گزارش بازار چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۲
چشم ها خیره به صندوق!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز چهارشنبه ، پایان یک ماراتن سنگین برای بازار بود که با پایان یافت و حالا همه به سمت انتخابات وصندوق رای چشم دوخته اند تا تحولات آن را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ان برای روز شنبه خرید و فروش و استراتژی معاملاتی خود را ترسیم کنند . در این گزارش علاوه بر اخرین خبرها، تحلیل ها، نظرسنجی ها و … به برخی احتمالات برای بازار نیز اشاره خواهیم کرد .
قبل از هر چیز باید گفت که شنبه روز متفاوتی خواهد بود بازار سرمایه سکاندار دولت را بیشتر می شناسد . حتی اگر دو مرحله ای شود بازار می تواند به حدس و گمان ها بیشتر اعتنا کند . اما قبل از هر چیز این روز ها کسی از دولت فعلی حرفی نمی زند . طبیعی است که در این جابجایی کسی از دولتی که رو به اتمام است حرف بزند اما اینجا قصد داریم در حد چند خط نکاتی را اشاره کنیم . باید انصاف داشت . شاید در ابتدای کار و حتی در طول دوره برخی سیاست های خاص به بازار سرمایه لطماتی را وارد کرد اما دوران ۸ ساله به خصوص ۴ سال دوم اقای احمدی نژاد یکی از بهترین دوران بازار سرمایه بوده است . از این همه تحولات نمی توان به سادگی گذشت . از ورود این همه شرکت ، حضور فعال سهامداران ، خدمات جدید، حمایت از بازار ها ، رشد شاخص و …
بازهم تاکید می کنیم این به معنی تائید عملکرد نیست اما باید انصاف داشت که در این دوره بازار سرمایه رونق خوبی داشته اما سهامداران بورسی همیشه به دنبال تعالی هستند و سقف نگر …
انها دوست دارند دولت بعدی بهتر از دولت فعلی باشدو سیاست های اقتصادی قوی تری را داشته باشد از همین روست که به شدت به این تحولات وابسته شده البته بستر خوبی دراین دولت برای بازار سرمایه چیده شده و ریل گذاری خوبی انجام شده است که دولت بعد می تواند بهره برداری های خوبی را داشته باشد .
حال با این مقدمه به سراغ بازار امروز می رویم . بازار امروز خیلی درگیر خرید و فروش نبود . بزرگان بازار خبرهای سیاسی را دنبال می کردند و البته یک چشم هم در بازار داشتند . مسیر نسبتاً مناسبی پیش روی بازار قرار داده شده بود اما بودند افرادی که به هر قیمتی قصد عرضه سهم را داشتند تا دراین مقطع از دنیای سیاست از بازار سرمایه فاصله بگیرند که همین موضوع عاملی برای بی ثباتی بازار و روند منفی برخی سهم ها شده بود .
اما در کنار این روند منفی خرید هم انجام می شد و به نظر میرسد این خرید ها جدی بود و برخی افراد بی اعتنا به انتخابات خرید می کنند .
اما در زمینه انتخابات و بازار دیدگاه های جالبی وجود دارد . برخی معتقدند که انتخابات در کوتاه مدت ممکن است بر بازار اثر گذار باشد اما ریل میان مدت به خبرهای بنیادی و صورت های مالی باز می گردد . رئیس جمهور در بلندمدت و در سال های بعد اثر گذار خواهد بود اما شکی نیست که بازار سرمایه به چشم انداز پی به ای می دهد .
نکته بعد برخی معتقدند در سال ۸۴ بازار و اقتصادر در نقطه خوبی قرار داشت و از ۸۰ به زیر ۲۰ امدیم ولی در حال حاضر از ۲۰ ریزش ما سنگین نخواهد بود . این دیدگاه درستی نیست ( از نظر حقیر ) اما می تواند بیان کننده این باشد که تصور ریزش در بازار سنگین نیست .
نکته بعد اصل ۴۴ و بازار سرمایه با هم گره خوردند . هر ۸ کاندیدا بر اجرای اصل ۴۴ تاکید کردند و این یعنی بازار سرمایه محور اقتصادی خواهد بود . در کنار ان هر ۸ کاندیدا از سفته بازی در بازارهای رقیب گلایه کردند و این یعنی بازارهای رقیب تضعیف می شوند . برخی با این امیدهاست که در بازارخرید می کنند .
اما در بازار امروز چه خبر بود …
بازار امروز بازار چشم ها و نظرها و خبرها بود . چشم به تحولات و بررسی نظرها و شرایط خبرها بود که همه را مشغول خود کرده بود اما برخی به دنبال در پیش گرفتن صبر بودند . بسیاری معتقدند که ۴% مثبت روز شنبه بهتر از درگیر شدن در یک سری تحولات خاص است .
برای بازار شنبه واقعاً چیزی نمی توان گفت و بهتر است در روز جمعه نتایج را دنبال کنیم .
اما اخبار سیاسی و سناریو ها …
قبل از هر چیز چند نکته مهم است این که ارای روحانی در حال پیشروی در نظر سنجی هاست و جلیلی در برخی نظر سنجی ها به رده چهارم و پس از رضایی رفته است و این یعنی احتمالاً انتخابات در دور دوم خواهد بود و قالیباف و روحانی دو رقیب جدی هم محسوب می شوند .
پیش از این نیز گفته بودیم این دو قطبی یعنی سناریوی برد برد برای بازار سرمایه .
در روز های گذشته در مورد سناریو های انتخاباتی صحبت کرده بودیم که قالیباف-روحانی ،قالیباف-جلیلی، ولایتی- قالیباف ، روحانی-جلیلی را مطرح کردیم .
امروز ۳ سناریو برای بازار ذکر خواهیم کرد . سناریو های اول و دوم پیش زمینه هایی دارد که ابتدا به سراغ سناریو سوم می رویم وسپس بحث می کنیم . در برخی نظر سنجی ها نشان می دهد رضایی نیز در شهر های کوچک موفق بوده در صورتی که رضایی یک پای دور دوم چه با قالیباف و چه با روحانی باشد نمی تواند گزینه برنده ای باشد اما در صورتی که به دور دوم بیاید بازار بازهم از حضور این اقتصاد دان استقبال می کند .
اما در حوزه سناریو های اول و دوم . برفرض تا امشب هم ولایتی و هم جلیلی به سود قالیباف کناره گیری کنند . در این حالت اگر قالیباف ۵۰% ارا را کسب کند موفق خواهد شد که به نظر میرسد قالیباف می تواند در صورت کسب این ائتلاف در همان دور اول برنده انتخابات باشد . از همین روست که تمام ظرفیت اصول گرایان برای ائتلاف فعال شده است .
در سناریوی بعدی که بسیار ضعیف است اگر ارای خاموش به پای صندوق ها بیاید و اصول گرایان هم ائتلافی را نکرده باشند احتمال این که روحانی با کمک کسب ۱۴ میلیون رای احتمالی بتواند رئیس جمهور شود وجود دارد . در هر دو حالت بازار استقبال خواهد کرد اما به نظر حقیر انتخابات قالیباف برای بازار کم هزینه تر خواهد بود .
و حالا سری به حاشیه های بازار میزنیم …
در اوضاع سیاسی هاشمی ، ناطق،سید حسن و خاتمی تمام قد پشت روحانی قرار گرفتند و از او حمایت می کنند . بخشی از اصول گرایان به سمت ولایتی رفته ، بخش دیگر در قالیباف و بخشی دیگر به جلیلی کشیده شده اند . ائتلافی که همه منتظرش بودند شکل نگرفته و کار کمی سخت شده است . قطع به یقین اصول گرایان با این وضعیت ارای هم را خواهند شکست و حتی ممکن است دور اول رای روحانی از یک اصول گرا بیشتر باشد . امروز باید چشم به اخبار داشته باشیم گفته می شود ولایتی نامزد نهایی اصول گرایان خواهد بود و برخی دیگر قالیباف را نامزد نهایی می دانند .
در خبرها داشتیم که ولایتی ممکن است کناره گیری کند و حتی این موضوع را در مورد جلیلی نیز شنیدیم اما خبری نشد و هر دو بر سرموضع ایستاده اند . گفته می شود طیف وسیعی از اصول گرایان ارزشی به سمت ولایتی تمایل دارند . امروز اصول گرایان و بزرگان این قوم نیز به شدت بر وحدت این گروه متمرکز شده بود .
به هر حال پیچیدگی در انتخابات بالاست و اصول گرایان بیش از هر روز دیگری در این شرایط در نقطه حساس تصمیم گیری و تردید قرار دارند .
در کنار این موارد نرخ ارز که دیروز با کاهش به ۳۵۷۰ رسیده بود امروز با ۵۰ تومان رشد به ۳۶۲۰و ۳۰ رسید . این روز ها بازار سکه ، مسکن و ارز نیز به مانند بورس منتظر سیاست گذاری هاست . البته دیروز افت بازار سکه قوی تر بود که هم ناشی از افت دلار و هم شمش جهانی بودو امروز کمی صعودی شد . دوستان دقت کنند که چشم انداز بازار سکه و ارز تنها با یک کاندیدا موقتاً صعودی می شود و باقی افراد احتمالاً فرایند کاهش را به بازار دلار تزریق می کنند .
اما در بازارهای جهانی در آغاز بازارهای جهانی هم نفت و طلا با کاهش اندک مواجه شدند و نفت به ۹۴ دلار رسید . اما در فلزات مس کاهش جدی به مرز ۷۰۰۰ دلار رسیده و و روی اندکی افزایش داشته است . کاهش قیمت سنگ آهن و شمش بیلت را نیز در بازارهای جهانی داریم .
در مورد شاخص امروز در روزپایانی که به انتخابات می رویم شاخص با رشدی ۱۱۸ واحدی به ۴۵۶۷۱ واحد رسید که در این رشد ۳ شرکت معدنی فولاد ، ومعادن و فخوز نقش اساسی را داشته و البته نقش مپنا و شیران هم مثبت بوداما در سوی منفی ها خلیج فارس،شپنا و پارسان در روند منفی دست و پا زده اما زورشان به ریزش شاخص نرسید .
بازار برای روز شنیه نقطه عطف جالبی را پیش روی خود دارد که مسیر شاخص را نیز روشن می کند .
به سمت تعادل میروند
بازاردر حال جنگ است که ایا خبر عدم صادرات را باور کند یا خیر . بارها عرض کردیم که از نظر منطقی حرکت دولت عراق قابل بحث است که واردات سنگین صنعت این کشور را آزار می دهد . اما نکته دیگر این که برفرض این کشور ۱۸ میلیون تن مصرف سیمان داشته باشد و تنها قادر به تولید ۱۰ میلیون تن باشد ۸ میلیون کسری تقاضا دارد . هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی پذیرد و دست به چنین کاری نمی زند که هزنیه عمرانی را برای خود چند برابر کرده و یا حتی ثابت نگه دارد . به هر حال خبری بوده که برای بازار جالب نیست و ممکن است بازهم امروز جو عرضه رادر گروه سیمان رقم بزند .
در این گروه سفارس فعلاً در شرایط مثبت معامله می شود و شایعه شده سیمان آبیک شرکت به زودی به بازار فرابورس می آید که تاثیر بسزایی بر روند سفارس دارد . در سفارس نیز شایعاتی از تعدیل سود شنیده می شود . اما از ان سو در گروه سیمان تعدیل ها یکی پس از دیگری میرسدو این خبرخوبی برای کل گروه است که آنها را امید وار می سازد .
در بازار امروز نمادهای سیمانی که پس از تعدیل مثبن و بازگشایی با بازدهی های دورقمی مواجه میشوند یک به یک به سمت متعادل شدن پیش میروند سیمانیهایی که با توجه به بازدهی هایی که نصیب سهامداران خود میکنند با فشار عرضه های بسیار سنیگین مواجه میشوند
امروز سیمان دورد پس از تعدیل مثبت سودسال ۹۲ با رشد قیمتی و بازدهی ۱۷ درصدی در محدوده قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی بازگشایی شد دورودی که پیش از این بخش عمده رشد قیمتی خود را پیشخور کرده بود همچنان در بین نمادهای سمیانی این سهم سیمانی کوچک که تنها سرمایه ۸ میلیارد تومانی را دارا میباشد جز برترین های این گروه میباشد. سیمان درود نیز با تعدیل مواجه شده که سود شرکت به ۱۹۴۷ ریال رسیده و پیش ازاین مبلغ ۱۳۰۶ ریال اعلام نموده بود که دلایل تعدیل را عمدتاً افزایش در نرخ فروش با توجه به افزایش نرخ فروش اعلام شده طی نامه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مصوب ۲۶/۰۲/۹۲ و عدم فروش موجودی اقلام راکد و ضایعات در سال مالی ۹۲ اعلام نموده است.
امروز هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان به سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی نرسیده متعادل شد فارس و خوزستانی که در انتظار تعدیل مثبت عایدیش میباشد تعدیلی که اگر قابل توجه باشد تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومانی جای رشد را خواهد داشت
امروز سیمان کارون با توجه به بازدهی بسیار بالای دیروز خود در روز بازگشایی امروز با صف فروشو افت قیمتی مواجه شد البته به واسطه نسبت پی بر ای بسیار پایین این سهم جای افت قیمتی چندانی را از سکارون انتظار نداریم و به نظر میرسد قیمتهای ۶۰۰ تومانی سد محکمی بر سر راه نزول بیشتر این سهم باشد.
سیمان نیریز موفق شده سود خود را از ۱۲۷ تومان به ۱۸۸ تومان برساند که عمده دلایل افزایش فروش نسبت به پیش بینی قبلی ناشی از افزایش نرخ فروش سیمان از تاریخ ۹ خرداد بمیزان ۲۲ درصد میباشد.
مسیر سبز تعدیل!
در بین نمادهای پتروشیمی این روزها پتروشیمی ها به دو دسته تقسیم شده اند ابتدا گروه پتروشیمی خوراک گازی که این روزها با تهدید افزایش نرخ خوراک مواجه هستند و دسته دوم گروه پتروشیمی خوراک مایع که نه تنها با افزایش نرخ خوراک مواجه نیستند بلکه تلاش میشود تا با کاهش قیمت خوراک این پتروشیمی ها سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی مایع جذابتر شود.
امروز پتروشیمی شازند با صف خرید سنگین و حجم معاملات سنگین به کار خود ادامه داد اما امروز شاهد عرضه های بسیار سنیگینی نیز بود عرضه هایی که در اخر کار از پس تقاضای بالای این سهم برنیامد این روزها چشم انداز شازند انقدر روشن است که بازاربراحتی از این سهم نمیگذرد . این سهم موجی که فکر می کرد در قیمت های ۱۲۰۰ تومان برای عرضه او رقم می خورد را تحمل کرد و با صف مجدد به مسیر خود ادامه داد .
امروز شیمیایی ایران نیز در سطوح قیمتی بالای ۳۳۰۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شدند شیرانی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی داشته و به واسطه همین پتانسیل جای رشد قیمیت خوبی را تا سطوح قیمتی ۳۵۰۰ تومانی را دارا میباشد. در بازار شایعه کردند که شیران سود ۸۱۰ تومانی را به بازار اعلام می کند .
اما مارون در استانه قیمتهای ۲۵۰۰ تومانی به تعادل رسدی فراموش نشود مارون ارزش ذاتی بالایی داشته و باز توان بازگشت به سطوح قیمیت ۲۸۰۰-۳۰۰۰ تومانی را دارد و در گروه پتروشیمی به سهمی کم ریسک و با پتانسیلهای بنیادی بالایی مواجه میباشد.
دراین گروه خارک با خبرهای مثبت از تعدیل مثبت و صف خرید بود . زاگرس نیز اگر بازشد یکی از گزینه های خوب بازار می تواند باشد .
نوبت ماست !
در بازار امروز نمادهای معدنی با رشد قیمتی بسیار خوبی مواجه شدند قرار داشتن قیمت سهام معدنیها در کف قیمتی و عدم رشد قیمتی طی ماه های اخیر همچنین پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در عملکرد ۳ ماهه توانسته برخی از نمادهای این گروه را با اقبال بازار همراه سازد
همین دیروز بود که پتانسیلهای کالسیمین را برشمردیم امروز شاهد صف خرید میلیونی این سهم رویی بودیم کالسیمینی که این روزها اخبار خوبی را در پیرامون خود دارداز پتانسیل تعدیل مثبت عایدی تا احتمال افتتاح یک طرح توسعه شرکت در سال ۹۱ از خبرهای خوب کالسیمین محسوب میشوند . البته اگر این بارنیز فاسمین در گزارش ۳ ماهه همه را ناامید کند بازار از کل این گروه چشم پوشی می کند .
امروز گلگهر که این روزها در حال رکورد شکنی تولید و فروش به خصوص در بخش گندله میباشد و از طرفی با توجه به قیمتهای فعلی شمش فولاد خوزستان در موقعیت تعدیل مثبت خوبی قرار گرفته است با رشد قیمتی سعی دارد تا به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومانی برود کگلی که شایعه شده میتواند ۱۵ درصدی تعدیل مثبت را در عملکرد ۳ ماهه خود به ارمغان بیاورد . در این گروه بهره مالکانه نیز به خوبی و خوشی تمام شد .
در نماد غول روییها یعنی توسعه معادن روی امروز شاهد صف خرید سنگین و عبور ای سهم از سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی برای رسیدن به هدف قیمتی ۲۵۰ تومانی بودیم کروی امروز علاوه بر شایعه تعدیل مثبت با شایعه افزایش سرمایه نیز مواجه میباشد .
در این گروه نمی توان از مجمع موفق کچاد چشم پوشی کرد که پس از بازگشایی با رشد منطقی مواجه می شود .
هلدینگها پیشتاز بازار!!!
در بازار امروز هلدینگهای پرپتانسیل همچنان به رشد قیمتی و سوداوری خود ادامه دادند هلدینگهایی که به نظر میرسد همچنان در بازه میان مدت جز یکی از پربازده ترین سهام بازار قرار بگیرند
اخبار مثبت از مجمع چادرملو در کنار خبرهای خوب از گلگهر باعث شد تا معادن و فلزات با صف خرید به سطوح قیمتی ۵۸۰ تومانی برسد ومعادنی که پتانسیل رشد قیمیت تا سطوح ۶۰۰-۶۲۰ تومانی را دارا میباشد ومعادنی که میتواند سود سال ۹۲ خود را نیز با رشد قابل توجهی همراه سازد و دراین مدت از چشم بازار غافل بود .
در نماد هلدینگ خلیج فارس شایعه تعدیل منفی سود این شرکت باعث ادامه داشتن نوسانات منفی این غول پتروشیمی شده است . البته با پیگیری سایت فعلا شایعات تعدیل منفی این سهم تکذیب شده است.
امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن با توجه به صف خرید سنگین واتی و پتانسیل تعدیل مثبت ناشی از تعدیل مثبت سود شرکتهای زیر مجموعه با صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۱۶۰ و در نهایت ۱۸۰ تومانی پیشروی میکند.
در برخی خبرها شنیدیم که سود شیران در محدوده ۸۱۰۰ ریال به بورس اعلام شده است و برخی ان را قطعی می دانند . البته این شایعات است و ممکن است با یک شفاف سازی همه چیز به هم بریزد . اما با این خبر شرایط گروه وابسته به شیران اوج گرفته که به نظر میرسد بازار باید روی سهم هایی مانند واتی ، ولصنم و وصنعت بیشتر متمرکز باشد .
در روز های گذشته در مورد وصنعت و واتی زیاد نوشتیم و توصیه این است که روی این دو سهم یعنی وصنعت و اتی بیشتر متمرکز باشید .
در نماد بوعلی هم با صف خرید مواجه شدیم . گفته می شود این سهم ۷% پتروشیمیران را در اختیار دارد که موجب تعدیل شازند شده بود و از این محل او نیز با رشد سود مواجه می شود. از سوی دیگر ورود به حوزه املاک و مستغلات برای شرکت خبر خوبی بوده است .
همچون فولاد داغ !
این روزها شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در حصولات فولادی به خصوص در بازار مصرف میباشیم با این قیمتهای فولادیها پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را خواهند داشت همین امر سبب شده تا دید بازار به سهام فولادی تغییر نموده و سهام فولادیها این روزها با رشد قیمتی همراه شوند
انتشار مجوز افزایش سرمایه فولاد سبب رشد قیمتی وصف خرید در این نماد شد . سهم برای میان مدت در این قیمت ها جذاب شده و امروز توصیه کردیم که میان مدت ها حتی در اوج قیمتی نیز خریدار باشند .
امروز فولاد خوزستان هم که این روزها با شایعه افزایش سرمایه مواجه میباشد با رشد قیمتی خوبی همراه شد و تا قیمتهیا ۲۹۰۰ تومانی بالا مد قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی را به عنوان هدف قیمتی فخوز ارزیابی میکنیم فخوزی که جای تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۸۰۰ تومانی را برای سال ۹۲ خود خواهد داشت.
در این گروه فولاژ هم احتمالاً بازدهی مناسبی را نصیب بازار خواهد کرد .
دراین گروه فلوله هم می تواند نوسان کوتاه مدت خوبی را شاهد باشد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز همانطور که پیشبینی کرده بودیم اذراب با رسیدن به قیمتهای بالای ۵۰۰ تومانی در بازار امروز با شدت عرضه ها به تعادل رسید به نظر میرسد در سقف قیمتی اذراب قرار داشته باشیم سهمی که پتاسیل تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۸۰ تومانی را دارد اما قیمتهای فعلی نیز با وضعیت بنیادی سهم دیگر همخوانی ندارد
امروز دارویی سبحان با صف خرید به سمت اهداف قیمتی ۴۲۰ تومانی خود میرود سبحانی که این روزها با افزایش ارزش ان ای وی خود همراه میباشد این سهم دارویی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۴۶۰ تومان را در صورت شکست سد قیمتی ۴۲۰ تومانی را داراست
امروز صف خرید سنگینی را در پتروشیمی خارک شاهد بودیم خارکی که میتواند با تعدیل مثبت در عملکرد ۳ ماهه این صف خرید را توجیه کند خارک در قیمتهای بسیار خوبی قرار داشته و در مقطع فعلی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود
در گروه پارسانی ها تقسیم سود مناسب زاگرس و خبرهای تعدیل احتمالی در مجمع و تقسیم سود بالای شیراز امیدها به پارسان را افزایش داده است .
وبانک با وجود صف شازند صف نشد که ناشی از شدت فشار عرضه در سهم است و البته به نظر میرسد او کم کم به سمت ۵۲۰۰ ریال حرکت کند .
امروز مپنا هم در سیکل نوسانی خود مثبت بود . به نظر میرسد در ۳۲۰۰ ریال مپنا با فشار عرضه و متعادل شدن احتمالی مواجه باشد .
در شپنا خبر مهم جابجایی سهم از تاپیکو به بانک رفاه بود که برای تاپیکو در استانه عرضه سود شناسایی شد . اما دیروز شبندردر یک اطلاعیه عجیب و بی سرو ته بر کاهش ۱۷ تومانی سود سال ۹۱ تاکید داشت که البته استناد به مصوبه هئیت وزیران بوده . این خبر امروز تک سهم باقی مانده گروه را منفی کرد و در ۲۵۴۵۰ باقی ماند . شاید شپنا در میان مدت وضعیت خوبی داشته باشد اما در کوتاه مدت با شرایط مبهم بازار مواجه است .
در دو سهم حکشتی و حتاید مگر می شود این همه وعده برای بهبود روابط خارجی و برداشته شدن تحریم ها را شنید و حرفی نزد . در مورد این سهم ها اگر روحانی رئیس جمهور شود شاید بیشترین رشد را باید در این گروه به همراه دارو ، برق و خودرو شاهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۲ خرداد۹۲
