گزارش بازار شنبه  ۳۰ دی   ۹۶

دنبال بهانه برای منفی شدن ؟!

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰   امروز شنبه اخرین روز از اولین  ماه  فصل زمستان را  در حالی به پایان  بردیم  که حکایت  بازار شبیه  حکایت  نمره  بد ما و نصیحت پدرو مادرها  بود  . وقتی نمره ی بد مگرفتیم  سرزنش می کردند  که چه کمبودی داشتی مگر نمره  بدی گرفتی حالا  حکایت  بازار شده واقعا چه کمبودی و چه  بهانه ای داشته  تا  بازار منفی شده است  . دلار صعودی جهانی ها  با  ثبات البته  کمی نزولی و از همه مهم تر گزارش ها  مثبت ولی بازار منفی  که نه  پر فروش است  ولی به نظر با این  روند  فروش منفی می شود . کافی است  موج  گزارش ها  بخوابد  موجی که نتواند  بازار را حرکت  دهد  با اتمامش روند  بازار منفی می شود  .

یاد خاطره ای افتادیم از بهانه  برای منفی شدن  . یکی تعریف میکرد  یکی از بزرگان  حوزه هنرو ادبیات  به  بیماری های تنفسی دچار بود سال ها  بود  پزشک  به او  تجویز میکرد حق کشیدن  سیگار را نداری و باید  ترک کنی این نصیحت  پزشک  ۳ روز دوام داشت و روز چهارم  ایشان  شروع  به کشیدن  سیگار میکردند . و بعد  نوبت بعدی که  پیش دکتر می رفتند هر بار یک  بهانه ای می اورد یک  روز مادر رفیقش فوت کرده  بود ، روز دیگر استقلال باخته  بود ، روز دیگر یاد  فلان معشوقه و خلاصه هربار یک  بهانه  برای دکتر می آود که نتوانستم  نکشم ! دکتر به او  گفته  بود آخرین  باری است که توصیه میکنم و دیگر نمی گویم  و ایشان  دوباره  کشیده  بود… دکتر به او گفت  این  بار چرا  رفتی سراغ  سیگار ! هر چه در ذهن خودش گشت چیزی پیدا  نکرد . کمی این  طرف و ان طرف را نگاه  کردگلدان  زیبایی پشت  دکتر بود … ناگهان گفت  دکتر نمیدانی گلدانی داشتم  جفت همین  گلدان  قشنگ  تو ،  نوه هایم  امدند و حین  بازی آنها شکست  .جان تو خیلی ناراحت  شدم و رفتم  سراغ  این  لعنتی !

حالا  حکایت  بازار ماست  باید  انقدر گشت و گشت  که  دلیل بازار برای منفی شدن  چه  بوده  و چه  شده  و چه عاملی باعث این  موضوع  شده است  . البته  امروز ما  یک  دلیل کمی واضح تر ولی پر ابهام  برای فشار فروش در بازار داریم  . ببنید  ۳ عامل  برای فشار فروش در بازار گفته می شود اولی سیاسی است  که  از ترامپ  گرفته تا داخل را  شامل می شود ، دومی بی اعتمادی به  قیمت های بازارهای جهانی است  که رشد ان عاملی برای رشد بازار بوده است  و سومی را  که ما مهم ترین عامل می بینیم  در سود  بودن  بازار است . بازاری که در سود  باشد  هر خبری حتی مثبت ترین خبرها هم  برسد فشار برای فروش و شناسایی سود  جدی می شود و همن عاملی برای فروش در بازار و برخی نماد های بزرگ  شده  است  یعنی باید  صبر کرد و زمان  داد تا  انقدر قیمت ها جذاب شوند تا  این  در سود  بودن از رنگ و رو  بیافتد  . یعنی باید  طی هفته های پیش رو  بازار در این  نرخ ها دست به دست  شود  تا  جریان  قیمتی دوباره ای به  راه  بیافتد  چیزی که  دیده نمی شود

در کنار موراد  بالا برخی دیگر موضع اعتبارها  را مطرح می کنند  که عاملی برای  منفی شدن  بازار شده است  مخالف اثر پذری این  موضوع نیستیم  ولی معتقدیم در شرایط فعلی انقدر ممکن است  موثر نباشد یا هنوز ابعاد   ان  روشن نباشد  ولی پیش ازاین  در مورد  ان  موضوع  صحبت  کرده ایم  که  یک  باردیگر باهم مرور میکنیم

امروز در خبرها داشتیم  از بهمن ماه امسال سامانه مدیریت ریسک نامک فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می کند. این سامانه ریسک های بسیاری را که در بازار و در سامانه معاملات وجود دارد را کاهش می دهد این  قانون  گویا  ظرف هفته های اتی اجرایی می شود اما حرف ان چیست  . بسیار ساده است  این  قانون می گوید  از این پس سیستم اعتبار بی حساب و کتاب نیست که  شما گردش بزنید و بعد اعتبار بگیرید از این پس اعتبار وصل به  سکنی خواهد بود یعنی هر کس هر چه قدر دارایی داشته  باشد می تواند  اعتبار بگیرد . بی تعارف و باز دوستان  چه خوششان  بیاید و نیاید  به نظر تصمیم  خوبی است  . ولی این تصمیم  تبعاتی دارد  . بی شک  بدون  خونریزی نخواهد بود  . اولین  تبعات  تلخ  ان  این  است  کع تقریباً نسخه  سهم  خریدن های کوچک  پیچیده می شود  اکثر افرادی که وارد این  بازی می شدند با اعتبار سراغ ان  بازی رفته و اهرم  می کردند و باقی ماجرا ! این  حرکت  اولین  گام  جلوی این  بازی ها  را میگیردو  بحث سهام  بازی را محدود تر می کند …  به  یاد  دارید  بارها و بارها  تاکید  کردیم  سراغ  سهم های کوچک  نروید …  اما  این  اخر ماجرا نیست سهم های بزرگ  بازار هم  برای مدتی سکته می کنند .کم نیستند  سهامداران حقیقی که  با  اعتبار سهم  بنیادی می خرند و این  یعنی حرکت  انها نیز محدود تر می شود

به هر حال  این  قانون  قانون خوبی است  شک  نکنید  به  سود  بازار است  جلوی جنگل شدن  بازار را میگیرد . میدانیم  بسیاری از عزیزان در دل فحش می دهند  و برخی می گویند  ای بابا  این ها  هم  که حرف سازمان  را می زنند ولی هر چه  فکر میکنیم مزیت های این  قاون  را  بیشتر از معایب ان می دانیم و البته  … آماا دارد . اجرای سریع و ضربتی این  قانون  فشار وحشتناکی را به  بازار می اورد   نمدانیم  چه مهلتی به  کارگزاری ها داده می شود ولی به نظر بهتر است  مهلتی ۶ ماهه  بدهند تا  همه  خود را  با این  قانون  اداپته  کنندو کارگزاری ها هم  به مشتری ها  فشار مضاعف برای فروش وارد  نکنند  .

شک نکند  موافق قانون خوب هستیم ولی اجرای سریع و عجولانه  ان  لطمات  زیادی به  بازار خواهد  زد  …

و اما  به  سراغ  این  موضوع  برویم  که بازار چه خواهدشد چه در دل بازار خواهد گذشت  امرو که وضعیت  خوبی را  برای بازار نداشتم ولی به نظر فردا  کمی بهبود  را داریم  اما نکته مهم  تر ان  چیزی که انتظارش را داشتیم  در گزارش ها محقق شده ولی در قیمت ها خیر و این  را  باید این  طور تحلیل کرد  که اگر فضا با این  گزارش ها تغییر نکند  به نظر کار بازار کمی دشوار می شود  قرار باشد  یعنی ۹ ماهه  که هیچ  گزارش ماهانه هم  بیاید و برود  دگر خبری نمی ماند  شاید  دهه فجر شاخص را  ۱۰۰ هزاری کنند ولی حرکتی موقتی خواهد بود  .

اما در بازار امروز چه خبر بود  … امروز بازار ۳ بخش داشت  بخش اول در دقایق ابتدایی بود که خوب و  هیجان  انگیز و مثبت  آغاز کرد از خودرویی تا سنگ آهنی و فولادی و … بعد  نوبت  به دوره  ثبات  رسید  همه  صبوری می کردند تا  ببیند  چه می شود و بعد  در یک  ساعت  اخر موج عرضه در بازار آغاز شد موج که همه  را  برداشته  بود و عرضه در بازار شدت  گرفت  به نظر این  موج  اگر به  بازار فردا کشیده  شود وضعیت خوبی را نداریم و فقط باید دعا  کرد وضعیت  کمی با گزارش هاارام  شود وگرنه  فردا  روز خوبی نخواهد بود  .

امروز شاخص از ۹۹ هزار گذشت ولی باردیگر به  زیر این عدد  رسید تا  ۱۰۰ هزار فقط یک  گام  هزار واحدی دیگر باقی مانده است  امروز خودرو  تاپیکو و جم  سهم های بودند  که کمی روی شاخص اثر مثبت  داشتند ولی در جمع  اکثر شرکت ها  با  اثرات  منفی مواجه  بودند و همین  امر سبب افت  ۱۰۶ واحدی شاخص و لغزیدن  به  کانال ۹۸ هزار واحد  شد  .

و اما  ببنم در خبرها  چه می گذرد

مقام سابق آمریکایی: مطالبات برجامی ترامپ غیرمعقول استآمریکا چهار ماه دیگر از برجام خارج می‌شود

واکنش وزارت امور خارجه به برنامه برجامی صداوسیما: هنوز دست از عقده‌گشایی برنداشته‌اند رسانه ملی هم سخاوتمندانه فرصت را در اختیار این افراد قرار می‌دهدزمان این تردستی‌های ژورنالیستی گذشته پخش چنین دیدگاه های متوهمانه و یا مصاحبه‌های ساختگی علیه برجام چه سودی دارد؟

قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه:این رفت‌ و آمدها به صورت دوره‌ای به کشورها و حوز‌ه‌های مختلف همواره در جریان است.برجام، برجام است؛ نه یک کلام کمتر و نه یک کلام بیشتر!هیچ چیز دیگری نه به برجام اضافه و نه از آن کم می‌شود.

در خبرها  هر چه می خوانیم  فشار  امریکا  به ایران  است  !! رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت: ایران، موضوع غالب در دیدارهای برنامه‌ریزی شده وزیر امور خارجه آمریکا در سفر هفته آینده وی به کشورهای اروپایی خواهد بود

جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا: ایران و کره شمالی ثبات منطقه و حتی دنیا را به خطر می‌اندازندوزیر دفاع آمریکا: اگر ما را به چالش بکشید، بدترین و طولانی‌ترین روزتان را تجربه خواهید کرد. با دیپلمات‌های ما کار کنید و فکر مقابله با وزارت دفاع ما را از سرتان بیرون کنید

علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل:آنچه که مسلم است مذاکرات برجام نه تکرار می‌شود، نه چیزی به آن اضافه می‌شود و نه چیزی از آن کم می‌شود. لذا ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا ادعاهایی بی‌اساس است.ادعاهای آنها در خصوص موشکی ایران زیاده خواهی است و با این ادعاها پایشان را از گلیم‌شان درازتر کردند و اینکه مدعی می‌شوند ایران در امورات منطقه دخالت نکنند نیز بر همین اساس است.نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری اجازه داده نمی‌شود از مراکز نظامی که مراکز حساس و حیاتی دفاعی کشور هستند بازدید کنند. برجام نیز قابل مذاکره مجدد نیست و در آن بازنگری نخواهد شد و بندی به آن اضافه نمی‌شود.

امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این پرسش که «سخنگوی وزارت خارجه آلمان ادعا کرده بین ایران، فرانسه، انگلیس و آلمان توافق شده مذاکراتی درباره برنامه موشکی ایران خارج از برجام انجام شود»، موضع شما چیست گفت:این را باید از وزیر امور خارجه بپرسید. من در جریان نیستم. راجع به برنامه موشکی، ما هیچ صحبتی نداشتیم و بنا نداریم داشته باشیم.

تیلسون: حضور ایران در سوریه، تهدیدی راهبردی استوزیر خارجه آمریکا:نیروهای آمریکا در سوریه می‌مانندایران حضورش در سوریه را به نحو چشمگیری تقویت کرده است.ایران از طریق حضورش در سوریه می‌تواند به منافع و نیروهای ایالات متحده و متحدانش در منطقه حمله کند

واما در خبرهای اقتصادی وزیر دفاع مطرح کرد؛دستور رهبری درباره فعالیت اقتصادی ارتش و سپاه/ مسئولیتی به ستاد کل واگذار شده تا نیروهای مسلح از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند

خبر جالبی است ولی باید دید  تا چه حد  اجرایی م شود

قیمت های جهانی …نفت  با کمی افت در۶۸٫۷دلارقراردارد. در فلزات سرب ۲۵۸۵ آلومینیوم ۲۲۲۰، روی ۳۴۰۷ و مس ۷۰۴۳ دلار بودند

دلار هم امروز تا  ۴۵۰۰  رفت و حتی ۴۵۲۰ هم  بود ولی کم کم  ارام  شد ولی به هر حال  دلار به نظر ۴۵۰۰  به بالاست و با  دلار زیر ۴۳۰۰  باید خداحافظی کرد

چشم انداز تک شاخ خودرو!!!

در نمادهای خودرویی اگهی شدن بلوک ایران خودرو سبب تحرکات مثبت در این گروه شده است این روزها گروه خودرو بر پاششنه ایران خودرو با جو روانی بهتری همراه شده است

ایرانخودرو سعی داشت به قیمتهای ۳۲۰ تومانی برسد اما عرضه های سنگین سبب شد تا سهم ارام گرفته و به صف خرید نرسد ایران خودرویی که معامله بلوکیش میتواند تغییرات خوبی در روند معاملاتی سهم ایجاد نماید باید در انتظار مشخص شدن ماهیت خریدار احتمالی این بلوک ماند . در مورد اثرات معامله  بلوکی ایران خودرو بایدگفت  که خگستر  و خودرو  از این بلوک سود خواهند برد که با  توجه  به مالکیت ایران خودرو  در سمند و نگار نصر سهم  ایران خودرو  حدود ۲۴۰  ریال و سهم  خگستر ۴۹۰ ریال  به ازای هر سهم  است . احتمالاً پس از انجام  معامله بلوکی که این بار گویا مشتری هم  دارد  هر دو  نماد برای تعدیل متوقف شوند

به نظر اثرات  برای خودرو  جالب است

در این گروه خودرو  و خپارس می توانند  گزارش های خوبی را نیز راهی بازار کنند  که  قابل توجه  باشد  . شاید  کمی شکل و شمایل این  گروه تغییر کرد

در نماد پارس خودرو اوضاع مساعد نبود همچنان شرکت به دنبال صورت های مالی خود بوده و باید بازار خیالش از عدم زیاندهی در این شرکت راحت شود در صورتی که پارس خودرو زیاند نشود جای رشد خوبی دارد

در نماد سایپا نیز سهم همچنان تحت تاثیر شایعه تعدیل منفی و عدم روق در فروش و تغییرات بنیادی در نوسانات ارام و منفی به سر میبرد گزارش شرکت نیز بسیار مهم بوده و باید دید این تعدیل منفی به چه میزان است

پتروشیمی ها برسر مقاومت!!!

در نمادهای پتروشیمی رشد قیمیت باعث شد سهام این گروه به مقاومتهای خود برسند پتروشیمی هایی که رشد قیمت دلار وی ا قیمت محصولاتشان میتواند به ادامه روند صعودی این شرکت ها کمک نماید

قیمتهای ۳۲۰ تومانی سبب افزایش عرضه ها در پتروشیمی کرمانشاه شد سهمی که توانایی تعدیل مثبت خوبی حتی بدون تغییر فروش داخلی اوره دارد این سهم در صورت شکست قیمتهای ۳۲۰ تومان مهمان سطوح ۳۶۰ تومان بود و ارام ارام رشد قیمتی را تا سطوح مذکور دنبال خواهد کرد

در نماد پتروشیمی خراسان شفاف سازی در خصوص رای دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه فروش داخلی اوره نتوانست تاثیرات انچنانی در سهم داشته باشد این سهم بر سر مقاومت ۷۲۰ توماین قرار داشته و بریا شکست این مقاومت نیاز به حمایت و خبرهای قویتری دارد در صورت شکسته شدن این قیمتها سهم به سمت سطوح ۸۰۰ تومانی خواهد رفت

در نماد فن اوران که شایعه سود ۵۵۰ تومانی را دنبال میکند سهم به حمایت ۲۸۰۰ تومانی برگشت سهم به نظر میرسد تا زمان گزارش ۹ ماهه خود در قیمتهای ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی به نوسان خود ادامه دهد فعلا هم قیمت دلار و هم قیمت جهانی متانول ایده ال است سهم  گزارش خوبی را داشته است  شفن که  به تازگی تعدیل سنواتی داده  بود در حالی بودجه  را  با ۴۴۹۴ ریال پیش بینی کرده  بود که در ۶ ماهه ۲۵۲۵  و در ۹ ماهه ۴۲۵۵ ریال سود محقق کرده یعنی یعنی پوشش ۹۵% در ۹ ماهه و تعدیل احتمالی . شفن ۹۸% سود عملیاتی را محقق کرده و به نظر تحقق ۱۷۰۶ میلیارد ریال  سوئ عملیاتی در حالی که کل این  سود در دوره  ۶ ماهه ۲۰۲۶ میلیارد ریال  بود اتفاق مهمی است

فولادیها اتش زیر خاکستر!!!

در نمادهای فولادی گزارشات مثبت از این گروه باعث شده تا انتظارات برای تعدیل مثبت در فولادیها بیش از پیش افزایش و فولادیها به مانند اتش زیر خاکستر باشد

فولاد خوزستان گزارش بسیار عالی در این گروه را روان بازار کرد پوشش سود ۹۱ درصدی و جهش سود سازی شرکت در ۳ ماهه سوم سال نوید بخش سود ۹۵ و حتی محدوده ۱۰۰ تومان با این قیمت دلار را برای شرکت میدهد به نظر میرسد سهم باید در مسیر صعودی قرار گرفته و به سمت اهداف قیمتی ۵۲۰ و ۵۸۰ تومانی حرکت نماید پوشش ۹۱% در فخوز فخوز در حالی که ۸۱۲ ریال را پیش بینی کرده است با ۹۱% پوشش و با تحقق ۷۳۵ ریال مواجه شده او هم مثل فولاد گزارش بسیار خوبی داده است و تعدیل دارد فخوز چون حساس تر است اجازه بدهید دقیق تر بررسی شود در ۳ ماهه اول ۱۶۳۳۹ میلیارد ریال فروش ، ۴۳۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۸۶۹ میلیارد ریال سود خالص داشت . و ۲۶۷ ریال به ازای هر سهم محقق کرد . در ۳ ماهه دوم ۱۴۶۸۵ میلیارد ریال فروش ، ۳۲۶۶ میلیارد ریال سود عملیاتی ، ۳۱۴۲ میلیارد ریال سود خالص و به ازای هر سهم ۱۸۴ ریال محقق کرد یعنی ۳ ماهه اول وضع بهتر بود . و اما ۳ ماهه سوم فروش ۱۶۲۹۱ میلیارد ریال سود عملیاتی ۴۴۳۴ و سود خالص ۴۱۱۳ میلیارد ریال بود . پیشرفت فخوز در ۳ ماهه سوم بارز است و به ازای هر سهم ۲۸۴ ریال محقق کرد . به نظر فخوز قابلیت شناسایی بیش از ۹۵۰ ریال سود را دارد

فولاد مبارکه که به نظر میرسد به سود ۷۰ تومانی دست یابد با اگهی بلوکش در قیمتهای ۳۱۰ تومان ترمز رشد قیمیت سهم کشیده شده ست به نظر میرسد پس از معامله این بلوک این سهم نیز در مدار رشد قیمتی قرار و شاهد روند صعودیش باشیم فولادی که قیمتهای ۳۲۰ الی ۳۶۰تومانی میتواند قیمتهای مناسبی برایش باشد

در نماد فولاد کاوه رکورد شکنی های پی در پی فروش در این شرکت نتوانسته باعث ایجاد پتانسیل در جهت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومانی در این سهم شود صورت های مالی ۹ ماهه و میزان تحقق سود ۳ ماهه برای این شرکت بسیار مهم ارزیابی میشود

در این  گروه ارفعهمچنان  می لگند  ارفع همچنان برمدار منفی و زیان می تازد. البته عملیاتی به  سود میرسد ولی در مجموع هزینه تسعیر وام ارزی او را  زیان  ده میکند و ۹ماهه حالا  به ۳۹ریال  زیان  رسیده در حالی که ۶ ماهه  ۴۱ ریال  زیان  بود . ارفع  ۶ ماهه  ۸۵۹ میلیارد ریال و حالا ۹ ماهه ۱۴۴۶ میلارد ریال  سود  عملیاتی داشته  یعنی در ۳ ماهه  فقط ۵۸۷ میلیارد ریال  سود عملیاتی داشته است ولی این زیان او را منفی کرده است  . همه منتظر نتایج  مذاکرات  شرکت  با  صنعت و معدن هستند

سرمایه گذاری  در انتظار شاخص!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات ارامی بودیم شاخص به مقاومت خود رسیده و باید دید ایا توان عبور از این مقاومت را دارند یا نه رشد شاخص میتواند در راستیا رشد سرمایه گذاری ها باشد

روند صعودی در شیران سبب رشد قیمتی و رسیدن واتی به استانه صف خرید شد بارها در قیمتهای ۲۲۵ تومان توصیه به خرید سهم داشتیم این سهم همواره بین دو سحط قیمتی ۲۲۵ الی ۲۵۵ تومان در نوسان و نوسانات ۱۰ درصدی شیرینی میدهد

اما پارسان در استانه مقاومت ۲۴۰ تومای گیر افتاده است به نظر میرسد تعدیل مثبتی که سهام پترو پالایشی داشته باشند سود سال ۹۷ را با جهش خوبی همراه خواهد ساخت روند میان مدت سهم قطعا صعودی است اما در بازه کوتاه مدت فعلا با مقاومت ۲۴۰ تومان درگیر است شایعه  تعدیل او  به واقعیت  رسیده و ۳۷ تومان  سود اعلام کرده است  به نظر قیمت های ۲۴۰۰  ریال تو تثبیت می شود

معادن و فلزات با نوسانات ارامی همراه بود همانطور که اشاره شد سهم به سطوحی رسیده است که فشار عرضه ها بالا و دست یافتن به قله قیمتی ۲۰۰ تومان برای این غول معدنی کمی دشوار ارزیابی میشود

لیزینگی ها و نشانه های مثبت!!!

در نمادهای لیزینگی نیز گزارشات ۹ ماهه خوب و رو به رشدی را شاهد هستیم امری که سبب شده تا لیزینگی ها نیز با نوسانات مثبت و خوبی همراه شوند

گزارش و پوشش عالی ۳ ماهه سوم لیزینگ بهمن و احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی و اصلاح قیمتی سهم و رسیدن پی بر ایپولبهمن به سطوح پایین سبب شد تا امروز سهم با رنج قیمتی مهمان صف خرید و رشد شود سهمی که دو هدف عمده ۲۲۵ و ۲۵۰ تومانی را دنبال میکند

لیزینگ غدیر نیز به سطوح ۹۶ تومان واکنش نشان داده و با نوسانات مثبت خود را به استانه قیمتهای اسمی ۱۰۰ تومانی رساند اما فشار عرضه های سنگین در سهم باعث تعادل در روند ولغدر شد به نظر میرسد قیمتهای ۹۶ تومانی به عنوان کف قمیتی سهم بسته شده است

اما لیزینگ ایرانیان نیز قصد رسیدن به سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان را دارد این سهم لیزینگی هم به نظر میرسد گزارش ۹ ماهه مثبتی ارائه و توان رشد قیمتی خوبی داشته باشد

گزارش ولساپا نیز عالی بود ولساپا در حالی سود خود را ۱۶۶ ریال  پیش بینی کرده است  که در ۶ ماهه ۸۱  و در ۹ ماهه ۱۳۱ ریال  معادل ۷۹% از بودجه  را محقق کرده است  . سهم  در ۳ ماهه اول ۳۵۵  و در ۳ ماهه دوم  ۴۷۳ میلیارد ریال  و در ۳ ماهه  سوم  ۵۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است. اما  نکته  بسیار مهم  ولساپا  این است  که  بخشی از درامد  سرمایه  گذاری ها  شناسایی نشده این  یک  گزارش بسیار خوب است  چرا که  بودجه عملیاتی ۱۲۹۰  میلیارد ریال  بوده ولی ولساپا ۱۳۴۲ میلیارد ریال  شناسایی کرده است  . سهم  در انتظار تعدیل مثبت  خواهد بود

چهارگوشه بازار!!!

شیمیایی ایران امروز مهمان صف خرید شد اما عرضه های سنگین سبب شد تا سهم در قیمتهای ۴۲۰ تومان ارام شود این سهم به زودی محمع خود را با تقسیم سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی برگزار میکند از سوی دیگر سود سال ۹۷ به دلیل رشد قیمتهای فروش تحت تاثیر رشد دلار جای تعدیل مثبت خوبی دارد به نظر میرسد شیران بتواند با دید میان مدت بازدهی معقولی داشته باشد

قند اصفهان مهمان صف خرید شد سهمی که در قیمتهای ۸۲۰ تومان معرفی شده بود امروز در قیمتهای بالای ۸۸۰ تومان صف خرید بود سهمیکه وضعیت بنیادی بسیار خوبی در بین قندی ها داشته و پی بر ای خوبی نیز داشت و از سوی دیگر اصلاح قیمتی خوبی انجام داده بود فعلا سهم هدف قیمتی ۹۲۰ الی ۹۶۰ تومانی را دنبال میکند

خدمات بندری سینا با گزارش بسیار خوش و پوشش سود بالای خود مورد اقبال قرار گرفت سهمی که هدف قیمتی ۸۶۰ و در نهایت سطوح ۹۰۰ الی ۹۲۰ تومانی را دنبال میکند این سهم جای تعدیل مثبت و رساندن سود خود به محدوده ۱۴۰ تومان را داراستحسینا  که  به تازگی تعدیل مثبت  ۱۷% زده و سود  را از ۹۳۲ به  ۱۱۰۴ ریال  رسانده است در ۹ ماهه ۱۰۴۷ ریال سود محقق کرده است یعنی ۹۵% تحقق سود در ۹ ماهه و بازهم  تعدیل احتمالی مثبت

در گروه دارو  دالبر و دارو و دامین و برخی دیگر خوب بودند و. در این  گروه  دارو در حالی بودجه را ۴۳۰۴ میلیارد ریال پیش بینی کرده است . در ۳ ماهه اول دارو ۷۹۶ و در ۳ ماهه دوم ۱۱۴۱ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۱۰۹۸ میلیارد ریال را محقق کرده است . سهم با ۹۹۳ ریال سود ۱۸۴ ریال سود در ۳ ماهه محقق کرده است که در ۶ماهه این عدد به با رشدی بسیار خوب به ۴۶۹ ریال رسیده است در ۹ ماهه هم به ۸۰۵ ریال . یعنی ۸۱% پوشش . . در ۳ ماهه اول ۲۸۳ و در ۳ ماهه دوم ۳۹۲ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۴۰۲ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .بعد از دالبر دارو گزارش خوب بعدی این گروه است

ولبهمن گزارش خوبی داد سهمی که ۴۰۹ ریال سود پیش بینی کرده است و ۳ ماهه ۱۰۵ ۶ماهه ۲۱۱ و در ۹ماهه با یک جهش نسبی در روند سود سازی ۳۴۰ ریال سود محقق کرده است به نظر تعدیل خواهد داد . پوشش ۸۳% را شرکت در سود خود داشته است

در بین  سهم هخا  امروز زگلدشت  رفت و برگشت  …  زگلدشت سود خود را  از ۳۵۹ به ۴۲۵ ریال رسانده و شفاف سازی زده است  که به دلیل افزایش عملیات شرکت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به بودجه پیش بینی شده و همچنین برآورد عملکرد ماههای آتی بر مبنای اطلاعات عملکردی رشد سود خالص نسبت به پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ برابر با ۱۸ درصد خواهد بود که این افزایش عمدتا ناشی از افزایش در میانگین نرخ فروش شیر از ۱۲۴۵۰ ریال به ۱۳۲۰۰ریال و افزایش مقدار تولید و فروش شیر از ۳۷٫۷۳۷ تن به ۳۸٫۰۱۵ تن در سال جاری میباشد.این میزان افزایش منتج به افزایش سود خالص هر سهم از ۳۵۹ریال به ۴۲۵ریال خواهد شد

در گروه نفت  امروز پالایشی ها  منفی بودند ولی شسپا  بد نبود و شبهرن  هم  گزارشی بد  نبست ولی باید منتظر سود های قوی تری بود  . شبهرن روی همان سود ۱۷۷۵ ریال ایستاده فعلا البته ! سهم در ۳ ماهه وضعیت بدی نداشت . با فروش ۳۰۶۴ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۱۰۸ وسود خالص محقق شده ۷۴۳ میلیارد ریالی در نهایت به ازای هر سهم ۳۷۲ ریال معادل ۲۱% را محقق کرد . در ۶ ماهه روند همان روند خطی است تقریباً فروش به ۶۶۵۶ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۲۲۸۲ و سود خالص محقق شده ۱۷۲۹ میلیارد ریال است که البته از ۳ ماهه اول وضعیت کمی بهتر است در مجموع بدون در نظر گرفتن سود غیرعملیاتی بهران ۷۰۹ ریال ۴۰% بودجه را محقق کرده بود . در ۹ ماهه به فروش ۱۱۲۴۰ میلیارد ریالی رسیده که یک پرش عالی است . سود عملیاتی هم ۳۷۳۶ میلیارد ریال بوده و سود خالص محقق شده ۲۴۱۵ میلیارد ریال است . سهم ۱۲۰۸ ریال معادل ۶۸% بودجه را محقق کرده است . بدون سود غیر عملیاتی ! در سود عملیاتی شاهد تحقق ۷۳% هستیم . به نظر گزارش بدی نیست

حریل امروز خبرهای مثبتی داشت   بر اساس مذاکرات صورت گرفته بین حریل و وزارت صنعت، مجوز واردات واگن‌های لبه بلند تا پایان سال برای شرکت ریل پرداز سیر صادر می‌شود و این واگن‌ها وارد کشور خواهند شدبه نظر سهم  تا  ۱۶۰۰  ریال  رشد کند  .

در بین  سهم های کوچک  شاملا وضعیت  بدی را ندارد  . شاملا سهم با سود ۲۰۲۰ ریالی این باردر ۹ماهه۸۴% را معادل ۱۶۸۸ ریال محقق کرده است که گزارش بسیار خوبی است . البته در سود عملیاتی در ۳ ماهه اول ۱۲۶ و در ۳ ماهه دوم ۱۳۵ میلیارد ریال و در ۳ ماهه سوم ۱۵۳ میلیارد ریا تحقق سود داشته است هزینه های مالی را هم فعلا کنترل کرده است . به نظر گزارش خوبی است و اندک تعدیل مثبتی دارد سهم  پی به ای  بسیار جذابی را دارد  .

امشب اگر به ما  فرصت  بدهید  اکثر گزارش ها  را  بررسی و از طریق کانال  بتاسهم  به  اطلاع  شما خواهیم  رساند و فردا  صبح  نیز تحلیل دقیقی روی این  اطلاعیه ها و اهداف قیمتی خواهیم  داشت  .

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۰ دی  ۹۶