گزارش بازار یکشنبه۱۹  اردیبهشت   ۹۵

نجات  با مرد نارنجی!

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰   امروز یکشنبه دومین  روز از هفته ای را  اغاز کردیم که  به نظر فضای بازار در ان  سرد بود ولی امروز کمی شرایط فرق داشت  . چه اول بازار که  سامانه معاملات همه  را  سر کار گذاشته  بود چه  میانه های ان  که توقف سایپا  را داشتیم  در بازار امروز مرد  نارنجی پوش بازار یعنی خساپا که تقریباً همه از تعدیلش مطمئن  شده  بودند  حتی خواجه  حافظ شیراز بالاخره  برگ  برنده خود را در مقطع  حساس کنونی رو کرد و بازی بازار را کمی به  سمت  بهتر شدن  چرخاند  .

بازار امروز داشت  روایت  چارتیست  را  جامعه عمل می پوشاند و منفی پیش می رفت و حتی شدت  ان نیز بالا  رفته  بود و بسیاری ناامیدانه  به این شرایط نگاه می کردند  تا  این  که  نماد سایپا متوقف شد .  توقف نماد  سایپا یکی یکی سهم  ها  را  بالا  کشید و شرایط تغییر کرد  . سهم های خودرویی ابتدا  بالا  امدند و در یک  فضای هیجانی روند  شکل بازار کمی بهتر شد

روزهای قبل گفتیم  بازار یک ریزش و بعد  درست می شود  انتظار ما از روز دوشنبه  بود به نظر حتی اتفاقات  ابتدای وقت نیز خیلی مثبت نیست ولی رفته  رفته  فردا  اوضاع  بهتر می شود چارتیست ها  هم  معتقدند  نهایت  شاخص در محدوده  ۷۶۸۰۰ و ۷۷ هزار کمی درجا  بزند ولی به هر حال  یک  رشد موقت  را داد  . ولی بعد از این جریان  ما  رشد داریم  ؟ روند تغییر میکند  ؟ ببنید  بسیار خوش بینی است که  فکر کنیم  روند  ناگهان  تغییر می کند  مگر با  یک  جریان پول قوی که  چنین  چیزی در حال حاضر دیده نمی شود

در مورد  حجم  بازار دقت کنید  شما میبینید  حجم  کم  شده است  روند  به خوبی کاهش حجم  را نشان  می دهد و از سوی دیگر در این  حجم  کم  ۵۰% نیز متعلق به خودرویی ها می باشد  . یعنی بقیه  بازار تعطیل است  به نظر فضای این  تحولات و هیجان  زدگی بازار در واکنش به خبرها  نشان  میدهد  بازار تمایل به  ریزش ندارد و تمایل به  رشد او  بالاس ولی دلایل متقنی  برای رشد پیدا نمی کند  . از همین  رو سراغ خودرویی ها  رفته است . حکایت  بازار و گروه  خودرو  شده است حکایت  معتاد  به موادی که می داند  این  مواد  برای او  بد است  ولی از کشیدن  او  لذت می برد  . چاره ای در کشیدن  این نمی بیند .   بازار چاره ای نمبیند  که  این  را  بکشد و فعلاً لذت  ببرد  چاره ای جز این ندارد  سرخوشی بازار فعلاً با این  مطرح  است و تفریح دیگری ندارد

وجود  ۵۰% تا ۶۰% از حجم  بازاردر این  گروه خود  گویای همه چیز است  .  یعنی این  اعتیاد  و سرخوش شدن  ها  حالا حالا ها ادامه  دارد و نمی تواند  از ان  دل بکند  هر چند وقت  یک  بار فریاد  و فغانی می زند  که مرا  به تخت  ببندید  دیگر میخواهم  ترک کنم ولی بی فایده است  .

بگذریم  به  بازار برسیم  . در بازار امروز فضای خوبی حاکم نبود و همچنان  بسیاری بر روند  کاهشی تاکید  داشتند و امروز را نیز قطعاً منفی میدیدند ولی شرایط سایپا  و توقف او  ذائقه  بازار را تغییر داد و با جو  مثبت خودرویی ها  روق ها  برگشت و شاهد  روند  مثبتی بودیم  البته  نه این  که مثبت  شود  همه چیز رو به  راه  خیر تغییر روند  کمی ملموس تر شد  .  به نظر فردا  روز بهتری برای بازار است  روزی که می توان  به  امید خبرهای بهتر و  قوی تری بود  .

فردا  کدال  و قیمت  نفت  دو  ایتم مهم و تاثیر گذار بازار هستند

امرزو شاخص باردیگر با  یک  افت  به  ۷۷۰۴۵  واحد  رسید  و شانس اورد  ۷۷ هزار را از دست  نداد . البته دو  بلوک  فارس و اخابر هم موثر بود  . در ریزش امروز پالایشی ها  بانکی ها  فولاد و برخی دیگر موثر بودند . به نظر فردا  ریزش به  زیر ۷۷ هزار تا حدودی تکمیل می شود  .

و اما  سری به  حاشیه های بازار بزنیم  .

صحبت های امروز رهبری مهم  بود  . ایشان  گفته است اهمیت امنیت در درجه‌ی اول است ااگر در جامعه‌ای فقر نباشد اما امنیت هم نباشد زندگی تلخ می‌شود . گر امنیت نباشد کارهای لازم در کشور، درس، کاسبی، دیپلماسی و اداره‌ی کشور هم انجام نمی‌شود در اقتصاد مقاومتی، امنیت یکی از پایه‌های اقدام و عمل است. امنیت اخلاقی مهم است… اگر به شکل عقلانی به این نتیجه رسیدید کاری باید انجام بگیرد ، دیگر به مخالفت‌ها کاری نداشته باشید . بعضی قمه می‌کشند اما بعضی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را رواج می‌دهند ؛ این اگر اهمیتش بیشتر نباشد کمتر نیست. باید به خرید و فروش مواد مخدر، مسئله‌ی معتادان، شرارت و هنجارشکنی توجه شود

در سایر خبرهای سیاسی داخلی  گویا تعداد منتخبانی که با امضای فرم، حضور خود در جلسه فراکسیون امید را اعلام کرده بودند، به عدد ۱۵۶ رسید. این درحالی بود که خوش‌بینانه‌ترین آمارها از محل جلسه اصولگرایان از حضور نزدیک به ۱۳۰ نماینده‌ای خبر می‌داد که حدود ۳۰ نفر از آنها در هر دو جلسه حاضر شده بودند. / محمدرضا تابش ضمن اشاره به حضور ۱۵۶ منتخب در جلسه امید، اعلام کرد براساس اطلاعی که به دست آورده، تعداد واقعی حاضران در همایش اصولگرایان ۱۰۵ نفر بوده است.

حسین مرعشی هم  جالب است  گفته است    تیم اقتصادی نوبخت ، سیف و طیب نیا ، باید جای خود را به تیمی بدهد که بتواند در کشور گشایش اقتصادی ایجاد کند .

اسکای نیوز هم مدعی شده تروریست های سوریه مدعی شهادت ۱۷ ایرانی در حلب شدند. دیدار ولایتی با بشار اسد در دمشق  مهم  بود بشار اسد:از مقام معظم رهبری و دولت ایران برای حمایت‌ها سپاسگزارم  ولایتی: از تمام ظرفیت‌ها برای مبارزه با تروریست‌ها استفاده می‌کنیم  دفاع جانانه ای که ملت و دولت سوریه به رهبری شما انجام می‌دهند، در تاریخ بی سابقه است و البته فراز و نشیب دارد؛ اما صعودی است و به رهبری شما انشاء الله توفیق و پیروزی نصیب خواهد شد و مقام معظم رهبری دائما برای پیروزی شما دعا می‌کنند. فراموش نمی‌کنیم که تروریست‌ها تا چند متری همین دفتر پیشروی کرده بودند و البته با مقاومت و پایمردی ملت و دولت سوریه بیرون رانده شده اند.

گویا خبرهایی از کره  شمالی هم  امروز عصر به  بازار میرسد

در یک خبر مهم  سیاسی اقتصادی نفتی ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، فرمان تغییر کلی ساختار وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی این کشور را صادر کرد. بر اساس دستور سلمان بن عبدالعزیز، وزرای نفت و حج عربستان سعودی برکنار شدند. ‏پادشاه عربستان ، على النعیمى وزیر نفت را پس از ۲۰ سال حفظ این سمت برکنار کرد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان به موجب یک حکم سلطنتی که روز شنبه صادر شد، از این سمت برکنار شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه۲۴ از ریاض، به دستور مستقیم ملک سلمان پادشاه عربستان، وزارت نفت این کشور به وزارت انرژی، صنعت و منابع زیرزمینی تغییر نام داد و خالد الفالح وزیر سابق بهداشت عربستان به جای النعیمی سکان هدایت این وزارتخانه را برعهده گرفت. رییس ارامکو جانشین علی النعیمی شد

در خبرهای اقتصادی و بانکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که پس از سال‌ها انتظار اواخر فروردین امسال در مجلس اعلام وصول شد، ویژگی‌های فراوانی دارد که می‌توان امیدوار بود با تصویب آن ربا -و نه سود- از سیستم بانکی ایران حذف شود.

در خبرهای اقتصادی جهانی علیرغم بهبود تراز تجاری ۴۰٫۵۵B $ چین…کاهش بیش از انتظار واردات (۱۰٫۹%) و افت بازار خبر خوبی برای بخش صادرکنندگان معدن نیست و بازارها را فردا ۲شنبه آشفته میکند

دلار هم  امروز در قیمت های ۳۴۵۵ قرار گرفت  تا  یک  روز صعودی را داشته  باشد

 

جان تازه خودرویی ها!!!

امروز توقف نماد سایپا و زمزمه  افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی در ایرانخودرو سبب شد تا خودروییها جان تازه ای گرفته و از قیمتهای منفی به سمت قیمتهای مثبت میل کنند . البته عامل اساسی توقف نماد  سایپا  بوده است  . س

ایرانخودرو که افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدیش میتواند موتور محرک سهم باشد با حمایت و جمع اوری سهام خوبی همراه شد بعید نیست س از فردا استارت سهم خودروه و شاهد برگشت روند سهم به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومانی باشیم  ولی امروز هم  فشار فروش در سهم  بالا  بود  .

ایرانخودرو دیزل هم در قیمتهای حمایتی ۱۴۰ تومانی ارام گرفت این سهم از قیمتهای ۱۴۰ تومان افت بیشتری نخواهد داشت اما برای  رشد قیمتی هم نیاز به حمایت دارد خاوری که در صورت برگشت هدف قیمتی ۱۵۵ تومانی را پیش رو خواهد داشت

در نماد زامیاد نوسانات ارامی را شاهد بودیم زامیاد اگر بتواند برنامه تولیدات جدید خود را پیاده نماید اینده خوبی خواهد داشت فعلا قیمتهای ۱۲۰ تومان باعث شده سهم با نوسانات ارامی همراه شود

در این  گروه  به نظر خگستر هم  فردا  با خودرو  حرکت  می کند در سوی دیگر گزارش های این  گروه  همچنان  چنگی به دل نمی زند  گفته می شود امار تولید  و فروش ایران خودرو و خاور هم  درام  است

در این  گروه  به نظر نوبت  به  حرکت  ورنا و وساپا هم  رسیده و به نظر انها نیز تکان هایی را می خورند  .

موج  سرمایه  گذاری ها

سرمایه گذاریهای جو زده نیز با جو خودرویی ها و بهبود جو بازار توانستند کمی با بهبود روند همراه شوند به نظر میرسد سرمایه گذاری ها از فردا روند بهتری را شاهد باشند

سرمایه گذاری رنا که بخش قابل توجهی از سهام سایپا را در اختیار دارد با رشد قیمتی و صف خرید هراه شد سهم بار دیگر به سمت قیمتهای ۲۶۵ تومانی حرکت میکند تا شانس خود را برای مقابله با این مقاومت امتحان نماید توقف نماد سایپا تاثیر خوبی بر این سهم گداتشه است

در نماد گروه توسعه ملی هم شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم کف سهم در قیمتهای ۲۵۰ تومانی بسته شده و سهم به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۲۶۵ تومان حرکت نماید وبانکی که شنیده میشود علاوه بر بترانس دو شرکت دیگر خود را فروخته و قصد پرتفو گردانی وسیعی دارد

سرمایه گذاری سایپا امروز توانست به واسطه جو مثبت خودروییها به قیمتهای بالای ۲۴۰ تومانی بازگردد این سهم سرمایه گذاری میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان هم رشد داشته باشد وساپایی که افزایش سرمایه جذابش همچنان از مهمترین پتانسیل هایش میباشد

در این  شرایط وتوصا هم  بد معامله نمی شد

از سبحان  خبرمیرسد  تقسیم  سود  بالایی در دستور کار دارد

فردا  با  قیمت  خوردن  شمش می توان  روی وامید  هم  حساب کرد

در ومعادن  فردا  روز حساس تری برای سهم  است  وقتی قیمت  شمش مشخص شد  می تواند  مورد  توجه  بیشتر بازار قرار گیرد . به نظر با این  تحولات  شمش از ۱۴۰۰  به این  راحتی ها  کم نمی شود  از همی  رو  شاید در کنار ارفع و برخی فولادی ها  ومعادن در قیمت های زیر ۱۳۰۰ ریال  می تواند  جالب باشد

در بازار تاپیکو  هم  خبرهای جالبی را  لمس میکند  به خصوص در رسیدن  به  قیمت های ۲۲۰۰  این  حرکات  بیشتر است  . از اوایل سال آینده با راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران صادرکننده بنزین خواهد شد .

امروز صبح در مورد  پترول نوشتیم  که  سهم  را  در نظر داشته  باشید  . در این  سهم  به نظر از نظر نموداری سهم در جایی است که می تواند  قابل توجه  باشد  افت  خوبی کرده  و فضای نموداری خوبی را  رقم  زده است.

فولادیهای مقاوم!!!

برخی فولادیهای کوچک همچنان صدر نشین جدول معاملات بوده و با روند مثبت و رو به جلو همراه شده اند فولادیهایی که وضعیت خوبی داشته و با دید میان مدت به دلیل رشد قیمت محصولاتشان پتانسیلهای نهفته بالایی دارند

فولاد الیاژی ایران که بازار انتظارات بالایی ازس هم بریا سال ۹۵ و افزایش صادرات به خصوص به کشورهای اروپایی دارد با صف خرید قیمتهای ۲۱۰ تومان هم پشت سر گذاشته و به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی حرکت میکند این سهم با شایعات مثبت خوبی همراه میباشد به نظ ردر ۲۴۰۰ ئ ۲۳۰۰  ریال  کم کم  فروشنده  باشید  .

در نماد فولاد هرمزگان قیمتهای ۲۰۰ تومان هم در هم شکست این سهم جون خریدار خارجی داشته و از نظر موقعیتی در کنار ابهای ازاد قرار دارد با رشد و اقبال بالایی همراه شده است سهم میتواند قیمتهای ۲۲۰ تومان هم به خود ببیند ولی او نیز در قیمت های این  چنینی خیلی منطقی ندارد

فولاد کم کم باید استارت رشدش را بزند سهم بسیار درجا زده و پتانسیلهای خوبی پیدا کرده است فنر سهم جمع شده و میتوان به برگشت سهم به قیمتهای ۱۴۵ تومان امیدوار بود فولادی که شنیده میشود تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی در گزارش ۳ ماهه اش دارد

در این  گروه ارفع  صف بود  در کنار ارفع  فخوز نیز به نظر می تواند  با  فروش شمش شرایط بهتری را داشته  باشد

 

چراغ سبز به پالایشی ها!!!

با تغییر وزر نفت عربستان انتظارات برای رشد قیمت نفت به سطوح ۵۰ دلار افزایش یافته است به نظر میرسد پالایشی ها کم کم باید به فکر تغییر روند باشند . در این  گروه  امروز در بورس کالا  شاهد  رشد قیمت  وکیوم هم  بودیم  که  به نظر اتفاق مهمی برای این  صنعت  است  .

پالایش نفت اصفهان به کانال قیمتی ۲۶۰ تومانی وارد شد سهم به نظر میرسد کم کم باید به فکر برگشت به قیمتهای ۲۸۰ و سپس ۳۰۰ تومانی باشد شنیده میشود در گزارش ۱۲ ماهه این شرکت شاهد تعدیل مثبت به دلیل افزایش تولید بنزین و افزایش قیمت فروش خواهیم بود

در نماد پالایش نفت بندرعباس نیز شاهد نوسانات منفی بودیم قیمتهای ۴۷۵ تومانی باید سبب برگشت روند سهم شود شبندری که به نظر میرسد در صورت صحت شایعه افزایش سرمایه اش از سود انباشته یا ارائه گزارش مثبت ۱۲ ماهه پتانسیل های خوبی داشته باشد

پالایش نفت تهران در یک قدمی قیمتهای ۳۲۰ توماین قرار گرفته است قیمتهای ۳۲۰-۳۳۰ تومانی حمایت محکمی بر سر راه شرکت میباشد شترانی که به نظر میرسد از همین قیمتها با روند برگشتی همراه شود

استارت لیزینگی ها زده شد!!!

لیزینگیها که به کف قیمتی رسیده اند با انتشار گزارشات مثبت ۱۲ ماهه و خبرهای مثبت از قراردادهای جدید برای سال ۹۵ با رونق معاملاتی خوبی همراه شده اند

بهمن لیزینگ هم با رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومان رشد داشته باشد ولبهمنی که بودجه خود را پوشش داده و شنیده میشود قرارداد خوبی با بهمن لیزینگ برای سال ۹۵ بسته که این امر موجب تعدیل مثبتش خواهد شد برگشت سهم از قیمتهای ۲۱۰ تومان سیگنال خوبی بود

رایان سایپا با نوسانات منفی همراه شد این سهم فعلا در قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود از کنار رایان نباید به راحتی گذشت این سهم پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند مورد توجه قرار بگیرد

قیمتهای ۱۳۰ تومانی کف قیمتی در لیزینگ ایرانیان میباشد این سهم به نظر نمیرسد افت بیشتر قیمتی داشته باشد وایرانی که بازار در پوشش بودجه اش مردد می باشد وگرنه سهم دارای پی بر ای و قیمت مناسب می باشد

چهارگوشه بازار!!!

امروز عرضه اولیه کاغذ پارس با قیمتهای ۱۵۰ تومان عرضه شد این سهم با گزارش ۳ ماهه مثبت پتانسیل تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی را داراست از سوی دیگر خبرهایی در خصوص افزایش نرخ ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت کاغذ به گوش میرسد که در صورت صحت میتواند سبب رشد قیمتی خوبی در سهم شود فعلا به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۱۸۰ تومان مشکلی برای رشد نداشته باشد

پست بانک از قیمتهای ۲۴۰ تومانی هم گذشت این سهم که حمایتهای جانانه ای را تجربه میکند به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی حرکت میکند خبر احتمال اعلام سود ۱۰ تومانی برای سال ۹۴ و سود ۲۰ تومانی برای سال ۹۵ و تغییر و تحولات بنیادین شکل گرفته سبب این روند صعودی است البته این  ها همه حرف است  بحث اصلی سهم نوسان  است

در این  گروه ملت هم  خبر افزایش سرمایه  گذاشت  . در مورد  سایر بانک ها  علی دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خود دارند؟ اظهار داشت: بانک‌های دولتی مسلما باید افزایش سرمایه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردی را برای افزایش سرمایه آنها پیش بینی کرده است .

خبر ورود ماشین سازی ارام به عرصه احداث پالایشگاه کوچک باعث شد تا این سهم با اقبال همراه شود البته سهم به صف خرید نرسدی قیمتهای ۲۴۰ تومانی مانع بر سر راه سهم میباشند فاراکی که در صورت شکست قیمتهای ۲۴۰ تومان پتانسیل رشد خوبی پیدا خواهد کرد

در مورد  فاذر بهنظر سهم در قیمت هایی قرار گرفته است که  حرکات  برگشتی را می تواند  سریعتر طی کند  سهم  را زیر نظر داشته  باشید  از نظر معاملاتی نیز روند  خوبی را دارد  فاراک  هم  شفاف سازی کرده است که در کردستان  قرار است  پالایشگاه  بسازد

امروز گروه  بیمه  بازهم  منفی بود  . در گروه  بیمه خبری که  چند روز پیش نوشته  بودیم  رسمی شدو ذخایر حق بیمه شخص ثالث کار دست این  گروه  داده و گویا  بیمه مرکزی امسال  قصد دارد  رویه  بانک  مرکزی را در پیش گرفته  و سودی در مجمع تقسیم نکند  البته  بیمه مرکزی با این  انتشار فیش ها خودش روی هواست !! ولی به نظر این  خبرخوبی برای گروه نیست و فشار فروش را خواهیم  داشت  . برخی تاکید  دارند  دانا  از این  قاعده  جدا  شده ولی در گروه مفنی سهم  مثبت  دوام  انچنانی ندارد  .  به نظر بهتر است  کمی فعلاً از گروه  بیمه دور باشیم

امروز در بین  شرکت های منفی حفاری هم  مورد  توجه  بود  . در بازار حفاری را خوب می خرند  و گزارش ۱۲ ماهه نیز شاید بتواند  استدلال  قوی تری را از سهم  بدهد  . سهم  در صورت های مالی ۳۵۹ ریال  یش بینی کرده  بود و سود  ۹ ماهه نیز ۲۵۶ ریال  بوده است  . در گزارش ۱۲ ماهه  پیشرفت  کار خیلی بالا  بود و توانسته  در مجموع ۳۶۸ ریال  را محقق کند و از بودجه  بیشتر است  . رشد چشم  گیر سود عملیاتی معادل ۲ برابر میانگین  هر ۳ ماهه  شرکت ، رشد فروش و درامد از نکات  مثبت  سهم  است  به نظر بازار در ۳۶۰۰ و ۳۵۰۰  ریال  یک نیمچه توجهی به  سهم خواهند کرد   . در این  سهم گزارش ۳ ماهه خوبی را داریم

در بازار باید منتظر گزارش فملی و فاسمین  بود  به نظر انها  شرایط بهتری را می توانند  رقم  بزنند  به نظر فملی در قیمت های بدی نیست

امروز بازهم در خصدرا  بلوک  را  شاهد  بودیم  گفته می شود  در این  سهم  یک  جابجایی نرم در ترکیب دارد  صورت میگیرد  که مهم  است

در بین  سیمانی ها  کم کم  تحلیل بیدار شده و سکرما  را خوب می خرند  به نظر سهم خوبی است

امروز واتی را هم  خوب زدند  به نظر فردا سهم از جایش بلند می شود

در مپنا هنوز هم  می گوییم  سهم  شرایط خوبی را  برای رشد دارد و با  گزارش ها  بهتر می شود

 

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۱۹ اردیبهشت  ۹۵