گزارش بازار یکشنبه۴مهر ۹۵

بهاره ۱ روزه پائیزی ؟!

گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۳۵   امروز یکشنبه  بازار سرمایه  یک  روز خاص را داشت  خاص از این  نظر که  امروز باید  تا حدودی تکلیف بازار را  روشن می کرد در بازار هنوز خیلی ها معتقدند اتفاقی در مهر نمی افتد و وقتی بازار دیروز با این  حجم مثبت  شد  به همه می گفتند  عجله نکنید  بگذارید  فردا هم  بشود  بعد  …  بله امروز همان  فردایی بود که انها  منتظرش بودند و رسید از قضا از صبح  علی الطلوع عرضه ها  اغاز شد   . دو مسیررا  بازار باید  انتخاب می کرد  یا  باید  میخرید  و به  سمت  حرکت پیش می رفت که در این  صورت  همان  قشر بد  بین  بازار هم می گفتند  اوضاع  دارد  بهتر می شود و یا  بازار به  سمت  زوال می رفت  که  او  راه  دوم  را انتخاب کرد و به نظر این مسیر نشان  می دهد  کار بازار سخت  است . البته  نباید  ناامید بود  بسیاری معتقدند  باز هم در روزهای اتی کل بازار منفی می شود  ان را جمع می کنند و به  سمت  بالا می برند و هنوز هیچ چیزی در بازار قطعی نشده ولی حرکت  امروز حداقل نشان  داد اگر هم  رشدی باشد همانطور که دیروز عرض شد  رشد با  شیب  ملایم  است  …

و اما در بازار به این موارد که  میرسیم  باید  در نظر داشت نباید  قاطع  اظهار نظر کرد به  هر حال  فشار خرید در بازار انطوری که  باید  باش نبود و بنزین  تمام  شد !!

ولی همین جا یک  سناریوی دیگر را هم  بگوییم  بسیاری معتقدند  این  اتفاق قابل پیش بینی و یک  پولبک  قوی برای فتح  قله های قوی تر است   این  بدین  معنی است که  بازار یک  منفی را هم  می زند و بعد  حرکت  اغاز می شود و بهتر است در منفی ها خرید  کرد  . نمی دانیم   امیدواریم  شرایط  همینطور شود  و فضای بهتری را در بازار شاهد  باشیم .

و اما  سراغ  بازار برویم  که  امروز بازار ابتدا عرضه  شد و بعد  زیر فشار سنگین عرضه  رفت خودرویی ها  به خصوص خساپا  وقتی عرضه  شد بازار با چالش مواجه  شده و تااخرهم  نتوانتست  بازار را  با شرایط مثبتی پیش ببرد و فشار عرضه در بازار وجود داشت  برای بازار فردا  به نظر قیمت های پایانی و قیمت های اخرین معامله نشان  می دهد  فضا  خیلی رو به  راه و مثبت اغاز نمی کند  .

و در نهایت  به  شاخص میرسیم  که  امروز بلوک  فارس روی شاخص موثر بود  .  فارس با  بلوک  ۱۱۵ واحدی خود روی شاخص اثر گذار بود و در مجموع  شاخص ۱۷۴ واحد مثبت  شد  همین  که  امروز با  قردت  ۷۷  هزار فتح  شد خبرمهمی بود فقط لازم  است هر طور شده  با چنگ و دندان  این  شرایط حفظ شود  .

و اما  سری به  اخبار بزنیم  که خدار را شکر خبرهای سیاسی امروز کمتر است  …

وزیر اقتصاد در مورد  طرح  بانکی گفت  ما تلاش می کنیم برنامه اقدام را اجرا کنیم. در فرصت ۱۸ ماهه توانستیم از فهرست سیاه خارج شده و تحریم های ما به حالت تعلیق درآید.این اولین بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا کند از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است.ما بدون اینکه کوچکترین امتیازی به طرف خارجی بدهیم از گروه سیاه خارج و به حالت تعلیق درآمدیم.آنچه FATF از ما می خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می خواهند در سیستم بانکی٬ نرم افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کند که همه اینها در برنامه اقدام پیش بینی شده است.  آنها نرم افزار را همراه با اطلاعات نمی خواهند.

غرویان: نهی احمدی‌نژاد از ورود به انتخابات بخاطر مصالح مُلک و ملت است، او فضا را متشنج می‌کند محسن غرویان گفت:بنده نیز این خبر را شنیدم که بزرگان کشور عدم ورود محمود احمدی‌نژاد به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را اعلام کرده‌اند. این اعلام قطعا براساس مصالح ملک و ملت است، چرا که ورود احمدی‌نژاد به عرصه سیاست، فضای سیاسی کشور را متشنج خواهد کرد.این استنباط وجود دارد که وضعیت کشور در مقطع کنونی در مقایسه با فضایی که در زمان دولت قبل وجود داشت به آرامش مورد رضایت رسیده است.

باهنرهم  در یک  خبر مهم  داخلی گفته  احمدی‌نژاد برای ورود به انتخابات منع شد باهنر در نشست ماهانه جامعه مهندسین:سیاست کلی ما برای انتخابات بررسی کلی است و هیچ گزینه‌ای را از روحانی گرفته تا تمام کسانی که در مظان کاندیداتوری هستند،  رد نمی‌کنیم.احمدی‌نژاد که از مظنه‌های قوی ریاست‌جمهوری بود، به دلایلی برای ورود به انتخابات منع شد.

در انتخابات  امریکا در آستانه اولین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری، نظرسنجی مشترک «واشنگتن‌پست/ای بی سی نیوز» نشان می‌دهد که حمایت از «دونالد ترامپ» و «هیلاری کلینتون» کاملاً مساوی بوده است و هیچ برنده‌ای نداشته است

در خبرهای اقتصادی داشتیم  مرکز آماراعلام  کرد   نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال به ۶٫۷ درصد کاهش یافت مرکز آمار: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۹۵ کاهش یافتمرکز آمار ایران اعلام کرد: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۶٫۷ درصد است که نسبت به ماه پیش (۷٫۴درصد) کاهش هفت دهم درصدی دارد.مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاو خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در ۱۲ماه منتهی به شهریورماه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۸٫۳ درصد است که نسبت به ماه گذشته(۸٫۷ درصد)، کاهش داشته است.

در خبرهای نفت  و انرژی فردا پانزدهمین اجلاس مجمع جهانی انرژی (IEF) در الجزایر برگزار می‌شود؛ اجلاسی که علاوه بر مصرف‌کنندگان انرژی و تولیدکنندگان نفت غیراوپک، همه اوپکی‌ها در آن شرکت می‌کنند. در حاشیه این اجلاس، قرار است نشست غیررسمی اعضای اوپک هم برگزار شود. آیا اختلاف شدید سیاسی ایران و عربستان بر این نشست سایه خواهد انداخت؟

وزیر امور دارایی روسیه میگوید خیلی روی طرح فریز نفتی و افزایش قیمت نفت حساب باز نکنید

موسسه استراتفور: ایران پیشنهاد نفتی عربستان را رد کرد در خبرهای نفتی موسسه استراتفور در گزارشی مدعی شد، ایران پیشنهاد عربستان برای فریز تولید نفت را نپذیرفته است.

بازار های جهانی که تعطیل است ولی در دلار قیمت  ارام  ارام  در حال  رشد  و رسیدن  به  ۳۵۷۵  است  .

خودرویی ها و برخورد به موانع!!!

خودروییها با اقبال بسیار خوبی همراه شدند کاملا ورود جریان های پولی در گروه خودرو مشهود بوده و شاهد تحرکات خوبی در خودروییها هستیم خودروییهایی که امروز به مقاومتهای خود برخورد کرده و به تعادل رسیدند

سایپا با رشد قیمتی در سطوح قیمتی ۱۲۶ تومان با فشار های سنگینی همراه شده و به تعادل رسید شاید سایپا استراحت کوچکی بنماید اما اگر این شوق تقاضا ادامه دار بشاد سایپا ۱۳۲ و ۱۴۰ تومانی بعید نیست لیدر خودروییها این روزها با تولیدات جدیدش توانسته در بازار جولان خوبی بدهد در بازار امروز یکی از حقوقی ها  گویا  برای تامین  اقساط خود  سایپا می فروخت و اگر امروز نبود  رنج های خوبی در سهم دیده می شد  . یک  خبرخوب دیگر نیز امروز از سایپا  به  گوش میرسید رضا تقوی با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده فروش فوری و پیش فروش خودرو استپ وی جهت آبان، آذر و دی ماه انجام پذیرفت.وی تصریح کرد: خوشبختانه استقبال از خرید این خودرو به نحوی بود که ظرفیت تولید در نظر گرفته شده جهت ماه های اعلامی در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه ۴۰۰۰ دستگاه خودرو به فروش رسید

ایرانخودرو هم همانطور که پیشبینی میشد در قیمتهای ۳۲۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید این قیمتها اگر شکسته میشد سهم میتوانست تا سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان هم بالا برود ایرانخودرویی که شایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه و بستن بودجه فروش بر اساس ۶۰۰ هزار دستگاه را پیش روی خود دارد

زامیاد به مقاومت خود رسیده و نتوانست رشد بیشتر نماید البته زامیاد به دلیل برنامه تولید محصولات سنگین در گروه سایپا اینده روشنی داشته و در این قیمتها میتواند مورد توجه باشد سهم کم ریسک و پرنوسان گروه سایپ زامیاد بوده و میتواند تا قیمتهای ۱۱۲ تومان بالا برود

در بازار تا  سایپا  منفی شد قطعه  سازی ها  به  حاشیه  رفتند و شرایط وخیمی را  رقم  زدند  .

خوشبینی پالایشی ها!!!

در پالایشیها شاهد جهش قیمتی پالایشی ها بودیم رشد قیمت نفت از یک سو در کنار ارسال اعتراضات پالایشی ها به ملی و پالایش و احتمال اصلاح قیمت های فروش سبب شده تا مجددا توجه بازار به سمت نمادهای این گروه معطوف شود

پالایش نفت لاوان که دو شایعه مهم فروش داراییها و تعدیل مثبت را به همراه دارد با صف خرید سنگینی همراه شد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۱۵۰ تومانی حرکت میکند سطوحی که اگگر شکسته شود شاوان تا قیمتهای ۱۴۰۰ تومان خواهد رفت

پالایش نفت بندرعباس همانطور که انتظارش را داشتیم با نوسانات مثبت تا قیمتهای ۵۰۰ تومان رشد کرد ادامه حمایت میتواند سهم را تا قیمتهای ۵۲۰ تومان بالا ببرد شبندری که این روسطها بین دوسطح قیمتی ۴۸۰ تا ۵۲۰ تومان نوسانات بسیار خوبی می دهد

پالایش نفت تبریز نیمی از راه رفته را بازگشت سهم با نوسانات مثبت توانست به قیمتهای ۴۶۰ تومانی برسد کف قیمتی سهم سطوح ۴۲۰ تومان و سقف قیمتی سطوح ۵۲۰ تومان است شبریزی که سهامدارانش به افتتاج طرح های جانبی و رشد سوداوریش امید زیادی دارند

در مورد  این  گروه  به نظر بازی های این  گروه نیز تا  رسیدن  گزارش ها  موقت  است  و فعلاً همه  صبر می کنند  .

بازی تمامی ندارد!!!

قندیها همچنان در انتظار افزایش نرخ هستند گمانه زنیهای شرکت های قندی نیز در این خصوص شنیده شده و به نظر میرسد احتمال افزایش نرخ شکر تا ۲۸۰۰ تومان بعید نباشد ولی واقعاً این  قیمت ها  صرف دارد  ؟؟ در گروه  قند بازی واقعاً عجیب شده است امروز سهم ها  را  بارها  عرضه  کمردد ولی باز هم می خریدند  در مورد  این  گروه  واقعاً نمی دانیم  چه  بنویسیم  فقط همین  را  باید  گفت  انها نیز چیزی شبیه مرقام و اسیر بازی پول شدند  . فقط این  نکته  ذکر می شود که سازمان مدت هاست  روی این  بازی ها و این  جریان ها در بازار حساس است  سهامداران  این گروه  باید کمی مراقب این  مورا د باشند  که اسیر شفاف سازی ها و توقف های ناگهانی در بازار نشوند  .البته برخی معتقدند قندی ها ۱۰% دیگر در پیک تاریخی خود قرار میگیزد که خرید در این محدوده بسیار پر ریسک است .

قند لرستان به هر قیمتی بود خود را به قیمتهای ۳۸۰ تومانی رساند سهم در گام بعدی مهمان قیمتهای ۴۲۰ تومانی خواهد بود البته سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان با توجه به رشد قیمتی اخیر سطوح سختی برای سهم بوده و برای شکسته شدن نیاز به چو روانی مثبت گروه دارد

قند اصفهان هم بالاخره در قیمتهای ۷۴۰ تومانی ارام گرفت برای این سهم انتظار داریم فعلا سهم متعادل شده و کمی استراحت نماید

امروز علی رغم حمایت حقوقی ها از سهام قند هکمتان شاهد فشار عرضه ها بودیم سهم به هدف قیمتی ۳۶۰ تومانیخود رسیده و رشد بیشتر قیمتی را برای سهم انتظار نداریم  هکمتانی که شایعه اعلام سود ۳۵ تومانی را دنبال می کند

 

فشار بر سرمایه گذاری ها!!!

فشار بر سرمایه گذاریها در بازار امروز باعث شد تا عرضه های سنگینی را شاهد باشیم سرمایه گذاریهایی که همچنان در کانون توجه سهامداران قراردارند

سرمایه گذاری سپه بر سر قیمتهای ۱۵۰ تومان متعادل شده است سهم میتواند ارام ارام تا هدف قیمیت ۱۶۰ توماین پیش برود اما به نظر میرسد پتانسیل لازم برای شکست این قیمتها را نداشته باشد مگر اینکه سنگ اهنیها بتوانند در بودجه های ۶ ماهه با تعدیل مثبت همراه شوند

معادن و فلزات نتوانست از مقاومت ۱۳۲ تومانی خود عبور نموده و مجددا به سمت کف قیمتی ۱۲۵ تومانی برگشت سهم میتواند در صورت ایجاد محرکی رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید ومعادنی که به نظر میرسد فعلا تا جمع اوری حق تقدمش کنترل شود

سرمایه گذاری سایپا هم امروز اماج عرضه ها قرار گرفته و منفی شد این سهم حمایت درست و جسابی نشده و به نسبت خودروسازها میل به افت بیشتری نشان میدهد وساپایی که شایعات فروش داراییها هم نتوانسته کمیکی به روند سهم نماید چه انتظاری در این  سهم  هست وقتی خود  سایپا  را در بازار درست و حسابی نمی خرند  .

سیمانیها به سوی احیا!!!

سیمانی ها با کاهش پیاپی تخفیف سیمان سعی دارند تا قیمت فروش خود را به سطوح سال ۹۳ رسانده و بدین ترتیب شاهد برچیده شدن قیمت فروش زیر ۱۰۰ هزار تومانی سیمان باشیم

سیمان سپاهان با خبر انعقاد قرارداد با وزارت راه برای فروش سیمان به منظر ایجاد ازاد راه شرق با رشد قیمتی خوبی همراه و در قیمتهای بالای ۱۱۰ تومان مورد معامله قرار گرفت سهم میتواند ارام ارام تا قیمتهای ۱۲۰ تومان هم بالا برود

هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان که اصلاح قیمتی خوبی داشته امروز با اقبال بازار و رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی گام برداشته و به نظر میرسد در سطوح قیمتی مذکور به تعادل برسد

سیمان شرق هم که افزایش سرمایه ای به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه ها را اجرایی کردس هامداران خود را به کاهش هزینه های مالی و خروج از زیاندهی وعده داد سشرقی که میتواند تا قیمتهای ۱۱۰ تومان بالا برود

فردا  به نظر گروه  سیمان  حرکت  خوبی را در بازار  خواهد داشت  .

 

چهارگوشه بازار!!!

اتیه داده پرداز اصلا با نوسان منفی میانه ای نداشته و به نظر می رسد با حمایتهای صورت گرفته و سهام شناور اندکش همچنان به روند صعودی خود ادامه میدهد سهم که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی دارد ولی عجیب شده است  قیمت  سهم  ..

باما در قیمتهای بالای ۴۲۰ تومان با نوسانات مثبت همراه بوده اما فعلا به نظرنمیرسد بتواند رشد قیمتی بالایی را تجربه نماید بازار در این سهم در انتظار گزارش ۶ ماهه و تحقق شایعات تعدیل مثبتش می باشد اگر شایعه اعلام سود ۵۰ تومانی صحت داشته باشد سهم تا قیمتهای ۴۶۰ تا ۴۸۰ تومان رشد خواهد کرد

کالسیمین هم به سمت قیمتهای ۲۴۵ تومان روانه شده است بار دیگر سهم به سمت حمایت خود گام برمیدارد شایعات خوبی از کالسیمین به گوش رسیده و در صورت تثبیت قیمتهای جهانی روی در سطوح بالای ۲۳۰۰ دلار انتظارات بالایی ااز این سهم رویی میرود

امروز ثنوسا و وساخت  را خوب می خریدند  شایعات از بازی های سهامداری در سهم  به گوشمیرسد شاید جز اولین  نفراتی بودیم  که از تعدیل در ثنوسا  به  واسطه  بحث جابجایی دارایی ها  صحبت  کردیم و این  شایعه  همچنان  هست

امروز ولساپا در منفی قرار گرفت  به نظر در قیمت های ۱۸۰۰ ۱۹۰۰  ریال این  سهم  نیز بد نیست

در بازار در گروه کانی ها  به نظر کخاک  شرایط خوبی را  برای یک  بازی مناسب می تواند  داشته  باشد  سهم  جالبی است  که  بنیادی قوی هم  دارد

امروز کساوه  را نیز دوباره خوب خریدند  دقت  کنید  گروه  ساختمان  سیمان  کاشی با هم  حرکت می کنند  شک  نکنید  بازی های خوبی را می توانند داشته  باشند

کشرق را  امروز خوب خریدند  به نظر یک  بازی جالب را نیز در این  گروه  کشرق داشته  باشد

در بازار برخی نگاه ها  روی لخز بشهاب و  وتوشه است  . در بازار تحرکاتی روی این  سه  سهم در حال  شکل گیری است  که می تواند  جالب باشد و به نظر هوای خوبی را  برای نوسان در بازار دارد  . به نظر هر سه  سهم  به خصوص بشهاب را  برای بازی نوسانی  و نوسان  گیری زیر نظر داشته  باشید  .  در لخزر نیز بحث فروش دارایی مطرح است

در مورد  رتکو  سهم  به  قیمت های خوب وجذابی رسیده است و به نظر از نظر نموداری و  بنیادی می تواند  مبنای خوبی برای بازار باشد  توصیه ما این  است سهم  را در این  قیمت ها  زیر نظر داشته و برای خرید  پیشنهاد  می شود  روی ان  بیشتر متمرکز باشید  .

در گروه  رایانه  واقعاً اپرداز جالب شده  سهم  با  بازدهی بیش از ۲۰۰% طی این مدت  مواجه  شده است در این  گروه از گزارش خوب رتاپ  و رانفور خبر می دهند

در گروه دارو  بازار امروز دتماد  را  بسیار خوب خرید  به نظر بازی این  سهم  فردا  قوی تر و بهتر  خواهد بود  . در این  گروه  دجابر را نیز به نظر خوب می خرند  و سهم خوبی است  . در بازار تیپیکو نیز بسیار پر حجم  بود و امروز تا  ۶۳۰۰ هم  رشد کرد  سهم  را  دیروز باز کردند و ۶۱۰۰  ریال  باز شد به نظر قیمت خوب و جذابی است  توصیه می کنیم  اگر اهل گروه دارو  هستید و با  برای میان مدت  کمی این  سهم  را  خریده و در پرتفوی خود  داشته  باشید  واقعاً قیمت های حوالی ۶۰۰۰ ریال  قیمت های جذابی به نظر میرسد  .

در نماد  فاذر روزهای گذشته نموداری سهم  را توضیح  دادیم ولی حجم هم  بالا  رفته است  به نظر برخی بازی ها با  اهداف قیمتی ۵۴۰۰ ۵۵۰۰  ریال  روی سهم  شکل گرفته است برخی در بازار شایعه  کردند  سهم  را  تا  ۵۴۰۰ و ۵۵۰۰  ریال  می اورند و بعد  در این  قیمت ها  پر حجم معامله و دوباره  رشد می کند . در فاراک  تا وقتی فرهنگیان سرو سامان نگیرد  وضعیت  خیلی خاصی را  نخواهیم داشت

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۴مهر  ۹۵