گزارش بازار چهار شنبه ۱۸مرداد ۹۱
بازی ارزی …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۸:۰۰ امروز چهار شنبه ، بازار یک بازی عجیب را در اقتصاد شاهدبود که ترکش های ان بلافاصله به بازار سرمایه هم کشیده شد . در بازار امروز مطابق روز های قبل گروه قند با شدت بالایی صفوف خرید را تجربه می کردند امروز با یک بازی ارزی رکب عجیبی خودره و منفی شدند و اکثر انها صفوف خرید خود را از دست رفته دیدند به خصوص روی قند پیرانشهر که نبض سفته بازی دراین گروه بوده و ما نیز طی دو روز گذشته در ستون شایعات سایت در مورد این سهم گفته بودیم که ریسک گریزان از سهم دوری کنند . البته بازی گروه قند هنوز تمام نشده است چرا که جو منفی بازار هنوز تمام نشده است اما باید دقت کرد که نوسان گیران و سفته بازان زیادی وارد گروه قند شده اند و این کمی کار را برای ادامه راه مثبت سخت کرده است .
به هر حال امروز اکثر تمرکز بازار روی گروه قند و خبرهای نرخ ارز سوار بود اما اتفاقات جالبی را نیز در سایر گروه ها شاهد بودیم . امروز برای اولین بار فشار فروش در بسیاری از گروه ها کاسته شد و این کاهش فشار فروش می تواند در روزهای بعد کمی از نگرانی بازار بکاهد اما باید توجه داشت که هنوز بحران از سر بازار برطرف نشده است . بازهم برای جمع و جور کردن بازار وارد فاز سه مرحله ای شده ایم . ابتدا خسته کردن فروشندگان ، بعد انتشار اخبار و موج جمع آوری و سپس حرکت برای مثبت کردن و صد البته مثبت نگاه داشتن .
شنبه قطعاً بازار برای بهبود وضعیت خود تلاش های جدی خواهد داشت اما باید توجه کرد که دوباره اسیر بازی روز های قبل نشود . اگر قرار است بازار برگردد بهتر است نقدینگی جدی برای آن وجود داشته باشد تا فشار روز های مثبت را نیز خنثی کند .
این بدان معنی است که هفته بعد هفته جدال های جدی است . بخشی از قندی ها برای ماندن در صفوف خرید و حتی مثبت شدن تلاش می کنند اما امکان این که شنبه چهره گروه قند با خبر منتفی شدن افزایش نرخ ارز مرجع منفی باشد وجود دارد . در مورد گروه هادر گزارش بازار امروز بیشتر توضیح می دهیم .
اما زمزمه های بازار امروز چه از درون بورس و چه بیرون بر شکل گیری یک روند مثبت اجباری حکایت داشت . البته لحن ملایم تر برخی مقامات نیز جالب توجه بود اما به هر حال با شرایطی مواجه هستیم که امروز به وضوح دیدیم که تلاش برای حفظ بازار بیشتر از روز قبل است اما باید دید این تلاش می تواند ادامه پیدا کند یا خیر …
اما نکته مهم …
امروز زمزمه های مختلفی باعث شد بازار تحت تاثیر قرار گیرد . اولین ان را باید در بازی ارزی دانست . برخی تاکید می کردند که نرخ ارز مرجع ثابت باقی میماند و این باعث تغییر و تحولاتی در بازار شد که قندی ها با ریز ش مواجه شدند . چند شنیده دیگر نیز در گوشه و کنار بازار شنیده می شد . اول این که تاکید می شد بازی قدیمی بورس و گروه و قند آغاز شده و گویا بورس از این که سهامداران سهم خود را می فروشند و به سراغ قندی ها می روند بورس را دچار مشکلاتی کرده و توقف احتمالی برخی نماد ها و فشار برای عرضه باعث این موضوع شده است . این یعنی اگر بحث حسایست مجدد بورس روی گروه قند صحت داشته باشد احتمال این که باردیگر این گروه دچار چالش شود وجود دارد . بحث دیگر اظهار نظرهای مثبت در آستانه اجلاس پیش روست که به نظر میرسد مثبت شدن بازار وبرطرف شدن یک فضای نارضایتی بخشی از ان است که باید کمی کشور گل و بلبل شود و این اجلاس سپری شود که احتمال مثبت کردن بورس وجود دارد .
تمامی موارد بالا شاید تحلیل های حرفه ای نباشد اما برای بازار می تواند موثر باشد .
اما در مورد شاخص …
تحلیل های متفاوتی برای شاخص گفته می شود . برخی از تحلیل گران معقتدند نفوذ به محدوده زیر ۲۴۸۵۰ باید برای ۳ روز متوالی صورت گیرد تا بتوان از آن به عنوان یک نفوذ جدی و زمینه سازی برای ریزش یاد کرد . از همین رو تلاش ها برای روز شنبه دیدنی تر خواهد بود . اما نباید فراموش کرد حتی اگر بحث بازار مثبت را در روز شنبه داشته باشیم چالش ها برای بازار تمام نمی شود و ترس ازاین که این هم یک برگشت موقت خواهد بود و بازهم بازار را آزار خواهد داد می تواند چالش بعدی بازار باشد .
در حاشیه بازار چه خبر بود …
جدی تر شدن خبرهای اجلاس سران در تهران و همچنین فرمایشات نرم رهبری در مورد سفارت انگلیس کار را کمی امیدوارانه پیش می برد امااز ان تحولات سوری بازهم جای نگرانی دارد این که ایران پذیرفته افراد دستگیر شده از نیرو های نظامی بوده اند تغییر جدیدی است که به هیچ وجه به سود بازار نخواهد بود . گویا ترکیه نیز تلاش هایی را برای آزادی این گروگان ها انجام می دهد اما صحنه سوریه لحظه به لحظه به وخیم تر شدن علیه اسد و متحدانش نزدیک تر می شود . در این مواقع است که اگر اتفاق خاصی رخ دهد فشار فروش بازار ناشی از مسائل سیاسی به اوج خود میرسد .
در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت نفت به ۹۳ دلار هستیم که بسیار جالب توجه است و می تواند خبر خوبی برای بازار باشد . قیمت مس و روی نیز کمی افزایش یافته اما هنوز مس در ۷۶۰۰ تثبیت نشده است .
اما امروز مهم ترین خبر در حاشیه نرخ ارز بود …
در حالی که چندروز پیش بازار با حرف رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ ارز مرجع به سراغ گروه قند رفت و انها را در تیر راس صفوف خرید خود قرار دا د امروز در چرخشی عجیب و ۱۸۰ درجه ای اعلام شد که افزایش نرخ ارز مرجع فعلاً منتفی شده است . در همین راستا وزیر صنایع در مورد احتمال حذف تدریجی دو اولویت اول دریافت ارز مرجع از لیست ۱۰گانه و قطع کلی تخصیص ارز دولتی در جهت تک نرخی شدن ارز گفت فعلاً قرار نیست ۲ اولویت اول از دریافت ارز مرجع حذف شوند.
این یعنی این که رویای افزایش قیمت شکر و بسیاری از کالاها سراب بوده و هر چند به طور موقت اما فعلاً خبر ی از افزایش نرخ ارز مرجع نیست . برخی معتقدند این برای روز های آتی است تا اجلاس به خوبی و خوشی سپری شود و پس از ان بازهم به سراغ افزایش نرخ ارزمرجع خواهندر فت .به هر حال این موضوع امروز بازار ارز را آرام کرد و دلار که به ۲۳۰۰ تومان رسیده بود تا ۲۱۷۵ پائین آمد . تایئد می شود که هنوز شائبه افزایش نرخ ارز مرجع می تواند درست باشد هر چند که اولویت های ۸ گانه بعدی همگی باید از نرخ ارز صادراتی استفاده کنند .
در همین راستا گفته می شود بورس ارز نیز به زودی و در هفته بعد راه انداز ی خواهد شد قرار شد نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود که کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت.
در حال حاضر این تحولات در جمع بندی نشان میدهد وضعیت جو عمومی بازاردر روز شنبه بهترو گروه قند منفی باشد تا این سیب خبر هزار دور بچرخد و در روز های اتی اخبار را بررسی کنیم .
اما امروز از شدت ریزش شاخص کاسته شدو حتی با خبر ریزش قندی ها و رشد قیمت بیلت در بورس کالا باعث افزایش قیمت سنگ آهنی ها شده و شاخص کمی در اواخر وقت موج صعودی گرفته بود اما در پایان با ریزشی ۶۷ واحدی در محدوده ۲۳۷۸۷ واحد قرار گرفت . امروز کگل ، بانک ملت ، امید و حفاری مثبت های بازار بودند و در آن سو مخابرات به همراه برخی دیگر منفی کننده شاخصی بودند که امید است شنبه بهتر باشند .
سرمایه گذاریها پشت شاخص را گرفتند!
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاری در صفوف اولین سهام برگشتی بودند سرمایه گذاریهایی که با سرمایه سنگینی که دارند تاثیر بسزایی در روند شاخص دارند به همین دلیل اگر بنا بر برگشت روند شاخص باشد سهام این گروه در اولویت برگشت روند هستند
در بازار امروز با مثبت شدن روند معدنیها معادن و فلزات لیدر معدنیهای بازار از سطوح قیمتی ۲۳۵ تومان برگشت این روزها البته برخی اعتقاد دارند ومعادن باید تا سطوح ۲۲۰ تومان اصلاح نماید اما برخی دیگر از سهامداران سطوح قیمتی ۲۳۵ تومان را پایان روند اصلاحی ومعادن میدانند باید برای مشخص شدن روند ومعادن منتظر هفته اینده ماند. اما همانطور که در روز های گذشته تاکید می کردیم با افزایش قیمت شمش بیلت گروه فولاد و سنگ آهن به زودی در بازار جای خود را باز خواهند کرد .
امروز سرمایه گذاری بوعلی با صف خرید به سطوح قیمتی بالای ۸۰ تومان رفت احتمالا برای روز شنبه و در سطوح قیمتی ۸۵ تومان شاهد افزایش عرضه ها و متعادل شدن روند بوعلی خواهیم بود
امروز در نماد غدیر شاهد ادامه داشتن روند نوسانی این سهم بودیم غدیری که پتانسیل افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سودانباشته و احتمال تعدیل مثبت دیگری را تا پایان سال خواهد داشت فعلا غدیر بین دو سطح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومان در نوسان خواهد بود تا تعیین تکلیف شود . در این گروه ابتدا باید پارسان برگردد تا روند غدیر تغییر کند .
انتفاضه قندیها!!!
امروزتکذیب خبر افزایش نرخ مرجع ارز باعث فشار عرضه ها در قندیها شد قندیهایی که امروز با حجم معاملات بسیار سنگین مواجه شده و حسابی در مقابل عرضه ها نیز مقاومت کردند هفته اینده هفته بسیار حساسی برای سهامداران قندی میباشد جدالی بین خریداران و فروشندگان سهام قندی در هفته اینده دیدنی خواهد بود
امروز قند پیرانشهر چنان حجم معامله ای زد که همگان را خیره کرد معامله بیش از ۱۰ میلیون سهم قپیرا معادل بیش از ۱۰ درصد از سهام شرکت را در بازار امروز شاهد بودیم ظاهرا امروز توسعه صنعتی از ترکیب سهامداری قپیرا خارج شده و از طرف دیگر خریداران پنهانی نیز شدیدا خواستار این سهم میباشند قپیرا به سطوح حساسی رسیده است که روندش بستگی به تایید و یا عدم تایید افزایش نرخ ارز مرجع دارد . البته گفته می شود روز شنبه سهم ابتدا متعادل شده و سپس تجمیع کند چند حقیقی برای نور همدانیان صورت می گیرد . باید دید صحت خواهد داشت این خبر یا خیر ؟!
در نماد قند شیروان اما عرضه های سنگین نتوانست صف خرید این سهم را از بین ببرد به نظر میرسد قشیر به دلیل جذابیت نوسان ۵ درصدی در کنار موجودی بالای شکر خود تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان رشد نماید البته این رشد قیمتی بستگی به جو اینده گروه قندی دارد.
در نماد قند ثابت این سهم با رنج منفی و عرضه های سنگین به سطوح ۵۰۰ تومان بازگشت فعلا انتظار میرود قثابت بین سطوح قیمتی ۴۸۰-۵۲۰ تومان در نوسان باشد . در این گروه قنیشا امروز متوقف شد . توصیه میشود قصفها و قلرست که ریسک کمتری دارد مورد توجه باشند .
معدنیها در صدر برگشتیها!!!
در بازار امروز معدنیها که افت قیمتی قابل توجهی را طی روزهای گذشته تجربه کرده بودند با برگشت روند قیمتی همراه شدند به نظر میرسد به پایان روند اصلاحی معدنیها نزدیک شده ایم و اگر قیمتهای جهانی اجازه دهد میتوانیم شاهد بازدهی و نوسان مثبت خوبی در سهام این گروه باشیم
این روزها فراوری با توجه به پتانسیل تسعیر ارز و تعدیل مثبت قابل توجهی که در پیش دارد با صف خرید و رشد قیمتی مجددا به استانه سطوح مقاومتی ۵۲۰ تومانی خود برگشت فراوری اگر بتواند از سد قیمتهای ۵۲۰ تومان عبور نماید تا سطوح ۵۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
امروز کالسیمین پس از وارد شدن به کانال قیمتی ۳۶۰ تومانی تغییر جهت داده و با برگشت روند قیمتی مواجه شد کالسیمینی که پتانسیل رسیدن به سود ۱۰۰ تومانی را برای سال جاری دارد این روزها با افت قیمتی بسیار شدیدی همراه شده است
در نماد ملی مس به دلیل سنگینی سهم همچنان حمایت چندانی را از این سهم شاهد نمیباشیم نوسانات قیمتی فملی در کانال ۳۴۰-۳۵۰ تومان ادامه دارد
کاشی ها نقش خاطره میزنند!؟
این روزها کاشی ها ظاهرا در حال تبدیل شدن به لیدران کوچک پس از قندیها میباشند . افزایش حجم معاملات و تشکیل صفوف خرید برای کاشی ها خاطرات پارسال را دوباره زنده کرده است . البته تاکید می شود با توجه به خبرهایی که رسیده مبنی بر عدم حمایت سهامداران قبلی و حتی فروش احتمالی برخی شرکت ها باید به روند صعودی آنها با دیده تردید نگریست .
امروز کاشی سینا با صف خرید تا استانه مقاومت ۲۶۰ تومانی خود رشد کرد کساوه در صورتی که از سد مقاومت ۲۶۰ تومانی عبور نماید اهداف قیمتی بالاتری را در پیش رو خواهد داشت کساوه ای که پتانسیل تعدیل مثبت ۱۰ درصدی را در گزارش ۶ ماهه خود را داراست اما روند حرکتی آن کند خواهد بود .
اما لیدر این گروه یعنی چینی ایران هم امروز با صف خرید و روند صعودی از سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان عبور کرد کچینی که گزارش ۳ ماهه چندان مناسبی را منتشر نکرد به دلیل پی بر ای پایین احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد خواهد کرد
در نماد کاشی سعدی هم گزارش ۳ ماهه مناسب این سهم و احتمال تعدیل مثبت سود سال ۹۱ در کنار فروش زمینهای شرکت پتانسیل رشد قیمتی کسعدی را ایجاد میکند.
فولادیها دو دسته!!!
اما امروز مثل اینکه فولادیها دو دسته شده اند ذوب اهن یک راهی را میرود و فولاد راه دیگری را… البته ذوب اهن هم حامیان بهتری دارد و هم رشد قیمتی بیشتری در محصولات خود شاهد بوده است
امروز ذوب اهن با صف خرید همراه شد ذوب اهنی که با سد قیمتی ۱۴۰ تومانی مشکلات زیادی دارد سطوحی که اگر بتواند از ان عبور کند باعث رشد قیمتی ۱۰ درصدی ذوب اهن خواهد شد ذوبی که با خبر کنسل شدن افزایش نرخ ارز مرجع دوباره توانست اعتماد سهامداران را به سمت خود جلب کند . این بهترین خبری بود که برای فولاد رسید . خارج شدن فولاد از نرخ ارز مرجع و محاسبه اقساط انها با این نرخ … البته اگر تحقق شود . اما به هر حال به زودی بازار روی فخوز و فخاس نیز فعال خواهد شد .
اما فولاد امروز علی رغم افت قیمتی شدید و پتانسیل تعدیل مثبت عایدی همچنان در سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان در حال نوسان منفی بود فولادی که ظاهرا تا به سطوح ۱۸۰ تومان نرسد قصد شکل دهی روند صعودی را ندارد
اما امروز فولاژ هم تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان که مصادف با حمایت سهم میباشد افت قیمتی را تجربه کرد فولاژی که توانایی تعدیل مثبت خوبی در سود سال ۹۱ خود دارد البته این روزها تردیدهایی درباره فروش شرکت به خودروسازها ایجاد شده است که گزارشات ۶ ماهه میتواند روند این سهم را نیز مشخص کند
چهارگوشه بازار!!!
امروز در بین نمادهای شیمیایی شیران باصف خرید مواجه شد همانطور که گفتیم فعلا انتظار نوسان قیمتی این سهم را بین دو سطح قیمتی ۲۲۰۰-۲۴۰۰ تومان را داریم شیرانی که توانایی تعدیل مثبت و اعلام سود بالای ۸۵۰ تومان را برای سال جاری دارا میباشد
امروز همانطور که انتظار میرفت پارسان این غول پتروشیمی در سطوح ۵۲۰ تومان به تعادل رسید پارسان در صورت برگشت قیمتی تا سطوح ۵۶۰ تومان نوسان مثبت را تجربه خواهد کرد
اما در نماد تجهیزاتی مپنا هم بالاخره در سطوح حمایتی ۱۶۰ تومانی شاهد متعادل شدن روند مپنا بودیم به نظر نمیرسد مپنا با توجه به پی بر ای نازل فعلی جای افت بیشتری را داشته باشد از سطوح ۱۶۰ تومان میتوانیم به عنوان کف قیمتی مپنا یاد کنیم
امروز در بین پتروشیمی ها نماد پرطرفدار پتروشیمی کرمانشاه همانطور که انتظارش میرفت در قیمتهای ۴۰۰ تومان به تعادل رسید با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت بسیار بالایی که در پیش رو دارد احتمالا در مرحله اول تا قیمتهای ۴۲۰ تومان بالا خواهد رفت . دراین گروه شازند و مارون هم می توانند خیره کننده در سود ظاهر شوند .
امروز گروه سنگ آهن خاطره ساز بود که با افزایش قیمت بیلت در بورس کالا به نزدیک به ۱۴۰۰ تومان گروه سنگ آهن رشد خواهد کرد . در روز های قبل به طور کامل در مورد این گروه توصیه های لازم شده بود و سعی می شود شنبه دقیق تر بررسی کنیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸ مرداد ۹۱
