گزارش بازار یکشنبه ۲۸ مهر ۹۲
شاخص کشی با چاقوی پالایشگاه!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز در واپسین روز های مهر بالاخره نشد که یک رکورد جدید در ماه مهر ثبت کنیم و در مهرماه نیز یک روز منفی را نصیب بازار کردیم . بازار مدت ها بود که چنین منفی درست و حسابی را تجربه نکرده بود که ناشی از مهر ورزی بورس در اطلاعیه ها و به خصوص گزارش جالب توجه پالایشگاه ها بود که درست بر خلاف انتظار بازار ظاهر شدند .
اما زیر پوست بازار یک رویداد دیگر نیز در جریان است که دیروز به طور مفصل توضیح دادیم …
دیروز هم گفتیم که قیمت سهم ها با ۴% های مثبت روز گذشته در نقاط مقاومت بودند و شاخص نیز در مرز مقاومت جانانه خود قرار گرفته و واقعاً گذر از ۷۴۴۰۰ دیگر کار سخت و دشواری می باشد . از سوی دیگر بورس با فشار سنگین به خصوصی سازی و سهامداران عمده در حال فشار برای اشباع بازار است تا بازار را به مرز تعادل برساند تا پاسخگوی این حجم نقدینگی باشد .البته از این سو فشار خرید نیز کم نیست و امروزپس از ساعت ۱۰ و به خصوص معاملات تاپیکو نشان می داد که بازار قرار نیست به این راحتی کاهش را تجربه کند و به طور گزینشی روی برخی سهم ها منفی خواهد شد .
تمام مشکلات و این داستان ها و دغدغه استراحت و خوابیدن و بیدار شدن ها این است که بازدهی ۱۰۰% بازار در طی این مدت ۷ ماه کمی تند و تیز است و بورس هم بی شک زیر این فشار خواهد بود که بازار را از حرف و حدیث و شایعه حباب دور کند .همین حالا همه جا می شنویم که حتی وزیر اقتصاد را به مجلس فراخواندند که چرا در این شرایط مثبت سهم عرضه نمی کنید . شما هم اگر جای بورس بودید سعی می کردید به بازار استراحتی بدهید چرا که نمودار شاخص و قیمت رشد و بازدهی برخی سهام ها واقعاً نجومی شده بود و او نیز تحت فشار است تا کمی ازاین موضوع بکاهد و از سوی دیگر قیمت ها را باردیگر برای خرید جذاب کند .
اگر قصد داریم در این بازار بمانیم باید به این اصلاحات تن دهیم باید قبول کنیم که اگر قرار است سوار این کشتی باشیم لزومی ندارد که همیشه با بالاترین سرعت حرکت کنیم برای این موضوع یک مثال خدمت شما عزیزان می زنیم که در بازار امروز مشهود بود . امروز پتروشیمی شازند در قیمت های ۲۳۰۰ تومان و پی به ای کمتر از ۵.۵ قرار گرفت . قبل از توقف نماد شازند در پی به ای ۷ بود . بورس به دنبال این است که این نقدینگی در بازار حضور داشته باشد و بیرون نرود تنها راه حضور چیست ؟ شما اگر جای متولیان بازار بودید چه می کردید ؟ کمی با خود فکر کنید تا وقتی سهامی از دید برخی جذاب نباشد و به ارزش ذاتی خود نرسیده باشد پول جذب خود نخواهد کرد بورس قصد دارد به هر قیمتی شده این جذابیت را باردیگر برای برخی نماد ها رقم بزند تا پول جذب این گروه شود . به عنوان مثال امروز برخی ۲۳۰۰ را برای شازند قیمت مناسبی می دیدند و شاید هر شرکتی که تعدیل بدهد اسیر این اصلاح پی به ای شود .
اما برای درک بهتر انچه امروز در بازار رخ داد و به خصوص انچه در کدال رخ داد و به بازار سرایت کرد به سراغ نوشته های دیروز می رویم . با توجه به سابقه قبل و اتفاقات رخ داده پیش بینی چنین امری سخت نبود . امروز هر کسی صفحه کدال را میدید متوجه می شد که بورس در یک اقدام انتحاری پاتک شبانه عجیبی به اردوگاه نوسان گیران زده است . از پالایشگاه ها بگیرید تا شیراز و دی و برخی دیگر را هدف قرار داد و امروز با اطلاعیه ها سعی در بمباران روحی آنها داشت .
چرایی این موضوع را پس از مرور مطالب زیر متوجه خواهیم شد که دیروز در گزارش بازار نوشتیم و یک باردیگر تکرار می کنیم :
بازار منتظر ۲ رویداد بود یکی سیاسی و دیگری گزارش ها . بورس با زیرکی تمام گذاشت که رویدادهای سیاسی سپری شود و در این مدت نه نمادی را بازد کرد و نه گزارش تا عامل دوم کار خود را در بازار آغاز کند . بازار حالا زمینی است که در اختیار بورس قرار گرفته و ما مانیم و عوامل بورسی . حالا نقدینگی در بازار جریان یافته و جریان پول خرید های خود را تقریباً تکمیل کرده است عطش پول کنمتر شده و حالا بورس می تواند سوار بر قضیه فشار بیشتری را برای متعادل شدن انجام دهد .
با این که همه با دخالت های دستوری در بازار مخالف اند اما به نظر حقیر این ریزش برای بازار و یا در واقع این استراحت حتی اگر ۲ الی ۳ روز باشد برای بازار لازم است .
باز می گردیم به قضیه بازار که حالا توپ و میدان در اختیار شرکت ها و بورس است . به واقع بازار رشد کرده در نقطه اوج خود قرار دارد و برای یک ریزش نیاز به یک بهانه و تلنگر خواهد داشت . همانطور که تحولات سوریه تلنگری برای اصلاح بازار شد در شرایط فعلی نیز گزارش های بدون تعدیل می تواند کمی از فضای بازار و سرعت رشد بکاهد و در عوض حتی در صورتی که برخی شرکت ها تعدیل بدهند می تواند انها را در اصلاح پی به ای قرار دهد که فرصت مناسبی است .
اما چرا ما نیز از این اصلاح استقبال می کنیم . بارها گفتیم ما قرار نیست امروز سهم خود را بفروشیم و خارج شویم سهامداران حرفه ای ، قدیمی و حقوقی ها سنگ های این رودخانه هستند که همیشه در این جوی اب می مانند و قرار نیست کسی کف روی اب باشد که با یک اصلاح از بازار خارج شود و فرار کند .افرادی که مطرح می کنند بازار منفی باعث فرار سهامدار می شوند بدانند که اگر کسی با یک یا دو و حتی چند روز منفی فرار کرد برای بازار بهتر است چرا که اینجا باید با عقل و منطق تدبیر کار کرد ، تحلیل کرد و به قیمت ذاتی رسید نه پشت سر هر کسی حرکت کنیم و هر جا صف است هجوم ببریم …
از سوی دیگر مگر قرار نیست بازار رشد کند و رشد ان ادامه دار باشد ، مگر پول جدید و یا فرش مانی وارد بازار نشده پس بهتر است این پول و این فرصت فراهم شود تا دونده ای که قصدش پرش و جهش است با دورخیز قوی تر پتانسیل رشد خود را افزایش دهد .
نکته اخر دوستانی در روزهای اخیر مدام گلایه می کنند که چرا حرف از اصلاح می زنید و از جایی خط می گیرید و از این جور حرف هایی که زاییده ذهن بدبین برخی افراد تازه وارد به بازار است . به این افراد توصیه می کنیم فقط کمی حوصله به خرج بدهند و تاریخ ۲ ساله اخیر بورس را مرور کنند . حتی ۱ سال گذشته که نشان می دهد هر جا مسیر رشد بازار تند شده ریزش پس ازان نیز بالا بوده واصلاح پس ازهر رشد بهترین ابزار برای خالی کردن هیجانات است .
و اما به سراغ بازار امروز میرویم و پیش بینی فردا …
در بازار امروز زمینه این موضوع وجود داشت که بازار با ریزش مواجه شود اما هنوز برای ریزش دودل بود و بسیاری می گفتند مثل دفعه قبل بازار می ریزد و سریع باز می گردد . بورس اما به این موضوع وتفکر فرصت نداد و با اطلاعیه های پشت سر هم به بازار نشان داد در پالایشگاه ها خبری نیست و این ضربه نهایی برای ریزش سنگین بازار بود که از ۷۴۴۰۰ اغاز شد . در یک ساعت اول سرعت ریزش زیاد بود اما کم کم افت فروش را شاهد بودیم با برخی خبرهای خوب از جمله خبر شپنا و گزارش برخی پتروشیمی ها و تزریق مجدد پول شرایط تغییر کرد . حتی صف خرید تاپیکو را برای لحظاتی داشتیم اما به نظر حقیر در همه ی گروه ها به جز پالایشی ها زهر منفی و فروش گرفته شد.
برای بازار فردا به نظر میرسد کار سختی را در پیش داریم اما بسته شدن فارس و مثبت بودن برخی نماد ها در پایان وقت می تواند شرایط خوبی را رقم بزند . احتمالاً ابتدای وقت بازار فردا نیز شرایط منفی را داشته باشد اما رفته رفته شرایط تغییر می کند و اگر خبر منفی خاصی نرسد بازار نیمه دوم بهتری خواهد داشت .
اما تحلیلی تکنیکال شاخص حرف دیگری را می زند . تحلیل گران معتقدند که شاخص یک افت تا ۷۲۶۰۰ خواهد داشت یک برگشت زده و باردیگر افت اصلی که تا ۷۰۶۰۰ باشد را در پیش می گیرد . البته این نشان می دهد که شاخص و بازار می توانند در عرض ۱ هفته اصلاح شده و باردیگر به کانال مثبت خود باز گردد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مورد مسائل سیاسی در روز های گذشته در مورد والیبال سیاسی صحبت کردیم که به نظر میرسد آغاز شده و یکی طرف مقابل پاس می دهد یکی هم طرف ایرانی . دیروز بان کی مون اعلام کردتحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران باعث ایجاد مشکل در شرایط ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم میشود. طبق اظهارات دبیرکل این سازمان بانک‌ها برای انتقال پول حتی به آن دسته از سازمان‌های بشردوستانه که هدف تحریم‌ها نیستند نیز تمایلی ندارند. اما در بین مطالب مطلبی نظر ما را جلب می کرد که در مورد تفاوت این دور مذاکرات با دور قبل بود . اشپیگل نوشت که ایرانی‌ها برای حل مناقشه‌ی اتمی عجله دارند. در ژنو به شکل حرفه‌ای پیشنهاد خود را برای مذاکره ارایه دادند. در آن زمان مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایران، به جای آن‌که به برنامه‌ی اتمی بپردازد، ساعت‌ها درباره‌ی اسلام سخن می‌گفت. این بار اما برعکس، هیات حسن روحانی، مورد به مورد پیشنهاد خود را توضیح داد.
در کنار این موارد خبری مطرح شده است که اگر رخ دهد تغییرات جدی را در حوزه اقتصادی شاهد خواهیم بود .
گفته شده دولت آمریکا برای آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آماده میشود.از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز آماده میشود تا ۳۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را آزاد کند. به هر حال این والیبال سیاسی باید جایی از حرف به عمل نیز برسد و منتظر چنین لحظه ای هستیم …
اما تمام این موارد را گفتیم امروز صحبت از تحریم های مجدد واقعاً خبری شاخ دار بود! در حالی که اخیرا دولت آمریکا از بررسی احتمال آزاد سازی برخی از دارایی های بلوکه شده ایران خبر داده است، جمهوری خواهان سنا اعلام کرده اند که به شدت با موضع اوباما مخالفت خواهند کرد و بر همین اساس اقدام به پیشنهاد یک طرح تحریمی جدید بر علیه ایران کرده اند.هر چند بعید است این تحریم رای بیاورد اما محتمل است که کله شقی انها نمود پیدا کرده و انها دیگر دلار را فرصت ایستادن نیست .
دلاری که حالا در مرز ۳۰۱۰ و ۳۰۲۰ جابجا می شود .
بخشنامه بودجه منتشر شده است که در ان فروش برخی داریی ها و حرکت به سمت نرخ ارز تک نرخی و ثبات ارزی از مهم ترین اولویت های ان است . حتی امروز در برخی محافل شنیده می شد برای سال بعد دولت روی دلار تک نرخی ۳۰۰۰ تومان با مجلسی ها توافق کرده است . حذف ۳ دهک ثروتمند یارانه بگیر نیز در نوع خود جالب توجه خواهد بود . امروز خبرهای مثبت دیگری نیز از قول نهاوندیان اعلام شد که در فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی که در هامبورگ برگزار شد، از رویکرد جدید دیپلماسی ایران استقبال فراوانی صورت گرفت و شاهد ابراز علاقه برای تبادل هیئت‌های تجاری و بررسی زمینه‌های همکاری از کشورهای اروپایی بودیم که قابل قیاس با گذشته نبود .از سوی دیگر ایشان خبر داد که به زودی خبر آغاز تامین اعتبار ده‌ها میلیارد دلاری به پروژه‌های صنعتی و عمرانی خواهیم داشت که باید اجرای آن توسط بخش خصوصی صورت گیرد. به هر حالدر صحنه سیاسی و اقتصادی دولت شبانه روز در تلاش است تا شرایط را بهبود بخشد .
و اما به شاخص میرسیم که امروز پس از مدت ها یک ریزش تمام عیار نزدیک به ۱۳۰۰ واحدی را تجربه کرد که البته با بازگشایی شازند، بهران و بیمه البرز کمی ارارم گرفت و تا افت ۱۰۶۱ واحدی رسید . امروز ۴ شرکت نفت بهران ، شازند،تاپیکو و وتوسم در رشد شاخص و گذر از ریزش سنگین منفی به اندازه ۲۰۰ واحد موثر بودند اما باشگاه ۱۰۰ تایی های منفی شاخص پر بود از شرکت های قوی که البته فارس بیش از ۲۰۰ واحد و شبندر، شپنا، کچاد، فولاد ،مپنا، بانک ملت و برخی دیگر صدر نشین منفی ها بودند .
تیری بر قلب پالایشگاه!
امروز گزارشات ضغیف پالایشی ها که به دلیل اعمال ذخایر با پوششهای پایینی مواجه شده بودند و تعدیل مثبتی هم علی رغم انتظار بازار در چنته نداشتند با روند منفی و اصلاحی همراه شدند . در روز های قبل می گفتیم که نقطه ضعف انها خالی بودن دست آنهاست . در این گروه به واقع اگر شبندر هم گزارش ضعیفی بدهند اوضاع حسابی به هم خواهد ریخت… امری که البته در این گروه مسلم است این بوده که هنوز اعلامیه های خرید و فروش محصولات و نفت به شرکت های پالایشگاهی نرسیده اما این گزارش ها حداقل پی به ای این گروه را باید در سطح ۶ نگاه دارد . البته شبریز و شپنا که گزارش های خوبی ندادند شادی با طرح و توسعه و افزایش سرمایه ۱ یا ۲ واحد پی به ای بگیرند .
امروز فشار برای متعادل ساختن و جمع اوری صف فروش شبندر به عنوان لیدر این گروه به ثمر نشسته و این سهم با صف فروش به سمت قیمتهای ۱۶۰۰ تومان گام برمیدارد سهامداران چشم انتظار گزارش ۶ ماهه این سهم پالایشی میباشند شبندری که حالا همه منتظر گزارش او هستند که یکی از سود ۱۴۰۰ ریالی در گزارش ۶ ماهه صحبت می کرد .
در نماد پالایش نفت اصفهان گزارش بسیار ضعیفی را شاهد بودیم اما خبر افتتاح طرح بنزین سازی شرکت کمی از فشار فروش کاست به نظر میرسد قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی مانع از افت بیشتر قیمتی این سهم پالایشی شود شپنایی که شایعه شده از طریق طرح بنزین سازی خود با افزایش ۱۵ درصدی سود همراه خواهد شد و انصافاً توضیحاتی را نیز که اعلام کرده بود گویا می خواست به زبانی بفهماند اطلاعیه قبلی را با این اطلاعات فراموش کنید …
شفاف سازی لاوان هم باعث شد تا جلوی روند صعودی پرشتاب این سهم گرفته شود لاوانی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد اما با توجه به ذخایر اعمالی توسط نمادهای پالایشی بعید نیست این سهم نیز از خیر تعدیل مثبت عایدی بگذرد . او نیز دو به شک است .
در در مورد شتران ریسک عمده سهم که تازه بروز کرده ازاد شدن نزدیک به ۳ میلیون برگه سهم کارکنان است که می تواند چالش درجا زدن در قیمت های ۱۲۰ هزار تومان باشد .
در مورد شبریز نیز گزارش سود شرکت که البته نفت سفید که فروش ان شش ماهه دوم است در ان لحاظ نشده بود با پوشش منطقی به بازار امد به نظر میرسد با طرح بنزین سازی وضعیت ۶ ماهه دوم شرکت بهتر باشد و سود سال ۹۳ نیز شرایط جالبی را داشته باشد .
سرمایه گذاریها تابع شاخص!
در بازار امروز و در نمادهای سرمایه گذاری نیز شاهد روند منفی سهام این گروه در راستای شاخص بودیم به نظر میرسد سرمایهگذاریها نیز با افت قیمتی ۵-۱۰ درصدی همگام با شاخص همراه شوند.
امروز هلدینگ غذایی توسعه صنایع بهشهر به حمایت ۳۲۰ تومانی رسید شنیده میشود وبشهر از طریق روغنی ها و از طریق صنایع بهشر و هلدینگ لبنیاتی خود جای تعدیل مثبت خوبی را دارد که ظاها در گام اول قصد تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی را دارد البته در وبهشهر حرف زیاد است و همه چیز به نوین بستگی دارد .
امروز معادن و فلزات نتوانست در سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان دوام بیاورد ومعادنی که به نظر میرسد فعلا روند نوسانی را تا گزارش ۶ ماهه شرکتهای زیر مجموعه خود در پیش بگیرد . گفته می شود امشب کچاد و کگل گزارش های خود را راهی کدال می کنند که شب بیاد ماندنی برای این گروه خواهد بود .
عرضه های سنگین تامین اجتماعی در تاپیکو برای متعادل کردن این سهم هم کارساز نشده و تاپیکو در بازاری منفی با روند مثبت به رشد قیمتی خود ادامه داده و به سطوح ۴۸۰ تومانی رسید تاپیکو با این حمایت و موج خریدی که پشت خود دارد میتواند تا سطوح قیمتی ۵۰۰-۵۲۰ تومانی رشد قیمتی را تجربه نماید . بارها گفته ایم برای نوسان تاپیکو نخرید اما ممکن است در قیمت های بالای ۵۰۰۰ ریال نیز بازهم مورد توجه باشد .
وتوسم در گزارش ۹ ماهه خود ۵۴۳ ریال سود محقق کرده است و برخی معتقدند با توجه به فروش های شرکت سود بیش از ۶۸۰ ریالی برای وتوسم محقق می شود . اگر این موارد صحیح باشد به نظر قیمت وتوسم در کوتاه مدت حداقل باید در محدوده ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال قرار گیرد .
در دیگر سهم وتوصا موفق شده ۶۰۷ ریال سود محقق کند . نکته جالب این است که ارزش ویژه و دفتری شرکت ۲۱۰۰ ریال است. برای سهم و خرید برای نوسان گیری جالب باشد . احتمال یک رشد کوتاه مدت در شرکت وجود دارد و با این سود قیمت های ۲۹۰۰و ۳۰۰۰ ریال برای سهم قابل دست یابی است .
در مورد ونیکی نیز سود ۵۲ تومانی نشان می دهد این سهم نیز حداقل در ۳۰۰۰ ریال قیمتش تثبیت شده است .
امروز همراه با حجم منفی بازار غدیر و پارسان هم منفی بودند . دیروز پارسان بلوک را شاهد بود . به نظر وقتی خرید در چنین حجم هایی انجام می شود کف سهم تا حدودی بسته شده اما به هر حال هر اتفاقی که باعث کاهش قیمت به زیر ۱۰۸۰۰ ریال شود فرصت خرید برای پارسان است .
غدیر از محل فروش پارسان بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی می کند که البته قابل تقسیم نیست اما حداقل ۵۰ ریال بر سود غدیر اثر مثبت دارد و در دل شرکت خواهد بود . امروز مدیر غدیر نیز از تعدیل سود شرکت و افزایش سرمایه ۷۰% صحبت می کرد . ساتا قصد دارد با این افزایش سرمایه حاسبی جای خود را در دل غدیر محکم کند . گفته می شود در مجمع امسال بازهم ۶۰ تومان تقسیم و ۷۰% افزایش سرمایه خواهیم داشت .
در این گروه وبانک با بازگشایی شازند ناامید شد و کمی افت کرد . در وصندوق نیز تا تعدیل خارک نرسد این سهم بعید است حرکت مجدد صعودی داشته باشد .
امروز در هلدینگ ها فارس هم به توقف رفت و به نظر مجمع موفقی را داشته باشد . در نماد فارس احتمال توقف طولانی مدت او را امروز ازار می داد و برخی را فروشنده کرده بود اما بعید است پس از مجمع شاید شرایط منفی در شرکت باشیم .
زیر پای پتروشیمی ها خالی شد!
امروز جو منفی بازار دامان پتروشیمی ها را هم گرفته و نمادهای پتروشیمی را با نوسانات منفی همراه ساخت البته پتروشیمی ها با توجه به پتانسیل های بنیادی خود جای افت قیمتی چندانی نداشته و میتوانند برگشت قیمتی خوبی را تجربه نمایند
امروز پتروشیمی شازند پس از تعدیل مثبت سنگین بیش از ۵۰ درصدی تنها با رشد و بازدهی ۱۲ درصدی بازگشایی شد البته شازند عمده رشد قیمتی از بابت تعدیل مثبت خود را پیش از این انجام داده بود شازندی که فعلا ممکن است بین ۲۲۰۰ و ۲۴۰۰ درجا بزند اما در نهایت با توجه به وضعیت شرکت او قیمت های ۳۰۰۰ تومان را هدف گرفته منتهی با سرعت به ان نمی رسد .
در نماد شیمیایی ایران مجددا شاهد رسیدن این سهم به قیمتهای ۳۴۰۰ تومانی بودیم شیرانی که در قیمتهای نازلی قرار داشته و علی رغم پتانسیل های بنیادی خود به دلیل عدم حمایت توسط سهامداران عمده با روند عمدتا منفی همراه میباشد
. شفن نیز امروز از منفی ها به مثبت امد . با این که گفته می شود سهم ۱ ماه در اورهال بوده اما به نظر میرسد شفن هم به زودی با ارائه گزارش ۶ ماهه متوقف می شود . سهمی که به گفته برخی کارشناسان در گزارش ۶ ماهه توانایی اعلام سود ۷۰۰۰ ریالی را دارد
هم رنگ گزارش
در بازار امروز سیمانیهایی که با گمانه زنی تعدیل مثبت عایدی همراه بودند روند مثبت و سیمانیهایی که صورت های مالی ۶ ماهه مورد انتظار بازار را ارائه نداده و یا پتانسیل چندانی برای تعدیل مثبت ندارند با بی اقبالی بازار همراه شدند
سیمان فارس و خوزستان این روزها با نوسانات منفی موقعیت خرید خوبی را ایجاد میکند سفارسی که رسدین به حمایت ۳۰۰ تومانیش میتواند فرصت خرید خوبی هم با دید نوسانگیری و هم میان مدت در گروه سیمانی ایجاد نماید .
سیمان تهران دیگر سهم سیمانی است که با روند اصلاحی به قیمتهای جذابی در حال نزدیک شدن میباشد ستران از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود جای تعدیل مثبت خوبی دارد مضافا اینکه سود عملیاتی شرکت هم با رشد خوبی همراه شده به طوری که شایعه سود ۹۰-۱۰۰ تومانیش در بازار وجود دارد.
اما سیمان درود گزارش مورد توجهی ارائه نداده و با تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصدی با روند منفی همراه شد در حالی که بازار انتظار تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی را از این سهم سیمانی داشت .
در مورد این گروه باید بیشتر صحبت کنیم برخی معتقدند که شرایط متفاوت است اما باید گفت که همه منتظر بودند که گروه سیمان از کلاه شعبده بازی خود تعدیل سود و توقف را در بیاورد اما حالا اکثر شرکت ها با سود های معقول گزارش می دهند و خبری از تعدیل نیست . این نکته می تواند فشار فروش و کاهش قیمت را در این گروه تقویت کند .
سیمان شرق که حرفی برای گفتن نداشت . در سیمان اردبیل همان سود ۲۶۲۳ ریالی را با پوشش ۷۶% مواجه ساخته و این یعنی هیچ تعدیلی ندارد و قیمت نیز ممکن است تا ۱۶۰۰۰ ریال افت کند .
در سیمان بهبهان شرکت سود هر سهم خود را ۹۲۶۰ ریال اعلام کرده بود که در گزارش ۶ ماهه موفق شده ۵۱۸۵ ریال از سود را محقق کند که پوشش ۵۶% بوده است . او نیز انتظارات را براورده نکرده و شاید تا ۴۴۰۰۰ ریال افت کند .
در پایان از سیمان اصفهان باید گفت که او نیز تنها ۱۰ ریال تعدیل زده و ۵۴% پوشش را اعلام کرده است که به نظر میرسد اصلاح قیمتی تا ۱۳۰۰۰ ریال را داشته باشد .
در مجموع گزارش ها ان طوری که باید باشد نبوده و واکنش بازار نیز همین بوده و اکثر انها منفی هستند . امروز البته گزارش سیمان قائن و این تحقق سود نزدیک به ۷۰% می تواند تعدیل سود شرکت را رقم بزند و فردا شاید متوقف شود .
پول بک تجهیزاتیها؟!
دربازار امروزنمادهای تجهیزاتی که روزی صدر نشین معاملات بودند با روند اصلاحی و به اصطلاح پولبک همراه شده اند تجهیزاتیهایی که پتانسیل های خوبی داشته و درصورت انتشار گزارشات ۶ ماهه مناسب میتوانند مجددا روند صعودی در پیش بگیرند
حفاری علی رغم شایعات مثبت در خصوص ماهیت گزارش ۶ ماهه اش و احتمال تعدیل مثبت عایدی همچنان در سیکل نوسانی ۵۸۰-۶۲۰ تومانی اسیر شده است تنها تعدیل مثبت قابل توجه میتواند سد قیمتی ۶۲۰ تومانی را در حفاری شکسته و سهم را تا قیمتهای ۶۸۰ تومانی بالا ببرد.
در این گروه فشار روی مپنا بالاست . گفته می شود در روزهای اتی در نماد مپنا شاهد جابجایی های بلوکی خواهیم بود که البته حجم های زیر درصد است . گفته می شود بعید است که صف فروش سنگینی برای سهم تشکیل شود اما اگر سهم در قیمت های ۶۸۰۰ و ۶۹۰۰ ریال برای اصلاح رسید نباید تعجب کرد .
در این سهم گزارش ۶ ماهه حرفی برای گفتن ندارد وطبق برخی خبرهای موثق نیروگاه عسلویه حداقل تا ۱ ماه اینده به دلیل برخی ابهاماتی که بورس نسبت به نحوه شناسایی درامد ان گرفته است عرضه نخواهد شد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز نفت بهران با تعدیل مثبت بیش از ۵۰ درصدی و رشد قیمتی ۲۲درصدی بازگشایی شد شبهرنی که قطعا جای تعدیل مثبت بیشتری داشته و میتواند به سود ۸۰۰-۹۰۰ تومانی برای سال جاری دست یابد انتظار رشد ارام قیمتی سهم در بازه میان مدت را داریم.
وضعیت بد گزارش ذوب و عدم تعدیل مثبت این سهم باعث شده ذوب در روند منفی باشد . فعلا قیمت فروش محصولات ذوب در سطوح مناسبی قرار نداشته ذوب تنها به واسطه رشد تولید و فروشش در ۳ ماهه سوم سال میتواند با تعدیل مثبت همراه شود فعلا سهم در قیمتهای ۳۸۰-۴۰۰ تومانی در نوسان خواهد بود
اما امروز بیمه البرز نیز به بازار امد . این شرکت بیمه ای سرمایه خود را از ۶۰ به ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش داد و به نظر میرسد اگر مشکل خاصی رخ ندهد امروز بازگشایی خواهد شد . این شرکت موفق شده سود خود را با سرمایه جدیدی مبلغ ۹۶ ریال اعلام کند و در ۶ ماهه ۵۰% آن را پوشش دهد . این در حالی است که با سرمایه قبلی سود شرکت ۲۸ میلیارد تومان وپیش بینی سود جدید ۳۴ میلیارد تومان است و با تعدیل بیش از ۲۰% نیز مواجه بوده . ممکن است بیمه البرز تا ۱۴۵۰ و ۱۴۰۰ ریال افت کند اما افت ان بیشتر نیست .
اما در گروه فلزات و فولاد مبارکه همزمان با جو بازار کمیمنفی اما سریع جم شد . به نظر فولاد ۴۲۰۰ ریالی نقطه ای است که برای خرید جذاب باشد . البته بهتر است گزارش با پوشش مناسب نیز برسد .
توقف باما و شایعه سود بیش از ۲۲۰۰ ریالی باعث توجه به سایر نماد های گروه روی شده امروز فاسمین نیز متوقف شده و شایعه تعدیل سود ۳۰% این سهم به گوش میرسد . و اما فایرا نیز مثبت بود . برخی معتقدند که احتمال توقف نماد فایرا برای برخی رویدادها و احتمال تعدیل سود وجود دارد . از همین روست که توجه به این سهم زیاد شده است .
فولای نیز امروز باز شد اما به نظر میرسد سهم از فردا کمی روند کاهش را پس ازاین رشد در پیش بگیرد .
در گروه خودرو ایران خودرو صف خرید شد و بازی روی سهم باردیگر آغاز شده اما دقت کنید همین رویدادی که روی پالایشگاهی ها رخ داد و گزارش های ضعیف انتظار گروه خودرو را نیز می کشد پس دقت کنید .
در گروه برق بترانس در منفی فردا برای نوسان گیران جذاب است هر چند طبق شنیده های موثق خبر خاصی در گزارش ۶ ماهه نخواهد بود .
در گروه دارو امروز کمی از صف دتماد داده شد که او نیز شایعه توقف نماد را پیش رو دارد .
امروز در مورد گزارش پتروشیمی شیراز و پوشش ۶۰% صحبت کردیم اما باید به سهم کمی فرصت اصلاح داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ مهر ۹۲
