گزارش بازارچهار شنبه ۸ شهریور ۹۶
قربانی شیرین !
گزارش بازار بتاسهم ۱۴:۲۰ امروز چهارشنبه هفته ای خوب و پرخبر تمام شد به خیر و خوشی هم تمام شد و تقریباً تا پایان شهریور ۳ هفته و یا بهتر بگوییم ۱۴ روز کاری باقی داریم . این که بازار از این رخداد یعنی تسویه تاثیر می پذیرد یا خیر هنوز کمی زود است ولی به نظر از اخرهفته بعد و یا بهتر بگوییم از بعد تعطیلات اگر قرار باشد فضا عوض شود عوض خواهد شد . امروز بازار یک چرخش دیگر را هم داشت چرخش از سمت نماد های خوب فلزی و فولادی و سنگ اهنی به سمت برخی نماد ها که رشدی نکردند و یا فضای بنیادی بهتری دارند به عنوان مثال امروز سهم های ارزان قیمت ازدید بازار زیر ۱۰۰۰ ریالی ها خوب مورد توجه بود . این نشان می دهد بخشی از سود هایی که بازار از گروه های دیگر سیو کرده است در مسیر خرید این نوع سهم ها حرکت می کند . بحثی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد
اما امروز در مورد ۲ موضوع قصد صحبت داریم که بکی اقتصادی و دیگری اتفاقاً از بطن بازار می اید .
دیروز کسی صحبت های وزیر صنعت را شنید ؟ معارفه جالبی بود ولی انگار پوشش خبری داده نشد وزیر صنعت در بخشی از صحبت های خود گریزی به جلسات داخلی با تیم اقتصادی هیئت دولت می زند و می گوید به اقای جهانگیزی گفته ام که باید تحرک تقاضا را داشته باشیم تا بتوانیم رونق ایجاد کرد . راه های این موضوع را هم بحث کرده ایم …
حرف مهمی است اقتصاد امریکا در دوره ای برای خروج از رکود رو به نظرات کینزی اورد تا با همین تفکر ایجاد تقاضا از رکود خارج شود و حالا این موضوع دارد در ایران تکرار می شود . چند نکته مهم است تحرک تقاضا با چه اهرمی ؟!یک بار این موضوع را بحث کردیم به نظر چاپ پول و رشد نرخ دلار مهم ترین اهرم های در دست دولت برای ایجاد تقاضاست . افزایش قدرت وام دهی بانک ها و شرکت ها ، افزایش وام مسکن و … نیز دیگر عواملی هستند که می توانند موثر باشند و قطعا باید دولت تبعات ان را نیز بپذیرد . روزهای قبل هم در مورد این موضوع صحبت شد دقت کنید دولت در ۴ ساله اول مدام فریاد می زد تورم تورم تورم وحالا فریاد می زند بیکاری بیکاری بیکاری ! اگر کمی بخواهیم اقتصادی صحبت کنیم یعنی دولت در حال حرکت روی منحنی فلیپس است ۴ سال اول به قیمت از دست رفتن شغل ها و رکود تورم را کنترل کردو حالا برعکس به قیمت بالا فتن تورم در پی ایجاد اشتغال است این را چرا می نویسیم برای این که دچار یک اشتباه در تحلیل ها نشویم . دولت ممکن است تن به تورم بدهد به شرط رونق . به نظر مهم ترین کار دولت نه چاپ پول بلکه بالا بردن تسعیر ارز خود است یعنی بالا رفتن نرخ دلار … بالا رفتن نرخ دلار شاید کمی تورم را ایجاد کند ولی درامد دولت را بالا می برد از سوی دیگر درامد مالیات بر شرکت ها نیز افزایش می یابد از سوی دیگر با توجه به این که بخش مهمی از شرکت ها زیر مجموعه صندوق های تامین اجتماعی هستند با رشد دلار سود این شرکت ها نیز افزایش یافته و کمی از بحران خارج می شوند …
حرف در مورد این موضوع زیاد است و باید فقط به این نکته بسنده کرد که طرز تفکر دولت تغییر کرده و این اتفاق خوبی است این موارد را می نویسیم که اگر قصد چینش پرتفوی را دارید کمی هم به ان طرف موضوع نگاه کنید .
و اما بحث دوم بیشتر بازاری است . نگاه به داخل بازار دارد و یک موضوع خاص را مطرح می کند . به یاد دارید در همین چند ماه پیش فولاد ۱۳۰۰ ریالی قبل از مجمع را چطور حقوقی می فروخت ! چه می خرید ؟ سخاب ؟ کدام سهم بازار را میخرید ؟ فملی را چطور میفروختند ؟ معادن ۱۲۰۰ ریالی و … اول این که بهتر است حقوقی های ما هم کمی بیشتر دقت کنند قید این که هر چیزی را که خوب می خرند نفروشند و حالا از ان طرف بام هم نیافتند و در ۲۰۰۰ ریال فولاد بخرند ! نه این که فولاد بد باشد خیر منظور تحلیل است . ولی چرا این را نوشتیم دلیل این است که طی مدت اخیر شرکت های مرتبط با این حوزه به واسطه افزایش قیمت های جهانی رشد خوبی داشتند رشد انها منطقی بود و قبل از هر چیز بگوییم حتی با ثبات قیمت ها از شمش گرفته تا ورق تا روی ومس در همین سطوح باشد دلار نرم نرم رشد کند بازهم جای رشد قیمت را دارند ولی نباید هیجانی عمل کرد این را قید کردیم که بگوییم بازار باید نرم اهسته و با طراوات دائمی گام بردار هیجان های این چنینی برای بازار خوب نیست . از همین رو در مجموع کمی در این روزها از خرید های هیجانی دوری کنید
اما سراغ بازار امروز برویم در بازار امروز چه خبر بود …
در بازار امروز فضای خوبی در بازار حاکم شد البته خوب را بستگی دارد از چه دیدگاهی بخواهی ببینی در بازار امروز تقریباً موج فشار فروش روی گروه فولاد فلزات و سنگ اهن بود تا کمی سود شناسایی کند و فاصله بگیردو به نظر یک استراحت موقت داشته باشد و برعکس امروز گروه هایی نظیر گروه سیمان برخی تک سهم ها و گروه پالایش وضعیت بهتری داشت . بازار در به در دنبال سهم هایی است که بنیادی خوبی داشته باشند و هنوز رشدی نکرده اند به نظر می تواند به برخی گروه ها اتکا کند البته گروه فلزات و فولاد ومعدنی ها هم با کمی استراحت دوباره رشدمیکنند صورت های مالی ۶ ماهه انها نشان خواهد داد برنده مجدد تعدیل ها خواهند بود .
اما برای روز شنبه هنوز زوداست ولی به نظر این موج عدم خرید در فولادی و فلزی ها ادامه خواهد داشت و با وضعیت بازارهای جهانی می شود تصمیم قوی تری گرفت معمولا روز چهارشنبه بازار شنبه را پیش بینی نمیکنیم چرا که ممکن است تغییر و تحولات مختلفی در ان روز روی دهد …
شاخص کل ۸۳۲۷۲ واحد و ۲۰ واحد مثبت بود که هنوز این مثبت و این عدد جای امیدواری است . در بازار امروز فولاد با ۸۷ واحد بیشترین تاثیر منفی و وصندوق با ۴۱ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. البته فملی و کگل هم کم بازار را اذیت نکردند .
اما در خبرها چه می گذرد …
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی که از فراز آسمان ژاپن عبور کرد، با صدور بیانیه ای این اقدام پیونگ یانگ را قویا محکوم کرد.
وزارت امور خارجه آلمان: زیگمار گابریل در واشنگتن گفتگوهای مفصلی با رکس تیلرسون درباره کره شمالی، ایران ، افغانستان و تحریمهای آمریکا علیه روسیه انجام داد
ریس جمهور هم دیشب صحبت کرد که واقعا حرفی که بوشد برای بازار تازگی داشته باشد از دل ان بر نیامد .
«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت: کره شمالی قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض کرده و باید اقدامی جدی علیه این کشور صورت گیرد.نمایندگان کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نیز در شورای امنیت، آزمایش موشکی کره شمالی را که از فراز ژاپن عبور نمود، اقدامی محرک نامیدند و توافق کردند در تقابل با آزمایش موشکی کره شمالی پاسخی سخت بدهند.«فدریکا موگزینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آزمایش موشکی کره شمالی را محکوم و از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت حمایت کرد.نمایندگان کره جنوبی، ژاپن و آمریکا در شورای امنیت توافق کردند در تقابل با آزمایش موشکی کره شمالی پاسخی سخت بدهند.
ولایتی: آمریکایی‌ها آرزوی بازدید از مراکز نظامی ایران به بهانه برجام را به گور می‌برند
«حیدر العبادی» نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق «پیروزی بزرگ» به دست آمده در تلعفر را به مردم این کشور تبریک گفت و ابراز داشت که داعش به زودی در این کشور نابود میشود.
امانوئل مکرون در هفته سفرا: فرانسه خواهان “رابطه ای سازنده و بلند پروازانه با ایران” استمی خواهم علاقه فرانسه به قرارداد هسته ای ایران را تایید نمایم. جایگزینی وجود ندارد
در خبرهای اقتصادی
وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای نسبت به دو نقل قول منتشره منتسب به وزیر اقتصاد در برخی رسانه ها واکنش نشان داد. برخی رسانه ها با انتشار نقل قولی از دکتر کرباسیان مدعی شده اند که وی تاکید کرده است به زودی شاهد تغییرات گسترده در سازمان بورس خواهیم بود. این نقل نیز کذب محض بوده و از درجه اعتبار ساقط است. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب صریح این ادعاها با توصیه به رعایت اصول حرفه ای و اخلاق از سوی رسانه های منتشر کننده خبر تغییرات در سازمان بورس تاکید می نماید، انتشار چنین اخبار غیر واقع نتیجه ای جز آسیب رساندن به آرامش حاکم در بازار سرمایه نداشته و انتظار می رود رسانه ها به حساسیت چنین اخباری واقف بوده و به حفظ آرامش فضای اقتصادی کشور کمک کنند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت یکی از پیش نیازهای بسیار جدی برای تک نرخی شدن ارز روابط بانکی کافی در سطح بین المللی است که اگر به صورت کامل بوجود بیاید و در آن تزلزل نباشد ،آن زمان بهترین زمان اجرای یکسان سازی نرخ ارز است
زمزمه های یاز دلار ۳۹۰۰ تومانی به گوش میرسد ولی در حال حاضر دلار ۳۸۸۰ در تابلو ها نرخ خورده است
در بازارهای جهانی نفت ۵۱٫۵ روی ۳۱۳۰ دلار و مس ۶۸۱۴ دلار است . سرب ۲۳۸۷ و آلومینیوم ۲۰۹۰ دلار
قرعه لیدری به نام سیمانی ها افتاد!!!
در نمادهای سیمانی شاهد رونق خوبی بودیم به این گروه بارها اشاره داشتیم که در کف قیمتی قرار داشته و در انتظار تحرکی برای رشد قیمتی میباشند که امروز درست این پتانسیل به وجود امد در این گروه در روزهای قبل از احتمال بهتر شدن سشرق ساروم سکرما ستران سقاین صحبت کردیم و امروز در مورد سرود صحبت میکنیم در این گروه سپاها به مجمع برای افزایش سرمایه می رود به نظر دید بلند مدت داشتن به این سهم و خریدن بد نیست ولی بیشتر سعی کنید بعد از مجمع از ان نوسان بگیرید .
در بین سایر سیمانی ها سخاش هم گزارش بدی ندارد سخاش در سال ۹۶ در حالی که بودجه فروش ۹۰۳ میلیارد ریال در ۲ ماهه اول سال ۱۵۸ میلیارد ریال فروش داشته است در خرداد فروش به ۵۶ میلیارد ریال رسیده و در تیر ماه عدد فروش برابر ۶۹ میلیارد ریال است در مرداد ماه نیز عدد فروش برابر ۹۴ میلیارد ریال است که رشد بسیار خوبی داشته که در ۵ ماهه ۳۷۹ میلیارد ریال فروش داشته است که پوشش۴۲% خوب است
در ستران هم وضعیت بدی را نداریم ستران در مرداد ماه به فروش ۲۳۷ میلیارد ریالی رسیده که در حد میانگین ماه های قبل است جمع فروش ۵ ماهه شرکت ۱۰۵۴ میلیارد ریال است که پوشش ۴۰% برای ۵ ماهه ستران بد نیست . ستران سود غیر عملیاتی هم دارد
به نظر دراین گروه برای نوسان سشرق و سپاهان و برای نگهداری قاین و ساروم سکرما ستران گزینه های بدی نیستند
سیمان غرب با جهش قیمتی خوبی خود را به قیمتهای ۳۴۰ تومان رسید این سهم به نظرمیرسد در این سطوح برای قیمتهای ۳۶۰ تومانی خود را اماده سازد سهمی که دارای نسبت پی بر ای پایینی بوده و نوسانات خوبی در بین سیمانی ها دارد
سیمان شرق که این روزها اخبار وشایعات بسیار خوبی داشته و این خبرها باعث شد تا امروز به صف خرید برسد سطوح قیمتی ۱۱۲ تومانی در انتظار سیمان شرقی است که برای سال مالی جدید خود انتظار سودده شدن را دارد سشرق در مرداد ماه روند خوبی برای فروش داشته و برخلاف دوره های قبل این ماه ۱۹۰ میلیارد فروش داشته است ببنید میانگین فروش ۹ ماهه اخیر سهم ماهی ۱۳۷ میلیارد ریال بوده و در تیرماه ۱۵۵ میلیارد ریال فروش داشته است در ۱۱ ماهه ۱۵۸۲ میلیارد ریال و ۹۱% بودجه را محقق کرده است . گزارش پیشرفت خوبی در فروش داده است
سیمان درود که بارها توصیه به خریدش کرده بودیم امروز با جهش قیمتی به سطوح ۱۰۸ تومان رسید این سهم میتواند تا قیمت های ۱۱۰ و سپس ۱۲۰ تومان با افزایش قیمت همراه شود سهامداران شرکت انتظار بهبود بیشتر وضعیت سوداوری شرکت در سه ماهه دوم سال را دارند به نظر میرسد پوشش بهتری از سود شرکت را در گزارش ۶ ماهه شاهد باشیم
استپ فولادی ها!!!
در نمادهای فولادی شاهد توقف روند صعودی فولادیها بودیم کاهش قیمت محصولات فولادی باعث شده تا کمی انتظارات در فولادیها فروکش و شاهد متعادل شدن روند سهام این گروه باشیم
معتقدیم که با دید میان مدت هنوز این پرتفوی خوب است ولی در دید کوتاه مدت فولاد ۲۰۰۰ ریالی به بتلت کگل ۲۸۰۰ ریالیو معادن ۱۶۰۰ ریالی استراحت می خواهند بازعهم میگوییم این بدین معنی نیست که این شرکت ها نمی ارزند چرا با این دلار و این نرخ ها می ارزند ولی کمی استراحت نیاز دارند و ممکن است برای مدتی درجا بزنند نموداری هم انها را در سقف نشان می دهد .
در گروه معادن البته ومعادن از بقیه عقب تر است و کمتر بازدهی داده و شاید در کنار فملی حرکت قوی تری را داشته باشد . در این گروه کنور دیروز شفاف سازی زده و یک پهنه جدید کشف کرده ببنید به نظر بیشتر موج خبر رسانی است گرنه تا ۲ الی ۳ سال خبری از تغییر و تحول در سهم نیست ولی امروز عاملی برای حرکت سهم می شود . ولی ارزش بنیادی انچنانی ندارد
امروز ذوب را هم خوب می خریدند هم می فروختند ولی بهنظر قدرت فروشنده بیشتر بود سهم با گزارش دیروز از جا بلند شد و حرکت کرد تا صف خرید رفت ذوب در مرداد ماه با فروش بسیار عالی ۵۲۵۷ میلیارد ریالی مواجه بوده که عدد بسیار خوبی است سهم در تیرماه ۲۴۷۴ فروش داشته در فروردین ماه ۱۰۱۲ میلیارد ریال فروش داشته این عدد در اردیبهشت به ۱۵۸۸ میلیارد ریال رسیده تا در فروش خیلی موفق حرکت نکند در خرداد ولی فروش خوبی داشت و به ۴۷۳۷ میلیارد ریال فروش رسید و در جمع ۵ماهه این عدد به ۱۵۰۷۰ میلیارد ریال رسیده است با توجه به بودجه ۴۲۰۰۰ میلیارد ریالی بودجه پوشش ۳۶% بد نیست . افزایش نرخ ها و فروش موجودی در گزارش مرداد روشن است ذوب در استانه قیمتهای ۹۲ تومانی فاشر عرضه ها را تجربه کرد به نظر میرسد ذوب فعلا توان شکست قیمتهای ۹۲ تومانی را نداشته باشد مگر اینکه جو مثبت گروه یا وضعیت مطلوب بازارهای فروش محصولاتش را شاهد باشد
فولاد مبارکه نتوانست قیمتهای ۲۰۰ تومانی را پشت سر بگذارد این سهم فعلا در سطوح قیمتی ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان در نوسان بوده و به نظر میرسد برای رشد قیمتی نیازمند تحقق انتظارات بازار می باشد انتظارات بازار این روزها بر مبنای سود ۴۵ تومان به بالا بنا شده است
ارفع وارد مسیر اصلاحی شد شنیده میشود حسابرس با توجه به رشد قیمت یورو زیان تسعیر ارز بالایی را برای شرکت منظور خواهد کرد فروش مرداد ماه نیز چندان چشمگیر نبود به نظر میرسد ارفع فعلا بیشتر میل به اصلاح داشته باشد
پالایشی ها و اینده درخشان!!!
در پالایشی ها نوسانات مثبت سهام پالایشی ادامه داشت پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اکثرا در کف قیمتی و حداقل ۲۰ درصدی از ارزش ذاتی خود فاصله دارند چند روزی هست که روی این نکته تاکید می کنیم گروه پالایش حجم های خوبی را دارند برخی از برگشت برخی ذخایر سال ۹۱ ارزی این گروه صحبت می کنند که می تواند تاثرات گسترده ای بر سود این شرکت دارد .
شایعات تعدیل مثبت مجدد در پالایش نفت اصفهان سبب شده تا این سهم پالایشی با رشد قیمتی همراه شود سهم در صورت شسکت قیمتهای ۳۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۲۰ و ۳۴۰ تومان رشد خواهد کرد ارزش ذاتی سهم قیمتهای محدوده ۴۰۰ تومان ارزیابی میشود صحبت از برگشت ۴۱۰ ریال سود سود به سود این شرکت است .
در نماد پالایش نفت بندرعباس نیز شاهد نوسانات مثبت پس از مدتها درجا زدن سهم بودیم فتح قیمتهای ۴۸۰ تومانی راه سهم را برای رسیدن به قیمتهای ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومان هموار میسازد سهمی که پتانسیل دست یابی به سود ۹۵ الی ۱۰۰ تومانی را داشته و با پی بر ای ۶ به قیمت های ۵۸۰ الی ۶۰۰ تومانی در بازه میان مدت خواهد رسید
پالایش نفت تهران خود را برای بار دیگر و شکست مقاومت ۲۸۰ تومانی اماده میسازد سهمی که ارزش ذاتی ۳۲۰ تومانی داشته و به نظر میرسد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبتی که داد براحتی میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه کند به خصوص اینکه شرکت دارای سهام شناور و عرضه های کمی نیز میباشد
سرمایه گذاری ها در نوسان!!!
در بین سرمایه گذاری ها نوسانات مثبت سرمایه گذاری ها ادامه داشت سرمایه گذاریهایی که با رشد شاخص و رشد کلیت بازار رشد خوبی داشته و همچنان انتظار داریم سرمایه گذاریهایی که شرکت های زیر مجموعه اشان با رشد قیمتی همراه میشوند اقبال خوبی را شاهد باشند
در هلدینگ ها امروز هم پارسان هم غدیر بیشتر مورد توجه بودند باور کنید غدیر ۱۰۵۰ و ۱۰۶۰ ریالی غیر منطقی است در مورد این گروه وصندوق را خیلی خوب مدیریت کردند
صندوق بازنشستگی که دارای ارزش ذاتی بالایی میباشد با رشد قیمتی امرزو هم علی رغم عرضه های سنگین به صف خرید رسید سهمی که قیمتهای ۱۴۵ تومانی مصادف با مقاومت قوی سهم میباشد اما اهداف صعودی ۱۶۰ و ۱۸۰ تومانی در بازه میان مدت انتظار سهم را میکشد
در نماد توسعه صنعتی امروز شایعه معامله بلوکی فایرا در قیمت های ۱۷۰ تومان سبب شد تا روند صعودی سهم حفظ شود وتوصایی که در استانه قیمت های ۱۶۰ تومانی قرار داشته و در صورت شکست این قیمتها سهم میتواند به قیمت های ۱۸۰ تومانی برسد
سرمایه گذاری خوارزمی به قیمت های ۷۸ تومانی رسید این سهم دارای ارزش ذاتی بالایی بوده اما همچنان ترس از بازگشای یسهام بانک صادرات و افت قیمتی این سهم بانکی سبب شده تا سهم با ارزش ذاتی خود فاصله داشته باشد سهمی که حداقل تا قیمت های ۸۲ الی ۸۶ تومان میتواند رشد داشته باشد
غول های بیحال
در نمادهای انفورماتیکی رشد قیمتی برخی از سهام این گروه را شاهد بودیم سهامی که در وضعیت خوبی قرار داشته و به نظر میرسد روند صعودی را پس از اصلاح قیمتی اخیر در پیش بگیرند
داده پردازی اما به قیمتهای ۴۲۰ تومانی برگشت سهم با حمایت صورت گرفته مجددا در مسیر صعودی قرار گرفت باز شایعات قراردادهای جدید در مداران سبب شده تا سهم با رشد قیمتی همراه و در مسیر صعود قرار بگیرد
پرداخت اما به سمت قیمتهای ۲۰۰۰ تومان میاید سهم در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۰۰۰ تومان برای خرید مناسب خواهد بود خرید کم ریسک با دید میان مدت و بازدهی معقول به نظر میرسد افزایش حجم فعالیتهای بانک ملت بتواند همچنان روند رو به رشد سود و درامد این شرکت را تضمین نماید
رتاپ هم در استانه قیمت های ۳۶۰ تومانی قرار گرفته است سهمی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه داشته هم جای تعدیل مثبت دارد هم پی بر ای پایینی داشته و هم شایعه دو قرارداد جدید و ورود به حوزه های جدید خدمات دهی به واسطه شرکت های زیر مجموعه را دنبال میکند سهم اینده خوبی داشته و جز سهام کم ریسک گروه طبقه بندی می شود
چهارگوشه بازار!!!
در این گروه خمهر خپویش خمحرکه بنیادی های خوبی دارند خشرق هم گزارش خوبی داشت ولی از بهای تمام شده مطمئن تیست خشرق گزارش مرداد را منتظر کرد و با فروش ۲۵۰ میلیارد ریالی مواجه شده است . سهم در تیرماه فروش خوب ۲۷۲ میلیارد ریالی را داشته است در فروردین ماه ۱۳۵میلیارد ریال ، در اردیبهشت این عدد به ۳۱۶ میلیارد ریال و در خرداد نیز ۳۰۰ میلیارد ریال محقق شده است که جمع فروش ۵ماهه ۱۲۷۵ میلیارد ریال بوده که با توجه به بودجه فروش ۲۴۹۳ میلیارد ریالی با پوشش بسیار خوب ۵۱% در۵ ماهه مواجه بوده که اتفاق بسیار خوبی است. رشد مس خبرخوبی برای این سهم نیست بهای تمام شده او را بالا می برد .
در نهایت واقعا یک سهم را در این گروه درک نمی کنیم الان باید صف میلیونی داشته باشد ولی فقط در ۵% است و معامله ی نمی شود . شاید خپویش نه تنها بهترین گزارش ماه به ماه صنعت بلکه بهترین در بین همه شرکتها بود خپویش در گزارش ماه به ماه شرکت بودجه فروش سال ۹۶ شرکت ۳۶۴۰ میلیارد ریال فروش است که در اردیبهشت با فروش خوب ۵۹۰ میلیارد ریالی را داشته در خرداد ۴۹۷ میلیارد ریال فروش داشته و در تیر ماه این عدد به ۶۰۷ میلیارد ریال رسیده در مرداد ماه فروش به ۵۱۴ میلیارد ریال رسیده و جمع فروش ۵ماهه ۲۴۰۰ میلیارد ریال بوده است و پوشش ۶۶% را در ۵ ماهه داشته که عدد بسیارخوبی است . تا بدین لحظه این پوشش فروش در بین همه شرکت ها قوی تر بوده است . ولی شرکت در بخش کنترل هزینه با مشکلاتی مواجه است به نظر واقعا سهم خوب و جالبی است و باید به ان توجه کرد
الکتریک خودرو شرق سهم قطعه سازیکه چند روزی با اقبال بازار رشد قیمتی و بازدهی خوبی همراه شده بود امروز بر سر مقاومت ۲۸۰ تومانی با عرضه های سنگین به تعادل رسید این سهم به نظر میرسد فعلا جای رشد قیمتی بیشتری نداشته و به پایان موج صعودی خود رسیده باشد
در کنار مثبت خشرق ختوقا هم خوب رشد کرده بود . به نظر البته کمی رشد این شرکت ها خطرناک وبیشتر بازی به شمار می روند
خبر افتتاح طرح توسعه انتی بیوتیک ها ی جدید در دارویی کوثر و پرداخت بخحش از مطالبات شرکت تا پایان شهریور ماه سبب صف خرید و عبور سهم از مقاومت ۱۸۰ تومانی شد این سهم به نظر میرسد تا قیمت های ۲۰۰ تومانی رشد و بازدهی خوبی را به ثبت برساند
دیروز پکرمان را ان طور خریدند امروز سهم منفی بود در نماد های مهم این گروه باید سراغ پکرمان و پتایر رفت . در پکرمان یا بارز در حالی بودجه فروش را ۹۳۴۹ میلیارد ریال اعلام کرده است که فروش ماه اردیبهشت شرکت بسیار عالی بوده است در خرداد ۷۸۲میلیارد ریال فروش محقق کرده است و در تیر ماه نیز این عدد به ۷۶۲ میلیارد ریال رسیده است در مرداد فروش به ۸۴۴ میلیارد ریال رسیده و رشد کرده است سهم در ۵ماهه به پوشش ۳۶۱۵ میلیارد ریالی رسیده و در ۵ ماهه ۳۹% را پوشش داده است . به نظر شرایط بنیادی بد نیست ولی نه این طور که صف خرید باشد بیشتر به نظر یک بازی نوسانی در سهم است که نوسان ان نیز محدود است اگر هماهنگ نشده باشد بانک ملی در سهم فروشنده است
در گروه تجهیزات در روزهای گذشته از وضعیت بنیادی و خوب تایرا و تکمبا صحبت شده بود هر دو سهم به نظر قابلیت های خوبی را برای رشددارند جالب است که دیروز تکمبا این طور صف شد و حالا می ماند تایرا ! به نظر تایرا به سرعت تکمبا نیست ولی می تواند در این قیمت های حداقلی مورد توجه بازار باشد تکمبا هم برخی صحبت از قیمت های بالای ۱۰۰۰ ریال می کنند ولی به نظر نرسیده به ۹۵۰ و ۹۶۰ ریال سهم جا برای کار دارد ولی این خرید و عطش تقاضای امرو حسابی مثبت بود
کوثر امروز باز هم مثبت بود سهمی که صف خرید و عرضه ندارد . این شرکت در راستای کاهش ریسک و متنوع سازی پرتفوی خود اقدام به خرید ۲٫۳۵% سهام پالایش نفت اصفهان،۱٫۵۶% سهام سرمایه گذاری غدیر ، حدود ۱۳میلیون از سهام پتروشیمی جم و بیش از ۸ میلیون سهام پتروشیمی خراسان از طریق تابلوی بورس و فرابورس طی ۶ مرحله و از فروشنده واحد در خارج از ساعت معاملاتی و براساس قوانین و مقررات حاکم جمعا به مبلغ ۲٫۸۸۰ میلیلارد ریال نموده است. خرید این دارایی به شکل اقساط ۲۵ ماهه و بدون هزینه مالی قابل توجه بوده و منابع مالی آن از محل حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری و همچنین سپرده های بانکی موجود شرکت تامین خواهد گردید. شایان ذکر است باتوجه به برگزاری مجمع این شرکتها در سال ۱۳۹۷ ،خرید این دارایی ها در سود سال ۱۳۹۶ شرکت موثر نخواهد بود و اثرات مثبت آن در سود سال ۱۳۹۷ لحاظ خواهد شد.
به نظر با این فرمت چیزی بیش از ۴۰ میلیارد تومان می تواند به سود سال بعد کوثر اضافه شود که به ازای هر سهم ۱۶۰ ریال است و عدد بالایی است این تازه پی به ای هم میگیرد چرا که مستمر است و روند صعودی دارد . به نظر در قیمت های بالای ۱۸۰۰ ریال می تواند متعادل شود
خیلی ها دنبال سهم هایی هستند که رشدی نکرده است به نظر بانک ملت می تواند یکی از انها باشد ببنید این که بانکی ها هنوز به شرایط بنیادی خوبی نرسیده اند درست ولی دقت کنید اثرات این کاهش نرخ سود به زودی و در گزارش های پیش رو خود را در صورت های مالی نشان می دهد و ب هنظر سهم های بزرگتر اثرات قوی تری را دارند . از سوی دیگر در بازار فعلی باید دنبال سهمهای گشت که در بازار حرکت نکردند و اصلاح سنگین داشتند به نظر ملت هر دو مورد بالا را داراست ولی برای موفق شدن باید صبر مضاعفی به خرج داد و صبور بود . ولی بانک ملت را در قیمت های ۹۵۰ و کمتر زیرنظر داشته باشید این تاکید را چند باره داریم که در بحث بانکی ها باید صبر و حوصله زیادی به خرج داد
در گروه حملو نقل حسینا را باید زیر نظر داشت در این گروه ترویل با این که گزارش ماه به ماهش خوب نبود ولی خبر عرضه یکی از زیر مجموعه ها را دارد که می تواند به او کمک کند .
در گروه دارو از نظر بنیادی شرایط دفارا بد نیست دکوثر هم هم به واسطه برخی شرایط بنیادی و هم فضای نموداری مورد توجه قرار گرفته است
در گروه غذایی غدیس و غشهداب را خوب می خرند به نظر بازی خوبی در هر دو سهم بتواند شکل بگیرد از نظر بنیادی نیز فضای هر دو سهم جالب هستند
در بازار وهور امروز خوب معامله شد و تا ۵% رشد کرد به نظر مبین هم این قابلیت را دارد در کنار این سهم رشد قیمت را تجربه کند
گروه تحلیل گری بتا سهم
۸ شهریور ۹۶
