گزارش بازار یکشنبه ۹خرداد ۹۵
ریزش دردسر ساز!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۲۰ امروز یکشنبه ، بازار منفی بدی را داشت ببنید شدت منفی انقدر نبود ولی یک اغاز بود . در این که امروز بازار منفی بود یک واقعیت است ولی در بازار اتفاقاتی روی داد که از چند روز قبل و چند روز گذشته رگه های ان پیدا شده و این می تواند روند منفی را ایجاد کند و شوک قیمتی بدهد . امروز بازار به سایپا امید داشت که ناامیدش کرد . امروز بازار به دنیای سیاست دل بسته بود که ناامید شد ولی به نظر حقیر بازهم مشکل بازار این موارد نیست . مشکل بازار لاریجانی و عارف نبود .
بازار از چند روز قبل به مشکل کم پولی و کم انگیزگی برخورد کرده بود . این که بگوییم پول نیست اشتباه است امروز صف خرید برای خرید اوراق ماهان نشان میداد پول هست ولی پولی که بخواهد به بازار بزند نیست . انگیزه در بازار کشته شده و از این بابت است که چند بار است تکرار می کنیم باید فکری کرد باید کاری کرد . باید به بازار شوک وارد کرد ولی کو گوش شنوا ! حالا این نبود عاملی باری حکرت بازار کم کم دارد شر بزرگی می شود که می تواند دامن بازار رار بگیرد . بازار شده یک فضای بدون تحول که فقط قیمت ها در ان تغییر می کند و چند سیاستمدار حرف می زند .
راه حل ساده است دیروز از شوک های خبری و سیاسی حرف زدیم به نظر رشد نرخ نفت دست ما نیست نرخ سود که دست ماست . باور کنید اقتصاد نگران است چرا فکر میکنید اهالی بازار سرمایه از انتخاب لاریجانی اظهار نگرانی می کردند . ببنید انتخاب عارف یا لاریجانی به نظر حقیر برای بازار خیلی فرقی نداشت حتی مزیت های لاریجانی برای بازار سرمایه بیش از عارف بود . ترس بازار و اخم او امروز از رایی است که به عارف داده نشد . رایی است که نشان می دهد دولت در ۲ انتخابات اخیر در ظاهر برنده بوده ولی در باطن و اصل مطلب بازی را واگذار کرده دولتی که نمی گوییم دستاورد اقتصادی نداشته ولی ان طور که انتظارش را می رفت نبوده و این باعث رکود دامن گیر و نارضایتی شده است .
این ان ترسی است که بازار می خواهد امروز به او فکر نکند ولی نمی تواند … به هر حال باید کاری صورت گیرد وگرنه اگر شوکی به بازار وارد نشود وضعیت کم کم از بازار سرمایه به سایر شئون ریز اقتصاد رخنه می کند .
و اما در کوتاه مدت شاید امپول افزایش سرمایه ، تزریق پول و … اثر گذار باشد ولی برخی خبرها و شایعات از تصمیماتی در حوزه نرخ دلار و نرخ سود و حرکت بخش ساختمان حکایت دارد . دولت به این نتیجه رسیده باید بخش های پیشران اقتصاد را حرکت دهد . شاید کاهش نرخ سود خبری باشد که به زودی و پس از تعطیلات پیش رو به گوش برسد و البته تحرک دولت برای پرداخت بدهی بانک ها و پیمانکاران نیز عامل بعدی است . این شاید تنها کاری است که از دست دولت برمی اید تا کمی فضای رکودی کشور ارام گیرد . ولی به سرعت نیست خود دولت نیز از اتفاقات اخیر احساس خطر کرده و به نظر خیلی زود تعدیل سیاست ها را دارد .
بگذریم به بازار برسیم که ابتدای صبح کمی وضع بهتر بود و جو خوب بود و سایپا حتی تا نزدیکی های صف پیش رفت ولی رفته رفته اوضاع به هم ریخت و شرایط مفنی شد برخی ریاست لاریجانی را دلیل می دانند ولی به نظر این طور نیست ان موضوع بهانه است زیر خیلی از سهم ها خالی است و این موضوع برای فردا نیز به چشم می اید نمودار ها نیز وضعیت خوبی را ندارند و به نظر ان سناریو که قیمت ها بعد از مجمع اصلاح شده و شبیه مرغ پر کنده می تواند کمی جذابیت را برای خرید بیشتر کند . درست شبیه ان مرغی که در حال بریان شدن است و دل رهگذران را می برد … باید قیمت ها انقدر جذاب شوند …
و اما در شاخص امروز بلوک بازی هم نشد و شاخص با افتی ۳۰۳ واحدی یک روز تلخ دیگر را رقم زد . البته همین که بلوک بازی نشد خوب است . امروز یک بلوک ۳۰ واحدی روی شپنا خورد ولی جدی نبود و تقریباً اکثر نماد ها اثرات منفی داشتند . شاخص هم دیگر ان همراهی قبل را ندارد …
و اما به حاشیه ها برسیم …
امروز تحولات سیاسی عمدتاً حول محور انتخابات می گذشت که موقتاً لاریجانی رئیس شد و عارف به نظر شکست سختی خورد . البته پزشکیان نایب رئیس شد ولی به هر حال اتفاق خاصی برای بازار بود . اصول گرایان که به کنجی رفته بودند با این حربه دوباره بال ا امدند و در اظهار نظرها عنوان میشد . عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه اصلاح‌طلبان ۲ – هیچ باختند، گفت: این اقدام آقای عارف برای مشخص کردن وزن جریان اصلاح‌طلب تا اندازه‌ای توانست توهم پیروزی اصلاح‌طلبان را از بین ببرد.
کواکبیان هم حسابی عصبانی شده و گفته فراکسیون باید شفاف عمل کند.- ۴۰ – ۵۰ نفر از دوستانی که با ما عکس یادگاری می‌گرفتند رفتند و زنبیلشان را جای دیگری می‌گذاشتند و این حالت خوبی نیست.در جلسه با صدای بلند اعلام کردم که کاندیدای ما عارف است. بگذریم این موضوع نیز تمام شد به نظر باید منتظر اثرات این تحولات باشیم و دولت نیز شرایط خوبی را در ارائه لایحه ها رقم می زند .
در سایر خبرها وزیر ارشاد زائران ایرانی نمی‌توانند امسال به حج بروند. روزنامه سعودی «عکاظ»، که به مواضع ضد ایرانی شهرت دارد در گزارشی مدعی شده پافشاری ایران بر برگزاری مراسم دعای کمیل و برائت از مشرکین از عواملی است که منجر به اختلاف نظر و در نهایت امضا نشدن توافقنامه حج میان دو کشور بوده است.
هادی العامری از فرماندهان بلندپایه نیروهای الحشد الشعبی و دبیر کل سازمان بدر عراق، اعلام کرد که مرحله دوم عملیات آزادسازی فلوجه از فردا با تسلط بر منطقه «السقلاویه» آغاز خواهد شد.مرحله اول عملیات آزادسازی فلوجه که به آزادسازی مناطق اطراف شهر و به محاصره در آوردن تروریست‌های داعش مربوط میشود، تقریبا به پایان رسیده است.
ظریف وزیر خارجه ایران در آغاز سفر به ۴ کشور لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی، تهران را به مقصد ورشو ترک کرد.
در سوی دیگر دکتر محمد جواد ظریف در خصوص زمینه معاملات بانکی پس از توافق برجام و با اشاره به گام‌هایی که ۱+۵ در آخرین اجلاس وزرای خارجه آمریکا و انگلیس با مسئولین بانکی اروپایی در لندن برداشته‌اند، اظهار داشت: گام‌های جدید آثاری برای تحرک بخشیدن به تعاملات مالی بانک‌های اروپایی به‌همراه داشته است و لیکن ما انتظار داریم که به‌طور عینی و ملموس، گام‌های لازم را طرف‌های اروپایی برای تسهیل مراودات بانکی برداشته که پیامدهای آن را در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم.
در یک خبر اقتصادی سیاسی رامین مهمان‌پرست سفیر جمهوری اسلامی ایران در ورشو در گفت‌وگو با فارس به تشریح برنامه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در لهستان پرداخت.مهمان‌پرست گفت: اگر حمایت ۲ دولت از بخش‌های خصوصی به خوبی صورت گیرد، می‌توانیم لهستان را به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری در اروپا محسوب کنیم.به همین خاطر یک تیم اقتصادی ۶۰ نفره وزیر خارجه را در این سفر همراهی میکنند و قرار است همایش بزرگ تجاری ایران و لهستان در ورشو برگزار شود.خوشبختانه فضای مثبتی ایجاد شده و شرکت‌های لهستانی بسیار علاقه‌مند کار با ایران هستند و دولت لهستان نیز اعلام کرده که از این همکاری‌ها حمایت می‌کند.
صادرات از واردات پیشی گرفت، کسب ۱٫۳۶۲ میلیارد دلار مازاد ترازتجاری
گمرک ایران گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور را در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری منتشر کرد که براساس آن صادرات از واردات پیشی گرفته و یک میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار مازاد تراز تجاری برای کشور ثبت شده است.
در یک خبر بسیار مهم جهانگیری وعده های جالبی را داده است … اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در تازه ترین پست اینستاگرامی اش خبر از ارائه ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام بانکی ایران خبر داد و نوشت: ده برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تائید رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تائید ایشان به زودی ابلاغ و اجرایی شود.موارد مهمی در این طرح وجود دارد که منتظر خبر خوش آن باشید. خبرهای خوبی ازجمله کاهش موثر نرخ بین بانکی از ۲۹ و ۳۰ درصد ابتدای سال ۹۴ به رقم حدود ۱۷ و ۱۸ درصد کنونی، و همچنین استقبال خوبی که از اوراق بدهی دولت در بازار شده است که به معنی حضور و مشارکت موثر و معنادار مردم در اقتصاد است، آورده بودند.در این جلسه، ده برنامه اصلی برای اصلاح نظام بانکی کشور به تائید رسید و قرار شد به استحضار ریاست محترم جمهوری برسد تا پس از تائید ایشان به زودی ابلاغ و اجرایی شود.موارد مهمی در این طرح وجود دارد که منتظر خبر خوش آن باشید. ان شاءالله با اجرایی شدن این برنامه ها بزودی مردم خوبمان تاثیر این تصمیمات اساسی را در زندگی روزمره شان خواهند دید.
در بازار دلار کمی فروکش کرد و به ۳۴۷۵ و ۳۴۸۰ رسیده است ولی به نظر افت خاصی دیگر ندارد و درهم امارات او را کمی بالا کشیده است .
در روزهایی که بازار منفی است گزارش بازار نوشتن کار دشواری است …
برمدار سایپا!!!
در نمادهای خودرویی شاهد نوسانات عمدتا منفی بودیم این روزها چشم بازار به سایپا است سایپایی که لیدر این گروه شده و با رشد این سهم میتواند به رشد گروه امید بست
امرزو سایپا تا استانه صف خرید هم پیشروی کرد اما سهام ازاد شده انقدر زیاد است که سهم با فشار عرضه ها به قیمتهای تعادلی بازگشت سایپایی که انتظار میرود تا قیمتهای ۱۴۵ تومان رشد نماید سهم به زودی تعدیل مثبت غیر عملیاتی دیگری بابت فروش سهام سایپای کاشان به سیتروئن را در بودجه لحاظ خواهد کرد ولی برای نوسان بهتر است با این فشار روی ۱۲۰۰ ریال نشست و سهم خرید .
گروه بهمن امرزو در قمابل عرضه ها دوام اورده و منفی بالایی را تجربه نکرد حقوقیها این روزها حسابی در حال خرید سهام گروه بهمن هستند خبهمنی که میتواند قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان را به خود ببیند این سهم با شایعات و اخبار خوبی همراه بوده و ظاهرا فروش بلوکش به موسسه کوثر قطعی می باشد
پارس خودرو ۱۴۸ توماین ریسک زیادی ندارد سهم با افزایش سرمایه سنگینی که دارد باید به صورت حمایتی با رشد قیمتی همراه شود این سهم میتواند به قیمتهای ۱۶۰ تومان و حتی مجددا سطوح ۱۸۰ تومان فکر کند پارس خودرویی که به سال ۹۵ و همکاری مشترک با سیتروئن امید زیادی بسته است
از سوی دیکر در خمحرکه در حالی که ۵۲۰ میلیارد تومان برنامه فروش داشت در ماه اول خیلی پیشرفت نداشت ولی در اردیبهشت مقدار فروش و تولید گیربکس با رشد مواجه شده است . به نظر این سهم را نیز باید زیر نظر داشت می تواند جز سهمهای خوب بازار باشد .
البته دیروز در مورد ختوقا صحبت شد ولی با دید منفی تر و امروز با دید بهتری در مورد سهم صحبت می شود شایعاتی از فروش برخی دارایی ها و رشد سود چند زیر مجموعه خارج بورسی به گوش میرسد . به نظر باید هواس سهم را داشت و سهم را زیر نظر گرفت می تواند یک نوسان موقت را داشته باشد .
ایران خودرو تا پایان اردیبهشت حدود ۶۴۰۰۰ تا فروش داشته این یک امار مناسب است و به نظر می تواند فردا به روند سهم کمک کند . شاید اگر سایپا هم منتشر شود خبرخوبی برای بازار باشد .
به نظر ورنا و خگستر و خودرو شرایط بدی را ندارد .
تک گل بانکیها!!!
در نمادهای بانکی برخی تک گلهای مثبت را شاهد بودیم بازار در بانکیها همچنان انتظار گزارشات ۱۲ ماهه را میکشد گزارشاتی که سرنوشت ساز می باشند. در این گروه از نظر نموداری نیز به قیمت های جالبی رسیدیم . به نظر اولین حرکت دولت در مجلس جدید ارائه لایجه تسویه بدهی دولت به بانک ها خواهد بود . خبر جالبی است و می تواند مهم باشد و گروه بانک را کمی تحریک نماید .
بانک حکمت همچنان امروز هم مثبت بود اگر مقاومت ۱۳۴ تومانی در سهم شکسته شود میتوان قیمتهای ۱۴۵ و سپس ۱۶۰ تومانی را از سهم انتظار داشت ظاهرا از دید تکنیکالی نیز سهم سیگنال صعودی صادر کرده است
بانک پارسیان که پتانسیل افزایش سرمایه داشته و خبرهایی در خصصو کاشه میزان مطالباتش به گوش میرسد با افت قیمتی به سطوح ۱۲۰ تومانی رسید افت قیمتی بالایی را از این سطوح بریا بانک پارسیان انتظار نداریم
بانک خاورمیانه به حمایت معتبر ۲۸۰ تومانی نزدیک میشود این سهم میتواند از قیمتهای ۲۸۰ توماین با یک نوسان مثبت به سطوح ۳۰۰ تومان بازگردد شایعات خوبی از احتمال تعدیل مثبت در این سهم بانکی به گوش میرسد
در این گروه وبصادر انصار و ملت نیز بد نیستند .
پالایشیها در انتظار تاثیرات نفت!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات منفی سهام این گروه بودیم پالایشیها در انتظار بازگشایی بازارهای جهانی و روند قیمت نفت هستند نفتی که رشد قابل توجه اخیرش تاثیری بر روند سهام این گروه نداشته است
پالایش نفت اصفهان کماکان در قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومان در نوسان است این روزها مکعاملات بلوکی در این سهم در جریان است به زودی سهم میتواند با حمایت حقوقیها رشد خوبی را تجربه نماید
در نماد پالایش نفت بندرعباس اما روند منفی را شاهد بودیم بازار در این سهم نوسانات خوبی میگرد خرید در قیمتهای ۴۸۰ و فروش در قیمتهای بالای ۵۱۰ تومان سود خوبی را نصیب نوسانگیریان سهم کرده است
در نماد پالایش نفت تهران نیز قیمتهای ۳۲۰ تومانی از دست رفت سهم میتواند قیمتهای ۳۰۰ توماین را به عنوان کف قیمتی به خود ببینید سهمی که در صورت مثبت شدن جو پالایشی ها میتواند رشد قیمتی و نوسانات بیشتری داشته باشد
این گروه فردا به استقبال نفت و البته انتشار صورت های مالی برخی شرکت ها می رود که ایتم بسیار مهمی است .
قندیها و سیگنال شکر!!!
رشد قیمت شکر در بورس کالا به سطوح بالای ۲۴۰۰ تومان باعث شد تا توجهات به سمت نمادهای قندی جلب شود قندیهایی که در بورس کالا اگر با قیمت ۲۴۰۰ تومان شکرشان را عرضه نمایند بالاتر از بودجه خود قیمت خواهند زد . البته و خراب بازار انها را نیز خوب می کند . حرکت امروز بورس کالا تاثیر بسزایی در سهم داشت .
قند اصفهان به قیمتهای بالای ۵۰۰ تومان رسدی گزارش ۱۲ماهه شرکت مثبت و پیشبینی میشود بودجه ۹۵ شرکت نیز با تعدیل مثبت همراه شود سهم فعلا مقاومت سرسخت ۵۲۰ تومانی را برای رشد بیشتر پیش روی خود دارد
قد ثابت با افزایش حمایتها قیمتهای ۱۲۰ توماین را درنوردید اگر جو روانی مثبت گروه و رشد قیمتی سهم ادامه دار باشد سهم میتاواند تا قیمتهای ۱۳۰-۱۳۵ تومان با رشد قیمتی همراه شود قثابتی که شنیده میشود پتانسیل خروج از زیان را داراست
قند لرستان که به عنوان سهم بنیادی گروه شناخته میشود و میتوان انتظار رشد عایدی ۱۰ درصدی را از سهم داشت با رشد قیمتی به سطوح بالیا ۳۲۰ تومان رسید هدف قیمتی سهم در صورت پابرجایی جو روانی فعلی میتواند قیمتهای ۳۶۰ تومانی باشد
سرمایه گذاری ها بی قرار!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها هم شاهد نوسانات مثبت در برخی از نمادهای این گروه بودیم برخی نمادهای این گروه برای رشد قیمتی بی قرار شده اند
سرمایه گذاری رنا از حمایت ۲۶۰ توماین با برگشت روند همراه شد این سهم به نظر میرسد بتواند بار دیگر به سمت قیمتهای ۱۸۰ ۲۸۰ تومانی حرکت نماید به خصوص اینکه شنیده میشود به زودی بلوک سهم برای فروش از سوی کارکنان سایپا اگهی خواهد شد
سرمایه گذاری خوارزمی نتواسنت قیمتهای ۱۲۰ تومانی را رو به بالا بشکند سهم به نظر میرسد در قیمتهای محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ توماین در نوسان باشد اگر گروه بانکی بتواند روند صعودی به خود بگیرد این سهم نیز توانایی رشد قیمتی خوبی را پیدا خواهد کرد
سرمایه گذاری نفت هم به حمایت ۱۳۵ تومانی رسدی این سهم هم تا فعال شدن پتانسیلهایش فعلا بین دو سطح قیمتی ۱۳۵ تا ۱۴۵ تومان در نوسان خواهد بود خبر مهم سهم مذاکره شرکت برای فروش سهامش در پروژه قشم به طرف خارجی است
امروز وساپا رفت و با سود ۱۴ تومانی امد بازار برای ۴۰ تومان سود او را می خرید و به نظر این حرکت او ناامید کننده بود .
چهارگوشه بازار!!!
ماشین سازی اراک نتواسنت با رشد قیمتی مقاومت پیش روی خود را بشکند و با خبر تغییرات مدیریتی در برخی سطوح سهامدار عمده یعنی فرهنگیان و تغییر سیاست از خرید به فروش شاهد صف فروش در این سهم بودیم فاراکی که به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۰۰ تومان پایین بیاید این سهم پروژه ها و طرح های خوبی در دست اقدام دارد که با دید میان مدت و سهامداری میتواند جذابیت داشته باشد اما فعلا روند سهم اصلاحی است ولی این تغییرات به طور کلی زیر مجموعه های فرهنگیان را ازار می دهد
صف خرید سنگین حپارسا باعث شده تا یان سهم به نظر برسد رشد قیمتی خوبی داشته باشد سهم با پی بر ای مناسبی عرضه و برخی حتی احتمال رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۶۰۰ تومان را مطرح میکنند حپارسایی که قصد توسعه ناوگان خود و افزایش فعالیتها در سال ۹۵ را دارد
کالسیمین نتواسنت در قیمتهای ۲۲۰ تومان تثبیت شود سهم جای افت قیمتی ندارد اما برای شکست قیمتهای ۲۲۰ تومان و رشد قیمتی تا سطوح ۲۵۰ تومان نیاز به محرک های قویتری دارد این سهم شایعه شده با تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی در بودجه ۳ ماهه همراه شود ولی به نظر کمی بعید است .
در بازار شاهد بازگشایی خراسان و زاگرس بودیم . در خراسان شاهد بازگشایی به قیمت های حوالی ۵۶۰۰ و۵۷۰۰ ریال بودیم به نظر خراسان در محدده ۵۶۰۰ ریال کمتر نمی شود ولی این که هدف ۷۵۰۰ را باردیگر باید لمس کند جدی است و اهسته و ارام رخ می دهد . در زاگرس با تحلیل های خوش بینانه هم نرخ سود شرکت ۲۰۰۰ هم اگر بشود که نمی شود قیمت همین نقاط است ولی زاگرس به نرخ متانول و دلار اهرم بالایی دارد به نظر رسیدن متانول به ۲۴۰ دلار باعث توجه بازار به این سهم می شود .
بترانس امروز هم منفی بود در این سهم به خوبی مشخص است که سهم در حال کنترل قیمتی است به نظر قیمت های ۱۱۰۰۰ ریال بترانس را در نظر داشته باشید می تواند جالب باشد سهم تا زمانی که فروشنده ای بلوکی به نام بانک ملی دارد اداک نخواهد گذاشت قیمت سهم با رشد مواجه شود . به نظر برای نوسان بترانس ۱۱۰۰ تومانی می تواند جالب باشد .
در گروه بیمه به نظر بحث ذخیره مثلثی منتفی شده و احتمالاً این شرکت ها گزارش های بدی را ندهند .
در مورد فولاد رنج ها منفی است فولاژ هم منفی است فقط این وسط ارفع قرار است با فولاد خود معجزه کند . در مورد ذوب نیز شایعه زیاد است . در مجموع در بازار شایعه شده است که افزایش سرمایه ذوب در نهایت ۱۴۰% تصویب شده و راهی بازار می شود ۱۴۰% برای بازار فایده ای ندارد . جذابیتی نخواهد داشت به نظر این خبر امروز و فردا صحتش مشخص می شود ولی سهم رمق کافی برای رشد را نداشته
حفارس را امروز بسیار خوب خریدند . البته حفارس امروز عرضه های تمام عیاری را داشت برخی می گویند ین سهم ۷۰ تا۸۰ تومان دیگر رشد می کند ولی برخی نیز این چند روز را برای سهم پر عرضه می دانند . گفته می شود یک شخص حقیقی که در رهشاد سپاهان نیز سهامدار است گویا در این سهم مالک شده است بهترین سناریوی کوتاه مدت سهم این است در کوتاه مدت قدری نوسان کرده ولی یک مسیر رشد دیگر را نیز دوباره اغاز می کند . به نظر الگوی دابلیو که ذکر می شود در سهم محقق شود
جالب است رتکو امروز شفاف سازی می ند که تعدیل ندارد سهم بازهم رشد می کند واقعاً شرایط عجیبی را دارد . ولی باید کمی مراقب بود
امروز حجم معاملات وسپه و وصنعت خوب بالا رفته بود به نظر این دو سهم را بیشتر زیر نظر داشته باشید به خصوص روی وصنعت قابلیت های بدی ندارد
در موتوژن هم شاید بنیادی چیزی نداشته باشد ولی گفته می شود با بازی سهامداری مواجه است
امروز حفاری را برای لحظاتی خوب خریدند به نظر زیر ۴۰۰۰ ریال سهم شرایط خوبی را خواهد داشت
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ خرداد ۹۵
