گزارش بازار شنبه ۴ دی ۹۵
تحت تعقیب عرضه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۴۰ امروز شنبه ، بازار در اغاز هفته و اولین شنبه زمستان دوباره سرعت خود را کم کرد و در مسیر قبلی و سرعت قبلی قرار گرفت جایی که خیلی تند نمی رفت و البته جرات نداشت تند برود . او با این که تحت تعقیب عرضه است ولی باز فکر شکار چهره مثبت بازار می دود ! فعلاً با هر ترفند از دست عرضه و سقوط فرار کرده است ولی به نظر این پلنگ تیز دندان عرضه جایی باید زهر خود را بریزد وگرنه بازار را رها نمی کند . نمی دانیم راه حلش چیست باید به بازار کمک شود به نظر گزارش های ماهانه در شفاف شدن بازار کمک کرده است ولی فقط بستر حرکت برخی را برای مدت کوتاهی فراهم کرده و نجات بخش بازار نیست . نمی داتیم علائم خوبی از بازار صادر نمی شود با این که خبرها خیلی بد نیست ولی بازار حالش خوب نیست . بازار دچار ضعف شده درست شبیه بیماری که نمیداند چش شده ولی می داند ضعف دارد و این ناشی از یک بیماری است .
بیماری بازار باید جای درمان شود نشود گسترس می یابد و همه چیز را از کار می اندازد نمی دانیم واقعا با چه زبانی صحبت کنم ولی هر چه که هست بازار امروز حرفی برای گفتن نداشت و به جز کمی گروه خودرو بی رمقی خاصی در بازار حاکم بود و بازهم در نیمه دوم یعنی نیمه مربی ها بازار قافیه را باخت .
اوضاع جالب نبود و در نیمه دوم نشان داده شد فشار فروش در بازار شوخی نیست و به بحث تسویه و این داستان ها هم ربطی نداشته است . فشار فروش در بازار امروز خیلی زیاد نبود و اگر این سیل در بازار به راه بیافتد طرف خریدار خیلی قوی نیست و بازی به هم میخورد . به هر حال ضعف و عرضه در تعقیب بازار هستند و هر لحظه ممکن است نیش خود را به بازار بزنندوقتی بسیاری از این موضوع اگاه هستند حق بدهید کسی در بازارخرید نکند و حجم این طور ضعیف باشد .
و اما ایتم تازه ای که به بازار وارد شده است را باید گزارش ها دانست گزارش های ماه به ماه داستان خوبی است که می تواند کلیتی از بازار را در اختیار افراد قرار دهد به نظر گزارش های خوبی منتشر شده است و زمینه سازی برای انتظار گزارش های ۹ ماهه و سپس گزارش سود سال بعد است . با این نرخ دلار و روند ان به نظر بازار باید واکنش های مثبتی را طی روزهای اتی شاهد باشد ولی این موج سنگین عرضه مهر بر دهان بازار زده و ان را ترسو کرده است . البته بی پولی و توقف برخی نماد ها نیز توان بازار را کم کرده است . بی پولی مادر تمام دردهاست …
به هر حال گزارش ها به نظر می تواند حداقل به شفاف شدن شرکت ها کمک کند و بی شک در میان مدت نیز تاثیرات خوبی را در بازار خواهیم داشت و ما هم در سایت بتاسهم سعی می کنیم مثل ماه های قبل بررسی دقیقی را از این موضوع داشته باشیم منتهی شاید به روزهای اخر هفته برسد در حال حاضر سعی میکنیم شرکت های مهم برای بازار بررسی شوند .
بگذریم به سراغ تحولات بی رمق بازار برویم که تقریباً همه را از خود فراری داده است . واقعاً ادامه این روند برای بازار خطرناک است این روند دلزدگی و دوری و انزجار از بازار را زیاد می کندو ان وقت است که دیگر برگشت دادن و اشتی دادن بسیاری ازاین افراد با بازار بسیار زمان برخواهد بود .
برای فردا به نظر بازار سختی را داریم بازار ازاین نظر سخت است که باید فشار فروش نیمه دوم امروز را در بازار فردا نیز تحمل کنند . بازار فردا اگر عامل و ایتم جدیدی به او نرسد انقدر مثبت نخواهد بود البته به شدت نیز منفی نیست .
و اما در شاخص کم کم دارند برخی به ریزش های احتمالی سناریو می دهند . در شاخص امروز با ۸۸ واحد افت در حالی که فقط خپارس را مثبت می دید و کمی روی ان تاثیر گذار بود به محدوده ۸۰۱۶۱ واحد رسید به نظر فردا در یک اقدام سخت و نفس گیر شاخص درگیر اعداد ۸۰ هزار می شود .
و اما ببنیم در بازار امروز در خبرها چه خبر بود خدارو شکر خبرها کمی کمتر شده است و اثرات خبری هم کاهش یافته است .
در اقدامی بی سابقه شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ای ضمن محکوم کردن شهرکسازی رژیم صهیونیستی توقف سریع آن را تصویب کردواکنش ترامپ به قطعنامه شورای امنیت: از ۲۰ ژانویه، اوضاع تغییر خواهد کردنتانیاهو: به قطعنامه شورای امنیت پایبند نخواهیم بود دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای به رأی مثبت اعضای شورای امنیت به قطعنامه اتمام شهرک‌سازی‌های این رژیم واکنش نشان داد و اعلام کرد: «اسرائیل این قطعنامه ضد اسرائیل و شرم‌‌اور را رد میکند و به مفاد آن پایبند نخواهیم بود. این بیانیه همچنین به رأی ممتنع آمریکا در شورای امنیت هم اشاره کرده در انتقاد از آن نوشته است: «آمریکا نتوانست از اسرائیل در برابر این تبانی محافظت کند و حتی در پشت پرده با آن همدستی کرد.»بیانیه دفتر نتانیاهو خاطرنشان کرده تل‌آویو برای خنثی کردن آثار منفی این قطعنامه چشم به راه همکاری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و «دوستان و متحدان» خود در کنگره آمریکا است.
نشریه «فایننشال تایمز» روز چهارشنبه از هشدار کشورهای اروپایی به تیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و جمهوری‌خواهان نسبت به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران خبر داده است.نمایندگان کنگره آمریکا از حالا طرح‌هایی را برای تحریم ایران به بهانه‌های غیر هسته‌ای آماده کرده‌اند. اروپایی‌ها به ترامپ و جمهوری‌خواهان هشدار داده‌اند که ایران چنین تحریم‌هایی را ناقض توافق هسته‌ای می‌داند و اگر اعمال آنها به بر هم خوردن توافق منجر شود، اروپا واشنگتن را مقصر خواهد دانست.
در هفته‌های اخیر چندین هیئت اروپایی در دیدارهایشان با ژنرال «مایکل فلین» مشاور آتی امنیت ملی دولت آمریکا و دیگر مقامات دولت آینده، دغدغه کشورهای اروپایی نسبت به حفظ توافق هسته‌ای را مطرح کرده‌اند.این هیئت‌ها همچنین دیدارهایی با نمایندگان کنگره آمریکا، از جمله روسای کمیته امور خارجی و نیروهای مسلح سنا داشته‌اند.
اما در اخبیار مختلف دیگر وبگاه نزدیک به محافل امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شده است که تنها مورد مهم سیاست خارجی آینده ترامپ در خاورمیانه که در حال تثبیت شدن است، عزم چشمگیر او برای «قطع بال‌های ایران در غرب آسیا» و به عقب بازگرداندن سیاست‌های دولت کنونی آمریکا در قبال ایران است
ترامپ:- روابط میان روسیه و آمریکا همچنان یک فاکتور مهم در تضمین ثبات و امنیت جهان مدرن محسوب میشود.- من یک نامه بسیار خوب از ولادیمیر پوتین دریافت کردم. افکار او واقعا درست هستند.
در خبرهای اقتصادی نوبخت هم گفته مجامع بین المللی که در مباحث آماری با کسی شوخی و تعارف ندارند و آن ها رشد اقتصادی کشورمان را ۶٫۶ درصد اعلام می کنند اما بازهم برخی منتقدین داخلی آن را نادیده گرفته و تمسخر می کنند و اگر آن ها با این کار آرامش پیدا می کنند، ما هم از آرامش آن ها خوشحال می شویم. او در مورد نرخ دلار نیز گفته است این قیمت دلار به نظر دولت قیمت واقعی نبوده و نیست و به دنبال بهبود وضعیت موجود هستیم و با کاستن بار تقاضای مضاعف بر بازار و تأمین آن از سوی بانک مرکزی شاهد روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.
در سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم سالانه آذرماه امسال به ۷/۲ درصد کاهش یافته است. این یک اتفاق تاریخی برای تورم است .
پرداخت وام ۱۳۰ میلیون تومانی بدون سپرده نیز خبر جالبی بوده است
در خبرها داشتیم مقررات و آیین نامه های سرمایه گذاری ذخایر بیمه ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران بازنگری شود. این هم خبر بدی نیست برای بازار سرمایه خبرخوبی است
عربستان بودجه سال ۲۰۱۷ را بر اساس نفت ۵۵ دلاری بست و هزینه های بخش نظامی را ۷ درصد کاهش داد.
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ۱۶ دسامبر (۲۶ آذرماه) با یک دلار و چهار سنت افزایش به ۵۱ دلار و ۸۶ سنت برای هر بشکه رسید.میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ دلار و ۶۰ سنت برای هر بشکه بوده است.
سایت خزانه‌داری آمریکا نیز تاکید کرد برخی از تحریم های پزشکی و کشاورزی ایران لغو شد.
و اما یکی از بدترین خبرها افت قیمت های جهانی بود که باردیگر به بازار فلزات زده و انها را قبل از تعطیلات کریسمس کاهشی کرده است . طی دیروز برخی فلزات اساسی همچون روی و مس افت قیمتی را تجربه کرده اند. که مس به سطح ۵۴۷۲ رسیده و روی تا ۲۶۰۰ هم کم شده است . نفت ولی هنوز بالای ۵۵ است .
در دلار نیز با رشد مواجه ایم و دلار از مرز ۴۰۰۰ عبور کرده و در این مرز در حال نوسان و بازی است به نظر عامل تحریک بازار می تواند کمی بحث دلار و رشد ان باشد . البته همه هشدار می دهند پس از ژانویه ممکن است دلار با افت مواجه شود .
امیدواری سیمانی ها!!!
در نمادهای سیمانی شاهد نوسانات ارامی بودیم برخی سیمانیها که گزارشات عملکرد بهتری در اذرماه داشته اند با اقبال و روند مثبت خوبی همراه شده اند ولی عمده آنها از عملکرد خوبی برخوردار نبودند و کمی فاز انها متفاوت بود .
سیمان سپاهان از قیمتهای ۱۲۵ تومانی برگشت همانطور که پیش از این اشاره داشتیم سهم بین سطوح قیمتی ۱۲۵ تا ۱۳۵ تومان در نوسان بوده و فرصت نوسانگیری خوبی به دست میدهد ولی از نظر گزارش دهی روند تولید و فروش خیلی جالب نیست .
در نماد سیمان تهران سهم ارام ارام از کف قیمتی ۲۴۰ تومانی فاصله میگیرد رشد قیمت فروش به واسطه کاهش تخفیفات فروش در این شرکت مشهود بوده و شرکت توانایی تعدیل مثبت خوبی دارد مضافا اینکه در صورت فروش سهام نیروگاه قم این پتانسیل تقویت نیز خواهد شد در این سهم بی شک در گزارش دوره های مهر و آبان ستران برتر بود طوری که یکی از بهترین گزارش ها نصیب ستران شد ولی گزارش اذر که امد بهنظر یک نگرانی را در این گروه ایجاد کرد . سهم در ۶ ماهه ۱۰۹۶ م ریال فروش داشته است یعنی به زحمت به ۱۸۲ م ریال میانگین ماهانه رسیده است . البته ۳ ماهه اول که افتضاح بوده ولی حالا در ۳ ماهه دوم و شهریور بهبود داشته است . در مهر عدد فروش به ۲۱۸ و در ابان ماه به کمک رشد فروش در سیمان فله و سیمان تیپ ۲ به عدد ۲۴۷ م ریال رسید که به نظر یک گزارش بسیار خوب برای ستران است . سهم در ۲ ماه گذشته ۴۶۶ م ریال فروخته است و عدد بسیار خوبی است اما در آذر ماه افت فروش را داریم طوری که مقدار فروش حدود ۷ هزار تن کم شد ولی در مجموع در فروش به ۱۹۴ میلیارد ریال رسید . به نظر گزارش ۹ ماهه بعید است تعدیل خاصی بدهد . ولی در مجموع وضعیتش بد نبوده است
گزارش سکرما روی کدال نشست گزارش بسیار خوبی است . ابتدا نگاهی به گزارش قدیمی شرکت کنیم . در حالی که در ۶ ماهه عدد فروش ۵۸ میلیارد تومان است در ۲ ماه مهر و ابان با افزایش نرخ ها به رقم ۲۱ میلیارد تومان و جمع فروش ۷۹۵ م ریال رسیده که ۹۵% بودجه را پوشش داده است در ۱۱ ماهه و حالا گزارش آر ماه و ماه اخر سال مالی منتشر شد . البته ۹۵ میلیارد ریال فروش از مهر بیشتر و از آبان ماه کمتر است ولی در مجموع تا پایان سال مالی ۸۹ میلیارد تومان فروش محق کرد که ۶ میلیارد از بودجه بیشتر است و باید منتظر تعدیل سکرما بود
سیمان شمال با صف خرید همراه شده و توانست در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان به تثبیت برسد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد نماید رشد قیمت فروش و رشد مقداری فروش به خصوص صادرات ۲۰ درصدی سبب شده تا توجه بازار به این سهم معطوف شود
در این گروه سیلام و سکرد و سبجنو نیز گزارش دادند . در سکرد نرخ های فروش انواع سیمان در شرکت سیمان کردستان نسبت به ماه قبل نزدیک به ۸ تا ۱۰% درصد رشد داشته است و میانگین نرخ فروش به بیش از ۱ میلیون رالا در هرتن رسیده است. در پیش بینی اولیه فروش ۸۹۱ م ریال پیش بینی شده است در مهر ماه رقم فروش ۸۱ و در آبان ماه با کمی رشد ۸۵ م ریال است و در مجموع ۱۶۷م ریال فروش در ۲ ماهه داشته است . ولی در ار ماه افت سنگین فروش را داشتیم و فروش به ۳۶ میلیارد رسیده و این یعنی افت سنگین و مجموع فروش ۳ ماهه ۲۰۴ میلیارد ریال است . به نظر پوشش سود را در ۳ ماهه بسته به هزینه ها به خصوص هزینه های مالی می توان بررسی کرد ولی بعید است تحول خاصی رخ دهد .
در سیلام نیز وضعیت فروش از مهر و ابان بدتر است و این خبرخوبی نیست . اتفاق مثبتی نیست که این طور محقق شده است . ولی در فروش ۷۰ میلیارد تومان فروش محقق شده که عدد بالایی است . خیلی گزارش خاصی نیست .
در سیمان بجنورد هم این سهم نیز خیلی روند سود اوری بالایی ندارد در ۳ ماهه فروش ۲۳۵م ریال در ۶ ماهه عدد فروش ۵۳۴ م ریال بوده که ۲۹۹م ریال فروش ۳ ماهه دوم بوده است . در بجنورد در مهر و ابان جمعا ۲۱۵ م ریال فروش داشته که عدد بدی نیست در اذر ماه فروش به ۶۸ میلیارد ریال رسید که او نیز جالب نبود . بعید است معجزه خاصی را در سهم شاهد باشیم فقط ممکن است از زیان خارج شود که ان با این وضعیت فروش خیلی بعید است .
به نظر بهترین گزارش ها نصیب سکرما و ستران شده است . وضعیت غرب هم بد نبوده
پایان معدنی ها؟؟؟
بازار این روزها پس از اتش بازی یکی دو ماه اخیر معدنیها به خصوص گروه روی و رشد و بازدهی بالای سهام این گروه به لاک استراحت فرو رفته است
کالسیمین همچنان زیر بار فشار فروش ارام ارام به سمت کانال ۳۴۰ تومانی روانه می شود علی رغم پتانسیل تعدیل مثبت دیگر و اعلام سود بالای ۴۰ تومانی با افت قیمتهای جهانی روی انتظارات بازار در خصوص سود ۵۰ تومانی کاهش یافته است
ملی مس هم روند فرسایشی به خود گرفته است سهامداران انتظار اصلاح سهم و رسیدن به قیمتهای ۱۹۰ الی ۱۸۵ تومانی را دارد فملی که شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۲ تومانی را پیش روی خود دارد این سهم نیز تنها میتواند با دید میان مدت ارزنده باشد
کچاد هم ارام ارام به کانال قیمتی ۱۸۰ تومانی وارد میشود این سهم معدنی نیز شایعات خوبی از تعدیل مثبت دارد به خصوص اینکه اخیرا قیمت فروش محصولات با افزایش قیمت شمش فولاد خوزستان رشد خوبی داشته است شنیده ها از سود ۲۶ تومانی درمقعط فعلی برای کچاد خبر می دهد
در مورد گروه سنگ آهن با این گزارش فخوز به نظر قیمت های خوبی در انتظار سنگ اهنی هاست
فعلا بازار با گروه معادن سر جنگ است و افت قیمت روی نیز جدی است ولی دقت کنید بودجه ها روی ۲۴۰۰ بوده و هنوز جای امیدواری هست .
سیگنالهای مثبت خودرویی!!!
در گروه خودرو شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم گزارش تولید و فروش مثبت از خودرویی ها سبب شده تا انتظارات از سهام این گروه بالا برود و وضعیت روانی بهتری را در بین خودروییها شاهد باشیم وضعیت اذر ماه کمی بهتر ا ماه های دیگر است .
در زامیاد فقط اگر در گزارش ۹ماهه هزینه ها را کنترل کند قادر به کاهش زیان است در غیر این صورت افزایش زیان در انتظار سهم است . گزارش زامیاد هم رسید ۵۰ میلیارد تومان فروش اذر ماه.
و اما گل سرسبد و سهم مورد توجه بازار خپاس است یکی از بهترین گزارش های ۶ ماهه را در خودرویی ها خپارس داد .۳ ماهه فروش ۶۴۳۲ م ریال بود در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۶۶۹۴ م ریال رسید ( یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۰۲۶۲ م ریال ) اما در ۳ ماهه سوم فروش به ۱۲۱۰۲ میلیارد ریال رسیده است یعنی از ۳ ماهه دوم ۲۰% بیشتر و این یک اتفاق خوب است . یک تغییر کوچک در هزینه های مالی و کنترل ان منجر به رشد سود در شرکت می شود و تعدیلات خوبی را به همراه دارد . پارس خودرو با فروش عالی در اذرماه و رشد شتابان تولید محصولات جدید و افزایش فروش محصولات گروه رنو نشن داد پتانسیل بالایی داشته و میتواند در صورت ادامه وضعیت فعلی در موقعیت خوبی قرار بگیرد به نظر روند عرضه امروز حق تقدم خپارس کمی فردا سهم را ازار دهد ولی در مجموع وضعیت خیلی هم بد نیست
در خودرو نیز گزارش ۹ ماهه و ماه به ماه سهم می تواند بسیار جالب توجه باشد .
اما ایرانخودرو همچنان روندش ارام و نوسانی است این سهم برای رشد قیمتی علی رغم حمایتهای سرمایه گذاری ملی و سمند نیازمند محرک بنیادی نیز می باشد محرکی که موتور رشد قیمتی را گرم و سهم را مجددا به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان خواهد رساند
بهمن دیزل هم در بین خودروییها در اذرماه رششد فروش خوبی را تجربه کرده است همچنین شرکت قرار است با قراردادی جدید در زمینه لیزینگ با رشد فروش بیشتری همراه شود وضعیت بنیادی سهم ایداه ال اما به دلیل عدم حمایت از این سهم شاهد پی برای پایینی هستیم . در این گروه اگر صبر و تحمل و اعصاب پولادی دارید خرید خبهمن در این قیمت ها به خصوص ۱۸۰۰ واقعا جالب است
سرمایه گذاریهای جدا شده!!!
برخی سرمایه گذاریها امروز از مابقی سهام گروه جدا شده و روند دیگری به خود گرفتند برخی پتانسیلها در این سهمها باعث شده تا بهبود معاملات را شاهد باشیم
سرمایه گذاری بیمه همچنان با روند صعودی به رشد خود ادامه و به زودی به هدف قیمتی ۱۶۰ تومانی خواهد رسید این سطوح شکسته شود سهم تا قیمتهای ۱۸۵ تومان پیش خواهد رفت این روزها خریداران خوبی پشت سر وبیمه در حال خرید و جمع اوری سهام شرکت هستند ولی باید مراقب بود .
سرمایه گذاری بوعلی هم در کف قیمتی قرار گرفته و در صورتی که خبری از فروش املاک شرکت شود میتوان به رشد قیمتی خوبی در سهم خوشبین بود این سهم میتواند بازدهی ۱۰ تا ۱۵ درصدی و رسیدن به سطوح ۱۲۰ تومان را داشت
صف فروش سنگین توسعه معادن روی ادامه داشته و به نظر میرسد سهم تا محدوده قیمتی ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان اصلاح داشته باشد افت قیمت سهام رویی به خصوص کالسیمین باعث سنگینتر شدن صف فروش در این هلدینگ رویی می شود
در وصنعت پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن جدی شده است و به نظر این سهم نیز سود تقسیمی را به افزایش سرمایه ببرد . در این سهم نیز بازی خوبی در جریان است .
پتروشیمی در انتظار!!!
پتروشیمی ها در انتظار تکلیف بازارهای جهانی و نرخ داخلی دلار می باشند پتروشیمی هایی که با لیدری متانولیها رشد و بازدهی بسیار خوبی را به ثبت رساندند
پتروشیمی زاگرس در قیمتهای ۱۸۰۰ تومان در نوسان بوده و سهم روند ارامی را دنبال میکند برخی شایعاتی در خصوص سود ۴۰۰ تومانی زاگرس برای سال اینده را مطرح میکنند زاگرسی که در کوتاه مدت رشد خوبی داشته و با دید میان مدت وس ال ۹۶ هم میتواند بازدهی مناسبی داشته باشد
پتروشیمی مارون همانطور که پیشبینی میشد با رشد تولید و فروش و بهبود عملکرد در اذرماه همراه شده است بازار در این سهم ترس از تعدیل منفی دارد . در این گروه در خراسان نیزگزارش امد که جالب نبود . در ۶ ماهه فروش ۱۷۹۵م ریال بود و پوشش بودجه ۳۷% که جالب نبود . در مهر ماه فروش ۳۵۳ م ریال بود که بازهم جالب نبود ولی از میانگین قبل فراتر بود . در آبان عدد فروش به ۳۱۳م ریال رسیده که جمعا ۶۶۶ م ریال فروش ۲ ماهه می شود . در آذر ماه فروش به عدد کم ۲۵۰ میلیارد ریال رسیده است که البته این شرکت بیش از ۴۰ هزار تن موجودی اماده برای فروش دارد ولی بودجه با فروش ۲۷۱ میلیارد تومانی تا آذر ماه نزدیک ۶۲% محقق شده شاید بتواند با موجودی و کمی افزایش نرخ بودجه را محقق کند ولی تعدیل و لحاظ کردن افزایش نرخ اوره و دلار در ۳ ماهه اخر کمی موثر باشد
گزارش اذر ماه مارون با ۴۰۱ میلیارد فروش جالب بوده است جمعا در ۳ ماهه سوم ۱۰۸۲۲ میلیارد ریال فروش داشته است
گزارش اذر ماه شیراز خوب نیست ۴۴ میلیارد تومان فروش داشته است ولی گزارش های مهرو ابان خوب بود ولی در مجموع ۶۶% بودجه را محقق کرده است گزارش نسبتاً ضعیف اذر ماه در نرخ هم عجیب است فقط ۶۱۲ هزار تومان
در شخارک نیز گزارش نسبتاً خوبی را داشتیم شخارک گزارش ۹ ماهه ماهانه داده است که در این دوره ۳ ماهه سوم ۲۹۶ میلیارد تومان فروش داشته است و ۸۱% از فروش را محقق کرده است . به نظر گزارش بسیار خوبی است . به نظر شخارک اماده یک تعدیل می شود و شفن را نیز زیر نظر داشته باشید گزارش خوبی منتشر خواهد کرد .
پتروشیمی کرمانشاه اما به قیمتهای ۳۰۰ تومانی رسید عدم رشد قیمت فروش محصولات شرکت باعث شده تا بازار انتظارات خاصی از سهم نداشته و فعلا پیشبینی میشود سهم در قیمتهای فعلی با روند نوسانی ارامی به کار خود ادامه دهد
چهارگوشه بازار!!!
شایعات رونمایی از قراردادهای جدید حفاری شمال در هفته جاری نتوانست بهبودی در روند سهم ببخشد و شاهد افت قیمتی و نوسانات منفی در این سهم بودیم حفاری با رشد قیمت ارز و افزایش قیمت نفت در وضعیت خوبی قرارگرفته و باید منتظر گزارش ۹ ماهه سهم ماند سهم با کف قیمتی ۳۸۰ تومانی مواجه است
لیزینگ صنعت و معدن علی رغم حمایتهای صورت گرفته از سهم از سمت حقوقی هایش باز هم با فشار فروش در روند منفی قرار گرفته است این سهم لیزینگی به نظر می رسد تا قیمتهای ۱۴۵ تومان افت داشته باشد به خصوص اینکه فشار عرضه بالا و حمایت ۱۶۰ تومانی از دست رفته است
باغمیشه که شایعه فروش سهم ۳۰ درصدی در یک پروژه ساختمانی را دارد ظاهرا کف قیمتی ۲۰۰ تومانی را بسته است سهم حمایت خوبی می شود اما برای رشد قیمتی نیازمند یک خبر مثبت است ثباغی که شاهد ورود سهامداران جدید به ترکیب سهامداری خود می باشد
در اخابر شاهد تعدیل مثبت بودیم مخابرات در سود حسابرسی شده خود ۷% تعدیل مثبت زده است سود از ۴۲۵ ریال به ۴۵۳ ریال رسیده است در همراه نیز با وجود گزارش های جالب به نظر سهمی است که برای ۶ ماه آتی بی دردسر ۲۰% سود تضمین شده نسبی را داد با توجه به مجمع پیش رو . به نظر اخابر و زیر ۲۲۰۰ و همراه در قیمت های فعلی می تواند بسیار جالب توجه باشد .
در گروه پالایش در معاملات جمعه شب قیمت بنزین به بالاترین سطح خود در سال ۲۰۱۶ رسید . اطمینان از تثبیت قیمت نفت در قیمتهای بالای ۵۰ دلار و اطمینان از انجام تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید باعث رشد قیمت بنزین گردید
در گروه پالایش خبرهای خوبی می رسد رشد قیمت های ماه به ماه نسبت به ماه های گذشته روند خوبی داشته حتی در ۵ محصول اصلی این روند مشهود است یعنی گزارش های ۹ ماهه باز از ۶ ماهه بهتر است . گفته می شود شپنا شبریز و شراز همزمان گزارش های ۶ و ۹ ماهه را منتشر می کنند . به نظر با زمزمه های افزایش نرخ کمی وضعیت این گروه بهتر شده است و بازهم ما توصیه به خرید تک سهم کم ریسک این گروه یعنی شپنا را داریم
تایرا را باز هم امروز خوب خریدند .در این نماد که چند روزی است صف خرید و مورد توجه است بحث بلوک بازی بود ولی حالا به دلیلی فضای بنیادی سهم را می خرند . در این سهم گزارش مهر که رسید با فروش ۷۱ میلیاردی همه را شوکه کرد در ابان نیز فروش به نزدیک ۷۳ میلیارد رسیده است یعنی همین دو ماه نزدیک به ۱۴۵ میلیارد تومان فروش داشته است در حالی که در ۶ ماهه فروش ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است در اذر ماه فروش کمتر بود و ۴۶٫۷ میلیارد تومان فروش زد تا در مجموع ۳ ماهه اخیر بیش از ۱۹۱ میلیارد تومان فروش داشته باشد .
در گروه فولاد به نظر فخوز با رشد چشم گیر صادرات طی ۲ ماه اخیر مواجه بوده است . ولی فخوز نیاز به کمی اصلاح دارد ولی جز سهم های خوب است . گزارش فخوز یکی از مهم ترین رویدادهاست ولاد خوزستان در آذرماه موفق به فروش ۵۶۳ میلیاردتومانی محصولات با متوسط نرخ ۱۳۵۰ تومان شد. این نرخ فروش ۱۵ درصد بالاتر از بودجه شرکت است. و در ماه آذر فروش رشد خوبی داشته طوری که در ابان این عدد ۳۵۰ میلیارد تومان بود . در مجموع فروش ۳ ماهه سوم به ۱۲۶۶ میلیارد تومان است و پوشش ۵۶% در فروش که به نظر در سود عملیاتی پوشش نزدیک به ۹۰% خواهد شد . به نظر فخوز با این نرخ ها یک تعدیل دیگر را نیز باید بزند . صادرات فخوز در این مدت بسیار بالا بوده است .
در فولاژ نیز وضعیت بد نبوده است در فولاژ ۹۵ ریال سود اعلام شده بود ۶ ماهه ۲۹ ریال سود محقق کرده بود سهم ۸۴% سود عملیاتی را محقق کرده است . سهم در ۳ ماهه سوم ۱۹۲ میلیارد تومان فروش محقق کرد و ۹ ماهه ۷۷% از فروش را محقق کرده است ببینیم سود عملیاتی را کامل محقق کرده است ولی به نظر یک تعدیل دیگر را در فولاژ شاهد خواهیم بود
در سوی دیگر فولاد نیز به نظر امسال ۲۰۰ و سال بعد ۳۵۰ ریال را دارد و با این قیمت ها ۱۴۰۰ ریال فعلی برای سهم ارزان است و توصیه ما به خرید زیر ۱۴۰۰ ریال برای میان مدتی هاست . با افتتاح طرح های توسعه سال بعد سال خوبی برای فولاد خواهد بود .
در گروه دام مگسال در اذر ماه ۴ میلیارد تومان فروش داشت خیلی گزارش جالبی نیست ولی باید منتظر بقیه هم گروهی های سهم بود .
در دارویی ها نیز گزارش دجابر داسوه خوب بوده است به نظر گزارش های خوبی را در گزارش ۹ ماهه دارویی ها شاهد باشیم حداقل وشش های خوبی را بدهند .
در گروه رایانه گزارش آپ کمی از ماه قبل کمتر بود ولی بازهم هنوز گزارش خوبی را داده است بورس نما اپرداز را با وجود این همه شفاف سازی باز نمی کند جالب است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۴ دی ۹۵
