گزارش بازار شنبه۲۵ مهر ۹۴
هپروت ۸۰۰ واحدی !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۳۰ امروز بازار واقعاً پایش روی زمین نبود . روی فضا قدم برمی داشت . اگر بخواهیم بازار امروز را توصیف کنیم ابتدا باید یک مقدمه بگوییم و بعد در مورد بازار صحبت کنیم . مقدمه بازار این بود که یکی بود یکی نبود … بازار از جایی برگشت که دیگر فکر نمی کرد بریزد و راحت و ساده صحبت کنیم برجام و شایعه نرخ سود و این حرف ها بهانه بود دیگر فروشنده ای در این نرخ ها نبود . این زمینه ساز و بستر همه حرف ها برای برگشت بود . چند اتفاق مهم بنیادی هم به ان کمک کرد تا این شرایط قم بخورد که برای ۳ رو پیاپی بازار مثبت باشد . حقیقت امر مثبت بازار امروز فراتر تر از تصور ما بود . این مثبت را باید در کنار نکته ای دیگر گذاشت که امروز بسیاری از خبره های بازار به ان اشاره داشتند . در واقع نکته ای که بسیار را امروز به بازار خوش بین کرد حجم است . بازار مدت هاست که چنین حجمی را ندیده است و این یک نکته بسیار خوب و امیدوار کننده است .
و اما ابتدا یک پیش بینی کلی از و شرایط چرایی به وجود امدن فضای این چنینی را داشته باشیم و سپس به سراغ بازار برویم . قبل از هر چیز چرا بازار این طور مثبت شده است . بی شک همانطور که در بالا گفته شد مقدمه تمام این بحث ها در یک چیز است بازار انقدر کم شده بود که ۱- خیلی ها دیگر تمایل به فروش نداشتند و ۲- قیمت ها انقدر جذاب شده بود که خیلی ها برای خرید ترغیب می شدند . این بستر و بیس مثبت شدن بازار بود وگرنه این اخبار ممکن بود ۱ ماه پیش هم به بازار رسیده باشد ولی واکنش همزمان با قیمت همراه شد . اما رویداد های پیش رو نیز مهم بود و روند برگشت و مثبت شدن را تسریع کرد . حرف های دولت و برجام ترجیع بند و ستون هایی بود که روی بستر فراهم شده بازار باعث سفت شدن تقاضا و محکم شدن پایه های بازار شد . بسیاری از هفته قبل می دانستند که این هفته دو اتفاق مهمی برای بازار رخ میدهد یکی بسته جدید دولت بود که قرار است از ان رونمایی شود که تا ساعاتی دیگر عملی خواهد شدو به نظر واکنش های ان فردا در بازار پدیدار خواهد شد . هنوز که این گزارش را می نویسیم این طرح رونمایی نشده ولی گفته می شود در ۳۰ بند قرار است به تصویب و اجرا برسد . و خبر دوم عاملی برای تثبیت خبر اول و بهبود وضع روانی بازار است . خبر لغو تحریم ها در تئوری ( یعنی هنوز تا عمل راه است ) در اواسط هفته خبر بسیار مهمی است و به نظر این بسته ها باز شده و بازار هم گل از گلش باز شده است . صبح با تردید نوشتیم به نظر بازار یک رشد ۱۰۰۰ واحدی را در این چند روز تجربه می کند ولی امروز دیدیم چقدر راحت بازار ۸۰۰ واحد ان را در یک روز زد و البته این یعنی ممکن است کمی هم از سرعت رشد بازار کاسته شود . این فضای کلی بازار برای مثبت شدن بود حالا باید گفت بازار چه خواهد شد و چه سرنوشتی در انتظار بازار است .
بهتر است از سه بعد به این موضوع نگاه کنیم . یک نموداری ۲ قیمتی و ۳ بنیادی…
از نظر نموداری چارتیست ها معتقدند یک رشد ۱۰۰۰ واحدی ( تا قبل از بازار امروز ) در بازار رخ میدهد یعنی یک رشد داریم و بعد شدت عرضه ها باعث افت و جلوگیری از رشد بیشتر می شود ولی این طور نیست که دوباره قرار باشد به ۵۷ هزار برویم تقریباً برای همه مسجل شده عدد زیر ۶۱ هزار بسیار بعید است و اون عدد ۵۷ هزار را لولو برده است ! ولی چارتیست ها ۲۰۰ تا۴۰۰ واحد بالاتر را اولین موعد عرضه های سنگین در بازار می دانند و به جد معتقدند که رشد ها تا انجا ادامه داشته یک استراحت می کند و بعد دنبال تعیین مسیر است .
از نظر قیمتی هم به نظر با این که هنوز قیمت ها جذاب هستند ولی با دسته ای مواجه ایم که کف این سهم را خریده و فردا و دوشنبه عرضه کننده سهم خواهند بود . به نظر در این شرایط می تواند از فردا کمی موج عرضه در بازار شدت بگیرد و شاهد افزایش عرضه ها باشیم .
و ۳ بنیادی … گزارش ها در پیش است . لیدر های بازار یعنی خودرو و پالایش شاید خیلی گزارش های جذابی ندهد بانک ها پوشش دارند ولی نه خیلی . به نظر باید بحران گزارش ها را نیز جدی گرفت ولی نه این که زانوی غم بغل کرد چرا که بازار طی افت اخیر این گزارش ها را پیش خور کرد ولی به جد معتقدیم بعد از انتشار ان با گزارش های ۶ ماهه بازار دوتکه خواهد شد که برخی مسیر خوبی را می روند و برخی دیگر به روند منفی می رسند .
با این مقدمه که کمی احتیاط چاشنی کار باشد ولی از بحران خارج شدیم به سراغ بررسی بازار امروز پیش بینی فردا میرویم .
در بازار امروز یک چاشنی ۳ مرحله ای را داشتیم … بازار امروز مثبت اغاز شد مثبتی نرم و خیلی رونق نداشت ولی در مجموع مثبت خوبی بود با ین که از هیجان خالی بود . بعد از ساعت ۱۰:۳۰ بازار کمی عرضه ها را بیشتر دید و شدت عرضه ها بالا گرفت ولی معجزه در ۱ ساعت اخر رخ داد جایی که فشار خرید با شایعه کاهش نرخ سود انقدر زیاد شد که اکثر سهم ها به صف خرید رفتند گروه پالایش و بانک پیش قراولان این موج بودند که باقی گروه هار را نیز با خود کشیدند .
برای بازار فردا به نظر این شدت مثبت را نداریم و حتی برخی پیش بینی می کنند از نیمه دوم وضعیت متفاوت باشد . دقت کنید کیفیت رونمایی و بندهای بسته امروز در وضعیت بازار می تواند بسیار موثر باشد .
در مورد شاخص نیز امروز با یک رشد باورنکردنی و کم نظیر با ۸۲۵ واحد افزایش مواجه شد . ملت پارسان تاپیکو شبندر شپنا از سهم های مثبت از خیل بسیار نماد موثر در بازار و شاخص امروز بودند . شاخص در ۶۲۷۷۹ واحدی قرار گرفت که در یک قدمی ۶۳ هزاریم و به نظر فردا این عدد به ۶۳ هزار میرسد .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
امروز یک اتفاق مهم افتاد وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های کشورمان بامداد شنبه وارد تهران شد دقایقی پیش با همتای ایرانی خود دیدار کرد. ظریف در این دیدار گفت روابط ایران و آلمان میتواند الگویی برای روابط با اروپا باشد. او تاکید کرد ما به دنبال حذف عربستان از منطقه نیستیم / وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود گفت: در منطقه یا همه امنیت خواهیم داشت یا هیچ کس امنیت نخواهد داشت. عربستان هر چه سریع‌تر تکلیف مفقودان ایرانی را مشخص کند . وزیر خارجه در نشست خبری هسته مرکزی کنفرانس امنیتی مونیخ: در گذشته این نگاه ایجاد شده بود که هر چیزی که برای آمریکا ضرر داشته باشد برای ما نفع دارد؛ نمی‌توانستیم منافع دو طرف را با این گزینه‌های غلط دنبال کنیم
سری به برجام بزنیم … ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺗﻤﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﮔﺮﻭﻩ ۱ + ۵ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ . لاریجانی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. جنتی هم گفته است که باید بدانیم که اگر برجام خیر یا شر، کم یا زیاد و خوب یا بد بوده است دیگر باید آن را تمام‌شده تلقی کنیم.
صالحی گفت دوشنبه، روز پذیرش برجام توسط طرفین است؛ امیدواریم اواخر آذر ماه و اوایل دی، شاهد اجرایی شدن برجام باشیم. رئیس سازمان انرژی اتمی به «نسیم» گفت: اگر همه چیز خوب پیش برود روز دوشنبه روز پذیرش برجام توسط طرفین خواهد بود که به مجرد آن اروپا و آمریکا اعلام میکنند بخشی از تحریمها لغو خواهد شد و بخشی را تعلیق میکنند/ تاریخ اجرا زمانی گذاشته میشود که ایران تعهدات خود در ارتباط با نطنز و فردو و اراک را انجام دهد/ تیم کارشناسی ایران به ریاست عراقچی و همراهی کمالوندی عازم وین هستند.
مفصل ترین توضیحانت را عراقچی داده است . عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران درباره برنامه های پیش روی ایران و ۱+۵ برای اجرای برجام گفت: با توجه به اینکه روال قانونی در ایران طی شده و روال قانونی در کشورهای ۱+۵هم پیش از این طی شده بود، روز یکشنبه راس موعد ۹۰ روز را روز تصویب یا – Adoption Day – اعلام خواهیم کرد.معاون وزیر امور خارجه افزود: در این روز اقای ظریف و خانم موگرینی بیانیه مشترکی صادر می کنند و طبق برجام در همان روز شورای وزیران اتحادیه اروپاتحریم های اروپا را لغو می کند و رییس جمهور امریکا هم دستورات اجرایی را لغو و اجرای تحریم های کنگره را متوقف خواهد کرد. اینها رسما اعلام خواهد شد.عراقچی در عین حال خاطرنشان کرد: قوانین لغو تحریم ها زمانی اجرایی خواهد شد که ایران هم اقدامات خود را انجام دهد و پس از آن در ‘روز اجرایی شدن’، لغو تحریم ها جنبه عملی به خود خواهد گرفت.وی ابراز امیدواری کرد که این روز ظرف یک تا دو ماه آینده باشد.رییس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ هم گفت: بنا داریم روز دوشنبه، اولین روز بعد از روز تصویب، اولین جلسه کمیسیون مشترک را در وین تشکیل دهیم.عراقچی افزود: در این روز رسما کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ شروع به کار خواهد کرد. این کمیسیون درسطح معاونان وزیران خواهد بود .معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره دستور کار نخستین نشست این کمیسیون گفت: اعلام تشکیل کمیسیون، مرور اخرین تحولات برجام، مرور نحوه اجرای تعهدات طرفین درفاصله ‘روز تصویب’ و ‘روز اجرایی شدن’ دستور کار نخستین نشست کمیسیون مشترک است.وی درباره زمان پایان نشست این کمیسیون گفت: این کمیسیون یک روزه خواهد بود ولی کارشناسان ایران و ۱+۵ از روز شنبه در وین کار خود را آغاز می کنند و بحث های فنی اجرای برجام را پی می گیرند. نتیجه کار کارشناسان به کمیسیون مشترک اعلام می شود و روز دوشنبه معاونان درباره آن بحث خواهند کرد.
عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران خاطرنشان کرد : اگر لازم باشد کارشناسان تا اخرهفته در وین خواهند ماند.
عراقچی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره در وین برای بازسازی راکتور اراک گفت: نحوه اجرایی شدن تعهدات دو طرف و رفع موانع اجرایی دستور کار کمیسیون مشترک است و طبعا اراک هم یکی از مسائل موجود است.
سخنگوی فارسی‌زبان وزارت‌خارجه آمریکا در واکنش به تصویب برجام در مجلس ایران، گفت: آخر و عاقبت خرد‌جمعی حرفش را خواهد زد.
اتحادیه اروپا روز یکشنبه (۲۶ مهر) پایان رسمی تحریم های اقتصادی بر ضد ایران را اعلام میکند . پایان عملی تحریمها پس از تائید آژانس از اقدامات ایران صورت خواهد گرفت
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز از همکاری کامل ایران با بازرسان این نهاد بین‌المللی برای حل سوءظن‌های غرب به ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. آژانس: اقدامات نقشه راه برای حل پی‌ام‌دی تکمیل شده/ ایران همکاری لازم را انجام داده استجان کری، در سخنرانی روز پنجشنبه در دانشگاه «ایندیانا» گفت «برجام» ظرف سه روز آینده وارد مرحله پذیرش خواهد شدکری در سخنرانی دانشگاه ایندیانا: دو سال پیش که مذاکرات رسمی با ایران شروع شد، ایران ذخایر زیادی از اورانیوم داشت که به سرعت در حال توسعه بودوزیر خارجه آمریکا می‌گوید در سند «برجام» ماده مربوط به بازرسی از برنامه هسته‌ای ایران، تاریخ انقضاء ندارد
وزیر خارجه آلمان وارد تهران شد تا ضمن گسترش روابط دوجانبه و گفتگو در مورد بحران خاورمیانه؛ بین ایران و عربستان میانجی گری کند . آقای اشتان مایر پس از ایران عازم عربستان و اردن خواهد شد. به گزارش ایرنا، «مارتین شیفر» سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان افزود: از آنجا که ایران تاکنون به همه تعهداتش براساس توافق موقت ۲۰۱۳ ژنو عمل کرده است، هیچ دلیلی برای شکایت دراین باره نداریم.
این دیپلمات آلمانی پیش بینی کرد که تحریم های ایران احتمالا تا سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ لغو شود.
وی افزود: توافق هسته ای وین از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) به طور رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد و اتحادیه اروپا برای آماده سازی زمینه و مقدمات لغو تحریم های ایران، تلاش می کند.به گزارش ایرنا، آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز دیروز(پنجشنبه) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم در زمینه ارزیابی فعالیت های هسته ای گذشته این کشور را انجام داده و به این ترتیب گام دیگری در جهت اجرای «برجام» برداشته شد.آژانس تصریح کرد که ایران تمام آنچه را که برای ارزیابی فعالیت های هسته ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده است. ارزیابی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های گذشته هسته ای ایران باید تا روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) نهایی شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد: تا روز ۱۵ اکتبر، اقدامات مشخص شده در «نقشه راه شفاف سازی مسائل گذشته و حال در ارتباط با برنامه هسته ای ایران» تکمیل شدند.
حمله موشکی یمن به بزرگترین پایگاه هوایی عربستان نیز خبرهای عجیبی بود . گفته می شود انهدام ۲۶ فروند جنگنده اف-۱۶ و بالگردهای آپاچی امریکایی، کشته و زخمی شدن ۳۶۵ نفر،اعم از ۶۶ افسر و ۲ فرمانده عالی رتبه سعودی بر اثر اصابت موشک بالستیک ارتش یمن به بزرگترین و مهم ترین پایگاه هوایی ارتش سعودی در منطقه خمیس مشیط در استان عسیر عربستان اصابت کرده است .
در مورد انتخابات … عارف معاون اول دولت خاتمی گفت: هنوز هیچ چیز صددرصد قطعی نیست اما اگر وضعیت به همین شکل باشد احتمالا در انتخابات حضور پیدا خواهم کرد.
یکی از مهم ترین خبرهای اقتصادی این است که طیب نیا وزیر اقتصاد، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نوبخت رئیس سازمان مدیریت شنبه آینده در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشست خبری مشترک برگزار و از بسته جدید خروج از رکود رونمایی می کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه نرخ موثر سپرده قانونی ۱۱٫۳ درصد است، آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد برای بانک‌های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، اظهارداشت: نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری به ویژه بانک‌های سپرده‌پذیر نه بانک‌های تخصصی، ۱۳ درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش ۳ درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار میدهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.
تحلیل سعید لیلاز از مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی دولت. تورم در حد ۱۲ درصد باقی می ماند. تورم تک رقمی تعطیل شد
در خبرهای اقتصادی خارجی و در نفت بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه در قزاقستان اعلام کرد مسکو قصد دارد در نشست هفته آینده خود با اعضای اوپک درباره طیف قیمت ها و کاهش تولید نفت تبادل نظر کند. البته بعید است به نتیجع خاصر برسد .
به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک، اوضاع از لحاظ شرایط اقتصادی به جایی رسیده است که برخی از مسئولان بانک مرکزی آمریکا به این نتیجه رسیده اند باید در سیاست های پولی کشور بازنگری اساسی صورت گیرد به گونه ای که اکنون نه تنها مسئله افزایش نرخ بهره مطرح نیست بلکه به زیر صفر رساندن آن نیز مطرح شده است.
موسسه مالی و بانکداری «گلدمن ساکس» اعلام کرد: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، تنها بازارهای نوظهور نیستند که از آشفتگی رنج می‌برند، بلکه این موج سوم بحران مالی جهان است.به‌گزارش اقتصادنیوز، موسسه مالی و بانکداری «گلدمن ساکس» هفته گذشته با انتشار مطلبی اعلام کرد: افزایش ابهامات نسبت به عواقب ناشی از تضعیف بیشتر اقتصاد بازارهای نوظهور، قیمت پایین مواد خام اولیه نظیر نفت و احتمالات مربوط به افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، نگرانی‌های تازه‌ای را درباره ثبات در افزایش ارزش سرمایه‌ها ایجاد کرده که این نشان دهنده راه افتادن موج جدیدی در بحران مالی جهان است.
کاهش تولید صنعتی در ژاپن مسئولان دولت این کشور را بر آن داشت تا روز چهارشنبه پیش بینی های خود را درباره اقتصاد کشورشان کاهش دهند.مقامات اقتصادی ژاپن نگران آن هستند که مبادا کاهش تقاضا از بازارهای خارجی به کندی بیشتر رشد اقتصادی این کشور منجر شود.
صادرات غیرنفتی عربستان سعودی در ماه اوت گذشته به شدت کاهش یافت. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، صادرات غیرنفتی عربستان سعودی با کاهش نوزده درصدی در ماه اوت گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به کمتر از چهار میلیارد دلار رسید.
یک خبر خوب و جالب هم منتشر شد . امید کردستانی شهروند ایرانی امریکایی ومدیر اجرایی سابق گوگل ، به سمت رییس هییت مدیره توییتر انتخاب شد با این انتخاب ارزش سهام توییتر یک درصد افزایش یافت .
در بازارهای جهان کار با کمی رشد قیمت نفت به پایان رسید و نفت بالای ۴۷ دلار قرار گرفت . خبرهای چین وضع بازار را به هم ریخته است . روی ۱۷۷۶ دلار است . مس ۵۳۰۲ دلار است و الومینیوم هم ۱۵۵۲ است . در مجموع بازار بدی نداریم ولی خیلی هم خاص نیسیت
در مورد دلار قیمت کم شده و به ۳۴۶۰ رسیده است و شاید فردا هم بر اثر جو روانی یک کاهش موقت بزند .
بانکها و مدد خارجیها!!!
در نمادهای بانکی برداشته شدن تحریمها به خصوص تحریم سویفت خبر بسیار خوبی است . البته خبر کاهش نرخ ذخیره را نیز نباید در نظر گرفت ان یکی اثرات چشم اندازی و دیگری اثرات مالی دارد . پس از سالها مجددا بانکها میتوانند تبادل مالی با دنیای خارج را از سر گرفته و سود خوبی از سرفصل مبادلات ارزی شناسایی نمایند مضافا اینکه ازاد سازی چند هزار میلیارد تومان منابع بانکی ناشی از کاهش نرخ سپرده نزد بانک مرکزی خبر خوب دیگر برای اردوی بانک ها می باشد. البته در مورد گروه بانک هنوز بر سر منابعی که ازاد می شود اختلاف است برخی از ۴۰ هزار میلیارد تومان برخی از ۶۰ و برخی از ۹۰ هزار صحبت می کنند . برخی نیز به ۲۷ تانهایت ۳۰ میرسند ولی به هر حال نظم هر بانک در احتمال رشد سود و اثر گذاری این منابع روی انها موثر است . به نظر این گروه اثرات خوبی را در سال ۹۴ و به خصوص سال ۹۵ می برند و شرایط خوبی خواهند داشت . در بین بانک ها ملت شرایط بدی ندارد . مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد: این بانک هیچ گونه اضافه برداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و از انضباط مالی خوبی برخوردار بوده است و با عنایت به بیانات رئیس جمهوری، پیش بینی می شود حجم قابل توجهی از منابع بانک ملت نزد بانک مرکزی از محل ذخایر قانونی آزاد شود. امروز کوثر نیز در بین بانکی ها مثبت شد و به نظر فضای خوبی را سهم دارد .
شنیده هایی از سود بالای وسینا در صورت رفع تحریمها در حد ۴۰ تومان شنیده میشودهمین امر سبب صف خرید و حجم معاملات سنگینی در وسینا شد سینایی که با پشت سر گذاشتن قیمتهای ۱۴۰ توماین به سمت سطوح قیمتی ۱۵۵-۱۶۰ تومانی گام برمیدارد . ولی یک نکته بازیگران وسینا خیلی معتبر نیستند و به نظر فضای انها فضای مثبتی نیست .
بانک ملت هم توانست با موفقیت قیمتهای ۲۰۰ تومانی را رو به بالا بشکند این سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومانی هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی را دنبال میکند ملتی که با رشد قیمتی سطوح ۲۱۰ و سپس ۲۲۰تومان را پیش روی خود دارد این سهم میتواند با گزارش ۶ ماهه خوبی همراه شود
بالاخره پس از مدتها بانک صادرات که بیشترین تاثیر مثبت را از رفع تحریمها به دلیل گسترش و تعداد بالای شعب خارجی خود میپذیرد با رشد قیمتی همراه شد قیمتهای ۱۰۰ تومانی حداقل سطوحی است که این سهم بانکی میتواند به ان فکر کند
روی دی و حکمت و برخی سهم های این چنینی بانکی باید مراقب بود .
جهش پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی شاهد جهش نمادهای این گروه بودیم رونق پالایشی ها و امید به گزارشات ۶ ماهه به خصوص از طریق افزایش قیمت ارز باعث توجه بازار به نمادهای این گروه شده است
پالایش نفت اصفهان بالاخره توانست قیمتهای ۲۴۰ تومانی را در هم بشکند سهم با جم معاملات بالا و فشار عرضه همراه است و به نظر میرسد جدال سختی با قیمتهای ۲۶۰ تومانی خواهد داشت شنیده میشود یکی از بهترین گزارشات پالایشی را از ان این سهم خواهد بود
پالایش نفت لاوان مجددا مورد بازی نوسانگیران قرار گرفته است به نظر میرسد بار دیگر قیمتهای ۸۰۰ تومانی انتظار این سهم پرنوسان را میکشد سهمی که گزارش ۶ ماهه خوبی بعید است منتشر کند
پالای شنفت تهران با شکست قیمتهای ۲۸۰ توماین به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم پالایشی وضعیت خوبی داشته و به نظر میرسد با رشد قیمتی خوب و ادامه داری نیز همراه شود
چراغ سبز به پتروشیمی ها!!!
در گروه پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت پتروشیمی ها بودیم امید به کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها از یک سو و برداشته شدن تحریمها از سوی دیگر باعث توچه ویژه بازار به نمادهای این گروه شده است
پتروشیمی شازند پس از مدتها روند سبز خوبی به خود دید رشد قیمتی سهم میتواندقیمتهای ۴۸۰ تومانی را در بر داشته باشد شازندی که پس از مدتها با اقبال بازار و رشد قیمتی همراه شده است
خبرهایی در خصوص افتتاح فاز سوم امونیاک در پتروشیمی پردیس و افتتاح فاز اوره در ۳ ماهه اول سال ۹۵ باعث شد تا با کمک جو مثبت پتروشیمی پردیس به مصاف قیمتهای۱۰۰۰ تومانی برود قیمتهایی که اگر در هم شکسته شود شپدیس ۱۱۰۰ تومانی را شاهد خواهیم بود
زاگرس علی رغم گزارش مثبت با توقف روند همراه شد قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی سد محکمی بر سر راه رشد قیمتی زاگرس میباشد زاگرسی تا اینجا بازدهی بسیار خوبی را نصیب خریدارانش در قیمتهای پایین نموده است . امروز در مورد گزارش شرکت مفصل صحبت کردیم
در این گروه شنیده هایی حاکی از ان است که گزارش جم مارون و خراسان با پوشش بسسار خوب به بازار اعلام می شود .
تخته گاز خودرویی ها!!!
خودرویی ها تخته گاز به پیشروی خود ادامه میدهند برداشته شدن تحریمها مصادف با ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران و تولیدات جدید خواهد بود ولی به نظر این موارد خیلی مهم نیست و ان چیزی که فردا این گروه را بالا می اورد خبر وام ارزان قیمت خودرویی هاست . این وام پادزهر گزارش های منفی انهاست و باعث می شود باردیگر این گروه به همراه بانک ها در صدر توجه بازار قرار گیرد .
در نماد ایرانخودرو شاهد قرار گرفتن سهم در قیمتهای استانه ۲۰۰ تومانی برای این سهم بودیم ایرانخودرویی که میتواند با عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومانی بار دیگر به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان فکر کند
پارس خودرو هم با رشد قیمتی و صف خرید اندک خود به قیمتهای ۹۸ تومانی رسید هدف بعدی قیمتی سهم مقاومت سرسخت ۱۰۲ تومانی است پارس خودروی یکه حجم معاملاتش در بازار امروز مثال زدنی بود
سایپا توانست قیمتهای ۱۰۰ تومانی را پشت سر گذاشته و به سمت قیمتهای ۱۱۰ تومانی رهسپار شده است این سهم خودرویی هدف بعدیش سوطح قیمتی ۱۲۰ تومان است سایپایی که میتواند با توجه به جو فعلی به این قیمت ها برسد
در این گروه ورنا وساپا را نیز زیر نظر داشته باشید .
سختی سیمانی ها!!!
در گروه سیمان نمادهای سیمانی با سختی خوبی همراه شدند . امروز خبر پرداخت ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران تا پایان سال خبر بسیار خوبی بود . به نظر می تواند برای گروه سیمان خبرخوبی باشد . قبل از این که این فضا رقم بخورد توصیه کردیم ۲ الی ۳ سهم خریده و در پرتفوی داشته باشید . خاش کرمان تهران و سفارس هم گزینه های پیشنهادی بود . در این گروه در نماد های سیمانی به نظر خبر کمک به پیمانکاران عاملی برای توجه مجدد به این گروه می شود . در واقع خبرهایی که بخواهد نقض کننده این گروه باشد نداشتیم . روی هر سهمی نباید دست گذاشت به نظر ستران کرمان خاش سفارس گزینه های بدی نیستند . همچنان می گوییم گزارش های انها خیلی جالب نیست ولی چشم انداز با توجه به قیمت خوب است .
.
سیمان تهران توانست با قدرت قیمتهای ۱۸۰ تومانی را پشت سر بگذارد این سهم با شکست این قیمتها به سمت هدف قیمتی ۲۰۰ توماین میرود قیمتهایی که به نظر میرسد افزایش عرضهها و متعادل شدن روند صعودی این سهم سیمانی را شاهد باشیم
سیمان شرق اوضاع خوبی ندارد اگر چه در شرق کشور تا کنون بیشترین فروش سیمان مربوط به سیمان شرق بوده اما ظاهرا بیشتیرن موجودی انبار نیز نصیب این سهم سیمانی شده است رکود بازارهای جهاین باعث شده اقتصاد افغانستان نیز اسیب دیده و تقاضا برای سیمان کاهش یابد سیمان شرق با جو مثبت روانی به وجود امده به قیمتهای ۱۱۰ تومان فکر میکند
در نماد سیمان غرب به زودی شاهد قیمتهای ۳۷۰ تومانی در این سهم سیمانی بودیم پس از از مدتها سیمان غرب روند صعودی خوبی در پیش گرفته است اگر چه شنیده میشود کاهش ۳۰ درصدی صادرات سیمان گزارش خوبی را بریا سهم به ارمغان نخواهد داشت
چهارگوشه بازار!!!
امروز ملی مس تلاش داشت تا قیمتهای ۱۴۰ تومانی را رو به بالا بشکند ملی مسی که وضعیت خوبی نداشته و پتانسیلهای بنیادی خوبی ندارد اما پس از مدتها به دلیل بهبود نسبی قیمتهای جهانی مس مورد توجه قرار گرفته است ملی مس میتواند قیمتهای ۱۴۰ تومان را شکسته و تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان بالا برود
تاپیکو با رشد تقاضا و خریدهای ثمبت سعی داشت تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی را در هم بشکند این سهم در صورت عبور از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومانی جای رشد را دارد وضعیت بنیادی سهم مناسب بوده و قیمتهای ۲۰۰-۲۰۵ تومان نیز به عنوان کف قیمتی سهم بسته شده است
امروز پترول را تیز بسیار خوب می خریدند و به نظر شرایط خوبی را پترول در این قیمت ها برای نوسان دارد .
رونق شرکت های سیمانی باعث شد تا سرمایه گذاری صنعت و معدن که سهام خوبی ازس یمانیها را در اختیار دارد با رشد قیمتی همراه شود این رشد قیمتی باعث شد تا قیمتهای بالای ۱۰۰ تومانی در این سهم سرمایه گذاری ثبت شود اگر روزهای اینده نیز جو بازار مثبت باشد هدف قیمتی ۱۱۰ تومان در انتظار وصنعت خواهد بود. در بین شرکت های سرمایه گذاری وصنعت نیز شرایط خوبی دارد پردیس و وصنعت هر دو خوب هستند . گزارش پردیس هم منتشر شود به نظر روند حرکتی سهم تغییر خواهد کرد و زیر نظر داشته باشید سهم را . در این گروه روی وصنعت نیز حرف و حدیث زیاد است در حالی سهم زیر ۱۰۰۰ ریال است که ارزش ترازنامه ای سهم ۱۵۴۰ ریال است . به نظر قابلیت های رشد برای وصنعت هم تا حدودی دیده می شود . کافی است گزارش شیران کمی بوی تعدیل مثبت و پوشش مناسب سود بدهد . در این گروه امروز وساپا صف شد و وتوصا نیز به ۱۰۰۰ رسید . به نظر وسپه نیز می تواند بازهم رشد کند .
امروز بسته را که باز کردند همه فکر کردند در مورد ساختمانی ها نیز حرفی زده می شود ولی بیشتر روی معاملات و کالای خرد و به خصوص خودرو نظر بود تا بقیه بحث ها . از همین رو مسکن امروز مثبت شد ولی بعید است فردا با شدت مثبت پیش برود . در مورد این گروه همیشه گفتیم که حرکت این گروه اگر ۲ الی ۳ روزه و مثل همیشه باشد خیلی زود فروکش می کند . پس بازهم باید کمی مراقب بود . در این گروه ثاباد ثشاهد ثمسکن در این قیمت ها جز سهم هایی هستند که قرار بر رشد باشند انها نیز رشد خوبی خواهند داشت گزارش های جالبی از این گروه منتشر نمی شود در این گروه به نظر رفتن به مجمع ثشاهد در قیمت های زیر ۱۱۵۰ ریال شاید یکی از گزینه های خوب این گروه باشد . امروز خیلی از اعضای این گروه صف خرید شدند .
یکی از سهم های خوب گروه پتروشیمی که امروز نیز در ۵% بود گلتاش است . در مورد شگل گزارش ۹ ماهه این شرکت از چند نظر مثبت بوده است . اول این که در مجموع پوشش شرکت بد نبوده و همان سود ۲۰۱۴ ریال را تاکید کرده و پوشش نزدیک به ۷۰% داشته است . اما نکته مهم روند فروش و سود سازی در گزارش هاست . در ۳ ماهه اول سال گلتاش ۳۳۰ میلیارد ریال فروش ۶۳ میلیارد سود عملیاتی و نزدیک به ۵۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است ، در ۳ ماهه دوم فروش شرکت نزدیک به ۴۰۰ میلیارد ریال ، سود عملیاتی کمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال و سود خالص ۸۴ میلیارد ریال است و رشد و روند رو به رشد داشته است . به ۳ ماهه اخر که برسیم فروش شرکت ۵۱۰ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۱۶۹ میلیارد ریال و معادل ۲ برابر کل گزارش ۶ ماهه سود عملیاتی محقق کرده است و سود خالص ۱۳۹ میلیارد ریال . از این نظر گزارش شرکت واقعاً خوب بوده است و اگر همین روند ادامه یابد خیلی راحت بودجه شرکت محقق می شود و ۲۰۰۰ ریال سود خاصی نیست . بازار به همین جهت به سهم اطمینان کرده و به نظر قیمت کم کم به ۹۰۰۰ و حتی ۱۰۰۰۰ ریال هم می رسد .
در گروه غذایی غپینو امروز ۱۱۲ میلیارد فروش را اعلام کرد باید دید در بهای تمام شده چه می کند . در سوی دیگر غبشهر نیز مثبت بود . در مورد این سهم به زودی گزارش ۹ ماهه منتشر می شود به نظر گزارش ۹ ماهه خوبی را سهم منتشر می کند و می تواند جز سهم های خوب بازار پس از گزارش ها باشد . شرایط خوبی را سهم در طی این مدت خواهد داشت . پی به ای خوبی نیز دارد .
گروه قند امروز ابتدای بازار مثبت و سپس رفته رفته منفی شد . در مورد این گروه طبق برخی اخبار دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر گفت براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه‌ها ۲۵۳۰ تومان و قیمت آن برای مصرف کننده ۲۳۰۰ تومان شد که مابه‌التفاوت ۲۳۰ تومانی آن توسط دولت به کارخانه‌ها پرداخت میشود. بازار منتظر این خبر بود ؟! خیر این گروه اکثراً بودجه ها را همین نقاط گرفته اند و خبر خاصی نبوده این گروه بازی ست و وقتی بازار مثبت است انها منفی هستند . به نظر بهتر است کمی از این گروه فاصله بگیرید و روزهای قبل هم گفتیم که نقد کردن بد نیست با این که قشرین این نوع شفاف سازی را می دهد ولی به نظر بیشتر بازی پشت سهم است .
امروز در بازار گازلوله نیز با رشد قیمت خوبی مواجه شد و کم کم میرود که به ۴۰۰۰ ریال برسد . گزارش شرکت عملکرد بدی نداشته است . در مورد پلوله گزارش ۶ ماهه منتشر شده در گزارش ۳ ماه این سهم ۱۵۱ میلیارد ریال فروش و نزدیک به ۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و در نهایت ۳۰ میلیارد ریال سود خالص داشته است . در ۶ ماهه واقعاً گزارش شرکت خوب بوده است در مقایسه با مدت مشابه فروش ۳۳% ، سود عملیاتی ۱۲۰% رشد کرده است . در ۳ ماهه دوم شرکت فروش ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است . سو.د عملیاتی ۳۳ میلیارد ریال و در مجموع سود خالص ۷۳ میلیارد ریال محقق شده به نظر گزارش خوب و شرکت رو به پیشرفت است .
بازار امروز کمی از گروه دارو فاصله گرفت ولی تییکو را خوب می خریدند . در مورد این گروه خبر مهمی از کل گروه رسیده است که با رشد قیمت ۶ الی۷ قلم از داروهای پر مصرف برای ۶ ماهه دوم موافقت شده است و این خبر بسیار خوبی برای این گروه است . هنوز هم معتقدیم که این گروه یکی از بهترین گزارش ها را در طول دوره در طول سال می دهد . بازار کمی به این گروه پس از گزارش های ۶ ماهه توجه خواهد کرد .
به نظر اعلام خبر وام روی ۲ گروه اثر متناقص دارد . فردا شاید گروه لیزینگ با خبرهای اخیر و وام مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد ولی به نظر بیشتر فرصتی برای خرید این سهم ها در ۲ الی ۳ درصد منفی بیشتر است . یعنی گروه لیزینگ دو روز اثر منفی و از ان سو گروه بیمه می تواند با افزایش فروش و خروج از این رکود فضای بهتری را تجربه کند .
در گروه رایانه امروز رتاپ را بسیار خوب خریدند و به نظر شرایط خوبی را در این سهم شاهد خواهیم بود . همکاران کمی فروشنده حقوقی پیدا کرده ولی سهم خوبی است رانفور را بیشتر زیر نظر داشته باشید .
برای بازی های نوسانی روی توریل در گروه حمل و نقل میتوان حساب کرد به نظر فضای توریل بد نیست حسینا و حکشتی هم تا اخر هفته خبرهای خوب سیاسی را خواهند دید .
تجهیزاتی ها نیز بهتر شدند به نظر تپکو و تایرا و کمباین بازدهی خوبی می دهند
خبر پرداخت بدهی دولت برای بمپنا و بترانس و بالاس خبرخوبی بود . مپنا هم امروز خوب مثبت شده بود که ناشی از همین امر است .
و اما سرتیتر اخبار مهم نشست امروز … تسهیلات به مشتریان خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد هفت ساله
بطور ساده و خلاصه این بسته معطوف به تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی موثر در رونق اقتصادی مانند صنعت خودرو می باشد. در قسمتی از این بسته آمده است برای ۸۰ درصد مبلغ خودرو وام ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد پرداخت خواهد شد که خبری برای خوب برای گروه خودرو است
سیف هم اعلام کرد نمی توان رقم دقیقی برای منابعی که از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی ایجاد میشود اعلام نمود .نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزاری انظباطی در اختیار بانک مرکزی است.
۷۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای این هفته است که تزریق میشود تا پایان سال ۳۵ هزار میلیارد تزریق می شود
دو راهکار دولت برای کاهش نرخ سود – کاهش نرخ سپرده بانکی از ۱۳ به ۱۰ که سبب کاهش بهای تمام شده پول و افزایش عرضه پول میشود کاهش نرخ بین بانکی ، اشکال بزرگ الان این است که سود بانکی متناسب با تورم کاهش نداشته که به دو علت موسسات غیر مجاز ( که دولت در این زمینه برنامه مدونی دارد ) و یکی دیگر هم بدهی دولت به بانکها است
بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد تسهیلات قرار میدهد و بانکها با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تولید کنندگان میگذارند .در مورد کالاهای با دوام از کارت اعتباری استفاده خواهد شد و بانکها این کارتها را در اختیار کارمندان که درامد ثابت دارند قرار میدهند با اعتبار ۱۰ میلیون تومان . نرخ سود اعتبارات این کارتها ۱۲ درصد است و بانک مرکزی با نرخ ۱۰ درصد این منابع را در اختیار بانکها میگذارند
سیف تاکید کرد اوایل سال ۹۵ نرخ ارز تک نرخی خواهد شد.
در مجموع خبرهای بدی نبود ولی خیلی هم خاص نبود و باید جزئی تر منتشر شود به نظر حقیر خبر پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان از وام خودرو مهم تر بود . اگر عملی بشود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۵ مهر۹۴
