گزارش بازار سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۱
سرمست شد نگارم…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه دیوانه وار به روند خرید خود ادامه می داد و بازهم شاهد تشکیل صفوف خرید در بازار بودیم تا کم کم شائبه هایی از تزریق سنگین پول به بازار که دیروز در همین گزارش به ان اشاره شده بود بدست اید . امروز در کنار این موضوع به چند موضع جالب دیگر نیز نگاه می شود که باید به شدت ان را در نظر داشت . قبل از هر چیز از ته دل خوشحالیم که شرایط مثبت شده و واقعاً لبخند روی لبان سهامداران نشسته است . اما باید به این بازار با دیده معقولانه و از همه مهم تر تحلیلی نگاه کرد . به عنوان مثال امروز قبل از شروع بازاردر مورد ۱۰ الی ۱۵ سهم گفته شد که از نظر بنیادی قوی هستند و حتی در ریزش ها باید با انها همراه شد .
امروز بازار درست شبیه دیروز رفتار کرد ابتدا با مدت طولانی درحال خرید سهم بود و پس ازعقب کشیدن فروشندگان بازار مثبت شد . این رفتار دیروز هم تکرار شد و دیدیم که شرایط باردیگر تغییر کرد و تمامی محاسبات بسیاری از سهامداران را تحت تاثیر قرار داد .
اما چند نکته مهم در مورد بازار …
۱- بی شک پول جدید وارد بازار شده است و این از چرخه بازار مشخص است . دیروز در همین گزارش بیان شد که : بی شک در بازار جو بیشینه خرید به وجود امده است . این جو می تواند ناشی از دو رویداد باشد . یا واقعاً رویدادهایی برای خرید رقم خورده و یا جو غیر منطقی در بازار به راه افتاده. برخی معتقدند امروز پول سنگینی از جانب ۵ الی ۶ کارگزاری وارد بازار شده است که این پول نظم همیشگی بازار را به هم ریخته و این چنین بازار را مثبت کرد . بی شک باقی سوالات پیش می اید که هدف این پول چیست ؟ ماهیت حقیقی دارد یا حقوقی و دلیل ان برای ورود به بازار فعلی چه بوده این موارد می تواند روشن کننده راه آتی برای بازار باشد . در صورتی که این موضوع صحیح باشد نقدینگی جدید یعنی یک خون تازه به رگ های بازار و این را نباید ساده گرفت چرا که می تواند رشد های بیشتر را رقم بزند .
امروز جو بازار نشان می داد که نقدینگی خوبی وارد بازار شده و خبردیروز که از ۵ الی ۶ کارگزاری این پول در حال تزریق شدن به بازار است کاملاً صحیح بوده . همچنین شنیده می شود بورس سهامداران حقوقی را مجاب کرده که در بازار به فعالیت جدی بپردازند و از سهم های خود در بازار حمایت کنند .
اما در کنار این موضوع تزریق پول نکته ای ذهن حقیر را به خود معطوف کرده که شاید کمی بدبینانه باشد اما باید با دیده تردید به آن نگاه کرد .از بد حادثه مجبوریم هر روز تیتر تمامی رسانه ها و روزنامه ها را بخوانیم ! درست از دیروز که شاخص بورس با رشدی ۳۰۰ واحدی مواجه شد تمامی دستگاه های رسانه ای دولتی و غیر دولتی از پرواز بورس صحبت می کنند . امروز یکی از رونامه ها از ربط بورس و سیاست خارجی سخن گفته ! این موضوع این شائبه را رقم می زند که نکند کاسه ای برای این نیم کاسه شکسته بورس در نظر گرفته شده و سهامداران مشغول یک بازی موقت بوده ودرگیر این بازی شده اند .یعنی به نوعی تزریق پول و سپس استفاده ابزاری از بورس … امیدواریم این طور نباشد و رونق واقعی به بازار بازگشته باشد و این نظر ما نیز برای همیشه همین جا خاک شود .
اما در مورد بازار دو دلیل دیگر نیز برای این وضعیت بازار می توان در نظر داشت که هر دو دلیل کاملاً بنیادی است . دلیل اول شرایط بنیادی شرکت هاست . مثالی می زنیم . قیمت آهن ، سنگ آهن و یا موارد دیگر رو به افزایش بود اما قیمت سهام آنها طی این مدت رو به کاهش می گذاشت یعنی درست بر خلاف رویه معمول حرکت می کرد . بارها در این گزارش و ستون شایعات گفتیم که بازاردر مورد گروه فولاد و سنگ آهن اشتباه می کند و دلیل این نیز همین بود و حالا همگی به این که این شرکت هادر این قیمت ها ارزنده هستند ایمان اورده و مشغول خرید هستند . جمله بالا که برای شما نوشته شد نقل به مضمون یکی ازمدیران بورسی بود که دلیل اصلی بازار را این موضوع می دانست .
نکته بعد که در رشد بازار موثر بوده زمزمه هایی از گزارش های ۶ ماهه شرکت هاست .شنیده شده ۳ گروه فولاد ، سنگ آهن وپتروشیمی گزارش های بسیار خیره کننده ای ارائه می دهند و امروز زمزمه هایی از سنگ اهن و فولاد و گزارش های مناسب انهاباعث شده است تا بازارحساب دیگری روی این شرکت ها باز کند و صد البته پی به ای مناسب نیز دلیلی برای رشد این شرکت ها خواهد بود .
پس در جمع بندی باید گفت که ۳ ایتم تزریق پول جدید، تغییر شرایط بنیادی و همچنین گزارش های پیش رو باعث این توجه به بازار شده و در کنار این سه باید مراقب باشیم که بازار به شکل ابزاری مورد استفاده قرار نگیرد .
اما در مورد شرایط روز های اتی و البته مواقع حساس بازار …
هنوز هم معتقدیم که بازار می تواند تحت تاثیر عرضه های پایان شهریوری قرار گیرد . شنیده می شود از امروز به مشتریان فشار می آوردند که برای اعتباری های خود تسویه کنند اما قطعاً این موضوع و عرضه های سرمایه گذاری و صندوق ها می تواند با موج های خرید سهامداران دیگر کنترل شود .
شاید بهتر باشد کمی اصلاح موقت را نیز در بازار داشته باشیم اما نکته مهم این است که تکنیکالیست ها معتقد بودند دیروز و امروز باید یک عرضه را داشتیم و حالا نقاط مقاومت جدیدی و اهداف بالاتری برای شرکت ها ترسیم شده است . این خود می تواند امیدواری را به بازار بیشتر کند . البته اگر فردا عرضه هایی راهم داشتیم نباید تعجب کرد چرا که ماهیت چهار شنبه ها معمولاً به چنین حالتی است و شاید فرصتی برای اصلاح و اضافه کردن پرتفوی ها باشد .
و اما در حاشیه بازار …
در خبرهای سیاسی امروز اغاز اجلاس خبرگان است که به نظر میرسد با کمترین حاشیه به پایان برسد . بازاردر روز های گذشته خبر منفی سیاسی دریافت نکرده است . در دنیای سیاست احتمال مرگ پادشاه عربستان ، نامه اوباما ، احتمال گفتگو جلیلی و اشتون در هفته بعد ، ادامه بحث مجدد حملات لفظی به ایران ، دادگاه اختلاس اخیر و … از مهم ترین خبرهاست اما در سوی دیگر خبرنرخ ارز و همچنین صحبت های امشب رئیس جمهور با مردم نیز می تواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد . امروز نرخ ارز در محدوده ۲۱۸۰ و ۷۰ قرار داشت . این روز ها بحث بورس ارز بسیار جدی شده است گفته می شود بسیاری از اقتصاددان ها در مقابل بورس ارز موضع گرفته اند و مخالف چنین کاری بوده و هستند .
در بازارهای جهانی امروز کماکان شاهد رشد اندک طلا و نفت بودیم و مس و روی نیز نسبت به روز گذشته تغییر انچنانی نداشتند اما همین که ریزش سنگینی در کار نبود برای بازار خبرخوبی به شمار می رود . این روز ها توجه سهامداران به بازارهای جهانی کمتر شده چرا که تعاملات داخلی اقتصاد ما آنقدر پیچیده شده که بحث بازارهای جهانی کمتر شده است .
در پایان به شاخص میرسیم که یک روز ۳۰۰ واحدی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد تا با بیش از ۶۰۰ واحد افزایش در طول دو روز و ثبت بیش از ۱۵۰۰ واحد افزایش در طول یک ماه گذشته یک رکورد جدید را برجا بگذارد .
در مورد شاخص خیلی زود اعدادی که به عنوان هدف برای او معرفی می شود شکسته می شود و حالا همه معتقدند شاخص در نقطه ی ۲۵۶۰۰ قرار خواهد گرفت و این یعنی شتاب بازار ممکن است بازهم ادامه داشته باشد و حتی استراحت های موقت را نیز برنتابد.
امروز شاخص با نزدیک به ۳۰۰ واحدی افزایش روز بسیار خوبی را پشت سر گذاشت . نکته جالب این است که امروز اگر بانک تجارت در قیمت های منفی قرار نداشت شاخص با رشدی بیش از دیروز مواجه می شد اما در مجموع امروز گروه فولاد و سنگ آهن در کنار غدیر ، مس و شبندر شرایط خوبی را برای شاخص رقم زده و رشد امروز را برای او نقش بست .
آقا نوبت ما نشد!؟
حکایت پتروشیمی ها شبیه افرادی شده که در صف نانوایی مدام سوال می کنند آقا نوبت ما نشد!؟
در بازار امروز نمادهای پتروشیمی همگی با اقبال بازار به صفوف خرید همراه شدند همانطور که در گذشته نیز اشاره داشتیم نمادهای پتروشیمی پتانسیلهای بسیار بالایی برای تعدیل مثبت دارند حتی این روزها شنیده میشود برخی از نمادهای این گروه قصد تعدیل مثبت ۴۰-۵۰ درصدی را دارند همین امر نیز باعث شده تا نمادهای پتروشیمی که اغلب نسبت پی بر ای بسیار پایینی نیز دارند با روند مثبت و صف خرید مواجه شوند
امروز پتروشیمی کرمانشاه با صف خرید در استانه قیمتهای ۴۶۰ تومان قرار گرفت پتروشیمی کرمانشاهی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۲۰ تومانی را به ازای هر سهم را دارا میباشد . امروز پتروشیمی خارک با توجه به افزایش تولید و فروش محصولاتش از یک طرف و افزایش نرخ ارز از طرف دیگر که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را در گزارش ۶ ماهه خود پیدا کرده است با صف خرید همراه شد شخارک نیز به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۱۴۵۰-۱۵۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
امروز متانول ساز بزرگ بازار یعنی پتروشیمی زاگرس هم با صف خرید و روند صعودی همراه شد زاگرسی که میتواند به واسطه افزایش نرخ ارز پوشش خوبی را در سود ۶ ماهه خود ارائه دهد زاگرس نیز در صورت عبور از سد روانی ۱۰۰۰ تومانیخود تا قیمتهای ۱۱۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
دیروز در بورس کالا مارون و شازند بازهم رشد نرخ داشتند و این به خصوص برای شازند که شنیده می شود درگزارش ۶ ماهه تعدیل خوبی دارد امری جالب است .
دراین گروه پردیس هم با رشد سود مواجه خواهد شد .
اما شرایط خارک و زاگرس کمی نامطمئن است . هنوز امار رسمی از رشد صادرات این دو به ما نرسیده اما این زمزمه در بازار وجود دارد که گزارش های خوبی به بازار ارائه می شود و پی به ای پایئن باعث توجه به ایندو شده است . دراین بین شرایط هر دو شرکت زاگرس و خارک مناسب است و پی به ای های باورنکردنی را دارند .
دراین گروه ریسک سه شرکت پردیس، شازند و مارون کمتر اما سود و بازدهی قیمتی انها نیز کمتر است در مقابل ریسک شرکت های یاد شده یعنی زاگرس و خارک کمی بیشتر اما احتمال رقم زدن بازدهی های سنگین برای آنها وجود دارد .
ما اهل اصلاح نیستیم ؟!
شروع بازار امروز فولادی ها با عرضه های سنگینی مواجه بود و به نظر میرسید فولادیها به سمت اصلاح قیمتی پیش بروند اما به یکباره در میانه بازار حجم حمایتها شدت یافته و عرضه ها جذب شد و فولادیها مجددا صدر نشین بازار شدند مثل اینکه فولادیها قصد بازدهی ۱۰ درصدی دیگر را دارند. گفته می شود در این گروه نیمی از خریداران و درست نیمی از فروشندگان نیز حقوقی بودند . نکته مهم تر این که امروز اولین عرضه مهم فولادی در بورس کالا را داشتیم که بدون افزایش قمیت خاصی به پایان رسید اما همه منتظر فردا برای شمش بیلت و دوشنبه هفته بعد برای فولاد مبارکه هستند .
امروز فولاد مبارکه اگر چه شروعی متزلزل را داشت اما به یکباره با حمایت سهامداران خود مواجه شد و حتی در اواخر وقت با صف خرید خوبی نیز همراه شد فولادی که در صورت ازاد سازی نرخ محصولاتش رشد قیمتی بسیار خوبی را در ورق خود شاهد خواهد بود این رشد قیمتی باعث تعدیل مثبت عایدی بسیار بالایی در فولاد خواهد شد . شایعاتی از تعدیل بالا در گزارش ۶ ماهه امروز در روند سهم موثر بود . در مور د فولاد گفته می شود صندوق عشایر و مهر اقتصاد در این شرکت بزرگ فعال شده اند .
امروز اما ذوب اهن جدال سختی با مقاومت ۱۸۰ تومانی داشت ذوب اهنی که هم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را دارد و هم معامله بلوکی سهام عمده خود را ذوب اهن نیز در صورتی که از سد قیمتی ۱۸۰ تومان خلاص شود میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. قیمتی که کمی برای او سخت ودشوار شده است .
امروز پتانسیل تعدیل مثبت فولاد خوزستان که ناشی از افزایش شدید قیمت شمش این شرکت در بورس کالا اتفاق افتاده است باعث شده تا فخوز هم با رشد قیمتی بی سر و صدا به سمت اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانیش در حال حرکت باشد فخوزی که در انتظار دو پتانسیل دیگرش یعنی افزایش سرمایه و معامله سهام عمده خود نیز میباشد . گفته می شود اگر فخوز بتواند رشد قیمت بیلت را لمس کند می تواند تا ۴۵۰۰ ریال سود را هم روی او حساب کرد .
غولهای خفته بیدار شدند
در بازار امروز با عبور شاخص از مقاومت ۲۵۲۰۰ واحدی سرمایه گذاریها هم در راستای شاخص با روند صعودی و رشد قیمتی همراه شدند به نظر میرسد سرمایه گذاریها نیز این روزها در راستای شاخص بازدهی خوبی را نصیب سهامداران خود نمایند اگر چه به دلیل سرمایه سنگین سهام این گروه نوسان سرمایه گذاری اندک میباشد اما به هر حال روند میان مدت سهام اینگروه نیز صعودی ارزیابی میشود.
رشد قیمتی سهام پتروشیمی باعث رشد قیمتی و صف خرید نسبتا خوبی در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی شده است وصندوقی که سود سال اینده خود در بودجه را ۴۰۰ ریال اعلام کرده برخی معتقدند این شرکت بودجه سال ۹۲ خود را بسیار محطاطانه در نظر گرفته است اما روند حرکتی او نمی تواند خیلی مطمئن باشد .
امروز غدیر توانست با نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی بالای ۳۵۰ تومان برساند غدیری که با پتانسیل تعدیل مثبت خوبی ناشی از رشد سود پتروشیمی پردیس مواجه میباشد همچنین شایعه شده است غدیر افزایش سرمایه خود را بعد از مجمع سال جاری در اسفند ماه انجام خواهد داد
رشد قیمتی سهام خودروییها امروز به داد سرمایه گذاری سایپا رسیده و این سهم را مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۰۰ تومان برد وساپایی که به نظر میرسد قیمتهای ۱۱۰ تومان را هدف گرفته اند اما او نیز رشد مداومی نخواهد داشت که سهامداران باید مراقب باشد .
خودروییها و یک خبر خوش!!!
در بازار امروز خبر بهبود تولید و فروش محصولات شرکتهای خودرویی و احتمال تخصیص تسهیلات ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به طور مساوی بین دو شرکت سایپا و ایرانخودرو به منظور برطرف شدن مشکل نقدینگی این شرکتها باعث شده تا بازار در این ظرایط مثبت به خودرویی نیز نظر مثبتی نشان دهد . امروز همچنین شایعه شده بود که مجموعه ایران خودرو برای بلوک بانک پارسیان در حال رایزنی است که همین موضوع صفوف سنگین خرید ر ا برای آنها رقم زد به خصوص خگستر .
امروز سایپا با صف خرید مواجه شد سایپایی که با فروش اوراق مشارکت خود سعی در کاهش تسهیلات با بهره های بالا برامده است از طرف دیگر ظاهرا وضعیت تولید و فروش شرکت در ۲ ماه اخیر بهبود یافته است و میتوان انتظار گزارش ۶ ماهه مناسبتری را از سایپا داشت احتمالا این سهم خودرویی تا سطوح مقاومتی ۱۲۰ تومانی خود رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
در نماد ایرانخودرو باز هم داغ شدن خبر فروش سهام بانک پارسیان توسط شرکتهای زیر مجموعه ایرانخودرو باعث شد تا این سهم پس از اصلاح قیمتی شدیدی که در ماه های اخیر تجربه کرد هم اکنون با صف خرید سنگین و بدون عرضه مواجه شود ایرانخودرویی که میرود تا سطوح قیمتی ۱۲۰-۱۳۰ تومانی را درنوردد
امروز در نماد گروه بهمن شاهد صف خرید و رشد قیمتی این سهم بودیم خبهمنی که امروز توانست از سد قیمتی ۱۲۰ تومان عبور نموده و احتمالا با این جو مثبت تا قیمتهای ۱۴۰ تومان بالا خواهد رفت . شنیده می شود گروه بهمن مهم ترین مشتری بانک پارسیان ایران خودروست .
اما بازهم تاکید می شود شاید این رشد فرصتی برای خروج موقت از این گروه باشد .
قندیها و غذایی همراه شدند
امروز همچنان قندیها با روند رو به رشد و صفوف خرید خوبی به روند صعودی خود ادامه دادند ظاهرا رالی صعودی قندیها شروع شده است و شاخص قندیها نیز اهداف خوبی را برای سهام این گروه نشان میدهد
در بازار امروز قند پیرانشهر همچنان با صف خرید سنگین و عرضه نه چندان بالا به روند صعودی خود ادامه داد قند پیرانشهری که امروز از سد قیمتی ۱۰۰۰ تومان عبور کرده و احتمالا در گام بعدی قصد رسیدن به هدف قیمتی ۱۱۰۰ تومانی خود را دارد و البته برخی معتقدند که قپیرا رشد قیمتی بیش از ۱۲۰۰ را در سر دارد .
امروز قند ثابت هم با صف خرید در استانه قیمتهای ۵۲۰ تومان قرار گرفت مقاومت سرسختی که اگر قثابت موفق به شکستن ان شود میتوان انتظار رشد این سهم قندی را تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان را داشت . بازهم تاکید می شود در شرکت های بنیادی این گروه حضور یابد به خصوص فردا که شاید شدت عرضه کمی بیشتر باشد .
در گروه غذایی امروز غپینو بازهم رشد کرد و لبنیاتی ها نیز مثبت شدند . در مورد غپینو دیروز گفته شد . اما شنیده می شود در روغنی ها نیز غمارگ و غبشهر با تعدیل های سنگینی به بازار بازمی گردند .
چهارگوشه بازار!!!
امروز سهام تجهیزاتی مپنا هم بالاخره به خود امد و با صف خرید از سطوح حمایتی ۱۶۰ تومان برگشت قیمتی را تجربه کرد مپنایی که تردیدهایی در خصوص گزارش ۳ ماه اش وجود دارد . به این سهم نیز نمی توان خیلی اعتماد داشت .
امروز هلدینگ رویی ها یعنی توسعه معادن روی با صف خرید از سد قیمتی ۲۰۰ تومان عبور کرد تا در صورت مثبت بودن جو بازار طی روزهای اتی به سمت هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی خود برود البته به نظر نمیرسد کروی فعلا پتانسیل لازم را برای عبور از قیمتهای حساس ۲۲۰ تومان را داشته باشد اما شنیده شده فاسمین هم به زودی برای تعدیل متوقف می شود.
روند مثبت امروز فولادیها باعث شد تا چادرملو هم در اواخر وقتبا صف خرید مواجه شود روند رو به رشد قیمت سنگ اهن این شرکت در راستای نرخ شمش میتواند سود بسیار خوبی را برای کچاد به ارمغان بیاورد به نظر میرسد در مرحله اول این سهم قادر به اعلام سود ۱۲۰-۱۳۰ تومانی باشد و کگل نیز در گزارش ۶ ماهه تعدیل بیش از ۳۰% را داشته باشد . بازهم بحث بهره مالکانه مطرح شده و ممکن است امروز این موضوع کمی این گروه را ازار دهد . اما دیروز هم بیان شد که ازادسازی نرخ فولاد می تواند به تبع ان آزادسازی سنگ اهن را نیز به همراه داشته باشد . این امر نیزخبری بسیار خوشحال کننده برای گروه است البته بازی برد برد هر دو گروه وابستگی قیمت سنگ آهن به شمش فخوز است . بازهم تاکید می شود امروز ممکن است این گروه در عرضه ها پیشرو باشد
امروز با صفوف خرید پتروشیمی ها پارسان هم صف خرید شد . گفته می شود این سهم تا ۶۳۰۰ ریال در اولین گام به راحتی رشد خواهد کرد .
امروز بالاس هم معامله اش انجام شد که گویا بانک مسکن خریدار بوده . به نظر میرسد افت موقتی را در سهم شاهد باشیم مگر این که مسکن حمایت کند .
در سرمایه گذاری ها امروز وتوصا هم مثبت بود . دراین سهم به زودی دجابر را به فروش رسانده و سود خوبی ار نیزاز این محل کسب می کند و تعدیل جدی خواهد داشت . شنیده می شود فایرا شرایط جالبی را درتحقق سود داشته و ممکن است امسال به سود های قابل توجهی دست این خبر نیز برای این سهم مهم است . شاید سهم تا ۱۶۰۰ ریال رشد کند .
امروز پکویر هم مثبت شده بود که دیروز در مورد این سهم نیز صحبت شده بود . بازار توجه ویژه ای به سهم هایی با پی به ای پایئن کرده است که پکویرو پاسا امروز از این ناحیه مورد توجه بودند .
شنیده هایی از تعدیل در همراه اول امروز او را صف خرید کرد . این سهم می تواند یک شرکت بسیار کم ریسک با بازدهی حداقل ۲۵% در یک سال باشد . سهمی که شنیده می شود از محل سود غیر عملیاتی با تعدیل مواجه است .
همین موضوع امروز صفوف خرید مخابرات را رقم زد که غول خفته بازار را بیدار کرد .
به هر کجا که برویم … به پالایشگاه میرسیم .
امروز شبندر با صفوف خرید مواجه بود . سهم به نوعی سهامداران کوچک خود را تارو مار کرده و بیشتر بزرگان بر سهم سوار هستند . از دیروز شایعاتی مطرح شده که به زودی شبندر برای سود ۲۴۰ ریالی متوقف می شود که در عدم عرضه سهم موثر بود. دراین سهم بیشتر حقیقی های بزرگ وارد شده اند .
شراز هم امروز به صفوف خرید متزلزلی رسید که می تواند برای روز های اتی عرضه شود . این سهم باید یک خبر از خود بروز دهد وگرنه بازار بیش ازاین روز آن ریسک نمی کند . هر چند سهام شناور او نیز بارها دست به دست شده و کم شده است . زمزمه های این که هامون از زیر مجموعه های نفت و گاز امروز در سهم خریدار بود برای سهم بسیار مهم بوده .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ شهریور ۹۱
