گزارش بازاریکشنبه ۲۵ بهمن  ۹۴

پاقدم  مثبت  …

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۰۰   امروز یکشنبه ، در حالی که  قرار بود  صبحانه  اصلاح  بخوریم  و کمی از قیمت ها  کم  بشود  وزیر زنگ  زد و گفت  من  نهار پیش شما  هستم و بازار کمی ارام  گرفت  . در مورد  بازار امروز به نظر باید  اصلاح متوقف می شد ولی انتظار ما این  بود  صبح هم  کمی منفی باشدو  بعد  بازار را  بخرند ولی نظم  بازاردر خرید وفروش ها  به هم  ریخت  صبح  با خبر حضور وزیر بازار مثبت  بود  بعد  همه  گفتند خب اخرش چی ؟! دوباره  فروختند از ساعت  ۱۰:۳۰  ۱۱ بود که  باردیگر بازار را خوب خریدند . در واقع  بازار را  طوری خریدند  که  امیدواری به  حرکت  های بازار در سمت  مثبت  بیشتر شد  . ولی یک نکته  را در نظر داشته  باشید دو اتفاق در کمین  بازار است  که  دیروز هم  توضیح  دادیم اولی گره خوردن  بازار به خودرویی هاست  که  اگر خودرو  بریزد  که  برخی پیش بینی می کنند  فردا  این  اتفاق رخ  دهد  بازار با  چالش مواجه می شود و عامل دوم  گزارش های سال ۹۵ شرکت هاست  دقت  کنید عزیزان  در این  فضایی که  بازار قرار دارد  بعید است  تا   هفته  اخر اسفند  فضا  هیجانی مثبت  باشد  اگر هم  مثبت  باشد مثبتی روی خط روند و ملایم  است  .

ولی دقت  کنید . بر خلاف برخی عزیزان  که معتقدند  بازار تمام  شده و این  رشد رشد اخر بود  ما  با  دلیل می گوییم  چشم  انداز ۲ الی ۳ ساله  بازار مثبت  است و سرمایه  گذاری بهتر از بازار سرمایه  برای پول های سرگردان  وجود ندارد .

به هر حال  حقیر معتقد  است دو اتفاق در میان مدت  بازار رخ می دهد  که همه چیز را تغییر خواهد داد  اولین  ان  کاهش نرخ  سود  بانکی است که  رویداد  بسیار مهمی است  به  زودی محقق می شود و سال  بعد  شدت  ان  بیشتر  خواهد شد  . دومین  ان  اما  رشد قیمت  نفت و به  طور کلی درامد  فروش نفت  کشور است  که  رو به افزایش خواهد  گذاشت  رشد قیمت نفت  یک  اثر مثبت در بازار دارد و رشد درامد  نفت  هم  اثر دیگر  به نظر این دو عامل چشم  انداز بازار را مثبت خواهد کرد و ارتباطات  قوی تر باعث بهبود  وضعیت  بازار ها  می شود که  علاوه  بر بازار سرمایه  مسکن هم  یکی از انهاست  .

به هر حال  بازار شاید تا  اخر هفته  یکی زیر ویکی رو به همین  شکل باشد ولی به نظر حقیر چالش بازار دو  روز اتی بیشتر می شود  جایی که  خودرویی ها  بازی را  تغییر می دهند و فشار فروش در انها  رو به  فزونی  خواهد  گذاشت

برای بازار فردا  به نظر باید  بیشتر چشم  به  حاشیه ها و کدال  داشت  تحولات کدال  می تواند  بسیار مهم  باشد  .

در مورد  شاخص  امروز منفی اغاز کرد و مثبت  تمام  کرد  که خبرخوبی برای بازار بود . شاخص امروز با  رشدی ۱۱۵ واحدی تمام  کرد که در این  رشد جم  رانفور فارس اخابر تاثیر بسزایی داشتند و در سوی دیگر منفی رمپنا و شبندر حسابی حال  بازار را  گرفته بود . در شاخص به نظر فردا  می توان  به ان  اتکای قوی تری کرد .

و اما  سری به  حاشیه های پر رنگ  بازار بزنیم  …

در تحولات  سوریه  اوباما و ولادیمیر پوتین در این تماس تلفنی خواستار تماس کاری وزرای دفاع روسیه و آمریکا در خصوص مبارزه با تکفیری‌های «داعش» شدند در این میان  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران،گفته است که در صورت درخواست مقامات سوری، ایران آماده است تا در دفاع از حریم هوایی سوریه به این کشور کمک کند.   او تاکید کرده که سوریه دارای “دولت رسمی” است و “حضوری که بدون هماهنگی با دولت این کشور باشد، جز شکست و افتضاح چیزی به بار نمی‌آورد.”

موگرینی: جهان با لحظه ای سرنوشت ساز در سوریه روبرو است.

فدریکا موگرینی،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که جامعه جهانی با لحظه ای سرنوشت ساز در رابطه با سوریه روبرو است.رهبران جهان باید توافقشان برای خاتمه درگیریها در سوریه را ظرف یک هفته و به دنبال آن شروع کمکهای بشر دوستانه به این کشور، تحقق بخشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به منظور رایزنی با مقامات اتحادیه اروپایی عصر امروز -یکشنبه- در راس هیئتی عازم بروکسل مقر این اتحادیه شد

آمانو گفته است پایبندی ایران و ۱+۵ به اجرای برجام مهم‌تر از مکان ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران است

توپخانه ارتش ترکیه مراکز نیروی “سوریه دموکراتیک” در شمال حلب (شمال سوریه) را مورد هدف قرار داد. لاوروف در مونیخگفته  احتمال برقراری آتش‌بس در سوریه ۴۹ درصد است/ توافق‌ها معمولا اجرایی نمی‌شوند چرا که برخی از نقش‌آفرینان آنها را بازنویسی می‌کنند

بلومبرگ خبر داد:آمریکا محدودیت‌های پوشش بیمه محموله‌های ایران را لغو کرد آمریکا محدودیتی را که قبلا مانع از تامین پوشش بیمه محموله های ایران می‌شد، لغو کرد.

در خبرهای اقتصادی حضور وزیر و مصاحبه های او  داغ  داغ است  . بازدید وزیر اقتصاد از سازمان بورس،وزیر اقتصاد در بازدید از سازمان بورس سال ۹۵ سال شکوفایی اقتصاد خواهد و هم اکنون بهترین بازار بورس میباشد سرمایگذاران سرمایه شان به بورس بیارن از سرمایه گذاری در ارز و طلا خوداریی کنیید و در مورد سود بانکی هم گفت با توجه نرخ تورم نقطه به نقطه به زیره ۱۰ دزصد سود بانکی باید کاهش یابد و به ۱۲ الی ۱۳ درصد برسد

وزیراقتصاد:  در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی ۲۹٫۵ درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به ۱۸٫۵ درصد رسیده و به سمت ۱۸ درصد در حال حرکت است و این نرخ ۱۱٫۵ درصد کاهش داشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی: سال آینده اقتصاد ما از رکود خارج می شود و رشد بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد. این  اظهار نظر ها  بسیار مهم  است  .

نوبخت هم  گفته است   صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته است؛ بنابراین در برنامه ششم برای آن تصمیم گیری شده است. او  همچنین  گفته  بدهی دولت  با  اوراق خزانه  تسویه می شود  .

یک مقام نفتی کویت گفت بازار نفت در حال اصلاح روند خود است و قیمت ها احتمالا در بازه زمانی سه سال به ۶۰ تا ۸۰ دلار خواهد رسید.

نفت سنگین ایران در معاملات یک هفته اخیر بالاترین افزایش قیمت را در بین کل شاخص‌های معتبر نفتی جهان داشته و با ثبت جهش بیش از ۴دلاری، حالا نفت ایران درآستانه ورود به کانال ۳۰دلاری قرار گرفته است.

بازار جهانی که  تعطیل است  زمزمه  ارز تک  نرخی  در بازار ها  باعث شد  امروز  دلار به  زیر ۳۵۰۰  هم  برسد   و در ۳۴۵۰  هم  معامله  شود این موضوع . چالشی جدید  برای بازار است  . دلار زیر ۳۵۰۰  را  واقعاً کسی فکر نمی کرد  …

دو دستگی خودرویی ها!!!

در خودروییها دو دستگی افتاده است برخی همچنان روند صعودی خود را حفظ و برخی دیگر در مدار اصلاح قرار گرفته اند خودروییهایی که باید ید طی روزهای اتی چه روندی در پیش خواهند گرفت

ایرانخودرو نتوانست به قیمتهای ۳۰۰ تومان برسد فشار عرضه ها دراین سه بالا بوده و همانطور که اشاره داشتیم فعلا سهم در قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومان در نوسان میباشد ایرانخودرویی که در صورت یک اصلاح قیمتی میتواند مجددا مورد توجه قرار بگیرد

اما سایپا این روزها نقطه پایانی نداردسهم با صف خرید به سمت هدف ۲۲۰ تومانی پیش میرود حتی برخی سهامداران شرکت انتظار قیمتهای ۲۴۰ تومانی برای سایپا را دارند سایپایی که شاید خود نیز با افزایش سرمایه به منظور مستهلک نمودن زیان انباشته همراه شود . البته  گفته می شود  امروز بلوک  ۳۵۰ تومانی روی سایت  می رود  که  تاثیر زیادی روی سایپا و ورنا دارد  .

پارس خودروبا با صف فروش به کار خود پایان داد این سهم احتمال دارد تا قیمتهای ۱۲۰ تومان اصلاح نماید پارس خودرویی که شنیده میشود در صورت برگشت روند مجددا مهمان قیمتهای ۱۴۰ تومانی خواهد بود اما برای رهایی از رونداصلاحی سهم نیازمند اخبار مثبت میباشد

در این  گروه  بازی روی خپارس و  خکاوه و برخی دیگر تمام  شده  به نظر بازی اصلی روی ورنا و خساپاست

بانک ها در فکر برگشت!!!

بانکها در فکر برگشت روند هستند بانکیهایی که اصلاح قیمتی خوبی داشته و اکثرا بر سطوح حمایتی حساسی قرار گرفته و در انتظار حمایت حقوقیها برای برگشت روند هستند

بانک سینا به حمایت ۱۶۰ تومانی رسید این سهم بانکی به نظر میرسد از این قیمتها قصد افت بیشتری را نداشته و اگر بنا بر برگشت روند باشد سینا باید از همین قیمتها با برگشت روند همراه شود شنیده میشود شرکت به دنبال یافتن مشتریبرای خروج از مخابرات میباشد

بانک صادرات امروز برگشت خوبی زد این سهم بانکی به سمت قیمتهای ۱۱۲ تومان خواهد رفت تا در صورت شکست این مقاومت مهمان قیمتهای ۱۲۰ تومانی باشد فروش سهان توسعه نیشکر میتواند ساختار مالی این بانک را متحول نموده و باعث بهبود معاملات سهم شود

بانک تجارت حمایت قوی ۱۱۵ تومانی را بر سر راه خود دارد سهم فعلا در قیمتهای ۱۱۵ تا ۱۲۵ تومان در نوسان است تجارتی که فروش سرمایه گذاری ملی به همراه ۵ شرکت دیگر از سیاستهای اصلیش بوده و میتواند تاثیرات خوبی بر سهم داشته باشد

در این  گروه از ملت و انصار هم  نباید  غافل شد

به نظر کوثر فعلاً روی ۱۶۰۰  بازار سازی می شود  تا  حرکت  بعدی را  اغاز کند  .

ایست سرمایه گذاریها!!!

شاخص منفی به سرمایه گذاری ها ایست داده است در صورتی که شاخص کم کم به حمایت خود رسیده و میتوان به برگشت درست و حسابی شاخص و شاخص سازان خوشبین بود

سرمایه گذاری سایپا همچنان با صف خرید اما عرضه های بسیار سنگینی همراه میباشد به نظر میرسد سهم در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان به تعادل برسد پرتفوی شرکت پس از مدتها از زیان خارج شده و با رشد قیمت سایپا همچنان به ارزش ان ای وی شرکت افزوده میشود

توسعه صنایع بهشهر نتوانست در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان دوام بیاورد و با فشار عرضه ها متعادل شد این سهم سرمایه گذاری که شایعه تعدیل مثبت را دارد به نظر میرسد پس از رشد قیمتی از سطوح ۱۳۰ تومان تا اینجا فعلا تا فعال شدن یک پتانسیل درست و حسابی نتواند رشد قیمتی بالایی داشته باشد

سرمایه گذاری بیمه هم به حمایت ۱۸۰ تومانی رسید در این  گروه  پارسان  هم  افت  کمی می کند

در کنار این  شرکت ها  امید ها  به وصندوق نیز زیاد است . در غدیر نیز به نظر کف در ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰  ریال  تثبیت  شده است

 

لیزینگیها چشم امید!!!

لیزینگیها چشم به امید بودجه های ۹۵ خود میباشند بودجه هایی که سهامداران گروه لیزینگ انتظار دارند از یک سو با کاهش نرخ سود بانکی و از سوی دیگر با افزای شتولید و فروش خودرو صعودی باشد

رایان سایپا در عبور از قیمتهای ۲۸۰ تومانی مشکل دارد سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان جای رشد قیمتی بیشتری خواهد داشت . شایعه  شده  ولساپا  سودی در محدوده  ۷۰۰ ریال  را  برای سال  بعد  اعلام  می کند  .

لیزینگ غدیر هم با نوسانات منفی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان با کاهش قیمتی همراه شود ولغدر شنیده میشود افزایش سرمایه بسیار خوبی داشته که میتواند ساختار مالی شرکت را اصلاح نماید اما فعلا تا دریافت مجوز افزایش سرمایه به نظر میرسد سهم مهمان نوسانات منفی باشد

لیزینگ ایرانیان به حمایت ۱۴۰ تومانی نزدیک میشود سهم میتواند از همین قیمتها برگشت وند را تجربه نماید وایرانی که تا قیمتهای ۱۶۰ تومان در صورت برگشت روند رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد

نفس نفس دارویی ها!!!

داروییها نفس نفس زنان خود را به بالای جدول معاملات رساندند داروییها در انتظار بودجه های ۹۵ هستند تا اثرات دلار دولتی را در بودجه خود منظور نمایند

البرز دارو که شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۰۰ تومانی را برای سال جاری دنبال میکند با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد البته پی بر ای سهم رشد بالایی یافته و به نظر نمیرسد رشد قیمتی سنگینی در انتظار این سهم باشد مگر اینکهش ایعه تعدیل مثبت شرکت صحت یابد

کیمیدارو در قیمتهای ۶۸۰ تومان با روند نوسانی ارامی همراه میباشد این سهم دارویی فعلا جای رشد قیمتی و نوسان بالایی ندارد کیمیدارویی که به نظر میرسد در انتظار یک پتانسیل درست و حسابی برای رشد میباشد

سینا دارو که وضعیت ایدهال بنیادی را دنبال میکند به قیمتهای ۲۰۰۰ تومانی رسید این سهم پتانسیل تعدیل مثبت و افزایش سرمایه را داراست افزایش سرمایه ای که صرف اجرای طرح توسعه قطره های خاص چشمی خواهد شد

در این  گروه خرید دتماد  برای نوسان  بد نیست  . در کنار او می توتان  به  سهم های خوبی مثا تیپیکو  نیز اشاره  کرد  .

چهارگوشه بازار!!!

اذراب امروز با برگشت روند و صف خرید همراه شد سهم قیمتهای ۴۶۰ تومانی را پیش رو دارد اذراب هم پتانسیل افزایش سرمایه خوبی دارد و هم تعدیل مثبت عایدی و هم حمایت خوبی از سوی سهامداران حقوقیش میشود فاذری که با این حمایتهای پشت سرش از سوی حقوقیها جای افتی نداشته و بیشتر روندش صعودی است

در این  گروه  به نظر حفاری و فاراک  هم می توانند  جز خوب های گروه  باشند  .

پاکسان با شایعه همکاری و قرارداد با شرکت نیوا در خصوص تولید و فروش برخی محصولات این شرکت و صادرات تحت برند نیوا با رشد قیمتی همراه شد شکسته شدن سد قیمتی۴۸۰ تومانی  در پاکسان میتواند سهم را تا قیمتهای ۵۲۰ تومان با رشد همراه سازد

برق عسلویه در روند اصلاحی قرار گرفته و افت خوبی داشته است سهم برس ر حمایت خود قرار دارد شنیده میشود به زودی شفاف سازی از میزان دریافت مطالبات شرکت و برنامه دریافت سایر مطالبات شرکت منتشر خواهد شد ظاهرا بمپنا قصد دارد بخشی دیگر از مطالباتش را در فروردین ماه وصول نماید

در این  گروه از مبین  غافل نشوید با  بهبود وضعیت  پتروشیمی ها  و رشد نرخ  دلار مبین  یکی از خوب های بازار خواهد شد  .

در بازار امروز از ذوب خبرهای جالبی میرسد  علاوه  بر افزایش سرمایه  گفته می شود ۱۵٫۳۵ درصد از سهام ذوب آهن آگهی شده  که به قیمت پایه هر سهم ۴۸۰۲ ریال به  فروش میرسد  … این  قیمت نیز بر سهم  موثر است  .  به نظر فردا نیز یک  ۲۰ میلیونی دیگر در ذوب داده  شود و برای سه  شنبه  چهارشنبه  ذوب کمی پر چالش  پر عرضه  باشد  .

 

امروز رانفور  و تتاپ  را خوب خریدند  شایعاتی در بازار مطرح  است  که  در دی ماه  عملیات  هر ۳ شرکت  رتاپ  رانفور  و رکیش با  رشد بسیار بالایی همراه  شده است  .

در گروه مسکن  امروز ثمسکن در قیمت های ۱۳۰۰  ریال  بود  به نظر فردا در قیمت های منفی برای خرید می تواند  مناسب باشد  .

در بازار امروز همراه و مخابرات  مثبت  بودند  به نظر هر دو سهم  شرایط ویژه ای برای رشد در اتی داشته  باشند

حکشتی را  امروز بسیار خوب خریدند  صبح در مورد  بازی ها  روی سهم  گفته  بودیم  که  به نظر روی حکشتی این  خبرها صادق است
در نماد  ولساپا  حجم  بسیار سنگین  است  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  می تواند  متحول خواه  ظاهر شود  در یک  اصلاح  خرید ولساپا  بد نیست

غبشهر نیز امروز صف خرید شد  شایعه  افزایش سرمایه  این  سهم  بسیار جدی شده است  .

در سوی دیگر برای غپاک  نیز به نظر شرایط خوبی را داشته  باشیم

امروز تایرا  نیز خوب مثبت  شده است  به نظر برای نوسان  بد نیبست میان مدت  سهم نیز مثبت  است  .

جو پالایشی ها نیز جالب نیست  . در شبندر شایعه  تعدیل منفی و توقف است  شپنا هم  که این  طور شد  . در مورد  این  گروه تعدیل منفی شپنا  شوک  بدی برای گروه  بود  … شرگت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دوره ۹ مبلغ ۴۲۰ ریال اعلام کرده  بود  که در گزارش جدید ان  را  به  ۳۱۱ ریال  رسانده است  . که  ۲۶% تعدیل منفی زده است  .  ود  شرکت  اعلام کرده است  . تعدیل  eps سال ۹۴عمدتا”به دلیل کاهش بهای نفت خام مصرفی و به تبع آن  کاهش نرخ فروش فرآورده ها ی تولیدی می باشد که  البته همه می دانند  بحث امار های ملی پخش است . جالب است  هنوز مجموعه های غدیر و پارسان  این  سود  را  اعلام  نکردند  که در نوع خود  جالب است  . هر چند  گفته می شود  شبندر برای اعلام  زیان  متوقف می شود .

به نظر فضای بازار فردا  نمی تواند  خیلی منفی باشد ولی مثبت  انچنانی را  باید دید  … رفتار خودرویی ها  بسیار مهم  است  .

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۵ بهمن  ۹۴