گزارش بازار دوشنبه۲۷ مهر ۹۴
سایه سنگین کدال …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۳۰ امروز بازار سرمایه یک روز خنک را داشت . نه خیلی داغ بود و نه خیلی سرد ولی یک نکته نگران کننده در بازار امروز این بود که موج خوش بینی کمی فروکش کرد و از همه بدتر حجم دوباره به روزهای قبل بازگشت . این عاملی بود تا بسیاری از افرادی که جز بدبین های بازار هستند معتقد شوند این مدت اتفاقی برای بازار رخ نداده است و این هم پول خود بازار بوده که با اعتباری برخی افراد به این نقطه رسیده و خبر خاصی نیست . امروز این دید در بازار بسیار برجسته بود . البته برخی نیز معتقدند این روند بعد از ۳ الی ۴ روز مثبت طبیعی است و البته باید تائید کرد این نظر هم درست است و این روند طبیعی است و همواره رخ می دهد .
اما از این پس … به نظران اتفاقی که چند روز پیش گفتیم امروز خود را بیشتر نشان داد بازار از فردا چشم و دل را می برد سمت جایی به نام کدال … راه بسیاری از صنایع و شرکت ها از هم جدا می شود و بازار به دنبال شرکت هایی می رود که حداقل هم پوشش خوبی در سود دارند و هم رشد نسبت به سال قبل و سود با کیفیت عملیاتی . ببنید ممکن است برخی سفته بازان بازار بازهم به سراغ علم کردن برخی گروه ها خاص بروند ولی دیر یا زود بنیادی است که در بازار جواب می دهد و بهترین کار خرید بر اساس این صورت های مالی است نه جو و حرف و این موارد …
و حالا به سراغ پیش بینی از بازار امروز و روزهای اتی بزنیم . در مورد بازار امروز تقریباً می توان گفت بازار یک عقب نشینی جدی را کرد و از مثبت قبلی کمی عقب نشست و به نظر می توان گفت که تا قبل از تعطیلات بازار بعید است بالایی بزند . نکته ای که مهم است این بوده که خبرهایی که همه منتظرش بودند سپری شده و فقط دو خبر مانده یکی جلسه فردای شورای پول و اعتبار و دیگری گزارش های پیش رو . از جلسه فردا به نظر نمیرسد خبری خاص به بازار برسد و بعید است تصمیم کاهش نرخ سود گرفته شود مگر معجزه شود . و وقتی فردا هم سپری شد مهم ترین رویداد می شود گزارش های پیش رو و انجاست که دست بازار شاید کمی خالی باشد .
امروز دقت کردید بازار با رفتن فملی برای تعدیل و کاهش سود حسابی شوکه شد و حتی برخی موج منفی و تیر خلاص به خوش بینها را این گزارشات می دانند . چارتیست ها نیز توجه می کنند که در شکل یک الگوی ای بی سی قرار است ای را که اخیراً زدیم با یک الگوی بی کاهش را داشته باشیم و بعد سراغ رشد بعدی برویم که می تواند هدفش ۶۵ هزار باشد .
اما یک نکته … همه می دانند بازار با یک شوک می تواند رشد کند به نظر این شوک در دو شکل می تواند خود را بروز دهد یا کاهش نرخ سود و یا کمک به صنایع پتروشیمی و پالایشی . در این دو حالت که هر دو در اختیار دولت است به نظر می توان یک تحرک نسبی را در بازار شاهد باشیم . اولی یعنی کاهش نرخ سود برای دولت و سیاست های ان کمی پر هزینه ولی لازم است و و دومی کمی بینش بازتر می خواهد . این را نوشتیم که بگوییم راه های کمک به بازار بسته نیست فقط چشم باز و شجاعت می خواهد … بسته و بسته بازی که خیلی کاری را از پیش نبرد و برای بازار مسکن دو روزه بود شاید این موارد بتواند موثر باشد .
و حالا با این مقدمه به سراغ بررسی کوچک بازار امروز و پیش بینی فردا برویم
در بازار امروز جو ابتدا منفی بود و منفی اغاز کرد برای دقایقی بازاررا خوب خریدند و حتی شائبه برگشت بازار مطرح شد ولی خیلی زود این عرضه ها بود که شدت گرفت و وضع بازار را تغییر داد . به نظر در بازار توقف نماد فملی و برخی عرضه حقوقی ها جلوی پای بازار را گرفت و در نهایت وضعیت این چنینی را رقم زد . برای بازار فردا با این دست خبرها و این وضعیت به نظر بازار فردا همین شکل خواهد بود شاید کمی منفی تر و یا در نهایت به همین شکل منتهی از هر شرکتی هر اطلاعیه ای روی بازار می تواند موثر باشد . به همین جهت بازار فردا بازار خاصی که بخواهد تحول افرین باشد نیست . البته شواری پول و اعتبار و تصمیمات ان را نیز نباید فراموش کرد .
در مورد شاخص امروز اگر فارس نبود شاخص بیش از ۵۰ واحد مثبت شده بود و با این بلوک بازی شاخص را حفظ کردند که این شوک مصنوعی هم به نظر دیگر نمی تواند خیلی موثر باشد . امروز در کنار فارس پارسان هم با مثبت خود اثر مثبت داشت ولی شبندر و تقریباً تمامی بانکی ها اثرات منفی داشتند . در نهایت شاخص هم خوب خود را حفظ کرد ولی یک روز سخت را داشت …
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
امروز یکی از مهم ترین خبرها این بود که به زودی ۱+۵ بیانیه می دهد در سوی دیگر عراقچی و تخت روانچی برای حضور در کمیسیون ایران و ۱+۵ وارد وین شدند .عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در صدر هیاتی صبح امروز وارد وین شد.
هیچ تاریخی برای روز اجرای برجام و توقف عملی تحریم ها علیه ایران تعیین نشده است. آغاز اجرا زمانی خواهد بود که آژانس تائید کند ایران به وظایف خود در کاهش ذخایر اورانیوم غنی‌شده، برچیدن دو سوم سانتریفیوژها و توقف ساخت تاسیسات جدید عمل کرده است. دیپلمات‌ها ماه گذشته گفتند، پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود کرده، تحریمها احتمالاً طی سه‌ماهه نخست ۲۰۱۶ برداشته خواهد شد. به محض اینکه محدودیت‌ها برداشته شود، احتمالاً کاهش موانع صادرات نفت ایران و پایان یافتن انزوای بانک‌های این کشور موجب رشد اقتصاد ایران خواهد شد.
بیانیه کاخ سفید هم جالب بود که درباره پذیرش برجام نوشته شده است … ؛ امروز روز مهمی برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و تضمین ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته‌ای این کشور است/ در روز پذیرش برجام همه طرفین ترتیبات لازم و آمادگیها برای اجرای تعهدات خود را اتخاذ خواهند کرد/ ایران امروز گامهای لازم برای از بین بردن هزاران سانتریفیوژ و زیرساختهای مربوطه، کاهش ذخایر اوارنیوم از ۱۲۰۰۰ کیلوگرم به ۳۰۰ کیلوگرم، از بین بردن هسته ؤاکتور اراک و پر کردن آن با سیمان را آغاز میکند
در سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا در این یادداشت نوشت که برجام در نتیجه دیپلماسی دشواری که در دو دوره ریاست‌جمهوری در پیش گرفته شد، به دست آمده است. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «این توافق در نتیجه سال‌ها دیپلماسی دشوار در دو دوره ریاست‌جمهوری به دست آمده است. باتحریم‌ها آغاز کردیم اما، تحریمها وسیله به پایان رساندن این روند نبودند. تنها با مذاکرات مستقیم و حمایت گسترده متحدان ما از جمله روسیه، چین و رهبران اروپایی توانستیم مقام‌های ارشد ایرانی را متقاعد کنیم که محدودیت‌هایی را درباره برنامه هسته‌ای این کشور بپذیرند.
خبرهای شب گذشته نیز جالب بود که البته هیچ تاثیری در بازار نداشت . دیشب خبر رسید خبرگزاری فرانسه باراک اوباما فرمان لازم برای برداشتن تحریمهای ایران را هم اکنون اعلام کرد. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای همه تحریم های اقتصادی مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرد.بلومبرگ طی گزارشی نوشت تحریمهای نفتی در روز اجرای برجام برداشته خواهد شد و مقامات آمریکایی گفته‌اند که رسیدن به این مرحله از روز تصویب (یعنی امروز) حداقل ۲ ماه زمان می‌برد.
پس از ان بیانیه جدید آژانس هم اعلام کرد . ایران رسماً به آژانس اطلاع داده که از روز اجرای توافق پروتکل الحاقی را اجرا میکند به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه( امروز) با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به صورت مشروط پروتکل الحاقی توافق نامه پادمانی را تا زمان تصویب آن توسط مجلس اجرا میکند و ترتیبات فرعی کد اصلاحیه ۳٫۱ توافقنامه پادمانی را نیز به طور کامل اجرا خواهد کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هر دو طرف به تعهدات خود جهت اجرای برجام متعهد هستد. امروز «روز تصویب» برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران است. این نتیجه تکمیل موفقیت‌آمیز بررسی برجام توسط نهادهای قانونگذاری کشورهای ما میباشد. این نقطه عطف دیگری است که ما را یک گام دیگر به آغاز اجرای برجام، که قویاً به آن متعهد هستیم، نزدیک‌تر می‌سازد. ما زمان‌بندی در نظر گرفته شده در برجام را رعایت کرده‌ایم که بیانگر اراده جمعی ما برای پایبندی به مفاد آن است. اکنون ایران اجرای تعهدات خود در زمینه هسته‌ای را با هدف تکمیل کامل و مؤثر آنها آغاز خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مقدمات لازم برای نظارت و راستی‌آزمایی این گام‌ها را انجام خواهد داد.
در ادامه رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بعید است آمریکایی‌ها توافق را نقض کنند» در عین حال گفت که «این مساله به ضرر آنها تمام میشود، حتی در صورت نقض توافق از سوی آمریکا اروپایی‌ها از این کشور پیروی نخواهند کرد.»علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران و دستور اوباما برای لغو تحریمهای ایالات متحده علیه ایران اظهار کرد: این همان توافقی است که صورت گرفته بود و طبق برنامه در حال اجراست. با توجه به اینکه یک توافق بین‌المللی است به نظر میرسد کار به جلو می‌رود و آمریکایی‌ها هم آن را نقض نخواهند کرد؛ زیرا در غیر این صورت به ضرر آنها تمام میشود و در چنین فرضی اروپایی‌ها نیز از آمریکا دنباله روی نمی‌کنند.
در خبرهای اقتصادی …
شورای پول و اعتبار در جلسه فردا سه شنبه در ساختمان مرکزی بانک مرکزی، ۹ دستور کار را دارد که دو موضوع بررسی و تصویب کاهش نرخ سود بانکی و بررسی جزئیات نحوه اجرای بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال به عنوان اولویت‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
یک خبر مهم دیگر خبر نرخ سود و کاهش ان بود . وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت به عنوان سه عضو اصلی شورای پول و اعتبار برای کاهش قطعی نرخ سود بانکی هم نظر شدند. اعضای شورای پول واعتبار عصر روز سه شنبه هفته جاری در ساختمان لاجوردی میرداماد دور هم خواهند آمد تا بالاخره برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند،
سخنگوی دولت با بیان اینکه شرایط تحریم تا اواخر امسال و اوایل سال آینده در کشور وجود خواهد داشت، گفت: برای کمک به خروج از رکود، نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش می‌یابد.محمدباقر نوبخت در جمع مدیران ارشد بانک سپه گفت: برای کمک به خروج از رکود نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک ها کاهش می یابد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در بسته جدید اقتصادی خود با علم به اینکه بخشی از منابع نظام بانکی کشور در قالب مطالبات معوق درگیر است، با انجام اقداماتی سعی می کند بانک‌ها را برای اجرای سیاست‌های پولی دولت توانمند کند.سخنگوی دولت با بیان اینکه شرایط تحریم تا اواخر امسال و اوایل سال آینده در کشور وجود خواهد داشت، گفت: برای کمک به خروج از رکود، نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش می‌یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها گفت: بانک مرکزی در طول اجرای این مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت رصد میکند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده سیاست‌های خود را تعدیل خواهد کرد. مدیرعامل بانک ملی با اشاره به ضرورت کاهش نرخ سود سپرده، گفت: محور اصلی بسته اقتصادی دولت تحریک تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی است
در بازارهای جهانی به گزارش خبرگزاری فرانسه از سنگاپور، براساس آمار رسمی که امروز دوشنبه منتشر شد، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم سال کنونی میلادی به شش و نه دهم درصد کاهش یافت. این ضعیف ترین عملکرد اقتصادی سه ماهه دومین اقتصاد جهان از بحران مالی سال ۲۰۰۹ به شمار می رود.
دنیل آنگ، تحلیلگر موسسه فیلیپ فیوچرز در سنگاپور گفت : « به رغم افزایش خرده فروشی در چین، داده های مربوط به تولید صنعتی ضعیف است و این مسئله احتمالا روی مصرف مواد اولیه در این کشور تاثیر خواهد گذاشت.»
این تحلیلگر اقتصادی افزود : « تولید ضعیف صنعتی موجب کاهش تولید کارخانه ای می شود و این امر نیز بهای نفت را تحت تاثیر قرار می دهد.»
در مورد دلار قیمت کم و به ۳۴۵۰ رسیده است دلار هم خیلی به برجام واکنش خاصی نشان نداده است درست شبیه بورس …
در بازار های جهانی نفت صعودی اغاز کرد و به ۴۸ نزدیک شده است ولی مس و روی کاهشی بودند .
غروب سیمانی ها!!!
سیمانیها که عمده رشدشان به دلیل جو روانی و فعالیت جریانهای پولی بود و پتانسیل بنیادی پشت سرش نبود امروز با فشار عرضه ها متعادل شدند و خورشیدشان پس از چند روز غروب کرد
سیمان تهران امرزو سعی کرد تا عرضه ها جذب کند تلاش شرکت قابل توجه بود در حالی که انتظار میرفت سهم با روند منفی همراه شود با روند متعادل به کار خود ادامه داد باید منتظر گزارش های ان گروه ماند .
سیمان شرق به سمت قیمتهای ۱۰۰ توماین بازمیگردد این سهم سیمانی به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی داشته باشد وضعیت فروش شرکت مناسب نبوده و صادرات به افغانستان با کاهش قابل توجهی همراه شده است سشرقی که قیمتهای ۱۰۰ تومان فعلا میتواند سطوح مناسبی برای سهم باشد
سیمان غرب پس از رشد قیمتی اخیرش به سمت قیمتهای ۳۴۰ تومان بازگشت اگر سهم متعادل نشود تا قیمتهای ۳۲۰ تومان با افت قیمتی همراه خواهد شد سغربی که شنیده میشود وضعیت بنیادی خوبی نداشته و کاهش صادرات به عراق برای شرکت مشکل ساز شده است
در این گروه بهترین گزارش به نظر برای کرمان باشد . دیروز گزارش سکرما نیز منتشر شد . واقعاض گزارش خوبی بود ولی بعید است بازهم تعدیل بدهد . فروشنده حقوقی سهم را ازار می دهد ولی واقعاً مدیریت شرکت عملکرد خوبی داشته است که در این فضا کاهش تولید نداشته . سهم نسبت به دوره مشابه حتی ۲۵% رشد سود عملیاتی و ۱۰% رشد فروش دارد . از سود ۸۳۳ ریالی ۶۳۰ ریال معادل ۷۵% محقق کرده است .
سود عملیاتی ۱۰۰% پوشش داده شده است این یعنی در ۶ ماهه کل سود عملیاتی و با احتساب غیر عملیاتی محقق شده و تعدیل جدی است . حتی روند فروش و سود عملیاتی در ۳ ماهه دوم بهتر از ۳ ماهه اول بوده است . به نظر سهم راحت ۱۰۰۰ ریال سود را دارد و اگر فروشنده حقوقی دست بردارد قیمت سهم به ۴۰۰۰ ریال میرسد .
امیدواری پالایشی ها!!!
در پالایشهیا همچنان سهامداران این گروه با امید به معامله میپردازند اصولا سهامداران پالایشی این روزها به تسعیر نرخ ارز بسیار خوشبین شده اند نرخی که حالا دوباره با نرخ ازاد اختلاف قابل توجهی پیدا کرده ولی از نفت و دولت به نظر نامید باید شد .
در نماد شتران سهم سعی داشت تا در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شود که در این امر هم موفق بود رشد بیشتر سهم دو هدف قیمتی ۴۲۰ و ۴۴۰ توماین را برای سهم به همراه خواهد داشت شترانی که بازار انتظار حتی تعدیل مثبت از سهم را دارد
در نماد پالای شنفت بندرعباس اما اوضاع چندان مثبت دنبال نمیشود این سهم پتانسیل های بالایی ندارد البته گزارش ۳ ماهه شرکت بد نبود اما سهامداران انتظار تعدیل مثبت و رشد سود شرکت را داشتند که محقق نشد
پالایش نفت لاوان به قیمتهای ۸۰۰ تومانی نزدیک شد این سهم پالایشی که پرریسک ترین و در عین حال پرنوسانترین سهم پالایشی های میباشد به نظر میرسد تا قیمتهای ۸۰۰ تومان رشد کرده و سپس با توقف همراه شود گزارش ۶ ماهه سهم بسیار مهم میباشد
به نظر بهترین گزارش ها را در بین این گروه همان شپنا بدهد .
در این گروه واقعاً فقط و فقط یک بخشنامه می تواند سود انها را تغییر دهد و این گونه تحلیل ها نیز تاثیری ندارد . به نظر گزارش های ۶ ماهه اگر مبنای ۳ ماهه ها باشد وضع خوب نیست .
تلاش خودرویی ها!!!
تلاش خودروییها در بازار امروز جالب بود خودروییها تلاش کردند تا در مقابل سیل عرضه ها دوام بیاورند که تا حدود زیادی هم موفق بودند ولی از فردای انها کسی خبر ندارد . ما هنوز نظر خود را داریم …
گروه خودرو امروز به جز خساپا و خودرو باقی سرگردان بودند . به نظر امروز روز اخر فضای مثبت و جو خوش بینی خودرویی ها بود و به استقبال گزارش ها می روند . به نظر امروز فروش خودرو منطقی تربوده دیروز توصیه به فروش نیمی از ان کرده بودیم .توصیه ما این است که کمی بیرون نشسته و این گروه را از بیرون تماشا کنید . هر چند برخی از نوسان گیران خساپا و خپارس خریدند و باید از امشب منتظر تحلیل های کذایی بود .
ایرانخودرو همچنان در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان با نوسانات خوبی همراه شد شایعات منفی پیرامون سهم اگر تکذیب شود اوضاع سهم کاملا دگرگون خواهد شد
در نماد سایپا شاهد نوسانات خوبی بودیم مثبت سهم در بین خودروییها بیشتر از بقیه بود سایپایی که وضعیت بنیادی خوبی ندارد اما جو روانی سهم فعلا به دلیل برنامه فروش سهام دو شرکت زیر مجموعه مثبت میباشد . البته برخی معتقدند برنامه اخیر دولت بیشتر به نفع خساپاست .
زامیاد بر سر حمایت ۱۲۰ تومانی قرار گرفته است اگر این حمایت از دست برود قیمتهای ۱۱۰ تومانی در انتظار سهم خواهد بود زامیادی که شنیده میشود با تعدیل منفی همراه می باشد
در این گروه خساپا اگر مثبت باشد می توان روی مثبت شدن ورنا و وساپا حساب کرد .
دور خیز سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری پس از متوفق شدن رشد هیجانی شاخص سهام این گروه هم کمی به فاز استراحت وارد شده است سرمایه گذاریهایی که پتانسیل های بنیادی خوبی دارند
در نماد غدیر شاهد نوسانات مثبت ارام سهم بودیم غدیری که به نظر میرسد با نوسانات ارام همراه شده و با عبور از قیمتهای ۲۲۰ تومان و تثبیت در سطوح قیمتی فوق به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی حرکت میکند
سرمایه گذاری سپه با نوسانات منفی همراه شده است سهم پس از بازدهی و رشد قیمتی بسیار خوبش به مقاومت مهمی رسیده و نتوانست از سد این مقاومت عبور نماید صورت های مالی منتشره شرکت نشان از شناسایی سود مناسبی داشت که فراتر از انتظار بازار بوده است
همچنان خرید حقوقی ها در نماد سرکایه گذاری بیمه باعث رشد قیمتی در این سهم سرمایه گذاری شده است وبیمه ای که به نظر میرسد با این حمایت ها روندش متعادل و رو به مثبت باشد
عقب نشینی بانک ها!!!
در گروه بانکداری همن گزارشات ۶ ماهه و هم برداشته شدن تحریمها خبرهای بسیار خوب پیرامون سهام این گروه میباشند که میتواند موتور این گروه را گرم کند
بانک ملت باز به قیمتهای کمتر از ۲۰۰ تومانی رسید این سهم بانکی به نظر میرسد تمام تلاشش را خواهد کرد تا قیمتهای ۲۰۰ تومان را از دست ندهد بانک ملتی که به نظر نمیرسد افت قیمتی داشته باشد و کفش در قیمتهای ۲۰۰ و سپس۱۹۰ تومان بسته شده است
بانک صادرات هم مهمان قیمت های ۹۰ تومانی بود این سهم بانکی هم در این قفیمتها تثبیت شده است فعلا روند نوسانی صادرات بین دو سطح قیمتی ۸۶ و ۹۲ تومان زبانزد شده است
بانک انصار مقاومت سرسخت ۲۵۵ تومانی مانع رشد قیمتیش میشود این سهم به نظر نمیرسد فعلا جای رشد بالای یداشته باشد کف قیمتی سهم سطوح ۲۴۰ تومان بسته شده و موقعیت نوسانگیری خوبی را فراهم اورده است
در این گروه بانک خاورمیانه گزارش خوبی داده اگر بقیه بانکی ها مثل او باشند گروه بانک یک بازگشت جدی را تجربه می کند . سود شرکت ۳۰۲ ریال پیش بینی شده که در ۳ ماه ۷۴ ریال و در ۶ ماهه ۱۴۰ ریال محقق کرده است رشد سود عملیاتی بانک نسبت به دوره قبل مهم ترین ایتم و نقطه قوت سهم است . کنترل سود پرداختی به سپرده ها باعث شده رشد ۵۰% سود را داشته باشیم . به هر حال بانک جالبی است و به نظر با این گزارش و سود ۳۰ تومانی اندک تغییراتی را در قیمت داشته باشیم و شاید تا ۳۰۰۰ ریال سهم رشد کند .
چهارگوشه بازار!!!
در نماد تراکتورسازی شاهد نوسانات منفی و رسیدن سهم به حمایت ۲۰۰ توماین بودیم این شرکت جای تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و گزارش ۶ ماهه مثبتی انتظار سهم را میکشد میتوان انتظار برگشت روند سهم تا قیمتهای ۲۲۰ تومان را داشت به نظر میرسد سهم منتظر بهانه ای برای برگشت می باشد به نظر گزارش ۶ ماهه زیر مجموعه ها و خود سهم بد نباشد .
اذراب نتوانست از مقاومت خود عبور کند به همین دلیل با برگشت روند همراه شد این سهم تجهیزاتی به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان گارد برگشت روند را پیش گرفته است فاذری که پتانسیلهای خوبی داشته و شایعات مثبتی پیرامون خود از همه طرف دارد
ذوب اهن نتوانست به رشد خود ادامه دهد و مجددا به قیمتهای ۱۸۰ تومانی بازگشت این سهم پتانسیلهای بنیادی خوبی نداشته و حتی در معرض افزایش زیان قرار دارد به خصوص اینکه گفته شده طرح ریل سایز و تیراهن های بال پهن نیز در سود سال اینده شرکت تاثیر گذار خواهد بود
در بین قندی ها شرکت قند تربت جام در تدارک افزایش سرمایه خیره کننده ۱۱۰۴ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برآمده است.در این گروه جو صبح خوب مثبت بود ولی انها نیز عقب نشینی کردند .
امروز فملی متوقف شد به نظر فملی ۱۸۰ تا۱۶۰ ریال سود اعلام میکند با پوشش ضعیف و زیر ۱۰۰ ریال پوشش به استقبال بازار می رود .
امروز دارو مثبت بود و کارخانجات با این پیش بینی سود و این روند مثبت شد . در مورد گروه دارو کارخانجات داروپخش قبلاً گزارش ۶ ماهه داده بود و حالا پیش بینی ۶ ماهه را نیز اعلام کرد که این سهم با یک تعدیل اندک و پوشش بسیار مناسب به سراغ ۶ ماهه رفته است . سود ۹۳۹ ریالی را به ۹۴۴ ریال افزایش داده و از سوی دیگر ۷۰% سود پیش بینی را محقق کرده است . به نظر فضای خوبی در سهم حاکم می شود و احتمال رشد قیمت تا حتی بالای ۶۵۰۰ ریال نیز هست ولی نه با سرعت . در سوی دیگر سبحان دارو نیز به افزایش سرمایه ۵۰% می رود که از محل اورده مطالبات است . به نظر با دید بلند مدت به دلیل داشتن طرح توسعه های متعدد سبحان دارو یکی از گزینه های خوب گروه دارو است .
در گروه رایانه گزارش همکاران سیستم بسیار خوب بود و سود عملیاتی خوبی داشت . به نظرفردا فضای سهم به سمت بهتر شدن پیش می رود . در مورد این گروه نباید هیجانی عمل کرد ولی به نظر هم همکاران سیستم با بلوکی که زده شد ، هم رانفور و هم رتاپ را باید زیر نظر داشت . توصیه ما این است که دوباره روی رانفور با بازه زمانی قبل از مجمع همراه شوید خرید این سهم نیز بد نیست .
در گروه پتروشیمی همین بس که این خبر را داشته باشید شایعاتی از نرخ خوراک ۱۰ سنت مطرح است . حتی گفته می شود دولت پیشنهاد ۱۰ سنت را به هند داده و قبول نکرده است . در این گروه پارسان یکی از گزینه های خوب است . در مورد این سهم برخی معتقدند خبرهایی در راه است . البته این خبرها از نرخ خوراک و این جنس نیست . امروز اگر سهم در این قیمت ها عرضه شود و دوباره صف شود می توان گفت خبرها قطعی است . چند هفته قبل از احتمال جابجایی و فروش بلوک ها در این گروه صحبت شده بود به نظر این بار پای سرمایه گذاران جدیدی در راه است .
امروز فکر نمی کردیم پاکسان اینقدر خوب به گزارش واکنش نشان دهد . روزهای قبل گلتاش بود و امروز پاکسان . در مورد این سهم یعنی پاکسان در نگاه اول گزارش سهم گزارش خوبی نیست و با یک پوشش ضعیف همراه است . این سهم در ۹ ماهه با همان سود ۶۸۲ ریالی با پوشش ۶۵% مواجه است . در ۳ ماهه اول فروش شرکت ۷۵۴ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۱۰۹ میلیارد ریال است با کمک سود غیر عملیاتی سود خالص در نهایت به ۵۹ میلیارد ریال رسیده است که ۱۱۰ ریال به ازای هر سهم است . در گزارش ۳ ماهه دوم فروش شرکت در حد ۳ ماهه اول نیست و ۶۳۰ میلیارد ریال فروش داشته است . سود عملیاتی ۳ ماهه دوم ۶۷ میلیارد ریال بوده و در نهایت سود خالص ۳۰ میلیارد ریال . این یعنی ۳ ماهه دوم وضعیت شرکت خراب بوده است . در ۳ ماهه سوم اما فروش شرکت ۹۰۰ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۲۰۰ میلیارد ریال است با کمک سود غیر عملیاتی سود خالص در نهایت به ۱۵۰ میلیارد ریال رسیده است که عدد بسیار خوبی را در ۳ ماهه سوم محقق کرده است یعنی شرکت تحول خوبی را در سود رقم زده به نظر پاکشو نیز می تواند فضای خوبی را در بازار داشته باشد .
گروه لیزینگ امروز شرایط خوبی نداشت تا صف فروش ولساپا جمع نشود فضای این گروه تغییر نمی کند .
امروز فاسمین هم متعادل شد و به نظر در قیمت های بالای ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ ریال فروشنده های وحشتناکی دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ مهر۹۴
