گزارش بازار سه شنبه ۱۴ دی  ۹۵

بازار کلافه !

گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۴۰  امروز سه شنبه  ،  یاد  آن  شعر رضا  صادقی می افتیم   که می گفت کلافه ام  ، مثل اون  شیری  که  وامونده  توی اتیش !! عجب اتش و روزهای تلخ و جهنمی برای بازار شده است البته امروز جز ان  روزهایی بود که  بعد از توفان  دیروز خیلی کسی دل و دماغ درست و حسابی نداشت ولی بازهم  همه خدا  را شکر کردند که  حداقل در نیمه دوم  بازار  رنج های سنگین منفی را نداشتیم  . ولی مشکل همچنان  باقی است . البته  مشکل از دیدما  و ممکن است از دید  مدیران  این  مشکل نباید  که اتفاقاً مشکل ما  با عزیزان  از همین  جا  آغاز می شود که  انها  بحرانی در بازار نمی بینند و ما  فضا  را  بسیار سخت می بینیم  . همین  که  امروز رئیس سازمان  بورس در یک  مصاحبه  عجیب نرخ  بهره  بازار را  ۱۸  تا  ۲۱ می داند نشان  می دهد  فضای فکری طرفین  با هم  اختلاف دارد در حالی که نرخ اخزا ها و بهره  موثر دارد  به  ۲۵ و ۲۶% میرسد   این  ندیدن  ها باعث ابهام می شود  .

هر چند  در این میان  ما نقشی برای سازمان  نمی بینیم  مردم  و شرکت ها و افراد  حقوقی مختلف هستند  که  به کسر حاضر به  فروش اوراق می شوند ولی این  بستر توسط سازمان  بورس به  این  شدت  گسترش پیدا  کرده و درست  کنار دست  بازار قرار گرفته است .  باید واقعیت ها  را هم  دید  بخشی از این  موارد  نیز در اختیار سازمان  بورس نیست  ولی حداقل انتظار اهالی بازار این  است  که تمام  نشود که  خیر چنین  چیزی نیست و یا  کتمان نشود  شاخص سازی نداریم  …

و اما  امروز قرار است  کمی متفاوت  تر صحبت کنیم  امروز قرار است  منفی کمتر بگوییم  و برویم  سراغ  مواردی که می تواند  طی ۴ الی ۵ ماه  اتی به  بازار کمک کند  . چه اتفاقاتی می تواند  رخ  دهد که  به  بازار کمک  شود  قبل از همه اینها هنوز با جدیت  معتقدیم  که  بازار نیاز به یک  شوک  دارد  این  شوک  یا  باید  قوی و  سیاسی باشد  و یا  جریان  پول را  شامل شود  . هنوز  هم  دیر نشده  برای کمک  به  بازار هیچ وقت  دیر نیست  عزیزان  بهتر است  هر چه  سریعتر دست  به کار شوند  ما تهدید  نمی کنیم اصلاً در جایگاه تهدید  نیستیم  . هشدار می دهیم . امروز و این هفته  این هیجان  این  طور بروز کرد  روزهای بعد  ممکن  است  فشار خشم  فعالان  بازار از رویداد های فعلی جدی تر شود  . امیدواریم  فکری به حال  این  موضوع  بشود هر چند  بازهم می گوییم  معتقدیم  تا ۶۰% مشکلات  بیرون  بازار سرمایه  حل می شود نه داخل …

ولی اتفاقات خوب می تواند  طی این مدت  رخ دهد  یک  سه گانه  زیبا  را ابتدا در حوزه  اقتصادی داشته  باشیم    رشد نفت  ، رشد فلزات  و بازارهای جهانی  و رشد دلار ، به نظر این  ۳ گانه اگر رخ  دهد  خود  به خود  ۴۵ تا۶۰% بازار  به  طور مستقیم و غیر مستقیم از این  موضوع تاثیر پذیرفته و رشد می کند  . اتفاقا  امید  به این  موضوع نیز زیاد است  به خصوص در رشد نفت و دلار …

در حوزه  سیاسی اظهارات  مثبت  ترامپ  بعد از به  قدرت  رسیدن  ، فروکش کردن تب تحولات و جنگ در سوریه و عراق ، و بعد هم  انتخابات  ارام  ریاست  جمهوری می تواند  اتفاقات  سیاسی مثبت  پیش رو  باشد  .

در حوزه پولی ورود  جریان  پول به  بازار ، کاهش نرخ  سود ( که این  را  بعید می بینیم )  می تواند  یک  بخش باشد  .

در بخش قانون  گذاری ها  به نظر برخی اییئن نامه های داخلی اقتصادی  و بورسی می تواند  مهم  باشد مثلاً بحث تجدید ارزیابی دارایی ها  ، افزایش  و اجباری شدن  منابع   صندوق ها در بازار ، الزام  بیمه ها  به   خریددر بازار و…

در اخر نیز طی مقطع  ۴ الی ۵ ماه پیش رو ما چند  گزارش داربم  ۳ گزارش دروافع  یکی ۹ ماهه ها  یکی ۱۲ ماهه  یکی پیش بینی سود  سال ۹۶ و این وسط هم  گزارش ماه  به ماه مرسد  . برگزاری مجامع نیز جالب است   و می تواند  ایتم  موثری باشد  . ببنید  نمی گوییم  این عوانل همه  موثر اند  بیش از پیش قبل از نوشتن  گفتیم  شوک درمانی لازم  است این  عوامل کمک می کند حداقل بازار نریزد و یا  با  شیب کندی رشد کند  .

 

 

البته در کنار این موارد  بالا  که عرض شد  موارد  مبهم  دیگر هم  هست همیشه که نباید  مثبت دید    مثلاً خبری که  امروز منتشر شد و گفته می شود   ۲۰۰۰ میلیارد تومان  اعتبار در سیستم  کارگزاری وجود  دارد ! گذاشتیم  این  موضوع  را  فردا  بحث کنیم  و امروز منفی خیلی ننویسیم  .

بگذریم  زیاد حرف زدیم  ولی بهتر است مدیران  بورسی کمی بیشتر به درد  دل فعالان  حوزه  بازار گوش کنند  .

و اما در بازار امروز چه خبر بود  …

در بازار امروز وضعیت  خیلی منفی نبود و حداقل فشار فروش کمی گرفته  شده  بود  یک دلیل ان  شدت  ریزش روز قبل و  امید  به حمایت  بود و دلیل دیگر رشد دلار . البته همچنان  بازار بی رمق و کم حجم  است و بازهم  تکرار  می کنیم  تکرار  چند  روز به این  شکل یک  موج  ریزش دیگر را  رقم می زند  . پس باید  سریعتر فکری کرد  .

برای بازار فردا  به نظر فضای بازار در نیمه دوم  امروز طوری بود که می شد گفت  حداقل شروع  بازار فردا  کمی باار بهتر رفتار کند  خبرهای منفی اگر نرسد و بازار لج نکند  فردا  خیلی منفی نداریم ولی بی رمقی  و کم  رمقی در بازار  وجود خواهد داشت  . شاید  فردا  رشد قیمت نفت  که  البته اگر تا  شب ادامه داشته  باشد  را  لمس کند  فردا  روز بهتری را نیز برای برخی گروه ها  بتوان دید .

و اما  امروز شاخص باز  هم  کمی مثبت  شد تا  ۲ روز متوالی باشد که  بازار گریان و شاخص خندان  باشد  .  البته  شدت  امروز کمتر بود   در بازار امروز شاخص با  رشدی ۱۴  واحدی مواجه  شد  که این  رشد را  باید مدیون  پارسان و تاپیکو  فملی و  مثبت  بودن  اخابر و  شخارک  دانست  . فردا  شاید  بازگشایی مپنا  را در بازار داشته  باشیم  که او نیز نیمچه تاثیر اندکی را در بازار خواهد  داشت  .

و اما  سری به  اخبار و حاشیه ها  بزنیم …

در مهم  ترین  خبرهای سیاسی موگرینی گفته در سال جدید به حفظ توافق هسته‌ای تاریخی ادامه می‌دهیم

نوام چامسکی : در صورت اصرار ترامپ بر نقض برجام قدرتهای امضا کننده این پیمان و حتی  اروپا از امریکا دور خواهد شد. اروپا حتی ممکن است در این شرایط، تقابل با روسیه را کنار بگذارد دونالد ترامپ هم  گفته است   چین در یک تجارت کاملا یک طرفه، حجم عظیمی از پول و سرمایه را از آمریکا خارج کرده است اما حاضر نیست در مساله کره‌شمالی کمک کند. واقعا که!

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام :خروج حزب‌الله از سوریه پس از توافقنامه آتش بس صلح ادعای دشمنان سوریه است.ایران و روسیه درباره سوریه هماهنگ هستند.ایران به هیچ‌وجه از مواضع اصولی خود که حمایت از خط مقاومت که از جمله آن سوریه است، عقب نشینی نمی‌کند.

در خبرها  داشتیم  شورشیان مسلح در سوریه توقف مذاکرات صلح را اعلام کردند منابع خبری می گویند محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و سرگئی لاوروف، به صورت تلفنی درباره آتش بس در سوریه رایزنی کرده اند.

۳۷ اندیشمند آمریکایی در نامه‌ای به «ترامپ» از وی خواستند تا توافق هسته‌ای ایران (برجام) را لغو نکند/ آنها تأکید کردند: برجام هیچ گزینه‌ای را از روی میز در قبال ایران بر نمی‌دارد، چه برای دولت ترامپ و چه دولت‌های آینده آمریکا

در خبرهای اقتصادی  داشتیم  بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسید .این رقم نسبت به رقم هنگفت ۲۰ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشته است.

و اما خبر جالب بازار صحبت های رئیس سازمان  بود  …

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار صحبتهای جالبی کرده است . او گفته   اولویت ما همیشه بازار سهام بوده است، علاوه بر اینکه حجم بازار بدهی نسبت به بازار سهام بسیار اندک است.دولت نرخ اوراق را تنظیم می کند و بانک مرکزی نیز درباره این نرخ ها نظر می دهد.در بازار سرمایه نرخ اوراق از حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد تا ۲۱ درصد در حال معامله است که متوسط این نرخ ،رقم بالایی نیست.بانک ها نرخ سودهای بالاتری از نرخ موثر بازار سرمایه به سپرده گذاران پیشنهاد می دهند و سرمایه گذاران وقتی قرار باشد بین این دو نرخ را انتخاب کنند، طبیعی است که بانک را انتخاب کرده و نرخ های سود بالا در بانک ها و موسسه های اعتباری بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می هد.حجم اوراق بدهی بازار سرمایه در مقایسه با سپرده های بانکی بسیار ناچیز است.اگر نظام بانکی نرخ سود را کاهش دهد بازار سرمایه هم آمادگی کاهش این نرخ و تعیین سقف را دارد اما الزام این موضوع حرکت هماهنگ همه بازارها است.باید بانک های مربوطه گزارش های مالی خود را مبنی بر عدم وجود مشکلی برای بازگشایی نماد های معاملاتی به سازمان بورس اعلام کنند، تا نماد ها دوباره بازگشایی شوند.

در بخش مسکن  در ۱۱ روز ابتدای دیماه ۱۸ هزارو ۱۴۹ قرارداد خرید و فروش داشتیم در کشور ثبت شد. این در حالی است که سال گذشته ۳۴ هزار قرارداد داشتیم که نشان می‌دهد معاملات حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و می توان گفت بازگشت به رکود داشتیم.

قطع  صادرات  برق ایران  به عراق نیز مه  بود  . مدیرعامل شرکت توانیر گفت:با توجه به اینکه مهلت قرارداد دو کشور برای صادرات برق به اتمام رسیده فعلا صادرات برق به این کشور متوقف شده است.تا زمانی که قرارداد جدید منعقد نشود امکان صادرات برق به این کشور را نداریم. ر حال حاضر نمایندگان دو طرف در حال مذاکره برای از سرگیری صادرات برق ایران به این کشور هستند.

در خبرهای پتروشیمی نیز  مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی:با تدبیر وزارت نفت، خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با وجود افزایش مصرف گاز خانگی، تامین می شود و همه شرکت‌ها در حال تولید هستند.با همکاری شرکت ملی گاز ایران تاکنون گاز هیچکدام از مجتمع‌های پتروشیمی قطع نشده اما در برخی از مجتمع‌ها تولید با حداقل ظرفیت در حال انجام است.امید است، با تدابیر اتخاد شده و نیز صرفه جویی مردم روند تولید پایدار ادامه داشته باشد.هرگونه قطع احتمالی گاز مجتمع‌های پتروشیمی از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام خواهد شد و انتظار داریم با همکاری تمام هموطنان عزیز، صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها نیز بتوانند تولید خود را ادامه دهند.

در خبرهای صنعتی دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: برای صادرات سیمان تمام اقدامات و جمع بندی های لازم صورت گرفته است و تنها منتظر تشکیل جلسه با سازمان توسعه تجارت هستیم. عبدالرضا شیخان افزود: با پیگیری های صورت گرفته طی مدت اخیر، مقرر شد بعد از جلسه با این سازمان، زمان ورود سیمان به بورس کالا مشخص شود

و اما  امروز نفت  را داشتیم  که  صعودی شده  بود  . با اجرایی شدن توافق کشورهای عضو اوپک و سایر تولیدکنندگان برای کاهش سقف تولید، قیمت جهانی نفت برنت به بیش از ۵۸ دلار افزایش یافت

و  اما  امروز بازارهای جهانی هم  اغار به  کار کرد  به نظر نفت و برخی فلزات  مثبت  باشند   و باید دید  شرایط چگونه است ولی گویا  اغاز بازارها  با  رشد خبرخوبی برای بازار ماست  .  نفت  ۵۸ دلار معامله می شود و روند  بدی ندارد و از سوی دیگر روی با افت  قیمت  ۲۵۷۶ دلار و مس نیز ۵۵۹۲ دلار است  . رشد مس و  اندک کاهش روی در بازار ها  را داریم

و سر اخر در دلار نیز رشد تا  ۳۹۶۰  و حتی بیشتر  را  تجربه  کرد  که  به نظر فضای  برگشت  دلار اتفاق و خبر مثبت خوبی برای بازار است  .

معادن اوج می گیرند؟؟؟

رشد قیمت دلار به همراه اصلاح قیمتی و قرارگرفتن معادن در سطوح حمایتیشان سبب شد تا شاهد برگشت روند و اوج گیری مجدد سهام این گروه باشیم

کالسیمین با رشد قیمتی سعی داشت به صف خرید برسد اما فشار عرضه ها مانع شد این سهم با مقاومت سخت ۳۸۰ تومانی مواجه بوده و برای شکست این مقاومت یا باید دلار رشد خوبی داشته باشد یا قیمت  روی بالا  برود  .

در نماد گلگهر هم به قیمتهای بالای ۲۴۰ تومانی بازگشت شایعه شده شرکت قصد اعلام سود ۳۰ تا ۳۲ تومانی را دارد کگلی که عمده پتانسیلش به سال اینده و افزایش توان فروش گندله و رشد قیمت محصولاتش دارد

اما چادرملو امروز حال و روز خوبی نداشت فشار فروش در سهم بالا بوده و حمایتی نیز بر خلاف گلگهر از سهم نمیشود اگر چه این سهم هم پتانسیل رشد عایدی دارد اما به دلیل عدم صادرات محصولاتش اقبال کمتری را شاهد می باشد فعلا سهم در قیمتهای ۱۸۰ تومان در نوسان خواهد بود  به نظر کچاد  ۱۸۰۰  ریالی قیمت خوبی است

در این  گروه  به نظر ومعادن و امید هم  بد نیستند  .

در گروه  روی هنوز معتقدیم  بافق که  روز یخودمان در سایت  از ارزنده  بودن و سود او  می گفتیم در این  قیمت ها  پر ریسک  است .  در این  گروه  به نظر به  قیمت ترین همان  باماست  .

میل به صعود در پالایشی ها!!!

در پالاشی ها هم شاهد رشد قیمتی ارام سهام این گروه بودیم البته فعلا پتانسیلی برای رشد ادامه دار و ممتد را شاهد نیستیم و سهام این گروه برای رشد درست و حسابی نیازمند خبر بنیادی قوی می باشند در گروه  پالایش اوضاع  بهتر بوده است  نفت هم  کم نشده و گزارش ها نیز از رشد حاشیه  سود  خبر می دهند  . . البته  رشد قیمت نفت  نیز خبرخوبی برای کل این  گروه است .

پالایش نفت تبریز به سمت قیمتهای ۵۰۰ تومانی در حال حرکت می باشد شنیده میشود شرکت به زودی بودجه ۶ ماهه خود را با پوشش مناسب سودش ارائه خواهد کرد شبریزی که به نظر میرسد با رشد تولید و فروش به خصوص فروش محصولات فرعی وضعیت خوبی را دنبال نماید

در نماد پالایش نفت بندرعباس پس از تعدیل مثبت شاهد بازگشایی خنثی سهم بودیم فعلا شبندر قیمتهای ۵۲۰ تومانی را به عنوان مقاومت پیش روی خود داشته و با حمایت ۴۶۰ تومانی مواجه می باشد به نظر میرسد با این قیمتهای نفت باید انتظار یک تعدیل مثبت دیگر در شبندر را داشته باشیم

شایعه احتمال اعلام سود ۳۲ تومانی در شپنا هم نتوانسته بهبودی در روند این سهم ایجاد نماید شپنا هم پوب عدم گزارش دهی خود به دلیل اختلاف قیمت فروش محصولات کیفی خود به خصوص بنزین یورو ۴ را میخورد

در شراز نیز مفروضات  پیش بینی سود اعلام  شد  . شراز مفروضات  بودجه  بای ۶ ماهه دوم  را ایت  طور گرفته  قیمت نفت خام ۳۹٫۴۵ دلار  میعانات گازی ۴۰٫۹۶ دلار نرخ تسعییر دلار ۳۰۶۸۷۷ قیمت دلار را  خیلی پایئن  گرفته است  و این خود تعدیل است  . به نظر شراز کمی قیمت  نفت  رشد کند  شرایط خوبی را دارد .

در این  گروه  شرکت های نفت و قیر نیز با  شرایط خوبی مواجه  شده اند  . به نظر نفت  پارس و نفت پاسارگاد گزارش های خوبی بدهند  . در نفت  پاسارگاد  در ۳ ماهه  ۱۷۷ ریال  سود محقق شد که خوب بود  . در ۶ ماهه   فروش بد نبود  ولی نکته  جالب تحقق ۹۰% سود عملیاتی در ۶ ماهه است  یعنی بهای تمام  شده  کنترل شده است  ؟!تحقق سود  ۶ ماهه  بدون غیر عملیاتی به  ۴۹۷ ریال  رسید  در ۹  ماهه در حالی که  فروش ۶ ماهه  سهم  ۵۷۶۵ میلیارد ریال  بود در ۹  ماهه به ۹۱۶۹  میلیارد ریال  رسیده است  یعنی ۳۴۰۳ میلیارد ریال  فروش داشته است  .  . به نظر این  سهم  گزارش بسیار خوبی را  داده است و به نظر تعدیل خوبی نیز در راه  است و احتمال  توقف نماد  شرکت نیز وجود دارد  .

 

خودروییها ترسان و لرزان!!!

در بین نمادهای خودرویی هم معاملات منفی سهام این گروه ادامه داشت ترس از ادامه روند صعودی قیمت دلار و افزایش بهای تمام شده در بینخودرویی ها باعث جو منفی در سهام گروه شده است

همانطور که انتظار داشتیم سایپا قیمتهای ۱۱۷ تومانی را از دست داده و با فشار فروش به سمت قیمتهای ۱۱۰ تومانی به راه افتاده است رشد تولید و فروش هم تاثیری بر روند سایپا نداشته و عدم تحقق وعده مدیران شرکت سبب شده تا سایپابا اماج عرضه ها همراه شود امروز سایپا نیز متوقف شد  اخر وقت  چند  رنج  مثبت  قوی را  روی سهم  شاهد  بودیم  ولی سهم  مثبت نشد وفقط از صف فروش فاصله گرفت  .  به نظر در مجمع پیش روی  سایپا  باید خبرهای مثبتی بدهند وگرنه اوضاع  جالب نمی شود  .

 

پارس خودرو هم با به قیمتهای ۸۶ تومانی نزدیک شد این سهم خودرویی به نظر میرسد در این سطوح به تعادل برسد پارس خودرویی که به نظر میرسد گزارش ۹ ماهه خوبی داشته باشد و اگر ترس بازار از رشد هزینه های شرکت نباشد میتوان حتی با پتانسیل تعیدل مثبت همراه شود

ایرانخودرو باز هم به سمت قیمتهای ۲۶۵ تومانی حرکت میکند این سهم خودرویی انتظار میرود بار دیکر به این سطوح قیمتی واکنش نشان داده و با برگشت به سطوح ۲۸۰ تومان همراه شود

 

سیمانیها پایان راه یا شروعی مجدد!!!

سیمانی ها اصلاح قیمتی عمیقی داشتند اما جو روانی سهام این گروه مناسب نبوده و شایعات کاهش تولید و فروش به دلیل قطعی گاز شرکتهای این صنعت باعث شده تا فعلا تنها امید سیمانی ها گزارشات ۹ ماهه انها باشد به نظر این  گزارش ها نیز خیلی چنگی به دل نمی زنند و نباید منتظر رویدادهای عجیب بود پوشش بهتری دارند تعدیل منفی هم  ندارند ولی مثبت هم  نیستند  .

غول سیمانی سیمان تهران حمایت ۲۲۰ تومانی را هم از دست داده و به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی روانه شده است سهم اصلاح قیمیت عمیقی داشته و باید در قیمتهای ۲۰۰ تومان به تعادل برسد که خریدش در این قیمتها با دید میان مدت جذاب خواهد بود

اما سیمان شمال برعکس خبهای منفی افت زیادی را تجربه نکرده و امروز هم روند مثبتش داشت موفقیت شرکت در رشد ۲۰ درصدی تولید و فروش و افزایش نرخ های مناسب و رساندن قیمت فروش به سطوح بالای ۱۱۰ هزار تومان و برنامه برای فروش میانگین سیمان به تنی ۱۲۰ هزار تومان باعث شده تا انتظارات از تعدیل مثبت این شرکت سیمانی بالا باشد سیمان شمالی که قیمتهای ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد

سیمان هکمتان ۲۰۰ تومانی هم پتانسیل بالا و ریسک کمی دارد شرکت دارای حجم بالای تولید بوده و به سمت افزایش صادرات پیش میرود که خود میتواند به تعدیل مثبت خوبی در سال مالی جدید شرکت بیانجامد کوتاه مدت هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی و در بازه میان مدت هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی را برای سهم انتظار داریم

عقب گرد قندی ها!!!

در گروه قندی نیز شاهد عقب گرد و روند منفی قندیها بودیم فعلا ابی از قندیها گرم نمیشود قندیهایی که همچنان در انتظار یک خبر و ایجاد محرک بنیادی برای رشد هستند

قند لرستان در صورت رسیدن به قیمتهای ۳۰۰ تومانی جذاب خواهد بود با توجه به گزارش اخیر شرکت انتظار یک تعدیل مثبت دیگر از این سهم قندی را داریم فعلا سهم درقیمتهای ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود

قند مرودشت جای اصلاح بیشتر را دارد رسیدن سهم به قیمتهای ۲۶۰ تومانی میتواند خریدش را مناسب و دارای توجیه نماید قمرود هم انتظار تعدیل مثبت دو رقمی از سهم رفته و فعلا در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۶۰ تومانی میتواند برگشت و نوسان خوبی داشته باشد

قند شیروان هم شایعاتی در خصوص سود ۳۰ تومانی و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی دارد افزایش سرمایه ای که صرف مستهلک نمودن زیان انباشته شرکت خواهد شد فعلا سهم با کف قیمتی ۳۸۰ تومانی و سقف قیمتی ۴۲۰ تومانی همراه است

در این  گروه  ۳   ضلع  مثلث بنیادی گروه  قپیرا  قصفها و قشهد هستند  .

چهارگوشه بازار!!!

پتروشیمی زاگرس مجددا با رشد قیمت دلار به سطوح ۴ هزار تومان با رشد قیمتی همراه شد این سهم باز هم به مصاف قیمتی های ۲۰۰۰ تومان و در صورت رشد بیشتر قیمت دلار به سمت قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی خواهد رفت هر چه قیمت دلار افزایش یابد پتانسیل رشد سوداوری و قیمتی این سهم افزایش خواهد یافت

در گروه  رایانه  گزارش اپ و اپرداز خوب است  که منفی می خورند  . رتاپ هم  شرایط خوبی نداشت  . رتاپ  با خبر افزایش سرمایه  حالش خوب بود ولی گزارش ماهانه که  رسید همه چیز را پس زد  . در این  سهم  دیروز خبر افزایش سرمایه  را  داشتیم  که خبر مهمی بود  . امروز هم  گزارش ماهانه او را  بررسی می کنیم  .  در رتاپ  ۳ ماهه  ۶۳۳ ریال  سود  اعلام  کرده  بود  ۲۴% پوشش سود عملیاتی  و ۱۹% پوشش کل ، در ۶ ماهه  سود ۶۳۴ ریال  شده  و ۱ ریال  رشد کرده و سود عملیاتی ۵۵%  و سود کل به دلیل داشتن  سود  غیر عملیاتی ۴۳% محقق شده  است  . در ۳ ماهه اول شرکت درامد  شرکت  ۱۵۶ و در ۳ ماهه  دوم  ۱۶۴ میلیارد تومان  بوده است . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی ۲۶ میلیارد  و در ۳ ماهه  دوم  با  جهش چشم  گیر به  ۳۴ میلیارد رسیده است  .حالا در ۳ ماهه  سوم  درامد  شرکت  با افت  به  ۶۴ میلیارد تومان  رسیده است  به نظر این  کمی گزارش ۹ ماهه  را  با چالش مواجه می کند  .

ایران ارقام همچنان با صف فروش سنگین بر بازدهی منفی خود میافزاید به نظر میرسد فعلا شاهد افت قیمت سهم تا سطوح ۴۰۰ تومان باشیم مرقامی که فعلا خبری در خصوص مشارکت در طرح صندوق های فروشگاهی جنجالی نداشته و سهامداران کوتاه مدتی در حال خروج از سهم هستند

سرمایه گذاری سایپا هم در استانه قیمتهای اسمی قرارداشته و امروز هم با نوسانات منفی مواجه بود سهم هم راستای سایپا اصلاح قیمتی خود را انجام داده و به نظر می رسد فعلا کف قیمتی ۱۰۰ تومانی به عنوان حمایت محکم سهم عمل نماید

در ادامه  گروه  روی امروز گزارش ماهانه  فراور رسید  . سهم در حالی که پیش بینی فروش ۶۳۸ میلیارد ریالی داشت در ۶  ماهه  موفق به  تحقق عدد  فروش ۲۷۲ میلیارد ریالیشد و در ۳ ماهه  سوم نیز  ۱۷۰ میلیارد ریال  فروش داشته است  .  به نظر پوشش ۷۰% در فروش نشان  می دهد  بودجه ۹  ماهه  فقط با پوشش مناسب همراه است و تعدیل بعید است

در گروه  فولاد دیروز در هیاهوی بازار این  خبر گم  شد در معاملات دیروز فولاد مبارکه در بورس کالا، ورق سردB  با تقاضای نسبتا بالایی مواجه شده و معاملات آن با رشد ۱۰% قیمت نسبت به قیمت پایه( وقیمت قبلی معاملاتی ) مواجه شد. به نظر هنوزهم  معتقدیم   فولاد  قیمت های خوبی دارد و نموداری نیز اماده  یک  برگشت  است .

در این  گروه  گزارش فخوز نیز به نظر جالب باشد  رشد فروش فولاژ را نیز داشتیم  که عدد خوبی بود  .

در گروه  پتروشیمی   در اوره ها  کمی پردیس گران  است  در کرمانشاه نیز تولید و فروش ۹ ماهه کرمانشاه  منتشر شده است  که ۲۲۵ میلیارد تومان فروش محقق شده در حالی که در ۳ ماهه اول ۱۰۲  میلیارد تومان  فروش محقق شده  بود و در ۳ ماهه  دوم  این  عدد  ۱۲۳ میلیارد تومان  است  در ۳ ماهه  سوم  عدد  به  فروش ۳۵۶ میلیارد تومان  رسیده است  که   ۱۳۱ میلیارد تومان  فروش محقق شده است  . گزارش خیلی خاصی را منتشر نمی کند  کرمانشاه  در پوش بودجه  برای فروش  انتظار ما  بیشتر بود  .  ولی بعید است  کاهش سود  را نیز بدهد  چون  نرخ ها افزایشی است  .

چند  روزی است مخابرات  را  بیشتر می خرند  و سهم  بهتر شده است  در مورد  این  سهم  شفاف سازی امده است که هیئت  داوری رای به  نفع  اعتماد مبین و سهامداران  فعلی داده است سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه خود آورده است: نظر به اینکه در خصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهت‌دار انتشار یافته است به اطلاع می‌رساند:بر اساس درخواست شماره م-۴۸۷-۹-۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ که از سوی طرف قرارداد تقدیم مقام محترم ریاست جمهوری گردیده و دستور مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ صادره، مقرر گردیده است در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفی گردد.

. در مورد  مخابرات هنوز هم معتقدیم در قیمت های ۲۲۰۰  ریال  سهم  بسیار خوبی است و بی دردسر بازدهی ۲۰% را  طی ۶ ماه  پیش رو خواهد داشت . برای ریسک  گریز ها  بازدهی بدی نیست .

 

امروز هم  مثل روزهای قبل بازار حرف خاصی برای گفتن نداشت و با  شرایط خوبی مواجه نشد . نمی دانیم  فقط امیدواریم و دعا  میکنیم این  روزها  نیز به  سر اید  …

در بازار امروز کساوه  را  بسیار خوب خریدند  سهم  را از این  نظر زیر نظر داشته  باشید  که می تواند  با گزارش ۹ ماهه خود  فضای خوبی را  رقم  بزند .

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۴ دی   ۹۵