گزارش بازارشنبه ۱۴ فروردین ۹۵
اولین روز رسمی! رسماً منفی؟!
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ امروز شنبه ، ۱۴ فروردین ماه اولین روز از آغاز رسمی و پس از تعطیلات بازار بود . جالب است در حالی امروز و این هفته را اغاز کردیم که در هفته قبل بازار ابتدا و انتهایش مثبت بودو این اواسط دست و پا میزد . انقدر همه از تعطیلات خوب گفته بودند که روز اول ان طوری شد همه گفتند عجب اشی بشود این تعطیلات ۹۵ ولی خیلی زود عقب نشینی کردند . باید دید این تغییر و تحولات به خصوص از ۲۶ اسفند تا امروز چگونه گذشته که این طور بازار ۱۴ فروردین را اخمو می کند . ولی قبل از اغاز مقدمه در این مورد بازهم باید به خودرویی ها اشاره کرد که امروز با فشار فروش خود درست برعکس روز چهارشنبه فشار فروش را به کل بازار تحمیل کردند . یک نکته را در مورد خودرویی ها بگوییم و به سراغ مقدمه برویم . خودروی یک روز صف خرید و یک روز صف فروش است . این نشان می دهد تقریباً گروه خودرو تحلیل را بوسیده و گذاشته کنارو فقط این جریان پول وخبر است که دارد تصمیم میگیرد چه بکند . یعنی امروز اگر این جریان پول ضعیف بود این گروه احساس ضعف میکرد فردا بهتر باشد جو بهتر می شود .
حالا بسیاری دارند درک می کنند که این فاصله گرفتن از تحلیل دارد به زیان بازار تمام می شود …
بگذریم بازار در این چند روز تعطیل تحولات جالبی را داشت . از نامگذاری سال جدید به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل . رهبری گفتند شعار دیگر بس است عمل کنید . پس از فرمایشات ایشان در مشهد و چند سخنرانی دیگر که کمی بازار را نگران کرده است به خصوص در عدم اجرای تعهدات طرفین و انتقاد از دولت و برخی خواص که حسابی فضا را به زیان دولت کرده است در این بین کنسل شدن رفتن سفر به اتریش هم دلیلی دیگری شد تا فضای سیاسی خیلی جالب نباشد . این اخری ها فقط برخی حرف های ۱+۵ و اوباما کمی امیدوار کننده بود ولی در مجموع فشار روی برجام در این ۱۵ ۱۶ روز بالا بود .
در بازارهای جهانی چند روز اول غوغایی به پا بود نفت تا ۴۱ و ۴۲ دلار هم پیش رفت انقدر خوب بود که همه دعا می کردند همین فردا بازار باز شود ولی این طور ادامه پیدا نکرد و در مجموع این بازار نیز درجا زده بود . دلار هم کمی رشد کرد ولی نه خیلی او هم حوالی ۳۵۰۰ درجا زده بود .
اما در خبرهای شرکتی و بازار هیچ اتفاق خاصی رخ نداده بود شبریز تعدیل زد شبندر بد نبود ولی تا دلتان بخواهد خبر از خودرویی ها منتشر شد یکی از فیات می گفت یکی ازرنو یکی از معامله بلوک ۱۶۰۰ و … به هر حال روزهای نیمه تعطیل هر جوری بود سپری شد تا به امروز رسیدیم که به نظر با سرحال شدن و حاضر شدن حقوقی ها وضعیت در طرف عرضه کمی فرق کرده و بازار زیر بار فشار فروش رفت . این فشار در خودرویی ها که بازدهی قوی تری گفته بودند بیشتر دیده شد . در این شرایط روی برخی گروه های دیگر نظیر بانک و پالایشی هم اثرات مثبتی را ندیدیم و برخی تک نماد های روی و سنگ آهن مثبت بودند
و اما در این روند در روزها و ماه های پیش رو چه شرایطی را داریم . وقتی پیش بینی این شد که روند میان مدت بازار صعودی خواهد بود پس هضم روزهای منفی اسان تر می شود بسیاری هنوز معتقدند که حتی روند خودرویی ها هم بازهم صعودی است و روند بازار نیز تا تیر و مرداد مثبت است . این یعنی این که منفی امروز نه خیلی نگران کننده است و نه می تواند چالش افرین باشد ولی دقت کنید بازار بازدهی سنگینی را طی این مدت پشت سرگذاشته و استراحت های مقطعی را نیاز دارد ولی در روند مثبت بعید است اتفاق عجیبی برای او خ بدهد .
اما دونکته برخی معتقدند در سهم هایی که بازدهی بالایی را طی مدت اخیر کسب کردند سرعت رشد کمی کند تر خواهد شد و بازاردر این گروه ها کمی احتیاط می کند و نکته دوم از حالا تا ۳ ماه اتی کمی توجه به سهم هایی که سود نقدی پرداخت کرده و زود سود می دهند و پی به ای مناسبی دارند جلب می شود . با ذکر این دو نکته به سراغ بازار امروز برویم و ببنیم چه شده و چه می شود
در بازار امروز فضای برخی سهم ها از ابتدا مثبت بود که گروه های خاص مانند رایانه ، فلزات ، معدن و … از جمله مهم ترین انها بودند . برخی سرمایه گذاری ها و هلدینگ های پتروشیمی و شیمیایی نیز جز این گروه بوده و طبقه بندی می شدند . ولی منفی سنگین خودرویی ها جو را تغییر داد و فضا را عوض کرد تا شرایط بسیار خاص دنبال شود . در مجموع با جو منفی خودرویی ها فضا کمی تغییر کرد و فشار عرضه در بازار بشتر شد حتی شبندری که خوب باز شده بود خوب معامله میشد اسیر و گرفتار فشار عرضه ها در بازار شد .
برای بازار فردا به نظر شدت منفی به این شکل نباشد و با جمع و جور کردن خودرویی ها وضع کمی بهتر شود . ولی یک نکته جالب این است که بسیاری با خودرویی ها بد هستند ما اصلاً نمی گوییم جو این گروه مثبت یا منفی اش درست است یا خیر این را باید گفت که نباید با یک روند و گروه در بازار چپ افتاد این رویداد خوبی نیست . تجربه ثابت کرده با زدن و منفی بافی از یک گروه بقیه بازار رشد نمی کند . درست شبیه روزهایی که همه پتروشیمی و پالایشی را می زدند تا بقیه بازار رشد کند !! بعد ها فهمیدند عجب اشتباهی کردند …
و اما سری به شاخص بزنیم که امروز تا نزدیکی های ۱۲۰ واحد هم رفت باز برگشت و تا ۷۰ ۸۰ واحد هم منفی شد و باز با بلوک بازی روی امید و فارس هر طور شده شاخص را مثبت کردند . در نهایت امروز که اولین روز رسمی کاری بازار بود شاخص منفی نشد ولی به نظر فردا اگر بازار مثبت نباشد برای حفظ ان کار سختی دارند
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
اما فرمایشات رهبری و درست در نقطه عکس توئیت هاشمی این هفته خبرساز بود . رهبریفرمودند کسانی که می‌گویند دنیای فردا دنیای مذاکره است و دنیای موشک نیست، ناآگاه یا خائن هستند.
به نظر میرسد که سخنان رهبری پاسخی به توییتی باشد که اخیرا در صفحه منسوب به دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شد.متن این توییت که یک هفته پیش در “حساب رسمی پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی” منتشر شد، این بود: “دنیای فردا، دنیای گفتمان هاست نه موشک ها . به هر حال برخی این را خیلی جالب نمی دانند ولی به هر حال تمام شد . ولی سخنرانی رهبری در مشهد هم چندان برای دولت جالب نبود .
در خبرهای هسته ای باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در نشست امنیت هسته‌ای واشنگتن گفت توافق هسته‌ای با ایران، «موفقیتی قابل توجه» بوده است. باراک اوباما در ملاقات با نمایندگان و همتایان خود در ۱+۵ و همچنین فدریکا موگرینی مسول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست امنیتی هسته ای در واشنگتن گفت: امروز جمعه برجام را موفقیتی قابل توجه و «پیروزی دیپلماسی» می دانم و پیوستن دوباره ایران به اقتصاد جهانی، امری زمان‌بر خواهد بود. باراک اوباما گفت : ۶ کشور طرف توافق با ایران در سند برجام , نیازمند همکاری برای اجرای کامل آن خواهند بود. به گفته رییس جمهوری آمریکا از موفقیت برجام می تواند قابل الگوبرداری در آینده می باشد. یران فراتر از تعهدات خود تحت توافقنامه رسمی خود با آژانس پایبند بوده است . مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ایران تاکنون فراتر از تعهدات خود تحت توافقنامه رسمی خود با آژانس پایبند بوده است.
پایگاه النشره لبنان روز جمعه به نقل از منابع آگاه نوشته است که احتمال دارد مقامات ایرانی و سعودی طی هفته‌های آینده دیدار کنند. قرار است این دیدار که هنوز سطح آن مشخص نیست، در مسقط عمان برگزار شود .
کانادا هم گفته قطع رابطه با ایران برای اوتاوا زیان بار بود وزیرامورخارجه کانادا: – قطع رابطه با تهران برای کانادا، ایران وامنیت بین المللی هیچ نتیجه ای نداشت – چنین تصمیمی عواقب زیانباری برای کانادا در بر داشته است. – تصمیم سال ۲۰۱۲ کانادا به قطع روابط دیپلماتیک با تهران نه تنها بی ثمر بلکه زیان آور بوده است و به همین دلیل دولت لیبرال جاستین ترودو نخست وزیر جدید این کشور مصمم به برقراری دو باره روابط با ایران است
در خبرهای سوریه بشار اسد برای انتخابات زودهنگام اعلام آمادگی کرد رسانه‌های روسی خبر دادند: بشار اسد می گوید اگر ملت سوریه بخواهد انتخابات زودهنگام برگزار می‌کنیم. درحالیکه گفته میشد باراک اوباما پیشنهاد دیدار دوجانبه با رجب طیب اردوغان را رد کرده بود رهبران ترکیه و آمریکا شب گذشته با یکدیگر دیدار کردند و رایزنی هایی در مورد تروریسم و وضعیت مهاجران داشتند. کرملین هرگونه توافق بر سر آینده بشار اسد را رد کرد.رویترز نوشت کرملین هرگونه توافق با آمریکا بر سر آینده بشار اسد را رد کرد.کرملین ضمن رد گزارش نشریه الحیات در مورد توافق با آمریکا بر سر آینده اسد اعلام کرد روسیه بر سر سرنوشت کشورهای ثالث چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق کانال های دیگر، معامله نمی کند.
در خبرهای اقتصادی خبرهای جالبی میرسد . خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته است وزارت خزانه‌داری آمریکا در جهت مشروعیت بخشیدن به تجارت با ایران در حال بررسی صدور مجوز عمومی برای دسترسی موسسات مالی برون مرزی به دلار در مبادلات ارزی میباشد بر این اساس، محدودیت‌های متعددی اعمال خواهد شد اما چنین مجوزی میتواند ممنوعیت چندساله تجارت با ایران را برطرف کند. اوباما روز جمعه در حاشیه نشست امنیت هسته ای در واشنگتن به منظور بررسی روند اجرای برجام با نمایندگان ۱+۵ و آژانس دیدار خواهد کرد.
– وزیرخزانه داری آمریکا بابیان اینکه در جریان انتقادات مقامات ایرانی درمورد لغو تحریم ها قرارگرفته است، گفت: ما تلاشمان را درخصوص اقدامات انجام گرفته از طرف آمریکا به روشنی بیان کرده ایم و برتعهداتمان، مطابق با متن توافقنامه کاملا پایبندبوده ایم وخواهیم بود. به دنبال سخنان وزیر خزانه داری آمریکا رادیو فرانسه اعلام کرد: خزانه داری آمریکا به دنبال سازش مهم اقتصادی با ایران است
جک لو در سخنرانی روز چهارشنبه خود در موسسه «کارنگی برای صلح بین الملل» با موضوع نقش تحریم ها در سیاست خارجه آمریکا با اشاره به تحریم های صورت گرفته آمریکا علیه روسیه، ایران و دیگر کشورها خاطرنشان کرد، آمریکا لغو تحریم های بانکی و دیگر تحریم ها علیه ایران را به صراحت اعلام کرده است و چالش های تجارتی پیش روی ایران در گذر زمان مرتفع خواهد شد.
در خبرهای اتریش ۸سندهمکاری به ارزش ۲میلیارددلار دربخشهای خودرو،فولاد، دارو و خدمات مهندسی امروزبین شرکتهاى بخش خصوصى ایران و اتریش به امضای رئیسان اتاق بازرگانی دو کشور رسید
معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی ایران با اشاره به افزایش حجم صادرات و واردات از طریق بنادر ایران در سال ۹۴ اظهار داشت پس از اجرایی شدن برجام هزینه حمل و نقل هر کانتینر با کشتی حدود ۱۲۰۰ دلار کاهش یافته است.
در خبرهای نفتی خبر بد برای قیمت نفت این بود که جانشین ولیعهد عربستان سعودی: عربستان سعودی در تثبیت تولید نفت مشارکت نخواهد کرد مگر اینکه ایران نیز در این روند مشارکت کند
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس از رشد ۱۵ درصدی برداشت میعانات گازی و تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی در سال ۹۴ خبر داد.
در بازارهای جهانی افت قیمت ها به سراغ بازار امد نفت در قیمت های ۳۷ دلار . کمتر معامله می شود و روی در قیمت های ۱۸۶۲ دلار است . در مس نیز در قیمت های ۴۸۱۷ دلار معامله می شود .
در خبرهای مربوط به دلار … قیمت دلار تا ۳۵۲۰ هم بالا امد و کمی روی ۳۵۰۰ دل دل می کند باید دید روند دلار چگونه خواهد بود .
پس رفت خودرویی ها!!!
امروز خودروییها مجددا با فشار فروش با روند منفی همراه شدند خودروییهایی که با صفوف فروش احتمالا یک فاز اصلاحی را در پیش خواهند داشت
در نماد سایپا فشار فروش از سوی صندوق فولاد باعث شده تا سهم روند خوبی نداشته و با صف فروش و عرضه های سنگین همراه شود سایپایی که وضعیت خوبی با این فشار عرضه ها نداشته و احتمالا اصلاح خواهد داشت روند سهم بستگی به سیاست صندوق فولاد و فروش هایش دارد
اما ایرانخودرو سهم بهتر گروه کمی در مقابل عرضه ها دوام اورده است سهم با حمایت ۴۰۰ تومانی و سپس ۳۶۰ تومانی مواجه میباشد ایرانخودرویی که پتانسیل افزایش سرمایه و اخبار مثبت در خصوص شراکت با خارجی ها باعث شده تا سهامدارانش به سهم امیدوارتر باشند یکی میگوید مذاکره با فیات تمام شده و به زودی فیات ایران خودرو و بخشی از سهامدارن زیر مجموعه خودرو نظیر خگستر و سمند این شرکت ها فیات را می خرند !! نمی دانیم این شایعات درست است یا خیر … به هر حال سر بازار با این خبرها گرم است .
پارس خودرو باز قیمتهای ۲۰۰ تومانی را شکسته و به سمت حمایت ۱۸۰ تومانی گام برداشته است احتمالا سهم تا قیمتهای ۱۸۰ تومان اصلاح و سپس شاهد حمایتها از سهم برای برگشت روند باشیم
حکایت خوساز جالب شده است به نظر بازهم این سهم را صف خرید می کنند شایعاتی از خرید تازه نوسان گیران در سهم حکایت دارد و با وجود تحولات خاص و رشد سنگین سهم بازهم شنیده می شود ان را صف می کنند و حرکت می دهند . در مورد خگستر بازی کمی عجیب شده است . شایعه شده دوباره اگهی فروش برخی زیر مجموعه ها را می زند و سود تغییر خواهد کرد
گویا ونیکی که قصد عرضه در سایپا را داشت کمی منصرف شده ولی صندوق کارکنان فولاد تازه بازی را اغاز کرده و گویا عرضه کننده سهم شده است . کمی بازی صندوق کارکنان خطرناک است مجموعه ای که به شدت پول لازم است و باید حقوق پرداخت کند . به نظر بازی خساپا کمی خاص و پر ریسک است ولی خودرو این ریسک را ندارد .
هر چند در خودرو نیز وصنعت قصد خروج دارد ولی قابل کنترل شده تر است .
به نظر بازی قیمتی روی ورنا وساپا خود خودرو شاید جذاب تر و کم ریسک تر باشد
باد ارام بانکیها!!!
در بانکها روند انها به مانند قایقی بر اقیانوس با باد ارام دنبال میشود بانکها برای رشد قیمتی نیاز به پتانسیلهای قوی دارند اگر چه بازار دید بهتری با توجه به رشد برخی نمادهای این گروه پیدا کرده است
بانک دی در قیمتهای حمایتی ۱۷۴ تومانی ارام گرفته است سهم برای رشد قیمتی نیاز به جو روانی مثبت گروه بانکی یا رشد قیمتی نیروگاه دماوند نیاز دارد بانک دی که در صورتی که در مدار رشد قرار بگیرد تا قیمتهای ۲۰۰ تومان بالا خواهد رفت
پست بانک با نوسانات منفی همراه شد سهم فعلا در قیمتهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان در نوسان است اگر شایعه احتمال رشد سود سال ۹۵ تا سطوح ۲۰ تومان صحت داشته باشد میتوان به رشد ادامه دار سهم خوشبین بود پست بانکی که خریدش برای ریسک پذیران گروه بانکی در قیمتهای ۱۸۰ تومان مناسب باشد
بانک صادرات در روند صعودی مشکل پیدا کرده است این سهم بانکی با خبرهایی برای تلاش برای خروج از لیست تحریم ها میباشد صادراتی که فعلا در قیمتهای ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان روند نوسانی ارامی دارد
در این گروه روی ملت و کوثر بازار خوب خرید می کند به نظر هر دو تحولات بنیادی خوبی را خواهند داشت و از این شرایط مثبت استفاده می کنند .
امروز وکار نیز مثبت بود برخی از شایعاتی از بازی های سهامداری در سهم خبر می دهند .
پتروشیمی اتش زیر خاکستر!!!
پتروشیمی ها به مانند اتش زیر خاگستر هستند اکثریت بازار بر یک رشد و موج صعودی در شرکت های این گروه امید دارند اما برای رشد قیمتی نیاز به محرک های بنیادی دارند
بازار روی گروه پتروشیمی فعلاً هیچ توجهی ندارد . این گروه یک نکته مثبت دارد قیمت فروش محصولات یک ماهی است که بهبود داشته است مثلاً همین اوره تا ۲۳۰ دلار هم امده است و یا متانول از ۱۹۰ دلار به ۲۲۰ دلار رسیده است . در بازار نیز این کم کم خود را نشان می دهد . در خراسان هم گفته اند اوره را ۲۱۵ فروخته اند پس در حال حاضر که قیمت ۲۳۵ شده حداقل ۲۲۵ می توانند بفروشند .
در این گروه فصل مجامع نزدیک است این گروه تقسیم سود خوبی در مجمع ها دارد پی به ای مناسبی را هم دارد شاید کمی که جلوتر برویم و بازار از خودرو زده شود نگاه به این سمت بیشتر شود . در این گروه شازند در قیمت های جالبی باز شده است و سود نیز به حق تقدم ها تعلق نمیگیرد به نظر قیمت های ۳۶۰۰ ریال برای خود شازند قیمت جالب و مناسبی برای خرید باشد . جم پارسان زاگرس پردیس خراسان گزینه های جالب بازار هستند . مارون را نیز زیر نظر داشته باشید سهم بی دردسری است .
پتروشیمی زاگرس خود را به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی رساند این سهم ارام ارام تلاش میکند تا به مقاومت ۱۱۵۰ تومانی برسد زاگرسی که شنیده میشود در سال ۹۵ هم با خوراک ارزانتر و هم با رشد قیمت های جهانی متانول وضعیت بهتری پیدا میکند
پتروشیمی خارک هم با رشد قیمتی به سطوح بالای ۱۲۰۰ تومانی بازگشت این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۱۲۵۰ تومان به سمت سطوح ۱۴۰ تومان گام بردارد خارک در کف قیمتی قرار داشته و ریسک زیادی ندارد
پتروشیمی مارون اما به قیمتهای ۳۴۰۰ تومانی بازگشت این سهم پتروشیمی با حمایت خوبی در این سطوح همراه میباشد در صورت رشد قیمتی اهداف قیمتی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان در انتظار این سهم پتروشیمی میباشد
به امید شاخص!!!
سرمایه گذاری ها به امید شاخص نشسته اند شاخصی که فعلا با روند خنثی همراه شده و برای عبور از سد ۸۲ هزار واحد نیاز به خبرها و نقدینگی بالایی دارد
تاپیکو امروز اوضاع بسیار خوبی داشت با حمایت های صورت گرفته سهم با رشد قیمیت همراه شده و به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی گام برداشته است این سهم میتواند حتی به فکر رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۲۸۰ تومان باشد کف قیمتی سهم در سطوح ۲۴۰ تومان بسته شده است
سرمایه گذاری پتروشیمی همچنان به رشد و پیشتازی خود ادامه میدهد به نظر میرسد شایعات فروش احتمالی یکی از شرکتهای زیر مجموعه در این شرکت و خروج از گازلوله باعث این رشد قیمتی شتابان در سهم شده باشد . البته در بازار شایعه شده یک بلوک در ۳۶۰۰ ریال در این سهم خواهد خورد .
در نماد سرمایه گذاری بیمه سهم در قیمتهای ۱۷۲ تومانی متوقف شد خبرهایخوبی از سهم به گوش میرسد که میتواند سبب ادامه روند صعودی در سهم شود وبیمه ای که با رشد قیمتی ادامه دار میتواند اهداف قیمتی ۱۸۵ و در نهایت ۲۰۰ تومانی را هم به خود ببیند مهمترین خبر پیش روی شرکت در حال حاضر بازهم شایعه افزایش سرمایه می باشد . البته سهم بازی های زیادی را دارد .
در بین شرکت های سرمایه گذاری در بازار این سهم با سهامدار بودن در خودرویی ها و سیمانی ها معروف است در مورد این سهم روز چهارشنبه نیز صحبت کردیم و صف خرید شد . این سهم تصمیم گرفته نرم نرم ایران خودروی خود را بفروشد . فعلاً ۱۳۸ میلیارد ریال سود از محل فروش ایران خودرو شناسایی کرده است
در مورد واتی باید گفت که سهم در بازار خوب خرید و فروش می شود شایعه شده است که دوباره برخی شرکت های خود را اگهی کرده است به نظر واتی در قیمت های زیر ۱۷۰۰ ریال چه برای نوسان و چه نگهداری می تواند گزینه مناسبی باشد . سهم را زیر نظر داشته باشید در این شرایط برای خرید بد نیست .
پالایشی ها در تکاپو!!!
پالایشی ها در تکاپو هستند پالایشی هایی که با نوسانات مثبت به دلیل انتظار بازار برای رشد قیمتی نفت همراه شده اند به طور کلی پالایشی ها به سال ۹۵ خوشبین شده اند
پالایش نفت بندرعباس امرز پس از اعلام سود ۱۵ تومانی برای سال ۹۵ با نوسان قیمتی اندکی بازگشایی شد افت قیمتی نفت و خبر منفی در خصوص موضع عربستان در خصوص عدم کاهش تولید نفت در صورت رشد فروش قیمت نفت توسط ایران باعث شد تا شبندر رشد قیمتی درست و حسابی را تجربه ننماید.
شبندر پس از اعلام سود سال ۹۵ و کاهش سود سال ۹۴ امروز به نظر به بازار بیاید . در گروه پالایش باید این نکته را گفت که گزارش های ۹ ماهه و مقایسه ان با ۶ ماهه گذشته و روند اعلام سود ابتدای سال ۹۵ پالایشی ها نشان داد وضعیت آنها کمی تغییر کرده و بهتر شده است . ما حتی انتظار داریم موج بعدی تعدیل در این گروه در گزارش ۱۲ ماهه رخ بدهد چرا که در طول ۳ ماهه اخیر بوده است که قیمت نفت بهبود داشته است .
اما در مورد شبندر … شبندرپیش ازاین داستان ها سود سال ۹۴ را ۲۲۰ ریال اعلام کرده بود . بعد رفته رفته این سود را تا زیان ۲۰ ریالی کاهش داد که به نظر این تعدیل منفی باردیگر مثبت شده و شبندر با سود سود سال ۹۴ را تمام می کند به هر حال … در حالی ۲۰ ریال زیان پیش بینی کرده است که ۳۵ ریال را در ۹ ماهه سود محقق کرده است .
اما به بودجه سال ۹۵ میرسیم که رشد چسم گیر سود عملیاتی از مهم ترین دستاورد های این سهم است . در مفروضات امده است قیمت نفت خام و میعانات گازی براساس میانگین شش ماه دوم سال ۹۴، به ترتیب ۳۳٫۱۱ و ۳۳٫۵۰ دلار به ازاء هر بشکه در نظر گرفته شده و با نرخ ۳۲٫۰۰۰ ریال تسعیر گردیده است. این یعنی کمی قیمت دلار را بالا برده و اثر یکسان سازی را تا حدودی نه کامل لحاظ کرده است .
قیمت فرآورده‌های اصلی و ویژه بر اساس میانگین نرخ فروش شش ماهه دوم سال ۱۳۹۴ در محاسبات منظور شده است. خبرخوب برای پارسان این است که بر اساس اطلاعات ارسالی شرکت، هیئت مدیره تصمیم دارد ۵۵ درصد سود خالص را جهت تقسیم بین صاحبان سهام به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۹۵ پیشنهاد نماید. اخر بودجه هم گفته است بر اساس مفاد مصوبه‌ی شماره‌ی ۱۲۸۹۲۸/ت۵۱۱۵۴ه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیئت وزیران، شاخص کیفیت در محاسبات لحاظ نشده است. کلیه‌ی محاسبات بر اساس نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش انجام شده است و احتمال تغییر نرخ‌های اعلامی و در نتیجه تغییر نتایج گزارش نهایی وجود دارد.
یک نکته جالب در بودجه شبندر این است که اعلام کرده است بر اساس نرخ‌های نشریه‌ی پلاتس برای خوراک؛ شامل نفت خام سنگین و میعانات گازی، و فرآورده‌های اصلی؛ شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، سوخت سنگین جت، و نفت سفید، سود خالص پیش‌بینی شده برای سال ۹۵ مبلغ ۵۱۸ ریال به ازاء هر سهم خواهد بود . یعنی اگر بر ان اساس می رفتیم سود ۳ برابر رقم فعلی بود !!
در نماد پالایش نفت اصفهان هم شاهد نوسانات منفی بودیم به طوری که سهم به حمایت ۳۲۰ تومانی بازمیگردد فعلا سهم روند نوسانی را بین دو سحط قیمتی ۳۲۰ تا ۳۴۰ تومان در پیش گرفته است شپنایی که انتظار میرود گزارش ۹۵ را به دلیل افتتاح طرح بنزین سازی با رشد خوبی همراه سازد
شتران در قیمتهای ۵۲۰ تومانی متوقف شد سهامداران باید به قیمت بالای در نظر گرفته شده ۴۵ دلاری در بودجه ۹۵ این شرکت توجه نمایند در صورتی که نفت رشد قیمتی مناسبی نداشته باشد شتران به مشکل برخواهد خورد
چهارگوشه بازار!!!
مپنا امروز با نوسانات منفی همراه شده است این سهم به سمت حمایت ۹۴۰ تومانی میرود در صورت برگشت روند مپنا میتواند تا قیمتهای ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ تومان رشد نماید به خصوص اینکه شایعاتی در خصوص تلاش شرکت برای حضور گسترده در فازهای پارس جنوبی و دریافت مطالبات شنیده میشود
کالسیمین هم با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد فعلا سهم در قیمتهای ۲۰۰ تا ۲۲۰ تومان در نوسان است کالسیمینی که با قیمتهای فعلی جهانی سرب و ریو پتانسیل تعدیل مثبت خوبی برای سال ۹۵ خواهد داشت تنها نگرانی بازار در این سهم تامین خوراک میباشد . در کنار این سهم به نظر شرایط بنیادی کروی و باما نیز برای رشد فراهم است .
نسوز توکا هم با صف خرید همراه شد این سهم با شایعه افزایش سرمایه و گرفتن قراار داد جدید از فولاد هرمزگان و دو کشور حاشیه خلیج فارس با اقبال بازار همراه شده است شرکت اهداف قیمتی ۵۲۰-۵۴۰ تومانی را دنبال میکند این شرکت در صورتی که شایعه افزایش سرمایه اش صحت یابد میتواند رشد قیمتی بیشتری را تجربه نماید
در بازار امروز گروه فولاد کمی پر عرضه شده بود شروع به کار معادن تعطیل شده چین ناشی از افزایش قیمت هفته های اخیر سنگ آهن و تمرکز مجدد برخی فولادسازان در استان Shanxi در مصرف سنگ آهن داخلی- رشد حمل سنگ آهن به مقصد چین از بنادر دنیا -تعلل فولادسازان چینی در سفارش گذاری محموله های بزرگ سنگ آهن بدلیل ناپایداری قیمت ها عاملی هستند که این اتفاق در انها رخ داده . در فولاد نیز کاهش جدی است و قیمت منطقه با کاهش ۱۰ تا ۲۳ دلاری در هر تن مواجه بود . به نظر در بازار ما نیز این افت قیمت ها خود را در ثبات قیمتی فولادی ها و گروه سنگ آهن نشان می دهد تا خبر تازه ای برسد . فخوز در بازار امروز گفته است بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است که به نظر ممکن است تغییرات سود را داشته باشد البته مطابق بودجه رفته مهم بهای تمام شده در فخوز است که شایعه تعدیل را جدی کرده است .
در گروه تجهیزات برخی روی رتکو تاکید می کنند . به نظر حفاری هم نرم نرم از این قیمت ها فاصله میگیرد . روی برق دماوند برخی معتقدند قیمت بسیار بالاست ولی خبر افزایش سرمایه همین روزها روی کدال می رود . این سهم برای بلند مدت ها بد نیست با دید نوسان خیر . در این گروه مبین و فجر کماکان توصیه می شوند . در مبین هر چند بازار خیلی روی سهم امیدوار نبود ولی سهم گم کم به ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ را که وعده داده بودیم میرسد بی دردسر و بی تنش . به نظر در کنار مبین دیگر سهم خوب بفجر است او نیز کم کم به همین شکل مسیر را طی می کند . پس هر دو سهم را زیر نظر داشته باشید . به نظر با توجه به شرایط فعلی هر دو سهم تقسیم سود ۱۰۰% را در مجمع خواهند داشت و رشد نرخ دلار در طول این مدت نیز روی سود سال ۹۵ انها تاثیر میگذارد. مپنا هم امروز ابتدا مثبت و سپس منفی شد . . افزایش حجم در این سهم سیگنال خوبی برای رمپناست به نظر حقوقی عرضه کننده سهم کار را خراب می کند در مپنا قیمت های خوبی را شاهدیم و به زودی یک خبر بنیادی قوی سهم را حرکت خواهد داد . اثرات کاهش هزینه های مالی در شرکت مشهود است .
در گروه رایانه سهم ها را خوب می خرند مرقام با شایعه قرار داد صف خرید شد . مداران نیز صف بود . حکایت مداران نیز در بازار جالب است . به نظر بانک رفاه به خوبی از سهم حمایت می کند در مورد مداران سهم در قیمت های خوبی برای نوسان قرار دارد سهام شناور نیز رفته رفته کم شده است . حقوقی خوب می خرد به نظر برای نوسان سهم را زیر نظر داشته باشید .
در این گروه بازی روی رتاپ نیز انگار یک باردیگر اغاز شده است
این روزها خبرهای گروه حمل و نقل جالب است . در بازار شایعه شده به زودی نماد حکشتی جهت اعلام سود سال مالی جدید متوقف می شود و این سود بسیار بالاتر از سود فعلی است . درست یا غلط نمی دانیم ولی به هر حال حکشتی را از نظر نوسانی زیر نظر داشته باشید می تواند شرایط جالبی را رقم بزند . حکشتی سهم نوسانی جالبی در بازار است . حتاید هم به نظر باز شود مورد توجه قرار میگیرد .
غبشهر در مجمع تقسیم سود خوبی نداشت و ۸۵۰ ریال داد به نظر فدرا باز می شود خیلی نباید ریزش داشته باشد
در گروه ساختمان به نظر دو سهم ثمسکن با توجه به در پیش داشتن مجمع و ثپردیس با توجه به شرایط خاصش بیشتر مورد توجه هستند .
مگسال هم امروز مثبت بود به نظر بازار کم کم به سمت این دست سهم ها سوق خواهد یافت ولی مگسال واقعاً از نظر دارایی محور سهم با ارزشی است
امروز جو گروه دارو نیز بد نبود به نظر این گروه را در این شرایط زیر نظر داشته باشید . می تواند بازدهی های خوبی را به بازار بدهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ فروردین ۹۵
