گزارش بازاریکشنبه ۲۴ دی۹۱
غدیرسواری!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه روی اسب خوش یال و کوپالی به نام غدیر سوار بود و مجموعه غدیرو پارسان بود که بازار را با سرعت به سمت جلو حرکت می داد . این غدیر سواری امروز آنقدر لذت بخش بود که همه را به اوج رسانده بود و همه ازاین سواری زیبا لذت می بردند . در بین بزرگان بازار امروز تقریباً تنها گروه غدیر بودند که باقی مانده و امروزاین چنین بازار را سرافراز کردند . البته روند رو به رشد گروه غدیر کمی برای بازار قابل پیش بینی بود چرا که خبرهای بسیار خوبی ازاین مجموعه به بازار امده و همین عاملی برای رشد آنها در بازار شده است . این رشد باعث شد شکل و شمایل بازار امروز نیز به عرضه نخورد و اکثر نماد ها مثبت باشند .
نکته مهم این است که امروز این گروه با وجود خبرها و ریسک های سیاسی مثبت شد و این چاشنی اخبار بود که این دو سهم را به اوج رساند . این اتفاق درست می تواند برای بسیاری دیگر از نماد ها نیز رخ دهد . به عنوان مثال تصور کنید توقف کگل را داشته باشیم و یا یک گزارش بسیار خوب از فملی وفولاد برسد عین این رویداد برای سایر بزرگان نیز مطرح می شود .
درواقع بازار پتاسیل های این چنینی را در دل خود دارد و می تواند هر لحظه با خبر و یا اطلاعیه ای دگرگون شود . این یکی از مهم ترین خصوصیت های بازار فعلی در مقطع فعلی است که به شدت به این اخبارو اطلاعات حساس است .
باید اذعان داشت که بازاردرگیر عوامل مختلفی در این روز ها خواهد بود . بازارهای جهانی، مسائل داخلی سیاسی، سیاست خارجی و تحولات اقتصادی از یک سو و دو تحول داخلی بورسی یعنی فشار فروش برای اعتباری ها و انتشار گزارش ها مهم ترین اخبار موجود بازار سرمایه هستند .هر چند امروز کفه مثبت خبرها با اطلاعیه ها داغ تر بود .
بازار امروز در ادامه و اتفاق مثبت روز های قبل حرکت کرد یکی تحولات مثبت در گروه فلزات و رشد قیمت هادر بورس کالا در روز چهار شنبه و دیگری گزارش های مثبت و اخبارخوب از پردیس و غدیر که این دو مورد باعث توجه به بازار و نماد های دیگر شد .
اما یک موضوع مهم را باید در نظر داشت…
برخی معتقدند که بورس دچار حباب شده و نماد ها به سمت حبابی شدن پیش می رود. بارها و بارها عرض شد که این طرز فکر طرز فکر درستی نیست به عنوان مثال پارسانی که در عرض ۱۴ ماه آتی ۴۵۰ تومان سود تقسیم می کند بی شک در قیمت های فعلی برای خرید حقیقی و حقوقی منطقی است و یا غدیر به همین شکل . در مورد فولاد و فملی نیزهمین موضوع صدق می کند اما سرعت رشد بازار کمی غیر منطقی شده بود و حرکات بورس هم در همین راستا بود . اما کم کم توقف نماد ها و نبود نماد های معتبر این موضوع را سبب شده که با هر خبر فشار خرید به سمت سایر نماد ها بیشتر شود و این باز دور شدن از هدف بورس برای خالی کردن هیجان است . جمع کردن بی دلیل فنر بازار نمی تواند مورد جالبی برای بازار باشدو این هشدار از حالا برای بازار متصور است .
هر چه توقف نماد طولانی تر شود این فشار بیشتر خواهد بود .
و نکته اخر این که این روز ها فعالیت حقیقی ها کمتر و حقوقی ها بیشتر شده است برخی این جور خرید را ناشی از وجود برخی اطلاعات نهانی و حرکت ارام انها به سمت نمادهای پرپتانسیل می دانند .
اما برای بازار فردا …
در روز چهار شنبه چند بارگفتیم که تحولات بازار ما را کدال تعیین می کند و این روز ها باید صبح و شب چشم به کدال داشته باشیم . امروز اگر بخواهیم حرفی بزنیم ممکن است با یک اطلاعیه جابجا شود اما به نظر میرسد موج عرضه در بازار فردا کمی بیشتر شود اما در صورتی که بازار با اطلاعیه های خاصی مواجه شود روند این اطلاعات است که مسیر بازار را تعیین می کند .
اما در بسیاری از نماد ها فردا فشار فروش کمی بیشتر خواهد شد .
برای شاخص نیز برخی معتقدند که عدد ۳۸ هزار فعلاً برای او یک سقف قوی به شمار می رود که گذر از ان کار دشواری خواهد بود . اما در دفعات قبل بازار ثابت کرده که عدد برای او مهم نیست و به راحتی از اعداد عبور می کند .
اما سری به حاشیه های بازار میزنیم …
در خبرهای سیاسی بحث داخلی و اتفاقات مجلس مهم بود .در بحث انتخابات در حالی که همه انتظار دارند دولت و مجموعه اصول گرایی روبروی هم باشند ناگهان فلش همه ی حمله ها به سمت هاشمی رفته است . بازهم تاکید می کنیم بحران در هر نوع خود و به هر شکل ممکن به زیان بازار ماست و این تحولات انتخاباتی نیز تا زمانی که حاد نشده نمی تواند خیلی موثر باشد اما جدی تر شدن آنها به خصوص در اظهار نظر ها ریسک بازار را افزایش می دهد .
در تحولی دیگر گفته می شود که هفته دوم بهمن بحث مذاکرات هسته ای آغاز می شود و برخی نیز از پادرمیانی مسکو و برخی پیشنهادات سخن می گویند . در اقدامی دیگر گویا شنیده می شود که ایران درخواست تعویق مذاکرات را داشته است که خبر خوبی برای بازارما نیست . در سوی دیگر گفته می شوداین هفته مذاکراتی بین ایران و اژانس در جریان خواهد بود که اگر بحثی از بازرسی از پارچین در ان مطرح شود می تواند یک نشانه بسیار مثبت برای بازار باشد .
در تحولات سیاسی دیگر جلسات متعدد نمایندگان و رئیس جمهور برای طرح تحول جدی تر شده است . در بین خبرها شنیده می شد که رئیس جمهور قرار است جلسه ۴ سشاعته با نمایندگان داشته باشد در کنار ان شنیده شده جلسه مشترک دو فراکسیون اصول‌گرایان و رهروان ولایت مجلس برای بررسی وضعیت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شده است . این که طی این مدت باردیگر این موضع برای بازار مطرح شود ممکن است چالشی جدی را برای بازار رقم بزند .
در حوزه اقتصاد دلار همچنان جایی بین ۳۲۰۰ و ۳۳۰۰ قرار دارد و بعید است که شاهد کاهش ان باشیم . در خبرهای اقتصادی هنوز بودجه به مجلس نرسیده و زمزمه هایی از نرخ ارز ۲۴۰۰ تومانی در بودجه به گوش میرسد . افزایش روز افزون تورم و بحث سیاست های دولتی در این زمینه نیز می تواند مهم باشد اما آن چیزی نیست که در بازار موثر باشد .
اما در بازارهای جهانی نفت در ۹۳ دلار قرار دارد و طلا با افت و خیز به ۱۶۶۲ رسیده است .
مس باردیگر به بالای ۸۲۰۰ دلار بازگشت و پس ازان با کمی کاهش به ۸ هزار دلار رسید . و روی نیز در قیمت های ۲۰۰۰ رسیده است .شمش بیلت نقدی نیز در ۲۹۰ دلار قرار دارد و ۳ ماهه آن ۳۴۰ دلار است . این افت و خیز اخیر نشان داد که به نظر نمیرسد که در بازارهای جهانی افت آنچنانی قیمت ها را داشته باشیم و برعکس بسیاری منتظر اغاز یک مسیر صعودی برای مس و روی هستند .
در بازار هم حاشیه های جالبی را داشتیم گویا بورس به ذوب وشبندر اعلام کرده فقط با ارائه گزارش شفاف ۹ ماهه بازگشایی نماد ها را خواهید داشت و بقیه نیز این خبر را دریافت کرده اند .
اما در شاخص امروز با رشدی ۳۴۴ واحدی مواجه بود که بازهم مدیون گروه غدیر و سنگ اهنی ها بود . امروز ۵ شرکت پارسان، غدیر، پردیس، کگل و کچاد بیشترین اثر مثبت را در بازار داشتند که نقش دو شرکت پردیس و غدیر جدی تر بود . شاخص امروز با این رشد در آستانه ۳۸ هزاری شدن و در محدوده۳۷۷۸۶ واحد قرار گرفت .
هلدینگهای پرتوان!!!
این روزها شرکتهای زیر مجموعه تخصصی هلدینگها باعث شده اند تا این هلدینگهای پرتوان و پرپتانسیل با رشد قیمتی و نوسانات خوبی همراه شوند از یک طرف رشد روز افزون ارزش ان ای وی و از طرف دیگر رشد سوداوری این هلدینگها به واسطه رشد شرکتهای زیر مجموعه خود باعث توجه و رشد قیمتی سهام این گروه شده است
امروز نفت و گاز پارسیان در این گروه به واسطه تعدیل مثبت پتروشیمی پردیس و احتمال تعدیل سود سال ۹۱ و ۹۲ خود با رشد قیمتی توانست سطوح ۱۳۰۰ تومان را با صف خرید و حجم معاملات بالا در هم بشکند باز هم غدیر در این سهم اقدام به فروش بلوکی سهام پارسان نمود پارسانی که قیمتهای ۱۴۵۰ تومانی را هدف قرار داده است. حالا همه چیز به تقسیم سود پردیس بستگی دارد اگر در مجمع پردیس تقسیم ۱۲۰۰ تومانی را شاهد باشد حدود ۲۴ تومان تعدیل برای پارسان را به همراه دارد . به طور کلی از مبلغ ۱۰۰۰ تومان ما هر ۱۰۰ تومان به تقسیم سود پردیس اضافه شود تعدیل ۱۲۰ ریالی را برای پارسان خواهیم داشت . اما برای پردیس توصیه این است که همچنان سهم را نگاه دارید و با سهم به مجمع بروید .
اما امروز معادن و فلزات هم با رشد قیمتی در سطوح بالای ۶۰۰ تومان تثبیت شده تا ارام ارام خود را به قیمتهای ۶۲۰ تومانی برساند ومعادنی که در صورت تعدیل شکتهای سنگ اهنی با احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی مواجه میباشد
اما امروز غدیر هم با نوسان مثبت و رشد قیمتی به استانه قیمتهای ۵۰۰ تومانی رسید غدیری که به نظر میرسد با توجه به فروشهای گسترده سهام پارسان و رشد سوداوری شرکتهای پتروشیمی هلدینگ هود توانایی تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود چشمگیری را برای سال ۹۱ و ۹۲ خواهد داشت. حالا غدیر را باید از دو زاویه تحلیل کرد . زاویه اول تحلیل بنیادی شرکت است که اگر پارسان بر فرض در مجمع ۲۰۰۰ ریال تقسیم کند حدود ۷۵ ریال به سود غدیر اضافه شده و در نهایت به نظر میرسد امسال غدیر با سود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در مجمع حاضر باشد و تقسیم سود مناسبی را نیزدر پیش بگیرد .
اما خبر دوم عرضه ۱۶% بلوک ان هم قبل از مجمع است که خریدار می تواند ۶۰% از پول پیش پرداخت را از مجمع به دست آورد . از امروز غدیر سهم استراتژیکی محسوب خواهد شد و تحولات روی ان بالاست .
جویندگان طلا!
در بازار امروز هم شاهد روند صعودی و نوسانات مثبت در نمادهای معدنی بودیم کم کم باید شاهد انتشار گزارشات معدنیها به همراه تعدیلات مثبت عایدی باشیم معدنیهایی که با ریسکهای کمتری مواجه بوده و از پتانسلی رشد سوداوری بهتری برخوردار هستند
در بازار سنگ آهنی ها نیز مورد توجه هستند که بحث افزایش قیمت های جهانی اثرات بسزایی بر این گروه داشته است . گفته می شود کنور بیش از همه ازاین موضوع متنفع می شود . البته شایعه تعدیل سود کگل و توقف این نماد و همچنین پوشش نزدیک به ۹۰% سود کچاد نیز در این وضعیت موثر است و به رشد گروه کمک می کند . ومعادن دراین گروه روز پرحجمی را داشت . قیمت های ۶۲۰۰ ریال یکی از سطوح بسیار پر عرضه سهم است که فردا می تواند عرضه جدی را دراین سهم رقم بزند .
امروز با توجه به افزایش نرخ محصولات فولادی و افزای شنرخ فروش محصولات سنگ اهنی و افزایش سرمایه های پیش رو در صنایع سنگ اهن شاهد رشد قیمتی و صفوف خرید در نمادهای این گروه بودیم امروز گلگهر که شنیده میشود برای سال جاری حتی پتانسیل رسیدن به سود ۲۰۰ تومانی را نیز داراست.
امروز فولاد صبانور نیز با توجه به رشد اخیر قیمتهای جهانی سنگ اهن و خبرهایی در خصوص تسعیر ارز با نرخ بازار ازاد توسط کنور باعث شد تا این سهم نیز با صف خرید به روند صعودی خود ادامه دهد کنوری که در صورت عبور از سد قیمتهای ۳۲۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۶۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
اما امروز کالسیمین همچنان در سطوح قیمتی ۸۶۰ تومانی درگیر بود . در این گروه ممکن است فردا چند نماد متوقف شوند که گفته می شود فراور و بافق احتمال تعدیل در انها کمی قوی تر است .
گزارشی که پتروشیمی ها را سبز کرد!!!
در بازار امروزادامه یافتن تعدیلات مثبت سهام پتروشیمی با تعدیل مثبت پتروشیمی پردیس باعث شد گمانه زنیها در خصوص رشد سوداوری سهام این گروه تقویت شده و شاهد بار روانی مثبت در معاملات پتروشیمی ها باشیم.
در پردیس امروز گزارش ۱۲ ماهه سهم نیز بر روی کدال نشست و سود ۱۳۰۷ تومانی برای محقق شده . مجمع شرکت ناگهان با اطلاعیه افزایش سرمایه ان هم ۲۰۰% و از محل انباشته همه را غافلگیر کرد و حالا این سهم تا زمان مجمع می تواند روند صعودی خود را ادامه دهد و امروز نیز با عرضه های سنگین از سوی مجموعه پارسیان مواجه بود که گفته می شود پارسان برای خرید پتروشیمی تبریز این سهم را عرضه می کرد تا در بلوک ۳۴% ان شرکت کند .
امروز پتروشیمی پردیس با حجم معاملات بسیار سنگین هر چه تلاش کرد نتوانست به صف خرید برسد شپدیسی که با این سود ۱۳۰۰ تومانی خود در صورت عدم افزایش نرخ گاز در بودجه سال ۹۲ توانایی رسیدن به سود ۱۵۰۰ تومانی را دارا میباشد مضافا اینکه افزایش سرمایه پیش روی این سهم نیز از محل سود انباشته از دیگر نکات مثبت شپدیس محسوب میگردد
امروز پتروشیمی شازند در سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان در حال معامله بود شازندی که با شسکت سد قیمتی ۹۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت این سهم با شایعه اعلام سود ۱۶۰ تومانی در عملکرد ۹ ماهه خود مواجه میباشد
امروز پتروشیمی فناوران که این روزها هم از جهت افزایش نرخ ارز و هم افزایش سوداوری پتروشیمی فارابی با پتانسلی تعدیل مثبت و اعلام سود بالای ۳۰۰ تومانی مواجه میباشد همچنان در قیمتهای ۱۷۰۰ تومان در نوسان بود .موج اخراجی ها دراین گروه آنقدر زیاد است که گزارش نویسی در مورد انها را کند کرده است .
خودروییها دنده عقب امدند!!!
در بازار امروز گزارشات نامناسب خودروییها که اغلب با کاهش شدید سوداوری و یا زیاندهی همراه بودند سبب شد تا شاهد بازگشایی نمادهای این گروه با افت قیمتی باشیم به نظر میرسد تاپایان سال در تمامی نمادهای خودرویی شاهد شناسایی زیان باشیم صنعتی که با وضعیت دشوار فعلی به سمت نابودی پیش میرود
در بازار امروز سایپا دومین غول خودروسازی کشور پس از اعلام زیان برای سال ۹۱ با افت قیمتی و در سطوح قیمتی زیر قیمتهای اسمی بازگشایی شد به نظر میرسد با روند نزولی شاهد افت قیمتی سایپا به سطوح ۹۰ تومانی باشیم سایپایی که بعید نیست با افزایش زیان نیز مواجه شود. سایپا نیز از سود ۱۲ ریالی به زیان ۶۵ ریالی رسیده است . شرکت سایپا در پیش بینی خود تقسیم ۱۰۰% سود هر سهم شرکت سرمایه گذاری سایپا در سال ۹۱ را پیش بینی نموده است درحالی که شرکت سرمایه گذاری سایپا در پیش بینی ارائه شده خود تقسیم ۱۰% از سود هر سهم خود را پیش بینی نموده است . امروزسایپا با قیمت های ۹۴۰ و زامیادنیز در قیمت ۵۹۷ ریال بازگشایی شدند که ممکن است با افتی ۴ تای۵% دیگر باردیگر توجه به سمت این نماد ها بیشتر شود . دراین گروه اگر خبرخاصی از بحث کمک دولت به خودروساز ها نرسد اوضاع چندان جالب نخواهد شد .
اما زامیاد هم با تعدیل منفی سنگین و اعلام سود حداقلی برای سال ۹۱ مواجه شد در زامیاد شرکت سود ۱۷۵ ریالی خود را با کاهشی جدی به ۱۸ ریال رسانده است . شرکت اعلام کرده است که عدم تحقق میزان تولید پیش بینی شده به دلیل عدم تامین به موقع مواد اولیه از سوی تامین کنندگان داخلی وخارجی ، افزایش قیمت تمام شده محصولات در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱ به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از عمده دلایل تعدیل منفی شرکت است .
البته به نظر میرسد زامیاد هم برای سال ۹۱ در نهایت به اعلام زیان رضایت دهد زامیادی که هنوز افزایش نرخ محصولاتش تایید نشده است و افزایش هزینه ها باعث کاهش شدید تولید این شرکت شده است.
امروز اما خاور همچنان با روند منفی به سطوح قیمتی ۷۵ تومانی رسید خاوری که با توجه به عدم مشخص شدن زمان معامله بلوکی بانک پارسیان و اعلام زیان برای سال ۹۱ با روند منفی مواجه شده و به نظر میرسد این روند همچنان ادامه یابد.
فولادی که داغ نشد!!!
در بازار امروز با توجه به افزایش نرخ محصولات فولادی در بازارچهارشنبه پیش بینی میشد نمادهای فولادی معاملات داغی را پشت سر بگذارند اما فولادیها امروزبا روند متعادل و عمدتا نوسانات اندک مثبت همراه بودند به نظر میرسد بازار انتظار رشد بیشتر قیمت محصولات فولادی را در تمامی سطوح دارد که فردا روز حساسی در بورس کالا برای این گروه است .
امروز فولاد مبارکه با نوسانات مثبت مواجه شد تثبیت قیمت این سهم در سطوح بالای ۴۸۰ تومانی میتواند نوید بخش رشد بیشتر قیمت سهام شرکت به سطوح ۵۰۰-۵۲۰ تومان باشد فولادی که میتواند گزارش ۹ ماهه ای به همراه پوشش بالای سود را به همراه داشته باشد
اما فولاد خوزستان امروز هم با نوسانات مثبت تا استانه سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی مواجه شد فخوزی که شنیده میشود با توجه به تعدیل مثبتش در عملکرد ۹ ماهه توان شکست قیمتهای ۲۸۰۰ تومانی و رشد قیمتی تا سطوح ۳۲۰۰ تومانی را دارا میباشد
چهارگوشه بازار!
امروزایران کیش با توجه به خبر اخذ دو قرارداد جدید با دو بانک و احتمال تعدیلمثبت عایدی همچنان با صف خرید به روند صعودی خود ادامه داد رکیشی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۹۰۰ تومان را دارا میباشد
اما امروز اگهی شدن فروش بلوکی سهام غدیر توسط بانک صادرات باعث تشکیل صف خرید در این نماد بانکی شد گویا بانک صادرات قصد دارد ۱۶% از سهام خود در غدیر را واگذار کند و حدود ۱۲% دیگر را نگه دارد . برخی از تعدیل سنگین سود توسط صادرات صحبت می کنند چرا که در صورت های مالی این شرکت غدیر برای بانک در مجموع ۲۵۶ میلیارد تومان تمام شده است که کمتر از ۱۰۰ تومان به ازای هر سهم بهای تمام شده دارد . گویا معامله بلوکی ۵% این شرکت نیز به زودی روی تابلو می رود . به نظر میرسد روند سهم در روز های آتی حرکتی کوتاه مد و صعودی باشد . البته مسئولان بانک صادرات تاکید دارند سود ناشی از این فروش صرف پوشش عقب ماندگی سود پیشبینی شده بانک صادرات خواهد شد .
امروز حفاری علی رغم صف خرید ابتدای وقت نتوانست در سوطح مقاومتی ۲۸۰ تومان تاب اورده و با فشار عرضه ها به تعادل رسید حفاری که روزهای اتی روندش مشخص خواهد شد یا با شکست سطوح ۲۸۰ تومان قیمتهای ۳۰۰ تومان را درخواهد نوردید یا مجددا به قیمتهای ۲۶۰ تومانی باز خواهد گشت
گروه قند هم امروز به واسطه خبرها و شایعاتی از قپیرا و توقف برخی دیگر مثبت بود . از این گروه شنیده می شود که قپیرا ۱۷۰۰ ریال سود اعلام کرده است .باید توجه داشت قپیرا قابلیت اعلام سود های بیش از ۲۰۰۰ ریالی را نیز دارد چرا که به زودی آمار ۳۸۰ هزار تنی جذب چغندر این شرکت همه را شگفت زده خواهد کرد . در این گروه شرکت های قصفها،قشهد ،هگمتان و لرستان نیز مورد توجه خواهند بود که توصیه به حضور میان مدت در این گروه است .
با اعلام سود پسهند و تعدیل این شرکت توجه به سمت وپترو نیز افزایش یافته و برخی معتقدند که این شرکت نیز به زودی با افزایش سود احتمالی مواجه می شود . در این گروه در آتی نیز شنیده شده که می تواند با تقسیم سود مناسب شیران به سود نزدیک به ۱۰۰۰ ریالی برسد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ دی ۹۱
.
