گزارش بازار سه شنبه ۳۱ فروردین  ۹۵

ستاره های فولادی !

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۳۰   امروز سه شنبه ، بازار جالبی را داشتیم  . بازار امروز از یک  سو  بیم  داشت و از سوی دیگر امید  . قبل از هر چیز امروز یک  خط قرمز قوی روی نظریه  بزاار بدون خودرویی ها  جایی نمی رود  کشیده  شد و تقریباً عمده  حرکت  بازار روی دوش ۳ گروه  فولاد سنگ آهن  و پالایشی بود و خودرویی ها نیز منفی بودند  . جو  بازار بد نبود و به نظر اکثر گروه ها  یکی پس از دیگری با خبرهای مختلف رشد می کنند .  و البته این  خودروست که در جا می زند  .

امرز یک امیدواری و همزمان  نگرانی در بازار وجود داشت . البته  وزنه امیدواری ها  به  بازار بیشتر است  . در بازار امروز برگشت  بازار ، رونق نسبی گروه ها ، رشد قیمت  نفت   و گزارش های نسبتاض مناسب و به  طور کلی حاکم  شدن  جریان  عقلانیت در بازار باعث شده  بود تا  روند  کمی قابل پیش بینی شده تر باشد . تازه از امروز برخی را میدیدیم  که اکسل به دست  سود  ناشی از رشد قیمت  بیلت و … را محاسبه می کردند حقیقت امر این  است  گروه خودرو  هر کسی را در بازار تحلیل گر کرده  بود  . تحلیل فراموش شده  بود و تازه  کمی شرایط دارد  بهتر می شود .

البته  نمی گوییم  این  وضعیت خوب است  و یا  بد و یا خودرو  منفی باشدخوب است  خیر به هیچ وجه خودرو نیز با کمی اصلاح دوباره  باز می گرد ولی وابسته  شدن  بازار به خودرو  درست  نیست . اما  به هر حال  حرکت نفت و شرایط بازارهای فولاد و سنگ آهن  و شرایط خاص سایر سهم ها و ندیکی به  مجامع و انتشار صورت های مالی می تواند عاملی برای شوک درمانی بازار باشد

اما  نگرانی  … در بالا  ذکر شد  یک  نگرانی  و یک  امیدواری داریم  . امیدواری را  که  گفتیم برویم  سراغ  نگرانی . هنوز یک  ایتم  به عنوان  نگرانی مطرح است و ان  حجم  بازار است  بازار ان  حجم  سابق را ندارد و در مقطعی که  برخی برای تسویه  اعتباری ها  تحت  فشار قرار میگیرد  میریزد . ان  حجم  پول که در گذشته  بوده در حال حاضر در بازار نیست و این  یعنی سرعت  رشد بازار کم و کمتر خواهد شد  به هیچ  وجه نمی گوییم  بازار میریزد و یا  رشد نمی کند  خیر بلکه می گوییم  سرعت  رشد بازار کمتر می شود . به نظر باید ان  شدت  رشد ۳ ماهه  اخر سال ۹۴ را  فراموش کنیم  . بازار از این پس اهسته و پیوسته  پیش خواهد رفت  بهتر است در بازار منطقی حرکت  کنیم

امروز یک نوشته  جالب را می خواندیم  کسانی که این  اخری ها  خودرو  می خریدند و ۳۰% ضرر کردند  به امید  سود های نجومی امده  بودند . بهتر است  سود نجومی کردن را در بازار فراموش کنیم   و منطقی در بازار حرکت  نماییئم

و اما  به  سراغ  پیش بینی هااز بازار برویم  . در بازار امروز جو  ابتدا  مثبت اغاز شد و حتی خودرویی ها هم  کمی مثبت  بودند ولی با عرضه  سنگین  روی خودرو  بازار کمی عقب نشینی کرد ولی رفته  رفته دوباره نیروی خود را  بازیافت  خودرو  را  فراموش کرد و روی  بقیه  گروه ها  متمرکز شد  . به نظر بازار فردا  با کمک  رشد بازارهای جهانی و خبرهای نسبتاً مثبت خوب سیاسی می تواند  بهتر باشد ولی نه  انقدری که  فکر کنیم  بهتر از امروز . عرضه در بازار فردا  به دلیل ماهیت چهارشنبه  بودنش بیش از امروز است   . به نظر کدال  هم  این  روزها  می تواند  سرمنشا  اخبار جالبی باشد و سرنوشت  سهم ها  را مشخص کند مثلاً کنتور امروز با این گزارش فردای خود را  ساخت …

و اما  به  سراغ  شاخص برویم  …  امروز شاخص سیگنال خوبی نداده است از مثبت  ۳۰۰  واحد  به  ۴ واحد  منفی رسید  که در منفی امروز بازار نقش خودرو و بانک  برجسته  تر بود و درواقع امروز مسابقه  وزن  کشی خودرو و بانک در منفی و فلزات  فولاد  سنگ آهن و پالایشی ها در مثبت  را  خودرو و بانکی ها  بردند و شاخص را منفی کردند . شاخص امروز در ۷۸۴۳۰ واحد درجا  زد  . به نظر فردا  شاید با  کنترل خودرویی ها و بانک ها جو  کمی بهتر شود ولی روی بقیه  بازار فشار هست

و اما  سراغ  خبرهای مهم  برویم و ببنیم  در بازار چه خبر است

قبل از هر چیز اظهار نظرهای روحانی مهم  بود   او گفته  انتقاد از دولت اشکالی ندارد، نقد دولت لازم است، اما آشوب و هرج‌و‌مرج رسانه‌ای را ملت ما نمی‌پسندد چراکه هجمه‌های غیراخلاقی برخی رسانه‌ها در شأن ملت بزرگ ایران نیست . چه کسی فکر می‌کرد شش قطعنامه شورای امنیت و ۱۲ قطعنامه شورای حکام برای همیشه به زباله‌دان تاریخ انداخته شود؟ مگر مردم ما یادشان رفته که فروش نفت ایران که به عنوان قدرت اقتصادی در صحنه بین المللی حضور داشت را به نصف آن تقلیل دادند! مگر مردم شاهد آن نبودند که کشتیرانی به سمت بنادر ایران تحریم شد و کالا‌ها باید به بندر کشور دیگر می‌رفت و با لنج به ایران حمل می‌شد و هیچ پولی از طریق بانکی به کشور دیگر صادر و وارد نمی‌شد رفته بودیم به قرن ۱۹. همه چیز از طریق صرافی‌ها حل و فصل می‌شد و کانال‌های بانکی به روی ایران بسته شده بود. روحانی با بیان اینکه امروز با دستاورد برجام، موانع از پیش پای ملت ایران برداشته شده است، گفت: مسیر و راه فعالیت تجار، بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی باز شده، اما در عین حال برای اینکه سرمایه‌گذاران خارجی و کمپانی‌های خارجی به ایران وارد شوند، نیاز به زمان داریم. روحانی با بیان اینکه صادرات نفت ما قبل از اجرای برجام ۱میلیون بشکه بود، اما امروز از ۲میلیون بشکه افزایش یافته است، گفت: ما جایگاهمان در بازار نفت که ناروا گرفته بودند، پس گرفتیم، گفت: ‌ امروز کیک زرد خریداری می‌کنیم و اورانیوم و آب سنگین به فروش می‌رسانیم و این مواردی است که دو سال پیش به عنوان کارهای ممنوعه برای ایران شناخته می‌شد، اما امروز مسیر برای ما باز شده است. او افزود: ‌ برخی اقلام حساس صنعت نفت و پتروشیمی که تا ۶ماه پیش به قیمت گزاف می‌خریدیم امروز برخی به نصف قیمت برخی به یک‌سوم قیمت و برخی به یک دهم قیمت می‌خریم. یا برخی کالا‌ها را مجبور بودیم بدون چانه فقط از یک کشور بخریم، اما امروز ده‌ها کشور به قیمت‌های مناسب قصد فروش آن اقلام را به ایران دارند.

این  صحبت های روحانی یعنی داغ  کرده است و می خواهد   به نوعی پاسخ  طرف مقابل را  بدهد  .

اما  ظریف نیز امروز در امریکا  حضور دارد  و البته  کری نیز اظهار نظر های جالبی را کرده است  برآورد ما  درباره پول‌های آزادشده برای ایران در نتیجه برجام حدود ۵۵ میلیارد دلار بود که ایران از زمان توافق هسته‌ای تنها به حدود ۳ میلیارد دلار از این دارایی‌ها دست پیدا کرده است .

طیب نیاهم در یک  اظهار نظر سیاسی اقتصادی گفته  اگر توافق هسته ای به دست نمی آمد مرحله دوم تحریم ها علیه ایران اعمال می شد و در نتیجه صادرات نفت خام کشور به صفر می رسید

در سوی دیگر وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان می گوید:ما باید به مردم نشان دهیم که این توافق تأثیر و ثمره دارد. اگر بنا بر این باشد که توافق برای مدت های طولانی پا بر جا بماند، باید تضمینی داده شود: روشن است که مردم ایران می خواهند نتیجه (این توافق) را مشاهده و احساس کنند.بانک های بزرگ هنوز هم تمایلی به شروع دوباره تجارت و معاملات خود با ایران ندارند، آنها از جریمه های سنگین وضع شده از سوی مقامات آمریکایی می ترسند. این مشکل کوچک و بی اهمیتی نیست، زیرا بدین ترتیب اغلب حامیان مالی مورد نیاز را برای آغاز و انجام پروژه های بزرگ نمی توان یافتما از آمریکا تنها یک چیز می خواهیم: در این موضوع دخالت نکنید. آمریکا باید از برنامه اقدام جامع مشترک حمایت کند. آمریکا باید برای همه روشن کند که تجارت و داد و ستد با ایران مشکلی ندارد، بدون هیچ اما و اگر.

ظریف همچنین  گفته است  پیگیری های روزهای اخیر ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و اینجانب و پس از آن همکارانمان در جلسه کمسیون مشترک که روز جمعه در وین برگزار خواهد شد، همه با هدف جلوگیری از مداخلات آمریکا از طرق قوانین قبلی خود در ممانعت از ارتباطات موسسات بانکی و مالی سایر کشورها با ایران است.

در بحث بنزین  امروز مجلس مصوبه  مهمی داشت  به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۸ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را با ۱۴۲ رای موافق، ۱۵ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر مصوب کردند.بر اساس این بند الحاقی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز(گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و بر اساس بندهای زیر انجام می شود.الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن ها در پایان سال ۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر(فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جز ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تامین می شود. به نظر باردیگر فضای کشور برای بنزین  کارتی اماده می شود

 

در قیمت  نفت  کمی فضا  جبران  شد و نفت  در برنت  به  بالای ۴۳ و در نفت  سبک  امریکا  نزدیک  ۴۱ دلار قرار گرفت  .

در فلزات  نیز با  رشد قیمت  جهانی روی مواجه  بودیم  که خبرخوبی برای بازار است  . روی به ۱۹۰۰ نزدیک  شده است و مس نیز به  ۴۹۰۰  نگاه می کند  .

در دلار نیز به نظر قیمت  دلار در محدوده  ۳۴۶۰ و ۳۴۷۰  باشد  .   و البته  اخر وقت  دلار و سکه کمی رشد کردند  .

رونق معدنی ها!!!

در نمادهای معدنی شاهد رونق خوبی هستیم جو مثبت ناشی از رشد قیمت جهانی محصولات این شرکت ها از یک و کاهش هزینه های پرداختی به خصوص بهره مالکانه از سو دیگر معدنیها را به لیدر این روزهای بازار تبدیل ساخته است . در این  گروه خبر مهم  بازگشت  فردای کچاد است  .

در مورد  این  گروه  چند  رویداد  با هم  در حال  وقوع است  و باعث شده توجه  به  سمت  نماد های این  گروه  جلب شود  . یکی رشد قیمت  شمش است  که  دیروز قیمت  شمش به  ۱۴۰۰  هم  رسیده است و این  یعنی رشد ۴۰% شمش در عرض۲ ماه در حالی که  بودجه  کگل و کچاد با  نرخ های نهایت  ۱۰۵۰  بسته  شده  باشد و این  خبرخوبی برای این دو سهم  است  . به نظر تعدیلات  انها در گزارش ۳ ماهه  مشهود خواهد بود  . عامل دیگری  که  باعث توجه  شده رشد قیمت های جهانی است  . در پی بیشترشدن تقاضای فصلی که موجب افزایش سود تولیدکنندگان و تقویت تقاضای سنگ آهن مواد خام شد، قیمت فولاد در معاملات آتی دوشنبه شانگهای با رشدی ۳ درصدی مواجه شد. .  کاهش موجودی محصولات فولادی و افزایش تولید کارخانه ها قیمت سنگ آهن در بازار چین را تقویت کرده. سنگ آهن ۶۲ درصد استرالیا با ۱٫۵ دلار در تن افزایش طی یک روز به ۶۰ دلار در تن سی اف آر رسیده و بازار نسبت به ادامه این روند افزایشی امیدوار است. به گزارش ایفنا، افزایش قیمت فولاد سود خوبی برای تولیدکنندگان فولاد در سراسر چین داشته و وضعیت مالی خوبی برای آنها بوجود آورده و آنها را از وضعیت خطر بیرون آورده است. و اما عامل سوم  عاملی است  به نام  گهر زمین  … معدن  گهر زمین  که  معادن  ۲۰% کگل ۳۰%  و امید  نزدیک  به  ۲۷% سهامدار است   به مدت  ۲۵  سال  به  شرکت  گهر زمین  جهت  بهره  برداری واگذار شده است  . ببنید  معدن در اخیتار انها  بود ولی مدت ها  بود  به دلیلی اختلافات متوقف شده  بود ولی حالا  می توانند  برداشت  کنند  ببنید  اثرات  این  موضوع انچنان  که  بازار می گوید  نیست ولی به هر حال  برای کگل در ۳ سال  اتی می تواند  بسیار مناسب باشد  .

مهم  این است  حالا  توجه  بازار به  سمت  سنگ  آهن  بیشتر شده ما  معتقدیم  رشد شمش از گهر زمین  مهم  تر است  و امیدواریم  قیمت  بالا  بماند  . به نظر کگل قیمت های بالای ۳۰۰۰ را در میان مدت  هدف گرفته است

در امید  با این  که  با  افت  ۱۰% سود در گزارش ۱۲ ماهه مواجه  بود و ۴۲۶ ریال  را  محقق کرده  بود ولی در همین  گزارش حقوق صاحبان  سهام و انباشته های شرکت  و تقسیم  ۳۵۰  ریال در مجمع نشان  می دهد  قیمت  سهم  می تواند  تا  ۲۲۰۰  ریال  رشد نماید  . رشد بیشتر با این  عرضه های توسعه  صادرات  بعید است  . امروز گلگهر گل سر سبد معدنیها با رشد قیمتی به روند صعودی خود ادامه داد عرضه های سنگین حقوقیها نیز نتوانست عطش را در بین خریداران این سهم از بین ببرد کگلی که قیمتهای ۲۶۰ تومانی را اگر بشکند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان پیشروی خواهد کرد

کالسیمین با صف خرید به پیشتازی خود ادامه داد سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۲۴۰ تومانی حتی تا قیمتهای ۲۶۰ تومان هم پیشتازی نماید

در مورد  گروه روی باید  گفت  قیمت  جهانی روی در بازار رو به  صعود  گذاشته است و وضعیت  خوبی را  برای این  گروه  رقم  زده  قیمت  روی می رود که  به  ۲۰۰۰ دلار نزدیک  تر شود  . در این  گروه باما  را  امروز دادند گفته می شود  فعلاً سهم درجا می زند ولی وقتی گروه  پارسیان از ترکیب خارج  شد می تواند  یک  عامل برای رشد سهم  باشد   . در این  گروه  کروی  و فاسمین  خوب مثبت  شدند  به  یاد  دارید  از الگوی کاپ در کروی صحبت  کردیم

و اما در کنار این  گروه  فملی را نیز خوب می خرند  . در مورد  سهم  روند  رشد فروش مشهود بود و حالا  باید  منتظر گزارش ۱۲ ماهه او  باشیم  تا  ببینیم  چه می کند  . این  شرکت  با این  وضعیت  مس و شرایط بازارهای جهانی نمی تواند  معجزه کند ولی در بازاری که  توجه  به  گروه  سنگ آهن و فلزات  و فولادز یاد می شود  فملی ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰  ریالی هم می تواند  رشد را در دل خود داشته  باشد  .

 

ارامش در بانکها!!!

در نمادهای بانکی شاهد نوسانات ارام بانکها هستیم بانکهایی که به نظر میرسد ارام ارام جایگاه خود را بازیافته و شاهد رشد قیمتی سهام این گروه هر چند اندک باشیم گزارشات ۱۲ ماهه بانکها به نظر میرسد گزارشات خوب و مثبتی باشد

در نماد پست بانک شاهد رسیدن سهم به کف قیمتی ۱۸۰ تومانی بودیم شایعات خوبی از تعدیل مثبت بودجه ۹۴ این بانک و رشد سود بانک در سال ۹۵ به گوش میرسد پست بانک ظاهرا قرار است عاملیت وزارت ارتباطات را در کلیه زمینه ها در دست بگیرد این سهم را زیر نظر داشته باشید

بانک صادرات مجددا به سطوح قیمتی ۱۰۰ تومانی بازگشت این سهم فعلا در همین قیمتها در نوسان است اما با توجه به خبرهای مثبت پیرامون گزارش ۱۲ ماهه بانک سهم میتواند تا قیمتهای ۱۰۴ تومان و سپس ۱۱۲ تومان رشد نماید همچنان بازار در انتظار مشخص شدن وضعیت فروش بلوکی سهام توسعه نیشکر می باشد

بانک تجارت یک گام تا کف قیمتی ۱۰۰ تومانی فاصله دارد این سهم در صورت برگشت از این قیمتها هدف ۱۱۵ تومانی را پیش رو دارد تجارت در قیمتهای ۱۰۰ تومانی ریسک کمی دارد

به نظر هفته  بعد  کمی بانک ها  بهتر می شود و نشانه های ان  را از فردا  خواهیم دید  . انصار و ملت  را نیز زیر نظر داشته  باشید

خودرویی در سرازیری اصلاح!!!

در نمادهای خودرویی اصلاح قیمتی سهام این گروه ادامه داشت خودروییها ۵ تا ۱۰ درصد دیگر اصلاح و به نظر میرسد برگشت خوبی داشته باشند ولی همان  قیمت هایی که  چند  روز پیش نوشتیم  یعنی خودرویی ۳۲۰۰ و سایپای ۱۲۰۰ و برخی دیگر به نظر باید محق شود فقط دراین  گروه وساپا و ورنا  با  خبرهای افزایش سرمایه و پوشش مناسب سرپا هستند .

ایرانخودرو باز با صف فروش همراه شد ظاهرا سهم تا قیمتهای ۳۲۰ تومانی را نبیند ارام نمیگیرد فردا باید دی واکنش سهم به قیمتهای ۳۴۰ تومانی چگونه خواهد بود در صورت حمایت از سهم میتوان انتظار برگشت روند سهم را داشت در غیر اینصورت روند سهم تا قیمتهای ۳۲۰ تومانی اصلاحی خواهد بود

در نماد سایپا سهم اگر به قیمتهای ۱۲۰ تومان برسد برای خرید میتواند مناسب باشد فعلا فشار فروش در سایپا بالا بود و خریدش در این قیمتها ریسک دارد

گروه بهمن هم میتواند به قیمتهای ۲۲۵ تومانی برسد کف قیمتی حمایتی سهم که میتواند زمینه ساز برگشت روند سهم باشد خبهمنی که با شایعه خرید سهامش توسط موسسه کوثر مواجه میباشد

در این  گروه  فعلاً بازی پول در جریان  نیست و باید منتظر گزارش ها  بود که  اتفاقاً در دل انها نیز خبری نیست  .

 

سرمایه گذاریهای پرتوان!!!

برخی سرمایه گذاریها امروز ستون بازار بوده و با برگشت روند خوبی همراه شدند سرمایه گذاریهایی که وضعیت خوبی داشته این روزها صورت های مالی بسیار خوبی را از سرمایه گذاریها شاهد هستیم

معادن و فلزات با صف خرید سنگینی همراه شده است این سهم در قیمتهای ۱۳۰ تومان بارها توصیه به خرید شده بود به نظر میرسد با این صف خرید سهم به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی حرکت نماید ومعادنی که شنیده میشود قصد خرید سهام یک نیروگاه و یک شرکت حمل و نقلی را نیز دارد

سرمایه گذاری رنا در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۵ تومان جای رشد را خواهد داشت شنیده های خوبی از فروش بلوکی سهام نیروحرکه و افزایش سرمایه و سود ۶۵ تومانی سال اینده سهم شنیده میشود همچنین هزینه های مالی سهم نیز در حال کاهش است که خبر مثبتی تلقی میشود

گروه توسعه ملی هم امروز با صف خرید همراه شد شرکت . در بانک  ملی برخی دلیل صف را  خبر فروش بلوک  بترانس می دانند  برخی معتقدن د وبانک  به  زودی این  بلوک  را  اگهی می کند بیشتر شایعه  است  و حرف و حدیث ولی اگر در ۱۴۰۰  اگهی کند  بیش از ۶۰۰  میلیارد تومان  برای وبانک  سود دارد  رقم  عجیبی است

امروز در گروه  سرمایه  گذاری ها  وتوصا و وتوسم  هر دو  مثبت  بودند  . در مورد  این  دو سهم و گزارش های میاندوره ای انها  وتوصا که  زیان  محقق کرده ولی کسی به این موارد توجه نمی کند مهم  رفتار بازیگران  سهم  است که  حرفه ایست  . در وتوسم  نیز در گزارش میاندوره ای خود   در ۳ ماهه  گزارش خوبی داده است و موفق شده  ۸۹ ریال  را محقق کند در حالی که در دوره  قبل این  تحقق سود ۵۴ ریال  بود  به نظر در وتوسم  تحقق ۵۰۰ ریال  سود  محقق می شود

تب فولادیها!!!

در فولادیها رشد قابل توجه قیمت فروش محصولات فولادی در کنار خالی شدن انبارهای فولادیها و افزایش تقاضا برای فولادیها باعث رشد قیمتی سهام فولادیها شد. تقاضای فصلی در چین و کاهش موجودی محصولات فولادی به پایین ترین سطح خود از ماه ژانویه، قیمت فولاد در معاملات آتی شانگهای بیش از ۵ درصد افزایش داشت و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید.از سوی دیگر تعرفه واردات فولاد ۵۰۰ درصد افزایش یافت مهدی کرباسیان دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل از افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه واردات فولاد در سال ۹۵ خبرداد و گفت: این افزایش منجر به رشد ۶۵ درصدی قیمت ورق فولادی می‌شود. . رشد شمش هم خبر خوبی بود  . در همین  راستا به نظر تعدیلات  ارفع  قوی تر است  چون  سرمایه  کمتری را دارد  . این  رشد نزدیک  به  ۴۰% خبر بسیار مهمی برای فخوز است و ادامه ان  بودجه  شرکت  را متحول می کند و از همین  رو  خرید فخوز در این  قیمت ها  بد نیست  . از سوی دیگر در فولاد نیز خبرها  بد نیست   . فولاد  در این  قیمت ها نیز ارزندگی خاصی دارد  شاید  کم کم  نوبت  این  گروه  باشد  . به نظر فخوز فولاژ ارفع و فولاد  گزینه های بدی نیستند .

فولاد مبارکه امروز عرضه های سنگینی را تجربه کرد اوضاع سهم مناسب و رو به جلو بوده و با دید میان مدت سهم جای رشد قیمتی خوبی دارد اما هر چه سهم رشد نماید حقوقیها عرضه های سنگینتری در این سهم انجام میدهند فولاد اگر فردا هم مثبت باشد تا قیمتهای ۱۶۵ تومان رشد خواهد داشت

ذوب اهن فردا باید با حدال با قیمتهای ۲۶۵ تومان یبرود مقاومت سرسختی که انتظار داریم تا روند سهم متعادل شود ذوبی که فروش اسفند ماه اش با رشد خوبی همراه و امیدها برای کاهش زیان برای سال ۹۵ را افزایش داده است  ولی به نظر فردا  سهم  را می دهند .

فولاد الیاژی ایران هم که با رفع تحریم ها میتواند به موقعیت صادراتی گذشته برگردد و حتی صادرات به کشور المان را افزایش دهد با رشد قیمتی فردا به مقاومت ۱۶۰ تومانی میرود اگر چه انتظار داریم فردا سهم با افزایش عرضه ها همراه شود اما در بازه میان مدت فولاژ توان رسیدن به قیمتهای ۱۸۰ و ۲۰۰ تومانی را دارد

ارفع نیز سهم  هخوب گروه است  و البته در کنار او  فخوز نیز با این  رشد قیمت  بیلت اگر دوام  داشته  باشد  تعدیل خوبی دارد

چهارگوشه بازار!!!

امروز ایرانترانسفو با اصلاح قیمتی به سطوح ۱۴۰۰ تومانی رسید این سهم از قیمتهای ۱۷۰۰ تومان با اصلاح خوبی همراه شده و با توجه به اخبار و شایعات پیرامونش به نظر میرسد در صورت تایید یکی از خبرهایش بتواند با رشد قیمتی و برگشت خوبی همراه شود در صورت برگشت روند قیمتهای ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ تومانیرا برای سهم انتظار داریم . گفته می شود  فردا خبر بلوک  سهم  نهایی می شود  به نظر خریدار در پی کنترل سهم  است  شنیده  شده  کنسرسیومی خریدار بلوک  خواهد بود که می تواند  مدیریت  سهم  را  بعد  از خرید  به  سرعت  در دست  گرفته و بالا  ببرد . به نظر خرید در قیمت های زیر ۱۳۰۰  و این حوالی برای بعد از بلوک  مناسب است  . اگر یک  خریدار خارجی در بین  خریداران  بلوک  باشد  غوغا می شود  .

بالاسی که در قیمتهای ۹۰۰ تومان معرفی شد امروزهم به مانند دیروز با صف خرید همراه شد سهم با دو خبر مهم دو قرارداد جدید و افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی مواجه میباشد امروز حتی شنیده شد سرمایه شرکت بنا بر الزام بورس باید به ۲۰ میلیارد تومان برسد

پالایش نفت بندرعباس با رشد قیمتی نفت مجددا به سطوح قیمتی بالای ۴۸۰ تومان بازگشت شبندر در انتظار روند قیمتی نفت میباشد اگر روند سهم کماکان صعودی باشد سهم میتواند به قیمتهای ۵۲۰ تومانی فکر کند . در این  گروه  به نظر شبریز هم در قیمت خوبی است  . رشد قیمت  نفت  بدون  اجلاس دوحه  سیگنال خوبی است   . در شپنا نیز خبرهای خوبی میرسد  . مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، درباره واحدهای در دست احداث پالایشگاه اصفهان گفت: پس از اجرای واحدهای RHU و RFCC میزان مازوت تولیدی در پالایشگاه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می یابد ؛ از این رو طرح توجیه اقتصادی بسیار مطلوبی دارد.

به نظر شپنا  کند  رشد می کند ولی بنیادی ترین  سهم  گروه است

در گروه  لیزینگ  امروز ولغدر را بسیار خوب خریدند ولی وضعیت  شرکت  چندان  جالب نیست مگر با خبر افزایش سرمایه  . در مورد  این  سهم  می خواهد  به  افزایش سرمایه  برود و هی تاریخ  مجمع  را  شل کن و سفت کن می کند  . در اخرین  اگهی خود  ۱۱ اردیبهشت  را  تاریخ  مجمع  اعلام  کرده است ولی به  سراغ  گزارش ۳ ماهه  این  سهم  برویم  که  ۴۱۸ ریال  سود پیش بینی کرده است  ولی وضعیت  شرکت  انقدر خراب است که  بهتر است  صحبت  نکنیم  زیر ۱ میلیارد درامد داشته و در نهایت  با  سود  غیر عملیاتی ۲۲ ریال  را  اعلام  کرده است .

در بازار گروه  پتروشیمی نای نفس کشیدن  را ندارد  همه  شرکت ها  یک  دور روند خوب بازدهی را گرفتند ولی پتروشیمی ها  درجا میزنند . در مورد  پردیس گزارش جدید  شرکت  اصلاً گزارش خوبی نبودهاست هم  تعدیل منفی زده است و هم  نشان  می دهد در ۳ ماهه  گذشته  وضعیت  فروش و  تحقق سود  جالب نیست  . شرکت پتروشیمی پردیس پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ با سرمایه ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۵۳۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هرسهم گزارش قبل: ۱۶۶۱ ریال بوده  که درصد تغییر ان نیز  ۸% تعدیل منفی بوده است  ولی بدتر از همه این  است  که شپدیس۳ماهه۵۶توما ن ساخته بود ۶ماهه۶۹تومان محقق کرده است  این  یعنی۳ماهه دوم فقط۱۳تومان  توانسته  سود محقق کند در حالی که این  عدد  یک  سوم  ۳ ماهه اول است  . نمی دانیم  حتی به نظر این  سود  نیز با این  روند  تحقق سود  کمی سخت  است ولی به هر حال  پی به ای هم  کم  است  و لحاظ شده است  .

-علت کاهش فروش ریالی نسبت به پیش بینی اولیه را  شرکت  گفته است  که – کاهش شدید نرخ های جهانی محصولات بخصوص اوره از حدود ۳۰۰ دلار به ۲۰۰ دلار در شش ماهه اول سال مالی شرکت( در پیش بینی اولیه قیمت فروش هر تن اوره ۲۹۵ دلار منظور گردیده بود) نرخ فروش اوره داخلی در پیش بینی اولیه ۷,۸۰۰ ریال برای هر کیلو محاسبه گردیده بود لاکن در شش ماهه اول سال مالی طیق مصوبات قانونی با همان نرخ ۶,۱۲۵ ریال برای هر کیلو به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فروخته شده است.-انجام تعمیرات اساسی واحد ها در نیمه اول سال مالی و همچنین برنامه راه اندازی فاز سوم در نیمه دوم سال مالی.- کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته: عمدتاً بابت کاهش نرخ گاز (خوراک)از ۱۳ سنت در پیش بینی اولیه به ۸٫۵ سنت در نیمه دوم سال مالی بوده است. به نظر حال  شپدیس خوب نیست  …

در خراسان نیز گزارش ۱۲ ماهه  رسیده است  و سهم  سود  ۱۶۰۷  ریال  را  تنها  ۱۴۹۵ ریال  محقق کرده است ولی بازهم  تحقق سود خراسان  بهتر از شپدیس است و در ۳ ماهه  سوم  نزدیک  به  ۴۰۰  ریال  را  محقق کرده است  . به نظر خراسان  به  قیمت  تر از شپدیس است   ولی به طور کلی شرایط پتروشیمی ها  چندان  جالب نیست  . گزارش شیران هم  خیلی مناسب نبود  .

امروز وضع  ساختمانی ها  فقط ثپردیس را خوب می خریدند  باقی با گزارش های منتشر شده  خیلی مناسب نبودند  . در مورد این  گروه  ببنید گزارشات  گروه  ساختمان  معمولاً در میاندوره ای ها  جالب نیست ولی بازهم  بازار نیم  نگاهی به  روند  انها می کند  که  ببیند  چه  کرده است  . در ثفارس تاکید  روی همان  سود است و تحول خاصی ندارد  همان  ۴۷۰  ریال ولی به نظر محقق شدن  سود  امکان پذیر است  ثفارس سهم خوبی است  . در ثباغ  و ا س  پ  وضعیت  خیلی تغییر خاصی ندارد  . در گروه های زیر مجموعه  ثمسکن  جو  کمی بهتر است  . در ثشرق زیان  محقق شده در حد ۷۱ ریال  در ۶ ماهه و روی همان  سود  قبلی تاکید  شده است  فعلاً در این  سهم هیچی  . در ثغرب وضعیت  کمی بهتر است  هم  افزایش سرمایه  دارد  و هم  این  که از ۶۷ ریال  به  ۱۴۳ ریال  رسیده است در تحقق سود  . در ثتران  هم  همان  سود  ۳۳۵ ریالی مد نظر است و زیان  داشته  . اما در مسکن  پردیس وضع  کمی بهتر است و گزارش ۶ ماهه تحقق ۲۵۸ ریال  را  نشان  می دهد به نظر وضع  پردیس از بقیه  بهتر باشد  که  امروز هم  مثبت خوب او  ناشی از همین  دلیل بود  .

در این  گروه  ثمسکن  ثپردیس گزینه های بدی نیستند و بهتر است  انها  را گوشه  پرتفوی خود داشته  باشید  که  قابلیت  رشد خوبی را نیز دارند .  به نظر این دو سهم در قیمت های مناسب خرید شود خوب است

نمی دانیم  شاید کمی کپشیر رشد کرده  و نوبت کهمدا  باشد  . در مورد  این  سهم و کپشیر بارها  صحبت  شد حتی کپشیر که در حال  رشد است و کهمدا نیز در این  گزارش نشان  میدهد  قابلیت های رشد خوبی را دارد  . سهم دیروز تا  استانه  صف خرید رفت  . در حال  حاضر در یک  پیش بینی جدید و مناسب سود  از ۱۲۴۵ ریال  به  ۱۵۷۰ ریال  رسیده است و بازهم  کوره  ۲ کار خود را کرد  .

افست  هم  با  تعدیل خود  امروز صف خرید بود  یکی از سهم هایی که چراغ  خاموش بازدهی خوبی را داده است

 

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱ فروردین  ۹۵