گزارش بازارچهار شنبه ۳آذر ۹۵
فرار از عصر یخبندان
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۵۰ امروز بازار سرمایه در فکر فرار از عصر یخبندانی بود که گرفتارش شده بود . در بازار امروز فضای رونقی نسبی در بازارهای جهانی و برخی گزارش های ۸ ماهه تا حدودی فقط توانست جلوی ریزش بازار را بگیرد . ولی یک نکته مهم در بازار امروز وجود داشت . همه دیشب تقریباً صحبت هایی که مطرح شد را دیدند به نظر نوعی ناامیدی بین فعالان بازار به وجود امده است که انگار قرار نیست به این راحتی مشکلات بازار سرمایه حل و فصل شود.خیلی چیزها انگار دست متولیان بازار نیست …
در مورد بازار وقتی دیشب صحبت می شد نوعی دست پاچگی و نوع دیگری از بی اختیاری در عمل دیده میشد که خیلی برازنده بازار نیست .مفصل بعد ها صحبت می کنیم در این مورد و البته بحث بازار بدهی … در مورد نرخ سود وقتی دیروز صحبت شد بسیاری گفتند خیر این طور نیست در این باره خدمت شما عرض میکنیم مواردی که مطرح می شود نه تحلیل بلکه خبرو یا رویداد است که رخ داده است و از سر صرف اعلام یک موضوع نیست . در همین راستا امروز یک موضوع منفی را مطرح می کنیم که بهانه بسیاری برای عدم خرید سهم است
بسیاری می گویند وقتی نرخ سود ۲۳ و ۲۴ است که البته دیشب کارشناسان هم روی ۲۴ تاکید کردند با این وضعیت بازار پی به ای بازار بسیار بالاست دیشب گفتیم نزدیک ۸ ولی برخی می گویند از ۸ گذر کرده است این یعنی اگر در چشم انداز بازار خبری نباشد یک موج ریزش در انتظار بازار است . این خطرناک است . بسیار هم خطرناک است . عصر یخبندان که میگوییم همین است باید این یخ را شکست و چاره ای نیست جز این که دولت وارد شود
مگر انتخابات نمی خواهد مگر قرار نیست همه را راضی کند . وقتش رسیده کم کم هر طور شده جریان پول را به بازار باز کند وگرنه این بازار تا اخر سال به همین شکل پیش می رود . ولی به هر شکلی اگر دولت این کار را نکرد به نظر تنها امید ما می رود به سمت ۲ موضوع یکی دلار و دیگری بازارهای جهانی که بازار بتواند به ان چنگ بزند و بهانه ای برای صعود داشته باشد
بگذریم امروز نمی خواهیم خیلی روی حاشیه ها مانور بدهیم برخی هم این وضعیت را تقصیر تعطیلات پی در پی می اندازند ولی به نظر حقیر تعطیلات فعلی خیلی در این زمینه موثر نیست به طور کلی حجم بازار کم شده که جالب توجه نیست .
در بازار امروز مثل روزهای قبل موج کمی مثبت اغاز کرد ولی رفته رفته این عطش هم فروکش کرد . انتظار ما از بازار و صنایع زیاد شده است ولی می بینیم که فقط سیمانی ها کمی شرایط بهتری را دارند که ان هم خیلی جالب نیست و حجم بالایی را ندارند ولی در واقع تنها در بازار این گزارش سیمانی ها هستند که می توانند حرف هایی برای گفتن را داشته باشند باقی بازار فقط دارند پیشرفت کند را نشان می دهند . امیدواریم موج گزارش ها کمی به بازار کمک کند .
برای روز شنبه زود است پیش بینی کنیم ولی خیلی بعید می دانیم تغییر خاصی را داشته باشیم فقط دقت کنید اگر ناگهان بازار جهانی دچار افت شود ان وقت تنها تکیه گاه بازار هم پا پس می کشد .
در حال نوشتن و تمام کردن گزارش بودیم که خبرهایی جدیدی امد . از ان چیزی که کمی می ترسیدیم در حال رخ دادن است . ماه عسل بازار ممکن است در بحث هسته ای کمی تیره و تار شود . امروز فرمایشات رهبری بسیار محکم قوی و روشن و به حق بود . حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار تصریح کردند: دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته‌ای تخلفهای متعددی تا الان انجام داده است؛ تازه ترینش تمدید تحریم ده ساله است، اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجام است و بدانند قطعا جمهوری اسلامی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.
اولین واکنش را در دلار دیدیم که به ۳۸۰۰ نزدیک شده است درسوی دیگر به نظر باید کم کم به طرف مقابل نیز نگاه کرد و دید انها چه می کنند . شرایط کمی پیچیده شده است . نمی دانیم ولی بهتر است ان کسانی که بعد از امدن ترامپ خوشحال بودند کمی هم منطقی فکر کنند روز بعد از ترامپ نوشتیم برای اولین بار هر ۳ گروه جمهوری خواه هستند . هر ۳ قوه در ان طرف افراد تند رویی هستند این بسیار سخت است .
نمی خواهیم فعلاً بدبین باشیم افراطی هم نمیخواهیم عمل کنیم و حرف بزنیم ولی یاد حرف البرایت می افتیم که گفت امریکا زیر برجام نمی زند ولی انقدر ایران را ازار می دهد و بدقولی می کند که آنها زیر برجام خواهند زد .
به نظر این اتفاقات کم کم طوری می شود که فضای بازار پر تنش می شود حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت برجام هم حفظ شود ریسک ان بالا خواهد رفت و در بازار پر تنش کار کردن سخت می شود . ولی این را هم به عنوان تنها نکته مثبت کنارش میگذاریم . دراین فضا اگر دلار رشد کند می توان به رشد بازار امیدوار شد ولی فقط در حالی این رویداد می تواند کمک کند که به برجام لطمه ای وارد نشود . یعنی شبیه دختری شود که همه سر اون دعوا می کنند ولی به او اسیب نمیرسد سر برجام تا وقتی دعوا می شود و دلار بالا می رود به برجام اسیب نمیخورد بد نیست ولی ریسک بازار را بسیار بالا می برد . این جمله را روز انتخاب ترامپ هم نوشتیم … هنوز زیر توپ زدن های ان طرف مانده است
سری به شاخص بزنیم که امروز مثبت اغاز کرد ولی منفی تمام کرد . امروز تاپیکو فملی فخوز جز سهم هایی بودند که در شاخص تاثیر منفی داشتند و از ان سو پردیس فخاس شبهرن همراه در شاخص تاثیر مثبتی داشتند که این وضعیت خنثی را رقم زده بود . در مجموع در بازار امروز شاخص تنها با افتی ۸ واحدی مواجه شد که موج ریزش بازار را تا حدودی روی شاخص کنترل کرده بود . در مورد شاخص بهتر است این را عنوان کنیم که شاخص تا از ۷۸۸۰۰ کم نشود خیلی جای نگرانی را ندارد و البته این تحلیل چارتیست هاست که در مورد شاخص بیان می کنند .
اما خبرها …
مهمترین خبر این است که سخنان رهبری بسیار قاطع و دقیق بود ایشان گفتند دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته‌ای تخلفهای متعددی تا الان انجام داده است؛ تازه ترینش تمدید تحریم ده ساله است, اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجام است و بدانند قطعا جمهوری اسلامی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد. منابع آگاه از جلسه پشت درهای بسته کارشناسان اوپک گزارش دادند که از ایران خواسته شده ۱۳۰ هزار بشکه، عراق ۲۰۰ هزار بشکه و عربستان و هم‌پیمانانش بیش از یک میلیون بشکه(هرکدام حدود ۴ تا ۴.۵ درصد) تولید نفت خود را نسبت به ماه اکتبر کاهش دهند.عربستان سعودی و هم‌پیمانان خلیج فارس سیگنال‌هایی را مبنی بر آمادگی بر این کار را مطرح کردند.
ترامپ تائید کرد که قصد دارد «نیکی هیلی» فرماندار کارولینای شمالی را برای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل نامزد کند. وی مواضعی به شدت ضدایرانی دارد.
وزیر خارجه انگلیس: با ترامپ همکاری می‌کنم تا «برجام» موفق شود
اما مهم ترین خبر امروز این بود که خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش ۱۰۶ فروند هواپیمای ایرباس را به ایران ایر صادر کرد به نظر رویداد جالبی برای بازار و اقتصاد و دنیای سیاست است .
در بحث های هسته ای صالحی : ۱۱ تن آب سنگین به عمان فرستاده شده است. برجام برنامه بین المللی است؛ تعهد بین ایران و آمریکا نیست که آنها بخواهند اقداماتی انجام دهند. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تاثیر تحولات آمریکا در موضوع برجام گفت: تصور می‌کنم زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا در عمل سکان مملکت را به دست بگیرد در چارچوب واقعیات عمل می‌کند؛ چرا که برجام موضوع بین دو کشور نیست که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند. این موضوع بین‌المللی است و تصور ما این است که با مشکل چندانی مواجه نشویم؛ همانطور که مسوولان و دولتمردان ما تصمیمات‌شان مبتنی بر هوشیاری و محاسبه لازم در تمامی ابعاد است.{درباره انتقال مازاد آب سنگین و برنامه ریزی برای آن}: همانطور که اعلام شده حدود ۱۱ تن آب سنگین به عمان منتقل کرده‌ایم و این بدین سبب انجام گرفته که طرف مقابل برای خرید آب سنگین اعلام آمادگی کرده بود.ما برای خرید آب سنگین از طرف مقابل نامه‌هایی دریافت کرده‌ایم و این مقدار را به عمان انتقال داده‌ایم.
ولایتی هم گفته است -ادامه وضع تحریم‌ها علیه ایران نقض روح حاکم بر برجام است -خواسته آمریکایی‌ها مبنی بر انتقال داعش از عراق به سوریه محقق نشد
در بازارهای جهانی داشتیم احتمالات افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو در ماه دسامبر به طرف سال آینده تغییر جهت داد از زمانی که بلومبرگ تحقیقات خود را در این مورد آغاز کرده تا کنون امکان افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو در ما ژوئن سال ۲۰۱۷ برای اولین بار به سطح ۵۰ درصد صعود کرد.
اما سری به بازارهای جهانی بزنیم که رشد نفت باعث شگفتی شده و از ۴۹ دلار گذشته و به ۵۰ نزدیک می شود . روی هم با رشد ۲۶۷۰ است و مس نیز ۵۷۵۳ دلار است فعلاً بازارهای جهانی می تازد امیدواریم در ادامه نیز وضعیت تا روز اخر یعنی جمعه به همین شکل بماند .
و اما دلار … امروز دلار با رشدی بی سابقه حتی برای دقایقی به ۳۷۸۰ هم نزدیک شد و می رفت تا ۳۸۰۰ را لمس کند ولی دوباره فروکش کرد به نظر با این شرایط و اظهار نظرها و اتفاقات دلار به زودی زیر ۳۸۰۰ خاطره می شود .
مگر رشد دلار و بازارهای جهانی به داد ما برسد .
خوشبینی در اردوی پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی به خصوص متانولی ها و اوره ای ها رشد قیمتهای جهان یاین محصولات و فاصله گرفتن با بودجه شرکتهای گروه سبب ایجاد جو خوشبینی در بین نمادهای پتروشیمی شده است
پتروشیمی شیرازط که به تازگی طرح توسعه تولید اوره خود را استارت زده است با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه میدهد بازار انتظار دارد با قیمتهای فعلی اوره جهانی شیراز بتواند با تعدیل مثبت خوبی همراه شود این سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان رشد خواهد داشت . ببنید ارزش بازار این طرح جدید از ارزش بازار پتروشیمی شیرا خیلی بیشتر است ولی بازار خیلی به این موارد توجه نمی کند .
پتروشیمی پردیس هم در حجال عبور از قیمتهای ۸۶۰ تومانی است قیمتهای فعلی اوره توان تعدیل مثبت خوبی در سهم ایجاد خواهد کرد و شنیده میشود تعدیل مثبت ۲۰ تا ۳۰ درصدی در انتظار این غول پتروشیمی است شپدیسی که شنیده میشود تا پایان سال طرح توسعه اش به بهره برداری خواهد رسید
پتروشیمی خراسان هم امروز به قیمتهای ۶۰۰ تومانی رسید این سهم دارای پی بر ای مناسبی بوده و تعدیل مثبت میتواند زمینه ساز رشد قیمتی بسیار خوبی درسهم شود فعلا سهم با مقاومت ۶۲۰ تومانی مواجه است
در این گروه کم کم نوبت جم و مارون هم می شود
خرید پارسان را هم توصیه می کنیم ولی فارس و تاپیکو کمی کند هستند .
در این گروه بازهم می گوییم خارک را زیر نظر داشته باشید
طوفان در سیمانی ها!!!
سیمانیها همچنان با طوفان معاملات مثبت و تقاضای مناسب همراه هستند بازدهی های خوبی را این روزها از سیمانیها به دلیل تحولات بنیادین شاهد هستیم . گزارش های ماه به ماه این گروه کمی افت فروش را نشان می دهد ولی روند خیلی هم بد نیست و این می تواند جای امیدواری باشد .
سیمان تهران همچنان در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان با نوسان مثبت و رشد قیمتی همراه و به سمت سطوح ۳۰۰ تومانی گام برمیدارد سهم شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود۲۸ تومانی را دارد البته انتظارات بازار بالاتر بوده انصافاً عملکرد ابان شرکت خوب بود و به نظر صف می شود .
سیمان سبزوار که در قیمتهای ۸۴ تومانی معرفی شده بود امروز با صف خرید قیمتهای ۹۴ تومان هم پشت سر گذاشت به نظر میرسد سهم فعلا هدف قیمتی ۹۷ الی ۱۰۰ تومانی داشته باشد اما هدف میان مدت سهم سطوح ۱۲۰ تومان ارزیابی میشود این شرکت شایعه سود ۱۰ تومانی را به همراه دارد که میتواند در صورت رشد قیمت فروش بیش از پیش نیز افزایش یابد
سیمان بهبهان نتوانست از سد قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی عبور نماید این شرکت نیز هم صادرات بالایی دارد هم به واسطه سرمایه اندکش میتواند جهش سوداوری را تجربه نماید به نظر میرسد با یک تعدیل مثبت و یا گزارش عملکرد ۱ ماهه مناسب بتوان شاهد عبور سهم از قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی بود
در این گروه روی ۳ سهم سخاش سکرما و سفارس هم ما هنوز دید مثبتی را داریم به خصوص سخاش که حرف هایی برای گفتن دارد هنوز
در انتظار نفت ۵۰ دلاری!!!
قیمت نفت در سطوح ۴۸ و ۴۹ دلار در نوسان بوده و پالایشیها درانتظار نفت ۵۰ دلاری هستند پالایشیهایی که هم قیمتهای جهانی نفت و هم قیمت دلار بالاتر از بودجه انها می باشد
شایعه برگشت ۳۰۰ میلیارد تومان از ذخایر پالایش نفت تهران ازسال ۹۱ به بعد هم نتوانست تاثیر مثبتی بر شتران بگذارد در صورت برگشت این ذخایر سوداوری شرکت متحول خواهد شد البته به نظر می رسد برگشت این ذخایر بر سود و زیان انباشته تاثیر بگذارد . به افازیش سرمایه برود .
پالایش نفت تبریز معاملات خوبی دارد شنیده میشود شرکت با ارائه بودجه ۶ ماهه و پوشش بالا احتمالا با تعدیل مثبت همراه خواهد شد این شرکت به واسطه احجداث واحدهای جانی به خصوص تولید و فروش قیر و روغن های صنعتی مورد توجه قرار دارد سهم هدف قیمتی ۵۸۰ تومانی دارد
پالایش نفت بندرعباس اما همچنان نتوانسته در قیمتهای بالای ۴۸۰ تومانی تثبیت شود این شرکت هم به زودی طرح بنزین سازی خود را افتتاح و از این طریق با جو روانی مثبت همراه خواهد شد این سهم هم اکنون در کف قیمتی قرار دارد
بتا منفی ها اماده باش!!!
در نمادهای قندی نیز سهامداران این گروه در انتظار پتانسیلی برای رشد قیمی هستند افزایش نرخ که فعلا منتفی است تنها پرداخت یارانه ها و یا رشد تولید و فروش میتواند سبب رشد قیمتی سهام کوچک و حاشیه نشین بازار شود . شاید خدای نکرده اگر جوسیاسی به هم بریزد اوضاع در این گروه کمی تغییر کند ولی فعلاً قیمت ها با سود همخوانی ندارد .
شایعه واردات چغندر قند در حجم گسترده توسط قند شیروان باعث شده تا سهم با بهبود روند وپ ایان روند اصلاحی همراه شود شنیده میشود قیمتهای فروش فعلی میتواند زمینه ساز تعدیل مثبت خوبی در سهم شود این سهم میتواند تا قیمتهای ۴۶۰ تومانی با برگشت روند همراه شود
قند هکمتان نتوانسته از قیمتهای ۳۴۰ تومانی عبور نماید سهمی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و میتواند با دید میان مدت با تعدیل مثبت عایدی از این قیمتاها عبور نماید هدف قیمتی سهم سطوح ۳۸۰ تومان است
قند پیرانشهر اما به واسطه رشد فروش میتواند تعدیلمثبت خوبی داشته باشد فروش شرکت در حالی در محجدوده ۴۱ هزار تن دیده شده که امسال شاهد رشد تولید در شرکت بوده و میتوان فروش به میزان سال قبل یعنی محدوده ۵۰ هزار تن افزایش وشرکت به سود ۵۰ تومانی دست یابد خرید سهم در قیمتهای ۵۸۰ تومان گزینه مناسبی می باشد
صبر معدنی ها!!!
همچنان قیمتهای جهانی فلزات در سطوح بالایی قرار داشته و انتظار گزارشات ۹ ماهه خوبی را از نمادهای معدهنی داریم البته پی بر ای سهام این گروه نیز رشد بالایی داشته و باید در انتظار تعدیلات مثبت و بهبود نسبتهای مالی این شرکتها باشیم
ملی مس علی رغم قرار داشتن قیمتهای جهانی مس در سطوح بالای ۵۶۰۰ دلاری همچنان با نوسانات ارام در سطوح ۲۰۰ تومان همراه است این سهم که بودجه خود را با مس ۴۶۰۰ دلاری بسته است میتواند تعدیل مثبت خوبی ارائه و به سود ۲۲ تا ۲۵ تومانی دست یابد اما بازار از افزایش بهره امریکا و کاهش قیمتهای جهانی مس ترس دارد وگرنه مس را صعودی می کند .
در نماد کالسیمین هم شاهد نوسانات منفی در سطوح ۳۸۰ تومانی هستیم این سهم با ریسک بالایی در این قیمتها مواجه است قیمتهای جهانی روی در سوح ۲۶۰۰ دلاری قار دارد اما ترس از افزایش نرخ بهره امریکا و کاهش قیمتهای جهانی روی ریسک عمده سهم به شمار میرود
چادرملو در حال رسیدن به قیمتهای ۱۸۰ تومانی است سهمی که با توجه به پوشش ۶۰ درصدی بودجه ۶ ماهه و رشد تولید و فروش و افزایش نرخ ها درنیمه دوم سال میتواند تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی را به ارمغان بیاورد کچاد ۱۸۰ تومانی مناسب با دید میان مدت میباشد
چهارگوشه بازار!!!
بالاس در قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه و به تعادل رسید با این عرضه ها بعید به نظر میرسد سهم بتواند از سد این قیمتها عبور نماید بالاسی که دو شایعه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی و دریافت مطالبتش در قالب اوراق مشارکت را پیش رو دارد
فولاد گزارش ۱ ماهه ابان ماه بسیار خوبی را منتشر کرد گزارشی که فراتر از انتظار بودجه و نشان از رشد قیمتهای فروش به خصوص در زمینه محصولات اصلی یعنی ورق گرم شرکت حکایت داشت این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۱۲۸ تومان خریدش با دید میان مدت چذاب و کم ریسک باشد
بانک حکمت در قیمتهای ۱۱۷ تومان در نوسان است سهم فعلا با نوسانات ارامی همراه بوده و رشد قیمتیش منوط به ایجاد یک پتانسیل اصلی یعنی صدور مجوز افزایش سرمایه میباشد این روزها شنیده میشود بانک قصد اجرایی نمودن افزایش سرمایه خود را در طی دو مرحله دارد که مرحله اول سرمایه شرکت قرار است به میزان ۵۰ درصد افزایش داشته باشد . گروهی یزدی گویا در پی خرید سهم از خرد بازار هستند و به نظر به این موضوع ادامه می دهند .
در گروه رایانه به نظر رانفور را جالب می خرند این سهم گزارش عملکرد داده است که رانفور هم گزارش عملکرد می دهد در این سهم درامد آبان ماه ۸۵ میلیارد تومان بوده است تقریباً به نظر این سهم نیز دارد خطی پیش می رود و می تواند با کمک زیر مجموعه ها تعدیل های خود را رو کند مزیت رانفور نسبت به بقیه شرکت ها انحصاری و گردش بالای دراد ان است که او را منحصر به فرد می کند
در گروه ساختمان بعید است این گروه خیلی رشد کند ولی ثاژن و واذر را بیشتر با دید نوسان گیری می خرند و می فروشند .
در گروه مخابرات امروز زمزمه هایی مطرح شد که قرار است ادغام صورت گیرد نمی دانیم به چه شکلی ولی به نظر مخابرات می تواند شرایط بهتری را تجربه کند از این قیمت ها برگردد.
در گروه حمل و نقل نیز به نظر می توان به این گروه به عنوان گروهی پر حجم یاد کرد ولی پی به ای ها کمی بالا رفته است در این گروه حفارس را خوب میخریدند حسینا نیز دوباره با رشد می تواند جالب شود در اصلاح سهم را زیر نظر داشته باشید
در گروه دارو گزارش های خوبی میرسد . گزارش کوثر خوب بود گزارش دپارس واقعاً عالی بود و این شرکت به اندازه دوره های ۳ ماهه اول و دوم در ۲ ماهه اول نیمه دوم سال فروش داشته است به نظر دارویی ها نیز کم کم حرکت می کنند . در گروه دارو دیروز هم مفصل صحبت کردیم به نظر این گروه با گزارش های خود می تواند فضای بهتری را رقم بزند دجابر دکیمی دفارا دتماد داسوه تیپیکو سهم های خوب این گروه هستند . البته برای ریسک پذیر های زهراوی هم بد نیست . دسینا یکی از سهم های بی دردسر و خطی گروه است .
در گروه غذایی امروز غسالم صف خرید بود . غسالم یکی از سهم های چراغ خاموش غذایی است بحث بیشتر بررسی این دست سهم هاست وگرنه بحث خرید شاید بررسی قوی تری را می خواهد البته غسالم خیلی هم قیمت بد و پرتی ندارد . در این سهم از نظر درامد سود هر سهم ۲۴۵ ریال در ۶ ماهه پوشش ۵۲% است . در ۳ ماهه نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان در ۳ ماهه دوم ۲۲ میلیارد تومان فروش زده است که حاصل ان نزدیک به ۴ میلیارد سود خالص بوده است . در مهر ماه فروش ۹٫۲ و آبان هم ۹٫۸ بوده تا جمعاً در ۲ ماه معادل یک دوره کامل کمی کمتر سود داشته باشد . باید دید چه می کند ولی به نظر بازهم تعدیل در غسالم محتمل است .
در کنار گروه پالایش که مشخص بود حالش خیلی رو به راه نیست امروز شرانل و شبهرن مثبت بودند . گزارش های جالبی از نرخ های فروش انها منتشر می شود به نظر گزارش بهران شرانل را هم بالا کشید . در بهران نرخ روانکار ها که محصول عمده شرکت است در دوره قبل متر مکعبی ۳۱ میلیون ریال بوده و حالا با ۵۰% افزایش عدد ۴۵ میلیون ریال است .در مهر ماه فروش شرکت ۱۱۱ میلیارد تومان بوده است . در ابان این عدد به ۱۴۵ میلیارد رسیده است و فروش خیره کننده ای بوده است . فروش ۶ ماهه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یعنی میانگین هر دوره ۳۰۰ میلیارد فروش زده است و حالا در این ۲ ماه عدد فروش به ۲۵۶ میلیارد رسیده است . اگر تکذیب نشود گزارش بسیار خوبی است البته نشان می دهد احتمالاً قیمت مواد اولیه نیز رشد کرده .
رشد دلار اگر ادامه پیدا کند و فضای بازار کمی بهتر شود به نظر فولادی ها باردیگر رونق می گیرند به خصوص این که خبر میرسد در اروپا و ظرق اسیا فولاد رشد کرده است . ولی گزارش این ماه فخوز چنگی به دل نمی زد . در مورد فخوز وضعیت جالب است ببنید کمی قیمت ها رشد کرده ولی هنوز ان رشد قیمتی که رخ داده است و در اواخر آبان بوده در صورت های فخوز ننشسته است . شرکت در آبان ماه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان فروش داشته است و مجموع مبلغ فروش خود را به بیش از ۲۷۸۵ میلیارد تومان در ۸ ماهه بتدایی سال مالی رسانیده است. در نگاه اول می گوید می تواند بودجه خود را پوشش دهد . ولی این گزارش چند نکته نه چندان جالب دارد . فروش شرکت در آبان ماه حدود ۷۰ میلیارد تومان کمتر از مهر ماه بوده است. نکته دیگر اینکه نرخ فروش اسلب و بیلیت به ترتیب در آبان ماه بیش از ۶ و ۲ درصد بیشتر از نرخ فروش مهر ماه بوده است. اما کاهش حجم فروش باعث شده تا در مجموع مبلغ فروش در آبان ماه نسبت به مهر ماه کاهش داشته باشد.در مورد نرخ ها بد نیست ولی دقت کنید نرخ اذر رشد قابل توجهی خواهد داشت . نکته مهم این است با افزایش قیمت فولاد کمی مصرف کم شده است این ان چیزی است که همه نگران هستند . باید اتفاق خوبی در صنعت و بودجه دولت رخ دهد تا به بهبود مصرف امیدوار بود در این گروه خبرها از رشد قیمت فولاد در اروپا خبر می دهد که می تواند بازهم روی قیمت ها موثر باشد این اتفاق حداقل باعث می شود صرفه صادراتی ما قوی تر باشد . در مجموع در گروه فولاد به قیمت ترین سهم همچنان همان فولاد مبارکه در قیمت های کمتر از ۱۳۰۰ ریال است . در این گروه از ذوب خبر میرسد بحث های افزایش سرمایه نهایی شده ولی باید مراقب این سهم بود او نیز از نظر بنیادی خیلی دست پری ندارد .
ببینید بازار به خوبی انگیزه برای حرکت را می تواند داشته باشد فقط کمی تحرک پول را می خواهد . گزارش ها دلار رشد بازارهای جهانی و … فقط کمی شارژ پولی و افسار زدن بر جریان نرخ سود را می خواهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳آذر ۹۵
