گزارش بازار دوشنبه۲۷ اردیبهشت ۹۵
جستجوی سخت …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز دوشنبه در میان هفته اخرین هفته اردیبهشت فضای بازار در حالی اغاز به کار کرد که بین مثبت و منفی ها سرگردان بود . سهم خریدن و سود کردن بسیار سخت شده و برخی حتی به این نتیجه رسیدند که فعلاً بیشتر تماشاچی باشند . بازار واقعاً نمی دانست چه کند و میخواست مسیری را در پیش بگیرد که مثبت باشد ولی توانایی ان را نداشت . بازار از نظر تکنیکالی به قول برخی نه مستعد رشد است و نه کاهش ولی اگر شوک های مثبت به ان برسد بیشتر می تواند خودنمایی کند . تقریبا ۲ ماه از ابتدای سال می گذرد فصل مجامع در پیش است ولی هنوز هیچ خبری نشده است به نظر بازار کم کم باید بیدار شود . برخی هم معتقدند خرداد خبرهای خوبی برای بازار میرسد و با تثبیت مجلس جدید فضا می تواند بهتر و پر رونق تر دنبال شود
اما امروز در مورد ادامه اثرات مثبت و تاثیر گذاری بیشتر عوامل بیرونی در بازار صحبت می کنیم و ادامه بحث را داریم . بحث امروز ما روی نرخ های جهانی است . در مورد نرخ ها باید گفت که بی شک بازار ما از بازارهای جهانی اثرات بالایی می پذیرد . یادش بخیر زمان دکتر صالح ابادی مصاحبه اشتباهی کرد و گفت بحران جهانی روی بورس تاثیر ندارد ولی در همان مدت بازار زیر فشار سنگین افت نفت و فلزاتی ها له میشد .
در بازار فعلی نیز تقریباً می توان با جرات گفت ۶۰% بازار ما مستقیم و غیر مستقیم به بازارهای جهانی وابسته هستند به نظر حقیر در بین همه نرخ ها ۴ نرخ بیش از همه موثر است ۱- نفت ۲- شمش بیلت ۳- مس و ۴- روی . به ترتیب اهمیت هم نوشتیم و نفت با رشد خود دو گروه پتروشیمی و پالایشی را بالا می اورد که ۳۵% بازار هستند . شمش با خود گروه فولاد و سنگ اهن را بالا میکشد که انها نیز ۲۰% بازار هستند باقی هم در اختیار ۵% باقی است . اثر گذاری نرخ ها در بازار بسیار بالاست از همین روجز عوامل بسیار مهم و حیاتی بازار قلمداد می شود . برخی البته تحلیل جالبی دارند معتقدند نرخ شمش و روی ومس نیز با نفت همبستگی دارد یعنی کافی است قیمت نفت رشد کند ان وقت است که روند رشد بازار جدی تر دنبال خواهد شد
شاید اگر بازی خودرویی ها کم کم به پایان برسد که به نظر رسیده است بازی بعد با کمک این نرخ ها باشد شبیه انچه در شمش و سنگ آهن رخ داد .
به بازار برسیم که امروز جو بد نبود ولی هنوز کم حجمی و بی حجمی در بازار تابلو توی ذوق می زند . در بازار امروز گروه خودرو در حاشیه بود فلزات و فولاد رونق نداشتند تک نماد های خاص برخی بانکی ها و از همه مهم تر پالایشی ها بودند که رونق داشتند به نظر هر چه خبرهای قوی تری برسد شتاب حرکت بازار بهتر می شود
برای بازار فردا جو شبیه بازار امروز است فقط شاید موج های خرید کوتاه تر باشد به نظر فردا اگر شاهد هجوم اخبار مثبت خودرویی نباشیم انها اولین قربانی خواهند بود . در بازار این روزها رگه هایی از جمع و جور شدن برخی شرکت های به شدت اصلاح کرده به چشم می خورد که برای روزهای بعد می تواند مورد توجه قرار گیرد
در شاخص نیز امروز با رشدی ۱۱۷ واحدی مواجه شده است . تاپیکو ملت پارسان شبندر شپنا و تجارت در این وادی تاثیر مثبت دارد . به نظر بازار گارد خوبی در کوتاه مدت شاخص ایجاد کرده امروز خیلی حساس بودکه خوب تمام کرد .
در خبرهای سیاسی تحولات سوریه دارد جدی تر می شود . مسئولان عربستان به وزیر خارجه آمریکا گفته‌اند تنها در صورتی نقش مثبتی در گفت‌وگوهای صلح سوریه خواهند داشت که دو شرط آنان رعایت شود؛ یکی درباره بشار اسد، یکی درباره ایرانعربستان میخواهد آمریکا تضمین‌هایی دهد که اسد حتما از قدرت کنار گذاشته خواهد شد و همزمان کمیته انتقالی قدرت با صلاحیت‌های گسترده از جمله به دست گرفتن کنترل نهادهای دولتی، ارتش و نهادهای امنیتی ایجاد خواهد شدریاض همچنین از آمریکا میخواهد آنچه نفوذ ایران در سوریه می‌نامد، کاهش دهد به صورتی که ایران نتواند نفوذ خود را در منطقه از طریق سوریه و لبنان گسترش دهد در سوی دیگر ظریف برای شرکت در نشست گروه موسوم به حامیان سوریه (گروه تماس) امشب راهی وین میشود
در خبرهای اقتصادی به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانک مرکزی، «دیوید لیپتون» در دیدار با ولی الله سیف رئیس کل بانک افزود: پس از برجام نیز ایران با فرصت‌های مناسبی روبه رو شده و می تواند به صورت عمیق تر با اقتصاد جهانی ادغام شود.
معاون اول مدیر عامل صندوق بین المللی پول در مورد کمک های این صندوق به ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی گفت: صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند.
جهانگیری : بودجه ای که مجلس شورای اسلامی برای دولت در سال ۹۵ تصویب کرده است بودجه ای غیرواقعی است که حداقل ۲۰ درصد آن وصول نخواهد شد .
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛لذا طرح عملیات بانکی بدون ربا از دستور کار خارج شد
شرکت نفتی بریتبورن انرژی آمریکا نیز آخرین قربانی پایین بودن قیمت نفت شد و اعلام ورشکستگی کرد.کارشناسان پیش بینی کرده اند که موج ورشکستگی شرکت های نفتی آمریکایی در راه است و برخی معتقدند که در شرایط کنونی و پس از ورشکستگی ده ها شرکت در آمریکا این موج هنوز حتی به نیمه راه خود نرسیده است.
در بحث بنزین … در محاسبه قیمت دوم بنزین، با احتساب دلار آزاد و متوسط قیمت ۳۵ سنتی بنزین در ۴ بازار منطقه ای خلیج مکزیک، روتردام، فوب خلیج فارس و سنگاپور و احتساب ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد عوارض و سایر عوامل دیگر، قیمت هر لیتر بنزین با نرخ دوم ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است.
به گزارش ایرنا، ایران و چین امروز تفاهمنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن همکاری های دو کشور در صنعت نفت افزایش و میزان صادرات نفت ایران به چین نیز رشد می یابد.چین که در دوران تحریم روزانه حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت از یک میلیون بشکه نفت صادراتی ایران را وارد کرده بود، قصد دارد در پساتحریم خرید نفت از ایران را افزایش دهد.معاون سازمان ملی انرژی چین، این کشور را بزرگترین واردکننده نفت از ایران معرفی کرد و افزود: ۵۰ درصد از صادرات نفت ایران توسط چین خریداری می شود و شرکتهای چینی پارسال دو هزار و ۵۰۰ تن از ایران نفت خریداری کردند.به گزارش ایرنا، صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه نفت در دوران تحریم به ۲٫۱ میلیون بشکه رسیده که حدود ۶۰۰ بشکه از آن روانه بازارهای اروپا می شود.
در بازارهای جهانی قیمت مس ۴۶۱۳ شده است و روی ۱۸۹۸ دلار است . اما امروز قیمت نفت رشد کرد و به نزدیکی های ۴۹ دلار رسیده است و این خبرخوبی است . به نظر گروه پالایش با این خبرو خبرهای دیگر مورد توجه قرار گرفته است .
تحرکات مثبت بانک ها!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات ارام و بعضا مثبتی بودیم بانکها پتانسیلهای خوبی داشته و با دید میان مدت توان رشد قیمتی خوبی را به شرط ارائه بودجه های ۱۲ ماهه را خواهند داشت
در بانک تجارت شاهد نوسانات مثبت و رو به بالا بودیم باید دید ایا سهم قادر است تا اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۱۵ تومان رشد کند بازار در بودجه ۹۴ این شرکت تردید دارد اگر بودجه ۹۴ شرکت تحقق یابد سهم پتانسیل رشد قیمتی خوبی خواهد داشت
اما در بانک ملت هم معاملات خوبی را پشت سر گذاشت این سهم در حال تثبیت شدن در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومانی است ملتی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان را دارا میباشد بانک ملت در انتظار تحقق یکی از خبرهای پیرامونش برای رشد قیمتی میباشد هم اکنون قیمتهای ۲۲۰ تومانی کف قیمتی سهم محسوب میشود
بانک حکمت هم افت قیمتی قابل توجهی داشته است سهم در این قیمتها بسیار مفت شده است هم شایعه تعدیل مثبت و هم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی هر دو به تایید بانک رسیده است به نظر میردس گزارش ۱۲ ماهه بتواند راهگشای رشد قیمتی سهم شود
در این گروه انصار هم به درد رفتن و سود نقدی گرفتن و نگهداری بد نیست
خودروییها اتش زیر خاکستر!!!
در نمادهای خودرویی نمادهای این گروه به اشت زیر خاکستر تبدیل شده اند در خودروییها کم کم خبرهای خوبی از مشارکت خارجی ها به گوش و محرک این گروه خواهد شد
در نماد ایرانخودرو شاهد نوسانات ارام بودیم خبرهای پشت پرده ای از توافقات شرکت با فیات وجود دارد ظاهرا مذاکرات ادامه و فقط رسانه ای نمیشود در صورت نهایی شدن این مذاکرات به دلیل ماهیت قرارداد که خرید سهام توسط فیات میباشد سهم پتانسیل رشد قیمتی خوبی خواهد داشت
در نماد پارس خودرو اما فشار عرضه ها بالا بود سهم میتواند از قیمتهای ۱۴۰ تومانی برگشته ولی باید حجم های قوی تری داشته باشد .
گروه بهمن نتوانست از قیمتهای ۲۴۰ تومانی عبور نماید سهم فعلا در سطوح قیمتی ۲۲۵ تا ۲۴۰ تومان در نوسان خواهد بود این سهم توانایی های بالایی دارد اما فعلا تا تملیف بلوک مدیریت شرکت و معامله ان مشخص نشود سهم توان رشد قیمتی را ندارد
در مورد این گروه توصیه ما بیشتر روی وساپا ورنا خگستر و خودرو ست
موتور محرک این گروه وقتی روشن می شود که فضای گروه با خبر سود سایپا روشن شود .
لیزینگی ها اماده!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد برگشت سهام این گروه بودیم لیزینگیها انصافا به قیمتهای کف خود رسیده و حمایتهای معتبر انها باعث تحرکات مثبت در سهام این گروه میشود
در لیزینگ رایان سایپا شاهد برگشت روند سهم بودیم سهم میتواند تا قیمتهای ۳۲۰ تومان رشد نماید این سهم با شایعات و خبرهای خوبی همراه میباشد رایانی که در صورت شکست سد قیمتی ۳۲۰ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومان رشد نماید
لیزینگ ایرانیان به قیمتهای ۱۴۰ تومانی رسید این سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان جای رشد را دارد بازار میترسد شرکت بودجه ۹۴ را با تعدیل منفی همراه سازد گزارش ۱۲ ماهه کزارش بسیار مهمی برای سهم خواهد بود
لیزینگ بهمن بر سر حمایت ۲۱۲ تومانی با معاملات ارامی همراه شد شرکت در تلاش است تا با افزایش لیزیننگ به خصوص افزایش لیزینگ محصولات بهمن لیزینگ در سال ۹۵ با رشد سوداوری همراه شود سهم در قیمتهای نازلی قرارداشته و پتانسیل رشد قیمتی خوبی دارد
در ولغدر نیز به نظر می توان فردا در منفی سهم را برای یک نوسان و حتی بازی میان مدت خرید
این سرمایه گذاری های پرتوجه!!!
برخی نمادهای سرمایه گذاری حسابی مورد توجه قرار گرفته اند در بین سرمایه گذاری ها برخی با اخبار و شایعات مثبت از حمایت حقوقیها برخوردار شده اند
همانطور که انتظار داشتیم تاپیکو با برگشت روند قیمتی خوبی همراه شد سهم توان رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان را خواهد داشت تاپیکو از یک سو با فروش سهام سلولوزی خود و از سوی دیگر با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس موقعیت رشد قیمتی خوبی را خواهد داشت
سرمایه گذاری نفت در صورت شکست قیمتهای ۲۴۰ تومان موقعیت رشد قیمتی خوبی را پیدا خواهد کرد سهم فعلا با شایعاتی مواجه میباشد که هنوز تایید نشده است مهمترین خبر پیش روی سهم واگذاری سهامش در پروژه قشم به طرف های خارجی می باشد
معادن و فلزات پس از رسیدن به حمایت ۱۲۵ تومانی امروز را متعادل شد این سهم میتواند به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومان برگردد ومعادنی که خبرهای خوبی از برنامه خرید سهام دو شرکت نیروگاهی و یک سهم معدنی به گوش میرسد
در گروه هلدینگ ها امروز خریدارها قوی تر بودند ولی ترجیح میدادند قیمت منطقی بخرند . در نماد پارسان قیمت جایی است که ادم خجالت می کشد در پارسان ممکن است یک تعدیل منفی اندک ناشی از کاهش سود زاگرس بدهد ولی جدی نیست . به نظر برای افراد صبور و حقوقی ها سهمی مثل پارسان تاپیکو بد نیست وفقط زمان میخواهد .
نوسانات برقی ها!!!
در برقی ها نوسانات مثبتی را شاهد هستیم خبرهای خوب این گروه منتشر نمیشود اگر خبرهای مثبت سهام برقی منتشر شود انتظارات از سهام این گروه بالا رفته و شاهد تحرکات مثبت خوبی در برقی ها خواهیم بود
در نماد ایرانترانسفو شاهد صف خرید سنگین سهم بودیم این سهم پتانسیل رسیدن به قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی را دارد وبانک قطعا از این شرکت خارج خواهد شد از سوی دیگر با انتقال ایرانترانسفوی ری زمین های ارزشمند این شرکت در معرض فروش قرار خواهد گرد . امروز در خبرها داشتیم بترانس امروز بزرگترین کارخانه ترانسفورماتور توزیع برق کشور را در حضور رئیس سازمان مدیریت و وزیر نیرو افتتاح کرد
. البته فردا اداک به دلیل کنترل قیمت کیم فروشنده خواهد بود ولی در مجموع خبرهای سهم بد نیست
اما مپنا در کف قیمتی ۹۰۰ تومانی قرار دارد سهم با خبر عقد قرارداد ۵ هزارمگاوات نیروگاه مواجه شده است امری که در صورت صحت میتواند موتور محرک سهم باشد شایعاتی نیز از تعدیل مثبت سود تلفیقی شرکت به گوش میرسد
در نماد برق عسلویه اما فشار فروش بالا بود این سهم همچنان علی رغم حمایت حقوقیها یعنی سرمایه گذاری فرهنگیان و مپنا با فشار فروش همراه میباشد حقوقیهای سهم بنا دارند تا سهم را تا قیمتهای ۱۸۰۰ تومان بالا ببرند به خصوص اینکه خبرهایی از افزایش سرمایه شرکت از سود انباشته نیز به گوش میرسد
چهارگوشه بازار!!!
کاغذ پارس با رشد قیمتی در استانه سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان قرار گرفت این سهم با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۸ تومانی مواجه میباشد همچنین شایعاتی در خصوص افزایش نرخ محصولات این شرکت به گوش میرسد . لی به نظر فروش فردای مثبتها منطقی ترین حالت باشد .
ایران ارقام که شایعه قرارداد فروش ۲۰۰ دستگاه خودپرداز را در پیش دارد امروز با رشد قیمتی و صف خرید به سمت سوطح ۳۰۰ تومانی گام برمیدارد سهم میتواند با شکست قیمتهای ۳۰۰ تومانی مسیر جدیدی را طی کند . ایران ارقام میتواند در صورت صحت قرارداد جدید با تعدیل مثبت هم همراه شود
حفاری شمال که بارها بر ارزندگی و شایعات مثبتش تاکید داشتیم با رشد قیمتی به سمت سطوح ۴۰۰ تومانی در حرکت است سهم نوسانات خوبی در قیمتهای ۳۷۵ تومانی الی ۴۰۰-۴۲۰ تومانی میدهد شایعه وصول بخشی از مطالبات شرکت و کاهش هزینه های مالی و تعدیل مثبت بودجه ۹۵ از خبرهای مهم سهم میباشد
در گروه پتروشیمی قیمت اتان ۲۷۰ دلار در هر تن از سوی وزارت نفت اعلام شده است. به نظر قیمت بالایی است و خیلی خبرخوبی برای پتروشیمی ها نیست . ولی باید دید چه می شود شاید با این خبر یک شوک منفی وارد شود ولی این گروه را انقدر دیگر زده اند توی سرش نای بلند شدن و منفی شدن بیشتر را ندارد
امروز موج سیمانی ها بد نبود . خیلی هم خوب نبود ولی زمزمه های مثبتی به گوش میرسید در مورد این گروه شایعه افزایش نرخ مطرح است . «محمد اتابک» افزود: تیرماه قیمت سیمان با توجه به نهادهای قیمت تولید بازنگری می شود.وی یادآوری کرد: . اکنون موضوع افزایش قیمت سیمان با توجه به افزایش نهادهای دیگر مطرح است.به گفته این مسئول، قیمت های جدید سیمان با توجه به افزایش دستمزد، تورم عمومی و شرایط صنعت تعیین و مشخص می شود.اتابک گفت: اکنون نمی توان عدد مشخصی را اعلام کرد اما در حال بررسی نهاده های مختلف برای تعیین قیمت جدید هستیم و به نظر می رسد دست کم ۱۴ یا ۱۵ درصد افزایش صورت می گیرد. البته امروز خیلی موثرنبود ولی بازهم نیمچه تاثیر مثبتی داشت
امروز فنوال هم در این گروه صف بود . در مورد این سهم پس از کاهش هزینه های مالی سود هر سهم از ۹۰ به ۹۴ ریال در ۱۲ ماهه افزایش و محقق یافته خوبی را داشتیم به نظر سهم حوالی ۱۵۰ ریال را می تواند برای سال ۹۵ داشته باشد .به نظر سهم برای نوسان بد نباشد .
امروز حتاید واقعاً شرایط جالبی را داشت . در این سهم بحث جدید مطرح شده است که گویا در جابجایی بین مهر و موسسه کوثر قرار است حتاید به کوثر منتقل شود گویا زدن زیر قیمت سهم نیز از همین بابت است . کوثر خیلی با مهر فرفی ندارد ولی می تواند قیمت را بالا بیاورد . به نظر دلیل حرکت سهم نیز رسیدن خبرهای این چنینی در اطراف سهم است .
در گروه فولادی ها هرمز با شایعه فروش بلوک مواجه شده ولی نمی دانیم چرا فواد را نمی خرند باور کنید ۱۰۰% هرمز برای فولاد است . به نظر کم کم باید روی فولاد هم خبرهایی باشد . ارفع برای مجمع بسته شد به نظر بعد از مجمع با یک اصلاح۱۰% بیشتر ازتئوری برای خرید خوب است .
در فولاژ نیز شناور کم و خبرهای مثبت می تواند جالب باشد به نظر در فروش فولاژ نیز نباید عجله کرد هر چند با انتشار گزارش ۱۲ ماه ه باردیگر توی ذوق بازار می خورد ولی دوباره رشد خواهد کرد .
واقعاً ذوب بازی جالبی شده است در این سهم همه چیز طبق عرف پیش می رفت که گفته شد ناگهان به زودی ۷۳% این شرکت با قیمت ۴۱۱ تومان به فروش میرسد . خبر دو وجه دارد اگر قیمت ۴۱۱ باشد مفت است و قیمت تابلو باید زیر ۲۶۰۰ ریال باشد و محدوده ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ ریال برای سهم گران است . اگر خریدار خارجی باشد سهم می ارزد ! حال انکه نمی دانیم بلوک مشتری دارد یا خیر
در سوی دیگر شنیده می شود تجدید ارزیابی ۸۴۵% بوده است و گویا به زودی اعلام می شود . فرهنگیان سهم را هر طور شده می دهد شاید سقف قیمتی سهم همان ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ ریال بوده و نهای سهم انجا باشد . توصیه ما روی سهم بازهم فروس پلکانی است . البته امار فروش فروردین هم امده است که امیدوار کننده بوده است .
در نماد حفارس امروز بلوک بالاخره مشتری امد ان هم ۳ تا به نظر با این شرایط قیمت سهم اتش خواهد کرد و رشد خوبی را میتواند داشته باشد . به نظر فردا سهم را یک دور میدهند ولی دوباره می تواند رشد کند .
در گروه پالایش رشد قیمت نفت و رشد بنزین حتی بالاتر از ۹۵% فوب باعث توجه به گروه شده است . به نظر شبندر و شپنا می توانند شرایط خوبی را برای یک رشد رقم بزنند . شبریز هم رشد خوبی را داشته است
در بازار رتکو عجب سهمی شد سهمی که بازدهی خوبی را در این مدت نصیب بازار کرده است
رکیش نیز پس از توقف حق تقدم بالا کشید به نظر رتاپ و رکیش اگر رویه اخر سال ۹۴ را دنبال کنند تعدیلات مثبت خوبی را می زنند .
امروز خارزم هم مثبت شده بود سهم بسته شد و به مجمع رفت به نظر بازی خوبی راد ر سهم طی این مدت شاهد باشیم
کچینی امروز در ۱۲% افت قیمت باز شد به نظر با این که ضرر سخت است ولی بازهم با تحقق زیان نزدیک به ۱۵۰ تومانی سهم می تواند ریزش داشته باشد
در گروه غذایی غشاذر اخر وقت تحرکات جالبی را داشت و نزدیک به صف بود . فروش برخی دارایی ها و شرایط چارتی جای حرکت برای سهم را باز کرده است . در این گروه غشان برای میان مدت جذاب تر است
بازار کم کم دارد تحت تاثیر اطلاعات مالی قرار میگیرد این بهترین اتفاقی است که کمی بازار منطقی تر و به سمت تحلیلی تر شدن پیش برود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ اردیبهشت ۹۵
