گزارش بازار شنبه۱۱مهر  ۹۴

کشتی شکستگانیم  …

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۱۰   امروز بازهم  بازار منفی بود  . نمی دانیم غم  بازار را تحمل کنیم  یا  غم  از دست  رفتگان  فاجعه  منا  را  … کشتی شکسته های بازار که  امروز دلشان  میخواست  خبر نرخ  سود  واقعیت  داشته  باشد ولی دلخوش به این  چیزها نیز دیگر نمی توان  بود . دلخوش شدن  به این  موارد  باعث شده  بازار روزهای ناامیدانه ای را  داشته  باشد  .

روزهای قبل یک  پیش بینی از بازار داشتیم  و گفتیم  که  چه  بلایی سر بازار می اید  . از نبود  عوامل مختلف و خالی شدن  دست  بازار از نیویورک  و حوادث ان گفتیم و بعد  رسیدیم  به این که  طی روزهای اتی یک  موضوع  سراغ  بازار می آید .بهتر است  یک  باردیگر کمی مرور کنیم و ببنید  بازار دقیقاً به  استقبال  همین  موارد  رفته  . این  نوشته ما  روز چهارشنبه  بود …

اما  اینده  بازار و حالا  یک  ایتمی که  در پیش داریم  … قبل از این  می گفتیم  نیویورک  برسد بازار رشد می کند  حالا  نیویورک  هم  تمام  شده  برجام  تا  ۳ هفته دیگر کار دارد . درخبرهای اقتصادی هم  که  دولت  خدا خیر داده فقط دست  روی دست  گذاشته این  طور جیب بازار را می زند . میماند  یک ایتم  که از اواخر هفته  بعد  در بازار شدت  میگر د و تب ان  ایجاد می شود که ان  گزارش ۶ ماهه و میاندوره ای شرکت هاست  . چند  دسته  صنایع و شرکت  داریم  …

دست اول شرکت هایی هستند  که در گزارش های خود  برخلاف روند  اقتصاد  و بازار پوششهای خوب  و تعدیل سود می زنند  . در این  حالت  اگر پی به ای اصلاح  نکرده  باشند  بازار به انها  گرایش  خواهند داشت  . ممکن است  گروه دارو  ، حمل و نقل، بیمه و … جز انها  باشد  . گروه  بعد  متعادل پیش رفته اند پوشش مناسب سود و منطقی سود  را دارند  پوشش در حد  ۴۵ تا۵۵درصد  که منطقی  و حتی مناسب است  به نظر کف این دست  سهم ها  بسته می شود . به نظر گروه پتروشیمی جز این  دسته است  . در گروه  سوم  پوشش های ضعیف دارند و بازار نیز از انها  این  استنباط می کند  که  یک  تعدیل منفی ۲۰% دیگر را  دارند و یا  گره  خورده  با  بازارجهانی  و وضعیت  کشور  و … در این  شرکت ها در بهترین  حالت  سعی می کند  مثبت  نخرد  و این  سهم ها  حفظ شوند ولی رشد قیمت  بعید است  . گروه چهارم  که  به نظر گروه خودرو  ساختمان  جز ان  است و یا  شاید هم  پالایشی ها  گزارش های با  زیان و یا  تعدیل منفی می دهند  . کار بازار را این  گروه خراب می کنند و بدبختی ما  هم این  است  که  لیدرهای بازار خیر سر مان در این  دسته  چهارم  قرار دارد  . یا  باید تغییر چهره  بدهیم و یا  هر طور شده  باید  نقدینگی را  برای سونامی انها در نظر داشته  باشیم  .

این  متن  چهارشنبه  بود  . بله  گروه هایی مثل پالایشی خودرویی و یا  حتی بانک  شرکت هایی هستند  که  شاید گزارش های انها  در خور توجه نباشد  . حتی قندی ها  که  امروز انها  را  خوب می خرند  . نکته  مهم  اینجاست که  شوربختانه  بازار مثلاٌ تحلیل محور ما  لیدرهای خود را از گروه خودرویی انتخاب کرده که  هیچ چیزی در استین  ندارد  . حتی گزارش ۹  و ۱۲ ماهه او  نیز بعید است  رویش را  نشان  دهد . این  شده است  که  فشار فروش در بازار بیشتر احساس می شود پول ها  به دل گروه هایی ریخته  شده اند  که  شبیه  چاه  ویل بودند و این  پول ها  رفته است  که  رفته  …

و اما  برخی امروز دلخوش به  نرخ  سود  بانکی بودند  . اصلاً برفرض نرخ  سود  کم  شود اول این  که  تا  ۲% کم می شود  در ثانی مگر حالا  که  سقف نرخ  سود  شده  ۲۰% نرخ  سود  ۲۶ و ۲۷ در بازار نیست  ؟! همین حالا  بورس به بازار نرخ  سود  ۲۶% رسمیت  بخشیده است  اوراق خزانه  گفته  بودیم  چاقوی دولبه ای است که  می توان  بحران  پول را در بازار سرمایه  شدت  بخشد  . وقتی بازار نرخ  بهره  بدون  ریسک  را  ۲۵ و ۲۶ میکند واقعاً کار برای ادامه در بازار سخت می شود  این  دردی است  که  بازار نمی داند  کجا  فریاد  بزند  …

اما  عامل بعدی  نرخ دلار …  ببنید  در روزها و هفته های قبل چند  باری در مورد  نرخ ارز صحبت  کردیم  وقتی یک  بار گفتیم  پایان  سال  نرخ دلار ۳۶۰۰  است  برخی از به  اصطلاح  تحلیل گران  که  البته  با پرتفوی خود  دلار را  تحلیل می کردند حرکت  دلار را  به  سمت  ۳۰۰۰ می دانستند  و کاهشی ولی بزرگان  بانک مرکزی  و وزارت  اقتصاد  معتقدند  از پایه  فعلی نرخ  ارز یعنی حدود  ۳۱۰۰ تا پایان  سال  به اندازه  اختلاف نرخ  تورم  داخل و خارج  به  نرخ ارز اضافه می شود  . شما  کاهش قیمت نفت و کاهش درامد های دولت  را نیز اضافه  کنید  به نظر دلار زیر ۳۶۰۰  برای پایان  سال  نخواهد بود و حتی برخی به  اعداد  بیشتری معتقدند . به نظر به  زودی دلار محدوده  ۳۴۰۰  را نیز فراموش کرده و وارد کانال  ۳۵۰۰ می شود . شاید این  نرخ  و این  شرایط کمی بتواند  بازار را  به  سمت  بالا  تحریک  کند ولی بازار انقدر مشکل دارد  که این  در ان  گم  است  …

حالا  سری به  بازار و شاخص بزنیم  … در بازار که واقعاً حرفی برای گفتن  نمانده است از همان  ابتدا  جو  مشخص بود  و بازار هم  خیلی اصراری بر صعود نداشت  . سخت  است  وقتی چیزی در دل بازار نیست  بخواهیم  از ان  حرفی بسازیم  و هزار حرف دیگر کنار ان  قرار دهیم  . واقعاً نمی دانیم  بازار با ما  چه می کند  و خبرها  او را  کجا می برد ولی در طی این مدت  تحول مثبتی که  به  نفع  بازار باشدو بازار را  سر و سامانی بدهد و امیدوار سازد  نبوده است . از سوی دیگر ما  کم کم  به  روزهایی می رسیم  که فشار فروش در ان به  واسطه  گزارش ها  شاید کمی بالا  برود  . در واقع  گزارش ها  کار بازار را  سخت  خواهند  کرد  . از اواسط این  هفته  موج  گزارش ها  کم کم  به  بازار میرسد و ان  وقت  است که  بازی جدید و حرکات  جدید  بازار اغاز می شود  .

اما  برای بازار فردا  .. دو مقوله  را  به هم  وصل میکنیم  و توضیح میدهیم  . از یک  سو  بازار فردا  حرفی برای گفتن نداشته و در ظاهر منفی است  . و از سوی دیگر بازار فردا  یک  عامل مهم  را در دل خود دارد  که می تواند  تصمیم  ساز باشد  . از نظر نموداری بازار جایی است  که  باید واکنش نشان  دهد و برخی معتقدند  ۶۱و ۶۱۱۰۰  جایی است  که  بازار می ایستد و حمایت  بازار است و اگر نزول کند  دیگر کنترل بازار سخت می شود  . برخی هم  معتقدند  وقتی روحانی امد  را در نظر بگیرید  بازار ۴ هزار واحد دیگر کم  شود  ما  با ایشان  حساب بی حساب می شویم  برخی هنوز روی طبل ۵۷ هزار می کوبند …

در بازار امروز شاخص با  ریزشی ۲۸۰  واحدی مواجه  بود  که  اگر بلوک  روی مثبت  مبین نبود ریزش شاخص با  شبندرو ملت و برخی نماد های دیگر افت  بالای ۳۰۰  واحدی را  تجربه می کرد .

امروز یکی از کاربران  گروه های اجتماعی مطلب جالبی را نوشته  بود  . او  تاکید کرده  بود . هفته ای را شروع می کنیم که در آن مسایل سیاسی و اقتصادی زیر اهمیت بالایی دارند
۱-دادگاه علنی بابک زنجانی
۲-استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی
۳-برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار و احتمال کاهش ۱تا ۲درصدی سود بانکی
۴-سخنرانی احتمالی رئیس جمهوری روز شنبه یا یکشنبه در دفاع از وزیر مسکن و شهرسازی
۵-بازگشت پیکر جانباختگان منا
و تشدید بحران در منطقه به ویژه تنشهای یمن ,سوریه و بحرین
از اهمیت برخوردارند.از نظر سیاسی بازار شرایط خوبی را شاهد نخواهد بود
همچنین احتمال شروع انتشار گزارشهای شش ماهه هم موضوعی است که نباید از نظر دور داشت

هر یک  از این  موارد  بازار خود  یک  موضوع  تنش زا در بازار است  …

و اما در بازار چه خبر است  …

امروز خبرهای سیاسی و  اقتصادی بیشتر است  … از تهدید  رهبری  و کوتاه امدن  عربستان  و خبرهای سازمان  ملل نکات  مهم  اخبار بازار این  روزها  ست  . رهبری  در دیدار با فرماندهان ارتش :تصوراینکه«اگرفلان حرف رانزنیم یافلان کاررانکنیم وملاحظه دشمن رابکنیم،دشمنی هاکم میشود»تصورنادرستی است. امروز پیکر های مطهر این  عزیزان  البته  بخشی از انها  به  کشور بازگشت  . رئیس جمهور در مراسم ادای احترام به قربانیان فاجعه منا: زبان ما در این حادثه زبان عواطف و ادب بوده و از زبان دیپلماسی استفاده شده، اگر لازم شود جمهوری اسلامی از زبان اقتدار خود نیز استفاده خواهد خواهد کرد/حقیقت مساله از طریق یک کمیته حقیقت یاب روشن شود/همه کشورهای اسلامی باید بدانند چرا این فاجعه به وقوع پیوست و مطمئن شوند برای سال های آینده چنین حادثه هایی به وقوع نخواهد پیوست.

در خبرهای سیاسی و  در موضع  سرلشکر جعفری: سپاه آماده واکنش سریع و خشن برای پاسخگو کردن آل سعود است / فرمانده کل سپاه گفت: سپاه همه ظرفیت‌های ممکن برای واکنش سریع و خشن ایران در راستای تحقق اراده رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، برای پاسخگو کردن آل سعود به فاجعه هولناک منا را آماده کرده و در انتظار اجرای دستوریمدر سوی دیگر عبدالله بن زاید وزیرخارجه امارات درمجمع عمومی سازمان ملل :ایران اجازه ندارد از طرف حجاج سخن بگوید ما بهمراه عربستان با تهران مقابله خواهیم کرد .

ایت الله مکارم‌‌شیرازی هم  به نوعی در مورد  برجام  به  مجلس تذکر داده است  . او تاکید کرده است  : کشور ما یک جزیره امن و امان است که در وسط یک دریای طوفانی واقع شده است، تمام اطراف ما را طوفان‌های ناامنی فرا گرفته، کاری نکنیم که با اختلافات داخلی این جزیره امن را ناامن کنیم.مطلعین می‌گویند هر روز که با شک و تردید سپری می‌شود مبالغ هنگفتی ضرر به کشور می‌رسد.

امروز بابک  زنجانی هم در دادگاه  علنی محاکمه می شد . معاون دادستان تهران گفت  متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.  ‏فقط ۹۰ دقیقه طول کشیده تا نماینده‌ی دادستان کیفرخواست بابک زنجانی را بخواند. گفته می شود حکم  برای  او  مفسد فی الارض است  ولی باید دید  در طول این  دادگاه  که  به  نظر تا  انتخابات  زمان  میبرد چه می شود …

 

در داخل امریکا و  خبرهای خاص … دادگاه عالی آمریکا با درخواست بانک مرکزی ایران برای تجدید نظر در حکمی مربوط به پرداخت غرامت از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است.اوایل تابستان سال گذشته دادگاهی در نیویورک حکم داد که یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از اموال ایران به عنوان غرامت میان خانواده‌های کشته‌شدگان “حملات تروریستی” – از جمله بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت – توزیع شود.بانک مرکزی ایران در اعتراض به حکم دادگاه نیویورک، تقاضای فرجام خود را به دادگاه عالی آمریکا ارائه داد. این دادگاه، که بالاترین مرجع قضایی در آمریکا است، روز پنج‌شنبه، اول اکتبر با بررسی درخواست تجدید نظر بانک مرکزی ایران موافقت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارک کرک» سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینوی از لغو تحریم‌ها علیه صادرات نفت در رای گیری اعضای کمیته بانکداری، اماکن و امور منطقه‌ای خبر داد.سناتور ایلینوی گفت: «زمانی که ایران با رفع تحریم‌ها، نفت خود را وارد بازار جهانی را کند و متحدان ما به نفت دشمنان ما وابسته باشند، دیگر تحریم صادرات نفت معنایی نخواهد داشت.»وی افزود: «زمان آن فرا رسیده است که این ممنوعیت قدیمی و خودخواسته را که مانع از ورود ما به اقتصاد جهانی می‌شود، برداریم.»اعضای کمیته بانکداری آمریکا به این طرح ۱۳ رای موافق و ۹ رای مخالف دادند.

مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی اوباما را از لغو تحریمهای ایران تازمانی که تهران غرامت تعیین شده دردادگاه‌های آمریکا را پرداخت نکند منع کردبرای اجرایی شدن، طرح باید توسط سنا و اوباما تأیید شود . البته  به نظر وتو  شود  . در داخل هم جمعی از نمایندگان مجلس به دنبال دست دادن وزیر خارجه کشورمان با اوباما طرح سؤال از ظریف را تهیه کردند که هفته آینده تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنند.

در سازمان  ملل نتانیاهو گفته اکثریت اسرائیلی ها معتقدند این توافق با ایران، یک توافق بد است. متاسفانه دنیا این را جشن گرفته. بعد توافق آنها امکانات بیشتری دارند. آیا باور می کنید این ببر بعد توافق، گربه شود؟متاسفانه جهان هم مسابقه گذاشته برای سفر به تهران و فعالیت اقتصادی در ایران. در سوی دیگر ظریف در نشست شورای امنیت گفته است ملت ایران در گذشته نمی‌ماند و به دنبال تعامل است

در خبرهای سیاسی آقای اوباما در این نامه به سناتور «ران وایدن» خاطرنشان می‌کند که «اجرای برجام، در راستای منافع امنیت ملی آمریکا، اسرائیل و در کل، منطقه، است.» خبرگزاری رویترز لحظاتی پیش از آماده شدن حزب‌الله برای مشارکت در یک عملیات گسترده زمینی در شمال سوریه خبر داد.جیش الفتح، احرار الشام و ارتش آزاد سوریه، بیشترین حضور نظامی را در شمال این کشور دارند.به گفته یک منبع لبنانی به رویترز، حملات هوایی روسیه به تروریست‌های سوریه به زودی با پیش‌روی نیروهای زمینی ارتش سوریه و متحدانش همراه خواهد شد.این خبر در حالی منتشر می‌شود که از دیروز، جنگنده‌های روسیه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع تمام گروه‌های تروریستی در خاک سوریه آغاز کرده‌اند.

در مورد  تحولات  سوریه  … روسیه  حسابی از خجالت  داعش درامده و مشغول جنگ  علیه این  گروه است . منبع روسیهم  گفته است  روسیه از حریم هوایی ایران برای حمله به مواضع داعش استفاده کرده است همچنین برخی از هواپیماهای روسی از جمله ۶ فروند «سوخو ۳۴» بدون رد شدن از جمهوری آذربایجان و با عبور از دریای خزر، ایران و عراق به سوریه رسیدند. فارس: نخست‌وزیر عراق ضمن ابراز یأس از حملات ائتلاف تحت رهبری آمریکا به مواضع گروه تروریستی داعش در کشورش گفت از پیشنهاد مسکو برای حمله در عراق استقبال می‌کند. دولت بحرین به سفیر ایران در منامه اعلام کرده است که طی ۷۲ ساعت اینده خاک این کشور را ترک کند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: رسیدن به برجام نشانه موفقیت جمعی ایران و گروه ۱+۵ در شکل دهی یک الگوی همکاری جدید برای حل مشکلات بین المللی است که مراحل اجرایی آن آغاز شده است . در سوی دیگر ‏رویترز گفته نیروهای ایرانی و حزب‌الله برای انجام عملیات زمینی در شمال سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه اماده می‌شوند

اما مهم ترین  خبر اقتصادی بحث نرخ  سود  بود …

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم‌گیری می‌کند، اظهار کرد: احتمالا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آتی است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود. وی با اشاره به اینکه تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی به پایان رسیده است، افزود: این لایحه پس از تصویب دولت تا پایان مهر ماه به مجلس ارسال می شود. به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، تصریح کرد: آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده‌اند؟

صحبت های وزیر  و بحث نرخ  سود مهم  بود … امروز ضد و نقیض های نرخ  سود نیز غوغا  می کرد . با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به ۲۲ و نرخ سپرده به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت ۱۳۹۳)، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانک‌ها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود ۲۸ به ۲۴ درصد کاهش یافت.تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی رخ می دهد که شواهد نشان می‌دهند هنوز بانک‌ها نتوانسته‌اند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد محیا نیست.

وزیر هم در مورد  رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:‌در سال ۹۱ رشد اقتصادی به ۰٫۶- درصد و در سال ۹۲، به ۱٫۹- درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید.به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۳٫۵ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش می‌کند بسترهای لازم و روش‌های مختلف را برای جذب سرمایه‌گذاری در برنامه ششم لحاظ کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر دولت سیاست‌های خود و سیاست‌های پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به خروج از رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با تایید برنامه پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ساخت توسط بانک مسکن از به کارگیری منابع بانک مرکزی جهت کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت : مردم از حاشیه بازار ارز خرید نکنند.

در خبر صنایع  … در بخش نفت به گزارش اکوفارس به نقل از وزارت نفت، رکن الدین جوادی درباره دلیل اصلی معرفی قراردادهای IPC در تهران به جای لندن با اشاره به اینکه دو دیدگاه درباره برگزاری کنفرانس قراردادهای نفتی مطرح بوده است، گفت: نتایج تضارب آرا درباره برگزاری این کنفرانس در تهران یا لندن این شد که با توجه به شرایط پیش آمده و تمایل زیاد شرکت‌های خارجی برای حضور، این کنفرانس در تهران برگزار شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: هم اکنون بسیار از شرکت‌های بزرگ نفتی در حال بازگشایی و فعال کردن دفاترشان در تهران هستند.معان وزیر نفت درباره حضور شرکت‌های آمریکایی در این کنفرانس گفت: هنوز تصویر روشنی از آمدن آنها وجود ندارد. با این همه، احتمال حضور آنها منتفی نیست.

بحث صنعت  سنگ  اهن  و دستور های وزیر به  ضرر این  صنعت  نیز بالا  گرفته است  . با توجه به اینکه صنعت فولاد کشور از رکود بازار رنج می‌برد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بخشنامه‌ای مبنی کاهش سه درصدی قیمت گندله (به عنوان خوراک) ابلاغ کرد اما این ابلاغیه که از سوی بخش خصوصی دخالت دولت در قیمت‌گذاری خوراک فولاد تعبیر می‌شود حاشیه هایی را برای این صنعت ایجاد کرده است.به گونه‌ای که تولیدکنندگان معتقدند دولت نباید به نفع بخش خصوصی دیگر، برای عده‌ای از تولیدکنندگان قیمت‌ تعیین کند. از سوی دیگر فولادسازان که این بخشنامه به سود آنها ابلاغ شده معتقدند چندان تاثیری در قیمت و بازار کالای آنها ندارد و برای حل مشکل بازار فولاد، لازم است اقدامی صورت گیرد که منجر به افزایش تقاضا در بازار شود؛ اما به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، نعمت‌زاده همچنان بر “کاهش سه درصدی قیمت گندله سنگ آهن‌ ایستاده است”

در دلار امروز  دلار تحت تاثیر کلاه  برداری کمی در شوک  بود ولی حرکت  رو به  بالا داشت . در بازار امروز برای دقایقی  دلار  به  ۳۴۹۰  هم  رسید ولی بازهم  عقب نشینی کرد ولی همچنان  دلار بالای ۳۴۷۰  باقی مانده است  بهنظر خیلی زود  دلار بالای ۳۵۰۰  را نیز می بینیم  . .  امروز هر چند  حواله ها  ۳۵۲۰  هم می خورد  .

خبرها در مورد  بازارهای جهانی …

آمار و ارقامی که درباره اشتغالزایی در آمریکا منتشر شد مایوس کننده بود و این درحالی است که سرمایه گذاران و کارشناسان مسائلی اقتصادی چنین انتظاری نداشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، بر اساس آمار و ارقامی که وزارت کار آمریکا امروز در پایگاه اینترنتی خود منشتر کرد اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر حدود ۱۴۲ هزار فرصت شغلی تازه برای بیکاران کشور ایجاد کرده است و این نشان می دهد بخش های کارخانه ای و معادن دوباره کاهش داشته است . اقتصاددانان آمریکایی بینی کرده بودند اقتصاد آمریکا در این ماه از سال دست کم ۲۰۵ هزار فرصت شغلی برای متقاضیان ایجاد کند.وزارت کار آمریکا درهمین راستا با بازنگری در ارقام از قبل اعلام شده برای میزان اشتغالزایی در آمریکا در ماه اوت ، رقم آن را از ۱۷۳ هزار نفر به ۱۳۶ هزار نفر کاهش داد.

در بازارهای جهانی  در پی کاهش در این  روز اخر بودند و برخی   منفی شدند و شاخص ها بازهم  سقوط کردند .  مس البته  به  بالای ۵۱۱۰ برگشت و نفت نیز در ۴۵٫۶۶  ولی خیلی به این  بازارها  امیدی نیست  .

و اما  بازار واقعاً بازار حرفی برای گفتن  ندارد  …

سودی که کاهشی شد!!!

در نمادهای بانکی خبر وزیر اقتصاد مبنی بر دستور شورای پول و اعتبار برای کاهش  سود بانکی در جلسه پیش رو باعث شد تا بانکیها با جو منفی همراه شوند . البته  این  بازی دو سر باخت  برای بانکی هاست  اگر به همین  شکل ادامه داشته  باشد  بازی یک  سرش باخت  است  چون  سود عملیاتی انها  کم می شود و اگر ادامه نداشته  باشد  موضوع  دیگری است  .

بانک سینا راه زیادی تا رسیدن به قیمتهای ۱۲۰ تومانی ندارد این سهم در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۲۰ تومانی گزینه مناسبی در بین بانکیها خواهد بود وسینایی که پتانسیل تعدیل مثبت داشته و در صورت موفق شدن به فروش سهام توسعه اعتماد با موقعیت خوبی مواجه خواهد شد

باا این روند منفی که حکمت در پیش گرفته قیمتهای ۱۰۰ تومان برای سهم بعید نیست حکمتی که علی رغم پتانسیلهای بنیادی از فروش دارایی ها تا افزایش سرمایه کسی این روزها توجهی به سهم ندارد

در نماد بانک صادرات شاهد رسیدن سهم به قیمتهای ۸۶ تومانی هستیم این سهم احتمالا از این قیمها مجددا با برشگت روند به سطوح ۹۲ تومان مواجه خواهد شد بانک صادراتی که شنیده میشود گزارش ۶ ماهه اش میتواند زمینه ساز معاملات بهترش باشد

در این  گروه  به نظر خیلی سراغ  خصوصی ها  نروید  گویا  هم  بحث مطالبات و هم  بحث نرخ  سود  بالا  انها  را  گرفتار کرده است  . گفته می شود گزارش های خوبی را ندارند  به خصوص در بحث عملیاتی …

زلزله در ساختمانی ها!!!

در نمادهای ساختمانی شاهد وقوع زلزله بودیم ساختمانیهایی که امروز اسیر جو بازار شده و با فشار عرضه ها به روند منفی فرو رفت

مسکن شماغرب در این گروه که مهمان نوسانات مثبت بود هم با فشار عرضه ها نتوسانت از سد قیمتهای ۲۲۰ تومانی عبور نماید این سهم ساختمانی با شایعه تعدیل مثبت همراه شده است اما انرژی و پتانسیل لازم برای درهم شسکتن مقاومت سرسخت ۲۲۰ تومانی را نشان نداد . به نظر گذر از شرایط مثبت در سهم  کمی سخت است و بهتر است  به  راحتی وارد  این  سهم ها نشد به خصوص این  که  شایعه  شده  برخی سفته  بازها  روی سهم کارهای عجیب کرده اند  .

در نماد مسکن پردیس باز هم شاهد رسیدن و نزدیک شدن سهم به قیمتهای ۵۲۰ تومانی بودیم این سهم ساختمانی به نظر میرسد در قیمتهای ۵۲۰ توماین متعادل شود ثپردیسی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه داشته و در مجمع هم تقسیم سود بالایی را به همراه خواهد داشت دقت کنید  چه عرضه اولیه ای بود اخر  ثمسکن یک  باردیگر نشان  داد در عرضه های اولیه  خیلی خوب عمل نمی کند  .

نوسانات ا س پ بسیار جالب است سهم در قیمتهای ۱۲۰-۱۳۵ تومانی در نوسان بوده و نوسانات خوبی نصیب سهامداران خود میکند این سهم با شایعه فروش یکجای یکی از پروژه های خود مواجه میباشد

در این  گروه  ثمسکن  هم  وضعیت  بدی ندارد  . در مورد  این  سهم  بازی روی حق تقدمش می تواند  بسیار جالب باشد و قیمت های ۲۱۰ و ۲۰۰ ریال  برای حق تقدم  جالب است  . در مورد  ثمسکن گزارش شرکت  در شهریور ماه  نشان  می دهد ۱۳ میلیارد تومان  سود  شناسایی شده است . به نظر فضای خوبی است  که  جالب خواهد بود  . ولی این  عدد  در بودجه  ثمسکن  پیش بینی شده  .  با این  حال  به  کسانی که  به  صنعت  ساختمان  علاقه  دارند  خرید  این  سهم در قیمت های ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ ریال  برای میان مدت  توصیه می شود .

در این  گروه  ثشرق هم  تاکید  کرده اکثر سود برای سال  مالی ۹۴ محقق شده ولی به نظر زیر ۳۰۰ ریال  سود  محقق شده دارد  . به نظر با  توجه  به  تقسیم  سود  ۲۵۰  ریالی و شرایط سود  سال  ۹۵ که ۳۳ تومان  اعلام  شده است  به نظر قیمت های فعلی کف منطقی سهم  است هر چند  تا  ۱۲۵۰  ریال  هم  جا  برای افت  دارد  . توصیه ما  البته  خرید  بعد  از مجمع  سهم  است  .

سرازیری خودرویی ها!!!

در خودروییها شاهد سرازیری نمادهای این گروه بودیم خودروییهایی که وضعیت خوبی نداشته و بازار از ترس گزارشات منفی ۶ ماهه دید خوبی به خودروییها ندارد . شاید یک  ماهی  می شود حرفمان  را در بین مطالب زده ایم  .

در مورد  این  گروه  بارها  بحث شد  شاید دیگر به این  راحتی در این مدت  پیش رو  خودرویی ها کم نشوند ولی انتشار گزارش های ناامید کننده از این  گروه می تواند  فشار فروش را  بار دیگر بالا  ببرد . به نظر فضای خوبی  نخواهند  داشت و بازهم  توصیه ما  این  است  خیلی به  خبرهای حضور خارجی ها  توجه نکنید  خودروساز خارجی خوب بلد است  خود  را  در شرایطی قرار دهد  که  بازدهی حداکثری ببر د . به نظر فضای بازار روی این  گروه کم کم  عقب نشینی خواهد کرد  . سعی کنید  کمی وزن  پرتفوی را در این  گروه در مثبتها کم کنید .

در این  گروه  به  زودی مجمع  خفن  اور برگزار می شود  به نظر برای نوسان  گیران  حضور در مجمع  انباشته  شرکت  بد نیست ولی سهم  واقعاً سهم  عجیبی است  .

اتفاق جالب بازار امروز صف فروش سنگنی ایرانخودرو و شکسته شدن حمایت ۲۰۰ توماین بود ایرانخودرویی که با این صف فروش سنگین به حمایت ۱۸۰ تومانی رسیده و در صورت عدم تمایل بعید نیست قیمتهای ۱۶۰ تومانی را هم به خود ببیند

سایپا هم میرود قیمتهای ۱۰۰ تومانی را از دست بدهد این سهم خودرویی اگر نتواند از قیمتهای ۱۰۰ تومان متعادل شود تا سطوح قیمتی ۹۰ تومان پایین خواهد امد وضعیت سایپا خوب نبوده و احتمال اعلام زیان در گزارش ۶ ماهه بعید نیست

پارس خودرو به سمت حمایت ۸۲ توماین گام برداشته است حمایت مستحکمی که انتظار متعادل شدن پارس خودروی نوسانی را داریم اینده پارس خودرو به موافقت سهامدار عمده اش برای واگذاری بخشی از سهامش به خودروسازان خارجی گره خورده است

واقعاً این  گروه  چیزی جز هیجان  همراه  خود ندارد  . و بیشتر بازی های سهم  سهم  بازی است  تا  تحلیل اخر عاقبت  چنین  حرکاتی نیز همین  می شود .

تب قندی ها!!!

تب قندیها امروز کمی فروکش کرد قندیهایی که به واسطه سرمایه کمشان مورد توجه نوسانگیران واق شده بودند امروز با عرضه های بعضا سنگین به تعادل رسیدند

قیمتهای ۳۸۰ توماین ترمز رشد قیمتی بیشتر در نماد قند پیرانشهر را کشیده و این سهم قندی با روند منفی همراه شد این سهم قندی که پتانسیلهای بنیادی خوبی در گروه دارد شاید بار دیگر در روند اصلاحی قرار بگیرد

شنیده میشود قند چهارمحال در انتظار افزایش نرخ شکر برای عرضه موجودی شکر خود در بازار میباشد امروز فشار عرضه ها مانع از ادامه یافت روند صعودی در این سهم قندی شد فعلا انتظار میرودقچار در قیمتهای ۲۲۰-۲۴۰ تومانی در نوسان باشد

قند شیرین خراسان ۸۰۰ تومانی شد این سهم قندی به نظر نمیرسد بنا داشته باشد رشد قیمتی بیشتری را تجربه نماید مقاومت سرسختی ۸۲۰ تومانی مانع از رشد بیشتر قشیرنی خواهد شد که رشد قیمتیش بیشتر روانی و بر اسا جو بوده است

این  گروه  بیشتر قمار است  تا  سهم خریدن  …

پشت شاخص به سرمایه گذاری ها!!!

در نمادهای سرمایه گذاری پشت سهام این گروه به شاخص گرم بود که امروز با منفی شدن شاخص سرمایه گذاری ها هم با روند منفی همراه شدند

سرمایه گذاری صنعت و معدن قیمتهای ۱۰۰ توماین را به ثبت رساند قیمتهای ۹۸-۱۰۰ تومان سطوح حمایتی قوی برای وصنعت محسوب میشود وصنعتی که خریدش در قیمتهای ۹۸ تومانی میتواند مناسب و مورد توجه قرار بگیرد

در مورد  این   سهم  شایعه  شده  تعدیل می دهد ولی به نظر تا  زمانی که  شازند  گزارشی ندهد  از تعدیل خبری نیست  . در شازند  بعید است  شاهد  تعدیل سود  باشیم و در بهترین  حالت  ۵۰۰ ریال  پوشش سود و درامد  دارد . بی تعارف به نظر عدد خوبی برای پوشش می رسد  ولی تعدیل نمی زند  .

در وبانک  در شهریور ماه  با  فروش ونوین  ۲۷۲ میلیارد ریال  سود  شناسایی کرده است که عدد  خوبی است  . به نظر با  سود تلفیقی بخواهیم  وبانک  را  بررسی کنیم  و با  شرایط فعلی در قیمت های فعلی خیلی هم  بد نیست و می تواند  یکی از گزینه های بلند مدت ها  باشد هر چند  توصیه ما  به دلیل حمایت  قوی تر ابتدا  غدیر و سپس پارسان  است  .

حمایت جانانه حقوقیها از غدیر امروز این سهم را مثبت نگاه داشت فعلا روند سهم نوسانی مثبت اما با شیب ارام میباشد تا قیمت پایانی سهم در سطوح ۲۲۰ تومان قرار بگیرد شاید بتوان در صورت مثبت شدن جو بازار امید به شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی در این سهم داشت

خبر پوشش بودجه بسیار مناسب در سرمایه گذاری توسعه ملی باعث شد تا این سهم با نوسانات مثبت همراه شود کف سهم در قیمتهای ۱۶۰ تومان و سقف قیمتی ۱۸۰ تومانی برای وتوسم بسته شده است .

چهارگوشه بازار!!!

خدمات بندری سینا باز هم به حمایت ۳۸۰۰ تومانی رسید سهمی که کف قیمتیش در این سطوح و مقاومتش در قیمتهای ۴۲۰۰ تومان واقع شده است حسینایی که شایعاتی در خصوص گزارش ۶ ماهه مناسبش شنیده میشود این سهم در صورت ارائه گزارش ۶ ماهه مثبت باز هم توانایی برگشت به قیمتهای ۴۲۰۰ تومانی را دارا میباشد

در نماد پتروشیمی مبین جابه جایی بلوک سهام شرکت بین سهامداران حقوقی باعث شده تا سهم قیمت پایانی سهم مثبت بسته شود ظاهرا حقوقیها سعی دارند تا سهم را به صورت کنترلی هم که شده به قیمتهای ۳۲۰-۳۳۰ تومان برسانند مبینی که شنیده میشود پوشش ۶۰ درصدی سود را در عملکرد ۶ ماهه داشته است

رایان بر سر قیمتهای روانی ۲۰۰ تومان مقاومت میکند سهم اگر قیمتهای ۲۰۰ تومانی را بشکند از دید تکنیکالی به سطح حمایت بسیار قوی ۱۹۰ تومانی رسیده که خریدش بسیار جذاب خواهد بود رایانی که گزارش ۶ ماهه سرنوشت سازی خواهد داشت

در مورد  پالایشی ها  که امار تولید  و فروش دادند  یک  نکته  مهم  است  : امار تولید  و فروش مهم  است  اما  برای رسیدن  به  صورت  سود و زیان امار تولید و فروش این شرکت ها خیلی مهم نیست مهم نرخ های اعلام  شده از سوی پالایش پخش است   بازار اصلاً به این امار نگاه نمی کند

واقعاض مانده ایم در مورد  بازار چه  بنویسیمم  …

اما حرف اخر … روز چهارشنبه  با  یکی از مدیر پرتفوی های بزرگ بورسی مطابق همیشه برای بیرون رفتن  از حال و هوای بازار به  استخر رفتیم .وارد  سونا که  شدیم  پیرمردی که  به او  سرهنگ  میگفتند  و نشان میداد از ان  سرهنگ  های قدیمی است  مشغول خواندن  شده  بود  ۷ ۸  نفر از هم سن و سالهایش هم  کنارش نشسته و دست می زدند … انقدر مشغله  فکری هست  که  خیلی توجه نمیکردم چه می خواند ولی کمی که  بیشتر گوش دادم  جالب بود  …

انگار در ان محیط ۱۰  ۱۵ متری هم  قرار بود  مرثیه و روضه  بازار را  بخوانند  انگار داشت  بازار ما  را  روایت  می کرد  ..

ببین چند تا بهار رفته و از تو خبری نیست  ببین چه کرده غم با من و از تو اثری نیست

  یه وقت میای میبینی.. یه وقت میای میبینی.. از این پرنده جز مشت پری نیست

تا چشم به هم خورد ،  شد آذر و شد دی
گفتی که میایی ….  پس کِی ؟  پس کی ؟  پس کی  ؟

نذار که سر بره جام صبوری
طولانی تر از این بشه دوری
میگه صبر کنم چقدر و تا کی ؟
میگه شاد باشم
آخه چه جوری ؟ آخه چه جوری ؟

مگه تموم عمر چند تا بهاره ؟
باقی مونده جز مختصری نیست

اینجور که گواهی میده قلبم
این شام سیه را سحری نیست

خدایا  خودت  به  داد  این  سهامداران  برس …

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

 ۱۱  مهر۹۴