گزارش بازاردوشنبه ۱۶مرداد    ۹۶

بازار شوک  لازم !

گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۵۰  امروز دوشنبه  ، گرد و خاک  تحلیف خوابید و تحولات وزرا  و کابینه  خبر مهم  بعدی برای همه به خصوص بازار است  . نمی خواهیم  الان  ژست  نستراداموس بودن بازار را  به خود  بگیریم و بگوییم دیروز گفتیم و همانطور که  گفته  بویدم  ! خیر بحث ما دیروز مطرح  کردن  یک  سناریو  بود که  با  بررسی ابعاد  مختلف ان  به این  نتیجه گیری رسیده  بودیم  ولی باید  گفت  قطعا و مطلقاً درست نیست و ممکن است  تغیراتی را  داشته  باشد  ولی دیروز در گزارش بازار به  صراحت  از یک  احتمال  اصلاح  صحبت کردیم  …

و اما  یک  اتفاق و یک  سناریو که گوش چشمی به ان  داشته  باشید …  نمیخواهیم  بگوییم این  موضوع  رخ می دهد فقط به عنوان  یک  سناریو  به  ان  نگاه میکنیم  که  شاید خیلی هم  بدبینانه نباشد ولی ممکن است  محقق شود برخی معتقدند به نظر بازار حالا  تا  قطعی شدن  زمان  وزرا که  ممکن است  تا  نیمه های شهریور زمان  ببرد  صبر می کند  دلیلش مشخص است  چرا  که ارکان  اصلی بازار یعنی وزارت  اقتصاد و صنعت  تغییر کرده است  . و حقوقی های مرتبط با انها  نیز لنگ در هوا خواهند بود  خب این  عزیزان  تا به خود  بجنبند و تغییر و تحولات  صورت  گیرد  برای شهریور و  نیمه دوم  شهریور می رویم  . از ان  سو  شهریور  به خصوص در نیمه دومش همیشه  با  شدت عرضه  و تسویه اعتباری ها  همراه  بوده است . از همین  رو  برخی معتقدند  بازار یک  بالا می زند و بعد  رفته  رفته اصلاح خواهد داشت  یا انقدر زمان  می گیرد  که  روی نمودار درجا  زده و اصلاح  صورت  گیرد   این  یعنی یک  اتفاق بد  یعنی بازار ممکن است   در تابستان  به  یک خواب سبک  زمستانی فرو رود که  بیداری ان  اخر شهریور است  . البته در مقابل این نظر درست برخی معتقدند  بازار بعد از استقرار تیم  دولت  رشد می کند  ما هم  به این  معتقدیم ولی سوار شدن  تیم جدید  دولت  به نظر حداقل تا  نیمه های شهریور زمان  ببرد  .  و از ان  به  بعد هم  بحث تسویه ها  هر چه  قدر هم  بی اهمیت و ناچیز ولی بازهم  نفس بازار را میگیرد  .

اما  ببنید  این  را نوشتیم  ولی برایش قید و بند هم  داریم  مثلا  قرار باشد  فردا  لیست کابینه  به  بازار شوک  بدهد  می تواند و یا  بازارهای جهانی  ولی به نظر این  استراحت در پیشانی بازار نوشته  شده . دقت کنید وقتی صحبت از استراحت می کنیم و  یا  اصلاح حتمان نباید  ریزش باشد  گاهی وقت ها در جا  زدن و طی شدن  در طول زمان  بدون  رشد قیمت  خاصی هم  اصلاح  به  حساب می اید  و شاید این  بار جنس بازار ازاین  نوع  باشد

البته  امروز برخی معتقد  بودند  به دلیل عرضه اولیه  فردا  برخی سهم می فروختند ولی به نظر حقیر این  عرضه  با  اندازه  بسیار کوچک  تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت  این  که مثبت بازار به گردن  این  موضوع  بیافتد  بی انصافی است و البته  فردا خواهیم  دید که  روند  شاید  خیلی تغییری نکند  .

البته  فردا همه منتظر لیست  کابینه و به خصوص وزرای صنعت و اقتصاد  هستیم

و اما  برسیم  به  بازار …  در بازار امروز چه خبر بود در بازار  امروز صبح  کمی ارام  اغاز کرد ولی چهره او  نسبتا  منفی بود و هر چه  گذشت  شدت  این  فشار و قرمزی  رنگ  لباس او  بیشتر شد تا  شاید  بتوان  با  قطعیت  گفت  جز چند نماد  باقی بازار حال و روز خوبی را نداشتند

امیدواریم  حرف برخی عزیزان  درست  باشد  این  منفی موقتی باشد و به  روند  تبدیل نشود و این اگر صحح  باشد  فردا  با  اعلام  لیست  کابینه  و رشد اخیر بازارهای جهانی ،تعدیل پالایشی ه و بخرهای خوب از چند نماد دیگر و اتمام  عرضه اولیه می تواند  شاهد  بازار بهتری بود

در شاخص نیز امروز با  روندی کاهشی اغاز شد  که ۹۸  واحد  افت  را در خود  ثبت  کرد اگر مثبت حکشتی و شاراک  نبود  جو  منفی ریزش شاخص را  سنگین تر می کرد  ولی به هر حال  شاخص همچنان در ۸۱۲۸۵واحد  دست و پا می زند

به هر حال بازار امرزو روند  منفی داشت که  امیدواریم  با پاره  شدن این  روند منفی اوضاع  بهبود  پیدا کند ولی هنوز نسبت  به  خیلی از موارد  در بازار ابهام  وجود  دارد  که  شاید  فردا  با  معرفی کابینه  بخشی از ان  حل شود

 

 

و اما  ببینم در خبرها  چه می گذرد  بیشتر خبرها  حول محور کابینه است

عباسی عضو هئیت رئیسه مجلس شورای: رئیس جمهور فردا برای ارائه فهرست پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم به مجلس می‌آید

در خبرها  داشتیم  یک منبع آگاه گفت: برخی نمایندگان مجلس دو روز پیش در حاشیه جلسه ای با محمد نهاوندیان درباره تصدی پست وزارت اقتصاد گفت و گو کردند و وی را از پذیرش این پست بر حذر داشتند.وی اضافه کرد: کلیت سخنان نمایندگان با نهاوندیان این بوده که وی اقبال مجلس را برای تصدی پست وزارت اقتصاد ندارد و اصولا فرد مناسبی برای سکانداری اقتصاد کشور نیست و نخواهد توانست به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد در مقابل فشارهای طیف های مختلف مجلس و جلسات پیاپی سوال، دوام بیاورد.این منبع آگاه گفت: برخی از نمایندگان بعد از این گفت و گو با رئیس جمهور هم صحبت هایی داشتند و همین درخواست را از وی مطرح کرده اند. وی افزود: علی لاریجانی نیز در حاشیه جلسات اخیر مربوط به تحلیف در همین خصوص با دکتر روحانی صحبت هایی را مطرح کرده و از وی خواسته به دلیل جو منفی موجود در مجلس در خصوص نهاوندیان، از معرفی وی به عنوان وزیر اقتصاد پرهیز کند

در خبرهای اقتصادی …

با موافقت بانک مرکزی، تک‌نرخی شدن ارز در بورس کلید می‌خورد

در خبرهای سیاسی اقتصادی داشتیم  چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و MERCHENT است.دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط آمریکا علیه ایرانیان عنوان شده است.

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه امسال با رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در بازارهای جهانی روند  بسیار خوب پیش می رود

بازارهای جهانی هم  در روی و  مس خوب عمل می کنند . روی از ۲۸۳۰  که  مقاومت جدی او  بود گذشت و ۲۸۳۳ دلار معامله می شود . مس هم ۶۳۷۹ دلار است . سرب هم  رشد خوبی داشته و به ۲۳۷۷ دلار رسیده آلومینیوم  هم  ۱۹۴۷ دلار است

دلار هم  فعلا  در حوالی ۳۸۲۰ و ۳۸۱۰  معامله می شود  …

 

سیمانیها و فرصتی در اصلاح!!!

سمیانی ها در اصلاح قیمتی خوبی قرار دارند اصلاحی که فرصت خرید خوبی در این گروه محسوب میشود به زودی گزارشات عملکرد ۵ اهه میتواند زمینه ساز رشد قیمتی و بازدهی خوبی در سهام سیمانی شود

سیمان درود با گزارش۳ ماهه که بدون تعدیل بود با اصلاح قیمتی به سطوح ۱۱۲ تومان رسید اگر این سطوح مانع تعادل در سهم نشود این سهم سیمانی تا قیمتهای ۱۰۸ تومان با کاهش قیمت همراه خواهد شد

در نماد سیمان هگمتان سهم فعلا روند نوسانی بین دو سطح قیمتی ۲۶۰ الی ۲۸۰ تومان را در پیش گرفته است این سهم سیمانی به نظر میرسد فعلا در همین سطوح در نوسان باشد سهگمتی که به افزایش صادرات به عراق چشم دوخته است

سیمان شرق ۱۰۶ تومانی شد سهمی که به نظر میرسد بار دیگر تا قیمتهای اسمی با کاهش قیمت همراه شود این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۱۰۰ تومان ارام بگیرد سمان شرقی که کم کم از زیان خارج شده و به مرز سوددهی البته با پایان سال مالی جاری ههمراه خواهد شد

امروز سیمان  تهران  هم  متوقف شد  که تعدیل غیر عملیاتی بیش از ۹۰% را دارد  توضیحات شرکت در خصوص برنامه فروش سهام شرکت سیمان لوشان که اگر به فروش برسد کمی بیش از ۱۶۹ میلیارد ریال سود از این  محل شناسایی خواهد کرد  که  ۹۶ ریال سود ستران را افزایش خواهد داد .

فولادیها بی توجه به پتانسیل های بنیادی!!!

فولادیها بی توجه به رشد قیمت محصولاتشان همچنان نوسانات ارامی در پیش گرفته اند فولادیهایی که این روزها باید معاملات بسیار خوبی داشته باشند اما برعکس در لاک تدافعی قرار دارند به نظر فردا می توانند  کمی بهتر باشند  قیمت های شمش همچنان  صعودی ولی بازار به انها  نگاه نمی کند  .

فولاد مبارکه نوسانات ارامی را تجربه کرد همچنان سهم به دلیل عرضه های سنگین حقوقی ها با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارد فولادی که ارام ارام به سمت سطوح ۱۸۰ تومان و سپس ۲۰۰ تومانی خواهد رفت حتی شاید در صورت ثبات شرایط فعلی تعدیل مثبت شرکت با اصلاحیه ای همراه و به گزارش  ۶ماهه نرسد

ارفع که حساسیت بالای به تغییرات قیمت شمش دارد اگر کمی دیگر اصلاح و به قیمتهای ۳۰۰ تومانی برسد برای خرید عالی خواهد بود ارفعی که به نظر میرسد اگر ریسک بدهی ارزی یورویی شرکت نبود الان قیمتهای بسیار فراتری از قیمتهای فعلی داشت

ذوب ۷۶ تومانی نیز ریسک پایینی دارد با این قیمتهای میلگرد و تیراهن سهم میتواند برگشت روند خوبی به سمت قیمتهای ۸۰ تومان داشته باشد گزارش ۶ ماهه شرکت گزارش خوبی ارزیابی شده و زیان شرکت کاهش بیش از پیش خواهد داشت ولی در این  سهم  باید مراقب سفته  بازی ها  بود  .

سرمایه گذاریهای ریزشی!!!

سرمایه گذاریها در راستای افت شاخص و جو عمومی منفی بازار با روند منفی همراه شدند سرمایه گذاریهایی که همچنان به عنوان اتش زیر خاکستر طبقه بندی می شوند با مثبت شدن بازار جز صدر نشین ها خواهند بود

سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیز با روند نوسانی در حال از دست دادن قیمتهای ۱۶۰ تومانی است اگر روند منفی سهم ادامه یابد وتوصا به قیمتهای ۱۴۵ تومانی حمایت بعدی خواهد رسید سهمی که امیدش به بازگشایی هر چه زودتر نماد فایرا میباشد

نفت و گاز پارسیان این روزها به مانند کشتی در گل نشسته است سهمی که علی رغم پتانسیلهای بنیادی خود وضعیت معاملاتی جالبی نداشته و کمترین نوسان را دارد   بازار روی سهم های سنگین  واقعا  مردد است وگرنه  قیمت های خوبی دارند  از وصندوق ۱۲۳۰  ریالی گرفته  تا  وبانک و غدیر مفت و مسلم  ۱۰۵ تومانی !

سرمایه گذاری سپه هم به قیمتهای ۱۱۷ تومان چشمک زد این سهم نیز در کف قیمتی خود قرار گرفته اما تا رشد قیمتی درست و حسابی نصیب سنگ اهنیها نشود این سهم نیز توان رشد قیمتی درست و حسابی ندارد

 

خودروییها بی نصیب!!!

خبر قرارداد ایدرو با رنو ظاهرا بدون نقش خودروسازها و تنها به واسطه ایجاد قطب جدید خودروسازی و رقیبی برای خودروسازان تبدیل و همین امر سبب شده تا خودرویی ها رمق دیروز را نداشته باشند

ایرانخودرو سریعا به تعادل رسدی حتی مهمان نوسانات منفی شد ایران خودرویی که زمینگیر شده و بعید نیست قیمتهای ۲۴۵ تومانی را هم به خود ببیند این سهم در ضوعیت بنیادی خوبی به سر میبرد اما اقبال عمومی را شاهد نییست

پارس خودرو هم سریعا به تعادل رسید حتی خبر تایید نماینده رنو پارس بر ادامکه تولید ال ۹۰ و ساندرو در پارس خودرو هم نتوانست باعث ادامه روند صعودی در سهم شود  در این گروه  موج  روانی شاید  خپارس را  بار دیگر مثبت  سازد ولی به نظر عرضه در سهم  بالاست  . ولی بنیادی خپارس و خساپا هر دو خوب بوده است خودرو  نیز روند  خوبی را داشته  و مثبت  اش منطقی است

ورنا نیز می تواند  اندک  رشدی را داشته  باشد   یک  گزارش از سهم  منتشر شده  که  زیر مجموعه ها  ۵۴ میلیارد ریال  سود  شناسایی می کنند  .

از خپویش صحبت  می کردیم  هنوز صف خرید و ادامه دار رشد می کند

در خمحرکه  حقوقی کمی اذیت  می کند  سهم را ولی بنیادی فروش خوبی دارد خمحرکه در حالی که  بودجه  فروش را ۵۵۲۷ میلیارد ریال  پیش بینی کرده است تا اردیبهشت  با  فروش ۸۶۱ میلیارد ریالی  پوشش ۱۶% را  داشته است  در خرداد  فروش شرکت  خوب بود و ۵۳۶ میلیارد ریال  بود که جمعا ۳ ماهه  ۱۳۹۷ میلیارد ریال  فروش داشته است  . در تیر ماه  عدد  فروش به  ۵۴۹ میلیارد ریال  رسیده  که  جمع  فروش ۴ ماهه  ۱۹۵۷ میلیارد ریال  است  که  عدد بسیار خوبی است  در ۴ ماهه ۳۵%بودجه  را محقق کرده که عدد  خوبی است   . ولی مشکل خمحرکه این  است  فروش خوبی میزند ولی بهای تمام  شده  بالا  حاشیه  سود شرکت  را می خورد بحث اصلی در خمحرکه  بحث بلوک  است  که گفته می شود بلوک  این  سهم  به  زودی قیمت خورده و می تواند عاملی برای رشد قیمت  در سهم  شود

شفاف سازی اهنگری تراکتورسازی این سهم قطعه ساز که رشد قیمتی ادامه داری را در پیش گرفته بود سرانجام سبب متعادل شدن روند این سهم شد خاهن جای تعدیل مثبت را داراست اما قیمتهای  فعلی و پی بر ای سنگین باعث تشکیل حباب در سهم شده است

نفس ارام معدنی ها!!!

در معدنی ها نفس ارام معدنی ها را شاهد بودیم معدنیهایی که فردا در انتظار بازگشایی بازارهای جهانی و واکنش به روند بازارهای جهانی هستند

توسعه معادن روی در قیمتهای ۲۶۰ تومان متعادل شد این هلدینگ رویی به نظر میرسد توان رشد قیمتی بالاتتری از این سطوح نداشته باشد کرویی که در انتظار کالسیمین و فعال شدن این شرکت که تاثیر بالایی در پرتفوی کروی دارد می باشد

همچنان معاملات خوبی در فملی شاهد میباشیم اما نوسانات سهم ارام میباشدهمچنان سهم برای رشد قیمتی نیازمند تعدیل مثبت بیشتر و رشد عایدی بالاتری میباشد فملی که اگر قیمتهای جهانی مس در سطوح بالای ۶۲۰۰ دلار باقی ماند وضعیت خوبی در گزارش ۶ ماهه خواهد داشت

چادرملو۱۴۰ تومانی ریسک بسیار پابیینی دارد این سهم به نظر میرسد در همین قیمتها متعادل شود کچادی که نشان داد در صورت وضعیت مثبت هم به مانند کگل جای نوسان مثبت نداشته و عدم حمایت از سهم مانع از رشد قیمتیش می شود

در این  گروه  به نظر کگل و  معادن در این  قیمتها  بازهم  جالب هستند  به خص.ص کگل که  شایعه  تعدیل مجدد  سهم  شنیده می شود  .

چهارگوشه بازار!!!

ریل پرداز سیر با روند منفی قیمتهای ۲۰۰ تومانی را از دست داد این سهم به نظر می رسد تا قیمت های ۱۸۰ تومان با اصلاح قیمتی همراه شود حریلی که وضعیت بنیادی خوبی  در گزارش ۳ ماهه نداشته و به نظر میرسدطی ۶ ماهه  دوم  سال  با رشد سوداوری بتواند مجددا توجه بازار را به خود پس از اصلاح جلب نماید

اتیه داده پرداز با صف فروش و افت و اصلاح قیمتی به سمت سطوح ۱۱۰۰ تومانی میرود این سهم به نظر میرسد با اصلاح قیمتی به واسطه پی بر ای بالای خود انتظارات از خود را تعدیل نماید سود ۸۰ تومانی کمتر از انتظارات بازار بوده و بزار انتظار سود بالای ۱۰۰ تومانی از اپرداز را دارد در این  گروه  رتاپ  را خوب می خرند

در گروه قندی قند اصفهان باردیگر به حمایت ۹۸۰ تومانی نزدیک میشود خرید این سهم قندی با هدف قیمتی ۱۰۵۰ تومان و نوسانگیری مناسب ارزیابی میشود قصفهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت به دلیل پتانسیل رشد سود در گروه قندی جای رشد قیمتی خوبی هم خواهد داشت

در این  گروه  قشهد و قپیرا  را نیز زیر نظر داشته  باشید  .

در بازار در خبرها  داشتیم  سرچشمه, توضیحات شرکت در خصوص صورت های مالی ۳ ماهه منتهی  را داده  تا  باز شود به نظر می تواند  سهم  جالبی باشد  اگر منطقی باز شود  . در مس سرچشمه نیز سهم  منتظر بازگشایی است  سرچشمه در حالی در ۳ ماهه اول ۱۶۱ریال سود محقق کرده بود که  در تیرماه  نیز ۸۴میلیارد ریال  سود  ناشی از فروش سرمایه  گذاری ها  شناسایی کرده است این  سهم نیز اگر بدون  افزایش قیمت خاصی باز شد  برای خرید می تواند  مناسب باشد  .

در کنار انها  باهنر به نظر کمی به  استراحت  نیاز دارد ولی خبرهای سهم  خبرهای قوی است  فباهنر در اصلاحیه گزارش خود زمان بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت تولید کارخانه مطلس-مرحله اول را ۳۱ شهریور ۹۶ اعلام کرده با ۸۷درصد پیشرفت.این عدد پیش از ۸۰درصد نوشته شده بود به نظر سهم کمی اصلاح  را  نیاز داشته  باشد ولی تعدیلات در باهنر جدی است

در مورد  خود  فملی امرزو خبرهای خوبی در مورد  سهم  داشتیم  احمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران : هم‌اکنون مقاوم‌سازی تولید در شرکت وجود دارد و ۱۰۰۰ دلار از قیمت تمام شده محصول کاهش یافته و تمای بدهی‌های شرکت پرداخت شده است

در گروه حملو  نقل بازی ها  دارد جالب می شود در این  گروه  حسینا با این  شرایط اگر کمی فرصت  بدهد و زیر ۷۰۰۰ ریال  قرار گیرد  برای خرید  یکی از گزینه های خوب بازار است که  قابلیت های خوب نوسان  گیری را هم  دارد  .

در حکشتی چند  روز قبل نیز در مورد  او  صحبت  شد که  سهم  چند  بار چند  صد میلیونی  بلوک  جابجا شد  و و امروز  کمی شاخک  های بازار روی سهم  تیز شدو  رید  به  صف رسید  . سهمی که  بیش از ۵۰% اصلاح  کرده  حالا  با این  شرایط می تواند  برای نوسان  جالب باشد  .

این  چند  روز شرایط شاراک  بد نبوده است  در بازار شاراک  را خوبمی خرند  سهم  واقعا  جالبی است  هنوز گزارش تیر را نیز نداده است  شاراک  هم  گزارش ۳ ماهه  داد  در این  سهم در حالی که  سود پس از افایش سرمایه  ۵۰۱ ریال  اعلام  شده است  با  سرمایه  جدید در گزارش ۳ ماهه  ۱۲۵ ریال معادل۲۵۵ را محقق کرده است  .به سراغ  نکات مهم گزارش برویم  . رشد ۲۰% فروش نسبت به  بودجه  و رشد بسیار خوب ۱۵۰% در سود عملیاتی نکات  ویژه سهم  است  . در شاراک  در ۳ ماهه ۹۱۶ میلیارد ریال  سود عملیاتی محقق شده است که  پوشش خوبی دارد  . رشد ۱۱۵% نسبت  به دوره مشابه  ۳ ماهه  قبل نشان از بهبود  خوب وضعیت  شرکت است ولی وضعیت  بازار سهم  چیز دیگری را می گوید . در کل گزارش خوبی داده است شاید  اگر گزارش تیر منتشر شود  اتفاقات خوبی را در طول قیمتی خود  ببیند  .

در سوی دیگر بلوک  مارون پارسان  در قیمت های ۳۳۰۰در ۱۸  مرداد  اگهی شده و همه چیز برای شناسایی سود در پارسان  فرهم  است  . به نظر پارسان  و غدیر هم  برای یک  رشد منطقی اماده هستند  .

به خصوص بعد  از این  تعدیل در پالایشی ها  فضا کاملا  تغییر کرده است  .

در گروه  ساختمان  نیز به نظر ثفارس را زیر نظر داشته  باشید  . مهم ترین  خبر که می تواند  در مورد  این  سهم  صحبت  شود  بحث بلوک در سهم  است  گفته می شود  بلوک  روی ۳۲۰۰  ریال  زده می شود و بعد  سهم با  یک  مسیر رشد خوب مواجه خواهد بود و بازی اصلی تازه  بعد  از بلوک  است

امروز در گروه  رایانه  رانفور راهم  خوب می خریدند واقعا از نظر بنیادی سهم  قدری است

در سیمنی ها  مروز سیمان  داراب هم  مثبت  بود  به نظر روی این  سهم  نیز بازی های نوسانی ممکن است  شکل بگیرد

در گروه  دارو  امروز دکوثر را نیز خوب خریدند  به نظر کمی اتفاقاتمثبت در این  سهم  بازی های نوسانی را  روی ان  رقم  بزند  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید

در گروه  غذایی بهنظر غدیس و غشهداب را زیر نظر داشته  باشید گزارش های خوبی دارند

و اما حرف اخر در مورد  پالایشی ها  شبریز با  ۱۷۰%  و شراز با  ۷۵% تعدیل به  زودی به  بازار بازمیگردند واقعا  تعدیل های خوبی زدند ولی باید دید بازار هم  انها  را می خرد  یا خیر …

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۶ مرداد ۹۶