گزارش بازار دوشنبه ۲۴خرداد ۹۵
خشونت تلخ عرضه …
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۵۰ امروز دوشنبه در میان هفته ای تلخ یک روز سرد دیگر را داشتیم . صبح امروز اخبار خوب بود پیروزی کشتی گیران کشور و قهرمانی انها، بعد خبرهای نرخ سود امد بعد بازار اغاز شد و انصافاً بازار خوبی را داشتیم و همه بشکن و بالا بنداز که به به بازار برگشت ولی دقت کنید به مطالب چند روز گذشته ما بارها گفتیم مشکل بازار نبود پول است و به این راحتی باز نمی گردد . اگر قرار باشد با خبر نرخ سود بازار برگردد دفعات قبل این اتفاق رخ میداد شکل این است این خبر فقط برای پول های کوچک اعمال می شود و ابزارهای مالی متعدد و سرکشی از تصمیم خود بانک ها باعث شده یک نرخ سود غیر رسمی در پشت پرده بانک ها باشد که به راحتی به ان دسترسی خواهیم داشت و تا وقتی این نرخ سود هست این خبرها اثرات ۱ یا ۲ ساعته نهایت ۱ ۲ روزه خواهد داشت .
مشکلات اقتصادی کشور نیز هر چه میگذرد خبری از حل و فصل ان نیست . رکود عمیق و عمیق تر می شود و تصمیم خاصی برای نجات از ان نیست . فقط در بلندگوها کاهش تورم زمزمه می شود . بگذریم انقدر از این حرفها زده ایم که خودمان هم می دانیم تکراری شده است .
در بازار امروز علاوه بر مواد فوق دو اتفاق مهم رخ داد که یکی در میانه های بازار و دیگری اخر بازار بود . در میانه های بازار گزارش برخی خودرویی ها منتشر شد و خبری از تجدید ارزیابی ها نبود و بازی خودرو کمی سرد شد و این عقب نشینی حسابی این گروه را به چالش برد طوری که رنج های منفی در این گروه بیشتر و بیشتر شد و حتی تا نزدیکی های صف فروش نیز داشت پیش می رفت اما درست در نقطه مقابل اخر بازار گزارش ذوب امد که افزایش سرمایه ۳۲۲از محل تجدید را روی ترازنانه خود گذاشته بود این درست در مقابل خبر خودروست بازی سخت شده است و پیش بینی سخت تر . ولی بازهم میگوییم بازار نیاز به شوک درمانی دارد و اگر این شوک نرسد بازار به همین شکل پیش می رود برخی معتقدند خرداد باهمین وضعیت تمام می شود و نوبت به تیر خواهد رسید و مجامع و ان وقت باید دید چه بلایی سر بازار می اید …
حرف اخر … بازهم بلوک بازی بود نمی دانیم چه بگوییم ولی به هر حال از عمق ریزش شاخص کم شد و شاخصی که می رفت بیش از ۳۰۰ واحد مفنی باشددر نهایت با افت ۱۱۷ واحدی مواجه شد . این که بلوک زدن ها در مثبت کارخوبی نیست دراین کسی شک ندارد ولی شک نکنیداین رفتار نشان می دهد دست کسانی که در حال اداره بازار هستند خالی است وگرنه با حرکات تصنعی در پی ساختن و نقاشی شاخص نبودند . نمیدانیم این حرکات بلوک زنی واقعاً نم ک پاشیدن روی زخم سهامداران است
بگذریم در بازار امروز چه خبر بود . در بازار امروز فضای سرمایه گذاری خیلی گرم و خوب اغاز شد و برخی نماد ها حتی تا نزدیکی های صف خرید رفتند ولی رفته رفته از شدت ان کاسته شده تا ایکه از ساعت ۱۱ به بعد به طور کلی بازار رنگ عوض کرد و منفی جای خود را به مثبت داد به نظر بااین فضا یک معجزه می تواند بازار فردا را نجات دهد واقعاً خدا به ما رحم کند با این وضعیت و بازار …
شاخص را هم که گفتیم چطور شد و با کاهش تنها ۱۱۷ واحدی مواجه بود واقعاً فضا فضای خوبی نیست این طور بلوک بازی در دستور کار قرار میگیرد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
خدا را شکر حداقل فاز منفی خبرها را خیلی نداریم
ظریف در نروژ گفته طرح ۴ ماده‌ای ایران برای حل بحران سوریه راه گشاست . وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه روز چهارشنبه با وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد، تاکید کرد: در دیدار با جان کری درباره پیگیری تعهدات آمریکا در برجام گفت‌وگو خواهیم داشت.
در خبرهای سیاسی حادثه تروریستی امریکا همه را شوکه کرد . حادثه تیراندازی در باشگاه شبانه در فلوریدا «اقدامی تروریستی» بوده است«عمر متین» شهروند فلوریدا . جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا حملات اورلاندو را حملات شنیع خواند. منابع خبری می‌گویند، حمله عمر متین به همجنس‌گرایان آمریکایی در اورلاندو، شدیدترین حادثه ناشی از تیراندازی در تاریخ آمریکا از نظر تلفات بوده است.تاکنون ۵۰ نفر کشته، ۵۳ نفر مجروح شدند. شبکه ان بى سى به نقل از منابعى در پلیس امریکا نوشته است عامل تیراندازى اورلاندو پیش از حمله، با پلیس تماس گرفته و با داعش اعلام بیعت کرده است
در سایر خبرهای داخلی محمد رضا خاتمی گفته احمدی نژاد در انتخابات اخیر خطاب به اصولگرایان گفت شما بدون من هیچ هستید . البته ما منتظریم ایشان نامزد شود تا در انتخابات سال ۹۶ ببینیم هیچ به اضافه هیچ چند میشود؟
خبر جالب اما کاهش نرخ سود بانکی بود . توافق جمعی بانکیها برای کاهش نرخ سود . گویا با توافق بانکی ها نرخ سود سپرده های یکساله از هفته آینده ۱۵ یا ۱۶ درصد خواهد شد مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه نرخ‌های سود نمی‌تواند در سطوح بالا باقی بماند، گفت: ما در بانک اقتصاد نوین در نظر داریم نرخ سود سپرده و تسهیلات را در روزهای آتی کاهش دهیم.
عبده تبریزی:کاهش نرخ سود بانکی موجب رونق بخش های راکد از جمله مسکن و بازار سرمایه شود/ کاهش سود تسهیلات موجب خروج اقتصاد از رکود می شود
در سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی کشور در آستانه ۳ سالگی دولت تدبیر و امید گفت: موضوعاتی مثل فیش‌های حقوقی مدیران بانکی بهانه‌ای بیش نیست که از آن به عنوان دست‌آویزی برای حمله به دولت استفاده میشود. البته فیش حقوقی این روزها جای خود را به تعطیلی ها داده است
در خبرهای بورسی مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام عرضه اولیه سهام شرکت معدنی گوهران امید در هفته آینده و دو نوع عملیات مورد توجه فعالان از درخواست عرضه و پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای فرابورس خبر داد.
امیر هامونی درباره عرضه اولیه سهام شرکت های جدید در فرابورس تا پایان سال جاری به ایرنا گفت: در حالی سال گذشته سهام ۱۷ شرکت در فرابورس عرضه شد که امسال به ۲۰ شرکت افزایش می یابد. البته از ابتدای امسال تاکنون سهام چهار شرکت عرضه شده است. نمیدانیم با چه رویی می خواهند عرضه کنند این از وضع بد بازار و این هم از وضعیت هور اخرین سهمی که این گروه عرضه کرد . نمی دانیم بازار را چه فرض کردند
در بازار های جهانی در نفت با کاهش به سطح ۵۰ دلار رسید و مس و روی نیز رو به کاهش هستند . در سوی دیگر در دلار نیز قیمت در محدوده ۳۴۶۰ مدت هاست نوسان می کند . به نظر امید به بازارهای جهانی امروز کمتر می شود و فردا شاید برای انها نیز روز سخت تری باشد
تلاش ساختمانیها!!!
در مورد این گروه چند روز پیش هم حرف زدیم که شرک های این گروه را زیر نظر بگیرید به نظر تحولاتی در ا س پ و ثاخت در حال رخ دادن است . بازی های سهامداری در این گروه جالب شده است و بهتر است اندکی از پرتفوی را با توجه به تحولات در گروه ساختمان داشته باشید . به نظر در این گروه روی ثتران و ثمسکن هم به عنوان گزینه های ارزان قیمت می توان مانور داد .
در نمادهای ساختمانی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه بودیم بالاخره شاهد تحرکات مثبت در ساختمانیها بودیم کاهش سود بانکی میتواند سبب خروج نقدینگی از بانکها و رفتن به سمت بازار مسکن شود
در نماد مسکن الوند پس از اصلاح قیمتی شدیدی که سهم تجربه کرد شاهد روند مثبت سهم بودیم قیمتهای ۲۴۰ تومانی مانع از افت بیشتر قیمتی سهم شده و به نحوی کف قیمتی سهم بسته شده است این سهم در صورت رشد قیمتی سطوح ۲۶۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت
در نماد مسکن شمالشرق همانطور که انتظار داشتیم سهم با روند مثبت و افزایش حمایتها همراه شد خرید سهم توسط توسعه سرمایه صبا سیگنال مثبتی در سهم بوده و باعث شد تا توجهات بازار به سمت این سهم معطوف شود
سرمایه گذاری ساختمان سعی دارد تا قیمتهای ۲۸۰ تومانی را پس بگیرد سهم در صورت تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۲۸۰ تومان تا سطوح ۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت وساختی که اصلاح قیمتی بالایی داشته است
لبخند شاخصی!!!
در سرمایه گذاریهای شاخص ساز رشد قیمت شاخص معاملات خوبی برای سرمایه گذاریها رقم زد اما رفته رفته از بازار مثبت شاخص و سرمایه گذاری ها کاسته و برخی حتی مجددا منفی شدند
سرمایه گذاری رنا با روند منفی به سمت حمایت ۲۶۵ تومانی میرود این سهم در صورت رسیدن به این قیمتها میتواند برای خرید جذاب و مناسب باشد رنایی که پتانسیل برگشت روند به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان را خواهد داشت
در نماد سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر شاهد نوسانات سهم در قیمتهای ۲۶۰ تومانی بودیم این سهم فعلا در قیمتهای ۲۶۰ تا ۲۸۰ تومان در نوسان است وبشهری مورد حمایت روزانه ارمان شهر قرار گرفته است
بانکهای کف نشین!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات ارام بانکیها بودیم کاهش نرخ سود بانکی به نفع بانکها بوده و با توجه به اینکه ابتدا نرخ سود سپرده ها کاهش میابد بانکها با رشد حاشیه سود همراه میشوند
در نماد بانک حکمت سهم در قیمتهای ۱۲۰ تومان با روند نوسانی ارامی همراه می باشد این سهم میتواند از قیمتهای ۱۲۰ تومانی برگشته و به سمت قیمتهای ۱۲۸ تومان برود اولین هدف قیمتی سهم سطوح ۱۲۸ تومان بوده و سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۵ تومان را در مرحله بعد را داراست پتانسیلهای زیادی پشت سر سهم قرار گرفته است
در نماد بانک صادرات سهم با حمایتهای بازارگردان خود مواجه است اجازه افت بیشتر سهم داده نمیشود صادراتی که در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومانی جای رشد را خواهد داشت شایعه شده قبل از مجمع سهم ۱۰۵۰ ریال خواهد بود
بانک خاورمیانه به حمایت ۲۸۰ تومانی رسید این سهم به نظر نمیرسد افت قیمتی را تجربه نماید خاورمیانه ای که به نظر میرسد بهترین گزارش را در بین بانکیها داشته باشد این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد نماید این سهم با دو شایعه مهم تعدیل مثبت و فروش سهام به خارجی ها مواجه است
استارت خودروییها کار نکرد!!!
در خودروییها استارت این سهم کار نکرد خودروییهایی که با روند منفی همراه شده و شروع مثبت خود را از دست دادند در خودروییها شاهد وضعیت انتظار هستیم
ایرانخودرو درست بر سر قیمتهای ۳۳۰ تومانی قرار گرفت این سهم میتواند از همین سطوح با برگشت روند همراه شود ایرانخودرو در صورت برگشت روند تا قیمتهای ۳۴۵ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت ولی در بازار زمزمه است گزارش ۱۲ ماهه بدون افزایش سرمایه منتشر می شود که این تیر خلاص به سهم است
پارس خودرو به قیمتهای ۱۴۰ تومانی رسید این سهم در همین قیمتها حمایت شده و به نظر نمیرسد کاهش قیمتی جدی داشته باشد سایپا که شروع مثبتی داشت با روند منفی همراه شد سهم در قیمتهای ۱۲۰ تومان برای خرید جذابیت دارد اما فشار فروش سهام ازاد شده تا کمی سهم مثبت میشود امان سهم را میبرد
در خودرویی ها وضع زامیا د افتضاح بود . گزارش ضعیف برخی خودرویی ها نیز کار را سخت کرده است . زامیاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۴ ریال زیان شناسایی کرده است. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ۳ ریال سود محقق کرده بود. این شرکت طبق آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی ۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم مبلغ ۱ ریال سود اعلام کرده بود. به نظر بعید است زامیاد در دوره فعلی با این گزارش رشد خاصی نماید .
خمهر و خمحرکه هم با این گزارشات نشان دادند خبری در دل سهم ها نیست .
به نظر وساپا و ورنا نیز کم کم مورد بی توجهی بازار قرار میگیرند البته وساپا فردا می رود ولی معاملات او نوعی خروج پول را نشان می دهد
پالایشیها بر سر حمایت!!!
پالایشی ها بر سر حمایت قرار گرفتند در نمادهای پالایشی شاهد رسیدن سهام این گروه علی رغم قیمتهای جهانی نفت به سطوح حمایتی و کف بودیم
شبندر امروز از سوی حقوقیها حمایت خوبی شده و با نوسانات ارامی همراه شد سهم در صورت رشد قیمتی سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان را در پیش رو داشت خبرهای خوبی از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و افتتاح طرح توسعه شرکت و تعدیل مثبت بودجه ۹۵ در پیش روی سهم است
پالایش نفت تهران در قیمتهای ۲۸۰ تومان ارام گرفت سهم به نظر نمیرسد افت قیمتی از این سطوح تجربه نماید شترانی که شنیده میشود تعدیل مثبت دو رقمی در قالب گزارش ۳ ماهه خود در پیش رو دارد
در نماد پالایش نفت لاوان هم شاهد نوسانات منفی و تاچ نمودن قیمتهای ۹۰۰ تومانی بودیم در بودجه ۹۴ شرکت نهایتا کاهش زیان را انتظار داریم اما سود سال ۹۵ میتواند با رشد خوبی همراه شود سهم به نظر نمیرسد از قیمتهای ۸۸۰-۹۰۰ تومان افت بیشتری داشته باشد
این گروه را فعلاً بدجوری می فروشند
چهارگوشه بازار!!!
ایران ارقام را همین دیروز معرفی کردیم امروز سهم با صف خرید سنگین صدر نشین بازار بود ایران ارقامی که شنیده میشود به زودی برای شفاف سازی قراردادهای جدیدش متوقف خواهد شد همچنین شنیده میشود در صورت شکست قیمتهای ۳۳۰ تومانی سهم وارد فاز صعودی قوی خواهد شد
ماشین سازی اراک ارام و قرار ندارد امروز هم با صف خرید پیشتاز بازار بود سهمی که به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم شایعات خوبی از تعدیل مثبت به دلیل قراردادهای سنگین پیش رویش دارد فاراکی که فراهنگیان حسابی حمایت و در حال جمع اوری سهامش می باشد
در نماد کالسیمین روند نوسانی ارام سهم ادامه داشت سهمی که در اندیشه فتح قله۲۲۰ تومانی و تثبیت در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان می باشد این سهم شایعات مثبت خوبی با این قیمتهای جهانی روی دارد از شایعه اعلام سود ۲۰ تومانی و تا احتمال رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰ تومان که اینده خوبی پیش روی سهم گشوده است
خبر جالب برای کطبس قرارداد ۸ میلیارد تومانی زغال سنگ نگین طبس و پویش معادن ذوب آهن بود که به نظر سهم را کمی بهتر می کند .
امروز در نماد فملی شاهد بلوک بازی بودیم . فملی سود پیشنهاد مجمع را ۲۰۰ ریال اعلام کرده تا افزایش سرمایه بدهد و به نظر بعد از مجمع سهم تقریباً به قیمت اسمی نزدیک می شود .
دیروز و امروز دارویی ها بسیار خوب می خرند . در مورد این گروه گزارش ها خوب است و در مجامع نیز سود خوبی تقسیم می کنند . دیروز دسانکو که یک شرکت انحصاری است با صف خرید مواجه شد گفته می شود این شرکت به زودی تعدیلات عجیبی را روانه بازار می کند ولی باید گفت سهم اینده داری است . نمی شود زیر مجموعه های سبحان رشد کند خود سهم درجا بزند از همین رو دسبحا را واقعاً توصیه می کنیم د رگوشه پرتفوی خود داشته باشید . زهراوی را نیز در نظر بگیرید و همچنین دتماد را که هر دو شرایط بنیادی خوبی را نیز دارند .
در گروه کاغذ چکاپا و چکاوه را خوب خریدند . در این سهم بلوک بازی هایی در جریان است و گروه های جدید وارد سهم می شوند به نظر سهم در قیمت های ۱۸۰۰ و ۱۸۵۰ ریال اگر قرار گرفت برای یک بازی نوسانی می تواند جالب توجه باشد سهم را در این قیمت ها زیر نظر داشته باشید که به این محدوده رسید برای خرید جذاب می شود .
گروه رایانه نیز امروز خیلی خوب مثبت بود بیش از ۵% سهام مرقام در صف بودند و شنیده می شود برای افزایش سرمایه متوقف می شود . به نظر تحولات بنیادی در این گروه و قیمت ها می تواند دو سهم رانفور و همکاران سیستم را بیشتر در کانون توجه قرار دهد به نظر انها را زیر نظر داشته باشید می توانند جالب باشند . همکاران و رانفور با دید نگهداری هر دو در بازه میان مدت سهم های خوبی هستند .
امروز یکی از نماد های پر حرف و حدیث بازار که متوقف شد ذوب بود . ذوب افزایش سرماه ۳۲۲% را روی کدال در بخش ترازنامه خود گذاشته است اما نکته قابل توجه اینه که صورت مالی حسابرسی نشده است و هنوز نظر حسابرس در مورد زمین هایی که تجدید شده عنوان نشده است از سوی دیگر تعدیل منفی ۲۱% ذوب برای سال ۹۴ و افزایش زیان از مبلغ ۱۱۸۱ ریال به ۱۴۲۲ ریال نکته منفی این گزارش است که بسیار عجیب است . گزارش ضعیف از ۳ ماهه اخر
زیان شرکت در ۹ ماهه ۹۰ تومان بود که در ۱۲ ماهه به بالای ۱۴۲ رسیده است و این یهمی ۵۲ تومان زیان . سه ماهه پایانی شرکت ۵۰ تومان زیان ساخته است . نرخ و مبلغ فروش هم با ادم حرف می زند در اسفند ماه نرخ فروش روی ۱۲۱۵ تومان بود در فروردین این رقم به ۱۴۲۲ و در اردیبهشت این رقم به ۱۶۲۳ رسیده است این یعنی روند بسیار مناسب رو به رشد ولی در مقدار تولید و فروش شرکت بسیار از بودجه عقب است . طوری که با این روند نیمی از فروش را تنها محقق می کند . گزارش ذوب از نظر نرخی خوب ولی به نظر هشدار می دهد که ممکن است بازهم تعدیل منفی بدهد در بازار فقط یک رونق در بخش ساخت و ساز است که می تواند روی ذوب موثر باشد . حالا نماد متوقف شده و به نظر با برخی وضیحات به زودی باز میشود
امروز واتی حتی برای لحظاتی صف خرید هم شده بود . در این سهم بار دیگر خریداران فعال شدند و خوب می خرند به نظر این بار سهم برای گذراز ۲۶۰۰ ریال کار سختی را نداشته باشد . در این مدت خوب سهامداران را خسته کرده اند و به نظر با یک خبر خوب جهش را خواهد داشت . سهم در ۲۷۵۰ و ۲۸۰۰ گیرهای اساسی دارد ولی به نظر در این محدوده بازهم مدتی معامله شده و دوباره رشد می کند .
در نماد حتاید دیروز به طور رسمی اعلام شد که موسسه کوثر وابسته به ساتا حتاید را از مجموعه مهر خریده است . در بازار شایعه این است که به زودی این سهم نیز به سازمان بنادر و بخشی از کارکنان ان و همچنین کارکنان خود حتاید واگذار می شود تا دوباره این سهم در این حوزه فعال شود به نظر خبرخوبی برای حتاید است و می تواند کم کم باعث رشد قیمت سهم شود توصیه این است سهم را در قیمت های ۴۸۰۰ و ۴۷۰۰ ریال برای خرید و نوسان گیری زیر نظر داشته باشید .
تپمپی هم یکی از سهم های جالب بازار امروز بود که به نظر شرایط بدی را ندارد .
در ونفت امروز دوباره صف خرید شد فردا در مورد برخی شایعات سهم قوی تر صحبت میکنیم ولی بحث اجازه مخازن به خارجی ها مطرح است
واقعاً گزارش بازار نوشتن این روزها کار سختی شده در این بد بازار گزارش نوشتن و روایت بلوک زنی در بازار یکی از تلخ ترین کارهای ممکن است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ خرداد ۹۵
