گزارش بازارسه شنبه ۲۷ مرداد ۹۴
ترس از اژدها !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۳۰ امروز سه شنبه ، نوعی ترس در دل بازار نهفته بود . ترس از چه ؟! به نظرم این ترس از رویدادهای سیاسی نبود خیلی ها فکر می کنند پس از فرمایشات دیروز بازار کمی گارد منفی بگیرد ولی به نظر ترس بازار از جریان سیاسی نیست ترس بازار حالا از سیاست به اقتصاد کوچ کرده است . از نرخ سود و این مسائل که بگذریم بازار از اژدهایی به نام چین و بازار ان میترسد . چین در بحران فرورفته و بازار ها را با خود پایئن می کشد . ترس بازار از سقوط قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار است . از سقوط کمودیتی ها می ترسد مس به زیر ۵۰۰۰ امده این ترس عمده بازار است .
به نظر ترس سیاسی شرایط خاصی دارد که بعید است به این راحتی ها بازار را منفی کند ولی وقتی این طور سقوط رخ می دهد که از جنس بازار است ریزش ها نیز جدی تر می شود . ترس بازار امروز در نیمه دوم از همین بود و برخی خرید ها و رنج کشیدن ها هم به بازار کمکی نکرد .
دیروز هم بیان شد برخی معتقدند بازار سقوطی در دل خود دارد که به زودی رخ میدهد و شاخص به محدوده ۶۴۰۰۰ میرسد و برخی دیگر معتقدند خبرهای بنیادی که بخواهد به بازار برسد درست است که زیاد نیست ولی از نظر نموداری اماده رشد هستیم . نمی دانیم حرف کدام را باور کنیم ولی برای رشد نیازمند شوک های بزرگی هستیم که هنوز در چهره بازار این شوک ها دیده نمی شود .
واقعاً بازار به منطقه حساس و اورژانسی رسیده است یا به بازار کمک می شود و می تواند کمی بهبود پیدا کند و یا بازار از ترس اژدها با کاهش مواجه می شود که البته نبود پول و جریان های دیگر نیز در این فضا موثر است .
سری به بازار بزنیم که اول وقت بد نبود ولی خیلی هم منفی نبود ولی هر چه به پایان رسیدم دو تلاش در خور توجه بود تلاش اول مبنی بر این که بتواند با برخی بلوک ها شاخص را مثبت کند و تلاش دوم در جهت بهبود بازار بود که نه اولی نتیجه دادو نه دومی و بازار منفی بود . فردا بازار روز سختی دارد اگر خبر خاصی نرسد و بازارهای جهانی منفی بمانند کمی چهره بازار عبوس تر می شود .
و اما به شاخص برسیم که امروز شاخص با افتی ۱۱۳ واحدی در ۶۵۱۸۹ واحد قرار گرفت تا ۶۵۲۰۰ هم فعلاً شمسته شود . گفته می شود میانگین ۵۰ روزه هم شکسته شده است . در شاخص امروز شپدیس غدیر با رنج های حقوقی کمی اثر مثبت داشته و رانفور هم کمی مثبت بود ولی از ان سو فشار فروش ملت خودرو و فملی امان بازار را بریده بود به خصوص ملت که بی محابا سهم می فروخت .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
فرمایشات رهبری بسیار مهم و اثر گذار است به خصوص انجا که می گوید توافق و بعد تاکید می کند نه اینجا و نه انجا هنوز تصویب نشده است ! حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش واشنگتن برای سوءاستفاده از نتایج مذاکرات هسته ای افزودند: امریکایی ها می خواهند از توافقی که هنوز نه در ایران و نه در امریکا تکلیفش و رد یا قبول شدنش معلوم نیست، وسیله ای برای نفوذ در ایران بسازند اما ما این راه را قاطعانه بسته ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به امریکایی ها نمی دهیم.
در سوی دیگر سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که اورانیوم غنی شده مازاد ایران احتمالا در یک بانک ذخیره بین‌المللی که در خاک قزاقستان واقع شده است انبار و نگهداری خواهد شد.براساس این گزارش، ایران و گروه ۱+۵ در ماه جولای بعد از مدتها مذاکره به توافق هسته ای دست یافتند که براساس آن تهران موافقت کرده ذخایر اورانیوم خود را کاهش دهد.به گفته سرگئی ریابکوف، اورانیوم غنی شده که ایران مجاز نیست بیش از حد تعیین شده نگهداری کند به قزاقستان تحویل داده خواهد شد تا در «نیروگاه اولبا متالوژی» که میزبان بانک هسته‌ای بین‌المللی است نگهداری شود.
در خبرهای منطقه ای گویا ایران طرحی داده و در پی توافق روی ان است از همین رو حسین امیرعبداللهیان راهی اروپا شده که در این سفر با مقامات این دو کشور در خصوص تحولات و آخرین وضعیت منطقه از جمله اوضاع سوریه ، یمن ، عراق و مبارزه با افراط گرایی گفت و گو می کند.تبیین راه کارهای سیاسی برای برون رفت از بحران های موجود منطقه از جمله اهداف سفر معاون وزیر خارجه بیان شده است.
این سفر در پی دعوت رسمی همتایان آلمانی و سوییسی انجام می شود. اسماعیل هنیه، معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با هدف رایزنی با مسئولان این کشور به قاهره رفت. هنیه پس از این سفر به ترکیه و قطر میرود و پیش‌بینی میشود که این هیأت فلسطینی به ایران و عربستان نیز سفر کند.
در خبرهای سیاسی نوبخت گفت مجلس تائید برجام را قبل از مذاکرات منوط به رعایت خطوط قرمز و اصولی٬ به شورایعال امنیت ملی واسپاری کرده.در قطعنامه های سعدآباد و پاریس هم که زیرنظر شواریعالی امنیت ملی بود به نظارت مجلس نیازی نبود.مجلس موافق مذاکرات است و توجهش به برجام به عنوان یک حزب رقیب و بهره گیری سیاسی مثل حزب رقیب در کنگره آمریکا که برای بی اثر سازی مذاکرات فعال شده، نیست.
در خبرهای ان طرف سناتور دموکرات ایالت هاوایی حمایت خود را از توافق هسته‌ای اعلام کرد.سناتور ایالت هاوایی آمریکا در حمایت از توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ بیانیه منتشر کرد.
پایگاه اینترنتی المانیتور در مقاله ای به قلم جولیان پکت درباره بررسی برنامه جامع اقدام مشترک در کنگره آمریکا نوشت: نگاه کنگره آمریکا به توافقنامه ایران از جنبه امنیتی آن بهتر شده است . ظاهرا به نظر می رسد که توافقنامه تاریخی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با ایران به احتمال زیاد در چالش پیش رو در کنگره دوام خواهد آورد. درحالیکه بخشی از تعطیلات تابستانی پنج هفته ای کنگره سپری شده است، مخالفان توافق هسته ای با وجود خرج کردن میلیون ها دلار برای آگهی های تبلیغاتی به منظور متقاعد کردن نمایندگان طیف مقابل، نتوانسته اند دستاورد زیادی داشته باشند .
در خبرهای اقتصادی بحث های مالیاتی جدی است و خبر خوبی برای گروه لیزینگ و بیمه است . لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت و نیز کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و بخش خصوصی نظراتی در مورد نحوه برخورد با مؤدیان داشته که قرار شد، در کارگروه تخصصی جمع‌بندی و به دولت و مجلس ارائه شود.
صحبت های دیروز وزیر هم جالب بود . وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه ذخایر بلوکه شده بوده و قابلیت استفاده دارد، زیر ۳۰ میلیارد دلار است و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز کرده و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها امکان ورود آن به کشور نبوده است و بخش دیگر این منابع و چه منابع حاصل از افزایش صادرات نفت و گاز و یا پیش‌فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع مالی خارجی دولت مصر است، تا اشتباه گذشته در مورد منابع نفتی انجام نشود و این بار به نحو احسن در جهت تقویت بخش خصوصی هزینه شود.
امروز زنگنه نیز صحبت های جالبی داشت . او گفت اگر شر تحریم ها به عاملان آن برگردد در فروش نفت به روال عادی گذشته بازخواهیم گشت. پس از تاریخ تحریم ها به جز یک مورد استثنایی که بابک زنجانی است، خریدار بدقول نداشته ایم و تمام دریافتی های فروش نفت به حساب شرکت نفت و از طریق بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده است.
همزمان با آغاز دور جدید سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی، برخی از تولیدکنندگان نفت از بازگشت بشکه های نفت صادراتی ایران به عنوان مهمترین عامل کاهش قیمت این کالای استراتژیک یاد می کنند.به عبارت دیگر، پس از تشریح برنامه های کامل افزایش تولید و صادرات نفت خام ایران در دوران پساتحریم توسط بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و اعلام افزایش ۷ روزه تولید و صادرات طلای سیاه در صورت لغو کامل تحریم‌ها، جنجال سازی برخی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت خام علیه صنعت نفت ایران آغاز شده است.همزمان با جنجال سازی برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت جهان، سایت رسمی وزارت نفت روز گذشته دوشنبه ۲۶ مرداد ماه گزارش تازه‌ای درباره برنامه جدید افزایش تولید نفت خام ایران در دوران پساتحریم به نقل از بیژن عالیپور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منتشر کرده است.در این گزارش سایت رسمی وزارت نفت به نقل عالیپور مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین شرکت بهره بردار تولید طلای سیاه ایران، نوشته شده است: «عملیات تعمیرات اساسی در مناطق نفتخیز جنوب به منظور افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت به محض لغو تحریم‌ها آغاز شده است.»
بیژن عالیپور با اشاره به توافق هسته ای و برنامه وزیر نفت مبنی بر افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ای ظرفیت تولید نفت ایران به محض لغو تحریم ها، گفت: برای تحقق این امر از هم اکنون تعمیرات اساسی چاهها و سایر واحدهای بهره برداری شروع شده است.
وی با اشاره به کاهش تکلیفی یک میلیون بشکه ای تولید نفت از مناطق نفتخیز جنوب، ادامه داد: با توجه به دستور وزیر نفت مبنی بر آماده شدن برای دوران بعد از تحریم ها، خودمان را برای تحقق این امر آماده می کنیم.
در مورد بازارهای جهانی ریزش امروز بازار شانگهای ۶٫۲ درصد ریزش شاخص در یک روز بوده که اثرات ان فاجعه بار است .
در بازارهای جهانی قیمت نفت در همین لحظه در مرز ۴۲ دلار است . مس به ۵۰۲۲ و روی ۱۷۸۷ رسیده است .
در قیمت دلار امروز بازهم نرخ دلار دولتی مهم است که با مقداری نوسان مثبت می تواند به دلار سیگنال قوی بدهد .
حمایتها شکسته میشود؟؟؟
در نمادهای بانکی کاهش بیشتر قیمتی حمایتهای معتبر را شکسته و میتواند کاهش ۱۰ درصدی قیمت را رقم بزند بانکهایی که این روزها جدال سختی با فشار عرضه ها دارند
صادرات به سمت قیمتهای ۸۶ تومانی رهسپار شد این سهم بانکی در صورتی که این حمایت را بشکند تا قیمتهای ۸۰ تومان پایین خواهد امد قیمتهایی که کمتر کسی باورش میشود صادرات با این همه پتانسیل قیمتش این باشد
بانک ملت به قیمتهای حساس ۲۰۰ تومانی رسید اگر این قیمتها شکسته شود بعید نیست بانک ملت تا قیمتهای ۱۸۵-۱۹۰ تومان پایین بیاید سهامداران بانک مات تمام تلاش خود را به کار بسته اند که حمایت بانک ملت از دست نرود
بانک دی که شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را پیش رو داشته و برخی منابع محل این افزایش سرمایه سود انباشته عنوان میکنند در حال افت قیمتی و رسیدن به سطوح ۱۸۶۰ تومان می باشد
خودروییهای بی پول!!!
در نمادهای خودرویی شاهد بی پولی نمادهای این گروه هستیم خودروییهایی که ایجاد کمپین هایی در زمینه تحریم خرید خودروی صفر در شبکه های اجتماعی بلای جانشان شده و باعث شده تا خودروییها با کاهش فروش همراه شوند
ایرانخودرو قیمتهای ۲۶۰ تومانی را از دست داد این سهم خودرویی به سمت قیمتهای حمایتی ۲۴۵ تومانی گام برمیدارد ایرانخودرویی که شایعه دریافت غرامت از بنز را نه تایید و نه تکذیب کرده است و در صورت دریافت چنین غرامتی میتواند تحولات خوبی به صورت البته غیر مستقیم داشته باشد. در خودرو هاشم یکه‌زارع در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انباشت خودرو در پارکینک‌های این شرکت به دلیل عدم خریدار صحت ندارد، اظهار داشت: هم اکنون از ابتدای خط تولید یک خودرو تا شماره گذاری آن حدود ۱۶ روز زمان میبرد. این درحالی است که در گذشته این پروسه سه ماه طول می‌کشید.
خبرها حاکی از افزایش سرمایه گروه بهمن در نیمه دوم سال دارد هنوز مجوز افزایش سرمایه این شرکت دریافت نشده است خبهمنی که شاید افزایش سرمایه این سهم را با اقبال همراه سازد فعلا قیمتهای ۲۰۰ تومان امید سهامداران شرکت برای توقف روند نزولی میباشد
زامیاد هم به سمت حمایت ۱۳۰ تومانی میرود معمولا این کف قیمتی باعث برگشت روند سهم شده است زامیادی که پتانسیل رشد قیمتی در صورت برگشت روند را تا قیمتهای ۱۴۵ تومان خواهد داشت زامیاد امید به تولیدات جدید و ورود به حوزه تولید اتوبوس و مینی بوس دارد
بازی وساپا هم کمی کند شد واقعاً این گروه صبح خوب بود ولی کمی که از بازار گذشت عقب نشینی کرد .
این سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسان مثبت ارام برخی از نمادهای این گروه بودیم اوضاع عمومی سرمایه گذاری ها از لحاظ روانی چندان مساعد نیست اما برخی از نمادها در این بین خوب مثبت هستند
سرمایه گذاری پتروشیمی سعی دارد تا در قیمتهای ۱۸۰ تومان تثبیت شود اگر چه در سود انباشته تلفیقی تاثیر مثبت دارد اما جدی شدن بحث فروش بلوکی وپترو سهامداران این سهم را امیدوار به یک گپ قیمتی از این طریق نموده است
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در قیمتهای ۲۹۰ تومانی تثبیت شد این سهم سرمایه گذاری پتانسیل ۳۰۰-۳۲۰ تومانی شدن را دارد به خصوص اینکه کم کم باید تعدیل مثبت ناشی از برطرف شدن اختلافات با سرمایه گذاری رنا هم نصیب شرکت شود
پارسان اندکی مثبت بود این سهم به دلیل مثبت بودن پتروشیمی پردیس با روند مثبت همراه بود پارسانی که درص ورت ادامه داشتن روند صعودی پتروشیمی پردیس به عنوان سهم تاثیر گذار پرتفویش جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰ تومان را خواهد داشت
امروز فارس هم بودجه داد و در نهایت ۲۰۰ تومان محقق کرد و ۵% تعدیل منفی داد . به نظر گزارش بدی نداد ولی خبرهای داخلی سهم خیلی جالب نیست .
ریزش معادن!!!
در گروه معادن ریزش قیمتهای جهانی در راستای قیمت نفت باعث افت در نمادهای معدنی شده است معادنی که با این وضعیت به سختی سود خود را پوشش داده و برخی مهمان تعدیل منفی میشوند البته در این بین دستور معاون رییس جمهور در خذف مصوبه کاهش نرخ گندله برای سنگ اهنیها خبر خوبی بود
باما به ۲۲۰ تومان برسد خریداران خوبی پیدا میکند بازار نگران است با این قیمتهای جهانی روی این شرکت نتواند بودجه خود را پوشش دهد باما مشکلی از نظر تولید و فروش نداشته و با افتتاح طرح توسعه شرکت قادر بهافزایش فروش هم خواهد بود تنها مشکل شرکت کاهش قابل توجه قیمتهای جهانی روی می باشد
ملی مس در حال نفوذ به قیمتهای کمتر از ۱۴۰ تومانی است این سهم مسی که با شایعه تعدیل منفی همراه شده است مورد بی اقبالی بازار به خصوص با توجه به روند نزولی قیمتهای جهانی مس واقع شده است
در نماد کالسیمین حمایت ۲۰۰ تومانی شکسته شد کالسیمنی که با شایعه تعدیل منفی به دلیل افت قیمتهای جهانی به زیر سطوح ۱۸۰۰ دلار مواجه است این سهم همچنان مشکل تامین خاک پرعیار هم دارد
فشار دارویی ها افتاد!!!
فشار داروییها افتاد داروییهایی که علی رغم داشتن پتانسیل به دلیل پی بر ای محدوده ۵ فعلا بازار اجازه رشد قیمتی را به انها نمیدهد
دارویی کوثر به قیمتهای ۱۵۰ تومانی رسید شناسایی زیان در عملکرد ۳ ماهه این سهم را در هم کوبید به دلیل کیفیت پایین محصولات دکوثر شرکت مجبور به اعمال تخفیات سنگین بود که با جلوگیری از این تخفیفات توسط وزارت بهداشت شرکت با مشکل فروش و رقابت مواج شده است
کی بی سی با شایعه تعدیل مثبت سنگین همراه میباشد اما مسئولان شرکت ترجیح میدهند این تعدیل مثبت درقالب گزارش ۶ ماهه باشد کی بی سی که در صورت تعدیل مثبت پتانسیل ۷۰۰ توماین شدن را دارد
البرز دارو پس از افزایش سرمایه در قیمتهیا نزدیک ۱۰۰۰ تومان بازگشایی شد وضعیت بنیادی سهم ایده ال بوده شرکت پتانسیل تعدیل مثبت خوبی دارد اما فعلا پی بر ای سهم کمی بالا بوده و تا تعدیل مثبت سهم رشد قیمتیش زمان میبرد
چهارگوشه بازار!!!
پالایش نفت تهران امروز صف فروش شد همانطور که روز قبل هم اشاره داشتیم این سهم با این پی بر ای و با توجه به گزارش ۳ ماهه اش که پتانسیلی از تعدیل مثبت را نشان نمیدهد با این پی بر ای سنگین در روند اصلاحی قرار گرفته و به نظر میرسد همچنان شاهد کاهش قیمتی این سهم باشیم
مپنا در سطوح قیمتی ۷۶۰ تومانی قرار گرفته است این سهم فعلا توان رشد قیمتی ندارد اما حمایتهای خوبی هم شده و در این بازار کاهش قیمتی تجربه نمیکند اگر سهم بتواند در همین قیمتها باقی بماند در صورت مثبت شدن بازار میتواند تا قیمتهای ۸۰۰-۸۲۰ تومان رشد نماید
در نماد بترانس خرید بلوک سهام شرکت توسط اداک که نماینده بخش خصوصی واقعی میباشد باعث شده تا امروز هم شاهد رشد اندک سهم و نزدیک شدن به قیمتهای ۹۰۰ تومان باشیم باید دید وضعیت بلوک گروه توسعه ملی چه میشود گفته می شود اداک از طریق یکی دیگر از افراد تقاضای نیمی از بلوک وبانک را دارد ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست . به نظر فضای خاصی در سهم حاکم است ولی نمودار ها می گوید وضعیت خیلی روشن نیست و ممکن است کاهش داشته باشیم .
در نماد حتاید گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۲۸,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور افزایش ظرفیت کاری و توسعه فعالیت (یا تامین تجهیزات مربوطه ) که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
در گروه سنگ اهن خبرها بد نیست ولی امروز مدیرمالی کچاد گفت این موارد ی تاثیر است . کاهش سه درصدی قیمت گندله آهن در حالی طی روزهای اخیر به منظور حمایت از فولاد سازان از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود که این موضوع پس از اعتراض ۸۰۰ سهامدار صنعت سنگ آهن و ارسال نامه ای خطاب به رییس جمهور در نهایت به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور لغو گردید. حال این سوال مطرح است که این امر چه تأثیری می تواند بر وضعیت سودآوری شرکت های فعال در گروه سنگ آهن همچون “کچاد” در پی داشته باشد؟ تاکنون دستور معاون اول رییس جمهور در خصوص لغو بخشنامه کاهش قیمت گندله آهن به این مجموعه ابلاغ نشده است.محمود سیدی در خصوص اثرات لغو کاهش سه درصدی قیمت گندله آهن بر سودآوری “کچاد” اظهار داشت: این شرکت گزارشات مربوط به عملکرد میاندوره ای خود را بر اساس قیمت های قبلی تهیه کرده است. به گونه ای که قیمت گندله آهن بر مبنای ۲۳ درصد از قیمت شمش فولاد خوزستان در صورتهای مالی لحاظ شده است. بر این اساس لغو دستور مذکور تأثیری بر سودآوری شرکت اعمال نخواهد کرد.
امروز گروه رایانه را خوب خریدند به نظر در این گروه رتاپ سیستم را بیشتر زیر نظر داشته باشید .
فاذر را امروز رنج های خوبی زدند به نظر سهامداران جدیدی قصد این را دارند تا یک باردیگر هیئت مدیره شرکت را به رای بگذارند .
واقعاً همه بازار برای ادامه کار بی انگیزه شده اند… خدایا خودت به داد اهالی بازار برس …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ مرداد ۹۴
