گزارش بازارشنبه ۲مرداد ۹۵

آغاز مرداد ،خودنمایی شیربچه ها

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۵۰   امروز بازار سرمایه  در راستای حرکات  روز چهار شنبه  یک  بازار خوب و مناسب را داشت که  البته  خلوتی ان  نسبت  به  روزها و هفته های قبل بیشتر بود  . چرا که موج  توقف نماد های مجمع  رفته  یک  طرف بود امروز اتوبوس سوم  هم  امد و برخی را  برای توقف نماد  ناشی از تعدیل برد  .

اما  به  سراغ  مقدمه  بازار امروز برویم  که  بسیاری در بازار از ان  دور شدند  . امروز رئیس کل بانک  مرکزی در جمع مدیران و در مصاحبه ای گفت  نرخ  سود  به ۱۰% میرسد  ما در این امر جدی هستیم  . تازه  قید  زمانی هم  برای ان  گذاشت و گفت تا اخر سال  نرخ  سود ۱۰% است  .

ما قائل به نرخ  سود ۱۰ و حتی ۱۲% تا  پایان  سال  نیستیم و معتقدیم  عدد نرخ  سود در سطوح  ۱۴% است ولی در سال  بعد  اگر مشکل خاصی پیش نیاید  کیلینتون  و دموکرات  ها  در مسند  کار باشند  و از ان  طرف هم  روحانی سر کار باشد  به نظر نرخ  سود  به  راحتی به  ۱۰% در سال ۹۶ می رسد و  ان وقت است که اوضاع دیگر فرق می کند  . حالا شما در نظر بگیرید  بازاری را که  سود ها  به واسطه کاهش هزینه های مالی در حال  رشد است و البته  رشد اندک  دلار و بازاهای جهانی و رونق نسبی داخل کشور  و پی به ای هم در حال  رشد است  و این  نشان  می دهد  بازار شرایط خوبی را در سال ۹۶ خواهد داشت و چشم  انداز عالی است ولی دقت  کنید  ۴ بستر لازم  برای این  موضوع  باید  فراهم  شود  . ۱-  ثبات  سیاسی و ادامه  دولت  دموکرات ها -۲-  ثبات  سیاسی داخلی در ایران  ۳-  رشد بازارهای جهانی ۴-  رشد دلار . به نظر همین  ۴ عامل در بستر کاهش نرخ  سود می تواند  زمینه  ساز حضور قوی تر سرمایه ها در بازار را  رقم  بزند  .

در کنار این  مقدمه  شیرین  یک  بحث حاشیه ای هم  داریم این  موارد  همه پیش بینی است ولی شکل و ظاهر بازار ممکن است  اتفاق دیگری را  رقم  بزند ولی هر چه  باشد  پستی و بلندی های را در بازار داریم  مثلاً از همین  حالا  برای اخر های شهریور و  ۲ هفته اخر شهریور بازار با  شدت  سنگین عرضه مواجه خواهد شد    و یا  ممکن است  قبل از انتخابات  امریکا  یا ایران  بازار به کما  برود  ولی شک  نکنید  شک  نکنید  کسانی که  به امید  نرخ  سود  سپرده هستند  بازندگان  ۲ سال  پیش رو خواهند بود .

نکته دیگر هیچ  کس  سپرده های بانکی را  رد نمی کند ولی به نظر حقیر باید  نوع  سپرده  گذاری را تغییر داد اگر حقیقی یا حقوقی هستید به نظر بهترین  فرصت  برای حرکت  به  سمت  اوراق بدهی است  . ببنید  سپرده های بانکی انعطاف پذیر هستند ولی قانون در مورد  انها  بسیار دقیق و خاص و بدون تبعیض عمل می کند ولی وقتی اوراق بلند مدت  داشته  باشید  هم می توانید  به نوعی خود را در مقابل کاهش نرخ  بیمه کنید و هم  افزایش نرخ ناشی از رشد قیمت اوراق را داشته  باشید  از همین  رو اگر هم  روی نرخ  های سپرده  تاکید دارید  به نظر اوراق را  بیشتردر نظر بگیرید  تا خود  سپرده ها  …

مقدمه کمی طولانی شد  سر شما  را درد اوردیم  . این  مورد  را در مورد  بازار بگوییم و برویم  سر اصل مطلب . بازار به نظر به  شدت  طی ۲ هفته  اتی تحت  تاثیر اطلاعات  ۳ ماهه و  مجامع است  قیمت هایی که  به خوبی و درستی اصلاح  شده اند  فرصت خرید خوبی می دهند به نظر این  فرصت  خوب تا حدودی از برخی بازگشایی ها همین  مقطع  اغاز می شود و می توان  بازدهی خوبی را کسب کرد  .

توصیه می کنیم  چهارچشمی نماد هایی که  گزارش های خوبی داده اند و قیمت خوب اصلاح می شود  را بعد از مجمع  طی این هفته و هفته  بعد  زیر نظر داشته  باشید .

و اما  سراغ  بازار برویم  که در یک  بازار خوب امروز با  شرایطی نرم  مثبت  اغاز و رفته  رفته  بهتر شد  بازگشایی برخی نما ها  به جو  کل بازار کم کرده و  مجمع  خودرویی ها نیز موثر بود تا در مجموع  فضای خوبی در بازار حاکم  شود  .

برای فردا  با  وجود جو  مثبت  به نظر بازهم  موج عرضه ها  بالاست  ولی جو  مثبت  است  شاخص روندی صعودی را در پیش میگیردو  سهم های بزرگ بعد از مجمع خوب بازمی شوند  به نظر بازی بازار با  بازگشایی خودرویی ها  شکل و فرم  تازه ای میگیرد  .

البته این  بار مشخص است  که کل بازاردرگیر اتفاقات خوب و مثبت  شده است  . به خصوص گروه های مرتبط با  بازارهای جهانی

و اما  در مورد  شاخص که  امروز با  برخی بازگشایی ها  شاخص با  رشدی ۴۲۰  واحدی در نزدیکی های ۷۵ هزار واحد  قرار گرفت  که  اتفاق خوبی بود  . فملی فولاد کچاد  کگل پترول مبین سهم های مثبت و تاثیر گذاردر شاخص بودند  که اگر فارس نبود  شاید تا  مرز ۷۵ هزار هم  پیش می رفتند .

و اما  سری به  حاشیه های باار بزنیم

دیشب یک  اتفاق دنیا را  تکان  داد  … بحث  مونیخ  و البته  بلافاصله تاکید  شد  اسوشیتد پرس گفته پلیس آلمان می گوید هیچ نشانه ای حاکی از اینکه فردی غیر از ضارب در حمله مونیخ دست داشته است، وجود ندارد.. ضارب هیچ ارتباطی با گروه داعش نداشته است.

در خبرهای مهم  خارجی تیم کین سناتور فعلی ایالت ویرجینیاست که چهره خوشنام به حساب می اید . ایالت ویرجینیا از جمله ایالت هایی است که بطور قطعی حامی جمهوریخواهان و دموکرات ها نیست و از آنها به عنوان ایالت های مردد نام می برند .سناتور کین یک حامی جدی توافق هسته ای است .سناتور “تیم کین”  از منتقدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل است. بخشی از این اختلاف به خاطر مواضع نتانیاهو در قبال توافق هسته ای است.

در سوی دیگر دونالد ترامپ در نطق ۷۵ دقیقه ای خود در کنوانسیون سراسری حزب جمهوریخواه که طولانی ترین نطق یک نامزد انتخاباتی حزب جمهوریخواه از زمان کنوانسیون سراسری این حزب در سال ۱۹۷۲ است، بارها به ایران اشاره کرده و در انتقاد از دستگیری ملوانان آمریکایی و توافق هسته ای با ایران حرف های پیشین خود را دوباره تکرار کرد.او با انتقاد از توافق هسته ای، دولت اوباما را به نشان دادن ضعف در برابر ایران متهم کرده و وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری رویکرد متفاوت و جدیدی را در قبال ایران در پیش گیرد.

در حوزه  برجام  -وزارت خارجه روسیه: این واقعیت را پنهان نمی کنیم که شرکای ایرانی منصفانه متذکر می شوند، روند همکاری های اقتصادی، تجاری و مالی (غرب) با تهران پس از لغو تحریم ها شتاب لازم را ندارد.

در خبرهای داخلی حسن روحانی به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه باکو ۱۸ مردادماه به کشور آذربایجان سفر می‌کند

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته  فشارهای دشمنان برای به هم ریختن امنیت کشور کم نیست و باید مراقب مسائل امنیتی باشیم و نگذاریم بحران ناامنی به داخل کشور ورود پیدا کند.کشور ما در مسائل مختلفی رشد خوبی داشته است اما در زمینه اقتصاد ضعف‌هایی داشته‌ایم که البته بخشی از آن مربوط به تحریم‌ها و بخشی نیز مربوط به اشکالات مدیریتی داخل کشور بوده است.دولت تاجر و کاسب خوبی نیست و این مردم هستند که می‌بایست در عرصه تولید و اقتصاد وارد میدان شوند و دولت نیز ‌باید آن‌ها را کمک و تسهیلات لازم را در اختیارشان قرار دهد که متأسفانه هنوز این موضوع در کشورمان جا افتاده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مسلمانان کشمیر، تکفیری و سلفی نیستند؛ بلکه تنها مظلومانی هستند که درپی مطالبه سیاسی ساده‌ای، با سرب داغ نیروهای نظامی هند مواجه شده و به خاک و خون کشیده می‌شوند. فرمانده کل سپاه پاسداران: برخی از کشورهای منطقه‌ای و آل‌سعود به دشمنان آشکار اضافه شدند

در یکی از مهم ترین خبرهای اقتصادی مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر به ۹ درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه منتهی به خرداد ، نیم درصد کمتر است . این  خبر بسیار خوبی است  .

یک  مصاحبه  را  بازار نادیده  گرفت  : رییس بانک مرکزی در مصاحبه اش تاکید کرد نرخ سود بانکی تا پایان سال باید زیر ۱۰ درصد کاهش یابد.

در بازارهای جهانی قیمت نفت  اخر کار به دلیل رسیدن  امارهای مختلف از امریکا و اروپا  افت  داشت و ۴% ریخت و تا  زیر ۳۶ دلار امد  ولی روی و  مس خیلی کم نشدند  . و اما در مورد  دلار باید  گفت  دلار نرم نرم در حال  صعود است  به  ۳۵۱۲ رسیده است  . به نظر به  زودی دلار ۳۶۰۰  را  می بینیم  تک  نرخی تا اخر سال  رخ میدهد ولی در ۶  ماهه اول نیست  .

جهش سرمایه گذاریها!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد صدر نشینی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توجه به پتانسیلهای بنیادیشان میتوانند رشد قیمتی خوبی داشته باشند

اتیه دماوند با روند برگشتی پس از اصلاح قیمتی با برگشت روند خوبی همراه شد مجددا شاهد قیمتهای بالای ۳۸۰ تومانی در این سهم بودیم واتی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان پیش برود سهم همچنان نشان میدهد بازیگران خوبی دارد امروز در بازار شایعه ای بود که  فروش بلوک  ۵% شیران را اگهی می کند  هنوز ک  خبری نشده است  .

سرمایه گذاری نفت با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد شایعه شده سهم در یکی از منقاصات فرامرزی به ارشز ۷۰ میلیون دلار برنده شده است سهم میتواند با شکست قیمتهای ۲۴۰ تومانی تا سطوح ۲۶۰ تومان رشد نماید  . در این  سهم  فروش یکی از زیر مجموعه ها نیز مطرح ست

سرمایه گذاری سایپا مهمان صف خرید سنگینی بود این سهم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۱۴۵ تومانی حرکت میکند سر سایپا به دلیل خبرهای مثبت عمدتا مجمع سایپا با رشد و رونق همراه شده است

در مورد  وصنعت  در یک  پوشش سود موفق ۲۰۹  ریال  را محقق کرد  در حالی که در ۳ ماهه ۸ تومان  بود . به نظر این  سهم  امسال  ۴۵۰  ریال  را دارد و می تواند شرایط خوبی را  رقم  بزند و قیمت  سهم  در ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰  ریال  خریدش بد نیست

وسپه دیگر سهمی است که از رشد سود  و قیمت  سنگ  آهنی ها  سود می کند این  سهم نیز ۷۱ ریال  سود  را محقق کرده است  وسپه  بیشتر در انتهای سال  مالی عمل می کند  . به نظر این  سهم  نیز در این  قیمت ها  یکی از گزینه های کم  ریسک  بازار است  .

در ورنا به نظر شاید امروز خبر افزایش سرمایه نیز به  سهم  کمک کند ولی باید دقت  داشت  هر افزایش سرمایه ای نیز نمی توان  ضامن  سوداوری باشد  . ولی افزایش سرمایه  ۱۰۰% برای ورنا خیلی هم  بد نیست  . سهم پوشش بالای سود و تقریباً تحقق ۱۰۰% سود  ۶۸۹ ریالی را  داشته است  . ولی می گوییم وساپا  شاید نوسانی تر باشد .

در این  گروه امید  هم  برای خرید  جالب است   . وبانک هم  باور کنید در این  قیمت ها  حرف های زیادی را  برای گفتن  دارد

نشانه های مثبت لیزینگی ها!!!

در نمادهای لیزینگی خبرهای مثبت از هر سو و گزارشات مثبت سه ماهه را شاهد هستیم سال ۹۵ برای لیزینگیها سال بهتری خواهد بود به خصوص اینکه کم کم کاهش نرخ تسهیلات بانکی اثرات خود را بر این شرکتها خواهد گذاشت

لیزینگ بهمن بالاخره تا استانه صف خرید رشد کرد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان هم بالا برود شایعه شده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته در کنار تلاش شرکت برای جذب ۱۰۰ میلیارد تومان مناع ارزان قیمت برای لیزینگ محصولات بهمن لیزینگ سبب توجه بازار به سهم شده است

در نماد لیزینگ غدیر هم شاهد رشد قیمتی سهم بودیم به نظر میرسد تکلیف افزایش سرمایه شرکت به زودی روشن شود ولغدری که قیمتهای ۲۲۵ تومانی را بتواند در معاملات فردا بشکند تا قیمتهای ۲۵۰ تومان بالا خواهد رفت

لیزینگ صنعت و معدن خود را اماده میکند تا به مصاف قیمتهای سرسخت ۱۶۰ تومانی برود این مقاومت سرسخت اگر شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۱۸۵ تومان هم رشد کند این سهم به زودی با برکشت ذخایر ارزش سرمایه گذاری تعدیل غیر عملیاتی خوبی در بودجه خود لحاظ خواهد کرد

در مورد  ولساپا  هم  هنوز گل سرسبد  این   گروه است و به نظر با  بازگشایی دیرهنگام  نشد  امروز روی صحنه  بیاید . به نظر این  سهم  رفته  رفته در حال  نشان  دادن  خود است  . ان  از مجمع  که  ۵۵۰  ریال  تقسیم  کرد و این  هم در پوشش سود  ۳ ماهه  که  بیش از ۴۰% از سود  را محقق کرد  . شما شاهدید که  یک  روز درمیان از حضور در مجمع ولساپا  گفتیم  . نکته  بسیار مهم این  است  که  شرکت  تعدیل مثبت  نداده است و سهم  از ۵۴۱ به  ۵۴۲ ریال  و پوشش ۴۲% را داده است ولی صورت های مالی عجیبی دارد  او  را نمی توان  فصلی تحلیل کرد ولی رشد درامد و رشد ۲۶% سود عملیاتی نکته  بسیار مهم  سهم  است  .

و در مورد  قیمت به نظر اگر در قیمت  تئوریک  باز شود  یک  رویا برای خریداران  است ولی بهترین و منطقی ترین  قیمت  بازگشایی در حوالی ۲۹۰۰  ریال  است  . ۲۶۰۰  و ۲۷۰۰  ریال  باز شد  به نظر باید  شیرجه  زد

 

حمل و نقلی ها در انتظار جهش!!!

در نمادهای حمل و نقلی خبرهای مثبت از برنامه گسترده شرمتهای این گروه به خصوص حمل و نقلیهای ریلی برای واردات واگن و درخواست بالا برای حمل و نقل ریلی سبب شده تا سهام این گروه با رونق همراه شوند

توکا ریل با نوسانات مثبت سعی دارد تا در قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان تثبیت شود ظاهرا شرکت سفارش ساخت ۵۰۰ دستگاه واگن را داده است همچنین حق دسترسی شرکت به خطوط راه اهن از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته است که همین امر میتواند حاشیه سودش رکت در ۳ ماهه دوم را افزایش دهد

حمل و نقل توکا با رشد قیمتی خود را به سطوح قیمتی نزدیک ۲۴۰ تومان رساند سهم میتواند با شکست قیمتهای ۲۴۰ تومان مهمان قیمتهای ۲۶۰ تومانی باشدش نیده میشود قراردادهای جدید شرکت در حوزه پالایش به زودی اجرایی و بر سود شرکت اثر گذار خواهد بود

حمل و نقل پارسیان هم با نوسانات مثبت ارامی همراه شد سهم در کف قیمتی قراردارد گزارش ۹ ماهه سهم نیز مثبت بوده و جا برای تعدیل کوچک باز است سهم به نظر میرسد برای رشد قیمتی نیاز به خبرهای قویتری دارد

 

معدنیها اتش باز !!!

در گروه معادن با رشد قیمتی سهام این گروه تحت تاثیر گزارشات عالی ۳ ماهه همراه بودیم معدنیها پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و می توانند گزارشات ۶ ماهه خوبی هم داشته باشند

ملی مس پس از ارائه گزارش ۳ماهه مثبت با رشد قیمتی خوبی همراه شده است این سهم پس از بازگشایی بازدهی ۷ درصدی را به ثبت رساند ملی مسی که قطعا پتانسیل رشد بیشتر عایدی و تعدیل مثبت را داراست تثبیت قیمتهای جهانی مس در سطوح بالای ۵ هزار دلار خبر خوب یبرای سهم محسوب میشود

چادرملو امروز با عرضه های بسیار سنگینی همراه شده و صف خریدش عرضه شد سهمی که به نظر میرسد حبرای رشد بیشتر نیازمند خبرهای مثبت است هدف قیمتی سهم در صورت تثبیت در سطوح بالای ۱۸۰ تومان سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان است

گلگهر وضعیت بهتری داشت سهم میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد نماید تعدیل مثبت سنگین سهم و احتمال تعدیل مثبت دیگری از سهم به واسطه افتتاح طرح های توسعه ای باعث توجه بازار به این سهم شده است

امید بالای فولادیها!!!

در نمادهای فولادی هم شاهد امیدواری سهام این گروه بودیم فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با توحه به اختلاف قیمتی فعلی محصولاتشان با بودجه میتوانند تعدیلات مثبت خوبی اعمال نمایند

فولاد هرمزگان قیمتهای ۲۲۰ تومان را هم شکست این سهم با عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومانی به سمت سطوح ۲۴۰ تومانی حرکت خواهد کرد فولاد هرمزگانی که شنیده میشود پتانسیل تعدیل مثبت خوبی داشته و با توجه به مذاکرات جدی سهامدار عمده برای فروش سهامش میتواند همچنان در بازه میان مدت به رشد قیمتیش ادامه دهد

فولاد مبارکه با بازدهی ۵ درصدی همراه شده این سهم خبرهای خوبی داشت از افتتاح طرح های توسعه ای تا تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه و افزایش سوداوری شرکت به دلیل رشد سود شرکتهای زیر مجموعه برخی تعدیل مثبت ۳۰ درصدی را در گزارش ۶ ماهه تخمین میزنند . ببنید گزارش فولاد  در نگاه اول خیلی خوب نیست ولی باید  گفت  بد هم نیست و از او  انتظار معجزه نباشد  داشت  . طبیعی است  فولاد  نسبت  به  سال  قبل عملکرد ضعیف تری را داشته  باشد  . هم در فروش و هم در سود  عملیاتی ولی در مجموع ۱۳۸ ریال  پیش بینی سود و عدم  کاهش هزینه های مالی کمی مشهود  است    . پوشش سود  فولاد  ضعیف است ولی بد هم  نیست   و می تواند جبران  کند  به خصوص با  رونق گرفتن  بحث خودرو  …

این  سهم  ۵۰  ریال  در مجمع تقسیم  کردهو  مجمع  بدی را هم  نداشته است  . این  ۲ ۳ درصد  تعدیل منفی هم  قابل چشم پوشی است  . به نظر هر قیمتی حوالی  ۱۲۰۰  برای خرید  فولاد  بد نیست  .

فولاد ارفع با روند منفی همراه شد پس از رشد قیمتی شدید سهم شاهد ترمز سهم در استانه قیمتهای ۳۸۰ تومانی بودیم این سهم به نظر میرسد برای عبور از قیمتهای ۳۸۰ تومانی نیازمند تعدیل مثبت بالایی باشد به خصوص اینکه سهم به نظر می رسد پس از رشد قیمیت اخیر با فشار عرضه و فروش همراه شده باشد

در این  گروه  احتمالاً فردا  فولاژ را نیز حسابی عرضه می کنند  .

 

چهارگوشه بازار!!!

امروز زامیاد با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد زامیادی که خبرهای مجامع خودروییها باعث رشد قیمتی و روند صعودیشان شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۱۲ و سپس ۱۲۰ تومان رشد نماید زامیادی که در صورت قرارداد نهایی با ایویکو و تولید اتوبوس و مینی بوس میتواند با رشد سوداوری و قیمتی خوبی همراه شود

پالایش نفت لاوان با رشد قیمتی پس از مجمع بازدهی خوبی را به ثبت رساند این سهم در صورت عبور از مقاومت ۹۲۰ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان رشد نماید این سهم شایعات خوبی در خصوص تعدیل مثبت عایدی سود سال ۹۵ به دلیل افتتاح طرح های کیفی سازی و افزایش ظرفیت تولید در پیش رو دارد

دکیمی ۱۴۵۱ ریال اعلام سود داشته است . یکی از گزارش های خوب دارویی است نسبت به پیش بینی ها منطقی عمل کرده ولی نسبت به سال قبل معرکه بوده است رشد دو برابری سود عملیاتی خود گویای این امر است در این  گروه تیپیکو  سهم خوبی است  و مجمع  دارد  زهراوی هم  یک  تعدیل دیگر تا  ۳۰% در دل خود می تواند داشته  باشد دفارا و داسوه نیز گزارش های خوبی دادند  .

امروز فملی یکی از بازگشایی های عالی بازار بود به نظر در فملی با این  صف خرید میل به  رشد بالاست  گزارششرکت  واقعاً معرکه  بود  به خصوص در سود عملیاتی  و رشد ۳ برابری  او و  حالا  به نظر مسیرسهم  صعودی شده است  . چارتیست ها نیز اهداف خوبی را  برای انها متصور اند  .

در گزارش بارز باعث شده تمایل به  سهم  بیشتر شود  در این  گروه  پکرمان  بنیادی ترین  سهم  گروه است  . پکویر هم  بد نیست

در سوی دیگر وملی با  فروش برخی دارایی های ثابت  مواجه است  در حفاری شمال نیز زمزمه های اغاز بازی های نوسانی روی سهم  به  گوش میرسد  .

در زاگرس فقط یک  اطلاعیه  امده است که  اقایان  خانم ها  پوشش قوی سود ما دلیلی بر تعدیل ما نیست هزار و یک داستان  داریم  که  تک  نرخی کردن  یکی از انهاست . ولی به نظر زاگرس حداقل ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰  را می واند  محقق کند  .

در شیراز با  وجود خبر به بهره  برداری رسیدن خیلی گزارش جالبی ندارد ولی ۶ ماهه  دوم  وضعیت  شرکت  بهتر می شود .  در مورد  شیراز فروش خوب بوده ولی رشد هزینه ها  باعث افست  ۳۷% سود عملیاتی نسبت  به دوره  قبل شده است  در نهایت  ۳۶ ریال  سود  را محقق کرده و در پیش بینی سود ۷۸ ریال  سود محقق شده است  که  البته  این  سود  ۲۲۹  ریال  سود بوده است  و کاهش داشته است و البته در گزارش جدید   پوشش خوب سود  شرکت بیشتر به دلیل سود غیر عملیاتی است  .  این  کاهش خبرخوبی برای پارسان و غدیر نیست  . در پردیس هم وضعیت  خوب نیست  . البته  این  سهم نیز کمی با  کاهش سود مواجه  شده  و سود خود را از ۱۵۴۱ یال  به  ۱۳۷۵ ریال  رسانده است  . این  کاهش سود به واسطه  کاهش نرخ اوره است  که  امیدواریم جبران  شود  . کرمانشا نیز در این  سهم  وضعیت خوب نیست  افت  فروش افت  ۲۷% سود عملیاتی و در نهایت  کاهش سود  که در ۳ ماهه در حالی ۱۱۴ ریال  سود محقق کرده  است  سود از ۶۰۰  به  ۵۱۳ ریال  کاهش داشته است  . وضع  اوره ای ها خوب نیست این  سهم نیز در ادامه همین  شرایط را دارد  . و اما  مارون  …  شرکت های غیر اوره ای وضعیت امیدوار کننده تری را  داشتند  . مارون  البته در مقایسه  با  سال  قبل  خیلی موفق عمل نکرده  و کاهش فروش و از همه بدتر کاهش ۴۵% سود عملیاتی نکات  منفی سهم هستند ولی در مجموع  بودجه  شرکت ۱۴۴۶ ملیارد سود  عملیاتی را  پیش بینی کرده است که در تحقق ان  کمی موفق بوده از سود  ۴۴۷۰  ریالی به دلیلی این  که  سود غیر عملیاتی در دل ان نیست  تحقق سود ۸۰۵ ریال ست  .

در شیران  نیز وضعیت  چندان  دلچسب نیست ولی قیمت نیز خیلی افت  کرده است  . شیران  سود  ۷۶۹  ریالی را  به  ۷۶۰  ریال  کاهش داد  . افت  ۳۶% فروش محسوس است  ولی چون  قیمت  تمام  شده هم  کاهش یافته  سود عملیاتی فقط ۱۳% کاهش داشته است  . سهم  با کمک  سود غیر عملیاتی خود را مثل سال  قبل حفظ کرده و در نهایت در ۶ ماهه ۳۰۶ ریال  را محقق کرده  که از ۵۰% کمتر است  . اما در جم  گزارش بد نیست  پوشش سود  نرمال و ۲۵% بوده است  . جم  کاهش فروش نداشته است  . سود عملیاتی ۷% کاهش نسبت  به دوره  قبل داد و این نشان  می دهد  جم  خیلی بد عمل نکرده است حتی ۷  ریال  سود  را  بالا  برده و روی ۱۵۷۷ ریال  تاکید کرده است  . در پتروشیمی امیر کبیر شاید باید  صادقانه  گفت  که  یکی از بهترین  گزارش ها  را  داده است  . رشد ۶۵% فروش و از ییان  رسیده  به  سود عملیاتی نکته  بسیار مهم  سهم  است  به نظراین  سهم  ۴۱۷  ریال  را محقق کرده است  و این  یعنی شرایط خوبی دارد

در مجموع  با این  که  امروز این  گروه خیلی منفینبود  ولی به نظر شوینده های این  گروه و برخی دیگر از غیر پتروشیمی ها وضعیت  بهتری را دارند  .

امروز شپلی خبر ساز شده  بود  . در این  سهم  ناامید  کننده  عمل کرده است  .۲۹۰% افزایش سرمایه  ته ان  چیزی بود که  عملی کرده است  . بورس از این  شرکت  ان چیزی که  به عنوان  تجهیزات است  قبول نکرده و فقط زمین  را  پذیرفته  به نظر این  سهم  در روز بازگشایی یک  سقوط ازاد  زشت  را  تجربه خواهد کرد ولی شاید در سطح  ۲۵تا۳۰% باشد بعد  دوباره  نوسان   . برخی افت  شپلی را حتی بیشتر هممی دانند  . ولی به هر حال درس خوبی بود

در گروه  رایانه  مداران  امروز پرش خوبی را کرد  به نظر درکوتاه مدت  بازدهی خوبی داده است  . رکیش و رتاپ هم  گزارش های خوبی داده است  رکیش حتی برای تعدیل سود متوقف شد  . . دقت کنید  به  گزارش انها کم  داشتیم  سهم هایی که در گزارش خود تحول شدند  . رشد ۸۲% درامد  نسبت  به دوره  قبل و رشد  ۱۴۰% سود عملیاتی  را داشته است و در نهایت  ۱۳۱ ریال  سود  را محقق کرده است .  در رکیش سود  شرکت از ۳۷۹ ریال  به  ۵۰۰  ریال  رسیده است و یم  تعدیل خوب را  زده است  به نظر به  راحتی ۶۰۰  تا ۷۰۰  ریال  سود  را در رکیش شاهد  خواهیم  بود  .

در رتاپ ۶۳۳ ریال  سود  پیش بینی شده  بود و در دوره  ۳ ماهه  اخر سال ۹۴ همه  به این  سهم  امیدوار شده  بودند  . سهم  رشد سود عملیاتی خوبی را داشته است  . سود عملیاتی را خوب پوشش داده است  ولی غیر عملیاتی را  اخر دوره محقق می کند  . به نظر ۶۳۳ ریال  سودی است  که  رتاپ  به  راحتی ان  را محقق می کند و کم کم  به  سمت ۸۰۰ ریال  گام خواهد زد  . قیمت  سهم نیز به  سمت  ۵۵۰۰ و ۶۰۰۰ ریال  سوق  خواهد داشت  .

در رانفور نیز یکی از سهم های خوب این  گروه است  واقعاً رانفور سهم بی دردسرو معرکه ایست  . رشد ۲۳% سود عملیاتی و رشد فروش در رانفور مشهود است و به نظر تا  ۲۵۰۰  ریال  سود محقق می شود  بازار به  رانفور حتی اگر پی به ای ۱۰ هم  بدهد می ارزد  . همکاران  سیستم هم در این  گروه بد نیست

در گروه  کاغذ  به  نظر چکاپا هنوز یکی از سهم های خوب بازار می تواند  باشد  در کنار این  سهم  افست هم  بد نیست  . در شرکت افست نیز شرایط بسیار خاص است   و پوشش بسیار خوبی است   و این  شرکت  سود هر سهم  خود با   مبلغ ۷۷۴ ریال اعلام کرده است  . این در حالی است  که  سود هرسهم گزارش قبل  ۷۳۹ ریال بودهو  ۵% تعدیل مثبت  داده است  . این  شرکت  تازه  پوشش بسیار خوب ۹۴% را در ۹  ماهه  داشته و به نظر بازهم  تعدیل می دهد  .

در مورد  رتکو  به نظر بازی شرایط جالبی را دارد  گزارش خوبی داده است ولی خیلی دست  بالا  نبود

در ساختمانی ها  ثفارس به نظر گزینه  بدی نیست ولی در ۳۲۰۰  حسابی عرضه  دارد

به نظر در بازار با این  گزارش مبین و این  شرایط تک  نرخی این  سهم  یکی از خوب های بازار  خواهد شد  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  قابلیت  رشد ۱۰۰ تومانی ر از این  قیمت ها دارد

در خارزم  نیز امروز بلوک  بازی خوبی را  شاهد  بودیم و به نظر یک  رشد مقطعی را دارد امروز خوب خریدند  سهم  را

در بازار پترول را عالی خریدند  به نظر بازی جالبی را  سهم  دارد و بلوک  به  زودی انجام می شود این  بار ۱۷۰۰  ریال هدف کوتاه مدت  فروش است

در گروه  برق مپنا  واقعاً در زیر مجموعه ها  توفان  کرده است  به نظر این  سهم  به همراه  وهور سهم های یکه تاز از هر نظر در گروه  برق هستند  .در مپنا  سهم  این  روزها پر حرف و حدی است  بازگشت  سهم  استان  قدس به دولت  مهم ترین و به نظر خبرمثبتی است  برای سهم  هدف اول سهم  ۱۲۰۰  است و به نظر کم کم  به ان نزدیک می شود  . سهم  هنوز گزارش۳ ماهه  نداده است  . ولی زیر مجموعه ها  شرایط بسیار خوبی دارند  گزارش سود  برق پر سر از رشد ۲۷۰% سود و تحقق ۴۲۰ میلیارد تومانی حکایت  دارد  . لازم  نیست از این  سهم  نوسان  بگیرید به نظر فقط کافی است  کمی صبور باشید  منفی های سهم  خریدش بد نیست البته  بعد از بازگشایی نماد  که ممکن است  امروز باشد  .

اما  بترانس را  صبح خوب می خریدند ولی رفته  رفته  عقب نشینی کردند .  کنتور هم  دیگر سهم  خاص این  گروه است  .  در مورد  هر دو سهم  باید  دقیق صحبت  کرد  . بترانس در فروش و درامد  ۱۴% نسبت  به دوره  قبل رشد داشت و در سود عملیاتی با  کنترل هزینه ها  ۴۸% رشد سود عملیاتی داشته است  . ولی سود غیر عملیاتی خیلی بالایی را  محقق نکرده از همین  رو  ۷۳۹ ریال  سود  را می توان  گفت  تا حدودی می تواند محقق کند ولی کار سختی دارد  . البته  برخی صحبت از قیمت های بالای ۲۰۰۰ می کنند  منطقی نیست ولی ممکن خواهد بود  . صحبت ها از اعتصاب کارگری در زنجان ، فروش  زمین  ری  و  …  شنیده می شود که نکات  مهم  سهم  است  .  بلوک  بانک  ملی هم  بحث خاص دیگری است

در کنتور سهم  عجیب بازار پوشش سود خوب و ۲۶% همه  را متعجب کرده است  . ادم  کنتور را  میبیند  یاد سکانس رضا  عطاران در فیلم  خوابم  میاد  می افتد  که در صندوق عقب ماشین   بود  از بیرون  خبر نداشت  فکرمیکرد همه چیز خوب است در حالی که  داشت  به دره  سقوط می کرد  . واقعاً کنتور مبهم  است  افزایش سرمایه و مجمع  سهم نیز روی هواست  … خیلی باید  مراقب این  سهم  بود

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲مرداد  ۹۵