گزارش بازار یکشنبه۱۸مهر ۹۵

پس لرزه گزارش ها !

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰   امروز  یکشنبه هنوز  هفته  شروع  نشده  به اخرهایش رسیدیم   و یک  روز کاری دیگر بیشتر تا  اخر این  هفته  نداریم  . امروز فاز بازار تغییر کرده  بود و به  سمت  گروه  سنگ آهن و فولاد  گرایش بیشتری داشت ولی این  گرایش از سوی  سهامداران  حقوقی به  شدت  عرضه  شد  تا حسابی از خجالت  سهامداران در امده  باشند  .

امروز فاز بازار عوض شد و این  فاز در رویگردانی از سهام های نوسان  گیری  و سفته  بازی شکل گرفت و از سوی دیگر  برخی گروه های دیگر در اوج توجه  بازار بود   که  این  نشان  می دهد  بازار برای تغییر فاز  و حرکت های این چننی روی برخی سهم ها  امادگی خوبی دارد  .

ببنید  چند  روز پیش گفتیم  که  رشد قیمت نفت برای بازار اتفاق خوبی است و اول پالایشی ها  بعد  کل گروه   ها  را  با  خود  بالا  می کشد ولی  انچه مهم  است  زمان  این  رویدادهاست که در چه مقطعی این  اتفاق می تواند  رخ  دهد  فردا  سعی می کنیم  در مورد  اینده و چشم  انداز بازار تا حدودی بحث کنیم    ولی امروز روند  این  چنینی در بازار جالب بود که می توانست نشان  دهنده این  باشد  که گروه های دیگر نیز امادگی و پتانسیل حرکت  را دارند  و فقط یک  جرقه  برای رشد می خواهند  .

فردا  سعی می کنیم  دقیق تر توضیح  بدهیم  …

اما در بازار امروز با این  که  شاخص با کمک  برخی بزرگان  صعودی بود ولی جو  عمومی بازار خیلی تعریفی نداشت  . گروه های نوسان  گیری نظیر خودرو  و  پالایش منفی بودند و  حرکتی نداشند و حتی خودرویی ها هم  سکته  کرده  بودند ولی در عوض گروه  سنگ آهن  با خبر کچاد و گروه  فولاد و فملی با  شایعات  مربوط به تعدیل انها مورد توجه  واقع  شده  بود

برای روز بعد  به نظر  فقط فردا  را  داریم  فردا  نفت در بازار تاثیر بسزایی دارد ولی از سوی دیگر  تعطیلی چند روز پیش رو  کمی بازار را  مردد می کند  فردا  گروه خودرو  وظیفه  مهمی را دارد  باید  ببیند  می تواند  شرایط خوبی را  لمس کند  یا خیر .فردا از بازارخیلی انتظاری نیست و موج عرضه ها  منطقی است  که   کمی  بیشتر باشد  .

اما  برای بازار  و چشم  انداز اتی می توان  خبرهای سیاسی و  این  چند روز را  بیشتر مورد  بررسی قرار داد .  این نکته  را هم در ذهن داشته  باشید   از هفته  بعد موج  گزارش ها  به  شکل جدی تری در بازار رونق خواهد یافت و شک نکنید  از هفته  بعد  ماهیت  بازار سرو شکل متفاوتی را خواهد داشت  .  این  گزارش ها می توانند  برخی را از عرش  و به  فرش  و برخی دیگر را  وارد  فاز جدیدی کنند درست  انچه  شبیه  چیزی که در کچاد  رخ  داد   و به  کل گروه  سرایت کرد  .

در شاخص امروز  با کمک  فولادی ها و سنگ  آهن   از کچاد گرفته  تا  فملی و وفولاد و فخوز همه   مثبت  بودند و شاخص توانست  با  رشدی ۲۱۸  واحدی وارد فاز ۷۷۴۳۵  واحدی شود  .  تنها  سهمی که اندکی تاثیر منفی اش به  چشم می امد  شبندر بود که  به نظر  او نیز فضای  بهتری را  با  بهبود  نفت می تواند داشته  باشد  .

و حالا  سری به  حاشیه های بازار و  خبرهای مهم  ان  بزنیم  …

به نظر مناظره  انتخاباتی هیلاری و  ترامپ  بسیار مهم  است  جایی که  دست  هیلاری برای برخی صحبت ها  بازاست   و می تواند  جالب و جذاب شود  . بس است!  دونالدترامپ نباید رییس جمهور شود. باید کنار بکشد. سناتور جمهوریخواه جان مک کین(رقیب اوباما در سال ۲۰۰۸) باصدور بیانیه ای حمایت خود از ترامپ را پس گرفت:هیچ عذری پذیرفته نیست، ادامه حمایت از این شخص ممکن نیست.

در خبرهای سیاسی  دیگر سخنگوى شوراى امنیت ملى آمریکا مى گوید حمایت کشورش از عملیات ائتلاف به رهبرى عربستان در یمن مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت.

سخنگوی الحشد الشعبی با تأکید بر اینکه نیروهای داوطلب مردمی در عملیات آزادسازی موصل حضور خواهند داشت اعلام کرد که این عملیات در طی روزهای آینده آغاز می‌شود

در خبرهای اقتصادی به گزارش فارس علی طیب نیا در دیدار با همتای ترکیه‌ای خود با اشاره به تحولات اخیر و رفع موانع ناشی از تحریم ها علیه کشورمان خواستار تسریع در توسعه روابط اقتصادی دو جانبه شد.

وزیر اقتصاد کشورمان با تاکید بر لزوم توسعه همکاری های بانکی میان آنکارا و تهران گفت: نظام بانکی ما برای افزایش روابط کارگزاری با بانک های ترکیه آماده است و ما امیدوارم بر اساس توافقات حاصله شاهد تسریع این روند در همکاری بانک های جدید ترک باشیم. طیب نیا در ادامه با اشاره به همکاری های مناسب قبلی در زمینه تجارت فرامرزی دو جانبه بیان داشت: ایران برای تسریع در روند تجاری با ترکیه آمادگی دارد فراتر از موضوع پنجره واحد گمرکی در مسیر ایجاد دروازه مشترک گمرکی گام بردارد و ما مطمئن هستیم این موضوع می تواند اسباب تحول بنیادین در تجارت دوجانبه را فراهم سازد. طیب نیا با انتقاد از وضعیت صف های طولانی کامیون ها در مرزهای مشترک دو کشور برای انجام امور گمرکی تاکید کرد: چنین وضعیتی در شان فعالان اقتصادی دو کشور نمی باشد و ما همان گونه که قبلا نیز در عمل نشان داده ایم، برای رفع کامل این مشکل آمادگی و در واقع اصرار داریم

در خبرهای نفتی مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت از مذاکره با «لوتوس» لهستان به منظور امضای قرارداد بلندمدت فروش نفت خبر داد و گفت: تاکنون یک محموله دو میلیون بشکه‌ای نفت به این شرکت لهستانی فروخته شده است.سیدمحسن قمصری با اشاره به مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و «لوتوس» لهستان به منظور امضای قرارداد بلند مدت فروش نفت خام، گفت: گفتگوها برای امضای قرارداد بلند مدت با لوتوس آغاز شده اما هنوز قرارداد نهایی امضا نشده است.

در خبرهای بازارهای جهانی بانک مرکزی چین: به خط قرمز رسیده‌ایم و حباب مسکن به بزرگترین خطر برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

دلار هم  به  ۳۵۹۰ نزدیک  شده است ولی شاید خبر سیاسی مهم  بحث ارتباط با  امریکا  به  ثبات  دلار کمک کند .

به نظر خبرهایدسیاسی در این  چند  روز تعطیلی کمی فروکش  خواهد کرد  .

 

نشانه های صعود معدنی ها!!!

تعدیل مثبت چادرملو سراغازی بود برای باور بازار نسبت به پتانسیلهای شرکت های این گروه باید انتظار ادامه داشتن روند رشد عایدی و تعدیل مثبت اکثر نمادهای معدنی را داشت

امرزو چادرملو با شفاف سازی در خصوص تعدیل مثبت پیش رویش با رشد قیمتی همراه شد ارزش ذاتی ۲۰۰ تومانی داشته و میتواند تا این سطوح با رشد قیمتی همراه شود این رشد قیمتی در صورت رشد قیمت محصولاتش تدوام وتقویت نیز خواهد شد

کالسیمین نیز از کانال قیمتی ۲۶۰ تومانی با برگشت روند همراه شد این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۲۸۰ تومانی مواجه شود قدرتی که کم کم با نزدیک شدن به انتشار گزارش ۶ ماهه در سهم به وجود خواهد امد

گلگهر نیز با صف خرید همراه شده است بازار اعتقاد دارد طرح گندله سازی جدید شرکت پتانسیل سودسازی بالایی برای کگل دارد کگلی که شنیده میشود پوشش بالای سود در عملکرد ۶ ماهه را داشته و اثرات طرح توسعه اش درگزارش بعدی شرکت خواهد نشست

در این  گروه  به نظر امید و معادن هم  قابلیت های خوبی برای رشد دارند  .  گفته می شود کنور هم  تعدیل می زند ولی بازی عجیب است  و به نظر فضای خاصی را روی این  سهم  داریم

در این  گروه  باما نیز شرایط خوبی را  دارد و می تواند  فردا در صورتی که  وضعیت  بهتر شد یکی از خوب های بازار باشد   روی بافق هم  امیدواری به  تعدیلات  زیاد است

 

ساختمانیها وسط بازار!!!

ساختمانیها با رونق خوبی همراه شدند این روزها فصل مجامع شرکتهای این گروه بوده و خبرهای خوبی از بهبود وضعیت فروش پروژه های شرکت های این گروه به گوش میرسد

باغمیشه با صف خرید سنگین از قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور نمود این سهم شایعه معامله بلوکی و تعدیل مثبت به واسطه فروش سهم ۳۳ درصدیش در یک پروژه ساختمانی را به همراه دارد انتظار رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۴۰ تومانی را داریم

توسعه ساختمان هم با توجه به شایعه تعدیل مثبت در گزارش ۱۲ ماهه با رشد قیمتی همراه شد این سهم هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی دارد البته باید توجه داشت در صورت تعدیل مثبت هم این تعدیل مثبت چندان بالا نخواهد بود

ثنوسا در استانه قیمتهای ۲۴۰ تومانی با روند نوسانی ارامی همراه میباشد سهمی با رشد ۲۵ درصدی در طی یک کاه اخیر بازدهی خوبی داشته و شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی برای سهم سخت است

البته  روند  این  گروه همیشه نوسانی دو روز مثبت و دو روز منفی بوده ولی به نظر یک  روز دیگر بهتر باشند  .

استراحت پالایشی ها!!!

پالایشیها بر سر مقاومتهایشان نتوانستد از این مقاومتها عبور کرده و با نوسانات منفی همراه شدند پالایشی هایی که با رشد قیمت نفت اوضاعاشن بهبود یافته و میتوانند از این روند خنثی و نوسانات اندک فاصله بگیرند . فردا  رشد قیمت نفت خبرخوبی برای این  گروه است .

پالایش نفت تهران با نوسانات منفی به قیمتهای ۳۲۰ تومانی برگشت باید رفتار سهم طی روزهای اتی را دید اگر مجدد قیمتهای ۳۲۰ تومانی از دست برود سهم تا قیمتهای ۳۰۰ تومان پایین خواهد امد ورود شرکت به تابلوی بورس خبر خوبی برای افزایش اعتبار سهم محسوب میشود

پالایش نفت تبریز به قیمتهای ۵۲۰ توماین رسید اگر عرضه های پارسان اجازه دهد سهم میتواند قیمتهای ۵۲۰ تومانی را بشکند در غیر اینصورت باز در قیمتهای ۴۸۰تا۵۲۰ تومان نوسان خواهد داشت این سهم پالایشی خبرهای خوبی در خصوص تعدیل مثبت عایدی در پیش رو دارد

پالایش نفت لاوان هم نتوانست از سد قیمتی ۱۱۵۰ تومانی عبور نماید این شرکت به دنبال فروش داراییهای مازاد خود نیز می باشد امری که اگر محقق شود میتوان به شکست مقاومت سهم خوشبین بود

این  گروه  فعلاً اسیر نوسانات  بازار و عرضه  سنگین  نفت و گاز در شبندر و  شبریز است  با  یک  گزارش و یا  قیمت نفت  روند  سهم تغییر می کند  .

تخت از دست رفته لیدرها!!!

ظاهرا تخت لیدری بازار از دست خودروییها خارج شده است خودروییهایی که جریانهای پولی خوبی در انها جریان داشته و به نظر میرسد با یک خبر و یا دست اویز مثبت دیگر مجددا تلاش خود برای لدیری را اغاز نمایند

سایپا یک گام تا از دست دادن حمایت ۱۴۰ توماین فاصله دارد اگر این حمایت از دست بدهد سهم تا قیمتهای ۱۲۸ تومانی  افت خواهد کرد شنیده میشود سایت بن رو متعلق به سایپا به قیمت کارشناسی برای تولیدات رنو واگذار خواهد شد فردا  روز حساسی برای سهم  است  .

ایرانخودرو به حمایت ۳۴۰ تومانی رسید این سهم یا باید از همین سطوح با برگشت روند همراه شود یا تا قیمتهای ۳۲۰ تومان اصلاح خواهد داشت ایرانخودرویی که سهامدارانش در انتظار توقف نماد و تعدیل مثبت میباشند برخی شنیده از سود ۱۲ تومانی این شرکت حکایت دارد

زامیاد اما بهتر معامله میشود ظاهرا شرکت ۱۰۰ دستگاه کامیون تولید و تا پایان سال قصد تولید ۱۰۰۰ دستگاه کامیون را دارد همچنین شرکت در حال تدارک برنامه تولید اتوبوس نیز می باشد زامیادی که به سمت تولیدات جدید رفته و میتواند از تک محصولی خارج شود این سهم با حمایت قوی ۱۱۲ تومانی مواجه است ولی دقت  کنید عرضه های بیمه ایران  سهم  را کمی در مسیر کندرو قرار می دهد  .

سرمایه گذاریهای دو سر سود!!!

در گروه سرمایه گذاریها نیز شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه و رشد برخی از سرمایه گذاری ها به خصوص هلدینگ های معدنی بودیم

معادن و فلزات از کف قیمتی ۱۲۵ تومانی با برگشت روند همراه شد فردا هم سهم بتواند مثبت باقی بماند میتواند تا قیمتهای ۱۴۵ تومانی رشد نماید تعدیل مثبت چادرملو و فملی قطعی است و کگل نیز میتواند با تعدیل مثبت همراه شود بدین ترتیب انتظار تعدیل مثبت ومعادن و رشد ارزش ان ای وی سهم را داریم

توسعه معادن روی هم تحت تاثیر روند مثبت شرکتهای زیر مجموعه با رشد قیمتی همراه شد هرگونه تعدیل مثبتی در کالسیمین مستقیما بر این شرکت تاثیر خواهد داشت همچنین شنیده میشود از بابت رشد قیمت فروش خاک معدنی پرعیار به شرکتهای زیر مجموعه نیز تعدیل مثبت دیگری خواهد داشت مقاومت ۲۶۰ تومانی پیش روی کروی می باشد

با تعدیل مثبت سنگ اهنیها میتوان به شکست مقاومت ۱۴۵ تومانی در سرمایه گذاری سپه خوشبین بود وسپه ای که این روزها از حمایتهای جانانه سهامداران حقوقی خود برخوردار و میتواند رشد قیمتی در این راستا داشته باشد

چهارگوشه بازار!!!

پگاه گلستان همچنان با روند صعودی و تقاضای خرید بالا مواجه می باشد شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت ۱۵ تا ۲۰ درصدی شرکت و خبرهایی در خصوص تلاش شرکت برای صادرات به روسیه باعث شده تا این شرکت با رونق خوبی همراه باشد شرکت همچنین به دنبال طرح افزایش ظرفیت برای تولید محصولاتی برای بازارهای صادراتی خود می باشد

وعده تعدیل مثبت اپرداز  که داده بودیم صحت یافت و شرکت با تعدیل مثبت سود خود را به سطوح ۹۳ تمان رساند البته شرکت پتانسیل تعدیل مثبت را در نیمه دوم سال داشته و با توجه به افزایش درآمد پیامک ها در ماه های پایانی سال انتظار میرود سود این شرکت به سطوح بالای ۱۰۰ تومان رشد داشته باشد البته قیمت سهام شرکت تا حدود زیادی تحت تاثیر این تعدیل مثبت از قبل رشد داشته است ولی نیاز مند  این  است  با  کمی اصلاح  دوباره  سهم  مورد توجه  قرار گیرد  . در این  گروه  به نظر رانفور یکی از بی دردسر ترین  های گروه است   وضعیت  مفاخر نیز گفته می شود با  توجه  به  صندوق فروشگاهی شایعات  حول محورش می چرخد  .

فولاد مبارکه با خبر تعدیل مثبت احتمالی در گزارش ۳ ماهه با رشد قیمتی همراه شده است سهم میتواند تا قیمتهای ۱۲۸ تومان رشد نماید در صورتی که شایعات شرکت صحت داشته باشد انتظار رشد قیمتی خوبی را از این سهم داریم فولادی که در کف قیمتی قرار دارد

در بازار با  شایعه  تعدیل در فملی و  گزارش خوب فخوز این دو سهم نیز با  رشد خوبی مواجه  شدند  .

در کنار آنها  ذوب امروز گزارش داد  . مجموع مبلغ فروش  ذوب تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۲,۳۴۲,۶۶۰ میلیون ریال رسیده در حالی که پیش بینی شرکت در بودجه سال ۹۵ برای کل سال مبلغ ۴۲,۹۰۱,۲۹۹ ملیون ریال بوده است. شرکت موفق شده تنها ۲۹ درصد مبلغ فروش خود در ۶ ماهه را محقق سازد. ذوب به نظر یک  تعدیل منفی را  دارد  .

در بیمه ها  کوثر را  زیر نظر داشته  باشید خرید یک  حقوقی در این  نماد اگر ادامه  داشته  باشد  سیگنال خوبی است

در گروه حمل و  نقل حریل و  حپارسا  جالب هستند  . در این  دو سهم  به نظر بازی حجم و قیمت  طوری شده است  که  احتمال  یک نوسان در بازار در این دو سهم  وجود دارد توصیه ما فقط این  است هر دو سهم  را  چه از نظر نموداری  و چه  قیمتی بررسی کرده و زیر نظر داشته  باشید  . به خصوص حریل را که معاملات  مشکوکی را دارد .

غدیر و  پارسان  واقعاً به  قیمت های فمتی رسیده اند  . در مورد  پارسان  بارها  صحبت  کرده ایم  به نظر با  رشد پالایشی ها و رشد نفت  جو خوبی در انتظار پارسان  است  شایعات از تحقق خوب درامد  صحبت  می کند ولی وضعیت  نقدینگی خیلی رو به  راه نیست  . به نظر سهم  در قیمت های زیر ۱۸۰۰  ریال  اگر قرار گرفت برای نوسان  عالی است  .امروز در بین  برخی سهم های نوسانی برخی سهامداران  گیر داده اند  به  سهم های قطعه  سازی و سفته  بازی به نظر فقط می شوداز این  بازی استفاده  کرد  خرید  با این  دید  کار سختی است

در حفاری شمال  سهم  کمی مثبت  شد  به نظر بهتر است  ان   را زیر نظر داشته  باشید  قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال  قیمت خوبی است   .

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۸ مهر  ۹۵