گزارش بازار دوشنبه ۲۷ آذر ۹۱
زمستون خدا گرمه !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز دوشنبه ، بازار سرمایه یک روز باورنکردنی را در پیش داشت. باورنکردنی از این بابت که بازار فراتر از انتظار ظاهر شده و بازهم آتش ان برای رشد تند شده است . گرمایی که امروز در بازار وجود داشت باعث شد تا سرمای امروز را فراموش کنیم و همه چنان گرم باشند که کسی به فکر زمستان سرد پیش رو نیست . پایئز رویایی برای بورس رقم خورده است و شاخص و بازار یکی از بهترین پایئز های دهه گذشته را پشت سر گذاشت و البته نبایداز حق گذاشت که یکی از بدترین بهارو تابستان های بورس را هم داشتیم . اما به هر حال این روز های پایانی پائیز فضا انقدر مثبت شده که کسی جلودار این مثبت های بازار نیست . در مورد دلایل این فضای مثبت از مدت ها قبل صحبت شده و امروز سعی می شود در مورد وضعیت مثبت بازار امروز و روزهای آتی صحبت شود .
ابتدا بهتر است کمی در مورد روند بازار صحبت کنیم .
ما در شرایطی قرار داریم بازار با رشد عجیبی مواجه شده است .برخی معتقدند این رشد حباب گونه است . به نظر حقیر این رشد تا بدین جا حباب نبوده و به این زودی ها نخواهد بود .وقتی پی به ای بازار هنوز به ۶ نرسیده است و حتی ما در برخی شرکت ها با پی به ای زیر ۵ مواجه ایم و موج تعدیل ها نیز در راه است حرف از حباب زدن معنا ندارد . اما یک جای نگرانی وجود دارد و ان سرعت رشد بازار است و بازار نباید ناگهان چند روز پشت سر هم با عطش تندی گرم شود این شکل بازار را به هم می ریزد منطقی ترین حالت این که رشد بازاردر مدت زمان طولانی شکل بگیرد و حرکت ها نیز اهسته و پیوسته باشد . به عنوان مثال حتی اگر فردا بازار عرضه شد باید کسانی که به دنبال حفظ بازارو رشد ان در بلند مدت هستند از ان استقبال کنند . در چنین فضایی است که مسیر سرمایه گذاری هموار تر می شود . باید فرصت پیاده و سوار شدن را به بازار داد .
اما در مقطع فعلی چندین و چند عامل دست در دستان هم باعث به وجود آمدن جو مثبت در بازار شده است . اول این که وقتی می خواهیم بازار را تحلیل کنیم باید یک افاق و چشم انداز برای ان ترسیم کرد و سپس به سراغ روند های کوتاه تر و مسائل روزانه رفت . در بازار فعلی بهتر شدن جو سیاسی و چشم انداز توافق احتمالی ، زمزمه هایی از عدم کاهش نرخ ارز به کمتر از ۱۸۰۰ ، چسبندگی قیمتی در محصولات تولید کننده در شرکت های بزرگ که عمده انها بورسی هستند ، رکود بازارهای موازی نظیر سکه ، دلار و مسکن و سرازیر شدن بخش اعظمی از پول به سمت بازار بورس ، سال اخر دولت و تمایل و انگیزه برای ارائه دادن امار مثبت، گزارش های مناسب پیش رو در سال ۹۲ و عوامل دیگر باعث شده تا بازار چشم انداز مناسبی را تجربه کند . اگر بخواهیم در مورد برخی از این عوامل صحبت کنیم باید اذعان داشت که مثلاً در مورد بازار ارز و سکه ثبات این بازارها باعث سرازیر شدن بخشی از پول به سمت بازار بورس شده است و نکته مهم این است که فعالان عموم این بازارها اکثراً مردم عادی بودند که تا دیروز فقط بانک را می شناختند و حالا مزه سود های درشت به همراه تحمل ریسک زیر زبان آنها امده و همین است که پذیرش حضور در بورس برای انها اسان تر شده است . در کنار ان وقتی قرار باشد دلار به کمتر از ۱۸۰۰ و البته به روایت دیگر ۲۴۰۰ نیاید شرایط بورس بازهم می تواند ایده ال تر از امروز باشد .
این موارد در میان مدت و بلند مدت افق بازار را مثبت کرده است و در این است که برخی از شاخص ۳۸ و برخی دیگر ۴۲ هزار واحدی سخن می گویند که با بزرگ تر شدن بازار مسیراین رشد می تواند خیلی سریعتر به دست آید . مگر کسی فکرش را می کرد که دراین فضا شاخص با رشدی ۱۱ هزار واحدی در عرض کمتر از ۴ ماه مواجه باشد اما دیدیم که شد و این ناشی از بزرگتر شدن فضاست.
اما توصیه مهم به دست اندرکاران این است که باید اجازه دهند بازار بزرگتر شود . افزایش سرمایه ها باید از راه برسدو بورس نباید در این زمینه سخت گیری های قبلی را اعمال کند . عرضه های اولیه نیز می تواند راهگشا باشد . بی شک شبندر و عرضه اولیه او نقطه عطفی در تاریخ این رشد بی سابقه در بازار است .
اما در کوتاه مدت این هفته و هفته بعد بازار را باید بیشتر تحلیل کنیم .
برای این موضوع ابتدا سری به مطالب دیروز گزارش می زنیم :
مهم ترین عاملی که در بازار امروز موثر بود بیس بازار بوده که با اخبار نسبتاً مناسب سیاسی هفته قبل کمی مثبت بود . معاملات اخر وقت بازار دیروز کمی امیدواری ها را برای بهبود وضعیت بازار در دل سهامداران ایجاد کرده بود هر چند که هنوزهم موج های عرضه در بازار وجود داشت اما رفته رفته کمتر شد . بسیاری معتقدند که شوک بعدی به بازار یا خبر توقف برخی نماد هاست که از هفته دیگر موج آن آغاز می شود و یا خبرهای دلاری در بودجه است که با این دو شوک بازار کمی وضعیت بهتری داشت . اما بازار فردا . به نظر میرسد بازار امروز مقدمه چینی برای بازار فردا بود . فردا وضعیت بهتری را در نماد ها خواهیم داشت اما مشکل اینجاست که فردا نیز بازار یک موج عرضه قوی دارد که باید قدرت مقابله با ان را داشته باشد اگر نتواند در مقابل این موج مقاومت کند باردیگر روند کمی به سمت ثبات رو به کاهش پیش می رود اما شدت ان بالا نیست . اما در حالت دوم اگر جلوی این موج عرضه بایستند رشدی ۶۰۰ تا ۸۰۰ واحدی را می توان برای ۳ روز آتی در بازار متصور بود .
بازار خیلی زود واکنش نشان داد و شاهد رشد نزدیک به ۶۰۰ واحدی شاخص بودیم . در چنین روزهایی معمولاً فضای روز بعد نیز در ابتدای کار خود مثبت است اما کم کم موج عرضه بیشتر می شود . این موجی که امروز در بازار شدت گرفته ناشی از خبرهایی است که سعی می شود در طول این گزارش به ان جسته و گریخته اشاره شود و البته بستر مناسب خبرهای سیاسی و باز شدن برخی اعتباری ها و کاهش فشار فروش آنها موثر بوده است .
برای بازار فردا شاید در ابتدا صفوف خرید پابرجا باشد اما در میانه راه جو عرضه به سمت بازار ما خواهد امد و در ان مقطع توان ایستادگی بازار بسیار مهم است . نباید از این موج های عرضه ترسیدو باید فرصت داد پروسه ورود و خروج و سپس رشد به دقت و با فرصت بیشتری انجام شود که قطعاً در میان مدت به سود بازار است . پس تاکید می شود شاید بازار فردا با برخورد برخی سهم ها به مقاومت ها دچار ریزش مقطعی شود اما در میان مدت خبرهای بهتر نظیر دلار در بودجه ، شرایط گزارش های پیش رو و اخبار مهم سیاسی و اقتصادی می تواند به سود بازار باشد .
در شاخص اما شرایط امروز با رشدی نزدیک به ۶۰۰ واحدی بسیار جالب توجه بود . در مورد شاخص برخی معتقدند که ۳۵ هزار طی روز های آتی به دست می اید و اهداف پیش روی شاخص را باید کمی بلند مدت تر نگریست اما درست در نقطه مقابل برخی بر عدد ۳۴۸۰۰ تاکید دارد که به نظر میرسد فردا به راحتی این مرز ها شکسته شود . شاید بهتر باشد کم کم به فکر یادداشت هایی باشیم که اعداد ۳۸ و ۴۲ هزار را برای شاخص ترسیم می کند . البته تمامی این اعداد زیر سایه چشم انداز مثبت سیاسی است در غیر این صورت حتی ریزش شاخص از این نقاط نیز محتمل است .
قبل از بررسی حاشیه های بازار دو نکته را در مورد دو نماد یادآور می شویم . اولی صدراست که گفته می شود چهار شنبه به بازارمی اید . بازگشایی صدرا چاره ای جز فروش را باقی نگذاشته و البته بازگشایی این سهم و بازار گردانی آن پول خوبی را به بازار تزریق می کند .
نکته دوم مخابرات است که بازار حسابی از آن غافل شده . این سهمی گفته می شود با برخی خبرهای مثبت و خوب و هماهنگی های به عمل امده طی روز های آتی مثبت خواهد بود که اگر فرصتی بود فردا در مورد آن در ستون تحلیل شایعات صحبت می شود .
و اما در حاشیه بازار …
در خبرهای سیاسی انتخاب جان کری یکی از بهترین خبرهایی بوده که به گوش بازار رسیده است که اهمیت آن در روز های اتی با اولین اظهار نظرهای ایشان مشخص می شود . در کنار ان برخی اظهار نظر ها در مورد مذاکره مستقیم ایران و امریکا ، تسلیت رئیس جمهور به مردم امریکا از خبرهای مثبت خارجی است . در کنار ان ازاد شدن مهدی هاشمی نیز فضای داخلی را کمی تلطیف تر می کند .
در خبرهای سیاسی فعلاً خبر بدی به گوش نمیرسدو تنها خبر نگران کننده بحث اسد و سوریه است که طرح ۶ ماده ای ایران نیز مطرح است . در این بین شنیده شده ایران و ترکیه و حتی غرب در حال مذاکره برای حالتی است که فاروق الشعر را جایگزین اسد کند و اسد برود اما در یک حکومت انتقالی شرایط تغییر کند .
در خبرهای اقتصادی خبرهای مختلف و خوبی به گوش میرسد . این روز ها خبرهای اقتصادی بیشترین تاثیر را بر بازار گذاشته اند . ابتدا در مورد نرخ ارزدر بازار صحبت شود که چسبندگی عجیبی به ۳۰۰۰ تومان پیدا کرده است . اما خبری حاشیه ای از نرخ ارز که برای تصمیم گیری های کلان ما باید مهم باشد . در برخی جلسات مهم بانکی و اقتصادی از تصمیم کلان مسئولان نظام برای بالا ماندن دلار صحبت می شود . حتی با وجود برداشته شدن تحریم ها چرا که بسیاری از اقتصاد دان ها معتقدند در صورت برداشته شدن تحریم ها با این نرخ ارز کشور در شرایط رونق اقتصادی مناسبی قرار می گیرد .از همین روست که برخی اظهار می کنند کشور بادلار زیر ۱۸۰۰ خداحافظی کرده است .
در سوی دیگر خبرهایی از برخی آزاد سازی ها و ارزوی دیرینه بورسی ها یعنی خروج کالاها از شمول قیمت گذاری دولتی به گوش میرسد .
بر اساس اعلام رسمی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، دولت برنامه تازه خود برای قیمت‌گذاری کالاها را رسما به اجرا درآورده است. بنا بر این تصمیم، کالاها به سه گروه برای قیمت‌گذاری تقسیم شده‌اند و در این میان، تنها گروه اول که شامل کالاهای اساسی و دریافت‌کنندگان ارز مرجع هستند، مشمول قیمت‌گذاری این سازمان خواهند شد.البته این تصمیم هنوز در راهرو های تائید و تکذیب است اما می تواند جدی باشد . اخبار مهمی در حاشیه بازار در مورد صنایع در جریان است .
اول در مورد پتروشیمی ها که کارگروهی مشغول تهیه طرحی هستند و با دولت در تعامل که قیمت گاز ۳۰۰ تومان نشود . برخی از جزئیات این طرح که از ان اطلاع داشتند قیمت گاز را ۱۸۰۰ ریال عنوان می کنند . انتشار و تایئد این خبر کمک مهمی به بازار خواهد کرد .
در گروه سنگ آهن نیز جلسه ای در وزارت صنایع برای تعیین تکلیف بلند مدت بهره مالکانه تنظیم شده است که این نیز خبر جالبی است .
در گروه فولاد زمزمه هایی از جلسات دولت با مدیران صندوق کارکنان فولاد شنیده شده که در راستای اعطای برخی دارایی ها برای مطالبات این صندوق است .
در حوزه بازارهای جهانی قیمت ها خیلی تغییر نکرده است و بیشتر باید زمان داد تا تکلیف بازارها روشن شود . فعلاً اکثر بازار ها مردد هستند و در بازار فلزات اندکی با کاهش همراه بودیم .
در شاخص اما حرف برای گفتن زیاد است که امروز با رشدی ۵۷۸ واحدی مواجه شد که ۱۰ تن بیش از بقیه بر شاخص اثر مثبت داشتند . مس ، فولاد،کچاد، کگل، غدیر، شبندر،پردیس، معادن، پارسان و مخابرات ۱۰ نمادی هستند که در بازار امروز عمده رشد را در اختیار داشتند و البته بودند نماد های دیگری مانند مپنا و صندوق که اثرات بهتری در شاخص داشتند اما در ان سو بانک ها همه منفی بودند که اثر نسبتاً کاهشی اما نه خیلی جدی را بر شاخص گذاشته و کنج بازار گریه می کردند .
فولادی که بازار را داغ کرد
در بازار امروز فولادیها باعث رشد بازار و پاشیدن بذر مثبت بر بازار سرمایه شدند فولادیهایی که با چشم انداز مثبت خود و حاشیه امنیت بالایشان باعث جلب اعتماد گسترده سهامداران به خصوص حقوقیها شده اند
امروز فولاد مبارکه با صف خرید به سطوح قیمتی ۴۵۰ تومان نزدیک شد . فعالیت گسترده حقوقیها با توجه به صفوف خریدهای سنگینی کاملا مشهود میباشد به نظر میرسد به زودی شاهد فولاد ۴۸۰-۵۰۰ تومانی باشیم فولادی که تعدیل مثبت خوبی را نیز برای سال جاری اعمال خواهد کرد اما در گزارش ۹ ماهه سهم تعدیل و توقف نخواهد داشت و یا اگر هم داشته باشد تعدیل زیر ۱۰% است . در فولاد گفته شده بیش از ۱۸۰۰ میلیارد ریال امروز محصولات شرکت به فروش رفت که عدد قابل توجهی برای فولاد است و البته باطرح و توسعه فولاد مبارکه شرایط برای سال بعد بهتر نیز خواهد شد اما فردا احتمال عرضه صفوف خرید محتمل است
اما ذوب اهن هم امروز با حمایت حقوقیها جان گرفته و با حجم معاملات سنگین همراه شد ذوبی که با صعود به قیمتهای ۳۱۰ تومان به اولین هدف قیمتی خود خواهد رسید البته در شرایط فعلی شایعه شده سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان حقوقی فعال این سهم قصد حمایت جدی از ذوب اهن را طی روزهای اتی را دارد که شاید بتوان در صورت اجرایی شدن حمایت فرهنگیان از این سهم به شکسته شدن مقاومت ۳۱۰ تومانی ذوب اهن خوشبین بود. در ذوب علاوه بر شایعات گزارش ۹ ماهه امروز شنیده ای در بازار بود که خصوصی سازی بار دیگر قصد دارد بلوک ۵۱% را برای ذوب و ۴۶% را برای شبندر مهیا سازد که اخبار جالبی برای بازار است و برخی این موضوع را و برخی دیگر خبر مثبت فولاد را دلیل این موضوع می دانند .
اما فولاد خوزستان همچنان با توجه به صف خرید سنگین خود بدون عرضه به کار خود پایان داد انتظار میرود طی روزهای اتی نیز همچنان عرضه های بسیار کمی را در این نماد فولادی شاهد باشیم تا در نهایت گره معاملاتی سبب رشد قیمتی فخوز شود فخوزی که با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدیش تارگتهای بالایی برایش میتوان متصور بود. به نظر میرسد تحولاتی در این شرکت در حال وقوع است . برخی معتقدند شرکت بازهم در گزارش های پیش رو پوشش و تعدیل های خوبی را روانه بازار خواهد کرد .
سرمایه گذاریها روی دست شاخص!
در بازار امروز شکسته شدن مقاومت ۲۴ هزارواحدی شاخص سیگنال بسیار خوبی بود برای سرمایه گذاریها و شکل گیری روند صعودیشان سرمایه گذاریهایی که با این روند صعودی و جو مثبت بازار روی دست شاخص بلند شده و بازدهی های بسیار خوبی را رقم خواهند زد
امروز نفت و گاز پارسیان با صف خرید سطوح قیمتی ۹۷۰ تومانی را نیز پشت سر گذاشته تا به زودی شاهد ۵ رقمی شدن پارسان باشیم پارسانی که به واسطه پتروشیمی پردیس جای تعدیل مثبت عایدی بسیار خوبی را داشته . همچنین شنیده میشود سود ۲۵۰ تومانی برای اسل اینده در انتظار این هلدینگ پتروشیمی خواهد بود
امروز هلدینگ معدنی بازار یعنی معادن و فلزات نیز با صف خرید و روند صعودی به سمت قیمتهای ۶۰۰ تومانی میرد ومعادنی که این روزها شایعه شده در راستای افزایش احتمالی سود شرکتهای زیر مجموعه خود توان تعدیل مثبت عایدی بالایی را دارد
امروز صندوق بازنشستگی نیز به خود امده و حضور پررنگ حقوقیها را با حجم معاملات بسیار سنگین تجربه کرد وصندوقی که با عبور از قیمتهای ۲۷۰ تومان به زودی به هدف قیمتی ۳۰۰تومانی خود خواهد رسید وصندوق همچنین با پتانسیل تعدیل مثبت در سود سال ۹۲ خود نیز مواجه میباشد. در وصندوق شایعاتی از احتمال برخی جابجایی ها و ورود یکی از زیر مجموعه های خودرویی به سهم شنیده می شود . این روز ها شنیده می شود که وصندوق قصد دارد نفت ایرانول و نفت پاسارگاد را در فضایی که خرید پالایشگاه ها داغ است وارد بازار کند . نکته اول این که وصندوق از سال ۹۰ قصد چنین کاری را دارد و مدام وعده می دهد و البته امیدواریم این بار اجرایی شود و این دو به فرابورس بیایند . البته نباید از حق گذشت که با وجود گستردگی سرمایه ، سهم پرتفوی قوی نیز دارد .
پتروشیمی ها همراهان بازار
در بازار امروز جو مثبت بازار باعث شد تردیدهای سهامداران پتروشیمی به کنار گذاشته شده و پتروشیمی ها نیز همگام با سایر سطوح بازار روند صعودی به خود گرفته و با رشد قیمتی همراه شوند قطار مثبت بازار اینبار نیز پتروشیمی ها را همراه خود ساخته است. در واقع امروز این شرکت ها چاره ای جز رشد نداشتند . در روزهای گذشته در مورد خارک و زاگرس هم صحبت شد . دقت داشته باشید اگر توافقی صورت گیرد بیش از همه این زاگرس است که با نرخ دلار ۱۸۰۰ تحول شگرفی را در سود اوری خواهد داشت . فراموش نکنیم زاگرس بزرگترین تولید کننده متانول جهان است . در این گروه خارک هم شرایط بسیار خوبی را برای رشد دارد و در روز های قبل گفته شد که احتمال تعدیل در ان بالاست . پتروشیمی خارک امروز با صف خرید به سطوح قیمتی نزدیک ۲۲۰۰ تومانی رسید شخارکی که با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی بالایی همراه میباشد و در صورت عبور از قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه خواهد شد
امروز پردیس هم مثبت بود که حضور حقوقی ها دراین سهم جدی است . در مورد سود شرکت باید اذعان داشت که پیش بینی می شود حدود ۱.۵ میلیون تن صادرات در سال مالی ۹۲ برای پردیس با نرخ ۲۴۰۰ تومانی وجود داشته باشد که با هر تن ۴۱۰ دلار فروش شرکت بیش از ۱۴۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود و فروش داخلی نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان این عدد را به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال می رساند که این یک براورد محتاطانه از فروش شرکت است . حتی با در نظر گرفتن افزایش نرخ گاز تا ۴ برابر سود سال بعد پردیس حداقل ۱۱۰۰۰ ریال خواهد بود که این یعنی قیمت پس از مجمع سهم کمتر از ۴۵۰۰۰ ریال نیست و با تقسیم سود احتمالی ۱۲۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ ریال سهم می تواند تا بیش از ۵۶۰۰۰ ریال نیز رشد کند .
ظاهرا این روزها از یک طرف عطش سرمایه گذاری سپه و از طرف دیگر روند صعودی شپدیس پایانی ندارد شپدیس امروز در سطوح قیمتی ۵۳۰۰ تومان در حال معامله بود .
شایعات اعلام سود ۱۷۰-۱۸۰ تومانی پتروشیمی کرمانشاه برای سال جاری باعث شده تا این سهم امروز با صف خرید همراه شود سد قیمتهای سرسخت ۷۷۰ تومانی در پیش روی کرمانشاه میباشد قیمتهایی که در صورت شکسته شدن توسط این سهم کرمانشاه را تا قیمتهای ۸۲۰ تومان بالا خواهد برد.
معادنی که طلا شدند
امروز معدنیها نیز با حجم معاملات بالا و روند صعودی به کار خود ادامه دادند معدنیهای این روزها چشم انتظار گزارشات ۹ ماهه خود هستند تا اثرات دلار گران را به بازار نشان دهند.
کچاد و کگل امروز با وجود عرضه صفوف خرید بازهم مثبت شدند . دیروز در مورد این دو سهم دیروز هم صحبت شد که بهره مالکانه و مالیات هر دو به تکذیب شدند . که البته بهره مالکانه حتی با وجود اعمال ۲۰۰% افزایش تاثیری در سود این دو نخواهد داشت . دیدیم که مالیات نیز تکذیب شد . دیروز خبر صادرات محصولات کگل باعث صف خرید این سهم شد . در معاملات دیروز تالار کیش ۱۰۰ هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی معدن گل‌گهر (۲ و۴) و ۵۰ هزار تن سنگ آهن دانه‌بندی معدن جلال آباد عرضه شد که هر کدام از این محموله‌ها با تقاضای سه برابری حجم عرضه
مواجه شدند. دیروز ابتدا سبد ۱۰۰ هزار تنی گل‌گهر روی تابلوی معاملات رفت که سه خریدار چینی هر کدام با حجم ۱۰۰ هزار تن به تالار آمدند و در نهایت با رقابت این خریداران کل محموله گل‌گهر مورد معامله قرار گرفت. از طرفی این رقابت نفس‌گیر باعث شد نرخ پایه هر تن سنگ آهن از ۱۵۲ دلار به ۱۶۶ دلار و ۴۷ سنت افزایش یابد. این حجم خریدار و تقاضا و قیمت نشان می دهد که این گروه چه قدر می توانند توانایی های بالقوه داشته باشند . در این گروه شنیده شده کچاد در گزارش ۹ ماهه تنها با تعدیل زیر ۱۰% مواجه شده اما کگل با تعدیل و توقف نماد روبروست .
رشد دو شرکت کچاد و کگل در بازار، تعدیل پیش روی مس و کگل و حرکت احتمالی کنور و تعدیل فخاس از اخبار مهم زیر مجموعه های معادن است . با توجه به خبرهای مثبت از کگل و بحث صادرات این شرکت و گزارش های پیش روی دوقلو های سنگ آهنی ومعادن که حدود ۵۵ تا۶۰% ارزش ذاتی خود در حال معامله است به صف خرید رسید .
در بازار و طی روز های گذشته بارها از کنور صحبت شد . صبانور هم پتانسیل ارزی دارد هم قیمت محصولاتش در بازار جین با روند صعودی مواجه شده است انتظار تعدیل مثبت و اعلام سود بالای ۴۰۰ تومان را در گزارش ۹ ماهه از صبانور را داریم .در صورت توجه به کگل به دلیلی ماهیت صادراتی بودن کنور نیزمورد توجه خواهد بود گفته می شود سهم تعدیل سود را در گزارش ۱۲ ماهه را نیز دارد و برنامه افزایش سرمایه را نیزدر مجمع اعمال می کند مهم ترین عاملی که برای سهم مهم است نبود سهام شناور بالاست که بازدهی خوبی را می تواند در بازار رقم بزند .
امروز گروه روی در شرایط نسبتاً مثبتی قرار داشت . دراین گروه بافق بالاخره صف خرید شد و ممکن است ۶ تا۸۵ نوسان بدهد اما شنیده هایی از تعدیل و توقف احتمالی دو نماد فراور و فاسمین به گوش میرسد که البته در فاسمین احتمال توقف کمتر است .
شایعه توقف نماد کالسیمین به منظور تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی باعث شد تا این سهم با روند صعودی و صف خرید قیمتهای ۷۴۰ تومانی را پشت سرگذاشته تا فردا به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۷۷۰ تومان برسد این روزها بازار اعتقاد دارد در صورت تعدیل مثبت عایدی کالسیمین ۸۵۰ تومانی را نیز خواهیم دید. در روز های بعد تحولات زنگان نیز می تواند جالب توجه باشد .
آقای خاص می آید !
در بازار امروز در بین نمادهای تجهیزاتی همچنان عمدتا روند مثبت را شاهد بودیم بحث داغ افزایش نرخ دلار در بودجه سال ۹۲ و افزایش قراردادهای شرکتهای این گروه که عمدتا به صورت ارزی میباشند باعث شده تا بازار انتظار شکل گیری روند رو به رشد سوداوری را در سهام این گروه را داشته باشد به همین دلیل این روزها شاهد افزایش قیمت و افزایش نسبت پی بر ای سهام تجهیزاتی میباشیم . البته خبر ورود صدرا و کاهش قیمت احتمالی بزرگترین چالش پیش روی این شرکت هاست .
امروز ماشین سازی اراک در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را تجربه نکرد فاراکی که شنیده میشود فرهنگیان همچنان حامیش بوده و قرار است ۱۰-۲۰ درصد دیگر بر قیمتش بیافزاید
امروز مپنا تنها به میزان حجم مبنا عرضه شد نشست دیروز مپنا با حقوقیها و خبرهایی در خصوص پتانسیلهای نهفته مپنا باعث شده تا این سهم این روزها به کیه تازی خود ادامه دهد به نظر میرسد مپنا نیز توان رسدین به سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را داشته باشد . در این گروه شایعاتی از مجوز بخش خصوصی برای صادرات برق نیز خبری است که در سال ۹۲ بر مپنا و غدیر موثر خواهد بود .
چهار گوشه بازار
در نماد روغنی مارگارین همچنان بازار تحت تاثیر گزارش پیشبینی سود سال ۹۲ این شرکت که با کاهش جدی همراه شده است به مارگارین روی خوش نشان نمیدهد غمارگی که در سطوح حمایتی ۳۰۰ تومانی احتمال بازگشت روندش محتمل میباشد . دراین گروه تنها غبشهر و غمارگ می توانند کمی برای شرایط بنیادی حرفی برای گفتن داشته باشند .
امروز پالایش نفت بندرعباس به رقص و پایکوبی بندری خود در بازار ادامه داد به طوری که قیمت این سهم از سطوح ۳۸۰ تومان هم عبور کرده تا فردا این سهم به تارگت وعده داده شده یعنی سطوح ۴۰۰ تومانی برسد. در این سهم جابجایی های در سهم در حال انجام است که برخی ان را خرید های تکمیلی بانک ملت می دانند اما برخی دیگر ان را تحولات جدید صندوق نفت در سهم دانستند . اما به هر حال با این حجم معامله کف سهم در قیمت های۳۵۰۰ و ۳۵۵۰ ریال بسته شده اما باید توجه داشت بدون سلاح خبرهای مثبت و دست خالی به جنگ قیمت های ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ رفتن کار دشواری است . اما توجه داشته باشید هر خبر از نرخ ارز، سود شتران و یا موارد دیگر به سهم کمک بالایی برای رشد خواهد داشت . امروز در این سهم شنیده می شد که بلوک ۴۶% به زودی به اطلاع بازار میرسد .
امروز گروه قند کمی منفی شده بود و در این بین تنها قپیرا مثبت بود . دیروز در مورد شایعه تعدیل قند پیرانشهر گفته شد که همین شایعات در مورد قند اصفهان نیز وجود دارد . منفی های دو روز پیش رو در قند اصفهان می تواند برای خرید نه با دید نوسان گیری بلکه صبر تا انتشار گزارش های شرکت می تواند جالب توجه باشد .
گروه خودرو امروزمنفی بود و توقف ایران خودرو به آن لطمه بیشتری زد . طبق اعلام برخی خبرها وضعیت خودرویی ها به مرز هشدار رسیده و توقف نماد ایران خودرو نیز برای تعدیل منفی سنگینی است که در بازار سرمایه بی سابقه است . دولت در مورد گروه خودرو نتوانسته کاری انجام دهد خبرهایی از ازاد سازی مطرح شده است اما سریعاً تکذیب شد . برخی تاکید می کنند به زودی سایپا نیز در تعدیل مجدد منفی گرفتار می شود . به نظر میرسد حتی با وجود توافق به دلیل عدم رشد فروش در مقابل رشد سنگین بهای تمام شده حاشیه سود این گروه کاهش خواهد داشت .در این گروه خبرها حاکی از ان است که آخرین تلاش ها دیروز برای افزایش قیمت ناکام مانده و سازمان حمایت از مصرف کننده اجازه رشد نداده است . هر چند زمزمه های واگذاری پارسیان از سوی خگستر نیز جدی شده است .
این روز ها کاربران از پارسان و غدیر زیاد می پرسند که جا دارد کمی دقیق تر در مورد آنها صحبت شود .
در برخی خبرهای شنیده می شود که نزدیکان به شرکت نفت و گاز پارسیان معتقدند پارسان امسال ۳۰۰ ریال دیگر تعدیل مثبت می دهد که ۲۶۰ ریال از محل افزایش سود پردیس و ۴۰ ریالی از محل سود هامون سپاهان است و سود شرکت به ۲۲۰۰ ریال نزدیک می شود . البته برخی این روز ها از تحقق سود ۲۳۵۰ ریالی برای پارسان صحبت می کنند که ناشی از اضافه شدن سود شیراز است اما به هر حال چیزی بین ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ ریال محدوده تحقق سود شرکت است . غدیر نیز باریگر تعدیل خواهد داد و سود خود را به بیش از ۱۰۰۰ ریال می رساند و قطعاً بیش از ۷۰۰ ریال تقسیم می کند امروز در غدیر صندوق نفت در حال فروش بود و خوارزمی که از بسیاری از شرکت های بازار جا مانده است سهم می خرید . البته فروش ۲۰ میلیون از سهام پارسان توسط غدیر نیز برای ادامه سیاست شناسایی سود تا پایان سال مالی جاری است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ آذر ۹۱
