گزارش بازارشنبه ۲۱ بهمن ۹۶
خبرهای بد قطار قطار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۰۰ امروز شنبه در یک بین تعطیلی نسبتاسرد اوضاع کمی خاص دنبال می شود و بازار روی دور بدشانسی افتاده است. کی فکرش را می کرد که ان بازار هیجانی و مثبت امروز به منفی این چنینی تبدیل شود ! منفی که حالا روی دور بدشانسی افتاده و خبر های بد گریبان او را رها نمی کند این چند روز خبرهای بد قطار قطار راهی بازار می شود و از تحولات سیاسی گرفته تا اقتصادی همه فعلا علیه بازار موضع گرفتند . بدشانسی بازار از آنجا آغاز شد که بازارهای جهانی رو به افول گذاشت و نگرانی که تا حدودی برطرف شده بود دوباره از روز چهارشنبه اوج گرفت و اوضاع به هم ریخت . داووجونز شده بلای جان بازار و ریزش نفت چشم همه را گرد کرده بودو باز هم باید برسیم به رسمی که می گوید هر وقت نفت ریزشی سنگین داشته بازار به مشکل خورده است
ازسوی دیگر فضای سیاسی هم ناگهان به هم ریخته است اسرائیل به ان شکل و سوریه هم به شکلی دیگر هر یک ذهن بازار را درگیر خود کرده است حالا دقت کنید واکنش بازار امروز بسیار جالب بود بازار از چند روز قبل از ترس مرگ تب را کرده بود و تازه داشت با اب پرتغال ها و شلغم هایی که خورده بود کمی وضع و اوضاعش بهتر میشد که یکی امد این وسط گفت خجالت بکش چیزی نشده بلند شو یک سرما خوردگی ساده است که به بچه سوسول بازار برخورد و دوباره راهی تخت خواب شد منتهی این بار با شدت کمتر … جالب است که بازار از مدت ها قبل منفی شده و حالا با این عوامل کمی شدت منفی بازار کمتر است و فقط سعی می کند خیلی هیجانی ریزشی نشود
اما به نظر شرایط بازار چگونه خواهد بود … در مورد بازار و چشم انداز ان به نظر در تحلیل ها همه یک ایتم را در نظر نمیگیرند و هیجانی اقدام به فروش میکنند بحث دلار است ببینید در حال حاضر سرعت ریزش قیمت های بارار از سرعت و اصلاح قیمت های جهانی بیشتر است و این در حالی است برایند قیمت ها با دلار خیلی شاید فرقی نکرده باشد . یک مثال میزنیم فرض کنید مس دو ماه پیش ۶۷۰۰ دلار بوده و دلار ۴۱۰۰ یعنی هر تن حدود ۲۷٫۵ در سوی دیگر دلار و مس تا همین چند وقت پیش ۴۴۰۰ و ۷۱۰۰ بوده یعنی ۳۱میلیون تومان و حالا مس شده ۶۷۵۰ و دلار ۴۶۰۰ تومان یعنی حدود ۳۰ میلیون یعنی بازار تا بیخش دارد اصلاح میکند ولی این طور نیست
بازار دارد بیش از اندازه به این فضا وزن منفی میدهد و البته تا وقتی صورتهای مالی و گزارش های ماهانه منتشر نشود بازار بدبین خواهد بود. یک نکته دیگر را نیز در نظر داشته باشید وقتی فضا این چنین و خلا از اطلاعات و تحلیل باشد فضای بازار به سمت دیگری میرود که امروز بخشی از ان را شاهد بودیم که خکاوه یکی از زیان ده ترین سهم های خودرویی لیدر میشود به نظر فضا به همین شکل پیش برود دو اتفاق در بازار رخ میدهد فاز اول باز شدن در سهم های کوچک است که بار دیگر فضای نوسانی و سهم بازی و این رفتارها شکل میگیرد . از سوی دیگر به نظر در خوشبینانه ترین حالت که بازارکمی منطقی و معقول نگاه کند به سمت سایر صنایع غیر مرتبط با فضای بنیادی گرایش خواهد یافت مثلا شاید سهم هایی مثل قند غذایی ارتباطات یارانه برقی ها و … بهتر شوند نمیگوییم امیدواریم این طور نشود ولی به نظر بازار کمی با چالش مواجه میشود در مورد سود شرکت ها با این نرخ دلار هنوز هم شاید بتوان گفت بااین نرخ هابازهم دلاری ها با کمی اصلاح و چشم انداز ثبات قیمت ها منطقی هستند
حرف ما فقط این است نگرانی بازار به حق است ول اصلاح قیمتی صورت گرفه نیز این رویداد را در خود دارد و چیز غیر منطقی نبوده است شاید یک یا دو اصلاح دیگر انقدر جذابیت خوب قیمتی ایجاد کند که بتوان فضای قوی تری را در بازار برای خرید دید .
تمام حر ف ما این است که شاید قیمت های اوج چندهفته بل ترس داشت ولی الان دیگر بازار انقدر ترس ندارد پس خیلی نترسید … فروش در این قیمت ها دیگر خیلی اسمارت و باهوش بازی نیست … الان باید گشت و سهم خوب را شناسایی کرد که وقتی فضای هیجان فروکش کرد می شود فضای بهتری را شاهد بود
و اما با این مقدمه سراغ بازار برویم
داشتیم فکر میکردیم چطور بازار را توصیف کنیم که به نظر یک جمله در وصف بازار بیش از همه وصف او را دارد خکاوه مرد رکوردار زیان انباشته در خودرویی ها و شاید بازار امروز لیدر شده بود ! این برای وصف حال کل بازار امروز کافی بود که عمق بازار چقدر زیاد بود در بازار امروز خودرویی ها وضعیت خوبی را داشتند و به کمک همین ژانگولر بازی ها امروز مثبت بودند بقیه بازار حال و روز خوبی را نداشت
برای بازار اگر اتفاق عجیب و غریب خاصی رخ ندهد بازار جهانی روز دوشنبه تا حدودی تکلیف بازار را روشن خواهد کرد . برای بازار روز دوشنبه از امروز کمی زود است ولی به هر حال فضای خاصی در بازار وجود دارد و بد بینی مفرطی است که امید است با طلوع سبز بازار ها از بین برود …
و اما در خبرها چه می گذرد … صبح با خبر شام رمانتیک آغاز شد ولی بعد تکذیب شد
تکذیب شام محرمانه اعضای کنگره آمریکا با روحانیمعاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور:ادعای «ملاقات و شام محرمانه» سه نفر از اعضای کنگره امریکا با رئیس جمهور کشورمان در سفر سال ۲۰۱۳ به نیویورک بی اساس و کذب محض است. تمام دیدارها و ملاقات‌های رییس‌جمهور در سفرهای سالانه به نیویورک همراه با اطلاع‌رسانی بوده و هیچ ملاقات یا دیداری به صورت محرمانه انجام نپذیرفته است
صحبت های امروز روحانی هم مهم بوده است روحانی در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی‌ها و سازمانهای خارجی مقیم تهران:توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات بانکی، روابط کشورها را در پارادایم جدیدی قرار داد.متاسفانه روابط جهان پیشرفته و جهان در حال توسعه منصفانه نیست.بدلیل روحیه استعمار، بسیاری از ملت‌ها ناچار به انقلاب شدند.ملت ایران ۳۹ سال پیش علیه استبداد، مداخلات آمریکا و نادیده گرفتن ارزشهای دینی بپا خاست.با تغییرات صنعتی و استقلال بانک‌های مرکزی، تورم حداقلی در حدود ۹۰ کشور بدست آمد.اعتماد کشورها و قوانین بین المللی، امکان همکاری چند جانبه صنعتی را شکل داد.در پارادایم جدید، کشورهای منطقه خاورمیانه متاسفانه وارد زنجیره اقتصاد جهانی نشدند.مداخلات قدرتهای خارجی و سرکشی رژیم اسرائیل از عوامل عدم تحقق رشد لازم در خاورمیانه است.ایران می تواند دروازه ای برای ورود خاورمیانه به پارادایم جدید باشد.نیروی انسانی تحصیلکرده و بانوانی که فرهنگ حضور اجتماعی دارند، مزیت ایران است.ایران دارای امنیت بالا، وحدت اقوام، معادن بزرگ و تولید انرژی به اندازه لازم است.نیاز به صرفه جویی یک میلیون بشکه منابع نفتی در داخل داریم؛ کشورهای دوست از این فرصت برای سرمایه گذاری استفاده کنند.در فرصتی حدود ۳ سال بنا داریم تمام خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم؛ این فرصتی بزرگ برای سرمایه گذاری است.برای فعال شدن در پارادایم توسعه، نیازمند امنیت هستیم.اگر کشوری فکر می کند با مداخله، بمباران همسایگان یا توسعه تروریسم می تواند به نتیجه مطلوب برسد؛ سخت در اشتباه است.برجام مدلی موفق برای حل معضلات جهانی و منطقه ای از طریق دیپلماسی است.اگر طرفین برجام و بویژه آمریکا به تعهدات خود پایبندی کامل داشتند، امروز منطقه‌ای امن‌تر با همکاری‌های بیشتر داشتیم.حتی بعد انقلاب به تعهدات رژیم سابق پایبند بودیم؛ آغازگر نقض برجام نخواهیم بود.اگر آمریکا از برجام خارج شود خسارات فراوان خواهد دید و ایران برای آن شرایط هم آماده است
بعد خبرهای جنگ کمی شدت گرفت … وزارت خارجه روسیه از تمامی طرف‌ها در سوریه خواست تا از درگیری و تنش جلوگیری کنند. چرا که هر گونه تهدید برای امنیت نیروهای روسیه در سوریه غیرقابل قبول خواهد بود
یدیعوت آحارنوت: تل آویو از روسیه خواست به شکل فوری برای جلوگیری از وخامت اوضاع در شمال فلسطین اشغالی دخالت کندپناهگاه ها در شهر«حیفا» و «کتسرین» و دیگر شهرک های یهودی نشین باز شد رسانه های اسرائیلی از اصابت یک راکت به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند
بعد البته گفتن نه همین بود حالا فعلا همین بود … سخنگوی ارتش اسرائیل: عملیات برای ما تمام شده استارتش اسراییل: سوری‌ها و ایرانی‌ها با آتش بازی میکنند سخنگوی اسراییل بعد از اتفاقات صبح امروز که یک جنگنده این رژیم پس از حمله به نقاطی در سوریه ساقط شد، گفت:سوری‌ها و ایرانی‌ها با آتش بازی میکنند.ما خواهان تشدید تنش نیستیم.آنهایی که علیه ما اقدام کردند، بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.عملیات امروز از دید ما تمام شده است
خبرگزاری رسمی سوریه می‌گوید دشمن اسرائیلی تجاوز خود به برخی مناطق در جنوب» سوریه را «از سر گرفته است و پدافند هوایی آن را ناکام گذاشته است
نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به همراه همکارانش سفری به پایتخت ایالات متحده داشت و در تکمیل این سفر، شامی نیز با رئیس جمهور دونالد ترامپ خورد. آیا ماجراجویی روز دوشنبه ماجراجویی خوبی بود؟ چه کسی می داند؟ اما قطعا می توان حدس زد که باید موضوع ایران و کره شمالی مطرح شده باشد چرا که هر دو موضوع چالش برانگیزترین مشکلات سیاست خارجی دولت ترامپ هستند. هیلی در یکی از جنجالی ترین داستان هایش در سازمان ملل از موشک هایی صحبت کرد که از یمن به سمت عربستان سعودی شلیک شدند. او موضوع را این طور مطرح کرد: «به وضوح علامت ساخته شده در ایران دیده می شد.
در خبرهای اقتصادی
رییس کل بانک مرکزی :همکاری با سازمانهای بین المللی ازجمله FATF از دستاوردهای برجام است. ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومیFATFحذف شود.
بورس آمریکا دیشب بعد از طی نوسانات شدید، نهایتا با هجوم سرمایه گذاران در دقایق آخر مثبت شد و شاخص داجونز با ۱٫۳۸درصد رشد به کار خود خاتمه داد
روز دوشنبه هفته جاری ایالات متحده آمریکا جزئیات سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور به میزان یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار را منتشر خواهد کرد که میتواند نکته‌های مثبتی برای رشد قیمت فولاد به همراه داشته باشد. علاوه بر این اواخر هفته جاری مصادف با جشن شکوفه‌های چین است که معمولا با انباشتن انبارها از سنگ آهن و زغال‌سنگ همراه است و رشد تقاضای مقطعی را برای این دسته فراهم می‌سازد.
در بازار دلار … با توجه به قیمتهای کنونی بازار، فرصت مناسبی برای شرکتهای پتروشیمی ایجاد شده تا ارز حاصل از صادرات خود را بفروش رسانند. به همین دلیل از این هفته، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به طور مستمر ارز خود را به بازار تزریق خواهند کرد با این حال دلار بازهم به ۴۷۰۰ نزدیک شده است به نظر دوباره با عرضه دلار را به ۴۶۰۰ نزدیک می کند .
نفت به زیر ۶۳ دلار رسید. داوجونز مثبت . روی ۳۳۷۰ و مس ۶۷۴۹ تمام کرد باید دید روز دوشهبه چگونه آغا می کند .
و اما در بازار چه خبر بود …
معادن دو دسته!!!
در نمادهای معدنی شاهد دو دستگی معدنی ها بودیم معادنی که برخی از انها که شاهد افت شدید قیمت محصولاتشان در بازارهای جهانی بودیم افت و برخی دیگر همچنان روند نوسانی ارام خود را ادامه دادند
امروز گل گهر با حمایت حقوقی ها روند نوسانی خوبی داشت حتی سهم با معاملات مثبت همراه شد قیمتهای جهانی سنگ اهن در استانه ۸۰ دلار قرار گرفته و کگل در قیمتهای مناسبی برای سرمایه گذاری به خصصو از سوی حقوقی ها قرار دارد حال انکه شرکت طرح های توسعه ای بسیار خوبی را هم به ثمر رسانده است
در نماد باما اما فشار فروش سهم را مهمان صف فروش کرداما صف فروش سهم جمع اوری شد به نظر میرس قیمتهای ۹۸۰ الی ۱۰۰۰ تومان سبب متعادل شدن اینس هم رویی شود سهمی که فعلا قیمتهای جهانی روی افت زیادی نداشته و به محدوده هشدار و خطرنرسیده است
ذغال سنگ نگین طبس که رشد قیمتهای فروشش در دی ماه مشهود و به نظر میرسد گزارش بهمن ماه شرکت نیز مثبت باشد امروز با روند منفی همراه شد با فرض صحت شایعه سود ۶۰ تومانی سال اینده سهم دارای پی بر ای بالایی بوده و سهم به سقف قیمتی خود رسیده است سهمی که قیمتهیا ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومان مقاومت سرسخت سهم هستند
در بین فلزات باید اذعان داشت روی البته ایستادگی بیشتری کرد و هنوز بالای ۳۳۰۰ است و این یعنی خیلی جای نگرانی نیست ولی مس به زیر ۶۸۰۰ بودجه شرکت رسید . در این گروه باما و بافق امرو در منفی ها بد نبودند دوشنبه بافق را منفی بدهند خوب است .
در بازار فملی به نظر امروز روز سختی را داشت او هم اگر تا ۲۴۰۰ و کمی کمتر کم شود برای خرید جذاب می شود .
در بازار کچاد زنجیره ارزش را تکمیل کرده و به نظر می تواند جالب باشد .
فولادیها در انتظار لیدر!!!
در نمادهای فولادی اگر چه همچنان فولادیها پرعرضه دنبال شدند اما فشار این عرضه ها زیاد بالا نبود عدم افت قیمتهای جهاین بیلت و بلعکس نوسانات مثبت در این حوزه سبب شد تا فولادیها وضعیت بهتری داشته باشند
ذوب اهن پس از شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه خود با نوسان مثبت بازگشایی شد اگر معافیت مالیاتی در بودجه سال ۹۷ تصویب شود ذوب میتواند افزایش سرمایه خود را از تجدید ارزیابی داراییها اجرایی نماید در غیراینصورت افزایش سرمایه این غول فولاد ساز از محل اورده نقدی خواهد بود به نظر خیلی ذو حرف های ذوب نمی شود حساب کرد .
فولاد خوزستان شروعی مثبت اما رفته رفته با عرضه های سنگینی همراه شد شنیده میشود شرکت قصد خرید بخشی دیگر از فولاد اکسین برای تکمیل زنجیره خود را دارد به نظر میرسد فخوز تلاش دارد با خرید و قبضه مدیریتی فولاد اکسین این شرکت را به سوددهی برساند
در نماد فولاد کاوه سهم از قیمتهای ۲۴۰ تومان فراتر نخواهد رفت سهم حسابی کنترل شده و به نظر میرسد قصد رشد قیمتی را فعلا نداشته باشد کاوه تنها مناسب خرید با دید بلند مدت و سال ۹۷ با توجه به رشد تولید و فروش و رشد قیمتهای فروش می باشد
فعلا فولاد هم متوقف است و نمی شود چیزی گفت ولی مرد گروه و ثابت قدم گروه فولاد است .
پالایشی ها و فوق واکنشی نفتی!!!
در نمادهای پالایشی سهام این گروه تا صف فروش پیش رفتند اما حمایتها و خریدهای سنگین حقوقی ها باعث شد تا پالایشی ها نیز از فشار فروش سنگین و صفوف فروششان کاسته شود
پالایش نفت اصفهان در قیمتهای ۴۴۰ تومان حمایت خوبی شد سهمی که توانای یررسدین به سود بالای ۱۰۰ تومانی را دارد با پی بر ای نازلی در حال معامله می باشد به نظر میرسد شپنا از هیمن سطوح در صورت عدم افت قیمتهای جهانی نفت پس از تعطیلات برگشتی را داشته باشد
در نماد شبندر هم نوسانات منفی این سهم را شاهد بودیم شبندری که قیمتهای ۶۶۰ تومانی را بیه خود دید کف قیمتی سهم سطوح ۶۴۰ تومان بوده و به نظر میرسد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبتی که این شرکت دارد در قیمتهای ۶۴۰ الی ۶۵۰ تومان ارام گرفته و تلاش بریا برگشت قیمتیش افزایش یابد
شتران به قیمتهای ۴۰۰ تومانی نزدیک میشود این سهم نیز حمایت خوبی در سوطح ۴۰۰ تومان دارد شترانی که شایعات سود ۷۰ تومانیش سبب شده تا کف قیمتیش بسته و ازس هم حمایتهای خوبی به عمل اید
در مورد این گروه نباید خیلی زود قضاوت کرد .
تحمل بالای سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری فشار و جو روانی منفی بازار سبب شد تا سهام این گروه با نوسانات منفی همراه شوند نوساناتی که در برخی از انها فرصت خرید خوبی به وجود اورده است
سرمایه گذاری امید بالاخره به خود امده و مهمان نوسانات مثبت شد سهمی که ۵۷ تومان سود برای سال جاری اعلام کرده و برای سال اینده سود ۷۰ تومانی خواهد داشت از سوی دیگر طی یک سال اینده دو مجمع در پیش رو داشته و سود بالایی را تقسیم میکند واقعا قیمتهای ۲۳۰ تومانی برای سهم بسایر نازل بوده و حداقل سطوح قیمتی ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان سطوح ارزش ذاتی سهم محسوب میشود
سرمایه گذاری صنعت و معدن که در همین هفته بلوک مدیریتیش عرضه و از سوی دیگر توانست سال جاری را با سود بالایی به اتمام رسانده و در مجمع پیش رو تقسیم سود خوبی خواهد داشت با روند نوسانی همراه شده است قیمتهای منفی فعلی با دید میان مدت میتواند خرید کم ریسکی برای وصنعت تلقی شود به خصوص اینکه برنامه های خوبی برای فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه این شرکت در حال اجرا می باشد
پارسان اگر بار دیگر به قیمتهای ۲۲۸ تومان برسد برای خرید مناسب خواهد بود سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت دیگری داشته و شنیده میشود میتواند سودش را به سطوح ۵۰ تومان برساند این سهم نیز با اهداف قیمتی ۲۵۵ و ۲۷۵ تومان میتواند در قیمتهای ۲۲۸ تومان مناسب باشد
بهنظر امروز از فارس هم خبرهای بهتری خواهد رسید گفته می شود سهم تا روزهای اتی گزارش یر مجموعه ها را راهی کدال می کند بهخصوص این که بازار منتظر پارس و بندر امام است
فشار قندی ها هم افتاد!!!
در نمادهای قندی هم فشار معاملات سهام قندی افتاد قندیها که رشد قیمتی خوبی داشته اند برای رشد بیشتر نیاز مبرمی به تعدیلات مثبت دارند
قند مرودشت امروز مهمان نوسانات منفی بود اکر قیمتهای ۴۴۰ تومانی از دست برود سهم تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان اصلاح خواهد داشت عدم تعدیل مثبت مورد انتظار بازار سبب فشار فروش در سهم شده است
در نماد قند چهارمحال فعلا روند نوساین بین دو سطح قیمتی ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومانی را در پیش گرفته است سهمی که تا تکلیف موجودی شکر بالایش مشخص نشود نمیتواند از سد قیمتی ۷۲۰ تومانی عبور نماید
قند نیشابور سعی دارد تا قیمتهای ۲۸۰ تومان را باز پس گیرد سهمی که وضعیت بنیادی زیاد خوبی نداشته و تعدیل مثبت اخیرش نتوانسته به انتظارات بازار پاسخ دهد قنیشا بیشترین امیدواری سهامداران به واردات شکر خام بود که ان هم در سال ۹۷ ممنوع اعلام شده است
در قلرست یکی از تعدیل های خوب گروه را زد قلرست سود ۳۸۷ ریالی را با تعدیل مثبت مواجه سود هر سهم قلرست از ۳۸۷ به ۵۲۳ ریال رسیده است و دلایل تعدیل را نوشته است جذب ۲۳۴۲۹ تن چغندرقند نسبت به پیش بینی اولیه ، افزایش بهای تمام شده ، افزایش هزینه های اداری و افزایش هزینه های مالی ، اصلاح نرخهای فروش شکر و تفاله خشکبه نظر قلرست نیز قابلیت های خوبی برای رشد قیمت را داراست
ما در این گروه همچنان روی گزینه های بنیادی تاکید داریم قشهد قپیرا قصفها هگمتان و قزوین شرایط بهتری را نسبت به بقیه دارند بارها نوشتیم بازهم می نویسیم یک قندی در پرتفوی خود داشته باشید به خصوص اگر بحران جهانی ادامه دار باشند این سهم ها خود را بیشتر نشان خواهند داد
چهارگوشه بازار!!!
برخلاف انتظارات پتروشیمی زاگرس امروز چندان افت قیمتی نداشت سود ۷۷۵ تومانی و شایعه سود ۱۰۰۰ تومانی برای سال اینده سبب شد تا وضعیت سهم با ثباتتر دنبال شود زاگرسی که اگر قیمتهای متانول افتی نداشته باشد میتوان به اینده سهم خوشبین بود ببنید اگر قیمت متانول با قیمت نفت همسو باشد باید منتظر افت این سهم بود ولی اگر کم نشود بازی خوبی در انتظار زاگرس است .
پارس خودرو امروز با نوسانات ارامی همراه شد خبرهای نوسازی ناوگان فرسوده کشور سبب شده تا خودروییها کمی بهتر معامله شوند پارس خودرویی که تلاش دارد تا بار دیگر به قیمتهای ۹۰ الی ۹۲ تومانی برسد گزارش دی ماه خپارس عدد خوبی بود که ۶۲۳۷ میلیارد ریال فروش زده . در آذر ماه با فروش خوب ۶۴۸۵ ملیارد ریالی مواجه بود . سهم با بودجه ۶۱۶۸۲ میلیارد ریالی در مجموع تا ۱۰ ماهه به فروش ۵۱۴۱۲ میلیارد ریال رسیده است . و این یعنی ۸۳% پوشش و تحقق فروش
ایران خودرو پس از شفاف سازی و رد نامه جعلی فروش سهام عمده اش با نوسانات ارام و مثبت بازگشایی شد به نظر میرسد ایران خودرو تحت تاثیر خبرهایی در خصوص نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل کشوری قصد افت قیمتی نداشته باشد اما رشد قیمتیش نیز منوط به حمایتها و یا اخبار مثبت می باشد که سهم را میتواند تا سوطح قیمتی ۳۰۰ الی ۳۲۰ تومان بالا ببرد
امروز خکاوه شده بود لیدر بازار خکاوه سهم در ۶ ماهه با تحقق ۳۱۴ ریال زیان ناموفق بود در حالی که پیش بینی شرکت ۱۶۵ ریال زیان بوده . سهم ۳ ماهه ۱۷۰ ریال زیان و ۶ ماهه ۳۱۴ ریال زیان داشته . متاسفانه در ۹ ماهه وضع بدتر شده و سود عملیاتی اندک را هم به زیان رساند و در نهایت ۵۱۰ ریال زیان محقق کرده است . در حالی که بودجه فروش خکاوه سهم در دی ماه با فروش ۱۵۶۱ میلیارد ریال به فروش ۵۵۸۷ میلیارد ریال رسیده که به نظر اختلاف فاحشی با بودجه ۱۳۰۲۲ میلیارد ریالی دارد . باید کم کم خکاوه خود را برای تعدیل منفی آماده نماید به هر حال بازار دوست دارد سهم را و می خرد !
چهار شنبه گروه ذغال سنگ را خوب خریدند ولی واقعا وضعیت خوبی را در این دو سهم پر توجه گروه شاهدیم یکی کپرور و دیگری کطبس . در این گروه به نظر دو سهم کطبس و کپرور از نظر بنیادی شرایط خوبی را دارند اگر قیمت های جهانی کم نشود که نشده به نظر سود سال بعد این دو حتی با این قیمت های ذغال و قرارداد های با ذوب می تواند جالب باشند در این گروه اجازه صادرات نیز صادر شده و به نظر خبرخوبی برای سهم است در گروه ذغال سنگی ها کپرور به نظر از نظر بنیادی و قیمتی قابلیت های قوی تری و زیبا تری را دارد بنیادی تر است
در گروه بانک از نظر بنیادی به نظر ملت و خاورمیانه شرایط خوبی را دارند شاید با سردی بازارهای جهانی این گروه بیشتر مورد توجه باشند
درست همین استدلال را میشود در مورد همراه اول و مخابرات گفت به نظر با این فضای بازار این سهم ها با دید پوشش ریسک و دریافت سود مجمع جذاب باشند
در گروه لیزینگ باکمی اصلا ح ولساپا باردیگر جذاب میشود در نماد ولساپا در دی ماه به عدد خوب ۴۰۰ میلیارد ریال درامد رسیده است و ۲۸۰ میلارد ریال هزینه مالی داشته است . در اذر ماه با فروش ۴۱۲ میلیارد ریالی مواجه است و ۲۹۵ میلیارد ریال هم هزینه مالی محقق کرده است . نکته مهم و مثبت گزارش ولساپا افزایش تسهیلات اعطایی به ۱۶۸۵ میلیارد ریال بوده است . در آذر این عدد بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود ولی در مهر ماه فقط ۶۱۳ میلیارد ریال تسهیلات طی ماه داشت این عدد در ابان ماه به ۹۸۳ میلیارد ریال رسیده .در مورد این سهم جمع ۱۰ماهه ۳۸۳۴ میلیارد ریال است که پوشش ۸۴% در درامد عدد خوبی است نکته مهم پیشرفت در اعطای تسهیلات است که نشان از راه افتادن چرخ شرکت دارد در نمادولصنم نیز در حالی ۱۸۲ میلیارد ریال پیش بینی درامد داشته که در ماه اول ۳۸ میلیارد ریال درآمد داشته عدد خوبی است اگر این روند ادامه پیدا کند می تواند خبرخوبی برای ولصنم باشد
در سیمانی ها امروز سبجنو وضعیت بدی را نداشت سبجنو ۵۰۶ ریال سود پیش بینی کرده است که در ۶ماهه با عملکرد خوب ۴۴۸ ریالی مواجه شده و پوشش خوب سود ۸۸% را داشته است . سهم ۲۱۹ میلیارد ریال پیش بینی سود عملیاتی داشته که در ۹ ماهه ۲۸۸ میلیارد ریال سود عملیاتی محقق کرده در نهایت ۶۷۱ ریال سود محقق کرده است که نشان می دهد تعدیل سهم قطعی است و احتمالا ۸۰۰ ریال سود اعلام کند . سهم در دی به فروش ۶۸ میلیاردی رسیده است . در آذر ماه با فروش ۷۶ میلیارد ریالی مواجه بوده سهم در آبان ماه به فروش ۱۰۰ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۱۰ ماهه به ۱۰۴۲ میلیارد ریال رسیده است . فروش مهر ماه سهم هم بسیار خوب بوده و ۱۰۷ میلیارد ریال فروش داشته است که با توجه به بودجه ۱۱۸۵میلیارد ریالی پوشش ۸۸% را داشته که به نظر عدد خوبی است
در بین پتروشیمی ها امروز پردیس خوب معامله می شد سهم گزارش خوبی داشت در دی ماه به فروش ۳۵۱۴ میلیارد ریالی برسد .شپدیس در حالی گزارش ماهانه خودرا منتشرکرد که باید به طور میانگین با توجه به بودجه ۲۳۳۴۶ میلیارد ریال حدود۱۹۴۵ میلیارد هر ماه باید فروش را داشته باشد .در مهر ماه با فروش ۱۲۳۵ میلیارد ریال در ابان ماه این عدد به ۱۱۹۳ میلیارد ریال فروش رسید در اذر اما با یک فروش ۲۲۷۴ میلیارد ریالی مواجه شده است و حالا دی ماه بسیار خوب عمل کرده است و در ۴ماهه ۸۲۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است و ۳۵% بودجه را محقق کرده عدد بسیار خوبی است
در خودرویی ها خرینگ زمزمه بلوک در ۳۲۰۰ را دارد که سهم را تا مثبت ها آورد . در این بلوک به نظر ختوقا نیز می تواند جالب باشد
امروز شنبه ای در شکل چهارشنبه است بهتر است فردا بیشتر خبرها را دنبال کنیم و صبح روند بازارهای جهانی را سرنوشت بازار را تعیین می کند …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ بهمن ۹۶
