گزارش بازار یکشنبه  ۱۲آذر   ۹۶

ریزش بزرگان !

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۴۰  امروز  یکشنبه  ، یکی از روزهای خاص و سرد و تلخ  بازار بود که  بزرگان  بازار امروز منفی بودند . حرف های دیروز ما را  به یاد دارید ؟ باید  به  بازار شوک  وارد  شود  این  خلا  نبود  اطلاعات و در سود  بودن  برخی باعث افزایش عرضه  شده و برای این موضوع  باید  جلوی ان  گرفته  شود  استراحت های این  چنینی در بازار قابل قبول است ولی اگر به داد  بازار به موقع نرسند  اوضاع  طور دیگری رقم میخورد  … به عنوان  مثال  همین  امروز جو عمده  اکثر رنج های بازار در پالایشی ها  رقم  خورد و پالایشی ها  یکی از عاملین  منفی بازار امروز بودند  ایا نمیشد  با  اطلاعیه ها  این جو را جمع و جور کرد  . درواقع  اصلاح  جز الزمات  بازاری است  که  با  سرعت  رشد کرده ولی می شود در این  مسیر مدیریت  هم  صورت گیرد  .

از دید ما تا  وقتی بازار های جهانی ریزش نداشته و دلار کم نشده  باشد و مختصات  بنیادی بازارو اقتصاد  و سیاست تغییر نکرده  باشد می توان  به  بازار اطمینان  داشت  ولی تغییر هر یک  بازی را نیز تغییر می دهد و عوض میکند  .  به نظر اگر فردا  نیز اتفاقی رخ  ندهد  جو به همین شکل منفی ادامه پیدا می کند و بعد دوباره  برخی پول ها  به دل بازار زده و خرید میکنند  . این  پول با  سر نخ را از دلار میگیرند و بازی از انجا  آغاز می شود  دلاری که  امروز تا  نزدیکی های ۴۱۷۰  پیش رفت  .

ولی این  یک  بخش است  بخشی از ماجرا  چیز دیگری است  … بسیاری به مختصات  دولت  نگاه می کنند  و این  ۴ ماهی  که در پیش است  . دولتی که  باید  چند  رویداد  را  با هم  مدیریت کند  از یک  سو  تورم  خیلی ایجاد  نکند ، هزینه های بودجه جاری را بپوشاند ، بودجه عمرانی را  کمی بیشتر محقق کند ، رکود  را  برطرف کند و  …  از سوی دیگر با  بحران های پولی و خط قرمز عدم چاپ پول نیز مواجه است هر طور هم  شده می خواهد  ازاین  فاز رکودی فاصله  بگیرد   به نظر دولت هم  کم کم  دارد  به  فاز افزایش نرخ دلار تن می دهد  اگر این  اتفاق رخ دهد  با  یک  تاخیر بازار سود خوبی را خواهد داشت

به نظر تا  زمانی که این  بی پولی و تحولات  سیاسی وجود دارد  دلار حتی ثابت  هم نمی شود و سرعت  رشد ان  بالا خواهد  رفت . فقط این  میان  یک نکته چند روزی است ما  را نگران  کرده است  بانک ها  که  به خوبی تا الان  نرخ  ۱۵% را رعایت  می کردند   ولی ۲ هفته ای است که انگار فیل انها  یا هندوستان  کرده است و از ان  نرخ های قبلی خبری نیست  و دوباره  بحث نرخ های بیشتر مطرح  شده است  این  نکته ای است  که  ذهن ما  را درگیر خود کرده و به نظر کمی خطرناک  است  این  را  ممکن است تا  شب عید  داشته  باشیم و فاز تقاضای پول بانک ها  کمی زیاد  شود و این  برای بازار هم خوب نیست ولی امیدواریم  بازار با  نرخ  دلار خوش بین تر دنبال  شود . البته  سخت  گیری ها  به  صندوق ها  زیاد  شده است

در مورد  حاشیه های بازار روز های بعد  سعی میکنیم در مورد  مختصات مهم  هفته های بعد  بازار بیشتر صحبت  کنیم  ولی همین که در حال  نوشتن  بودیم  خبر شفاف سازی های های وب هم  رسید  یعنی جایی که  بی شک  فردا  با  بازگشایی احتمالی شوک خوبی به  سهم  وارد می شود . این  می تواند  یک  نشانه  خوب باشد …

اما در مورد  بازار امروز … در بازار امروز موج  اول وقت خیلی منفی نبود ولی هر چه  پیش رفت  به خصوص با  ریزش پالایشی ها  فشار روی بازار بیشتر بود  فردا  روند  بازارهای جهانی هم  در بازار موثر است  روز مهمی هم  برای دلار خواهد بود  . بازار این  هفته  دو رو دیگر را  بیشتر در پیش ندارد  که مدیریت  کردن  این  دو روز که کم نشود هم  کار سختی است

و اما در شاخص یک  نظر جالب در مورد  شاخص است که  البته در شرایط بازار هم  می تواند  تا حدودی منطبق باشد برخی چارتیست ها  معتقدند شاخص کل به نظر واگرایی منفی داده با rsi و این یعنی اصلاح موقت در پیش است …اگرچه رشد میانمدت مشکلی  ندارد  این  یعنی یک  اصلاح موقت  را  داریم  ولی بعد  بهتر می شود …  اکثر تحلیل ها  بر همین  اصل استوار و منطبق است

و اما  برسیم  به خبرها  …  خبرهای یمن  و امارات  از همه  مهم  تر بود که  البته  یکی تکذیب و دیگری تعدیل کرد  …

 

 

شبکه المسیره اعلام کرد که یگان موشکی ارتش این کشور، تأسیسات اتمی «براکه» در ابوظبی امارات را هدف موشک قرار داده است. همچنین شبکه المنار گزارش داد، یگان موشکی ارتش یمن یک موشک بالستیک میان برد را با موفقیت آزمایش کرد و این موشک به یک هدف نظامی سعودی “با دقت” اصابت کرده است.نیروگاه اتمی ۳۰ میلیارد دلاری «براکه» در ابوظبی امارات، یکی از نیروگاه‌های کشور امارات و اولین نیروگاه اتمی این کشور است. قرار بود این نیروگاه امسال (۲۰۱۷) کار خود را آغاز کند

اولین شلیک موشک از یمن علیه امارات دولت انصارالله یمن: شلیک موشک به سمت نیروگاه اتمی برکه در اطراف ابوظبی/ موشک به هدف اصابت کرد این برای اولین بار است که یمن از شلیک موشک به سمت امارات خبر  می دهند دولت انصارالله یمن: موشک شلیک شده  از نوع کروز و ۱۶۰۰ کیلومتر برد دارد

دولت انصارالله یمن: موشک به هدف خود در نیروگاه اتمی امارات اصابت کردنیروگاه اتمی برکه امارات در آستانه راه اندازی است بعد  البته خبر رسید  مارات اخبار منتشر شده مبنی بر حمله موشکی انصارالله به سمت نیروگاه هسته‌ای این کشور را تکذیب کرد.به دنبال شلیک کروز به نیروگاه ابوظبی، هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع انصارالله را بمباران کردند

علی عبدالله صالح خواستار میانجیگری حزب الله لبنان و ایران برای کاهش اختلافات با حوثی ها ( انصارالله ) شد

در سایر خبرها  درخواست فرانسه برای سفر ماکرون به ایران در اوایل سال میلادی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از درخواست فرانسه برای سفر ماکرون به ایران اوایل سال میلادی آینده خبر داد.

ظریف:برجام چیزی نبود که ما می‌خواستیم، بلکه چیزی بود که توانایی دستیابی به آن را داشتیم. عده ای در تهران و واشنگتن فکر می کنند اگر خودشان مذاکره می کردند بهتر بود

در خبرهای اقتصادی سیدحسین سلیمی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اجرای قانون کاتسا که تحریم‌های جدید ایران را دنبال می‌کند، از مسدود کردن حساب بانکی ایرانیان غیرمقیم در شارجه، ترکیه و انگلیس خبر داد. سیدحسین سلیمی نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اجرای قانون کاتسا که تحریم‌های جدید ایران را دنبال می‌کند، از مسدود_کردن حساب_بانکی ایرانیان غیرمقیم در شارجه، ترکیه و انگلیس خبر داد

روس ها در راستای افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی خود با ایران، برنامه جامعی را برای ورود به بازار سرمایه کشورمان طراحی کرده اند

محمد رضا معتمد ، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ابلاغیه جدید این سازمان برای افشای ماهانه اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری گفت : تفاوت ارائه اطلاعات به صورت ماهیانه با اطلاعات ارائه شده در ۳ ماه این است که توالی اطلاعات بیشتر شده و اطلاعات بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد

وی در مورد نحوه گزارش دهی صندوق ها در ماه گرفت: اطلاعات یک ماهه متفاوت است. در گزارش سه ماه اطلاعات ترازنامه منعکس می شود؛ ولی در گزارشات ماهیانه دارایی ها و درآمدها نیز منعکس خواهد شد و این امر در راستای شفاف سازی صورت می گیرد

مایک پمپئو:نامه‌ای برای فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران فرستادم و هشدار دادم واشنگتن، شما و ایران را مسئول هرگونه‌ای حمله به نیروهای آمریکایی در عراق خواهد دانست اما او حتی نامه را باز نکرد.به ترامپ گفته‌ام که ایران از جنبه متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود، در تطابق فنی با توافق هسته‌ای است

امروز خبرهای سیاسی  نرخ دلار را  تا  ۴۱۶۰  و ۴۱۷۰  بالا  کشید  .

و اما  سراغ  بازار برویم  …

 

 

 

قندیهای بتا شیرین!!!

قندیها با روند مثبت خوبی همراه شد سهام این گروه شنیده میشود با احتمال افزایش ۸ درصدی یارانه شکر سال ۹۶ نیز همراه خواهند شد امری که میتواند وضعیت قندیها را بیش از پیش بهبهود و بودجه های این شرکت ها را با تعدیل مثبت همراه سازد

قند اصفهان به رشد قیمتی خود ادامه داده و به مقاومت اصلی خود یعنی قیمتهای ۹۸۰ تومان رسید این سطوح حساسی برای سهم بوده و در صورت شکسته شدن قند اصفهان ۱۰۵۰ تومانی را شاهد خواهیم بود این روزها جابه جایی سهام در این سهم بین سرمایه گذاری ملی و اعتبار ایران باعث رشد قیمتی خوبی در سهم شده است

قند هگمتان با نوسانات مثبت به مایت ۴۴۰ تومانی خود واکنش نشان داد سهم در سطوح حمایتی خوبی قرار داشته و اگر بودجه جدید خود را تعدیل نماید میتواند وارد فاز صعودی خوبی شده و رشد قیمتی را تجربه نماید

حجم معاملات قند شیروان در استانه قیمتهای ۲۸۰ تومانی کاهش میابد سهمی که به نظر میرسد بتواند از قیمتهای ۲۸۰ تومان باز برگشت روند را تجربه نماید البته بازار در این سهم قندی همچنان در انتظار تعدیل مثبت است

در این  گروه  قشهد  را  زیر نظر داشته  باشید  و فراموش نکنید قشهد  در حالیدر آبان ماه  با  فروش ۱۶۳ میلیارد ریالی مواجه  بود که در  اولین  ماه  سال  مالی جدید ۵۱میلیارد ریال  فروش ثبت کرد  با  توجه  به  بودجه ۱۶۸۸  فروش شرکت  ۲۱۴ میلیارد ریال  بوده  و پوشش ۱۳% در فروش داشته  سهم  تولید خوبی داشته و بیش از ۲۹ هزار تن  موجودی دارد

گروه  قند  خیلی زود  فراموش می شود ولی در مجموع  بنیادی خوبی دارند  .

ضربه بر پیکره فولاد!!!

کاهش تعرفه واردات ورق های زیر ۳ میلیمتر از ۲۰ به ۱۰ درصد اخطاری بود برای شرکت های فولادی به خصوص فولاد مبارکه که به دلیل تعرفه های بالا ساهد قیمتهای فروش بالاتر از قیمتهای جهانی بوده و سود خوبی از این طریق میبرد همین امر سبب شد تا در اردوی فولادیها شاهد افزایش عرضه ها باشیم البته  بعد ها  توضیح خواهیم  داد  چرا این  موضوع  به  سود  فولاد  مبارکه است  .

عرضه های سنگین در فولاد مبارکه سهم را به سمت سوطح قیمتی ۲۶۰ تومانی میبرد البته فولاد با این کاهش تعرفه همچنان دارای قیمتهای فروش بالایی بوده و پتانسیل تعدیل مقبتش را حفظ کرده است تنها این پتانسیل کمتر خواهد شد

فولاد خوزستان که از این ماجرا مبرا میباشد با نوسانات منفی اما ارامی همراه شد قیمت های منفی این سهم میتواند فرصت خرید خوبی با دید میان مدت تلقی شود به خصوص در صورت رسیدن قفخوز به قیمتهای ۴۲۰ تومانی سهم میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید

ذوب گزارش عملکردی بسیار مناسبی ارائه داد اما امروز با فشار عرضه ها و جو منفی گروه نتوانست نوسان مثبتی داشته باشد ذوبی که در قیمتهای ۷۸ تای ۸۲ تومان در نوسان است ذوب گارش خوبی را  انصافا  داشت   سهم  در حالی که پیش بینی فروش ۴۴۴۸۵ میلیارد ریالی را دارد  که در ۳ماهه ۷۳۷۴ و در  ۷ ماهه  ۱۹۶۰۱ میلیارد ریال فروش زده است  که  در مهر ماه  فروش خیلی بالا  نبوده و فقط ۱۱۲۰ میلیارد ریال  فروش زده است   در ابان ماه این عدد  به  رقم  قابل توجه  ۵۵۷۰ میلیارد ریال  رسید  که عدد  بسیار خوبی است   افزایش نرخ های میلگرد و شمش ملموس است  . جمع  فروش ۸ ماهه  سهم  ۲۵۱۱۷ میلیارد ریال  است که به نظر پوشش ۵۶% فروش خوب نیست ولی پیشرفت  ابان  شرکت  بسیار خوب بوده است

در این  گروه  فولاژ را  زیر نظر داشته  باشید

برخی روی ارفع و کاوه مثبت  هستند ولی به نظر کمی این دو  نیاز به  استراحت  بیشتری دارد  .

نشانه هایی از خودرویی ها!!!

در نمادهای خودرویی شاهد روند نوسانی مثبت بودیم کاهش بهای تمام شده ورق مورد نیاز این شرکت با کاهش تعرفه از یک سو و افزایش روند فروش خودرو از سوی دیگر سبب شده تا خودرویی ها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد

پارس خودرو با نوسانات ارام و مثبتی همراه شد سهم ارام ارام به سمت هدف قیمتی ۸۶ تومانی خود حرکت میکند این سهم توان بازدهی خوبی دارد به خصوص اینکه فروش شرکت با رشد خوبی همراه و به نظر میرسد اقبال بالایی به نسبت محصولات شرکت در بازار را شاهد هستیم

در نماد ایران خودرو نیز سهم با نوسانات مثبت به قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان رسید در گام بعدی شاهد رشد قیمتی سهم به سمت سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان خواهیم بود سهمی که به نظر میرسد با افزایش حمایت ها به دلیل احتمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ههمراه می باشد

نوسانات سایپا ارامتر دنبال شد روند معاملاتی سهم نشان میدهد اقبالی بر روی سهم نبوده و بازار دید خوبی به این سهم ندارد که به دلیل شایعات پیرامون سهم در خصوص احتمال تعدیل منفی این شرکت است سایپایی که بازار به دنبال خبرهایی از تولیدات جدید شرکت است

امروز در خبرها  داشتیم  فیمت خودرو  در حال  افزایش است  ب نظر در گروه خودرو  خپارس خبهمن خودرو  را  به عنوان  ۳ ضلع یک  مثبت زیر نظر داشته  باشید  می تواند  بازدهی جالبی را داشته  باشد

 

مانع شاخص بر سر راه سرمایه گذاری ها!!!

در نمادهای سرمایه گذاریها شاهد توقف رشد قیمتی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریها با تعادل در روند همراه شده و در بازار منفی سرمایه گذاری ها هم سو با شاخص ترمز خود را کشیدند

پارسان با نوسانات منفی همراه شد افت قیمتی سهام پالایشی ها سبب جو منفی در سهم شده جو منفی که علی رغم بسته شدن نماد پتروشیمی زاگرس برای تعدیل مقبت هم سبب جلوگیری از افت قیمتی سهم نشد پارسان در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۲۰ تومان برای خرید مناسب خواهد بود در این  سهم  تعدیل زاگرس به نظر سود  این  سهم  را افزایش می دهد  گفته می شود  به  زودی ۴۰  ریال  سود  پارسان  افزایش خواهد یافت

در نماد تاپیکو اوضاع متفاوت دنبال شد سهم باز هم به قیمتهای ۱۳۰ تومان برگشت ظاهرا سهم تلاش داردتا به قیمتهای ۱۴۰ الی ۱۴۵ تومانی برسد این روزها حمایت ها از تاپیکو افزاش و ظاهرا قصد دارند تا سهم را با رشد قیمتی همراه سازند

سرمایه گذاری خوارزمی بر سر مقاومت ۸۶ تومانی گیر افتاده است سهم جای افتی نداشته و به دنبال بهانه ای برای رشد قیمتی میباشد خوارزمی که در صوزرت رشد قیمیت اهداف ۹۰ الی ۹۲ تومانی را  در پیش روی خود دارد

در این  گروه  امروز فارس را هم  باید  زیر نظر داشت

به نظردر گروه  سنگ  اهنی ها  وامید و معادن  فضای خوبی را می توانند در فردای منفی برای خری داشته  باشند  .

پالایشی ها به خواب رفتند!!!

در گروه پالایش شاهد روند منفی و افت قیمتی شدید سهام این گروه بودیم به نظر میرسد پالایشی ها انتظاراتشان تعدیل شده و در حال اصلاح قیمتی هستند

تعدیل مثبت۱۷درصدی باب میل شبندر نبوده و سهم با روند اصلاحی همراه شده است این سهم به نظر میرسد تا قیمت های۶۴۰تومان با افت و کاهش قیمت همراه شود سهمی که توان سود سازی خوبی داشته اما فعلا به اصلاح نیاز دارد

در نماد پالایش نفت اصفهان هم سهم به سمت سطوح ۴۰۰تومان را نزدیک خود میبیند در صورت اصلاح بیشتر و رسیدن سهم به قیمتهای۳۸۰تومان خرید سهم میتواند با دید پایان سال مناسب باشد شپناییی که البته بهتر است در انتظار گزارش شش ماهه اش و شایعات تحقق سود بالایش ماند

پالایش نفت تبریز حتی با صف فروش همراه شد این سهم پالایشی به نظر میرسد باید تا قیمتهای۶۸۰تومان پایین بیاید سهمی که رشد قیمتی بسیار بالا و احساسی را تجربه کرده و به نظر میرسد انتظارات بیش از حد از این سهم بالا رفته بود

چهارگوشه بازار!!!

کمباین ایران امروز با رشد قیمتی تا استانه صف خرید پیش رفت بار دیگر سهم به مصاف قیمتهای ۸۶ تومانی میرود روند رو به رشد تولید و فروش و احتمال تعدیل مقبت مجدد باعث توجه بازار به این سهم شده است تکمبایی که بین دو سطح قیمتی ۸۰ تا ۸۶ تومان همواره نوسانات خوبی می دهد . تکمبا یکی از سهم هایی است که آمار بودجه آن برای بازار مهم است و چشم برخی به این گزارش است سهم در حالی بودجه فروش را ۱۱۷۴ میلیارد ریال اعلام کرده است که گزارش آبان از فروش ۱۱۳میلیارد ریالی حکایت دارد . سهم در شهریور هم عملکرد بدی نداشته و ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است در مرداد ماه با فروش خوب ۱۲۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است سهم در مهر به فروش ۷۰ میلیارد ریالی رسیده و جمع فروش ۸۵۰ میلیارد ریالی را در ۸ ماهه داشته که پوشش ۷۲% داشته . به نظر بودجه خوبی است و موجودی خوبی هم برای فروش دارد

خبر ازاد سازی احتمالی قیمت ذغال سنگ باعث شد تا پرورده طبس همچنان به نوسانات مقبت خود ادامه دهد سهمی که به سمت سطوح قیمتی ۶۴۰ و در نهایت ۶۸۰ تومان در حرکت است به خصوص اینکه این روزها شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت سهم نیز در جریان است

در نماد اتیه داده پرداز سهم نتوانست مقاومت ۹۲۰ تومانی را بشکند سهم روند مثبت را طی کرد اما این نوسانات اندک بود این سهم به نظر میرسد در تلاش است تا به بهانه ای با رشد قیمتی همراه شود اگر چه در صورت عدم حفظ روند مثبت خود تا قیمت های ۸۴۰ تومان مجددا اصلاح خواهد کرد در این  گروه  اپ  هم  خوب است ولی خبر مهم  ان  گروه  فردا  بازگشایی های وب است

در گروه کانی ها  به نظر کخاک و کرازی خوب معامله  شدن هر دو برای مثبت  شدن  شرایط خوبی را دارند

در گروه  دارو  امروز دابور را خوب می خریدند  بهنظر کمی اقبال  به  گروه دار  بیشتر شد  در این  گروه  ریشمک  هم  شرایط خوبی را  برای رشد قیمت دارد

به هر حال  فردا  بازار یک  شوک از بازگشایی های وب خواهد گرفت امیدواریم  دلار و  بازارهای جهانی هم  کمی کمک حال  بازار شوند  …

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۲اذر ۹۶