گزارش بازاردوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

خوب بد زشت !

امروز دقیقا چهره  بازار شبیه  فیلم خوب بد زشت بود  . چهره خوب های بازار رونق سهم هایی مثل فملی و  فولاد  و مپنا و برخی سهم های مرتبط با دلار بود که در بازار جولان می داد  و حال  بازار را قشنگ و زیبا کرده  بود  شاخص هم  به  سقف جدیدی رسیده  بود و بشکن می زد .اما چهره  بد  بازار !  بد های بازار اما  دوباره همان گرگ هایی بودند که دیروز در گزارش بازار به ان اشاره  شد که ماهیت انها  شده عرضه  سهم  فرقی نمی کند در چه  قیمتی باشد در چه  سهمی باشد  با چه بنیادی ! انها  فقط فروختن  را می شناسند  ! جالب است  که اکثر انها مرتبط با  بانک ها هستند . یک  توصیه  به بانک ها می کنیم  دوستانه و رفیقانه  ! اگر قرار باشد از جایی هم  سود کنید از عملیات  بانکداری نخواهد بود  بی تعارف با عزیزان  بانکی صحبت می کنیم البته نه همه آنها …  صورت های مالی شما هم  نشان میدهد  در عملیات  بانکداری بی عرضه تر از ان  بودید که  بتوانید سود عملیاتی خاصی داشته  باشید اگر هم  بخشی شما  را  نجات داده همین  سرمایه  گذاری های شما بوده  که حالا  با رشد دلار و هزار ایتم دیگر به  ثمر نشسته  . گاهی اوقات  اصرار به یک تصمیم  اثرات  زیان باری را بر سیستم  خواهد داشت  . بانک هایی که خاک  یک  سری سهم ها را خورده  حالا  با اندک  رشد گارد  فروش میگیرند  !  اما چهره  زشت بازار امروز های وب بود و هر انچه از زمان ورود این  سهم تا  زمان  بازگشایی امروز درگیر بودند …از سهامدار عمده  شرکت  که  البته  تلاش خود را کرد ولی شفاف نبود  تا  سازمان  بورس که  به نظر چهره  زشت  این  بازی لقب گرفت او از زمان  پذیرش شرکت  را خوب بررسی نکرد و بعد از ان هم  به نظر با نوعی رفتار لجبازی و انتقام گیری باعث شد تا این وضعیت برای های وب رقم  بخورد . ببنید  روزی از یک  رفتار سازمان  دفاع میکنیم وروز دیگر انتقاد و به نظر باید کاستی های سازمان را  بیان کرد تا  برطرف شود  ولی لقب زشت این  هفته و این  بازار بی شک  به  سازمان  بورس و  نماد های وب  و سهامدار حقیقی ان میرسد که این چنین  سهامدار خرد  را بازیچه خود  کردند  …

و اما  بازار امروز که با  فرازو نشیب های جالبی همراه  بود  امروز مهم ترین تحولات در خبرهای مربوط به  بورس کالا  بود که باعث شد دو خبر فملی و فولاد این  دو  گروه  را مثبت  سازد و از سوی دیگر خبرهای خوب پالایشی هم  انها  را  بهتر کرده  بود ولی پتروشیمی ها  کمی منفی بودند . ببنید در بازار چند  رفتار خاص به چشم میخورد اول از همه  هیجان در بازار موج  مکزیکی میزند  یعنی بسیاری اصلا نمیدانند چه می خرند  کجا می خرند  برای چه می خرند ! فقط می خرند ! درست در سمت مقابل هم  هیجان  فروش هست عده ای نمی دانند  برای چه می فروشند چرا می فروشند  کجا می فروشند  …فقط و فقط میخواهند  بفروشند که همین اتفاق باعث شده تا شدت عرضه ها در بازار زیاد  شود .

این  روند  یک  نتیجه دارد دیروز هم عرض شد . فقط کافی است  کمی گوشه شال خبرهای مثبت خط بیوفتد و کج  بشود  بازار ناگهان  فروش های هیجانی را از سر میگیرد . این اتفاق خوبی نیست و رفتار بازار ما نشان میدهد  سرشار از هیجان تصمیم  میگیرد . به نظر  بهتر است بازار خود را درگیر بازی نرخ ها  نکند و کمی استراحت  کند تا  فضا شفاف تر شود  شما  نگاه کنید همین  هفته  بعد فضای کدال جدی تر می شود  قرار  بر این  باشد  سایه ابهام و ترس بالای سر بازار باشد این  اطلاعیه ها حتی اگر خوب هم  باشند زیر خروار خروار ابهام و سوال دفن می شوند  …

و اما سر اخر فقط همین  را یک باردیگر میگوییم که از دید ما  بازار ریزش و افت انچنان عجیبی ندارد ولی نیاز به اصلاح  و جذاب تر شدن  قیمت ها دارد چرا که به نظر در حال حاضر خریداران  دارند در زمین فروشنده های حقوقی بازی میکنند و از این  سفره  بیش از این که خریداران  نفع  ببرند این  فروشنده ها هستند  که  سود می برند به نظر منطقی است که  کمی قیمت اصلاح شود و کمی ازاین  فشار خرید و هیجان خرید جلوگیری شود

و اما  سراغ  بازار امروز برویم که با خبر یکی از سایتها مبنی بر فولاد با نرخ  ثانویه این گروه گر گرفت روی فملی هم همینطور و همچنین  روی پتروشیمی و پالایشی  و باز هیجان در بازار به اوج خود رسیدو  برخی سهم ها  صف خرید  شدند  البته در همین بین  حقوقی ها هم  بیکار نبوده و تا جایی که جا  داشت زدند  ! به نظر این  بازی تا دقایق اخر ادامه داشت و خریدار هم خوب می خرید ولی فردا کار دشوار است  . بهنظر موج  خبرها و این  اتفاقات امروز فشار فروش فردا  را بیشتر می کند  .

برای بازار فردا  شاید موج  تعطیلی چند روزه خود  به خود کمی از این فضای هیجانی بکاهد در ضمن زمزمه هایی نیز شنیده می شود که  بحث ازادسازی نه این که ملغی شده باشد فعلا  با همان  دلار ۴۲۰۰ است و خبر یاز ازادسازی های نیست و این  فردا  را کمی سخت خواهد کرد  .

و اما  بینیم در خبرها چه میگذرد …

ظریف: برجام بدون آمریکا به حیات ادامه می‌دهد فشار اروپایی‌ها ترامپ را ترغیب به تغییر نظر می‌کندبرای بدترین سناریوی ممکن آماده ایماکنون اگر ما وقتمان را صرف ترامپ (کنیم) و او توافقی دیگر امضا کند، چه قدر پایدار خواهد بود؟ تا پایان دوره ریاست جمهوری او؟ یا تا وقتی که او محل امضای توافق را ترک می کند؟

پاسخ ظریف به احتمال دیدار رو در روی روحانی و ترامپ:وقتی پیشرفت شگرفی که ما قبلا داشتیم به دور انداخته شود، نهابتدا باید توافق هسته ای موجود مورد احترام قرار گیرد فکر می‌کردم آمریکایی‌ها بی‌اثر بودن تحریم‌ها را درک کرده‌اند.من معتقدم بیماری‌ای در ایالات متحده وجود دارد که اسمش اعتیاد به تحریم است.حتی در دوران دولت اوباما، ایالات متحده به جای اجرای تعهداتش در مورد تحریم‌هایی که برداشته بود تأکید بیشتری روی حفظ تحریم‌های برطرف‌نشده داشت.

وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار “سی ان ان” مبنی بر اینکه «چرا با وجود آگاهی از اعتیاد آمریکا به تحریم ها برجام را ادامه دادید» اظهار داشت”: این یکی از اشتباهات بود، مشکل این بود که ما گمان می کردیم آمریکا یاد گرفته که در مورد ایران، تحریم ها دشواری‌های اقتصادی ایجاد می کند اما نتایج سیاسی را که آن ها هدف گرفته اند به دنبال ندارد؛ من گمان می کردم که آمریکایی ها این درس را آموخته اند، متاسفانه در این زمینه اشتباه می کردم

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعای بولتون درباره تلاش ایران برای مداخله در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا: کافر همه را به کیش خود پندارد

نتانیاهو:باید فشارها علیه ایران افزایش یابداز اقدام آمریکا در خروج از برجام استقبال می کنیم

«نعمتی» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:رئیس جمهور پس از دیدار با رهبر انقلاب در مجلس حضور می‌یابد.

معاون اول رییس جمهوری گفت:نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی ها نیست، بلکه بخش های دیگری نظیر فرآورده های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.

چین خرید نفت از ایران را ادامه می‌دهد خبرگزاری رویترز اعلام کرد: چین بزرگترین مصرف کننده نفت ایران با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا، همچنان خرید نفت از تهران را ادامه می‌دهد.

 

فولادی ها و امیدواریهایی از جنس ازاد سازی!!!

در نمادهای فولادی شاهد امیدواری هایی برای ازاد سازی قیمت داخلی فولاد بودیم همین امیدواری ها سبب شد تا شاهد صدر نشینی و تشکیل صفوف خرید در بین فولاد سازان باشیم ولی همین حالا  که  صحبت میکنیم خبرها  رسیده است که آغاز مجدد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا با قیمت پایه دلار ۴۲۰۰ تومان و البته زمزمه افزایش نرخ نوسان از ۵ به ۱۰ . باید منتظر واکنش شورای عالی بورس بود که همچنان بر سر موضع خود باقی است یا خیر

فولاد مبارکه با صف خرید خوبی همراه شد اما شدت عرضه ها در سهم بسیار بالا میباشد به نظر میرسد فردا در قیمتهای بالای ۵۰۰ تومان همچنان عرضه ها سنگین و سهم به تعادل برسد فولادی که بیشترین تاثیر را در شرکتهای فولاد ساز از ازاد سازی نرخ فروش داخلی محصولاتش می برد

فولاد کاوه با روند منفی همراه شد سهم پس از برخورد به مقاومت ۴۸۰ تومانی خود به دلیل رشد قیمتی بسیار بالایی که داشته امروز متعادل شد کاوه ای که طی روزهای اینده اگر مقاومت ۴۸۰ تومانی را بشکند تا قیمتهای ۵۲۰ تومان رشد خواهد داشت در غیر اینصورت برگشت و اصلاحی را تا سطوح قیمتی ۴۴۰ توماین تجربه میکند همانطور که اشاره داشتیم حتی با فرض سود ۸۰ تومانی که برای سهم کمی بعید میباشد ارزش ذاتی سهم نمیتواند بالاتر از سطوح فعلی برود

ذوب اهن مهمان صف خرید سنگینی شد  ذوبی که وضعیت بنیادی خوبی ندارد اما پول سنگینی پشت سر معاملات سهم قرار گرفته است به نظر میرسد فردا روز مهمی برای معاملات ذوب باشد

از دید ما  فردا  فولاد روز خوبی را ندارد و موج عرضه ها در این  گروه این  شرکت ها  را امان نمیدهند و اکثر انها  نقش زمین می شوند

معدنی ها سیگنال گرفتند!!!

ازاد سازی قیمت محصولات ملی مس در بورس کالا سبب شد تا معدنیها امروز سیگنال مثبتی در جهت ازاد سازی و پتانسیل رشد سوداوری دریافت نمایند هنوز خبری مبنی بر تکذیب این موضوع نرسیده است ولی گویا  پتروشیمی و فولاد همان  ۴۲۰۰ و مس وروی آلومینیوم  ازاد و ثانویه هستند   البته  سیب خبرها تا  فردا هزار چرخ می خورد  !

ملی مس صف خرید بسیار سنگینی را به خود دید سهمی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و با ازاد سازی قیمت محصولاتش در بورس کالا حالا توانایی رسیدن به سود ۱۱۰  تومانی را داشته به نظر میرسد سهم به سمت  تعادل فردا  برود ولی بازخریدار خوبی وجود داشته  اشد

کالسیمین مهمان صف خرید شد سهمی که وضعیت بازارهای جهانی کمی با ثباتتر شده است با قیمت ازاد شمش شرکت با رشد قیمتی خوبی همراه شده است شایعات سود ۲۰۰ تومانی نیز پشت سر سهم جریان و به نظر میرسد کالسیمین به سمت قیمتهای ۸۰۰ تومان به شرط شکست سطوح قیمتی ۷۲۰ تومانی حرکت نماید

چادرملو باز هم با صف خرید به قیمتهای بالای ۳۶۰ تومانی رفت این سهم در صوریت که به رشد قیمتی خود ادامه دهد در مسیر خود سطوح قیمتی ۴۰۰ تومانی را دارد کچادی که رشد قیمت فروش محصولاتش میتواند گزارش ۳ ماهه دوم خوبی را برای سهمب ه ارمغان بیاورد

در این  گروه کگل را هم بسیار خوب خریدند به نظر سود خوبی را در کگل به  زودی در گزارش های پیشرو  شاهد خواهیم  بود

در بین هلدینگ های انها  هم  وامید  هم معادن هم  کروی جز سهم های خوب بازار هستند  کروی در منفی فردا  در بین گزینه های خوب خرید خواهد بود

پتروشیمی در ابهام و تردید!!!

خبر طرح مجلس برای تسویه خوراک پتروشیمی ها به صورت ارزی سبب شد تا ابهامات پتروشیمی ها بیشتر و امروز شاهد روند نوسانی و عمدتا میل به فروش در سهام این گروه باشیم

پتروشیمی شازند که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت خوراک میبیند شروع مثبت اما رفته رفته به روند منفی رسید شازندی که وضعیت بنیادی خوبی دارد اما به شرط اینکه قیمت خوراکش صعودی به خصوص ازاد نشود فعلا شازند تا مشخص شدن وضعیت و تکلیف نرخ خوراکش در قیمتهای ۴۳۰ الی ۴۵۰ تومان در نوسان خواهد بود

پتروشیمی پردیس پس از تعدیل مثبت ۶۲ درصدی بازگشایی با رشد قیمتی ۷ درصدی ازگشایی شد سهم عمده این تعدیل مثبت خود را پیشخور کرده و به نظر میرسد فعلا در جدال با مقاومت ۱۴۵۰ تومانی باشد مقاومتی که اگر شکسته شود شپدیس را تا سطوح قیمتی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان بالا خواهد برد شپئیس را اگر دو  فروشنده  کمی دست  نگاه دارند  راحت رشد میکند  .

در نماد زاگرس سهم ترمز رشد قیمتی خود را در سطوح ۵۶۰۰ تومانی کشید سهمی که رشد قیمتی بالایی را داشته و برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند پتانسلی های بنیادی بیشتری میباشد این سهم گزارش مرداد ماه خوبی با جهش نرخ های فروش دارد که میتواند تخمین خوبی از توان سود سازی این غول متانولی به دست بدهد

سرمایه گذاریها بر ریل خوشبختی شاخص!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد رشد و صعود خوبی به خصوص سرمایه گذاریهایی که داریا سهام شاخص ساز میباشند بودیم جهش شاخص همچنان سبب بازدهی و رشد قیمتی خوبی در سهام سرمایه گذاری میشود

پارسان به قیمتهای ۴۱۰ تومانی رسید به نظر میرسد سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان باعث تعادل در روند سهم شود پارسانی که بازدهی بسیار خوبی داشته و به نظر میرسد به کمی استراحت نیاز داشته باشد مگر اینکه سهام پترو پالایشی به واسطه پتانسیلی در مسیر صعودی و رشد قرار گرفته و سبب شکسته شدن مقاومت ۴۲۰ تومانی در سهم شوند

سرمایه گذاری امید با یک برگشت جانانه به قیمتهای بالای۳۲۰ تومانی رسدی اگر سهم بتواند از این سطوح قیمتی عبور نماید شاهد رشد قیمتی سهم به سمت سوطح ۳۵۰ الی ۳۶۰ تومانی می باشیم امیدی که تعدیلات مثبت خوبی در سودش اعمال و سود سال اینده اش شارپی و به سطوح بالای ۱۰۰ تومان خواهد رسید

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  امروز هم عرضه های سنگینی را تجربه کرد با این عرضه های سنگین به نظر میرسد نهایت رشد قیمتی سهم سطوح ۲۲۰ تومان باشد وصندوقی که وضعیت بنیادی خوبی داشته اما عرضه های سنگین حقوقی ها مانع از رشد قیمتی سهم تا ارزش ذاتیش میشود

غدیر واقعا در این  گروه  جز سهم های خوب است غدیر امسال  ۲۵۰ و سال  بعد  ۴۵۰  ریال سود دارد به نظر با  این  شرایط غدیر هنوز قابلیت های رشد خوبی را دارد  به نظر غدیر بعد  از کمی نوسان دوباره مورد توجه  بازار قرار گرفته و صف می شود .

پالایشی ها در حرکت!!!

پالایشی ها که امید زیادی به تکرار و حتی فراتر رفتن سود های ۳ ماهه اول در ۳ ماهه دوم دارند امروز برخی از انها با روند صعودی خوبی همراه شدند

در نماد پالایش نفت تبریز شاهد تشکیل صف خرید بودیم شبریز تا قیمتهای ۱۴۰۰ الی ۱۴۲۰ تومانی جای رشد دارد تایید خبر افتتاح طرح توسعه تولید روغن صنعتی در این شرکت سبب شد تا اقبال به این سهم افزایش یابد

شپنا هم به قیمتهای ۵۲۰ تومانی برگشت سهم با مقاومت سرسختی در این سطوح مواجه میباشد که عبور از این مقاومت میتواند شپنا را تا قیمتهای ۵۶۰ و ۶۰۰ تومان بالا ببرد سهمی که ارزش ذاتی بالایی دارد حتی در بازه میان مدت میتواند به فراتر از قیمتهای ۶۰۰ تومانی نیز بیاندیشد

پالایش نفت بندر عباس نیز همچنان درگیر قیمتهای ۹۸۰ تومانی میباشد این قیمتها در شبندر شکسته شود سهم به سمت سطوح ۱۰۸۰ و سپس ۱۲۰۰ تومانی حرکت خواهد کرد شبندری که با توجه به توان رسیدن به سود ۲۰۰ تا ۲۴۰ تومانی میتواند به راحتی قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی را به خود ببیند

باید دید  نرخ  پالایشی ها چه می شود  فعلا  فروش محصولات جانبی انها  با نرخ  ثانویه  صرت مییگرد  ولی مصحولات اصلی خیر به نظر انها نیز فردا  چوب منفی بودن  بازار را می خورند

چهارگوشه بازار!!!

ماشین سازی اراک این سهم تجهیزاتی مغفول مانده با شکست مقاومت ۱۰۲ تومانی سرانجام توانست از سد این مقاومت سرسخت عبور و سه مت هدف قیمتی ۱۲۰ تومانی و سپس ۱۴۰ تومانی حرکت نماید فاراکی که با تحریمها سهامدارانش انتظار احیا شرکت و کسب قراردادهای بیشتر و رسیدن به سوداوری را دارند

چدن سازان که در قیمتهای ۲۶۰ تومان همین دیروز در حال معامله بود امروز تا استانه صف خرید پیش رفت سهمی که هدف قیمتی ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومانی را دنبال و به نظر میرسد به این هدف قیمتی خود نیز برسد گزارش مرداد ماه و مشخص شدن نرخ های فروش کمک زیادی به این سهم خواهد نمود

در نماد مپنا سهم تازه بر مدار صعود افتاده است صف خرید سنگین و رشد قیمتی بسایر خوبی در مپنا شاهدو به زودی سهم به قیمتهای ۴۲۰ تومانی خواهد رسید مپنایی که اوضاع بنیادیش رو به رشد بوده و به دلیل بحث تسعیر ارزش مورد توجه قرار گرفته است ولی به نظر فردا او هم کمی چالش دارد

امروز حفاری هم  عرضه  شد گفته می شود مهرگان  یکی از سهامدارن عرضه کننده  سهم  بوده و به نظر فردا  او نیز کمی به  حالت منفی و متعادل می رود

فردا  به نظر بازار در برخی گروه ها  پر عرضه ولی درست در سمت مقابل در برخی پر تقاضا می شود که  شاید  خودرویی ها  گروه  قند  سیمان  و ساختمان دوباره  پر تقاضا  باشند

به نظر کطبس امروز در ۷% بود  شاید کپرور هم  بتواند  فردا اندکی بهتر باشد ولی فردا هر دو  شرایط پر عرضه ای را دارند

لخزرو وبوتان  این  روزها  همراه وتوشه مورد توجه هستند در مورد هر ۳ مفصل صحبت  شده است ولی به نظر بازی لبوتان  بازی جالبی باشد

در گروه خودرو امروز خبهمن را بسیار خوب خریدند به نظر بهتر است این سهم  را  کمی بیشتر زیر نظر داشته  باشید  در این  گروه وساپاورنا و خساپا  می توانند  با  شروع  یک  رالی و یک  خبر خاص چند روزی در صدر باشند

در گروه کاشی امروز کساوه  را ۲۴۰۰  ریال هم خریدند  به نظر کمی روی سهم  در این  قیمت ها مراقب باشید

کخاک امروز یکی از سهم های مثبت  بازار بود در نماد کخاک  در فروردین در مجموع ۳۸ میلیارد ریال فروش داشت در اردیبهشت این عدد با رشد خوب ۷۹ میلیارد ریال بود و در خرداد نیز ۷۲ میلیارد ریال شددر تیر با یک رشد خوب ۸۱ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۴ ماهه ۲۷۱ میلیارد ریال فروش داشت . در سال ۹۶ فروش۴ ماهه ۲۲۷ میلیارد ریال بود . قیمت مهم ترین محصول شرکت در اسفند ۴۴۶ هزار تومان و در فروردین با رشد ۵۱۵ هزار تومان شده است در اردیبهشت این عدد ۴۹۰ هزار تومان بوده است و در خرداد ۶۱۲ هزار تومان در تیر نیز ۵۱۵ هزار تومان سهم موجودی های خوبی را هم دارددر شرایط گزارش های مالی نیز گزارش ۳ماهه خوبی داشت سهم در حالی ۱۸۹ میلیارد ریال فروش ،۱۱۷ میلیارد سود عملیاتی و ۱۲۲ میلیارد ریال سود خالص داشته که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۳۰% سود خالص دیده می شود . سهم ۳۲۶ ریال به ازای هر سهم محقق کرده و به نظر بیش از ۱۳۰۰ را می تواند محقق کند به نظر در منفی ها و در روزهای اتی که  بازار ارام  شد می تواند  مورد  توجه  بازار قرار گیرد  .

به نظر کنار کخاک  کرازی هم می تواند  شرایط خوبی را داشته  باشد