گزارش بازاریکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶
دست ها یخ زده !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰ قبل از شروع گزارش بازار سانحه هوایی را به همه عزیزان و بازماندگان و خانواده های افراد درگذشته تسلیت عرض می کنیم . واقعا چرا امسال و به طور کلی این مدت حوادث این چنینی و دردناک انقدر زیاد شده است . نمی دانیم از دید ما این اتفاقات برای هر کشوری رخ نمی دهد قطعا یک جای کار می لگند یک جا سو مدریت وجود دارد و یک جا کمبود و کاستی شده است وگرنه این حجم خبرهای منفی نباید این طور دل مردم را بلرزاند …
از خدا آرزو می کنم این اخرین رویداد منفی باشد و دیگر چنین رویدادی های از این دست رخ ندهد …
و اما بهمن هم رو به پایان هست و فضای خوبی در بازار حاکم نیست به طور کلی بهمن تلخی داشتیم بهمن سرد و بی رمق مثبت های کم و منفی های زیاد . ای کاش سریعتر این بهمن تمام شود و با خود اسفندی بهاری تر را بیاورد . باور میکنید تا پایان سال پر فراز و نشیب ۹۶ تنها ۲۰ روز کار مانده است یعنی خیلی زود تر از انچه فکرش را بکنید در چشم به هم زدنی سال ۹۶ هم تمام می شود .. . امیدواریم اسفند بازار با لبخند تمام شود اما چه اتفاقاتی رخ خواهد داد تا با لبخند به پایان برسد …
بازار امروز را نگاه کند … امروز انگار بازار داشت در فریزر کار میکرد هوای بازار منجمد شده بود و دست ها یخ زده بود . حس یخ زدگی دست ها باعث کندی کار می شود و دقیقا این کندی و بی رمقی امروز در بازار به چشم می خورد . خب چاره چیست باید این دست ها گرم شود و به او یاری رسانده شود اتش این گرما جز با چند عامل روشن نمی شود یا باید پول باشد که به نظر نیست. چرا که پول در بازار حفظ شود و خارج نشود خیلی هنر کرده ، ۳ عامل دیگر به نظرتنها عواملی هستند که خود به خود و کم کم این بازار را گرم می کنند دلار ، بازارهای جهانی و گزارش ها که هر یک نقش یک کنده بزرگ هیزم و اتشی برقرار را می توانند ایفا کنند .
ببند در بازارهای جهانی که تکلیف روشن است رشد نرخ ها می تواند کمک شایانی برای بازار باشد از رشد نرخ نفت گرفته تا متانول روی مس و … تاثیر بسزایی در بازار دارد و روند بازار را می تواند بهتر کند
در دلار به نظر اگر دلار در نرخ های بالای ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ تثبیت شود و به خصوص روی نرخ ۴۶۰۰ باقی بماند به نظر اتفاق مهمی بعد از ان برای بازار رخ داده و فضای بازار به سمت رشد چرخش می کند مهم رشد و کاهش دلار نیست مهم این است دلاردر یک نرخ ثبات پیدا کند . تثبیت دلار بالای ۴۵۰۰ اتفاق مهمی برای سهم است
و اما در اخر عامل سوم که از دید ما مهم ترین عامل است بحث ارائه دو نوع گزارش طی ۲ هفته اتی است یکی سود سال ۹۷ شرکت ها که به شکلی که قبلاً هم عرض کردیم ارائه می شود و دیگری گزارش ماهانه شرکت ها از این نظر این دو عامل مهم است که هر دو به نوعی شوک های مثبتی می توانند برای بازار باشند . از دید ما این گزارش ها طی ۲ الی ۳ روز اتی به بازار خواهد رسید و توفانی از گزارش ها دوباره کدال را در بر میگیرد به نظر بازهم سهم های بنیادی یک حرکت موقت مثبت را خواهند داشت
این ان نقشه راهی است که به نظر رخ دهد البته اگر اتفاق عجیبی رخ ندهد به نظر بازی بازار می توان با ان گزارش ها شکل بهتر و گرمای بهتری به خود بگیرد امیدواریم البته …
خب با این مقدمه سراغ بازار امروز برویم که خوب نبود بی رمق سرد بی روح و البته کمی عصبی … در میانه های بازار با شنیدن خبر بد حس و رمق خوش بینی نیز به ضعف تبدیل شد . ببنید بازار خیلی بد نبود ولی ان طور که باید باشد نبود
در بازار فردا نیز به نظر این حس کرختی و کم رمقی ادامه دارد فردا نیز بعید است بازار با شدت مثبت باشد و بهترین حالت منفی نشدن بازار است امیدواریم این طور باشد
در شاخص امرو خیلی تلاش شد تا شاخص مثبت باشد ولی فولاد فارس خودرو غدیر و برخی دیگر موج منفی را تشدید کردند تا شاخص ۱۲۸ واحد منفی باشد شاید تنها مثبت های بازار کمک معادن و شبندر بوده اند . ولی به هر حال روز خوبی برای شاخص نبود ۳ گام به جلو برمیدارد دو گام به عقب و این حرکت را کند کرده است
و اما برویم سراغ حاشیه ها که امروز روز پر حاشیه ای داشتیم …
بنجامین نتانیاهو در کنفراس امنیتی مونیخ در حضور ممد جواد ظریف با نشان دادن این تیکه آهن پاره گفت این لاشه پهپاد متجاوز ایران به خاک اسرائیل است
نتانیاهو: اگر لازم باشد علیه خود ایران وارد عمل می شویم/ایران در سوریه به دنبال امپراتوری خود تا سواحل دریای مدیترانه است
نخست وزیر سراییل در کنفرانس امنیتی مونیخ: ایران به دنبال تسلط بر منطقه خاورمیانه و همه جهان است.ایران می خواهد موشک های بالستیکی تولید کند که به عمق اروپا و آمریکا برسدایران بزرگترین تهدید برای جهان از جمله اروپاست. زمانی که ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند، شاهد اقدامات خصمانه این کشور در سراسر جهان خواهیم بود.ایران بارها تمایل خود را برای نابودی اسرائیل با شش میلیون جمعیت اعلام کرده است. ایران باعث شده است اسرائیلی ها و عرب ها بیش از هر زمان دیگر به یکدیگر نزدیک شوند. ایران در سوریه به دنبال امپراتوری خود تا سواحل دریای مدیترانه است. تأکید کردم اسرائیل خط قرمزهایی در سوریه دارد و از ایجاد پایگاه نظامی دائم ایران در سوریه جلوگیری خواهد کرد. اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد کارخانه تسلیحاتی در سوریه احداث کند.
نتانیاهو با ادعای اینکه ظریف «با سخنوری دروغ میگوید»، خطاب به او گفت: اگر میخواهی پیامی به تهران ببری، به آنها بگو عزم اسرائیل را آزمایش نکنید
کاترین اشتون، هماهنگ کننده سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با ظریف، وزیر امور خارجه کشور دیدار و گفتگو کرد
فرماشات رهبری هم مهم بود رهبر انقلاب با اشاره به سود نبردن کشور از اتکاء و اعتماد به خارج در برجام و مذاکرات هسته ای گفتند: ما نتیجه اتکاء به خارجیها را در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه مذاکرات هستهای به آنها اعتماد کردیم اما سودی نبردیم البته خوشبختانه مسئولان برخورد خوبی با این مساله دارند و وزیر امور خارجه که باید از او تشکر کرد، با خباثت آمریکایی ها و به نعل و به میخ زدن اروپاییها، برخورد بسیار خوب و قوی دارد که این راه باید ادامه یابد
اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید «صادرات خوب»، «واردات به مورد» و «ارتباطات اقتصادی» داشته باشیم. سرمایهگذاری خارجیها در داخل [وجود داشته] باشد؛ بنده مخالف نیستم، منتها تدبیر و سررشتهی کار باید در دست مدیران داخلی باشد. کار دست بیگانه سپرده نشود. اگر کار دست بیگانه سپرده شود، سررشتهی کار از دست مدیران کشور خارج خواهد شد.- ما خودمان نتیجهی اتکای به خارجیها را در برجام دیدیم. در قضیهی مذاکرات هستهای به اینها اعتماد کردیم و از اعتمادمان سودی نبردیم.- خوشبختانه میبینم مسئولان کشور برخوردهای خوبی دارند. من واقعاً باید از وزیر خارجهمان تشکر کنم [بهخاطر] برخوردش با خباثت آمریکاییها و یکی به نعل و یکی به میخ زدن اروپاییها؛ برخورد خوبی بوده است
وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس امنیتی مونیخ:شکست داعش به این معنا نیست که ما به صورت کامل از ریشه تروریسم رها شدهایم.ما در منطقه خود از نتایج انتخابهای اشتباه متضرر میشویم.ما خواستار منطقهای قدرتمند هستیم. ما نمیخواهیم در منطقه هژمون باشیم. چرا که زمان هژمون گذشته است.برجام یک الگوی بازی با حاصلجمع جبری صفر نبود.ایران پیشنهاد مجمع گفتوگوی منطقهای را داد و هنوز این پیشنهاد روی میز است
وزیر خارجه عربستان در مونیخ: مشکلات منطقه ما با انقلاب ایران آغاز شد.ایران به ایجاد حزبالله انجامید که امروز خطرناک ترین گروه تروریستی در دنیا است.ایران برای حوثی ها تسلیحات ارسال و از تروریسم حمایت میکند.دستهای ما از زمان انقلاب ایران به سوی این کشور (برای گفتوگو) دراز است اما دستهای ایران به سمت اسلحه و امثال آن است.
در خبرهای اقتصادی ترامپ: هرگز با دادن ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران توسط اوباما کنار نیامدم
مرکز آمار اعلام کرد:نرخ بیکاری به ۱۱.۹درصد رسید/ کاهش ۱.۴درصدی نرخ بیکاری جوانان
فردا آغاز بازارهای جهانی را داریم که مهم است
دلار هم تا ۳۴۵۹۸ تومان کم شده است
سرمایه گذاریهای تک نوسان!!!
سرمایه گذاریها امروز فشار عرضه های سنگینی را تجربه کردند جو منفی بازار از یک سو و عرضه های سنگین از سوی دیگرفرصت اصلاح خوبی در شرکتهای این گروه به وجود امده است
امروز سرمایه گذاری امید نوسانات منفی را تجربه کرد سه به قیمتهای ۲۳۰ تومان برگشت امیدی که به دلیل سود بالای یکه برای سال جدید خود اعلام کرده مورد توجه بازار می باشد از سوی دیگر ان ای وی مناسب این شرکت سبب شده تا امید همچنان با دید میان مدت گزینه ارزنده ای بوده اصلاح قیمتی فرصت خرید خوبی باشد
در نماد اتیه دماوند سهم به قیمتهای ۲۰۰ تومان نزدیک شد سهم اصلاح قیمتی عمیقی انجام داده و تاکنون ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است اتیه دماوندی که فروشنده ای روزهایش بیشتر حقوقی ها بوده و به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۱۹۰ الی ۲۰۰ تومان اصلاح نماید
اما سرمایه گذاری خوارزمی با اصلاح قیمتی عمیق به قیمتهای ۸۲ تومان رسید عدم خبر از تهاتر بدهی شرکتب ه بانک صادرات علی رقم توافقات انجام شده سبب شد تا این سهم سرمایه گذاری در مسیر برگشتی و افت قیمیت قرار بگیرد به نظر میرسد در این قیمتها حمایت خوبی از این سهم به عمل اید
خودروییها ترمز گرفتند!!!
خودروییها امروز با فشار عرضه ها متعادل شدند خودروییهایی که امروز خبرهای مثبتی را از واگذاری سایت بن رو به رنوی فرانسه تا تلاش برای برگشت ممنوعیت واردات برخی خودروهای وارداتی را شاهد بود
ایران خودرو به قیمتهای ۲۸۰ تومان رسید این سهم به نظر میرسد در صورتی که در این قیمتها متعادل نشود تا سطوح قیمتی ۲۶۵ تومان افت قیمتی را تجربه کند در این مقطع تنها پتانسیل سهم معامله بلوکی بوده و پتانسیل افزایش سرمایه در ایران خودرو با مصوبه مجلس ملغی شد مگر زیان تلفیق را به داخل سود اصلی ببرند و از این دست کراها صورت گیرد .
در نماد سایپا خبر واگذاری سایت بن رو به رنوی فرانسه تاثیری در روند معاملات این سهم ندشات همچنن ترس بازار از اعلام زیان در سایپا سبب شده تا معاملات سهم بیشتر شیب نزولی و منفی داشته و شاهد کاهش قیمتی در این خودروساز باشیم
در نماد پارس خودرو سهم با روند ارام تری معامله شد پارس خودرویی که انتقال چند خط تولید به این شرکت و تولیدات جدیدش سخن گفته میشود همانطور که پیشتر اعلام کردیم پارس خودرو در گروهش وضعیت بهتری دارد و به نظر میرسد کف ۸۶ تومانیش بسته شده باشد
سایت بن رو گفته می شود روی خپارس موث راست ولی شنیده شده بیشتر روی خود سایپا و گروه ان موثر خواهد بود
فولادیها در کف!!!
فولادی ها تا چند روز اینده گزارشات تولید و فروش بهمن ماه خود را منتشر و رشد قیمتهای فروش میتواند محرک هایی را در سهام فولادی برای رشد قیمتی رقم بزند فولادیهایی که عمدتا با پی بر ای ۴ معامله شده و سود سال اینده اشان نیز صعودی می باشد
فولاد خوزستان که این روزها شایعه تعدیل مثبت مجدد و اعلام سود ۱۱۰ تومانی را دارد با نوسانات بهتری همراه شد فخوزی که گزارش ماهانه خوبی به خصوص در بخش صادرات را شاهد بوده و اختلاف فروش صادراتی سبب میشودتا این سهم فولادی مجددا مورد توجه قرار بگیرد
در نماد فولاد مبارکه علی رقم رشد ۵ درصدی فروش محصولات شرکت در بورس کالا باز هم شاهد کاهش قیمتی فولاد بودیم سهمی که با یان سود ۷۰ تومانی در قیمتهای ۲۹۰ تومان فرصت خرید خوب و کم ریسکی با دید مجمع میباشد با دید مجمع انتظار بازدهی ۲۰ درصدی برای این غول فولاد ساز می رود
ذوب امروز عقب کرد کرد با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی اما این پتانسیل هم نتوانست سبب روند صعودی خوبی در سهم شود به نظر میرسد ذوب همچنان در سطوح قیمتی ۸۲ الی ۹۰ تومان در نوسان باشد
سیمان صنعتی فراموش شده!!!
این روزها توجه بازار یا به سهام دلاری می باشد یا سهام کوچک و سیمانی ها به نوعی فراموش شدگان بازار هستند سیمانیهایی که به نظر میرسد باز در بها و تابستان سال اینده مجددا مورد توجه قرار بگیرند
سیمان درود به قیمتهای بسیار نازل ۷۲ تومان رسدیه و در همین سطوح درنوسان است سهمی که زیانده شده و تنها امیدش به سال اینده و تامین سیمان سد بختیاری میباشد که شاید بتواند وضعیت سهم را کمی بهبهود دهد
سیماان صوفیان نتوانست از قیمتهای ۲۴۰ تومان فراتر برود در صورتی که سهم رشد میکرد قیمتهای ۲۶۰ تومان به عنوان هدف قیمتی نهایی سهم مطرح بود اما عرضه های سنگین و جو نامناسب گروه باعث شد تا سهم در قیمتهای ۲۴۰ تومان ارام بگیرد
سیمان کرمان به قیمتهای ۲۰۰ تومان رسیده است بار دیگر در این سهم سیمانی باید صبر کرد تا برگشت مجدد انجام و سکرما به سطوح ۱۸۰ تومان بازگردد به جرات مییتوان گرفت سکرا تنها شرکت سیمانی است که مشکل فروش ندارد
در این گروه سغرب به نظر بیشتر بازی است سغرب سهمی که در حالی ۵۱۵ ریال سود اعلام کرده است که در ۶ ماهه ۲۹۰ ریال معادل ۵۶% را محقق کرده . سهم در ۶ ماهه ۴۴۵ میلیارد ریال فروش و ۱۰۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۶ میلیارد ریال سود خالص داشته است در ۹ ماهه پوشش سود سغرب به عدد ۳۸۸ ریالی رسیده و ۷۵% را محقق کرده است . فروش سغرب در ۹ ماهه به ۶۲۶ و سود عملیاتی ۱۴۸ میلیارد ریال بوده که در نهایت ۱۱۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده که سرعتش کمی کم بوده و البته در ۶ ماهه سود غیرعملیاتی را هم داشته . سهم در دی ماه با فروش ۴۸ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۶۷۵ میلیارد ریال فروش محقق کرده که با توجه به بودجه ۹۳۴ میلیارد ریالی برای ۱۰ ماهه تحقق ۷۲% کمی ضعیف است
سفارس هم جز سهم ها خوب ولی کند بازار است
در این گروه سبهان بعد تعدیل کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
معدنیها و استراحت موقت!!!
در نمادهای معدنی روند منفی را شاهد بودیم به نظر میرسد معدنیها برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند محرک های قویتری میباشند گزارشات بهمن ماه میتواند زمینه ساز چنین محرک های باشد
گل گهر در مصاف با قیمتهای ۳۶۰ تومانی باز هم ناکام ماند با این دلار و سنگ اهن سهم میتواند از این سد قیمتی هم عبور نماید هدف نهایی قیمتی سهم سطوح ۴۰۰ تومان بوده و با دید میان مدت سهم ارزنده میباشد اگر کگل کمی اصلاح نماید میتواند برای خرید گزینه مناسبی باشد
در این گروه کنور هم تعدیل داد خبرخوب برای ومعادن است در کنور سهم تعدیل ۱۹% را زده ست که افزایش حدود ۱۹ درصدی سود خالص هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به آخرین پیش بینی منتشره در سایت کدال (منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳) که علت عمده تعدیل مذکور به شرح زیر می باشد: ۱٫ افزایش ۳۷ درصدی مقدار فروش گندله نسبت به پیش بینی قبلی (پیش بینی قبلی ۹۰٫۰۰۰ تن، پیش بینی جدید ۱۲۳٫۰۹۲ تن) ۲٫ افزایش ۸ درصدی مقدار فروش کنسانتره نسبت به آخرین پیش بینی (پیش بینی قبلی ۸۵۹٫۹۳۱ تن، پیش بینی جدید ۹۲۶٫۰۴۲ تن) ۳٫ افزایش حدود ۶ درصدی نرخ فروش کنسانتره ۴٫ افزایش حدود ۱۹ درصدی نرخ فروش گندله
در گروه سنگ آهن از دید ما گوهران وامید و کچاد هم جالب هستند
در نماد باماسهم نتوانست به قیمتهای ۱۱۰۰ تومان برسد فعلا انتظار داریم باما در قیمتهای ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان نوسان داشته باشد تا میزان سودش برای سال جاری مشخص شود البته معمولا تعدیل مثبت اصلی شرکت به دلیل مشخص شدن سود شرکتهای زیر مجموعه اش در گزارش ۱۲ ماهه خواهد بود گزارش ماهانه شرکت بافق و باما بسیار مهم خواهند بود
قیمتهای جهانی مس همچنان گواه از صعودی بودن در بازه میان مدت و مس ۷۸۰۰ دلاری در سال میلادی ۲۰۱۸ دارد اما باز هم سهم توان شکست قیمتهای ۲۸۰ تومان را ندارد شاید یک تعدیل مثبت جانانه بتواند ملی مس را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان بالا ببرد
چهارگوشه بازار!!!
پالایش نفت بندر عباس به مقاومت ۷۲۰ تومانی رسید شبندری که در سافند ماه شاهد انتشار صورت های مالی ۹ ماهه خود خواهد بود و باید دید ایا شایعه سود ۱۵۰ تومانی سهم صحت خواهد داشت یا سهم مهمان تعدیل مثبت کمتری در این مرحله خواهد بود در این گروه باید یکی حداقل یک رخی به بازار نشان بدهد نمی شود فقط حرف زد که فلان دختر خوشگل را داریم و میخواهیم شوهر بدیهم باید رخی از صورت ها مالی ۹ ماهه پالایشی ها به دیده بازار برسد که می تواند بسیار مهم باشد .
صدرا امروز هم نوسانات مثبت را تجربه کرد سهم خود را اماده صعود تا قیمتهای ۱۲۰۰ تومانی میکند این شرکت در مسیر احیا قرار داشته و افزایش سرمایه میتواند زیان انباشته سنگین شرکت را مستهلک و شرکت با سوداوری که دارد به روند صعودی قیمتی خود ادامه دهد
قند لرستان به مقاومت ۵۸۰ تومانی رسید در صورتی که سهم بتواند از این قیمتها عبور نماید تا سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان رشد خواهد داشت قلرستی که بازیگران خوبی پیدا کرده و حمایت از سهم مشهود میباشد سهم اخیرا تعدیل مثبت خوبی داده و شنیده میشود پتانسیل تعدیلات مثبت بیشتری را دارد سود هر سهم قلرست از ۳۸۷ به ۵۲۳ ریال رسیده است و دلایل تعدیل را نوشته است جذب ۲۳۴۲۹ تن چغندرقند نسبت به پیش بینی اولیه ، افزایش بهای تمام شده ، افزایش هزینه های اداری و افزایش هزینه های مالی ، اصلاح نرخهای فروش شکر و تفاله خشک
در هلدینگ ها فارس را زیر نظر داشته باشید به نظر وقت رسیدن خبرهای سهم است
در پارسان هم سهم با کمی اصلاح درست می شود
کگاز را امروز خیلی خوب خیدند سهم افزایش شرماه از محل انباشته دارد به نظر سهم را کمی بشتر زیر نظر داشته باشید
در گروه پتروشیمی شپترو را خوب می خریدند شپترو یکی از مهم ترین آنهاست بحث افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ست که به مبلغ ۲۷۴۱۶۱۱ میلیون ریال لحاظ شده است و یک ۳۰۰% هم از محل اورده دارد به نظر یک افزایش سرماه ۹۰۰% را می تواند ترکیبی پیش ببرد و بای بازار جالب می شود سهم را زیر نظر داشته باشید
در بین سهم های خاص تایرا و تکمبا همیشه مورد توجه بودند در نماد تایرا به نظر بلوک که دیرو جابجا شد در سرنوشت سهم مور باشد برخی منتظر برگزاری مجمع سهم هستند . در تایرا به نظر احتمال رشد قیمت سهم وجود دارد سهم سود آوری مطمئن و خوبی را داشته است سهم را در قیمت های منفی این روزها زیر نظر داشته باشید
امروز بازار حرف خاصی برای گفتن نداشت به نظر باید به روزها و خبرهای ات چشم دولت فردا بازارهای جهانیی و بعد از ان کدال در سرنوشت بازار موثر است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ بهمن ۹۶