گزارش بازارچهار شنبه ۷ بهمن ۹۴
یک خواب کوچولو !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰ امروزچهار شنبه ، بازار نمی دانست ابتدا فازش چیست . تقابل عرضه و تقاضا امروز بسیار جدی تر بود ولی کم کم مسیر خود را مشخص کرد . امروز و دیروز گفته بودیم که بازار باید یک استاپ قوی داشته باشد و این لازم است برای بازار . قرار نیست بازار این طور رشد کند . ولی همین جا یک شفاف سازی کنیم چون برخی دوستان می گفتند چون شما گفتید بازار ریخت و این حرفا و یا فحش می دهند چرا فاز منفی می دهید . عزیزان ان زمانی که ما روی بازار مثبت بودیم و وضع این طور نبود چرا چیزی نمی گفتید . اتفاقاض ما موافق حرکت منطقی در بازار هستیم چون می خواهیم در این بازار بمانیم و. نمی خواهیم سریع وارد تغییر فاز شود . و اما خطوط فکری ما برای این ریزش مشخص بود که بارها توضیح داده شد برای اینده نیز مشخص است . الان شک نکنید باز عده ای می ایند می گویند بازار میریزد تمام شد فاز صعود به پایان رسید و …
اعتقاد راسخ و اول ما این است روند کماکان صعودی است این استراحت لازم بود برای بازار و لازمه ادامه رشد بوده است . اعتقاد دوم ما این است باید سراغ سهم های بنیادی مناسب بود . اعتقاد بعدی ما این است که ریزش بازار فقط ۲ الی ۳ روز نهایتاً خواهد بود و بازهم باز می گردد ولی این بار و هر بار سرعت رشد بعد از این ریزش ها کمتر است . یا در واقع طول موج های رشد کوتاه تر است . ولی بازار همچنان مسیر صعودی دارد و روی این شکی نداریم و با قدرت هم می گوییم مگر اتفاق بسیار خاصی رخ بدهد .
امروز هم طبیعی بود که بازار کمی استراحت کند ۲ روزی است که این نیازدر بازار احساس می شود . هنوز از بحث های اعتقادی دور نشدیم یک موضوع دیگر را نیز بگوییم که به هیچ وجه به هیچ وجه اعتقادی به حبابی شدن بازار نداریم بازار فقط کمی هیجانی شد .همین عزیزانی که از حباب صحبت می کنند به نظر خیلی روی بازار شناخت کافی نداشته و یا حباب را طی این ۱۲ سال . ۳ برای که به نظر حقیر رخ داده ندیده اند . بازار هیجانی بود و برای این که از این هیجان خالی شود این استراحت های دو روزه لازم بود .
امروز قبل از شروع بازار یک جمله در مورد همین هیجان و حباب این صحبت ها نوشتیم که از نظر نموداری شاخص از هر جهت در پیک است ار اس ای بالای ۹۲ که همیشه برگشته است ، خروج از باند بولینگر ، مقاومت ۷۱۲۰۰ و … ولی نمی گوییم بازار حباب است بازار کمی هیجانی است . توصیه ما این است در سهم هایی که روی سود خوبی هستید یک پالایش انجام داده و تا ۵۰ و ۶۰% ان را نقد کنید و سود را شناسایی کنید .به نظر این اتفاق بازهم رخ می دهد و ما بارها استراحت سپس حرکت مجدد را داریم . برای بازار شاید روز یکشنبه نیمه دوم و یا دوشنبه بازار بهتر می شود .
و اما در بازار امروز فضا خوب بود و فشار فروش نیز بالا بود یک نکته بسیار مهم این بود که امروز حجم معاملات وحشتناک بالا بود بسیاری معتقدند این حجم بالا شرایطی را می طلبد که می تواند بازار را باردیگر و با سرعت قوی تری به مدار بازگرداند ولی این حجم عرضه به نوعی در حال حاضر که روند صعودی است برای بازار دلگرمی است .
در شاخص امروز با یک وضعیت نسبتاً جالب مواجه بود شاخص تا نزدیکی ۴۰۰ واحدی پیش رفت ولی رفته رفته عقب نشینی کرده و با کمکفارس رشد تنها ۱۱ واحدی را ثبت کد ولی اکثر شرکت ها منفی بودند و شرکت های بزرگ نظیر فولاد پارسان تاپیکو حکشتی در بازار اثرات منفی داشتند . به نظر شاخص به یک استراحت جدی نیاز دارد که شاید بیش از ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد باشد .
خیلی ها می گویند شنبه عرضه سنگین گروه خودرو بازهم کار بازار را سخت و دشوار خواهد کرد .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم که سخنان رئیس جمهور یکی از انها بوده است .
«حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا( پنجشنبه ) با «فرانسوآ اولاند» همتای فرانسوی خود دیدار می کند. او امروز گفته این امکان وجوددارد بین آمریکا وایران رابطه غیرخصمانه بوجود آید،کلید اینکاردرواشنگتن است/اگراین کلید درتهران بود من حتما ازآن استفاده میکردم/باشرایط موجود اگرسرمایهگذاران اقتصادی آمریکا بخواهند در ایران سرمایهگذاری کنند ازنظر ما بلامانع است
علی مطهری: رییس جمهور در مسئله رد صلاحیت ها از هر راهی که صلاح می داند وارد شود.
برخی نیز معتقدند این خبر مهم برای بازار نیز خوب نبود . دونالد ترامپ، کاندیدای افراطی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به به مواضع شدید ضدایرانی مشهور است، با کسب ۶۴ درصد آرای جمهوریخواهان در نظرسنجی ها، کاندیدای نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا می شود. البته او اظهار نظر های جالبی را هم دارد گفته است . یران ۱۱۴ هواپیما دارد خریدارى میکند، چرا آمریکا میگذارد که این هواپیماها از ایرباس خریدارى شود، و از بویینگ خریدارى نشود؟ چرا ما کارى نکردیم که این هواپیماها از بویینگ خریدارى شود؟”
۱۰ اسفند ماه همایش بین المللی صنعت خودرو در سالن اجلاس سران در تهران برگزار خواهد شد . این هم خبر مهمی است .
استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز سهشنبه گفت این کشور تحریمهای یکجانبه خود علیه تهران را رفع میکند. وی با این حال زمانبندی خاصی برای این اقدام مشخص نکرد.
در سایر خبرهای اقتصادی مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به موفقیت معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران و با اعلام پذیرش ۴۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی، از آغاز فرایند عرضه اولیه این اسناد در هفته آینده خبر داد.
از سوی دیگر صندوق ضمانت صادرات:بیمه ساچه ایتالیا،پول خرید ایرباسهای ایران را پرداخت کرد/ایران ۲۰ساله اقساط آنرا می پردازد
در خبرهای معدنی شرکت پوسکوی کره جنوبی قصد دارد در ماه مارس قراردادی مقدماتی با شرکت فولادسازی پی کی پی ایران برای خرید بخشی از سهام یک کارخانه ۱.۶ میلیارد دلاری فولاد در ایران امضا نماید.
و اما نفت … قیمت نفت در معاملات امروز ابتدا به زیر ۳۰ دلار کاهش یافت اما پس از تقویت امیدها برای همکاری کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیراوپکی برای کنترل بزرگ ترین اشباع بازار در دهههای اخیر به بیش از ۳۰ دلار افزایش یافت.در مورد نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام بار دیگر خواستار کاهش عرضه به همراه تولیدکنندگان غیر اوپکی شد.وزیر نفت عراق روز سهشنبه گفت مقداری انعطافپذیری میان اوپکیها و غیراوپکیها دیده است.دیوید هافتون کارگزار بازار در اینباره گفت: «بدون توافقی برای تولید، عوامل بازار به سوی پایین است… با یک توافق، قیمت نفت به ۴۰ تا ۶۰ دلار میرسد.»نگرانی ها در مورد تقاضا افزایش قیمت را محدود کرده است. تحلیلگران انرژی اسپکت طی گزارشی اعلام کردند: نگرانی در مورد کاهش شدید رشد اقتصادی به ویژه در چین ارزش بازارهای بورس جهان را به شدت کاهش میدهد. به نوشته رویترز، علیرغم سقوط قیمت نفت و کاهش هزینهها در این صنعت، تولیدکنندگان بزرگ اوپک برنامههای سرمایه گذاری مد نظر دارند و برخی قصد دارند تا تولید خود را افزایش دهند.رئیس شرکت کویت پترولیوم گفت ریسک سقوط بیشتر قیمت نفت برای مدت طولانیتری، کویت را از سرمایهگذاری در پروژههای انرژی بازنداشته است. مشابه چنین اظهار نظری از سوی رئیس شرکت ملی نفت آمریکا نیز شنیده شده است.
در خبرهای بازارجهانی ساعت ۱۰:۳۰ امشب، اولین جلسه فدرال رزرو در سال ۲۰۱۶ تشکیل خواهد شد. بنظر افزایش مجدد نرخ بهره آمریکا در کار نباشد ولی صحبتهای “یلن” رئیس بانک مرکزی آمریکا می تواند بازارهای جهانی را دچار نوسان کند.
در بازارهای جهانی نفت مثبت شد و با رشد مواجه شده است . نفت باردیگر به بالای ۳۱ دلار رسید تا امید های بازار و ایران زنده شود . قیمت مس نیز رشد کرده است و به ۴۵۳۳ و روی ۱۵۹۲ دلار برسد .
دلار هم امروز تا ۳۶۴۵ هم رسید که به نظر دلار نیز در همین قیمت ها خود را تثبیت کرده است .
و حالا ببنیم بازار چه خبر بوده است … امروز بازار خیلی گزارشکردن ندارد . ابتدا کمی مثبت بعد پر فشار و بعد دوباره حرکت روی برخی و در نیم ساعت اخر بسیار پر عرضه و ناامید کننده بود …
سد راه خودرویی ها!!!
امروز خودروییها با فشار عرضه ها متعادل شدند خودروییهایی که عرضه های سنگین امروزشان پس از رشد دو رقمی و بازدهی سنگین لازم به نظر میرسید
در نماد پارس خودرو سهم با فشار عرضه ها همراه شد این سهم به نظر نمیرسد فعلا جای رشد قیمتی بالایی داشته باشد پارس خودرویی که حتی احتمال افزایش زیان را نیز داشته و امیدش به ورود شرکای خارجی و احیا شرکت با تولیدات جدید است
سایپا اما اقبال بیشتری دارد صف خرید سهم امروز رکورد شکست و سهم با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی گام برداشته است در مورد این گروه ما هنوز هم حرف و حدیث داریم . دیروز با ان بازگشایی در خساپا خیلی ها متوجه شدند اصلاً فاز بازی چیز دیگری است بازار فعلاً اعتقادی به بروز مشکل در این گروه ندارد …
در زامیاد در بخشی از شفاف سازی سایپا امده است که زامیاد به زودی از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه می دهند .گفته می شود طی هفه بعد عملیات اجرایی ان دقیق تر می شود برخی از چارتیست ها از قیمت های ۲۱۰۰و ۲۲۰۰ ریل برای سهم صحبت می کنند … نمی دانیم واقعاً چه بگوییم
خپارس افزایش سرمایه نزدیک به ۱۱۰ % را می خواهد بدهد . البته از مطالبات و اورده است و به این سهم سایپا دارایی می دهد . خاذین هم گویا افزایش سرمایه سنگینی را می دهد که بخشی ازان از تجدید ارزیابی هاست . خدیزل به همین شکل ولی واقعاً حداقل بهتر است سراغ این زیر مجموعه ها نرویم حالا می گویند سایپا ۱۲۰۰ میلیارد تومان دارایی می فروشد و می تواند کمی شکل و شمایل صورت سود وز یان را تغییر دهد ولی این شرکت ها فقط تا قبل از مجمع جذاب هستند .
صف سایپا از همین بابت است که این سود شناسایی می شود و از زیان انباشته بیرون می اید و قابلیت تقسیم سود پیدا می کند . ولی مشکلات این صنعت تازه در ابتدای راه است هر چند خبرخای خوبی میرسد
نمی دانیم . چشم این صنعت اخر هفته به پاریس است .
در نمادایرانخودرو سهم نتوانست از سد قیمتی ۲۶۰ تومان عبور نماید این سهم به سمت حمایت ۲۴۰ تومانی بازمیگردد ایرانخودرویی که شنیده میشود با قراردادهای جدیدش سال ۹۵ سال خوبی پیش رو خواهد داشت
بانکهای پرعرضه!!!
بانکها هم امروز شروع پرعرضه ای داشتند بانکهایی که به نظر میرسد با دید میان مدت همچنان جای رشد قیمتی را داشته باشند بانکهایی که با برقراری سویفت میتوانند موقعیت خوبی از نظر سودسازی در سال ۹۵ داشته باشند
بانک صادرات در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومانی با نوسانات مثبت همراه شد سهم با تثبیت در قیمتهای بالای ۱۰۰ توماین تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان جای رشد را خواهد داشت صادراتی که شنیده میشود تا قیمتهای ۱۱۰ تومانی هم میتواند رشد نماید
بانک حکمت همچنان در قیمتهای ۱۳۵ تومانی در نوسان است کف سهم سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان و مقاومت سهم قیمتهای ۱۴۰ تومان است حکمتی که خبرهای خوبی از افزایش سرمایه اش به گوش میرسد
عقب نشینی لیزینگی!!!
لیزینگیها عقب نشینی کردند لیزینگیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد خودروییها رشد خوبی کردند اما امروز در راستای عرضه هیا سنگین خودروییها با روند متعادل همراه شدند
در نماد لیزینگ ایرانیان شاهد نوسانات خوبی از سهم بودیم این سهم با صف خرید به دلیل خبر قرارداد با ایرانخودرو همراه میباشد وایران میتواند تا قیمتهای۱۴۰ تومان با رشد همراه شود
اما در نماد لیزینگ غدیر هم شاهد نوسانات مثبت خوبی بودیم این سهم مقاومت ۲۲۰ تومانی و حمایت ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد ولغدری که به نظر میرسد با توجه به وضعیتش میتواند با روند نوسانی ارامی همراه شود اما فعلا رشد قیمتی نخواهد داشت
رایان سایپا به قیمتهای ۲۲۰ تومانی بازگشت سهم در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان تا قیمتهای ۲۰۰ تومانی پایین خواهد امد رایانی که گزارش ۹ ماهه خوبی داشته و برای سال اینده هم میتواند بودجه خوبی ارایه دهد این سهم با شایعه افزایش سرمایه همراه میباشد
تب دارویی ها افتاد!!!
در نمادهای دارویی تب داروییها پس از بازدهی و رشد قیمتی افتاد داروییهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و اگر قیمت ارز بالا در بودجه ۹۵ نبود همچنان پتانسیل رشد قیمتی را حفظ میکردند
امروز کاسپین با نوسانات ارام و فشار عرضه ها همراه شد ترمز رشد قیمتی سهم کشیده شده و کاسپین دیگر با این پی بر ای جای رشد قیمتی بالایی ندارد البته سهم پتانسیل رشد عایدی به میزان ۱۰ درصد را دارا میباشد اما به نظر نمیرسد رشد قیمتی بالایی در انتظار سهم باشد
تولید دارو به قیمتهای حمایتی ۷۶۰ تومانی بازگشت سهم به نظر نمیرسد بتواند رشد قیمتی را تجربه نماید تولید دارو در قیمتهای ۷۶۰-۸۲۰ تومانی در نوسان است این سهم فعلا توان رشد قیمتی را به دلیل وضعیت بنیادی نه چندان جالب تجربه نمیکند
کی بی سی با حمایت ۶۲۰ تومانی همراه است این سهم نیز به نظر میرسد پس از رسیدن به این قیمتها متعادل شود کی بی سی که جا برای رشد عایدی و تعدیل مثبت خوبی را دارا میباشد همچنین رفع تجریمها و قرارداد واردات برخی داروهای خاص بر پتانسیلهای شرکت میافزاید
در این گروه توصیه ما به خرید دو سهم دفارا و دتماد است که هردو امروز فرصت های خوبی برای خرید داشت .
ایست شاخص!!!
ایست شاخص به سرمایه گذاریها باعث ترمز سهام این گروه شد سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و در بازار رشد خوبی را نیز تجربه کردند
سرمایه گذاری توسعه ملی نتوانست از قیمتهای ۱۸۰ تومانی عبور نماید این سهم فعلا در قیمتهای ۱۶۰-۱۸۰ تومان در نوسان خواهد بود وتوسمی که شنیده میشود قصد دارد تا سهام برخی شرکتهای زیر مجموعه خود را به فروش و حضور بیشتری در بازار سرمایه داشته باشد
تاپیکو با عبور از قیمتهای ۲۴۰ توماین به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی حرکت میکند سهم با رسیدن به حمایت ۲۲۰-۲۲۵ تومانی برایخرید جذاب خواهد شد تاپیکویی که شنیده میشود برنامه فروش سهام برخی از شرکتهای زیر مجموعه را به صورت جد به خصوص عرضه هلدینگ سلولوزی خودرا دنبال میکند
پترول هم نتوانست قیمتهای ۱۶۰ تومانی را بشکند سهم به سمت قیمتهای ۱۴۵ تومان حرکت خواهد کرد پترول هم به نظر میرسد پس از رسیدن به قیمتهای ۱۴۵ تومان برای خرید جذاب شود
پارسان هم منفی بود فقط وتوضا خوش درخشید .
چهارگوشه بازار!!!
ایرانترانسفو امروز با فشار عرضه ها بالاخره متعادل شد این سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شد اما عرضه های سنگین نفس سهم را برید سهمی که با مقاومت ۱۲۰۰ تومانی و حمایت ۱۰۵۰ تومانی همراه بوده و به دنبال تحقق خبرهای بنیادی خود میباشد
ماشین سازی اراک به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی در حرکت است امروز عرضه ها در سهم سنگین و احتمالا شنبه شاهد متعادل شدن روند این سهم تجهیزاتی خواهیم بود فاراکی که پس از رشد قیمتی اخیر به نظر میرسد به پایان روند صعودی خود رسیده و کم کم باید در فکر تعادل باشد
فولاد خوزستان با صف خرید سنگینی همراه شده این سهم با رشد قیمتی خوبی همراه شده این سهم به سمت قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومانی گام برمیدارد فخوزی که حجم معاملات خوبی را هم در حال تجربه کردن است
امروز در گروه بانک انصار صادرات و تجارت را خوب می خردیند البته انصار کمتر ولی تجارت خیلی بهتر بود . در این سهم برخی از شایعه های جالبی صحبت می کنند گویا دو الی ۳ گروه درصدد خرید سهم از بازار هستند تا در بحث رای گیری یک سیت را داشته باشند . نمی توانیم این خبر را تاوید کنیم چرا که واگذاری چند روز دیگر تجارت می تواند بازی را تغییر دهد . به نظر از قیمت های ۱۲۰۰ ریال و ۱۲۵۰ ریال به بالا موج های عرضه بالا میگیرد ولی همچنان خریدار هست . شاید در این قیمت ها یعنی ۱۲۵۰ ریال به بالا فروش انجام شده و سراغ سهم دیگر گروه نظیر انصار و ملت رفت گزینه قوی تری باشد . به نظر کم ریسک ترین ها انصار و ملت و پر ریسک ترین ها ادرات و انثار است .
در مورد این گروه خبرها از کمی رونق در بخش ساخت و ساز و مشتری ها شنیده می شود ولی انقدر ضعیف است که نمی توان دقیق گفت ولی به نظر از اردیبهشت می توان فضای بهتری را در بازار مسکن شاهد باشیم و به تبع ان مسکنی های بورس هم رشد کنند . هر ۳ سهم ثغرب ثشرق و ثمسکن برای رشد مساعد هستند . نمودار این گروه نیز اهداف بالایی را نشان می دهد پس انها را زیر نظر داشته باشید . ثباغ هم بد نیست در ثباغ هم به نظر یک نوسان خوب را شاهد باشیم . کم ریسک ترین سهم این گروه همان ثمسکن است
امرزو برای لحظاتی پالایشی ها نیز مثبت بودند . واقعاً قیمت نفت عامل اساسی درسود اوری این گروه است ولی یک نکته جز سهم هایی هستند که۶۰تا۷۰% ریزش را داشته اند . به نظر در این فضا و در این شرایط بهتر است نیم نگاهی را به انها داشته باشیم . شاید کمی بازار به این سمت گرایش داشته باشند
در فارس خبر میرسد که در پی درج نماد پتروشیمی ۲۵۰ میلیارد تومانی فجر و بازدید اخیر کارشناسان، این شرکت وابسته به هلدینگ خلیج فارس دوشنبه آینده معرفی و آماده عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام در بورس می شود.
در سوی دیگر کچاد را خوب خریدند و صف شد و حتی امروز .ومعادن را نیز تا کمی رشد دادند . قیمت سنگآهن در معاملات آتی چین اندکی افزایش یافت، ولی پیشبینی میشود این افزایش قیمت با توجه به انتظارات برای کاهش تقاضا در چین به دلیل عرضه مازاد، دوام چندانی نداشته باشد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویترز، دولت چین ظرفیت فولاد خام را در بزرگترین تولیدکننده دنیا ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن کاهش خواهد داد. این موضوع موجب شدت گرفتن نگرانیها در مورد تقاضای سنگآهن شد که از افزایش عرضه از سوی استرالیا و برزیل نیز ضربه خورده است. بای جینگ، تحلیلگر گالاکسی فیوچر در پکن اعلام کرد: «سنگآهن همچنان در جایگاه ضعیفی قرار دارد که ناشی از کاهش ظرفیت فولاد بنادر چین توسط دولت بوده است.» قیمت هر تن سنگآهن برای تحویل در ماه مه در بورس کالای دالیان با رشد ۵/ ۰ درصدی به ۵/ ۳۱۷ یوآن (۲۷/ ۴۸دلار) رسید. این در حالی است که در اوایل معاملات امروز، قیمت به سطح ۳۱۰ یوآن هم رسیده بود. به نظر کچاد ومعادن گزینه های میان مدت و نوسان بازار هستند .
امرزو صف رتاپ نیز میلیونی و جالب بود به نظر روند رو به رشد ادامه پیدا کند .
بازار امروز را باید بیخیال شد به نظر چشم به خبرهای اخر هفته دوخت ولی شنبه بعد شنبه سختی است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ بهمن ۹۴