گزارش بازار دوشنبه ۲۱ بهمن۹۲
شکنجه سفید بازار…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۴:۴۵ امروز دوشنبه ، حرفی برای گفتن نیست . واقعاً انتظار نداشتیم بازار این طور گرفتار خبرهای خاص شود وبریزد و دچار یک شکنجه روحی شود . تا به حال تعریف شکنجه سفید را شنیده اید ؟ می گویند شکنجه ای که از نظر ذهنی و روحی فردا را ذره ذره اب می کند . تقریباً اگر می خواستند کسی را شکنجه کنند از دی ماه برای او چند سهم می خریدند تا به امروز قطعاً به هر عملی اعتراف کرده بود !
اگر به خاطر داشته باشید روزهای قبل توصیه کردیم که مدیران نگذارند کار به نقطه جوش برسد و همه از کوره در بروند . بازار کم کم خرد کننده می شود و این برای بورسی ها اصلاً خوب نیست و انها را دچار هیجان و بی تقاوتی در تصمیم می کند . هیجان و افراط و تفریط را به بطن تصمیمات انها می اورد . باید هر چه سریعتر کاری کرد . نگذارید بحران به مغز استخوان بازار برسد …
بورس شبیه بیماری شده که بیماری ان از ابتدا جدی گرفته نشد و با تصمیمات خاص این بیماری عود کرده و حالا پیشرفت ان از دست همه خارج شده است . ان زمانی که می شد جلوی ان را گرفت گرفته نشد و حالا با تصمیمات خاص به ان دامن زده اند .
به عنوان مثال بستن پتروشیمی ها . البته بنده نیز گفتم که اگر چاره ای بود پتروشیمی ها را باز نگاه می داشتند و بورس هم از سر ناچاری انها را بست . حالا بستن انها فشار سنگینی را به کل بازار اورده است و سهامداران عصبی تر می شوند که میبینند عامل و مسبب ریزش بازار خود در توقف بوده و انها کم می شوند .
امروز نمی توان خیلی از گزارش بازار نوشت . خبری در بازار نیست جز ریزش بازار اما باید با شوک بازار را به زندگی برگرداند . به نظر بنده این شوک حتی باید در سطوح بالا و رئییس جمهور باشد تا بازار کنترل شود و از ریزش ان جلوگیری شود در غیر این صورت چرخ های اهنین بورس دنده خیلی از سهامداران را زیر بار سنگین خود خرد خواهد کرد …
اما در بازار امروز چه خبر بود و چهار شنبه چه خبر است …
در بازار امروز جو ابتدای صبح مثبت بود اما شرایط کم کم تغییر کرد فشار فروش ایران خودرو و بازار بیشتر شد و صف فروش ایران خودرو و منفی شبندر دو تیر اساسی به بازار وارد کرد . خبرهای مثبت هم در کار نبود تادر میانه های بازار رسید نرخ سود بانکی حتی ۴% نیز افزایش یافته و برخی نرخ سود ۲۴% را تبلیغ می کنند . که بازاردر این شرایط اگر هم قصد داشت کمی بلند شود با این خبر تیر خلاصش را خوردو منفی تر شد .
تقریباً اکثر بازار صف فروش شده بود و بازهمان اش و همان کاسه …
اما برای روز چهارشنبه … واقعاً اگر قرار باشد خبرها به همین شکل و شمایل باشد چهار شنبه شدت افت بازار همین است . باز هم می گوییم بازار به یک شوک احتیاج دارد تا از این فضا خلاص شود .
اما در ۲ سناریو دیگر تکنیکالی شاخص را بررسی می کنیم .
نظر اول معتقد است همه چیز تمام شده حتی سطوح محکم قبل نیز شکسته شده و راهی جز ریزش ۲ هزار واحدی دیگر نداریم . این تکمیل موج سی و فشار فروش نیز به پایان میرسد که خیلی ها معتقدند این ریزش موج اخر بازار بوده و پس از ان دوره رشد جدیدی که آغاز موج شماری های جدید است از سر گرفته می شود .
یعنی دردیدگاه اول ریزش همچنان ادامه دارد و ادامه دارد و قربانی می گیرد .
در سناریوی دوم برخی معتقدند بازار یک برگشت می زند و باز می ریزد اما برگشتی قوی ور یزشی ضعیف است . لازمه این امر رسیدن خبرهای خوب است که تا به امروز خبرخوبی که بخواهد بازار را منفجر کند و برگشتی محکم و قوی به دل ان خط بدهد وجود ندارد .
و اما یک باردیگر توصیه خود را به مدیران بورسی داریم که بهتر است همه ی خبرهای مفنی از راه برسد و روی دایره بریزند و سپس شرایط تغییر کند . به نظر فعلاً نرخ خوراک و سود سال ۹۳ شرکت ها مهم ترین ایتم است . بهتر است این موارد تمام شود و بعد به فکر بروز اخبار مثبت باشیم .
به نظر لازمه این جراحی افت بیشتر بازار است …
البته شک نکنید پس از این دوره ریزش ، رشد سنگینی را نیز داریم …
و به سراغ حاشیه ها برویم …
در این چند وقت عمده حاشیه های بازار داخلی بوده اما امروز کمی بیشتر است . به خصوص در بحث سیاسی …
ایران و آژانس توافق کردند هفت اقدام عملی در چارچوب بیانیه مشترک مورد توافق دو طرف در ۲۰ آبان ماه انجام دهند. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد: در مذاکرات دو روز گذشته درباره چارچوبی برای همکاری که مورد توافق میان دو طرف بوده است جلسات فنی سازنده‌ای برگزار شد.
در تاریخ های ۸ و ۹ فوریه (۱۹ و ۲۰ بهمن ماه جاری) جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جلسات فنی سازنده ای را در قالب چارچوب برای همکاری که بین طرفین در نوامبر گذشته توافق شد، برگزار کردند.
در سوی دیگر سپاه به طور نسبی از مذاکرات حمایت کرد و همه چیز در استانه ۲۲ بهمن خوب است .
اما در سوی دیگر درست یک روز پس از توافق اژانس و فرمایشات رهبری باردیگر لفاظی ها علیه ایران آغاز شد . باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرانسوا اولاند طی یادداشتی مشترک در واشنگتن پست نوشتند: امروز، دیپلمات های آمریکا و فرانسوی آماده ی مذاکره با ایران می شوند. این گفتگوها براساس توافقی است که پیشرفت در برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده است.
اتفاقات اقتصاد ی هم باید به بودجه اشاره کرد که دیروز تمام شد و به شواری نگهبان ارسال شد . البته حالا چشم همه به شواری نگهبان است تا در مورد مصوبه پتروشیمی ها شرایط را تغییر دهد .
تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و انتشار آن موجب افزایش موجی از صف فروش در بازار سهام شد و قطعا بانکها به عنوان بازار رقیب بورس در آینده تقویت خواهد شد. نرخ های ۲۳ و ۲۴ % برای بازار شوخی نیست و یک واقعیت تلخ و دردناک است .
در هدقمندی نیز سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت به دنبال اجرای صحیح اصل ۴۴ در واگذاری شرکت‌های دولتی است، گفت: هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در ۳ ماه نخست سال ۹۳ نخواهیم داشت.
اما در سایر خبرهای اقتصادی نیز باید به تحولات مثبت منطقه ای و حضور هیئت های اقتصادی مختلف در ایران یاد کرد . باز شدن خطوط ال سی و نزدیک به ۲ میلیارد دلاری نیز از اهداف خوب اقتصادی است که محقق شده است .
البته خبر مصوبه شورای رقابت نیز کمی برای بازار مشکل افرین خواهد بود به خصوص گروه خودرو .
معامله بلوکی فارس و برخی خبرهای دیگر نیز از اتفاقات مهم بازار است .
در دلار قیمت های ۲۹۵۰ را داشتیم که تثبیت شده معامله می شد . در کنار این موارد بازارهای جهانی هم در مس قیمت به به ۷۱۹۰ نزدیک شد اما روی کاهش داشت و در محدوده ۲۰۳۶ جای گرفت . طلا در قیمت های ۱۲۷۳ دلار و نفت در ۹۹ دلار قرار دارد .
و در پایان به شاخص میرسیم …
امروز شاخص با افتی جانانه و ۷۰۹ واحدی در محدوده چند قدمی کانال ۷۹ هزار قرار داشت و در ۸۰۲۴۹ واحد قرار گرفت . امروز اکثر نماد ها منفی بودند و هر یک خرد خرد در بازار موثر بودند که پاسارگاد، مخابرات، ملت ، شبندر،تجارت ، فخاس و وپارس در این ریزش موثر بودند .
چهارشنبه شاخص روز سختی را دارد …
انصافاً بازار حرفی برای گفتن نگذاشته و نمی دانیم از چه بنویسیم …
ریزشی بی پایان!!!
در نمادهای خودرویی انگار سهامی که تا مدتی پیش بعضا با قیمتهای ۳۰-۴۰ درصد بالاتر از قیمتهای فعلی رقابت برای خریدشان جریان داشت امروز به حدی از چشم بازار افتاده اند که با این ریزش قیمتی و با افزایش خبرهای مثبت پیرامون این گروه نیز اقبالی به این سهمها نشان داده نمیشود
علی رغم افزایش خریدها در نماد ایرانخودرو باز هم این سهم متعادل نشده و اینبار سهامداران این غول خودرویی کشور با الگوی بد تکنیکالی مواجه شدند .البته امروز از دل برخی خبرها شایعاتی از تعویق بلوک پارسیان شنیده می شد .
گروه بهمن نیز میرود تا با شکستن حمایت ۲۲۰ تومانی امیدش را به قیمتهای ۲۰۰ تومانی بدوزد خبهمنی که ظاهرا این روزها هیچ یک از پتانسیلهایش به دادش نرسیده و تنها فشار فروش است که سهامدارانش بر این سهم تحمیل میکنند
سایپا ارام ارام به حمایت مستحکم ۱۸۰ تومانی نزدیک میشود حمایتی که اگر شکسته شود کار سختی پیش روی گروه است .
البته ریزش ها در گروه های قطعه ساز سنگین تر است . همانطور که رشد انها جدی تر بود .
پالایشگاه ها هم کم اوردند
متاسفانه انقدر فشار فروش و جو منفی بالا میباشد که سهامی همچون پالایشگاهی که امید میرفت زمینه ساز برگشت روند بازار شوند و دیروز هم سگینالیهای مثبتی را منتقل کردند زیر فاشر عرضه ها و جو منفی بازار کم اورده و امروز به اردوی سهمهای منفی بازگشتند
لیدر پالایشگاهها یعنی پالایش نفت بندرعباس امروز با نوسانات منفی همراه شد اما این نوسانات شدید نبود سهامداران شبندر شانس زیادی دارند که در این بازار ریزشی افت قیمتی چندانی را تجربه نکرده و سهامشان بیشتر روند نوسانی اندکی در پیش گرفته است
بانکیها کف نمیشناسند!!!
در بازار امروز همچنان ریزش قیمتی و شکستن کف های حمایتی در بانکیها ادامه داشت بانکهایی که به قیمتهای بسیار نازلی رسیده این روند منفیشان درست برعکس پتانسیلهای بنیادی میباشد پتانسیلهای بنیادی که در شرایط فعلی بازار ارزش خود را از دست داده اند
انک پاسارگاد حتی حمایت ۲۸۰ تومانی خود را نیز شکسته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۲۶۰ تومانی باشد وپاساری که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را تا پایان سال دارد اما همچنان گرفتار جو منفی بازا میباشد
قیمتهای باورنکردنی ۳۲۰ تومانی را به زودی برای بانک تجارتی شاهد هستیم که هم پتانسیل افزایش سرمایه سنگینی را دارد و هم با پتانسیل تعدیل مثبت همراه میباشد به نظر میرسد انتظار متعادل شدن این سهم در قیمتهای ۳۲۰ تومانی را میتوان داشت
بانک سینا مقاومت بیشتری نشان داده و توانسته در قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان باقی بماند اما با این صف فروش بعید نیست شاهد سکته شدن این سطوح و رسدین قیمت وسینا به سطوح ۲۸۰ تومان باشیم
عقب نشینی سرمایه گذاریها!!!
شاخص منفی یعنی سرمایه گذاریهای منفی سرمایه گذارییهایی که به نظر میرسد با شکسته شدن حمایت معتبر شاخص به بدرقه شاخص تا سطوح پایینتری بروند برخی از تحلیلگران اعتقاد بر شاخص ۷۷ هزارواحدی دارند که باید دید ایا شاخص تن به این سطوح میدهد یا روز چهارشنبه به سمت سطوح از دست رفته خود برمیگردد شاخص هر طرفی که برود سرمایه گذاریها را نیز در کنار خود خواهد داشت
سرمایه گذاری صنعت و معدن با عقب گرد به قیمتهای ۲۸۰ تومانی بازگشت سطوح حساسی که اگر این سهم را به تعادل نرساند افت بیشتر قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومان نیز برای وصنعت بعید نمیباشد
باید یک افرین جانانه تقدیم حقوقیهای بوعلی نمود که نشان میدهند حتی در بازار منفی نیز میتوان روند یک سهم را کنترل نمود و این سهم نیز همچنان امروز هم با معاملات مثبت همراه بود بوعلی که سهامدارانش را این روزها به دلیل روند حمایتی حقوقی ها و عدم افت قیمتی چندان خوشحال نموده است
تعدیل مثبت شیمیایی ایران باعث نوسانات مثبت واتی در ابتدای وقت شده اما رفته رفته جو منفی بازار دامان این سهم را نیز گرفته و شاهد قیمتهای منفی واتی بودیم واتی که تعدیل مثبتش پس از مجمع شیران در سافند ماه قطعی بوده و فعلا در سطوح قیمتی ۴۸۰-۵۲۰ تومان در نوسان میباشد
چهارگوشه بازار!!!
در نماد ذوب اهن شاهد افت قیمتی سهم به سطوح حساس ۴۰۰ تومانی بودیم ذوبی که شاید گزارش پیشبینی سودس ال ۹۳ اش در صورت مثبت بودن بتواند روندش را بهبود بخشد این شرکت به نظر نمیرسد جای افت قیمتی بالایی را با توجه به در پیش بودن انتشار گزارشش داشته باشد
اما کالسیمین که این روزها در وضعیت خوبی از نظر تولید و فروش سوداوری قرار دارد همچنان با افت قیمتی به کار خود ادامه میدهد انتظار داریم این سهم در قیمتهای ۸۶۰ تومانی متعادل شود قیمتهای نازلی که با دید میان مدت میتواند مورد توجه فعالان بازار قرار بگیرد
امروز بورس کالا نیز میزبان فولاد بود که ۱۷۰ میلیارد تومان مبارکه ورق فروخت که رشد خوبی را داشته است .
واقعاً بازار امروز حرفی برای گفتن نداشت و همه ناامید هستند …
امیدواریم هر چه سریعتر سهامداران هم از این برزخ نجات پیدا کنند …
امیدواریم دولتی که بورس را مسیر درست نقدینگی می دانست دست به کار شود …
امیدواریم ارامش به بازار برگردد .
امیدواریم سهامداران حقیقی با بورس اشتی کنند و هزار امیدواری دیگر …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ بهمن ۹۲
