گزارش بازارسه شنبه ۷ فروردین سال ۹۷
۳گانه ی رشد!
گزارش بازار بتاسهم امروز بازار به نظر درگیر یک ۳گانه برای رشد مقطعی شده بود. قبل از هر چیز معتقدیم که بازار در تعطیلات با دوران پس از ان تفاوت های را دارد این تفاوت ها ناشی از تعدد حضور بازیگران است که در دوران تعطیلات با کمبود فشار فروش کمی خریداران بیشتر خودنمایی می کنند ولی در پس از تعطیلات ممکن است این طور نباشد یعنی معتقدیم که بازیگران فروش در دوران پسا تعطیلات بیشتر در بازار فعال خواهند بود
در طول بازار امروز این موضوع به وضوح روشن بود که اثرات برگشت بازارهای جهانی تحولات دلاری و گزارش ها در بازار دست به دست هم دادند تا فضا کمی بهتر و مثبت تر باشد . این همان ۳گانه ای است که از ان یاد میکنیم یعنی دلار و گزارش ها یک طرف امروز با اطمینان نسبی از بازارهای جهانی فشار خرید در بازار کمی بیشتر شد . ولی هنوز ان موج تردید و نگرانی برای برخی وجود دارد
نمی شود در مورد بازار بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی نظر داد البته که ترس دارد رفتن برجام و ابهامات ان ترس هم دارد ولی نه انقدر که بخواهیم همه چیز را قربانی کنیم از همین رو در طول روزها و هفته های اتی چشم اندازی از این فضا ترسیم میکنیم که ابعاد همه احتمالات در ان روشن و مشخص باشد
ببنید فعلا بخواهیم تقویمی و زمانی نگاه کنیم باید گفت یک ماه غیر کاری زمان داریم یعنی از حوالی ۲۰ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت که قرار است ترامپ در مورد برجام نظر دهد ما در این مقطع رویداد های خاص دیگری را هم داریم رشد احتمالی دلار ، گزارش های ماهانه ،گزارش های ۱۲ ماهه و در نهایت به اواسط اردیبهشت که برسیم یعنی پیچ هفته اول نه هفته دوم را رد کردیم بازار به رکودی می رود تا تصمیم گیری ها در ان مشخص باشد
در طول این مدت بازار خیلی کرم کند با روند جهانی و دلار رشد کند ان هم نه خیلی قوی ولی تا دلتان بخواهد می ترسد و می لرزد و ابهام دار می شود بازار کار سختی را دارد واقعا چه بعد و چه قبل این رویداد ها تصمیم گیری دشوار است ولی یک لحظه چشمان خود را ببنیدد و تصور کنید ترامپ یک باردیگر با برجام کنار بیاید می دانیم تصور کردنش هم سخت است ولی اگر بشود با این دلار و این وضعیت باید منتظر یک حرکت قوی در بازار بود و درست برعکس ان ما را می برد به دورانی که باید گوش به اخبار لحظه ای باشیم
نکته ای که ذهن ما را مشغول کرده است این است که این احتمال وجود دارد بازار پتانسل های رشدش سرکوب شود و تغییر انچنانی نداشته باشد و ناگهان با یک چرخش و یا تغییر سیاسی رشد هیجانی را شاهد باشد وگرنه این دلاری که ما می بنیم حتی اگر توافق هم بشود دولت لطف کند ! او را در ۵۰۰۰ تک نرخی می کند .
برای پیش بینی میان مدت بازار کمی زود است ولی معتقدیم اگر تحولات سیاسی عجبی رخ ندهد و حتی برجام نیم بندی هم باقی بماند که بشود مثل شرایط فعلی صادرات و واردات و فروش نفت را انجام داد بازهم ان اهرم دلار است که می توند سود شرکت ها را با تغیرات خوبی مواجه سازد در مجموع ما خوش بین هستیم مگر واقعا ترامپ بخواهد دیوانگی عجیبی کند
اما به سراغ بازار امروز برویم ببنیم چه خبر بوده است فضای بازار امروز خیلی خاص و مثبت نبود ولی با این حال شدت مثبت او از روزهای قبل بیشتربود واتفاقات خوبی در ان رخ داد هنوزمشکل بازار کم حجمی است ولی خودرویی ها امروز گرفتار عرضه ها بودند . برای بازار فردا به نظر موج گزارش ها و این ثبات مثبت بازارهای جهانی و نرخ دلار همچنان فضای خوب و منطقی را دارد و به نظر اگر اتفاقی رخ ندهد می تواند بازار را مثبت سازد
و در شاخص نیز امروز روز بدی نبود با رشدی ۱۰۶ واحدی یک روز خوب را ثبت کرد که در این رشد جم امید کگل فارس موثر بودند . در شاخص به نظر موج گزارش ها می تواند تبعات مثبتی را برای بازار به ارمغان بیاورد .
و اما سری به حاشیه ها بزنیم …
دو تا از مهم تین خبرها را داشتیم …
دستیار سابق هماهنگ‌کننده اجرای برجام در آمریکا:تعمیق پیوندهای اقتصادی با ایران، به غرب اهرم نفوذ خواهد دادآمریکا و اروپا باید در ازای دریافت امتیازهای خاص از ایران از قبیل موشک‌های بالستیک، طرحی مشترک برای رفع برخی از محدودیتهای باقی مانده علیه این کشور ترسیم کنند
به گزارش نیویورک تایمز این گروه صد نفره که شامل مقام های بازنشسته نظامی و چهار سفیر سابق آمریکا در اسرائیل در بیانیه ای ۱۰ دلیل مشخص را در فواید حفظ برجام برشمرده اند.آنها نوشتند: “رئیس جمهور ترامپ باید تعهد خود به توافق اتمی ایران را حفظ کند. این کار فواید قابل توجهی خواهد داشت و دست آمریکا را در رسیدگی به کره شمالی و همچنین ایران تقویت می کند. به علاوه این کار باعث تقویت اعتبار حرف آمریکا و نفوذ بیشتر آن به عنوان یکی از رهبران جهان می شود. خروج از این توافق تامین کننده هیچ هدفی در زمینه امنیت ملی نیست
معاون اول رئیس جمهوری:به دلیل نابخردی، نادانی و بی‌تجربگی مسئولان برخی دولت‌ها(درمنطقه) شاهد چنین وضعیتی هستیم.آمریکایی‌ها از این شرایط استفاده می‌کنند تا به تعبیر خود گاوهای شیرده منطقه را بدوشند.ایران کشوری امن و باثبات است که تلاش زیادی دارد که این امنیت و آرامش به کشورهای منطقه بازگردد و برای این موضوع هزینه‌هایی پرداخت کرده و میکند
خالد بن‌سلمان، تاریخ ایران را متکی بر کشتار و ویرانگری خواند و اقدامات تروریستی متعدد در کشورهای مختلف را یک‌جا به ایران نسبت داد
نامه عربستان علیه ایران به شورای امنیت: موشک های شلیک شده به ریاض ایرانی است
واکنش سپاه به خبر ایرانی بودن موشک‌های یمن: همه می‌دانند راه‌های ارسال سلاح به یمن مسدود است
در خبرهای اقتصادی قیمت دلار ۵۱۰۰ تومان را نیز رد کرد/ قیمت دلار هم اکنون در بازار ۵۱۰۵ تومان است
در صورت خروج ترامپ از برجام ممکن است اتفاق افتد؛ پیشنهاد اعطای خطوط اعتباری به شرکتهای اروپایی برای تجارت با ایران
محمدرضا ابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی:بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ از کشور خارج شد و ۲۰ میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری میشود البته به نظر عدد کمی غیر منطقی است
بازگشت قوی بازارهای جهانی نفت به ۷۰ دلار نزدیک شد . روی ۳۳۰۰ و مس حوالی ۶۷۰۰ دلار است
خوشبینی معادن!!!
معدنی ها با بهبهود بازارهای جهانی از یک سو و صعود قیمت دلار به سطوح بالای ۵ هزار تومان از سوی دیگر با اقبال و نوسانات مثبت همراه شدند
باما با رشد قیمتی خوبی همراه شده است حالا دلار و قیمتهای جهانی بر وفق مراد شرکت افتاده و به نظر میرسد سهم به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان رسیده و حتی در صورت تداوم شرایط فعلی تا قیمتهای ۱۰۵۰ تومان هم بالا برود تعدیل مثبت سهم قطعی وباید دید چه سودی در شرکت اعلام میشود
گزارش مثبت فروش چادرملو در اسفند ماه تنها نوسانات اندکی در سهم رقم زد علی رغم احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی در چادرملو سهم میلی به رشد قیمتی از خود نشان نداده و فعلا سهم با کف قیتی ۲۰۵ تومانی و مقاومت ۲۲۰ تومانی مواجه می باشد در این سهم کچاد گزارش اسفند را داد و در یک فروش بسیار خوب و عالی ۴۴۲۸ میلیارد ریال فروش زده است سهم در بهمن ۳۴۴۴ میلیارد ریال فروش زده دی ماه ۳۷۲۶ میلیارد ریال فروش داشته است . این در حالی است که در ۶ ماهه ۱۱۱۲۸ میلیار ریال فروش داشته . یعنی میانگین ۶ ماهه اول ماهی ۱۸۶۰ میلیارد ریال است . روند فروش ماه های قبل را نگاه کنید متوجه تغییرات بنیادی در فروش می شوید در آذر ماه با فروش ۳۲۵۳ میلیارد ریالی مواجه شده است . سهم در مهر ماه با فروش ۲۱۳۴ میلیارد ریالی مواجه بوده در آبان ماه این عدد به ۳۴۸۶ میلیارد ریال رسید . نرخ ها در گزارش اسفند رشد کرده که تازه گفته علی الحساب است و بیشتر می شود که گندله ۴۱۰ هزار تومان و کنسانتره ۲۶۵ هزار تومان شده است کچاد در سال ۹۶ در ۳ ماهه اول ۵۹۹۸ ، ۳ماهه دوم ۵۱۳۰ و ۳ ماهه سوم ۱۱۰۸۷ میلیارد ریال و در ۳ ماهه چهارم ۱۱۶۰۰ میلیارد ریال فروش داشته . بودجه کچاد ۳۲۴۶۳ میلیارد ریال است که در ۱۲ ماهه به جمع فروش ۳۳۸۱۵ میلیارد ریالی رسیده و این یعنی پوششاز بودجه فراتر رفته و تعدیل دارد با این فرمان سود سال بعد کچاد بیش از ۴۵۰ ریال است
کالسیمین نیز به قیمتهای بالای ۶۴۰ تومانی صعود کرد این سهم میتواند تا قیمت های ۶۸۰ تومان هم نوسان داشته باشد کالسیمین که وضعیت خوبی داشته و شایعاتی در خصوص سود ۱۴۰ تومانی دارد فعلا سهم تعدیل مثبتش را ارام ارام اعمال و نهایتا سودش در گزارش ۱۲ ماهه با رشد خوبی همراه می شود
در این گروه به نظر کروی هم قابلیت های خوبی برای رشد قیمت را داراست
در این گروه کگل باز شده و به نظر این سهم نیز قابلیت های خوبی برای رشد دارد به نظر کگل حتی ا کچاد نیز می تواند بهتر باشد .
سر پایین خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی روند منفی خودروییها کماکان ادامه دارد خودروییها به سطوح حمایتی قوی رسیده که اکر این قیمتها را هم از دست بدهند اوضاعشان پیچیده تر خواهد شد
ایران خودروب ه حمایت ۲۶۰ تومانی رسید به نظر میرسد باز بتوان به برگشت و حمایت از سهم خوشبین بود در غیر اینصورت اگر این حمایت در ایران خودرو شکسته شود سهم تا سطوح قیمتی ۲۴۵ تومان افت خواهد کرد خودرویی که این روزها بازار نگران از ریسک های سیاسی می باشد
پارس خودرو به واسطه گزارش خوب ۱۲ ماهه اش میلی به کاهش قیمتی نداشته و نوسانات منفی در سهم اندک میباشد پارس خودرویی که حتی گمانه زنیهایی در خصوص تعدیل مثبت عایدی دارد این سهم به دلیل تولیدات عمدتا واردات محور وابستگی بالایی به نوسانات قیمت ارز دارد
سایپا دیزل هم سرانجام ۸۶ تومانی شد این سهم در صورتی که این سطوح را از دست بدهد تا قیمتهای ۸۰ الی ۸۲ تومان افت خواهد کرد سهمی که این روزها دیگر خبری از بازیهای جریان های پولی نیست و به نظر میرسد امیدها در سهم ناامید شده است
در این گروه فقط باید گزارش های مثبتی برسد که آنها به نوعی نجات یدا کنند .
یک بام و دو هوای سرمایه گذاری ها!!!
این روزها سرمایه گذاری ها دو دسته شده اند برخی با اقبال و روند صعودی و برخی فعلا نشانه هایی از رشد بروز نمیدهند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و کم کم به خود خواهند امد
نوسانات مثبت سرمایه گذاری امید کماکان ادامه داشته و سهم به قیمتهای ۲۴۰ تومان رسیده است این قیمتها مصادف با مقاومت سنگینی برای سهم بوده و در صورت شکسته شدن میتوان به امید ۲۶۰ الی ۲۷۰ تومانی خوشبین بود امیدی که سود بالایش برای سال ۹۷ باعث شده تا توجهات به سهم جلب شود
پارسان همچنان فشار فروش ازسوی حقوقی ها را تجربه میکند وگرنه با این رشد قیمت زاگرس میتوانست به قیمتهای ۲۵۰ تومانی برسد پارسانی که وضعیت شرکتهای زیر مجموعه اش مساعد و در موقعیت خوبی هم از نظر رسد شوداوری و هم ان ای وی بالا قرار داشته و ۱۰ درصدی با ارزش ذاتیش فاصله دارد
در نماد توکا فولاد سهم توانست به قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان صعود نماید دو هدف قیمتی عمده پیش روی سهم میباشد اولی قیمت های ۱۰۸ تومان و سپس سطوح ۱۲۰ تومان خبرهای این روزها باعث شده تا اقبال به توکا فولاد افزایش یابد به خصوص خبر بهره برداری از نیروگاه ۲۵ مگاواتی شرکت در تابستان سال جاری که توانسته انتظارات از توکا فولاد را بالا ببرد
پتروشیمی ها و دلاری سبز!!!
در گروه پتروشیمی هم شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت ارامی در سهام این گروه از بابت رشد قیمت ارز بودیم با این دلار سود سال ۹۷ شرکتهای پتروشیمی کماکان صعودی بوده که همین امر به صعودی ماندن قیمت سهام این گروه کمک خواهد کرد البته ریسک سیاسی خروج امریکا از برجام بر این صنعت تاثیر بالایی دارد
امروز پتروشیمی زاگرس تا قیمتهای بالای ۳۷۰۰ تومان هم نوسان داشت این سهم پتروشیمی با این روندی که دلار در پیش گرفته متحول میشود اما ریسک های سیاسی نیز بر بالای سر شرکت جریان دارد زاگرسی که فعلا پیش پای خود مقاومت ۳۸۰۰ تومانی را دارد
پتروشیمی جم نیز بازهوس رسیدن به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی را در سر دارد سهم این روزها در سطوح قیمتی ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ تومان نوسانات خوبی میکند شرکت برای سال جاری جای یک تعدیل مثبت را دارد اما سود سال اینده میتواند به واسطه رشد قیمت دلار رشد خوبی داشته باشد
خراسان هم گزارش خوب و مثبتی را دارد خراسان هم گزارش اسفند را داد و ۶۱۱ میلیارد ریال فروش را ثبت کرده است . در گزارش بهمن هم۵۱۶ میلیارد ریال فروش زده. گزارش اسفند و بهمن نکته جالب محاسبه نرخ اوره بر اساس ۱۰۱۹۶ و ۱۰۴۷۰ برای اسفند ریال است ! این سهم نیز گزارش خوبی را داده است و در بهمن ماه با فروش ۵۱۶ میلیارد ریالی مواجه بوده فروش شرکت در دی ماه ۷۱۸ میلیارد ریال بوده و در ۱۲ماهه ۵۶۵۳ میلیارد ریال فروش داشته است سهم در آذر ماه ۴۱۱ آبان ۴۹۵ و مهر ۴۶۹ میلیارد ریال فروش داشت . بودجه فروش ۵۵۹۹میلیارد ریالی بوده و این درصد تحقق نشان از تعدیل احتمالی سهم را دارد
پتروشیمی کرمانشاه باز به حمایت ۳۶۰ توماین بازمیگردد سهمی که فعلا در قیمتهای ۳۶۰ تا ۳۸۶ تومان در نوسان میباشد به نظر میرسد در صورت تعدیل مثبت در عملکرد ۱۲ ماهه بتوان به رشد قیمتی این سهم تا قیمتهای ۴۰۰ تومان خوشببن بود
در این گروه مارون و شاراک را نیز زیر نظر داشته باشید می توانند جالب باشد
در بین متانولی ها کسی سراغی از شفن نمی گیرد در صورتیکه شرایط بدی ندارد در شفن فروش ۱۱۲۵۰ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است . سهم در مهر ماه نیز ۱۰۹۷میلیارد ریال فروش داشته در ابان این عدد با رشدی بسیار خوب به ۱۳۷۳ میلیارد ریال رسیده بود در اذر ماه نیز فروش ۹۱۰ میلیارد ریال بوده در دی ماه این عدد با رشدی قابل توجه به ۱۴۷۱ میلیارد ریال رسیده در بهمن ماه نیز ۱۱۶۰ میلیارد ریال بوده که جمع فروش ۱۱ ماهه ۱۱۰۵۴ میلیارد ریال را در ۱۱ ماهه محقق کرده است سهم هنوز ۵۶ هزار تن موجودی متانول دارد و به نظر متانول را حوالی ۴۰۰ دلار فروخته است . و حالا ۱۱ماهه پوشش ۹۸% را داشته که عدد خوبی است
بانکها در کانون توجهات!!!
بانکیهابا بازگشایی سهام بانک های صادرات و تجارت رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و پولهای سنگینی در این گروه در حال جابه جا شدن است بانکیهایی که با زیانهای سنگین همراه و تنها خوشبینی به وعده وعید مدیران خود دارند
اموز گزارش وپاسار خوب بود گزارش ماهانه اسفند وپاسار نشان میدهد تراز سهم خوب مثبت است در طول دوره ۱۲ ماهه ۹۴۷۴۷ میلیارد ریال درامد و ۸۵۱۶۲ میلیارد ریال سود پرداختی دارد و تراز خوب مثبت شده است باید منتظر گزارش شرکت بود
امروز از بانک پارسیان حمایت های بیشتر و بهتری شد اگر چه صف فروش سهم جمع اوری نشد اما خرید بیش از ۸ میلیون از سهام شرکت باعث شد تا سهامداران بانک پارسیان کمی خوشبینتر شوند پارسیانی که به نظر میرسد در قیمتهای ۹۰ الی ۹۲ تومان شانس به تعادل رسیدن را داشته باشد
بانک صادرات با حمایت سنگین گروه مالی سپهر صادرات قیمت های ۶۲ تومانی را حفظ کرد عرضه ها در سهم با شدت بالایی دنبال اماحمایت ها نیز از سهم بسیار عالی دنبال میشود صادراتی که این روزها سهامدارانش در انتظار برنامه های مدیریت جچدید بانک برای کاهش زیان می باشند به نظر در کوتاه مدت موقت فروشنده سهم شدند
بانک تجارت هم خوب حمایت و حتی کمی مثبت شد وضعیت بانک تجارت به مراتب از بانک صادرات نیز نامناسبتر است و بانک با زیان سنگین بالای ۶ هزار میلیارد تومانی همراه می باشد این سهم بانکی نیز به نظر میرسد در همین سطوح فعلی تا زمانی که حمایت میشود در نوسان باشد بعید است فای خوبی را در این قیمت ها داشته باشد
چهارگوشه بازار!!!
فشارهای فروش و عرضه صدرا را به قیمتهای ۱۱۰۰ تومان هم رساند سهم در این سطوح با حمایت قوی همراه میباشد سهی که از سطوح ۱۳۰۰ تومان اصلاح قیمتی حدودا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است همچنان بازار در این غول تجهیزاتی در انتظار تحقق اخبار و شایعاتش به خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد
سیمان غرب در قیمتهای ۳۰۰ تومان زمینگیر شد اگر چه احتمال تعدیل منفی در این شرکت بعید نیست اما همچنان این شرکت دارای پتانسیلهای خوبی بوده و به نسبت سایر گروه نه تنها افت قیمتی نداشته بلکه با رشد قیمیت نیز همراه شده است رششد قیمت دلار احتمال افزایش تقاضای صادراتی را در این شرکت بالا برده و همین امر سبب خوشبینی بازار می شود
پالایش نفت اصفهان به قیمتهای ۴۲۰ تومان رسید این سطوح به همراه قیمت های ۱۲۲۰ تومان حمایت های قوی در این سهم هستند شپنایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان گزینه اصلح گروه پالایش می باشد به نظر میرسد میتواند به تعدیل مثبت در عمبکرد ۱۲ ماهه شرکت و رسیدن سود شرکت برای سال اینده به سطوح ۱۲۰ تومان خوشبین بود در این گروه به نظر گزارش های خوب شبهرن و شسپا شرایط خوبی را برای یک برگشت دارد از شسپا خبرهای خوبی از تعدیل سهم شنیده م شود
گروه فولاد همچنان به نظر در بازار مغفول مانده ولی گزارش های خوبی را داده اند . در این گروه فخوز تازه گزارش داده است به نظر فخوز تعدیل بدهد. فروش ۳ ماهه گذشته شرکت بیش از ۲۴هزار میلیارد ریال فروش داشته با فرض اندک رشد نرخ به راحتی با همین فرمان برای سال بعد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال فروش خواهد داشت . برای سال ۹۶ نیز به نظر سهم تعدیل دارد
هرمز هم خوب بود هرمز در بودجه فروش ۲۵۴۱۶ میلیارد ریال را داشته است روند فروش تا حدودی صعودی بوده است با هم مروری در روند فروش داشته باشیم .در فروردین ۱۲۵۶ و در اردیبهشت ۱۹۲۶میلیارد ریال فروش داشته در خرداد فروش به ۲۱۳۶ میلیارد ریال رسیده در تیرماه فروش ۱۸۳۱ میلیارد ریال بوده و در مردادماه نیزبا رشدی خوب ۲۵۴۶ میلیارد ریال در شهریور این عدد ۲۱۹۴ میلیارد ریال بوده است در مهر ماه این عدد به ۲۴۱۶ میلیارد ریال رسیده در ابان ماه نیز روند فروش عدد ۲۷۷۴ میلیارد ریال بوده در اذر این عدد به ۲۱۸۵ میلیارد ریال میرسد و در دی ماه نیز ۲۴۳۳ میلیارد ریال که که این عدد در بهمن ماه به ۲۰۸۰ میلیارد ریال رسیده . در اسفند با یک فروش فوق العاده به ۳۸۳۹ میلیارد ریال رسیده و رکورد زده است . افزایش نرخ محصولات را داریم و نرخ اسلب ۲۲۰۳ تومان است . سهم در مجموع جمع فروش۱۲ ماهه ۲۷۴۸۴ میلیارد ریال بوده که بیش از بودجه محقق کرده و تعدیل خواهد داشت . هم فخوز هم هرمز تا بدین جای کار گزارش های خوبی داشتند
به نظر فولاد هم گزارش جذابی را می دهد
در گروه رایانه گزارش همکاران سیستم خوب بود سیستم پایان دوره درامد شناسایی می کند از همین رو در اسفند با ۱۹۳ میلیارد ریال درامد مواجه بود سهم در بهمن ماه ۳۵ میلیارد ریال فروش داشته و در مجموع ۱۲ ماهه ۹۲۱ میلیارد ریال درامد را ثبت کرده است . این سهم نیز به نظر یک تعدیل را داشته باشد
سر اخر در حفاری فشار فروش عرضه کننده حقوقی امروز زیاد بود به نظر اگر کمی حقوقی فیتیله عرضه را پاین بکشد بازی خوبی را خواهیم داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷فروردین ۹۷
