گزارش بازارچهار شنبه ۲۷ خرداد ۹۴
پیشواز ۱۰۰۰ امتیازی …
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰ امروز یک روز خاص برای بازار بود… اخرین باری که هزار واحدی بودیم به روزهای فروردین بازمی گشت انقدر ندید بدید رشد بازار شده ایم که این چنین رشد هایی بازار را هیجان زده می کند . ببینید نمی خواهیم بگوییم همه چیز مثبت شده و تمام شده و نه می خواهیم بگوییم این جو هیحان کوتاه مدت است . به خاطر دارید متنی را برای شما از اوایل خرداد خدمت شما می آوریم …
این متن مربوط به ۹ خرداد است یعنی تقریباً ۲۰ روز پیش زمانی که ۲۲ روز کاری تا مذاکرات داشتیم و حالا کمتر از ۹ روز کار داریم . ان مقطع معتقد بودیم بر اساس روند دوره های قبل بازار قبل از مذاکرات حرکت می کند و نوشتیم پس از تعطیلات نیمه خرداد بازار بهتر خواهدشد ولی متاسفانه این طور نشد و حتی در مقطعی ریزش بازار شدت گرفت تا این که حتی خود ما نیز نوشتیم باید ان دیدگاه ر افراموش کرد ولی سری می زنیم به ان مقطع و ان نوشته ها و سپس به سراغ بازار امروز میرویم .
در بازار کم کم می توان به مذاکرات وزن بیشتری داد. در بازار از حالا و بدون امروز ۲۲ روز تا نتیجه نهایی تا مذاکرات فاصله داریم بارها در روزهای قبل گفتیم که بازار به دو نیم قسمت تبدیل می شود در قسمت اول فضای قبل از تعطیلات است و پس از ان نیز چند روزی مانده تا مذاکرات …
یک بررسی جالب روی مذاکرات و روزهای قبل از ان نتیجه جالبی را به ما می دهد . قبل از توافق ژنو (توافق اولیه ) بازا از یک ماه قبل ۱۲% رشد کرد ، ۱۲% عدد بسیار بالایی است . قبل از ۳ اذر نزدیک به ۴% رشد کرد ، قبل از لوزان ۶% رشد کرد . نمی دانیم این رویه این بارهم تکرار می شود یا خیر ولی می تواند نشان دهنده این باشد که برخی ریسک حضور در مذاکرا ت را می پذیرند . به نظر فضا برای طی شدن یک راه شیرین فراهم است ولی حجم معاملات هنوز این را نشان نمی دهد .
امروز کمی دقیق تر می شویم روی سناریو ها … برخی معتقدند به دلیل ماهیت ترس و ابهام بازار و سیاست های نامشخص دولت تعداد افرادی که با مذاکرات و حضور در ان ریسک نمی کنند بسیار بیشتر است و همین باعث عدم رشد می شود . برخی دیگر معتقدند رویه قبلی نشان از رشد دارد و حداقل یک رشد قبل از مذاکرات را داریم و گروه سوم نیز به منفی شدن بازار با نزدیک شدن به مذاکرات معتقدند چرا که نتیجه مذاکرات را بن بست می دانند .
و حالا بازار را داریم … این که چرا بازار مثبت شده است مشخص است . بازهم مذاکرات و بازهم بعد مثبت ان بلد شده است . البته انصافاً هم خبرهای خوبی رسیده بود و قیمت ها هم دیگر جایی برای فروش نداشت ۲ هفته یک ریز فریاد می زدیم قیمت ها برای فروش منطقی نیست ولی گوش بازار بدهکار نبود ولی این روزها فشار خرید هم عجیب است . حالا به سراغ احتمالات می رویم . برخی می گویند از وقتی که جناب عراقچی به ایران امد و رفت دلار نزولی و بورس صعودی شد و این یعنی توافقات در پیش است و قطعی شده گفتمان طرف مقابل هم نشان می دهد احتمال توافق بالاست و بازاردر حال پیش خور کردن است . اگر این درست باشد ۲ ۳ روز قبل از مذاکرات فشار فروش دوباره زیاد می شود چرا که برخی سود شناسایی می کنند ولی به نظر فضای بازار برای رشد فراهم است و انصافاً قیمت ها نیز جذاب شده است .
البته در این بین فراز و فرود داریم مثلاً شاید شنبه بازار کمی درجا بزند و یا مثبت نرم باشد ولی شاید هم باز با همین شدت مثبت ادامه دار شود به طور کلی فضا فضای هیجانی است و در این فضا خرید و فروش چندان منطقی نیست . ما همچنان می گوییم فروش منطقی نیست مگر در سهم های بنجل که گیر افتاده اید و خرید و اصلاح پرتفوی قوی تر است . در مورد خرید به هیچ وجه توصیه نمی شود در فضای هیجان خرید کنید استنباط ما از بازار این است که بازاریک هیجان قبل از توافق دارد که فروکش می کند در بهترین حالت ۹ تیر توافق کند یک هیجان بعد از ان دارد که ۱۰ الی ۱۵% است بعد از ان بازار چشم می دوزد به تحلیل اثرات و گزارش ها و از همین روست که می گوییم اصلاح پرتفوی داشته باشید .
و بازهم معتقدیم که اثرات واقعی سود و زیانی تازه از ۳ ماهه اخر سال ۹۴ در صورت های مالی شرکت ها بروز می کند و رونق درست و حسابی و سود زیانی بورس به سال ۹۵ بازمی گردد که در یک شرایط بسیار خوب قرار میگیرد و بازار به شرایط خوبی خواهد رسید .
ان چیزی که شاید سرعت و شتاب رشد بازار را بیشتر کند انظباط پولی باشد . وقتی دولت با توافق دستش در منابع مالی باز باشد و دلار را نیزکم نکندانگاه با کاهش معقول نرخ سود و تورم پی به ای بازار همزمان با بهبود سود شرکت رشد می کند .
به هر حال بازار با فضای هیجان پیش می رود این هیجان امروز انقدر قوی بود که رشد ۱۰۰۰ واحدی را رقم زد . برای روز شنبه نمی دانیم باید دید چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد گفته می شود این سیب خبرهای سیاسی هر روز می چرخد و این لحظات اخر هم چرخش ان ساعتی شده است .
امروز البته یک عامل دیگر نیز در بازار وجود داشت و ان حرکت مثبت پالایشی ها بود . امروز صبح سعی شد سیگنال های ان از طریق چند مطلب به اطلاع شما عزیزان برسد و البته صبح علی الطلوع متوقف شدند . این هم در جو بنیادی بازار و خوش بینی به رونق بازار بی تاثیر نبود .
و حالا سری به شاخص بزنیم که امروز کانال ۶۲ هزار را پودر کرد و همه چیز را به خاطره تبدیل نمود . امروز شاخص با مک ۱۰۰۰ واحد رشد به ۶۳۵۵۹ واحد رسید که به نظر رسیدن به ۶۴ هزار به راحتی و در جله بعد معاملاتی امکان پذیر است . در سوی دیگر در بازار امروز شرکت های مهمی چون فارس تاپیکو ملت حکشتی پارسان وبصادر غدیر در رشد شاخص موثر بودند و اگر پالایشی ها هم بودند رشد شاخص حداقل ۱۳۰۰ واحدی میشد .
به نظر برای رشد شاخص باید کم کم برنامه های جدیدی داشت موج توافق تنها کارگر نیست .
و اما دو نکته … امروز پالایشی ها متوقف شدند وزارت نفت ۲۵ خرداد اعلامیه ای به شرکت های پالایشی ارسال کرده است که در آن به تغییرات ارقام یارانه ها اشاره شده است بر همین اساس شرکت های پالایشی صبح امروز درخواست توقف نماد را برای بررسی آثار این اعلامیه با ارقام قبلی به سازمان بورس اعلام کردند و بدین ترتیب نمادها قبل از انجام معاملات متوقف شدند گفته می شود ملی پخش و پالاش با این بخشنامه ۱۰ هزار میلیارد تومان منافع برای بورس ایجاد کرده است . البته برای این سهامداران . این یک حرکت مثبت است . گفته می شود طی روزها و هفته های گذشته جلسات متعددی برگزار و کمک به بازار سرمایه از طریق قانون گذاری را در دستور داشته که امیدواریم این موضوع صحیح باشد و بتواند به بازار کمک کند .
نکته دوم این است که سهام خزانه کم کم دارد رونق میگیرد . اگر این موضوع به نحو درستی مدیریت شود به نظر ما بحران نقدینگی را تقریباً کنترل خواهیم کرد . در مورد این مورد به خصوص با شفاف سازی بیشتر طی روزهای اتی تجزیه و تحلیل را نیز خواهیم داشت.
و اما سری به بازار و حاشیه ها بزنیم .
اما خبرهای منفی و مثبت زیاد بود .خبر منفی این که خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه به نقل از منابع دیپلماتیک نوشته است که ایران و گروه موسوم به ۱+۵ همچنان بر سر همه موضوعات اصلی اختلاف نظر دارند.دو دیپلمات که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، امروز در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای، گفته‌اند که با توجه به اختلافات باقی‌مانده، انتظار می‌رود که گفت‌وگوها تمدید شده و در ماه جولای (اواسط تیر ماه تا اواسط مرداد) ادامه یابد.ایران و ۶ کشور، باید تا روز پایان ماه ژوئن (۹ تیر ماه) به توافق جامع دست یابند، با این حال تداوم اختلافات موجب شده تا احتمال تمدید گفت‌وگوها تقویت شود.به نوشته آسوشیتدپرس، قرار است نحوه اجرای توافق در ۴ یا ۵ ضمیمه، تشریح شود. با این حال، دیپلمات‌ها می‌گویند به دلیل وجود اختلاف نظر بر سر جزئیات، همچنان تمامی ضمائم ناقص است.به گفته دیپلمات‌ها، متن اصلی به دلیل وجود اختلاف بر سر تا ۱۰ موضوع اساسی، دارای ده‌ها جای خالی است که هنوز پر نشده است.
در سوی دیگر معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورهای گروه ۱+۵ در حال کار بر روی طرحی برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در صورت نقض توافق هسته ای احتمالی هستند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت کشورهای گروه ۱+۵ در حال کار بر روی سیستمی برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران در صورت نقض توافق هسته ای احتمالی هستند.
مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه اعلام کرد: مسکو اجازه نخواهد داد ترتیبی داده شود که تحریم ها در مورد ایران بطور خودکار و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود.
ریابکوف روز سه شنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیاسگودنیا خاطرنشان کرد: اعمال خودکار تحریم ها در مورد ایران را غیرقابل قبول می‌دانیم و شرکا در مذاکرات هسته ای این موضع ما را پذیرفته اند.
وی افزود: گروه ۱+۵ در مذاکرات درمورد برنامه هسته ای ایران رویکرد مورد قبول تمام طرف‌ها برای حل مساله تحریم ها را تنظیم می کند که در آن نگرانی های آمریکا و روسیه مورد توجه قرار می گیرد.
وبگاه دبکا فایل به نقل از منابع خود مدعی شده است که آمریکا بدین طریق با بازرسی‌های محدود از تاسیساتی که تهران آن‌ها را تاسیسات هسته‌ای معرفی میکند، با اعلام قبلی دو هفته‌ای موافقت خواهد کرد.اما به نظر شنیدن صحبت های کری و عراقچی بسیار مثبت است . بسیار بسیار مثبت …
عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با موضوع هسته‌ای علیه کشورمان از روز اجرای توافق لغو خواهند شد. عراقچی: توافق ۶۰ صفحه را پیش رو داریم / در دقایق پایانی هستیم . سیدعباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد کشورمان، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نزدیک شدن به ۱۰ تیر با عنوان دقایق پایانی حدود دو سال مذاکره افزود: “ما امشب به محل مذاکرات میرویم تا ۱۰ تیر در آنجا مستقر می‌شویم تا بتوانیم آخرین کارها را انجام دهیم و به قول معروف پرانتزهای داخل متن را که حاکی از اختلاف است کاهش دهیم.”وی گفت: “احتمالاً تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی‌تر است برای روزهای آخر می‌ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود.”عراقچی افزود: “ما ۱۰ تیر را برای پایان مذاکرات در نظر گرفته‌ایم اما این طور نیست که توافقی خوب و مطلوب را فدای این تاریخ کنیم اگر لازم باشد ممکن است چند روزی فراتر برود یا زودتر تمام شد اینها به نظر ما اصل قضیه نیست.”وی تأکید کرد: “ما به تاریخ مشخصی پایبند نیستیم و یک تاریخ مشخص برای ما مقدس نیست آنچه برای ما ارزش دارد توافقی مطلوب است که حقوق ملت ایران در آن رعایت و خواسته‌های ما در آن تأمین شود اگر لازم باشد که بیشتر بمانیم این کار را حتماً خواهیم کرد.”معاون وزیر امور خارجه گفت: “در دور گذشته که در وین بودیم پیشرفت نسبتاً خوب اما آهسته داشتیم این مسیر ادامه دارد تا به سرانجام برسیم تا اگر بشود اختلافات را نهایتاً حل و فصل کنیم و به آنچه مطلوب ماست برسیم.”
عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌های اقتصادی علیه ما در روز توافق احتمالی لغو خواهد شد یا گام به گام خواهد بود اظهار داشت: “ما در روزی که توافق صورت گیرد فرض کنیم دهم، یازدهم یا دوازدهم تیر، آن روز توافق اجرایی هم نمی‌شود، یعنی توافق به دست می‌آید و ممکن است اعلام هم بشود که توافق شده است اما همان روز اجرا نمی‌شود.”وی گفت: “علت این است که برخی مراحل فنی و حقوقی باید طی شود و مجالس و پارلمان‌های کشورهای طرف مذاکره اعم از کنگره امریکا، سازمان های اروپایی و مجلس شورای اسلامی ممکن است بخواهند مروری بر توافق داشته باشند.”عراقچی افزود: “طبعاً این در اختیار نمایندگان مردم است و پس از اینکه این مرورها انجام شد باید مقدمات فنی از هر دو طرف صورت بگیرد و پس از طی این مقدمات به روزی برسیم که آماده اجرای توافق شویم.”عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: “در روز اجرای توافق تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ما همگی رفع خواهد شد یعنی روزی که توافق اجرا شود همان روز اعلام خواهد شد که همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در همه حوزه هایی که در چارچوب هسته ای علیه ما وضع شده است لغو خواهد شد.”وی این تحریم‌ها شامل تحریم‌های نفتی، گاز، پتروشیمی، بانکی، مالی، بیمه،کشتیرانی، طلا و ریال را بخشی از فهرست‌های تحریم‌های مرتبط با هسته ای برشمرد که در روز اجرای توافق لغو خواهد شد.
عراقچی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تا زمانی که تحریم‌ها علیه ما لغو نشده است “ما هم تعهداتمان را اجرا نخواهیم کرد” تأکید کرد: “حتماً همین طور است ما هم تعهداتمان را تا آن زمان اجرا نخواهیم کرد مگر مقدماتی که از نظر فنی برای اجرا شدن لازم باشد.”وی گفت: “اینجا مشکلی به نام همزمانی وجود دارد که کماکان در حال بررسی آن هستیم و یکی از پرانتزهای بسیار مهمی که هنوز باز مانده همین نکته‌ای است که آنچه از ترتیبات یا مقدمات فنی باید آماده سازی کنیم در مقایسه با مقدماتی که آنان باید فراهم کنند مقداری زمان بیشتر می‌برد.”عراقچی افزود: “اینکه چگونه می توان این دو را با هم همزمان کرد در حال بررسی است؛ پیشنهادها و ایده‌هایی وجود دارد و فکر می‌کنم که نهایتاً راه حل‌هایی که اطمینان بخش باشد برای هر دو طرف در این خصوص یافت شود تا اینگونه وقتی به روز اجرای توافق رسیدیم همه چیز در روالی معقول اجرا شود.”این موضوع در لوزان حل و فصل شد و یکی از مهمترین بخش های توافقات در لوزان است.
وی افزود: پس از ماه‌ها مذاکره، طرف‌های مقابل در نهایت پذیرفتند که تحقیق و توسعه ما روی ماشین‌های پیشرفته ادامه یابد ما طبعاً می‌دانیم که ماشینی که اکنون غنی‌سازی می کند IR1 است در حالی که اکنون روی ماشین‌های نسل‌های ۴ ، ۵ ، ۶ و ۸ که توان غنی‌سازی آن ۲۰ برابر ماشین‌های نسل یک است تحقیق و توسعه می‌کنیم تا وقتی که اینها را آماده کنیم و وارد خط تولید شوند.
عراقچی تأکید کرد: آنچه از روز نخست خط قرمز کلیدی بوده این است که کار روی این سانتریفیوژها نباید متوقف شود؛ زیرا صنعت غنی‌سازی ما در آینده به تحقیق و توسعه روی ماشین‌های پیشرفته بستگی دارد پس حتماً فعالیت در این باره باید ادامه یابد.
وی گفت: در توافق لوزان این موضوع تصریح شده است و در توافق نهایی خواهید دید که این موضوع مکتوب خواهد شد که تحقیق و توسعه روی ماشین‌های IR4 ، IR5 ، IR6 و IR8 طبق برنامه ای که خود ما برای تکمیل و توسعه این ماشین‌ها داریم ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا این تفاهم شامل تشکیل زنجیره و گازدهی به سانتریفیوژهای پیشرفته خواهد شد اظهار داشت: این توافق برای تشکیل زنجیره و گازدهی نیز صدق میکند و در باره هر یک از ماشین‌هایی که به مرحله گازدهی برسند این کار صورت خواهد گرفت.
عراقچی گفت: البته اکنون تا ماشین‌های IR6 به مرحله گازدهی رسیده‌ایم اما ماشین IR8 مرحله آزمایش مکانیکی‌اش تمام شده یا در حال انجام شدن است و پس از این مرحله، تزریق گاز به آن صورت خواهد گرفت و به این طریق مسیر تحقیق و توسعه ادامه خواهد یافت.
وی افزود: باید توجه داشت که مسیر تحقیق و توسعه روی ماشین‌های پیشرفته مسیری زمانبر است و این گونه نیست که در دوره‌ای یک ساله یا دو ساله قابل انجام شدن باشد بلکه روال معقولی در این زمینه باید طی شود. عراقچی اضافه کرد: فعالیت در عرصه تحقیق و توسعه روی ماشین‌های پیشرفته پروسه‌ای زمانبر است و باید به مرحله‌ای برسد که از نظر فنی تکامل لازم را پیدا کند و آماده ورود به خط تولید شود.
برخی منابع می گویند احتمال دارد طرفین نیاز به چند روز تمدید کاری داشته باشند ولی احتمال تمدید بلند مدت مذاکرات، چندان زیاد نیست. اعضای تیم های مذاکره کننده ایران و امریکا گفته اند می خواهند حتما تا شب ۹ تیر به توافق برسند و این کار را ممکن می دانند.
در حوزه عربستان در این دیدار در خصوص برخی موضوعات منطقه، رایزنی و دیدگاه‌ها، بطور شفاف و صریح بیان شد.معاون وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: در این دیدار ضمن اعلام غیرسازنده بودن رویکرد نظامی در منطقه، دیدگاه ایران مبنی بر ضرورت دور کردن منطقه از جنگ و تقویت روند سیاسی مجددا مورد تاکید قرار گرفت و اعلام شد گفت‌وگو و همکاری موثر، مهمترین عامل در برون رفت از مشکلات منطقه و رسیدن به امنیت پایدار جمعی است.وی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: در این دیدار اعلام شد که از رویکرد سیاسی سازنده و امنیت منطقه، همه سود خواهند برد.به گفته وی، عادل بن احمد الجبیر وزیر خارجه عربستان هم در این دیدار با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو میان کشورها و ضرورت همکاری همه طرف‌ها در ایجاد امنیت منطقه ، حادثه روی داده در فرودگاه جده را محکوم کرد و گفت که احکام صادره درخصوص ماموران خاطی به زودی اعلام و اجرا خواهد شد.رییس شورای عالی اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از گزارش بسیار امیدوار کننده بانک مرکزی در خصوص برخی شاخص های اقتصادی نظیر مهار قابل ملاحظه تورم، گفت: سال ۹۳ اولین سالی است که بعد از ۲ سال ما شاهد رشد اقتصادی هستیم و آمار نشان می دهد که اقتصاد کشور شاهد رشد ۳ درصدی در سال گذشته بود.روحانی ضمن تبیین رشد منفی اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ ، تغییر جهت مثبت اقتصاد کشور را خبر بسیار خوب و دلگرم کننده برای ملت ایران، کارآفرینان بخش خصوصی، دولتی، وزرا و کسانی دانست که در راه آبادانی این کشور قدم برداشتند.رییس شورای اقتصاد گفت: این دستاورد با حمایت و حضور فداکارانه ملت ایران در صحنه های مختلف از یک سو و حمایت و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب که همواره حامی و راهنمای دولت بودند، محقق شد که نمونه آن راهنمایی های داهیانه معظم له در موضوع اقتصاد مقاومتی است.
در خبرهای اقتصادی خبر مهم خبر رشد اقتصادی بود … وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی امروز در هیئت دولت ارائه کرد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ به سه درصد رسیده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی طیب نیا پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی از دستاوردهای مثبت وموفق دولت محسوب می شود و امیدواریم این نرخ رشد اقتصادی که بعد از ۸ فصل رشد اقتصادی منفی اتفاق افتاده است ، امسال نیز ادامه یابد.
در سوی دیگر ولی الله سیف پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ما ؛ افزود: بانک مرکزی خود را برای تک نرخی کردن ارز پس از گذار از تحریم ها آماده کرده است. در حالی که معاون او نیز صحبت کرده بود .
و اما در مورد تک نرخی کردن به نظر می رود برای شهریور و مهر … قربانی با راهگشا دانستن افزایش سرمایه بانک های توسعه ای کشور گفت: تخصیص منابع دولتی به این بانک ها در کنار سپرده های بانکی می تواند تا حدی نقش بانک های توسعه ای را فعال تر کند.وی خاطرنشان کرد: باید بانک های توسعه ای تقویت شود تا بتوانیم به توسعه اقتصادی در کشور برسیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره تک نرخی شدن ارز هم گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت های بانک مرکزی است.قربانی با بیان اینکه در شرایط کنونی به دلایلی تک نرخی شدن ارز مصلحت نیست، گفت: حفظ ثبات بازار ارز با سازکار فعلی مهم تر است. وی گفت: بعد از برداشته شدن تحریم ها و احیای روابط کارگزاری، بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد.معاون بانک مرکزی گفت : اینکه ساز و کار تک نرخی شدن ارز چگونه باشد نیز به شرایط محیطی بستگی دارد اما این موضوع اولویت بانک مرکزی است.قربانی گفت: می خواهیم ارز تک نرخی را به صورت پایدار و در جهت متغیرهای بنیادین اقتصاد و در مسیر صحیح هدایت کنیم. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مدیریت خوبی بر ثبات بازار ارز، جلوگیری از سفته بازی ها داشته است و با همین مدیریت موضوع یکسان سازی نرخ ارز را هم مدیریت خواهد کرد.
در حوزه بانکی ها در بین بانک های خصوصی آینده، سرمایه و دی دارای بیشترین میزان بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی هستند. دلیلی حتمان وجود دارد که باره ا تاکید می کنیم دی و سرمایه را مراقب باشید و سراغش نروید .
در حوزه دلار امروز با خبر تکذیب کمی دلار سفت شد و به ۳۲۹۰ بازگشت در حالی که تا ۳۲۶۵ هم کم شده بود . برخی معتقدند دلار به زیر ۳۲۰۰ نمی اید . روز گذشته دکتر عبده در همایش حتی از دلار پس از مذاکرات و رشد ان حرف زد .
در بازارهای جهانی قیمت ها کمی رشد کرده و این اتفاق مثبتی برای بازار است .
قیمت نفت در محدوده ۶۲ است . ولی مس به ۵۷۴۱ و روی به ۲۰۷۴ رسیده است و تغییر خاصی نکرده است .
۲ روز است که نوشتن گزارش بازار ها سخت است یا هیجانی مثبت باشد یا هیجانی منفی …
حساب طلایی بانک ها!!!
در نمادهای بانکی شاهد رونق بی حد و حصر سهام این گروه بودیم خوش بینی به توافق هسته ای و متحول شدن بانکها از یک سو روند کاهشی بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش هزینه بانکها باعث توجه ویژه بازار به بانکها و تشکیل صفوف خرید سنگین در نمادهای بانکی شده است
بانک ملت را تا توانستند عرضه کردند این سهم بانکی هفته اینده به مصاف قیمتهای ۲۴۰ توماین خواهد رفت قیمتهایی که اگر بتواند از ان عبور نماید وبملت ۲۶۰ تومانی را در پیش خواهیم داشت این روزها بازار به این سهم بانکی با توجه به پتانسیلهایش دید خوبی پیدا کرده است
بانک صادرات با سرعت به سمت قیمتهای ۹۲ تومانی پیشروی میکند این سهم بانکی با اغاز فروش داراییهایش مورد توحه بازار قرار گرفته است طبق گفته مدیران این بانک صادرات قصد فروش بیشتر داراییهای خود در سال ۹۴ را دارد که عمده ترین انها فروش سهام شرکت ها می باشد
بانک حکمت هم از کف قیمتی رهایی یافته به سمت قیمتهای هدف ۱۲۰ تومانی در حال حرکت میباشد این سهم بانکی که با خبرها و شایعات خوبی همراه میباشد در صورت توان فروش املاک مازاد خود در سال ۹۴ با موقعیت خوبی همراه خواهد شد ولی سراغ این سهم دی سرمایه و برخی دیگر نروید بیشتر نوسان است
در کنار انها پست بانک باز شد سهم خبرخاصی ندارد و فروش منطقی تر از نگهداری سهم است .
دور تند خودرویی ها!!!
خودروییها به دور تند معاملاتی خود وارد شدند جو مثبت بازار و خوشبینی به توافق هسته ای از دلایل اصلی توجه بازار به خودروییها میباشد . در این گروه بازهم مثل همیشه سهم های مطمئن را می گوییم . بازار به سراغ خپارس زامیاد و خکاوه می رود چون مبهم است کوچک است و به راحتی حرکت می کند ولی توصیه ما به این شکل نیست و نخواهد بود .
اولویت اول در خودروسازها روی خبهمن و خودرو و سپس در قطعه سازها روی خمهر خمحرکه ختور خکار است که سهم های بنیادی هستند .
برای نوسان هم ورنا وساپا را توصیه می کنیم که به نظر هردو قابلیت های یک رشد ۱۲ تا۱۵% را در صورت توافق دارند .
ایرانخودرو با صف خرید به قیمتهای بالای ۲۶۰ تومانی بازگشت این سهم خودرویی به سمت قیمتهای ۲۷۵ تومانی در صورت مقبت بودن جو هفته اینده گام برخواهد داشت شنیده میشود ایرانخودرو قراردادهایی با شرکتهای لیزینگی در جهت فروش از طریق این شرکتها بسته است
گروه بهمن با نوسان مثبت کامل خود توانست قیمتهای ۲۲۰ تومانی را هم پشت سر بگذارد این سهم خودرویی توان رسیدن به قیمتهای ۲۴۰ تومانی را داراست این سهم خودروی یبرعکس دیگر خودروییها با رشد تولید در شرکتهای زیر مجموعه و پتانسیل رشد سوداوری خوبی برای سال ۹۴ همراه میباشد شایعه سود ۴۵ تومانی برای سال ۹۴ در این شرکت وجود دارد
سایپا هم امروز بالاخره به خود امده و با روند مثبت همراه شد هدف قیمتی پیش روی سهم سطوح ۱۳۵ تومان است اما باید مراقب اوضاع بنیادی سهم بود احتمال زیاندهی سایپا برای سال ۹۴ افزایش یافته و اگر نتواند طی سنوات بعد کاشه تولید و فروش خود را جبران نماید اوضاع خوبی انتظار سهم را نمیکشد
پرواز لیزینگها!!!
لیزینگیها به پرواز درامدند بارها بر قرار گرفتن قیمت سهام این شرکتها در کف قیمتی تاکید داشتیم لیزینگیهای که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و برخی از انها واقعا پتانسیل رشد را دارا میباشند
لیزینگ ایرانیان با رشد قیمتی خوبی مهمان سطوح قیمتی ۱۵۷ تومانی بود عبور این سهم از قیمتهای ۱۶۰ تومانی میتواند قیمتهای ۱۷۵-۱۸۰ تومانی را برای وایران به ارمغان بیاورد این سهم لیزینگی با شایعه تعدیل مثبت در عملکرد ۳ ماهه مواجه میباشد
رایان هم بالاخره قیمتهای بالای ۲۲۰ تومانی را به خود دید رایان هم به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی حرکت میکند قیمتهای ۲۴۰-۲۵۰ تومان سطوح مناسبی برای این سهم لیزینگی ارزیابی میشود
بهمن لیزینگ سهم مطمئن گروه که رشد عملیات لیزینگ به واسهط قرارداد جدیدش با بهمن دیزل مورد توجه قرار گرفته به سمت هدف قیمتی ۲۶۰ توانی گام برمیدارد
شاخص سر به فلک کشیده!!!
امروز شاهص با رشد سنگینی که داشت سر به فلک کشید با این رشد شاخص شاهد رشد قیمتی سهام سرمایه گذاری ها و سر به فلک کشیدن این نمادها نیز بودیم
پارسان هم امروز مثبت شد موج توقف نمادهای پالایشی و اخبار مثبت از تعدیل مثبت به واسطه اعلام نرخ های ۲ ماهه اخر سال ۹۳ با نرخ های جهانی و کاهش هزینه های پالایشی ها باعث توجه بازار به پارسان شد در صورتی که شاهد تعدیلات مثبت قابل توجه در پالایشی ها باشیم پارسان پتانسیل ۳۴۰-۳۵۰ تومانی شدن را دارا میباشد
تاپیکو هم توانست از حمایت ۲۲۰ تومانی فاصله بگیرد قیمتهای ۲۴۰ تومانی انتظار این سهم را میکشد بودجه ۹۵ در صورت لجاظ شدن سود فروش سهامک هلدینگ سلولوزی قابلیت رشد خوبی خواهد داشت ولی در این سهم اگر کمی رشد کرد فروش منطقی است .
گروه توسعه ملی هم توانست در قیمتهای بالای ۵۲۰ تومانی تثبت شود این سهم سرمایه گذاری میتواند تا قیمتهای ۵۴۰-۵۵۰ تومانی رشد نماید به خصوص اینکهخبرهای خوبی از پتروشیمی شازند و بترانس میرسد که بترانس در مجمع تقسیم سود خوبی خواهد داشت .
روز خوش پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد روز خوبی برای این نمادها بودیم البته رشد پتروشیمی ها منوط به تصویب خوراک ۱۰ سنتی برای انها میباشد پتروشیمی هایی که با اوضاع و احوال پالایشی ها کمی به اینده خوشبین شده اند
پتروشیمی شازند پس از مدتها از کف قیمتی ۴۸۰ تومانی فاصله گرفت سهامداران شازند در انتظار گزارش ۳ ماه این سهم یباشند در صورت پوشش مناسب سود توسط شازند میتوان انتظار رشد قیمتی سهم تا سطوح ۵۲۰-۵۴۰ تومانی را داشت
شنیده میشود جم با افتتاح برخی از فازهای پارس جنوبی با افزایش دریافت متان با رشد تولید همراه شده است به نظر میرسد جم هم به مانند مارون گزارش خوبی به بازار ارائه دهد جمی که مقاومت ۸۶۰ تومانی را پیش روی خود دارد
در نماد پتروشیمی پردیس این سهم رفته رفته توجه بیشتری از بازار را به خود معطوف میسازد پردیس به واسطه افتتاح فاز جدیدش با رشد تولید و فروش سال مالی اتی میتواند با جهش سوداوری و قیمتی همراه شودروند سهم تا پاین سال صعودی و ارام دنبال خواهد شد در این سهم خبر افزایش سرمایه ۱۰۰% هم شنیده می شود
چهارگوشه بازار!!!
مارگارین که به واسطه افزایش ۵ درصدی قیمت روغن نباتی با صف همراه شده بودامروز با فشار عرضه ها همراه بود باید به دو نکته مهم توجه داشت اینکه روغنیها افزایش قیمت ۱۰-۱۵ درصدی را برای سال ۹۴ در بودجه لحاظ کرده اند و در طرف دیگر قیمت ارز مرجع و در نهایت قیمت خرید روغن خام در حال افزایش است در سوی دیگر اگر قرار بر بهبود باشد شرایط غبشهر خیلی بهتر از غمارگ خواهد بود .
اذراب با صف خرید قیمتهای ۲۶۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت هدف بعدی قیمتی این سهم سطوح ۲۸۰ تومان است شایعات خوبی از تعدیل مثبت سود سال ۹۴ شرکت در صورت تک نرخی شدن قیمت ارز شنیده میشود اذراب همچنین با پتانسیل افزایش سرمایه ۵۰ درصدی نیز همراه میباشد
ذوب اهن قیمتهای ۲۰۰ تومانی را هم پشت سرگذاشت روند خاص قیمت تیراهن از یک سو و خبرهای مثبت از افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی و اجرایی شدن احتمالی این افزایش سرمیاه پس از مجمع عمومی شرکت باعث شده تا روند صعودی سهم ادامه داشته باشد به نظر میرسد قیمتهای ۲۲۰ تومانی برای ذوب قابل دسترس باشد هر چند خلی در مورد ذوب توصیه نداریم و بیشتر روی فخوز و فولاد وفولاژ توصیه می شود تا ذوب ولی افزایش سرمایه می تواند بازدهی را رقم بزند منتهی فقط حواستان باشد پس از ثبت سرمایه حکایت چیزی شبیه فنوال می شود .
این روزها برخی مخابرات را تبلیغ می کنند ولی خیلی توصیه به خرید نمی شود مگر همراه اول ان هم با دید سهم شبیه اوراق مشارکت . در این سهم دیروز در همایش دکتر عبده به شدت از این صنعت انتقاد و توصیه داشت از ان دور باشید . در حوزه بازی روی صنایع و پاس کاری دولت و سپاه ، دولت هر کاری می کند که درامد مخابرات خیلی رشد نکند و گویا مدیران هم به سطوح امدند . رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران با تایید خبر پیشنهاد افزایش ۱۳۰ درصدی تعرفه تلفن ثابت، گفت: مخابرات درخواست افزایش هر دقیقه مکالمه ثابت داخل استانی از ۳۰ ریال به ۷۰ ریال و مکالمه ثابت خارج استانی از ۳۳ تومان به ۳۵ تومان را رسما ارائه کرده است. ولی گویا با ان مخالفت شده است . روز شنبه هفته آینده آگهی فروش صد درصد سهام توسعه مبین مالک ۱+۵۰ درصد سهام مخابرات اعلام میشود و خریداران می‌توانند برای تحویل اسناد مراجعه کنند. گویا قیمت دو برابر قیمت تابلو گذاشته می شود . شفاف سازی هم می گوید دولت مخالفت کرده است . به نظر فضای خوبی بر سهم حاکم نیست اگر سهامدار هستید کم کم از این سهم فاصله بگیرید و در مثبت ها خالی کنید .
امروز در خبرها کماسه با خبر افزایش سرمایه مثبت بود . در این سهم افزایش سرمایه ۴۰۷% از محل تجدید ارزیابی ها و انباشته به زودی عملیاتی شده و خبر رسمی ان ابلاغ شد . البته هنوز تا تائید بورس و حسابرس خود شرکت حداقل ۲ ماه زمان می خواهد . به نظر تحولات خوبی را در سهم شاهدیم ولی مسیر رشد قیمت سهم قبلاً طی شده و یا پیش خور شده است .با این ح ال برخی چارتیست ها معتقدند سهم با یک رشد ۸۰ تا۱۰۰ تومانی می تواند مواجه باشد .
امروز خارزم هم مثبت بود . وتوصا هم کمی بهتر بود در خارزم واقعاً صف خرید برازنده سهم است . در این شرکت ارزش دفتری از ۱۵۰۰ بیشتر است ارزش ذاتی به ۱۹۰۰ می رسد و می تواند بازدهی خوبی را در صورت ادامه روند داشته باشد .
در حتاید به نظر در مجمع تقسیم سود خوبی داریم . در مورد این سهم باید گفت که در قیمت های متعادل و حوالی ۴۴۰۰ ۴۵۰۰ بد نیست دارد . گفته می شود مهر امسال سیاست حداکثری سود را در نظر گرفته است و به نظر ۷۰۰ ریال سود در مجمع تقسیم می کند . با توجه به سود و جو احتمالی توافق به نظر میرسد قیمت های ۴۴۰۰ و ۴۵۰۰ ریال برای حتاید هر طور حساب شود منطقی و مناسب به نظر برسد . سهم قابلیت های تعدیل سود را هم قطعاً خواهد داشت . حکتی و حسینا نیز فضای خوبی دارند . در حمل و نقلی ها وتوکا و توریل نیز شرایط متفاوتی را خواهند داشت .
حوزه معادن و سنگ آهن جالب شده روی و مس و الومینیوم به حاشیه رفته و حالا سنگ اهن است که رشد می کند . در نماد چادرملو سهم به مجمع می رود . گفته می شود بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ ریال تقسیم سود دارد . در حال حاضر توصیه ما بیشتر برای نگهداری و خرید میان مدت دو سهم امید و معادن است . قیمت سنگ آهن کم کم در مسیر رشد است و موجودی ها در حال کاهش در حوزه داخلی هم اگر کمی شتاب و رونق افزایش یابد می توان به بازار امیدوار بود . تاکید بیشتر ما روی دو نماد چادرملو و معادن است .
گروه دارو کم حجم ولی مثبت است . دالبر برنامه افزایش سرمایه را در پیش گرفته است . این شرکت برنامه افزایش سرمایه ۵۰% را داشته است و هر ساله در این حوزه موفق بوده و سود را رشد داده است ولی توصیه ما روی همان دارویی سبحان است . در سبحان دارو نیز امار ۲ ماهه منتشر شده است . دتولید هم این امار را داده است و به نظر با توجه به سود ۲۰۰ تومانی و فروش ۱۵میلیارد تومانی در ۲ ماه منطقی است . البته شرکت در ۳ ماهه قبل ۲۴ میلیارد داشته و به نظر به ان میرسد . که این سهم نیز در قیمت های ۸۰۰۰ ریال کف سهم بسته شده و مسیر صعودی را داشته باشد . البته نه با سرعت . به نظر امسال دارویی ها فضای خوبی را تجربه می کنند چون افت قیمت های خوبی را نیز داشته اند .
امروز در تجهیزاتی ها مپنا شل می زد . گفته می شود که مپنا یک قرار داد مجدد با زیمنس امضا کرده است منتهی در این قرار داد شروع همکاری منوط به رفع تحریم ها بوده است . برخی ارزش این قرارداد را ۲ میلیارد یورو می دانند ولی بازهم هنوز چیزی مشخص نیست . هر چند تایرا و خبهمن هم هیچ چیز نشدند ولی از نظر سود قوی هستند در مپنا نیز به نظر سود شرکت در زیر مجموعه و تلفیق رشد می کند .
روزخایی که بازار بدجوری مثبت شده است نوشتن واقعاً سخت است ولی فقط و فقط خدا را شکر می کنیم کمی از روزهای سختی که داشتیم فاصله گرفتیم و یک بار دیگر ایه قران …
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَهِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ
اى کسانى که ایمان آورده اید! مدد جویید به صبر کردن در مصائب و خواندن نماز در اوقات آن که خدا با صبرکنندگان است.
پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را خدمت شما و خانواده تبریک گفته و در این ماه مهمانی خدا برای همه ی شما ارزوی سلامتی و برای جامعه بورسی هم روزهای خوب و همراه با سود را ارزومندیم …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ خرداد ۹۴
