گزارش بازار سه شنبه ۲۹ بهمن۹۲
منفی شیرین …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه منفی بود . حالا چه اثری ان را منفی کرده بود را بیشتر باید از حقیقی هایی پرسید که سهم می فروختند اما منفی بود که پس از دو روز مثبت شدن برای بازار خیلی هم بد نبود . تیتر گزارش بازار را یک باردیگر بخوانید . منفی بازار امروز شیرین بودچرا که حتی در ۱ ساعت اخر بازار که نیم ساعت آن فروش ازاد است بازار خریداران خوبی داشت و این یعنی منفی بازار تلخ نبود .
اما یک نکته را که دیروز هم در همین گزارش نوشتیم به عزیزان یادآوری می کنیم و بعد به سراغ بازار میرویم .
به یاددارید که چند روز پیش سه شنبه و چهار شنبه بود که همه قصد اعتراض کرده بودند ؟! شنبه استعفای مدیران بورس را خواستار بودند ؟ دلیل ان را می دانستید ؟ بله همه می دانیم . بسیاری از افرادی که سردمدار این اعتراضات بودند تاکید می کردند که برخی در بازار به عمد بازار را منفی کرده و در حال امتیاز گیری هستند . اما امار خلاصه معاملات نشان میداد که واقعاً این طور نیست و حقوقی ها جایی در بازار ندارند . نه در خرید و نه در فروش . اصلاً اگر به ۶ ماه گذشته بازار دقت کنید می بینید نقش حقیقی ها پررنگ بوده و حقوقی ها در اقلیت هستند .
دیروز و امروز اتفاقاتی رخ داد که این موضوع را بیشتر تائید می کرد که نقش حقیقی ها در بازار بیشتر شده است . طرح اخیر بورس یعنی تا ساعت ۱۲ تقریباً حقوقی ها نمی توانند سهم بفروشند . دیروز ناگهان خبر نرخ خوراک امد و عده ای شروع به فروش کردند . قطعاً دیگر کسی نمی توانست بگوید حقوقی هامشغول خراب کردن بازار هستند . عمده انها حقیقی بودند . امروز هم از ابتدای صبح این حقیقی ها بودند که بی محابا سهم خود را به صف فروش زدند و منفی می فروختند . ما در روز های قبل هم می گفتیم که حکایت منفی بازار ما از ماست که برماست است . در مثبت ها افراطی و هیجانی و در منفیها نیز همین طور … بر کدام تحلیل این افراد حقیقی امروز فروشنده سهم بودند ؟ اماری از قول وزیر اقتصاد مطرح شد که ۵۰۰ هزار نفر افراد جدید وارد بازار شدند . فرض کنید به طور میانگین هر کدام ۵ میلیون تومان اورده باشند که شک نکنید بیشتر بوده عددی معادل ۲۵۰۰ میلیارد تومان می شود . تازه عقیده حقیراین است این افراد تازه وارد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان وارد بازار کرده اند . خیلی از این افراد تخصصص نداشتند قصاب ، نانوا،بغال،و خانه دار سهامدار شده بودند . مشکل بازار چه در ریزش قبل و چه در ریزش فعلی همین است که بی تحلیل همه حرکت می کردند همه بی تحلیل می فروختند و امروز نیز این موضوع در پیدا و نهان بازار اشکار بود .
خوب حالا چه نتیجه گیری می شود …
طیف وسیعی از این افراد سهم خود را فروخته اند با این که برخی معتقدند رفتن انها بازار را با چالش مواجه می سازد اما برخلاف همه بازهم نظر حقیر این است که هر چه بازار تخصصی تر شود وضعیت برای بازار بهتر می شود ورفته رفته موج تخصصی شدن بازار به این فرایند که رشد تحلیل گونه را داشته باشد کمک می کند . البته عزیزان باید سعی کنند از این پس واقعاً با تحلیل سهم به افراد تازه وارد معرفی کنند و به فکر باد کردن و این موارد نباشند .
اما بازار امروز در پی خبرهای نرخ خوراک برخی را نگران کرده بود و البته تحولات سیاسی و اقتصادی نیز در جو امروز موثر بود . البته از حق نگذریم در سود بودن برخی افراد نیز امروز در ریزش ها تاثیر گذار بود اما دیدیم که خوب می خریدند و این منفی ها برای بازار خیلی تلخ نبود .
و اما برای بازار …
بازار خبرهای منفی را که باید می شنید ، شنید . به نظر دو رویداد دربازار باقی مانده است یکی بازگشایی پتروشیمی ها که کلید ان از فردا زده خواهد شد و دیگری گزارش سود سال ۹۳ برخی شرکت ها . به نظر بازار امادگی این خبرها را دارد که می تواند به ان کمک کند و حداقل ازاد شدن نقدینگی ناشی از بازگشایی پتروشیمی ها در کل بازار نیز موثر است . به نظر اگر خبر سیاسی منفی خاصی از مذاکرات نرسد منفی بازار کنترل شده خواهد بود خیلی نیست و شاید فقط در بدترین شرایط ممکن کمی نرخ خوراک برخی قیمتها را هنگام بازگشایی ازار دهد که ان هم امیدواریم یک روز باشد .
هنوز این پیشنهاد برای مدیران بورسی مطرح است که بهترین حالت این است که یک بازگشایی دسته جمعی را چه در پتروشیمی ها و چه سایر نمادهای دیگر داشته باشیم و پس از ان وضعیت بهتر می شود . البته همین حالا تغییر و تحولاتی از بلوک پارس و بانک پارسیان باردیگر می تواند موتور بازار را روشن کند .
و اما در نظرات اتی و بازار فردا …
امروز منفی های بازار را خوب خریدند و به نظر با خبرهای خوب بهتری که برسد می توان بازار فردا را مثبت تر از امروز دید مهم این است که موج خبرهای منفی کم کم به پایان برسدو اطلاعیه های ۹۳ نیز خیلی منفی نباشد .
در تحلیل گران تکنیکال نیز بسیاری معتقدند افت بازار امروز خیلی غیر منطقی نیست و فردا بازار با شرایط بهتری می تواند حداقل زمینه سازی برای یک دوره رشد مناسب باشد . این روزها باید به تحلیل هایی که رشد را پیش بینی می کنند عیار بیشتری داد .
و اما در حاشیه بازار …
امروز خبرهای سیاسی کمی پر رنگ تر است . فرمایشات دیروز رهبری در استانه مذاکرات جالب توجه بود . این که تمام فشار را باید به دشمن اورد و عقب نشینی نکرد و به امریکا اعتماد نداشت مهم ترین فراز های صحبت های رهبری بوده و از سوی دیگر توصیه به تکیه به توان داخل نیز امر مهمی است .
اما از امروز یک ایتم دیگر فعال می شود و ان هم مذاکرات سفت و سخت ایران و ۱+۵ در دور جدید است . دیشب ظریف مهمان اشتون بود … محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و رییس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب با یکدیگر شام کاری صرف کردند تا درباره نحوه انجام دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ که از امروز در وین آغازمی شود، مذاکره کنند. تیم مذاکره کننده هسته ای همچنانکه وزیر امور خارجه تاکید کرده است با دقت و در نظر گرفتن حقوق و منافع ایران وارد این دور از مذاکرات سخت، فشرده و پیچیده خواهد شد؛ مذاکراتی که به گفته وی با توجه به هدف مشترکی که در برنامه اقدام مشترک ژنو تعیین شده است، یعنی ادامه برنامه هسته ای ایران توام با ایجاد اعتماد و اطمینان لازم از غیرنظامی و صلح آمیز بودن آن، علی القاعده نباید کار دشواری باشد.
اما از ان سو یکی از روزنامه های امریکایی نیز مطالب جالبی را گفته است که در گزارشی درباره مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ نوشت که نیاز به توافقی داریم که هر دو طرف در آن احساس پیروزی کنند. یک مقام آمریکایی در این زمینه می‌گوید که در بعضی از بخشهای فنی احتمال مصالحه وجود دارد. در دیگر موضوعات اساسی ممکن است شرایط سختتر باشد.
اما در این لحظات که ما در حال نوشتن گزارش هستیم مذاکرات نیز پیش می رود . مایکل مان اعلام کرد که فضای مذاکرات خوب است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این کشور با جدیت و حسن نیت وارد مذاکرات میشود. عراقچی اعلام کرد که مذاکرات در سطح معاونین بدون حضور ظریف و اشتون ادامه خواهد داشت. وی هدف این دور مذاکرات دستیابی به یک دستور کار مشخص برای تداوم مذاکرات است. البته کارشناس ها وارد دور بعدی شده اند وظریف و کشور های ۱+۵ مشغول دیدار های دو طرفه هستند . حتی عراقچی نیز به زودی با شرمن مذاکره می کند . بنا بر گزارش های رسیده ، در روزهای اخیر، برخی مطبوعات و رسانه‌های غربی، مواردی را به عنوان دستور کارهای احتمالی دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران مطرح کرده‌اند که به برخی از آنها از سوی مقامات رسمی نیز اشاره شده و برخی دیگر هنوز به تأیید نرسیده است. موضوعات مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران، سرنوشت تأسیسات «فردو» و آب سنگین اراک و افزایش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از ایران، از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است.
و اما در مورد خبرهای اقتصادی باید منتظر ابعاد هدفمندی باشیم . این که گفته می شود از محل رشد قیمت بنزین عدد خاصی نصیب دولت نمی شود و محبور به رفتن به سراغ برق وگاز است نکته جالبی است . اما در مجموع شایعه رشد قیمت برق و گاز تا ۳۵% و رشد قیمت بنزین ازاد تا ۱۰۰۰ و سهمیه تا ۷۰۰ نیز جالب است .
در بازار داخلی نرخ دلارو سکه کمی صعودی شد که البته طلا و سکه بیشتر به دلیل ماهیت رشد قیمت های جهانی بوده است .
بازارهای جهانی هم که سراسر دیروز را مثبت بودند در ابتدای کار منفی آغاز کردند اما در ساعاتی که ما در خدمت شما در حال نوشتن گزارش هستیم وضعیت کمی بهتر است . نفت همچنان در ۱۰۰ دلار و طلا در ۱۳۱۳ دلار قرار دارد از سوی دیگر مس تا این لحظه ۷۲۲۲ ، روی ۲۰۷۳ ، سرب ۲۱۳۰ و الومینیوم ۱۶۹۰ دلار است که به نظر قیمت های جهانی خوب هستند اما بازار به دنبال گزارش سود سال ۹۳ شرکت هاست . قیمت های جهانی امیدواری های زیادی را به فروش محصولات این شرکت ها در بازار به وجود آورده است .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز همراه او را نجات داد و البته منفی پالایشگاه ها و بانک ها او را حسابی کلافه کرده بود . در نهایت امروز با زحمت و معاملات خوب همراه شاخص با کاهشی ۱۶۷ واحدی در محدوده ۸۰۴۳۵ واحد قرار گرفت . امروز اخابر و همراه اثر مثبت و باقی گروه ها اثر منفی داشتند که به نظر میرسد فردا اگر شاخص بتواند خود را در ۸۰۷۰۰ تثبیت کند الارم خوبی برای تکنیکالیست ها صادر کرده است .
و سری به بازار بزنیم …
بانکها ارام!
در بازار امروز روند بانکیها متعادل و ارام دنبال شدن بانکیهایی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و با توجه به افت قیمتی اخیرشان جز سهام جذاب بازار میباشند. البته دعوای نرخ سود برای انها نیز ابهام افریده است اما در مجموع ریسک آنها را با توجه به قیمت های فعلی بالا نمی بینیم .
امروز بانک پاسارگاد که در عملکرد ۱۲ ماهه پتانسیل رشد ۱۰-۱۵ درصدی سود خود را دارا میباشد در قیمتهای حمایتی ۲۸۰ تومان در نوسان بود پاسارگادی که هدف قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومانی را در صورت رشد قیمتی در پیش رو دارد این سهم را با دید سرمایه گذاری های جذابی که انجام داده می تواند نگریست .
گزارش مثبت از سود سال ۹۳ بانک دی هم نتوانست روند مثبت را در این سهم به ارمغان بیاورد .
بانک پارسیان در سطوح قیمتی بالای ۴۰۰ تومان در حال نوسان میباشد تثبیت شدن این سهم در قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان میتواند زمینه ساز رشد بیشتر قیمتی سهم باشد در صورتی که جو این گروه مثبت شود قیمتهای ۴۲۰-۴۴۰ تومانی را برای پارسیان انتظار داریم.
در این گروه شک نکنید اگر بلوک پارس به طور یمجا به غدیر برسد حداقل بانک صادرات باید ازاین قیمت ها ۱۵% رشد کند چرا که از سر لطف ساتا به غدیر بانک صادرات نیز سود می برد .
در این بین بانکی ها و گروه بهمن نیز می توانند این شرایط را داشته باشند . خارزم نیز شرایط خوبی را خواهد داشت .
خبرهایی که اثری ندارد!
در گروه خودرو همچنان فشار فروش سنگین بوده و سهام این گروه را با مشکل مواجه ساخته است خودروییهایی که خبر عدم کاهش عوارض واردات خودرو و برخی از خبرهای مثبت دیگر هم نتوانست اثری بر روند این شرکتها بگذارد . البنه سهامدار خرد روی این گروه بازی های عجیبی را در می آورد .
در شرکت سایپا شرکت ورق چهارمحال سایپا زیان خود را بیشتر کرد . دوم این که سایپا احتمالاً به سمت اعلام کاهش زیان و زیانی در حد ۱۵۰ تا ۲۰۰ ریال برای سال ۹۳ خواهد رفت .
در سوی دیگر ایران خودرو نیز سود عملیاتی خوبی خواهد داشت . دیروز مصاحبه مدیر ایران خودرو بسیار جالب بود او در مورد قرارداد با پژو گفت این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود. تولید روزانه ایران خودرو در شش ماهه دوم امسال نسبت به ۶ ماهه اول سال حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و پیشبینی می‌کنیم که تولید نیمه دوم ایران خودرو، دو برابر نیمه اول باشد. وی در مورد فروش سهام ایران خودرو در بانک پارسیان نیز گفت با یکی، دو شرکت سرمایه‌گذاری در این مورد مذاکره کرده‌ایم و در مراحل نهایی قرار داریم.برخی معتقدند انجام شدن معامله بلوک پارس یعنی بلوک بانک پارسیان به زودی نهایی می شود اما همه ی قضایا به این سادگی ها که می گوییم نیست . البته در مورد بلوک پارسیان چیزی رد یا تکذیب نمی شود اما تا ۲ هفته پیش رو بعید است خبری باشد .
ایرانخودرو این روزها جلودار عرضه در گروه خودرو شده است روزگاری این سهم لیدر این گروه در روند مثبت بود و این روزها در روند منفی نیز لیدر است حتتی خبر نهایی شدن مذاکرات با پژوی فرانسه نیز نتوانست به صعود این سهم کمک نماید .
زامیاد باز هم به محدوده قیمتهای ۱۴۰ تومان بازگشت زامیادی که علی رغم وضعیت بنیادی مناسبش اسیر فشار فروش و جو منفی گروه خود شده است اگر حمایت ۱۴۰ تومانی شکسته شود کار برای شرکت سخت خواهد شد .
در این گروه وضعیت خاور اصلا جالب نیست امید به احیا وضعیت این شرکت هر روز کمتر و کمتر میشود عمده مشکل این شرکت تحمیل هزینه های مالی سنگین میباشد تنها امید سهامداران خاور فروش سهام بانک پارسیان و احیا این شرکت میباشد فعلاخاور حمایت ۱۶۰ تومانی را پیش رو دارد .
امروز قطعه ساز دیگری نیز بدون خبرخاصی از تعدیل سنگین سود می دهد و بازار کمی روی این گروه نگران شده است .
اما خبمهن به نظر با خبرهای خوب غدیر مسیر خود را جدا می کند .منفی فردای خبهمن قطعاً برای برخی جذابیت های ویژه ای خواهد داشت .
قطار پالایشگاه ها متوقف شد!
نوسانات مثبت اخیر پالایشیها چندان دوام نداشته و شرکتهای این گروه امروز را مهمان قیمتهای منفی بودند پالایشی هایی که علی رغم پتانسیلهای بنیادیشان اسیر جو منفی بازار شده اند جوی که عمدتا به واسطه فروش های غیر منطقی سهام توسط حقیقی ها ایجاد شده است اما شریاط بنیادی انها اگر دولت برای انها موضوعی را رقم نزند مثبت است . دولت روی این گروه نگاه خاصی دارد از کیفیت محصول بگیرید تا برخی نرخ گذاری ها … گروه پالایش باردیگر پر حجم شده است . از این گروه به نظر میرسد با توجه به رشد نرخ دلار بودجه ها کاهشی نخواهد بود . در این گروه شبندر حتی شرایط بهتری دارد . سهمی که سال بعد قابلیت سود ۳۰۰۰ ریالی را دارد نه این که این سود را اعلام کند خیر ولی می تواند به ان برسد . و البته در مجمع ۱۸۰۰ ریال تقسیم خواهد کرد .به نظر او نیز در قیمت های ۱۴۰۰۰ و ۱۴۵۰۰ ریال بسیار منطقی است .
پالایش نفت بندرعباس امروز به سطوح قیمتی کمتر از ۱۵۰۰ تومان بازگشت .
شتران اما با روند فرسایشی خود به سطوح قیمتی ۸۰ هزار تومان رسید شترانیکه فعلا تنها پتانسیلش تعدیل مثبت عایدی میباشد سهمی که به واسطه افزایش سرمایه رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده و حالا به دلیل عدم مشخص بودن وضعیت افزایش سرمایه روندش فرسایشی و نزولی شده است.
پالایش نفت شیراز در سطوح قیمتی ۱۸۰۰-۲۰۰۰ تومان در نوسان بود شرازی که پیشبینی میشود در این سطوح نوسانات خوبی را نصیب سهامدارانش نماید اگر پیگیری شرکت برای خرید برخی از اقلام مواد اولیه از بورس کالا با قیمتهای پایینتر به ثمر بنشیند میتوان به رشد سوداوری شراز برای سال ۹۳ در سطوح قابل توجهی خوشبین بود. در شراز این سهم ۳۵۰۰ ریال در مجمع تقسیم می کند و به نظر با سود کمتر از ۳۵۰۰ نیز آغاز نخواهد کرد . به نظر محدوده ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ ریال برای او کم ریسک است .
در این گروه شپاس امروز بودجه خوبی ر اعلام کرد و به نظر مسیر قیمتی او در ۳۰۰۰ با این رشد ۱۳% در سود تثبیت شده است .
این سرمایه گذاریهای مورد توجه!
امروز برخی از نمادهای سرمایه گذاری به دلیل انتشار صورتهای مالی خود و رسیدن به پایان سال مالی و شناسایی سود بالا مورد توجه بازار قرار گرفتند سرمایه گذاریهایی که با روند رو به رشد سود شرکتهای زیر مجموعه از یک طرف و فعالیت در بازار مثبت از طرف دیگر موفق به شناسایی سود بالایی شده اند
شناسایی سود ۱۱۵ تومانی وصنعت برای سال مالی جاری و احتمال تقسیم سود مناسب در مجمع باعث اقبال بازار به وصنعت و رشد قیمتی این سهم به سطوح بالای ۳۰۰ تومان شد وصنعتی که پتانسیل رشد قیمتی خوبی را دارد و در روز های قبل در کنار این سهم و پردیس، سپه و وتوصا را مطرح کرده بودیم .
فشار فروش در نماد سرمایه گذاری خوارزمی باعث افت قیمتی سهم به سمت سطوح ۱۸۰ تومانی شد خوارزمی که به دلیل افت قیمتی سهام بانکیها با روند منفی و فشار فروش همراه شد است اما انتظار داریم قیمتهای ۱۸۰ تومانی مانع از افت بیشتر قیمتی سهم شود . حضور این سهم در غدیر برای این سهم بسیار ارزشمند خواهد بود .
هلدینگ غذایی توسعه صنایع بهشهر نتوانست از سد قیمتی ۳۶۰ تومانی عبور نماد البته این سهم با پتانسیلهای بنیادی خوبی نظیر افزایش عایدی و عرضه سهام شرکتهای خارج بورسی خود در بازار فرابوس و احتمال معامله سهام صافولای بهشهر و خرید سهام مارگارین همراه میباشد که باعث شده این سهم کمی مورد توجه باشد اما تا ونوین خبرهای خوبی منتشر نکند نمی توان به رشد وبشهر دل بست .
سیمانیها تسلیم شدند!
امروز حتی خبر تلاش شرکتهای سیمانی برای افزایش نرخ سیمان صادراتیی برای سال ۹۳ هم نتوانست سهام این گروه را با روند مثبت همراه سازد در بین شرکتهای سیمانی ترس افزایش نرخ حاملهای انرژی سبب به وجود امدن جو روانی منفی شده است
در نماد سیمان غرب باز هم این سهم سیمانی قصد دارد تا به حمایت ۷۲۰ تومانی خود برسد وضعیت سیمان غرب به دلیل صادرات بالا مناسبتر بوده و در صورت افزایش نرخ سیمان صادراتی برای سال اینده توانایی رسیدن به سود ۱۸۰-۲۰۰ تومانی را هم دارد
امروز قیمتهای ۳۵۰ تومانی باعث متعادل شدن هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان شد سهم سیمانی که این روزها چندان پتانسیلی برای رشد نداشته و عمده رشد قیمتی از بابت انتقال سهام سهامدار عمده یعنی سیمانی تامین را انجام داده است
سیمان بهبهان که نیمی از تولید و فروشش را صادر میکند هم وضعیت خوبی نداشته و با کاهش قیمتی کم کم و به زودی به حمایت ۴۲۰۰ تومانیخواهد رسید کف قیمتی که سیمان بهبهان بعید است افت بیشتری را از ان تجربه نماید.
سفانو، غرب و سفارس گزینه های بهتری در این گروه هستند .
چهارگوشه بازار
مخابرات که به دلیل تعدیل مثبت همراه اول در استانه اعلام بودجه مثبت برای سال ۹۳ قرار دارد با رشد قیمتی و صف خرید به کار خود ادامه داد به خصوص اینکه روز گذشته هم عرضه های خصوصی سازی بر روی این نماد از طرف بورس باطل شد و الارم خوبی را به این سهم فرستاد و حالا قیمتهای ۳۲۰ و سپس ۳۶۰ تومان را برای اخابر انتظار داریم. امروز همراه در ۵۸۰۰ باز شد . به نظر قیمت های منطقی است و هنوز ما بر این عقیده هستیم که سهم بسیار نرم و اهسته شب مجمع نزدیکی های ۷ هزار تومان خواهد بود .
دارویی امین که این روزها با شایعه سود ۱۸۰ تومانی برای سال اینده مواجه میباشد با صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۱۴۰۰ تومانی خود گام برمیدارد دامینی که پتانسیلهای بنیادی فراوانی برای رشد قیمتی را دارد
کالسیمین نتوانست از سوطح قیمتی ۹۲۰ تومانی عبور نماید . گفته می شود سود سال ۹۳ فاسمین در محدوده ۱۱۰۰ ریال است . این سود برای سال ۹۳ اعلام شده و نماد بازو بسته می شود اما به نظر افت انچنانی در انتظار سهم نیست . حتی برفرض سود فاسمین بدون تعدیل هم بماند قیمت های ۸۸۰۰ و ۸۷۰۰ ریال کف قیمتی سهم می تواند باشد . فاسمین در شرکت های زیر مجموعه موجودی انبار خوبی دارد اما برای فروش کمی مشکل خواهد داشت .
در این گروه از بافق خبر میرسد که ممکن است گزارش بهتری را در گروه روی بدهد . شنیده شده فراوری نیز با کاهش سود سال ۹۳ آغاز می کند . امادر گروه سنگ آهن با این که کنور گزارش خوبی را به بازار ارائه کرده است اما این دلیلی برای گزارش مثبت کچاد و کگل نیست . ماهیت گزارش کگل و کچاد بسیار محافظه کارانه و کاهشی در ابتدای سال است .اما در کنور با این که سود با ۷% کاهش اعلام شد اما کمتر کسی به رشد ۷۷% فروش اشاره داشت . البته بهای تمام شده را نیز بالا گرفتند تا تعدیل منطقی تر باشد اما به نظر ماهیت گزارش مثبت است . قیمت کنستانتره در بودجه منطقی دیده شده است و البته کنستانتره برای سال اول است که به بودجه می رود . اما در صادرات خیر . دلار ۲۶۵۰ دیده شده است . فرض کنیم با این هدفمندی و موارد این چنینی دلار در همین ۲۹۵۰ باقی بماند . در این حالت شرکت ۲۰% تعدیل از این محل خواهد داشت .
گویا باردیگر در بورس کالا فشار برای خرید محصولات فولادی و به خصوص شمش افزایش یافته است . خبرخوبی برای فخوز است . زمزمه هایی از توقف نماد فخوز برای اعلام سود ۱۵۵۰ ریال شنیده می شود . البته فخوز می تواند کاری کند که توقف نماد نشود و تعدیل را کمی کمتر از ۲۰% بدهد .
در این گروه شایعاتی از توقف نماد فولاژ برای رشد سود به دلیل طرح و توسعه به گوش میرسد اما مدیران این شرکت بسیار محافظه کار هستند .
اما امروز خبر رسید که به زودی پتروشیمی ها باز می شوند که فارس پیش قراول همه است . در این سو خبرهای خوب از پارسان و غدیر یکی پس از دیگری میرسد .
مجمع پارسان ۸ اسفند خواهد بود . ۲۰۴۰ ریال سود محقق شده و ۲۰۰۰ ریال احتمالاً تقسیم می شود . نکته جالب این که از ۱۰ روز بعد سود تقسیم می شود !این نکته ای که به نظر برای برخی بسیار مهم است به خصوص در این شرایط پایان سال . به دنبال ان دو هفته دیگر مجمع غدیر است در این مجمع نیز احتمال تقسیم ۸۰۰ ریال و حث افزایش سرمایه جدی است البته افزایش سرمایه به سال ۹۳ موکول می شود .
اما نکته ای که کسی به ان دقت نمی کند تحولات خاص این دو سهم است. از بلوک ها که قبلاً صحبت ان را کردیم و حالا مشخص شده که غدیر بلوک پارس را برمی دارد و نیمی از ان به پارسان میرسد و سپس بخشی از بلوک پارسان به ساتا . فردا بیشتر توضیح می دهیم . اما در مورد بازگشایی برفرض اگر این نماد ها فردا بخواهند باز شوند بهانه ای برای بازگشایی نامحدود نداشته و محدود و در دامنه نوسان ۴% باز می شوند . پارسان برای بازشدن نامحدود باید ۴۸۰ میلیارد تومان کاهش سود نشان دهد که حتی با وجود افت سود زاگرس و سود ۳۵۰۰ ریالی پردیس این عدد محقق نخواهد شد . حتی غدیر بعد از مجمع پارسان تعدیل مثبت خواهد داد .
امروز مدیرعامل غدیر هم در نهایت با تایید بلوک پارس اعلام کرد که این بلوک با مشارکت پارسان خواهد بود و سهم غدیر حتی بیشتر است و خبرخوبی برای پارسان و غدیر خواهد بود .
دیروز از البرز و سبحان گفتیم که می توانند تعدیل بدهند . هر دو صف شدند . و البته امروز سبحان و ددام نیز متوقف شدند . به نظر سبحان می تواند حتی سود ۱۳۰۰ ریالی را برای ابتدا سال داشته باشد . احتمال این که فردا والبر هم متوقف شود وجود دارد . گروه دارو بهترین گزارش ها را داده اند و روی تیپیک و رازک نیز بیشتر دقت کنید .
در این گروه اتفاق مهم تعدیل ۱۷% سود زهراوی بود که به خودی خود در گروه های زیر مجموعه تیپیکو موثر است . البته شاید تعدیل اخیر زهراوی کمتر از ۲۰ ریال روی سهم موثر باشد اما شرایط ان مناسب است . این تعدیل در سود ۹۳ رازک تاثیری ندارد اما مجمع ۹۳ زهراوی حداقل ۸ میلیارد تومان برای شرکت رشد سود اوری خواهد داشت .
وپخش هم از این تعدیل تاثیر می گیرد . در مجمع برای تیپکیو خبر مثبتی است و همچنین خود زهراوی را ارزشمند تر می کندو نشان می دهد ارزش این سهم به راحتی بیش از ۴۰۰۰ تومان است .
امروز توقف مداران را نیز داشتیم . بعید است سود سال بعد رانفور بالا باشد اما مداران می تواند سود خوبی را اعلام کند . امروز سود سال بعد رتکو نیز جالب بود .
امروز پکویر منفی بود اگر سهم ۱۰% دیگر کم شود شک نکنید در وضعیت سهم موثر خواهد بود و می تواند برای کوتاه مدت جالب باشد .
فولاد مدت هاست در ۴۳۰۰ باقی مانده در این گروه فایرا سود سال بعد را می تواند کمیکاهشی اعلام کند اما بعید است تعدیل منفی سنگین و کاهش جدی در راه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹ بهمن ۹۲
