گزارش بازار یکشنبه ۱۱ فروردین ۹۲
بازگشت بندر رویایی!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۴۰ امروز یکشنبه ، در حالی که بازار سرمایه خبر خاص قابل توجهی را تجربه نمی کرد با گارد مثبت دیروز در خرید بازار امروز نیز مثبت شد که نشان ازپایان نسبی اصلاح روز های قبل بود به خصوص در روز های چهارشنبه و شنبه که شدت روز شنبه بیشتر نیز شده بود .
اما بازار امروز با یک رویداد نسبتاً خاص مواجه بود و ان هم ترس برخی از تحولات پیش روست. اما این رویداد خاص تمامی نداشت و امروز حس نوستالژیک قدیم که روز های شبندر گونه را رقم می زند نیز به دنبال بازار بود . یک بازار بود و یک شبندر که امروز نبض سهام های بزرگ را در دست گرفته و انها را هدایت می کرد .
در واقع امروز بازگشت رویایی شبندر بود . دوباره ان رنج های مثبت همیشگی از راه رسید و بازار شبندر خود را بازیافت که در ان با صف خرید شدن ان کل بازار می رقصید و مثبت می شد . امروز درواقع شاید برگشت شبندر به دوران اوج خود و زمانی که لیدر بازار بود بیش از پیش به چشم می امد .
اما این نکته را نیز در نظر داشته باشید که بازار هنوزبرگ های برنده خود یعنی تعدیل شرکت ها را رو نکرده است و به عنوان مثال دقایقی پیش غدیر تعدیل ۱۵% را رو کرد و این رویداد به زودی برای اکثر شرکت ها تکرار خواهد شد . ان وقت است که انتظار رشد بازهم در بازار وجود خواهد داشت .
اما یک نکته . امروز بازار با ریزش دلار مواجه شده است . در یکی از گزارش های بازاردر روز های قبل گفتیم که دلار احتمالاً جایی بین ۲۹۰۰ و ۳۲۰۰ با ثبات تر دنبال خواهد شد که دلیل این نتیجه و پیش بینی را که البته از خود ما نیست و تحلیل یکی از بزرگان بانکی بود در طول روزهای آتی بیان خواهیم کرد .
ممکن است در روز های بعد کاهش نرخ ارز چالش بازار شود البته پس از ان رویدادهای مثبت دیگری در انتظار بازارخواهد بود اما در حال حاضر ممکن است این موضوع برای لحظاتی به چالش بازار تبدیل شود و سپس از ان خارج شود که البته تاکید می شود در حال حاضر و تا قبل از مذاکرات چالش بازار نیست.
و اما به سراغ بازار امروز می رویم…
بازاردردقایق پایانی دیروز گارد خرید به خود گرفته بود و امروز امیدوار تر بود . امروز وضعیت مثبت بود اما ارواح عرضه نیز هنوز از این خانه قدیمی نرفته اند و فشار عرضه امروز نیز نمایان بود . بازار امروز را خیلی نمی توان تحلیل کرد چرا که واکنش به یک جریان خاص بود اما در مورد بازار چهارشنبه باید چند نکته را در نظر داشت .
اول این که در روز چهار شنبه در بین تعطیلی قرار گرفته ایم و شرایط خاصی حاکم است . از سوی دیگر قیمت ارز کم شده و در کنار ان جو نسبتاً مثبت است و ممکن است چند اطلاعیه مناسب هم از راه برسد از همین رو بازار با شدت بالا مثبت نیست اما در برخی تک سهم ها و شرکت های مناسب مستعد رشد می باشد .
احتمال این که چهارشنبه ما با بازگشایی غدیر و مثبت بودن او شاخص را در محدوده ۴۰ هزار ببنیم وجود دارد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
فعلاً همه در دنیای سیاست مشغول دید و بازدید و عید اعلام مراقب باشید برای جاده ها و سفرهای نوروزی هستند . اما در کنار انها گفته می شود در تاریخ ۲۰ فروردین در جشن هسته ای شدن ممکن است به نوعی دستاورد مهم هسته ای ایران در کنار اخبار خوب مذاکرات اعلام شود تا به نوعی اقتدار کشور نیز در این موضوع به اثبات برسد . از همین روست که گارد دلاردر بازار نزولی شده است و با کاهش همراه است . هر چند نمی توان در مورد مذاکرات دقیق و شفاف صحبت کرد اما به نظر میرسد شانس مثبت و منفی بودن ان برابر است .
در مورد دلار نیز شنیده می شود بزرگان کشور جایی بین ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ را برای نرخ ارزمناسب می دانند و البته این نرخ نرخ پس از تحریم هاست که گام به گام برداشته می شود در حال حاضر ممکن است دلار تا ۳۲۰۰ نیز نزول کرده اما مهم چشم انداز اتی است که اگر ذره ای احساس تیره و تار شدن سیاسی در ان دیده شود شرایط تغییر خواهد کرد .
در بازارهای جهانی فردا کار را آغاز می کنیم . مشکلات بانکی کشور قبرس که از یک طرف و بی ثباتی سیاسی در ایتالیا که ناشی از عدم تشکیل دولت در این کشور بود از طرف دیگر بر تمامی داراییهای پر ریسک فشار وارد اورد و انها را با کاهش ارزش مواجه کرد . بازار فلزات صنعتی هم طبیعتا تحت تاثیر این فشار نزولی قرار گرفت و قیمت مس که مهمترین فلز موجود در این بازار است به کمترین سطح یک هفته اخیر خود نزول کرد تا قیمت این فلز در کل فصل اول سال جاری حدود ۵ درصد کاهش داشته باشد . فردا روند این بازار ها بسیار مکهم خواهند بود و چشم بازار ما نیز به این تحولات دوخته می شود .
در مورد شاخص امروز رشد شاخص یک تنه بر دوش شبندر بود. البته شبندر، شپنا را نیز با خود بالا کشید هر دو بر شاخص موثر بودند و در کنار انها ۳ نماد پارسان، مپنا و مخابرات هم سبز شدند .
این رشد ۲۷۵ واحدی در شاخص او. را به ۳۹۹۹۰ رساند تا فقط یک با حسین دیگر تا فتح قله ای ۴۰ هزار داشته باشیم که چهار شنبه به لطف و عنایت خدا یک رکورد دیگر در کارنامه بورس ثبت می شود .
هوای مثبت نفت!
ر بازار امروز بالاخره رشد قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی و حمایتهای سهام این گروه ترتیب اثر داده و باعث برگشت روند پتروشیمی ها شد پتروشیمی ها میتوانند طی یک ماه اینده با توجه به پتانسیل گزارشات ۱۲ ماهه خود با رشد قیمتی و بازدهی خوبی همراه شوند امری که از دید بنیادی و تکنیکالی تایید میشود
امروز پتروشیمی پردیس با نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۵۰۰۰ تومانی رساند شپدیسی که شینده میشود در عملکرد ۳ ماهه بیش از ۳۰۰ تومان از سود خود را پوشش داده و با تعدیل خوبی مواجه خواهد شد شپدیس همچنین با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه که طی ماه های پیش رو اجرایی خواهد شد در بازه میان مدت میتواند همچنان به رشد قیمتی خود ادامه دهد
اما پتروشیمی زاگرس نیز در راستای افزایش نرخ متانول از سطوح قیمتی ۲۱۰۰ تومانی با برگشت روند قیمتی مواجه شد زاگرسی که میتواند تاقیمتهای ۲۲۰۰ و در صورت شسکت قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی تا سطوح ۲۴۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود
امروز اوره ساز برتر بازار یعنی پتروشیمی کرمانشاه نیز از قیمتهای حمایتی ۹۲۰ تومانی با برگشت روند مواجه شد قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی به عنوان هدف کوتاه مدت سهم و در صورت تعدیل مثبت عایدی سطوح قیمتی ۱۱۰۰-۱۲۰۰ تومان را به عنوان هدف قیمتی کرمانشاه ارزیابی میکنیم .
دراین گروه شخارک نیز منتظر توقف احتمالی نماد است .
روی خوش به بزرگان!
این روزها با مثبت شدن جو بازار و قرار گرفتن شاخص در کانال ۴۰ هزارواحدی هلدینگها نیز به فکر پرواز هستند هلدینگهایی نیز چشم انداز بسیار خوبی از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود و افزایش خرید و فروش سهام در بازار مثبت و در نتیجه شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهای خود پیدا خواهند کرد
امروز نقت و گاز پارسیان تحت تاثیر روند مثبت پتروشیمی ها و سهام پالایشگاهی با روند مثبت مواجه شد این روزها شایعه شده پارسان قصد خرید بلوکی سهام پالایش نفت بندرعباس را دارد امری که میتواند به گسترش بازوی پالایشگاهی این شرکت کمک شایانی نماید . البته این شایعه از قدیم مطرح بوده و بارها رد شده است اما گویا برخی بانک ها با همراهی غدیر در پی این موضوع هستند .
امروز سرمایه گذاری بوعلی موفق به عبور از قیمتهای ۱۲۰ تومانی شد در صورت تثبیت بوعلی در سطوح قیمتی ۱۲۰ تومانی انتظار سطوح قیمتی ۱۳۵-۱۴۰ تومانی را برای این سهم سرمایه گذاری را داریم فروش املاک شرکت و ورود نقدینگی سنگین و سرمایه گذاریهای مناسب منجر به شناسایی سود خوبی برای بوعلی شده است
اما هلدینگ توسعه معادن روی نیز امروز با رشد قیمتی خود را به سطوح ۲۵۰ تومان رساند سد قیمتی ۲۶۰ تومانی سطوح محکمی بر سر راه کروی میباشد که به نظر میرسد اگر افت معنا داری در قیمتهای جهانی روی رخ ندهد میتوان شاهد شکسته شدن این سطوح و رسیدن قیمت کروی به سطوح ۲۸۰-۳۰۰ تومان باشیم .
در گروه مالی در وبانک نیز تغییر و تحولات خوبی در جریان است . زمزمه هایی از یک تعدیل مثبت سنگین در شازندبه گوش میرسد که بر این سهم نیز اثر مثبت خواهد داشت . وبانک همواره در ۵۰% ارزش ذاتی خود معامله می شود که ناشی از عملکرد ضعیف شرکت است .
تجهیزاتیها و اخبار خوش!!!
در بازار امروز خبرهای خوب تجهیزاتیها از عقد قراردادهای جدید تا شایعات تعدیل مثبت در عملکرد ۱۲ ماهه برخی از شرکتهای این گروه باعث نوسانات مثبت در سهام تجهیزاتی شده است
امروز مپنا با توجه به خبر اخذ قرارداد میلیاردی با صف خرید سنگین توانست سد قیمتهای ۲۶۰ تومانی را پشت سر بگذارد مپنا با این قراردادها میتواند سال ۹۲ را با رشد سود خوبی اغاز نماید مپنا به نظر میرسد تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد نماید
اما اذراب هم تحت تاثیر شایعه تعدیل مثبتش با صف خرید مواجه شده و توانست قیمتهای ۳۲۰ تومانی را پشت سر بگذارد فاذری که با این حمایت جانانه سهامدارانش به نظر میرسد به زودی قیمتهای ۳۵۰ تومانی را به خود ببیند
اما حفاری شمال هم بار دیگر به جدال قیمتهای سرسخت ۳۶۰ تومانی رفت شنیده میشود حفاری با تعدیل مثبت ۱۰ درصدی در سود سال ۹۱ مواجه میباشد همچنین برای سال ۹۲ نیز پتانسیل رشد سوداوری و قیمتی خوبی را خواهد داشت در صورت شکسته شدن قیمتهای ۳۶۰ تومانی هدف قیمتی ۴۰۰ تومانی را برای حفاری شمال انتظار داریم
در این گروه بالاس هم امروز با تعدیل به بازار امد اما خریداران فعلی بسیار مراقب این سهم باشند .
فولاد در تعطیلات!!!
عرضه های دیروز فولاد مبارکه در بورس کالا که با تقاضای ضعیفی همراه بود سبب شد تا روند خنثی و روندی نوسانی را در سهام فولادیها را شاهد باشیم البته با توجه به روزهای تعطیل به نظر میرسد مجددا پس از تعطیلات مجددا فولادیها به اوج بازگردند
امروز در نماد فولاد مبارکه پس از عدم استقبال از عرضه ورقهای شرکت در بازار دیروز فولاد با نوسانات اندکی مواجه شد بازار این روزها درانتظار پایان تعطیلات و عادی شدن روند عرضه و تقاضا برای تصمیم گیری در خصوص فولاد میباشد
گزارش عملکرد ۱۲ ماهه فولاد خوزستان حاکی از ان است که شمش بیلت این شرکت به قیمت ۱۵۹۴ تومان بوده و به طور میانگین ۱۵۰۳ برای کل محصولات بوده است . به نظر میرسد با توجه به رشد ۱۳۸ میلیارد تومانی در فروش و کنترل بهای تمام شده احتمال تعدیل سود فخوز تا ۶۰۰۰ ریال منطقی است که حداقل قیمت سهم را از نظر ارزش ذاتی می تواند در محدوده ۲۶۰۰۰ ریال قرار دهد .
انتشار امار و قیمت فروش محصولات فولاد خوزستان که نشان از بالاتر بودن قیمت فروش محصولات این شرکت به نسبت بودجه و تعدیل مثبت عایدی در عملکرد ۱۲ ماهه فخوز نیز نتوانست تاثیر بالایی بر روی این سهم فولادی بگذارد و فخوز باز هم به مانند سال گذشته با کاهش حجم معاملات و نوسانات اندک مواجه شده است
امروز ذوب اهن بر س حمایت ۳۲۰ تومانیخود با نوسان همراه بود شنیده میشود ذوب اهن پتانسیل تعدیل مثبت در سود سال ۹۱ خود را در عملکرد ۱۲ ماهه خواهد داشت تعدیل مثبتی که میتواند سبب نوسان مثبت ذوب تا سطوح ۳۶۰ تومانی شود.
دراین گروه پرواز بعدی در گروه به فجر و فولاژ تعلق خواهد داشت .
قندیها و سد مقاومت!!!
در بازار امروز فشار عرضه ها در نمادهای قندی و رسیدن قیمت قندیها به مقاومتهای خود باعث متعادل شدن روند سهام این گروه کوچک شده است قندیهایی که بتای منفی داشته و عمدتا در بازار منفی به خودنمایی مپیردازند هر چند امروز کمی از ان جو مثبت فاصله گرفته اما در طول دوره های مالی با رسیدن گزارش ها وضعیت بازهم برای قندی ها بهتر می شود . در حال حاضر شاید یک اصلاح موقت دیگر به سراغ این گروه برود .
امروز قند شیروان در سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومانی به تعادل رسید قشیر در صورتی که طی روزهای اتی بتواند روند خود را در سطوح قیمتی بالای ۱۰۰۰ تومان حفظ نماید شاید بتوان به رشد قیمت او امیدوار بود .
شایعه افزایش سرمایه دو مرحله ای قپیرا از محل سود انباشته باعث شده تا این روزها شاهد افزایش حجم معاملات در این سهم قندی باشیم قپیرایی که در صورت اعمال افزایش نرخ فروش شکر میتواند با رشد قیمتی و سوداوری خوبی نیز همراه شود اما او نیز با عرضه متعادل شد .
این روزها قند ثابت با شایعه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی مواجه میباشد قند ثابتی که فعلا وضعیت بنیادی خوبی نداشته و تنها امیدش فروش دارایهای خود میباشد به نظر نمیرسد فعلا قثابت بتواند با رشد قیمت معنا داری همراه شود .
دراین گروه چند روز پیش گفتیم که اثر افزایش نرخ چغندر بر قند اصفهان کمتر است و دیدیم که امروز این سهم یکی از استوار ترین شرکت های قندی بود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز پالایش نفت بندرعباس که با پتانسیل معامله بلوکی و شایعه تعدیل مثبت مجدد عایدی همراه میباشد با عرضه های سنگین به تعادل رسید در نهایت به نظر میرسد طی روزهای اینده شاهد روند متعادل شبندر باشیم سهمی که بیشترین امیدش به معامله بلوکیش میباشد. با هر شایعه ای نباید سراغ شبندر رفت اما به نظر میرسد بحث افزایش صادرات به خصوص به عراق خود را در گزارش های شرکت نشان دهد .
در کنار این سهم امروز شپنا نیز قدرتمند حرکت می کرد هر چند هر دو سهم عرضه حقوقی داشت اما از نظر بنیادی شاید وضعیت شپنا بهتر از شبندر باشد . اما شبندر همچون مار خوش خط و خال زیبا تر حرکت می کند .
گروه بانک نیز نرم نرم مثبت شده است . افرادی که در بازار می خواهند یک سرمایه گذاری با بازدهی ۱۵ تا۲۰% در عرض ۴ ماه داشته باشند و ریسک کمی را نیز تحمل کنند می توانند در گروه بانک حاضر باشند . در این بین گفته می شود که بانک ملت و پارسیان و همچنین کارافرین شرایط بهتری را خواهند داشت . گفته شده پارسیان و ملت در گزارش ۱۲ ماهه ممکن است تعدیل ضعیفی را اعلام کنند .
در بازار این روز ها همانطور که پیش ازاین نیز اعلام شد شپاس با خبرهایی از تعدیل در گزارش ۱۲ ماهه مواجه است و امروز هم ۳ میلیارد تومان فروش قیر داشت که به نظر میرسد بعد از تعطیلات فروش شرکت بهتر باشد .
امروز پاکسان به عنوان لیدر شیونده ها با صف خرید سنگین و عرضه های میلیونی مواجه شد پاکسانی که به نظر میرسد سود سال اینده اش با رشد قابل توجهی به سطوح بالای ۱۲۰ تومان خواهد رسید همچنان انتظار داریم این سهم با نوسانات مثبت به رشد قیمتی خود ادامه دهد . البته در این سهم نیز شایعه مثبت از یک تعدیل قابل توجه غیر عملیاتی نیز وجود دارد .
امروز کالسیمین با نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۶۷۰ تومانی رساند کالسیمین با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و خبرهای خوبی که از معدن جدیدش منتظر خواهد کرد به نظر میرسد به هدف قیمتی ۷۰۰-۷۲۰ تومانی برسد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ فروردین ۹۲
