گزارش بازار یکشنبه ۱۴ مهر ۹۲
عطش گزارش
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز یکشنبه ، تقریباً همه ی بازار با عرضه های جدی مواجه بود و شاید به جز دو سهم حکشتی و حتاید باقی با عرضه های جدی مواجه شدند که این شدت گرفتن عرضه ناشی از همان چیزی است که در روز های قبل در مورد ان صحبت کردیم . بازار به شدت به دنبال یک عامل است . تصور کنید به مانند کارتن ها شخصیت اصلی داستان ما بر سر یک دو راهی رسیده و حالا باید مسیر را انتخاب کند . این انتخاب مسیر با چیزی جز با گزارش ها امکان پذیر نیست .
بازار این روزها عطش گزارش را دارد و باید به این نکته نیز فکر کرد که شرایط بازار پس از گزارش ها چگونه خواهد بود . البته نکته ای در بازار جالب است وشاید گفتن ان درست نباشد اما رد پای برخی افرادی که در گزارش ها اخبار موثقی دارند در بازار به چشم می خورد . به عنوان مثال می بینیم در برخی شرکت ها ناگهان جو مثبت شده و یا حجم های بالایی داد و ستدمی شود از همین رو باید در بازار به دنبال این گزینه ها بود و آنها را به خوبی زیر نظر داشت . البته دقت داشته باشید اصلاح پی به ای نیز ممکن است در بسیاری از این شرکت ها رخ دهد .
اما در بازار امروز یک اتفاق دیگر نیز رخ داد بازار با توقف یک نماد پتروشیمی مواجه بود که توقف شازند یک شوک مثبت دیگر را به گروه پتروشیمی وارد کرد . البته شنیده می شود احتمال توقف خارک و مارون نیز وجود دارد اما به هر حال این نشان می دهد که همانطور که دالبرو ودارو گروه دارویی را بالا کشید ، گزارش ۶ ماهه صادرات بر گروه سیمان اثر گذاشت حالا گزارش شازند و چند نماد دیگر می تواند اثر گذار باشد . البته پیش بینی می شود در گروه فولاد و فلزات نیز فخوز و فاسمین برخی تحولات را داشته باشند .
در مورد این عطش باید به بازار حق داد او حالا می بیند که اتش خبرهای داغ سیاسی سرد شده و حتی با صحبت های اخیر سرد تر نیز می شود و باید به دنبال یک خبر جدید تر باشد .
فقط ترس حقیر از یک موضوع خواهد بود . همه می دانند که هفته بعد در اواخر هفته نشست ایران و ۱+۵ برگزار می شود درست اوج زمان انتشار گزارش ها نیز اواخر مهر است که به بازار میرسد این یعنی همزمانی دو رویداد مختلف . شاید بهترین حالت این باشد که نشست مثبت باشد ، توافق نسبی حاصل شده باشد و چشم انداز کاهش برخی تحریم هامطرح شود پس از ان دلار کم نشود و بازار نیز گزارش های حتی متوسطی را نیز دریافت کند بازار با رشد مواجه می شود . البته با این گارد در برخی شرکت ها می توان امید وار بود . البته روی دیگر این سکه را نیز باید دید . فرض کنید در نشست ۱+۵ خبری به بیرون درز پیدا نکند و البته خبرهای بدی باشد در این صورت حتی اگر سر تا پای گزارش ها طلا باشد بازار واکنش منفی را خواهد داشت . به هر حال به بازار باید حق داد که از این رویدادها می ترسد .
و اما به سراغ بازار امروز برویم …
در بازار امروز از همان ابتدا فشار فروش افزایش یافت و اکثر سهام ها متعادل شدند . این تعادل در بازار کم کم کلافه کننده می شد که خبر امد نماد شازند متوقف شده است . توقف نماد شازند و صف مجدد شاوان کمی جو را بهتر کرد اما نکته جالب در نیم ساعت پایانی بازار رخ داد که درست در این مدت به خصوص ۱۰ دقیقه اخر برخی به عمد زیر اکثر سهم ها را گرفته و در حال رشد بازار بودند که نشان می داد الارم برای بازار فردا مثبت است . این خود حاکی از این امر بود که تمایل طرفین به یک بازار مثبت برای بازار فردا بیشتر است اما باید توجه داشت که هر چه خبرهای مثبتی به بازار برسد به خصوص در بحث توقف نماد ها این عطش و رشد قیمت بیشتر می شود .
برای بازار فردا به نظر میرسد به یک رویه مثبت میرسد و در برخی شرکت ها که فکر می کند گزارش های خوبی را منتشر می کند مثبت خواهد بود که احتمالاً گروه پتروشیمی ، سنگ آهن ، فولاد و تا حدودی پالایشگاه ها نیز می توانند مثبت باشند .
در مورد شاخص نیز با رشد امروز به چند قدمی ۶۷ هزار رسید . البته او امروز ۶۷ هزار را لمس کرد و به نظر میرسد با شرایط و بهتر تا ۶۸۵۰۰ و به روایت برخی دیگر ۶۸۷۰۰ رشد کند . پس از ان جدال شاخص با این نقطه بسیار حیاتی خواهد بود و اگر بتواند از ان گذر کند از قول تکنیکال ها می گوییم بازار رو به رونقی خواهد داشت .
و سری به حاشیه های بازار بزنیم …
خبرهای سیاسی این روز ها کمی داغ تر از قبل است اما ماهیت ان سرد شده و به سردی روابط ایران و امریکا منجر شده است هر چند دیروز هم گفتیم نباید انتظار داشت دو طر ف ناگهان بغل هم پریده و یکدیگر را ماچ کنند . فرمایشات رهبری ،سپس ظریف و بعد اوباما از اهمیت بالایی برخوردار است . کمی از ان جو خوش بینی با این صحبت ها فاصله گرفته ایم و البته به سمت مسیر عقلانیت پیش می ریوم .
رهبری گفتند از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می‌کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم اما برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمد بجا نبود، چون ما دولت آمریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن می‌دانیم. در واقع به نوعی از تماس تلنفی اظهار نارضایتی کردند اما برخی معتقدند این سیاست در شرایط فعلی برای کشور لازم است تا دچار شکست ایدولوژی نشود . اما از سو ی دیگر دیشب ظریف نیز خوب صحبت کرد . او بسیار معقول و منطقی دیپلماتیک صحبت کرد و از گفتگویش با کری تا سخنان اوباما و جلسه ۱+۵ گفت که قرار است ۲۳ و ۲۴ مهر برگزار شده و تحول مهم و گام اساسی برای دولت است .
اما اوباما نیز در رسانه ملی خودشان دست به شفاف سازی زده است!! اول باردیگر با نتانیاهو فاصله گرفته است و بعد اظهار داشته اگر ایران در مقاصد خود صادق باشد می توانیم روابط با ایران را گسترش دهیم. امیدواریم بحران هسته ای ایران را بدون رویارویی نظامی حل کنیم. به هر حال فضا به سمت منطقی شدن پیش می رود و از احساسات فاصله می گیرد .
امروز البته خنثی شدن حملات به سازمان انرژی اتمی نیز خبر جالبی برای بازار بود .
اما در بازارهای اقتصادی و دلاری چه خبر است …
در بازار دیروز نیز دلار واکنش خود را با رشد تا ۳۰۵۰ و ۳۰۶۰ نشان داد و امروز نیز در همین سطوح باقی مانده است . برخی معتقدند خبرهای سیاسی روز گذشته امروز نرخ دلار را بالا برد . اما به نظر میرسد دولت عزم خود را جزم کرده تا حتی به طور غیر رسمی هم شده نرخ دلار را در ۳۰۰۰ ثابت نگاه دارد و این یکی از بهترین خبرهایی است که می تواند به بازار ما برسد .
در کنار این تحولات امار گمرک در مورد صادرات قوی اوره ، سنگ آهن و افت صادرات متانول نیز عمل مهمی در بازار است . عدم کاهش نرخ سود نیز خبر خوبی برای بازار بود . در مجموع حاشیه های بازار نیز می تواند به سمت مثبت شدن پیش برود .
بازهم تاکید می کنیم تمایل بازار به سمت شرکت های بنیادی محور قوی تر است ئ بهتر است عزیزان علاوه بر این که سنگین نمی خرند به سراغ گزینه های با پی به ای بالا نروند .
در پایان امروز شاخص با رشدی ۳۳۵ واحدی که ابتدای وقت داشت به به سمت ۶۷ هزاری شدن گام بداشت . در بازار امروز شبندر ، فخوز، شپنا و مپنا بیشترین تاثیر را در بازار داشتند که البته از ان سو نیز خلیج فارس و مس کمی چالش براگیز برای بازار ظاهر شدند .
به نظر فقط یک منفی تمام عیار و یا خبر بد می تواند شاخص را بشکند .
سیمانیها لیدر شدند!!!
در بازار امروز همچنان سیمانیها به عنوان صدر نشینان بازار مطرح بودند سیمانیهایی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و گزارشات ۶ ماهه پیش رو باعث شده تا بازار روی خوشی به نمادهای سیمانی نشان داده و سیمانیها با افزایش انتظارات اتی سهامداران خود مواجه هستند
سیمان فارس و خوزستان هلدینگ بزرگ سیمانی کشور با شکست مقاومت ۳۲۰ تومانی به سمت هدف قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومانی گام برمیدارد سفارس این روزها باشایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در گزارش پیش روی خود به واسطه رشد سوداوری شرکتهای زیرمجموعه اش مواجه میباشد . امروز یک بار سفارس داده شد و باردیگر صف شد که این نشانه خوبی برای رشد سهم است .
سیمان غرب امروز به مقاومت ۹۰۰ تومانی رسید سطوح قیمتی ۹۰۰-۹۲۰ تومانی برای شکسته شدن نیاز به تعدیل مثبت عایدی خوبی دارد در صورتی که سود ۱۶۰-۱۸۰ تومانی در سغرب اعلام شود قیمتهای ۱۰۰۰ تومان هم برای سهم محتمل میباشد
در نماد سیمانی های صادراتی امروز بهبهان فرصت خوبی برای خرید به دست داد سبهان با صادرات بسایر خوبی همراه میباشد و با توجه به سرمایه پایین پتانسیل تعدیل مثبت از طریق افزایش نرخ فروش صادراتی را دارا میباشد شایعاتی از سود ۱۲۰۰ تومانی و قیمتهای ۶۰۰۰ تومانی در این سهم سیمانی به گوش میرسد.
در این گروه شنیده شده به زودی ساروم نیز برای تعدیل سود متوقف خواهد شد .
پتروشیمی اماده میشوند!
در بازار امروز توقف نماد پتروشیمی شازند به منظور تعدیل مثبت ۶ ماهه پیش درامدی بود برای نمادهای پتروشیمی تا خود را برای استقبال از گزارشات مثبت ۶ ماهه خود اماده سازند ثبات قیمت دلار در سطوح ۳۰۰۰ تومان و افزایش و بهبود صادرات پتروشیمی ها باعث رونق در نمادهای این گروه خواهد شد رونقی که با انتشار گزارشات ۶ ماهه این شرکتها توام خواهد شد . البته امروز در مورد شازند گفته بودیم و شنیده می شود شخارک ،شفن و مارون نیز با تعدیل سود مواجه اند . نکته جالب این است که هر ۳ سهامدار عمده آنها تاپیکو است .
افزایش صادرات اوره هم نتوانست پتروشیمی پردیس را به سطوح بالای ۲۰۰۰ تومانی ببرد شپدیس یکه پتانسیل تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصدی را به دلیل تسعیر ارزبا قیمتهای ازاد را دارامیباشد با توجه به روند مثبت سایر اوره سازها به نظر میرسد شپدیس نیز به زودی روند مثبت را در پیش بگیرد اما سرعت رشد ان با این قیمت اوره زیر ۳۰۰ دلاری خیلی بالا نیست .
امروز پتروشیمی فن اوران که تعدیل مثبتش تقریبا قطعی میباشد به مقاومت ۲۸۰۰ تومانی رسید شفن در صورت تعدیل مثبت سنگین میتواند قیمتهای بالاتر و محدوده ۳۰۰۰ تومانی را نیز بهخود ببینید بازار در انتظار مشخص شدن سیاستهای ارزی شفن و نحوه تسعیر ارز صادراتیش میباشد
جم همچنان سرگردان میباشد عدم حمایت جدی سهامداران عمده از جم باعث شده علی رغم پتانسیلهای بنیادی به خصوص تعدیل مثبت عایدی همچنان قیمت و پی بر ای نازلی را در جم شاهد باشیم این سهم پتروشیمی تا گزارش ۶ ماهه خود فعلا روند خنثی را در پیش خواهد داشت . البته فعلاً خود صندوق نیز تمایلی به رشد جم ندارد تا مبادا سهام خود رشد نکند .
در زاگرس خبرها ضد و نقیض است برخی از احتمال تعدیل و برخی دیگر عدم تعدیل صحبت می کنند . امروز گفته می شد زاگرس تعدیل جدی دارد اما طبق برخی شنیده ها پوشش مناسب در زاگرس می تواند محقق شود اما تعدیل بالای ۲۰% نیست .
در این گروه شنیده می شود خراسان نیز با احتمال توقف نماد مواجه است .
در این گروه از شکربن نیز به عنوان سهمی یاد می شود که ۲۵۰۰ ریال سود تلفیقی دارد .
خودروییها در انتظار ۶ ماهه!!!
خودروییها امروز را با روند متعادلی پشت سر گذاشتند امار تولید خودرو در شهریور ماه در اکثر خودرویی ها با رشد خوبی به نسبت سال گذشته همراه شده است که میتواند نشانه هایی از بهبود وضعیت تولید در خودروسازها باشد بهبود تولیدی که عمده اثراتش را در نیمه دوم سال جاری و بیشتر در سال ۹۳ خواهد گذاشت. این نکته را نیز اضافه کنیم که گروه خودرو یکی از تلخ ترین گروه های گزارشی را منتشر خواهند کرد .
امروز خبر افزایش قابل توجه تولید در شهریور ماه در شرکت ایرانخودرو و برنامه ریزی برای افزایش ۴۰ درصدی تولید در ۶ ماهه دوم سال باعث رونق در ایران خودرو شد فعلا خودرو توان رشد قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومانی را داراست.
امروز گروه بهمن مجددا به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومانی بازگشته تا راه خود را برای فتح قله ۲۲۰ تومان هموار سازد خبهمنی که با اخباری همچون انتشار مجوز تبدیل شدن به هلدینگ سرمایه گذاری و تزریق منابع بیشتر بریا سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و سیمانی همراه میباشد . در این سهم شنیده شده برخی قطعه سازان با شرکت های ژاپنی ارتباط گرفته اند . در خبهمن و ایران خودرو تمایل برای حرکت و رشد بیشتر است .
هر چنددر سایپا نیز شنیده می شود بحث افزایش سرمایه وجود دارد .
معدنیها زیر فشار عرضه!!!
در نمادهای معدنی شاهد فشار عرضه در نمادهای این گروه بودیم به نظر میرسد معدنیها بر سر مقاومتهای خودنیاز به پتانسیل بنیادی برای رشد قیمتی داشته باشند معدنیهایی که به نظر میرسد در صورت بار مثبت گزارش ۶ ماهه پتانسلی لازم برای شکست مقاومت معدنیها فراهم شود
امروز هلدینگ رویی توسعه معادن روی با خبر عدم پذیرش و دریافت حکم دادگاه توسط شرکت تولید مواد معدنی ایران در خصوص برگشت ۸۳ هزارتن خاک پرعیار به این شرکت با فشار عرضه های سنگین و از بین رفتن صف خرید مواجه شد روند اتی کروی بستگی به خبرهایی از سرانجام تحویل خاک معدنی دارد . در این شرکت اخبار موثقی از نهایی شدن این موضوع وجود دارد اما این سهم نیز از این پس در گرو بودن یا نبودن این حکم قرار خواهد گرفت .
در نماد گلگهر سهامداران این شرکت با رویداد بزرگ افتتاح فاز اول طرح گهر زمین تا چند ماه اینده مواجه میباشند گلگهر امروز به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی رسید تا شاید با ارائه گزارش مثبت بتواند قیمتهای ۱۲۰۰ تومان را هم بهخود ببیند اما انصافاً قیمت های بیش از ۱۲۰۰ کمی برای شرایط فعلی سهم بالاست .
همچنان سیکل نوسانی فملی در سطوح قیمتی ۳۸۰-۴۲۰ تومان برقرار میباشد فملی که با تعدیل مثبت ۱۵ درصدی در عملکرد ۶ماهه همراه میباشد اما این تعدیل مثبت صرف اصلاح پی بر ای این سهم مسی خواهد شد .
دراین گروه از فاسمین شنیده می شود برای تعدیل متوقف می شود . پوشش های مناسب سود نیز در انتظار بافق و فراور است .
در این گروه برخی از پوشش مناسب سود کچاد صحبت می کنند .
این سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!
در بازار امروز برخی از نمادهای سرمایه گذاری شانس اورده و با روند مثبت همراه شدند این نمادها عمدتا به واسط تحولات پرتفوی خود یاشایعات فروش داراییهایشان با اقبال سهامداران همراه شده اند
سرمایه گذاری صنعت و معدن که این روزها با شایعه سود ۱۰۰ تومانی مواجه میباشد از حمایت ۲۷۰ تومانی برگشت قیمتی را تجربه کرد وصنعت پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان را دارا میباشد وصنعتی که با توجه به مالکیت سهامخ ود در شرکتهای سمیانی و ایرانخودرو مورد توجه بازار قرار خواهد گرفت. البته دو خبر تعدیل اتی و خبر سود ۵ میلیارد تومانی ایران و فرانسه نیز می تواند در این سهم موثر باشد .
اخبار مثبت در مجمع الومینیوم ایران باعث شد تا وتوصا با صف خرید همراه شود وتوصایی که با پتانسلی تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی همراه میباشد به نظر میرسد قیمتهای ۲۵۰ تومان را برای این سهم سرمایه گذاری طی روزهای اینده را شاهد باشیم
همچنان فشار عرضه در نماد نفت و گاز پارسیان بالا میباشد همزمان با انتشار گزارش ۶ ماهه پالایشی ها و پتروشیمی ها پارسان به سمت قیمتهای ۱۱۵-۱۲۰۰ تومانی حرکت خواهد کرد به زودی تحلیل بنیادی پارسان در سایت قرار خواهد گرفت.
در این گروه اگر پتروشیمی ها متوقف شوند تاپیکو می تواند تا ۳۸۵۰ و ۳۹۰۰ ریال نیز رشد کند .
توقف شازند اثر مثبتی روی وبانک داشت و به نظر میرسد سود وبانک ۱۰ تومان نیز می تواند با رشد مواجه باشدو احتمالاً سهم تا ۶۰۰۰ ریال رشد کند .
گفته می شود دلیل عدم توجه وصندوق به سهام خود و جم این است که فعلاً قصدی برای رشد هیچ یک نیست . گویا بخشی از سهام وصندوق توسط بانک اقتصاد نوین به زودی به مزایده می رود و این شرکت ها قصد دارند با عدم افزایش قیمت خود دوباره سهم را به شکل دیگری خریداری نمایند .
امروز غدیر با خبر افزایش سود از محل گهر زمین و هلدینگ برق در سال آتی مورد توجه قرار گرفت حتی برخی معتقدند غدیر ۳۰ ریال از محل هلدینگ برق تعدیل می دهد . به نظر حالا ممکن است با این اخبار سرعت رشد غدیر بیش از پارسان شود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی لیدر پالایشی ها یعنی پالایش نفت بندرعباس را اماج عرضه های بسیار سنگین قرار داد شبندری که رشد بیشترقیمتیش منوط به ماهیت گزارش ۶ ماهه میباشد گزارشی که این روزها شایعاتی مختلفی پیرامونش جریان دارداما باید مراقب بود که از بازار بازی نخوریم . در این گروه شایعاتی در جریان است که برخی حقوقی ها روی شتران مانور می دهند. امروز فشار فروش در پالایشگاهی ها جدی بود و حتی برخی معتقدند آنها حداقل اول وقت بازار فردا را منفی هستند . در این گروه چند خبر وجود دارد . اول این که دیروز هم عرض شد که بحث موجودی پایان دوره و فروش ان در سال ۹۲ به سود پالایشگاهی ها تمام شده است . گویا نامه نگاری هایی نیز در این زمینه صورت گرفته که به سود این گروه بوده است . خبر دیگر به بحث مالیات برارزش افزوده این گروه باز می گردد که گویا دیروز جلساتی وجود داشته اما خبر رسمی ان منتشر نشده است .
در مجموع شنیده می شود شرکت های شتران ، شپنا و شبریز از این محل ها با توجه و تعدیل سود بیشتر ی مواجهاند .
همچنین شنیده می شود حقوقی های جدی وارد شتران شده و خرید های سنگینی را دارند . گفته می شود مجموعه فرهنگیان و بانک شهر تحولات قوی تری روی شتران دارند . هدف ۱۲۰ هزار تومانی احتمالاً برای شتران محقق شود . امروز نیز حقوقی در این سهم خرید می کرد . شاوان امروز یک بارعرضه و باردیگر متعادل شد که به نظر میرسد خبر معامله بلوکی این سهم است که باعث توجه به ان شده است .
شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۲ تومانی توسط ولغدر باعث شد تا این سهم امروز به مقاومت ۱۱۸ تومانی برسدسطوحی که اگر در هم شکسته شود ولغدر ۱۳۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد
قیمتهای ۱۸۰ تومانی را محدوده حمایتی خوبی برای وسینا ارزیابی کرده بودیم قیمتهایی که باعث برکشت روند قیمتی این سهم بانکیو حتی تشکیل صف خرید در سینا شد وسینا با شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد شایعاتی که میتواند فردا این سهم را بهسطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومانی و حتی اهداف قیمتی ۲۲۰ تومانی برساند
در این گروهاز بانک دی شایعات متنوعی به گوش میرسد اما بیشتر بازی نوسان گیری است و خبر خاصی در دی نیست .
در بازار توقف شازند بر وسپه نیز می تواندموثر باشد . تعدیل پردیس، کچاد و شازند و در کنار انها غبشهر اتفاقاتی است که قطعاً به سود وسپه خواهد شد .
در نماد حتاید به نظر میرسد فردا این سهم در قیمت های حوالی ۶۰۰۰ ریال تا حدودی متعادل شود .
امروز مپنا نیز مثبت بود . در این سهم شایعات حرف اول را می زند اما نکته ای که دیروز بسیاری به دنبال ان بودند خبری بود که چه شد مپنا صف خرید شد . بر خلاف برخی خبرها وشایعات یک اتفاق ساده باعث صف خرید شدن مپنا شد و ان هم حضور سنگین پول مجدد در این سهم است که او را به صف خرید راسند .
همین برای صف شدن این سهم کافی بود . برخی معتقدند که این بار سهم با احتمال رشد قیمت بیشتری مواجه می باشد هر چند سد بزرگی به نام ۷۱۰۰و به طور کلی محدوده ۷۰۰۰ را پیش رو دارد .
امروز وتوکا با گزارش خود مثبت شد و به نظر میرسد روند خوبی را شاهد باشد .خرید سهم و رفتن به مجمع ان مناسب است .
در گروه دارو شایعه توقف دتماد افزایش یافته است .
امروز شنیده های گروه فولاد از گزارش مثبت مبارکه ،توقف فخوز و گزارش نه چندان خوب ذوب حکایت دارد که باید در معاملات خود لحاظ کنید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ مهر ۹۲
