گزارش بازار شنبه ۱۶ خرداد ۹۴
هوای گرم و تالاری سرد!
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۵۰ امروز بازار سرد تر از ان چیزی بود که فکرش را می کردیم . در یک کلام پول نیست . بازار هم بی رمق است و نه کسی می فروشد و نه می خرد . بسیاری معتقدند حالا که صبر کردیم بگذار تا پایان مذاکرات صبر کرد . برخی نیز سرنخ اخبار را میگیرند و می گویند وقت خرید است ولی وقتی پای خرید میرسد مردد می شوند .
دو حقیقت در بازار مشهود است بازار باید رشد کند قبل از مذاکرات احتمال رشد بالاست ولی همان روز سه شنبه نیز نوشتیم رشد بازار مقدماتی دارد . حجم بالا می رود مثبت ها بیشتر می شود و … در بازار هفته قبل و امروز هیچ یک از این رخداد ها دیده نمی شود . این یعنی دو روز پیش رو نیز ممکن است همینطور باشد هر چند برخی معتقدند ۳ هفته پیش رو به همین شکل است و باید تحمل کرد .
حدود ۱۸ روز کاری تا مذاکرات داریم و به نظر تحمل این ۱۸ روز با این درجه شیب ضعیف کاری بسیار تلخ و دشوار است . امیدواریم اتفاقات طور دیگری رقم بخورد تا این روزها را سپری کنیم ولی برای هر شرایطی از جمله تحمل ۱۸ روز رکودی هم باید صبر کنیم .
جالب است پیش ازاین فکر می کردیم وقتی خبر سیاسی نباشد با اطلاعیه های کدال می تواند شرایط بهتری را لمس کرد ولی بازگشایی امروز تایرا و برخی نماد ها دیگر نشان میدهد تا پول نباشد اب از اب تکان نمی خورد و هیچ سهمی قدرت رشد بالایی نخواهد داشت .
به نظر بهتر است خیلی خود رادر بازار خسته نکنیم ولی واقعاً وقتی قیمت ها را نگاه می کنیم ریسک به ریوارد بازار واقعاض در حد ۰ تا ۲۰% است . یعنی ممکن است شما سهمی بخرید ضرر نکنید و از ان طرف با کوچکترین تغییر شرایط سود کنید ولی چشم بازار طوری ترسیده که تا توافق نشود فضا مثبت نخواهد شد . تازه به نظر با این رویداد ها حتی توافق هم شرایط ارمانی ندارد و باید اثرات اقتصادی داشته باشد .
بازار با این حجم نشان می دهد حسابی اعتمادش را از دست داده و بیشتر تماشاچی شده است …
نمی دانیم واقعاً چه بنویسیم بازاری که تقریباً رسماً نه ولی غیر رسمی تعطیل است چه می تواند داشته باشد چه حرفی برای گفتن مانده است .
در بازار امروز جو از همان ابتدا سرد و خنک اغاز شده بود . شرایط ویژه نبود و امید به بهبود بازار در این فضا همچنان وجود دارد امروز صبح بازار با خبرهایی از مخابرات مثبت اغاز کرد ولی رفته رفته عقب نشینی کرد . در این فضا بود که بازار تقریباً از ساعت ۱۰ به بعد به رکود رفت و سکته کرد . بازار امروز از نظر حجم یکی از بی رمق ترین روزها بود و انتظارات را براورده نکرد .
اما برای فردا شاید با گزارش خبهمن و خودرو کمی جو خودرویی ها فردا بهتر شود ولی نه ان طور که فکرش را می کنید . ولی به هر حال شاید جو بازار فردا با برخی اطلاعیه ها و بازگشایی ها بهتر باشد . برخی از چارتیست ها معتقدند نمودار ها با ادم حرف می زند و این نمودار ها حاکی از رشد بازار است نه کاهش …
و اما در شاخص …
امروز شاخص با کمک مخابرات و البته با وجود منفی سایر نماد ها بازهم مثبت بود . شاخص امروز با ۷ واحد مثبت سعی کرد سر پا بماند ولی در مجموع فضای بازار طوری بود که بیشتر کاهش نماد ها و تعداد بیشتر کاهشی ها به چشم می آمد .
و اما در حاشیه ها چه خبر است …
حاشیه های جالبی را شاهدیم …
امروز صحبت های ظریف کامل و جامه فضای مذاکرات را ترسیم می کرد .
ظریف گفت: اگر (گروه ۱+۵) بخواهد بر مبنایی که توافق شده کار را به پیش ببرند، احتمال رسیدن به نتیجه زیاد است.محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس اضافه کرد: امضای پروتکل الحاقی جزو خطوط قرمز ما نبوده است.ظریف توضیح داد: اگر طرف مقابل بخواهد زیاده خواهی کند، به نتیجه نمی‌رسد.رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: حالا شما اسم زیاده خواهی را «دبه» می‌گذارید، من با همان واژه زیاده‌خواهی به آن می‌پردازم. اگر بخواهند زیاده‌خواهی کنند به نتیجه نمی‌رسند، اما اگر بخواهند بر مبنایی که توافق شده کار را به پیش ببرند، احتمال رسیدن به نتیجه زیاد است.ظریف در خصوص پروتکل الحاقی نیز گفت: در ژنو عنوان شد که پروتکل الحاقی قسمتی از توافق است و چارچوب اجرای آن نیز مشخص میباشد و قبلا هم در مقطعی اجرا شد.
وی با بیان اینکه امضای پروتکل الحاقی جزو خطوط قرمز ما نبوده، خاطرنشان کرد: الحاق ایران به پروتکل نیازمند تصمیم مجلس است و حتما بدون تصویب مجلس، جمهوری اسلامی ایران رسما به پروتکل ملحق نخواهد شد.
در سوی دیگر سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان که در وین به سر می‌برد پیش از ترک اتریش گفت: کار در حال پیشرفت است اما آهسته.به گزارش تسنیم، سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه کشورمان که از روز پنج شنبه برای ادامه نگارش متن توافق جامع در وین هستند، ظرف روزهای پنجشنبه و جمعه با همتایان خود در کشورهای ۱+۵ به‌طور دو و چند جانبه دیدار و رایزنی کردند.
اما خبرهای منفی هم کم نبود . قدرت های غربی دخیل در مذاکرات با ایران ممکن است ضرب الاجل ۳۰ ژوئن را برای دستیابی به یک موافقتنامه درباره برنامه هسته ای تهران به تعویق بیندازند تا از طفره رفتن ایران در جهت منافع جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. تحلیلگران سیاسی و منابع دخیل در این مذاکرات می گویند هنوز اختلاف های مهمی باقی مانده است و هرگونه پیشرفت در جهت دستیابی به یک موافقتنامه نهایی به حل مسائل مهم باقی مانده ازجمله زمان و چگونگی لغو تحریم ها علیه ایران و همچنین چگونگی بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران بستگی دارد.
مصاحبه الن ایر هم جالب بود : او گفته حالا که ماه ژوئن شروع شده است، وارد مرحله فوق حساس مذاکرات شدیم. خانم (وندی) شرمن (معاون وزیر خارجه آمریکا و دیپلمات ارشد این کشور در مذاکرات هسته ای با ایران) همراه با بعضی اعضای تیم مذاکره کننده عازم وین شده تا به امید خدا قبل از مهلت مقرر، یعنی آخر ماه ژوئن کار تدوین توافق نهایی و ضمائم مربوطه تمام شود. او همچنین در مورد تمدید نیز گفته است که به هیچ وجه – ما در فکر تمدید مهلت برای رسیدن به توافق با ایران نیستیم. ما بر روی سی‌ام ژوئن به عنوان آخرین مهلت تمرکز داریم و اگر با جدیت و حسن نیت کار کنیم، می‌توانیم قبل از آن به توافق برسیم
حاشیه های دیدار ظریف و لاوروف هم جالب بود . به گزارش ایرنا، منبع مطلع روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره اظهارات نقل شده از سرگئی لاوروف در دیدارش با محمد جواد ظریف در خصوص ارسال سامانه موشکی اس – ۳۰۰ در آینده نزدیک به ایران عنوان کرد: در ملاقات دوجانبه روز پنجشنبه وزرای خارجه ایران و روسیه موضوع تحویل این سامانه پدافند هوایی به ایران مطرح شد.وی افزود: طرف روس در این دیدار بر پایبندی مسکو بر اجرای تعهدات خود در این زمینه و تحویل سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ پس از تکمیل آن به ایران تأکید کرد.مسکو در سال ۲۰۱۰ و تحت فشار غرب فروش سیستم های اس-۳۰۰ به ایران را ممنوع کرد اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه آوریل ممنوعیت تحویل سامانه موشکی اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرد.
یان نوویکوف’ مدیر اجرایی شرکت روسی ‘آلماز آنتی’ تولیدکننده تسلیحات پدافند هوایی در روسیه به تازگی اعلام کرد که این شرکت آماده تحویل سامانه موشکی اس – ۳۰۰ به ایران است.وی گفت: زمانی که یک توافقنامه تجاری میان ایران و روسیه منعقد شود، سامانه اس-۳۰۰ را به ایران تحویل خواهد داد.این مقام روسی تایید کرد که مسکو محدودیت های مربوط به تحویل سیستم اس-۳۰۰ به تهران را که تحت فشار غرب از سوی روسیه اعمال شده بود، برداشته است.
سخنان هارف هم جالب بود . ماری هارف روز جمعه در نشست خبری گفت که هفته های پرکاری در ارتباط با مذاکرات هسته ای پیش رو داریم.
وی افزود به این خاطر، جان کری امروز(جمعه) از تخت خود بلند شده و با راه رفتن تلاش می کند به بهبود خود سرعت بخشد. در این مدت مجبور به تصمیمات سیاسی بسیار سختی به منظور حل مسائل فنی هسته ای ایران خواهیم بود.
هارف با اشاره به نشست های اخیر بین مقامات آمریکا و دیگر کشورها، اظهار کرد، با توجه به بیانیه های منتشره در جریان این دیدار ها، از جمله نشست شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس ،کشورها حمایت خود را از حل دیپلماتیک مسأله هسته ای ایران ابراز داشته اند.وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران در مورد ذخایر هسته ای ایران اظهار کرد، کارشناسان اطمینان دارند، ایران برای کاهش ذخایر خود مشکلی ندارد و همانطور که پیش از این نیز دو بار شاهد آن بوده ایم، این کشور راه حل و توانایی آن را دارد تا مهلت تعیین شده ذخایر خود را به حد معین شده در توافق نامه برساند.
اما یک شایعه دست به دست می چرخید که رهبری تا ساعات دیگر طی دستوری تاریخی فرمان اجرایی شدن معاهده دفاعی مشترک ایران و سوریه را صادر خواهند نمود . گفته می شو.د پیشرفت داعش در سوریه عجیب بوده و اگر کمک نشود بشار اسد سقوط خواهد کرد . به نظر این خبر جالبی نیست و اگر عملیاتی شود کمی دل بازار برای خرید با ترس همراه خواهد شد . ولی امروز همه جوره این خبر تکذیب شد و خبر ان خدا را شکر خیلی جدی نیست وگرنه ذهن بازار را ازار میداد .
در خبرهای نفتی داغ ترین خبر این است که وزیر نفت در بازگشت از اجلاس اوپک اعلام کرد: روسیه از این هفته روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد میکند. این خبر جالبی است ولی بهتر است ببینیم چه چیزی را در قابل این واردات می پردازد . در حوزه نفتی خبرهای مروبط به نفت و حفظ سقف فعلی تولید اوپک از همه مهم تر بود . اما قیمت نفت نوسانات جالبی داشت . بعد از اعلام امار نرخ بیکاری امریکا و پایین امدن بیش از انتظار بیکاری سبب شد که انتظار برای بالا رفتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش پیدا کند و این باعث تقویت دلار و کاهش قیمت کالاها شد. که نفت هم جز انها بود .
وزیر نفت با بیان این که بازگشت نفت ایران به بازار جهانی پس از لغو تحریم ها، تدریجی خواهد بود گفت: بلافاصله، یا یک ماه پس از اینکه تحریم ها لغو شد، ما نیم میلیون بشکه در روز نفت به بازار تزریق خواهیم کرد.بیژن زنگنه وزیر نفت ایران می گوید، بازگشت نفت ایران به بازار جهانی پس از لغو تحریم ها، تدریجی خواهد بود. وی که در حاشیه ششمین سمینار بین المللی اوپک در وین با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت: «بلافاصله، یا یک ماه پس از اینکه تحریم ها لغو شد، ما نیم میلیون بشکه در روز نفت به بازار تزریق خواهیم کرد، و پس از ۶ تا ۷ ماه، ما به یک میلیون بشکه در روز خواهیم رسید و من فکر نمی کنم که با بلوغی که در اوپک وجود دارد، این افزایش تاثیر بدی بر بازار داشته باشد.»
وی با تاکید بر اینکه تهران اهمیت زیادی برای سهم خود از بازار نفت قائل است گفت: «… در دراز مدت و میان مدت، شکل جدید قراردادهای ایران برای پروژه های جدید… ارائه خواهد شد و ما قراردادهای جدیدی بر مبنای این چهارچوب و ساختار جدید امضا خواهیم کرد که معتقدیم برای سرمایه گذاران (و شرکت های نفتی بین المللی) جذاب تر خواهد بود.» زنگنه افزود، «ثبات بازار نفت از طریق توازن در عرضه همچنان یکی از اولویت های اوپک در هر شرایطی است.» وی گفت: «صنعت انرژی باید از سیاست به دور باشد و از تحریم ها و محدودیت ها آزاد باشد و به خدمات مالی، فن آوری و بازارها دسترسی داشته باشد تا توسعه بیشتر ظرفیت تولید در کشورهای عضو تامین شود. زنگنه روز چهارشنبه برای شرکت در ششمین سمینار بین المللی اوپک وارد وین، پایتخت اتریش شد. وی در بدو ورود به وین، خواستار «تصمیم مناسب» اوپک برای کنترل فزونی عرضه در بازار جهانی شد.زنگنه گفت: «کاملا واضح است که ما شاهد فزونی عرضه در بازار هستیم و این فزونی عرضه بر قیمت ها فشار می آورد… اکنون این مسئولیت ماست که وضعیت را بررسی کنیم و تصمیم مناسبی برای برقراری توازن در بازار بگیریم، اما این به اجماع میان تمام اعضای اوپک نیاز دارد.
در حوزه دلار امروز قیمت ها کمی کند رشد کرد ولی جدی نیست و جو همچنان بین ۳۳۲۰ و ۳۰ دور می زند . بانک مرکزی اما نرخ ارز مبادله ای را به ۲۹۰۰ رسانده است و به نظر امروز نیز رشد کند چرا که امار بیکاری امریکا کاهش یافته و دلار تقویت شده است .
در بازارهای جهانی و با پایان ان نفت از ۵۹ نتوانست رد شود و مس و روی سهم سقوط کردند . مس در سطوح ۵۹۳۳ دلار قرار گرفت و روی ۲۱۱۸ دلار است . الومینیوم نیز باردیگر ۱۷۰۰ دلار را دید . متانول همان حوالی ۳۲۰ و اوره با افزایش ۳۳۵ دلار است .
و اما در بازار چه خبر است …
امید خودروییها!!!
امید خودروییها به مذاکرات هسته ای یا حداقل افزایش قیمت خودرو میباشد . امروز امارهایی منتشر شده که امید به خودرویی ها را بالا برده است . از نظر بنیادی دقت کنید از مدت ها قبل می گفتیم شرکت هایی نظیر خبهمن خکار ختور هر ۳ تعدیل مثبت دادند . خمحرکه و خمهر نیز در نوبت تعدیل هستند . به نظر خودرو نیز شرکت بعدی است . اگر می خواهید خودرویی داشته باشید علاوه بر شرکت های فوق ورنا وساپا را نیز زیر نظر داشته باشید .
خبرهایی در خصوص تولید نیسانهای جدید در زامیاد باعث شد تا این سهم مهمان نوسانات مثبت باشد شنیده میشود در صو.رتی که افزای شتولید و تولید محصولات شرکت برای سال ۹۴ رقم بخورد سود شرکت با رشد همراه میشود زامیادی که پس از اصلاح قیمتی عمیق بر سر حمایت ۱۳۵ تومانی قرار گرفته است
رد افزایش سرمایه سنگین ۱۷۰ درصدی سایپا دیزل از محل سود انباشته و افزایش سرمایه این شرکت از محل اورده و مطالبات باثع شد تا این سهم در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان دوام نیاورد وضعیت خوبی در سایپا دیزل حاکم نبوه و بیشتر اسیر دست جریانهای خاص میباشد
اما در نماد ایرانخودرو خبر تعدیل مثبت سود سال ۹۳ و قطعیت تعدیل مثبت سود سال ۹۴ در عملکرد ۳ ماهه نتوانست بهبودی در روند ایرانخودرو حاصل نماید سهمی که بازار انتظار رشد تولید و فروش را از این سهم داشت و عملکرد ۲ ماهه نتوانسته سهامداران ایرانخودرو را راضی نماید . به نظرفردا با خبرهای خبهمن و خودرو ایتن گروه رشد می کنند .
نسیم ارام بانک ها!!!
بانکیها همچنان معاملات ارامی را دنبال میکنند فعلا انتظارات بالایی نباید از بانکیها داشت تنها میتوان با توافق هسته ای یا خبرهای قابل اتکای مثبت هسته ای به تحرکات مثبت درست و حسابی بانکها خوشبین بود
بانک صادرات این روزها میلی به اصلاح و افت قیمتی از خود نشان نمیدهداین بانک فعلا توان شکست قیمتهای ۸۶ تومانی و رشد قیمتی را هم ندارد صادراتی که شنیده از وضعیت مثبتش حکایت میکند
ملت نتواسنت حمایت ۲۲۰ تومانی را حفظ نماید این روند فرسایشی اگر بتواند سهم را به قیمتهای ۲۰۰ توماین برساند فرصت خرید خوبی فراهم خواهد اورد به خصوص اینکه بانک ملت در تدارک افزایش سرمایه ۵۰ درصدی میباشد که ظاهرا بخشی از افزایش سرمایه از سود مجمع پیش رو خواهد بود
انصار فعلا روند فرسایشی را در پیش گرفته است سهم در قیمتهای ۲۶۰-۲۸۰ تومان در نوسان میباشد خریدهای خوبی توسط بانک قوامین در این نماد در حال انجام میباشد که اجازه افت قیمتی زیادی به سهم نمیدهد اما بریا رشد قیمتی باید منتظر شکل گیری پتانسیل یا خبری مثبت بر روی سهم باشیم خبری که بتواند انقدر قوی باشد که مقاومت ۲۸۰ تومانی را بشکند
سیمانیها و افزایش نرخی سرنوشت ساز!!!
سیمانیها همچنان درخواست افزایش نرخ را دارند و این درخواست را مجدانه دنبال میکنند درخواستی که از ۱۵ به ۲۲ درصد به دلیل افزایش قیمت گاز افزایش یافته درخواستی که شاید دولت با این افزای شتا این سطح موافقت نکند فعلا اوضاع سیمانیها مناسب برای سرمایه گذاری نیست
گزارش ضعیف ستران و کاهش بیشتر سود سال ۹۳ همانطور که بازار انتظارش را داشت اینس هم را به سمت حمایت ۲۴۰ تومانی رهسپار میکند سترانی که فعلا با این وضعیت اوضاع خوبی هم برای سال ۹۴ نخواهد داشت
سیمان شرق در قیمتهای ۱۰۰ تومان ارام خواهد گرفت این سهم نیز تنها با افزایش نرخ میتواند به قیمتهای ۱۱۰ تومانی فکر نماید با ادامه یافتن وضعیت فعلی تعدیل منفی دیگری از سهم بعید نمیباشد
سیمان فارس و خوزستان اگر به دادش نرسند چه بسا حمایت ۱۸۰ توماین را هم شکسته و تا قیمتهای ۱۶۰ تومان پایین خواهد امد شنیده ها از سیمان ابیک سهم تاثیر گذار زیر مجموعه سفارس مثبت نیست و ظاهرا این شرکت نیز با کاهش ۲۰ درصدی فروش همراه شده است
پالایشیها در انتظار مدد۱۲ ماهه!!!
پالایشی ها جای افتی ندارند اما فعلا پتانسیل یهم برای رشد قیمتی ندارند شاید یک گزارش ۱۲ ماهه از یک سهم این گروه بتواند گره کور پالایشی ها را باز کند
شتران به حمایت ۷۸۰ توماین میرسد این سهم که انتظار میرفت با مجوز افزایش سرمایه با اقبال همراه شود برعکس با روند منفی به خصوص با توجه به شایعات گزارش نه چندان دلچسبش همراه شده است انتظار داریم در قیمتهای ۷۸۰ توماین سهم با حمایت متعادل شود
پالایش نفت اصفهان در قیمتهای ۴۸۰ تومانی در حال نوسانات ارامی میباشد این سهم تنها با اتشار مجوز افزایش سرمایه اش میتواند با رشد قیمتی و رونق همراه میباشد اگر ه شایعاتی هم این روزها در خصصو تعدیل مثبت سود شرکت در عملکرد ۱۲ ماهه به گوش میرسد
پالایش نفت لاوان این روزها حال و روز خوبی ندارد این سهم پالایشی در قیمتهای ۸۰۰ تومانی در حال معامله میباشد به نظر میرسد حمایت خوبی در قیمتهای ۸۰۰ تومانی برای این سهم وجود داشته باشد
فرصت سرمایه گذاری ها!!!
سرمایه گذاری ها به خصوص برخی از انها فرصت های خوبی به وجود اورده اند افت شدید قیمتی برخی از انها را به قیمتهای مناسبی برای خرید رسانده است
سرمایه گذاری سایپا به قیمتهای بسیار خوبی رسیده است قیمتهای ۱۰۰-۱۰۲ توماین سطوح مناسبی برای خرید وساپا میباشد سهم حای افت قیمتی زیادی ندارد و در صورت مثبت شدن جو خودروییها جای رشد و نوسان قیمتی مثبت خوبی خواهد داشت
سرمایه گذاری سپه ارام ارام خود را برای مصاف با قیمتهای ۱۶۰ تومان اماده میسازد این سهم سرمایه گذاری به نظر فعلا روند ارامی را در پیش گرفته و در انتظار یک خبر بنیادی برای رشد قیمتی میباشد
در نماد گروه توسعه ملی سهم ارام ارام به قیمتهای مورد نظر بازار یعنی سطوح ۵۲۰ تومانی در حال نزدیک شدن میباشد ای سهم پتانسیل برگشت خوبی از قیمتهای ۵۲۰ تومانی خواهد داشت
وبانک هم جز گزینه های خوب بازار است .
به نظر ۳ شرکت سرمایه گذاری وتوصا وساپا خارزم با توجه به ارزش دفتری خود می توانند مورد توجه باشند به نظر فضای بازار اگر بازگردد سرعت رشد این سه هم به خصوص وساپا وتوصا شرایط خوبی خواهند داشت . د ر بین این شرکت ها با گزارش خوب خودرو به نظر ورنا خگستر هم مورد توجه قرار گیرند . هر چند شرایط برای ورنا و وساپا بهتر است . در این گروه وتوشه نیز در نقاط جالبی است . در این سهم بدون سود تلفیقی سود ۵۷۷ ریال محقق شده که کمی بیش از پیش بینی هاست ولی ۲۰% نشده است . به نظر خبرخوبی برای سهم است . با توجه به قیمت ۲۲۰۰ ریالی احتمالی خرید وتوشه در این قیمت ها منطقی است .
چهارگوشه بازار!!!
امروز تراکتورسازی با تعدیل مثبت سنگین خود تنها رشد قیمتی ۷ درصدی را رقم زد این سهم پتانسیل تعدیل مثبت سنگین سود سال ۹۴ را هم داراست اما بازار از ترس گزارش مصنوعی سال ۹۴ روی خوشی به سهم نشان نمیدهد در صورتی که این سهم با دید میان مدت به خصوص با پتانسیل افزایش سرمایه جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت. واقعاً انتظار ما از تایرا بالا بود . شرکت سود سال ۹۳ را از ۷۶۰ ریال به ۱۱۵۲ ریال برد که دلایل تعدیل اخیر ناشی از افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها میباشد.این شرکت در مورد سود سال ۹۴ نیز اعلام داشته است که نرخ‌های فروش محصولات اعمال شده در پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴، با ۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ‌های مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محاسبه و درج شده است. از طرفی فروش‌های واقعی سال جاری به دلیل عدم اخذ مجوز افزایش نرخ از سازمان مذکور تا تاریخ تهیه این نامه با نرخ‌های سال قبل اقدام می‌گردد. بنابراین با توجه به توضیحات فوق در صورت تغییرات نرخ فروش از محل اخذ مجوز، این شرکت نسبت به تعدیل اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ اقدام و اطلاع‌رسانی لازم را به عمل خوهد آورد.این یعنی بازهم سهم در سال ۹۴ تعدیل سود عملیاتی دارد که واضح و روشن است . به نظر امروز زیر ۵۰۰۰ تایرا قیمت خوبی بود و فردا با دید بلند مدت خرید تایرا بد نیست .
شایعه تعدیل مثبت و سود ۲۴ تومانی در ماشین سازی اراک باعث برگشت روند این سهم تجهیزاتی شد فاراکی که حمایت معتبر ۲۸۰ توماین را پیش رو دارد شنیده میشود شرکت قصد افزایش سرمایه دیگری برای طرح های توسعه ای خود را در دستور کار دارد
رایان سایپا که در قیمتهای پایینی قرار دارد با فروش حق تقدم های استفاده نشده میتواند جان تازه ای گرفته و از سوی خریداران حق تقدم ها با اقبال و رشد قیمتی همراه شود رایانی که پتانسیل ۲۲۰ توماین شدن را داراست . بازهم تاکید می کنیم در گروه لیزینگ حق ولساپا تمام شود سهم در این قیمت ها نخواهد ماند . امروز وایران نیز می توانست باز شود . همواره در مورد گروه لیزینگ گفتیم قیمت های فعلی ولبهمن و ولساپا مناسب هستند در مورد وایرات سهم ۳۰۰ ریال در مجمع توزیع کرد و باید در محدوده ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ ریال باز شود . به نظر قیمت های کمتر از ۱۵۰۰ ریال برای سهم فرصت خوبی برای خرید است .
این روزها مخابرات سر زبان ها افتاده است . در مورد این سهم از نظر سود سازی شرایط بدی ولی روند رشد سود ندارد ولی ان چیزی که باعث توجه به سهم شده اعلام فروش بخشی از سهام اعتماد مبین به دلیل نپرداختن قسط بوده که ۲۵ خرداد به قیمت ۳۲۵ تومان روی تابلو می رود . در حال حاضر ۵۰% اعتماد مبین ۴۰% سهام عدالت و دولت ، ۵% کارکنان و ۵% خرد است . به نظر اگر این سهم توسط شبه دولتی ها خریداری شود و دولت هوس مدیریت مخابرات را داشته باشد بازی جذاب می شود . ان وقت اتفاق بترانس به سر اخابر نیز خواهد امد منتهی با شدت کمتر … به نظر البته احتمال رویداد این اتفاق بعید است ولی به هر حال یک احتمال محتمل است . البته امروز شنیده می شد چند بلوک دیگر نیز به لیل نپرداخت اقساط در راه است ولی خریداری شدن این بلوک تسوط یکی از شبه دولتی ها تازه اغاز راه سهم است .
کفپارس هم این روزها صف خرید است . در این سهم شاهدیم که بالاخره معامله ای که روی کاغذ بود از سوی شرکت تکادو ۲۷ خرداد ۴۸% سهم را واگذار می کند و مدیریت به افراد جدید منتقل خواهد شد . قیمت این واگذاری ۲۸۰۰ ریال است . این که قیمت سهم از قیمت بلوک کمتر است به نظر بیشتر به دلیل کاهش هزینه های مالیاتی و … امروز سهم به همین واسطه صف خرید بود ولی واقعاً شرایط ان خیلی برای خرید جالب نیست .
در مورد پاکشو صبح نوشتیم که در مورد این سهم ۲۶ خرداد به مجمع می رود . گفته می شود گزارش ۱۲ ماهه کمی با کاهش سود همراه است در گزارس ۱۲ ماهه گویا ۱۸۴ تومان سود محقق شده است .
در مورد گروه دارو دفارا را زیر نظر داشته باشید . با دجابر به مجمع رفتن هم بد نیست . منفی های والبر بد نیست . دسبحا نیز جالب است .
در مجمع دتماد تقسیم سود ۳۷۵۰ ریالی تقسیم شد که بسیار جالب توجه بود . و خبر خوبی برای تیپیکو بود هر چند تعدیل او در حد ریال است . به نظر دتماد قیمت های زیر ۱۲۰۰۰ ریال اگر باز شود می تواند یکی از شرکت های جالب توجه باشد . در این گروه کارخانجات داروپخش با رشد خوبی باز شد و به نظر تحولات مثبت و منطقی را دارد ولی خرید در این قیمت ها خیلی جالب نیست بهتر است سراغ گزینه های بهتری برویم .
گروه پتروشیمی واقعاً خوابیده است و کسی نیست بیدارش کند .در این گروه پارسان باردیگر جذاب می شود . شازند و خراسان در این قیمت ها بد نیستند گفته می شود در مورد نرخ خوراک نیز اخر هفته بعد نهایی و ابلاغ خواهد شد و قیمت شناور با قیمت نفت ملاک می شود .
در بین شرکت ها شرایط مارون بد نیست . مارون با وجود خبرهای منفی از وضعیت صنعت پتروشیمی اندک تعدیل مثبتی را داده است . چه جالب از نیمه دوم سال قبل بود برخی معتقد بودند مارون ۷۰۰۰ ریال تقسیم می کند و حالا کم کم شرایط برای تقسیم سود بالای سهم فراهم می شود . در سال ۹۳ شرکت پیش بینی ۴۵۳۳ میلیارد تومان فروش را داشت که ۴۴۴۷ میلیارد تومان محقق شده . سود عملیاتی شرکت۲۵۲۷ بود که ۲۳۶۰ میلیارد تومان محقق شده است . البته سود غیر عملیاتی به کمک مارون امده و سهم را نجات داده است . اما در ۳ ماهه اخر سال نکته بسیار مهم این است که روند فروش و سود سازی بهتر شده شرکت در ۳ ماهه چهارم ۵۴۰ میلیارد تومان سود محقق کرده است که به نظر در گزارش ۳ ماهه پوشش سود خوبی را در مارون داریم
بهتر است این روزها بیشتر وقت خود را در کنار خانواده باشید و تفریح داشته باشید در بازار خبری نیست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۶ خرداد ۹۴
