گزارش بازارچهار شنبه ۱۷ خرداد ۹۱
به امید یه هوای تازه تر!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز بازار اخرین روز از هفته ای کابوس وار، کسالت اور و منفی را به پایان برد تا شرایط بهتری را در هفته بعد به انتظار بکشد . بازار این روز ها بازار صبرو امید است و سهامداران هر روز به امید یک هوای تازه تر در بورس قدم برمی دارند . به نظر میرسد برخی زمزمه ها و مجموع حوادث می تواند برای هفته بعد و آغاز هفته شرایط را نسبتاً مناسب و بهتر سازد هر چند این سیب سیاست است که دراین روز ها هزار دور می چرخد و باید دید در روز شنبه و قبل از بازگشایی بازار کدام روی ان به سمت بازار باز می گردد روی قرمز و یا گندیده آن!
اما به طور خلاصه باید گفت که شرایط ویژه ای در بازار حاکم است بیش از همه اصلاح صورت گرفته در بازار عاملی برای برگشت و انگیزه جدی بازار است . بازار در چنین روز هایی منتظر یک جرقه است تا به روز های خوب خود بازگردد و حداقل ۲ الی ۳ روز را سبز باشد و در هوایی بهتر نفس بکشد . احتمال این که در روز های پیش رو وضعیت بازارهای جهانی مثبت باشد و همچنین برخی گزارش های خوب نیز به بازار برسد وجود دارد و در کنار ان خبرهای احتمالی از مذاکرات ایران و آژانس نیز می تواند کارساز باشد و این موارد را اگر کنار خبرهای مثبت دیگر بازار بگذاریم و نقاط حمایت ترسیم را نیز در ذهن داشته باشیم امید به برگشت بازار بیشتر می شود . بازهم تاکید می شود این صرفاً یک پیش بینی از وضعیت روز شنبه است که ممکن بوده در طول این روز ها بارها و بارها با تغییر شرایط دستخوش تغییرات واقع شود .
اما بازار امروز مطابق انچه پیش بینی می شد روندی منفی را در پیش گرفته بود . این روند منفی بی شک دلایل خود را داشت که در این شرایط عادی و امری منطقی به نظر میرسد . بازار امروز بهانه ای برای رشد نداشت اما شاید روز های بعد این بهانه ها بیشتر باشد . آنچه بازار امروز را بیشتر برجسته می کرد انتظار برخی اخبار بود که بحث بازگشایی بترانس ، توقف رکیش، گزارش مثبت فملی و برخی نماد هایی دیگر می تواند برای بازار بستر خوبی را جهت برگشت قیمتی فراهم کند .
اما دیروز در مورد این موضوع صحبت کردیم که به سوال برخی کاربران عزیز پاسخ داده باشیم که یا از بازار خارج شویم . قبل از این بهتر است در مورد یک موضع مهم تر صحبت کنیم .
دوستان و مدیران بورسی باید در این لحظات حساس آگاهانه تر عمل کنند . مطمئناً سهامداران عزیزمی دانند که رسانه ملی به خوبی در ماه های گذشته در مورد بورس تبلیغ کرد اما حالا پاسخ افراد تازه واردی که سهم خریده اند چیست ؟! آقای اگاه که در این تبلیغات همه چیز را می دانست کجاست ؟ شن و ماسه ای که نقش بورس را برجست می کردند چرا کمتر پخش می شود . هیچ کس از مدیران بورسی انتظار معجزه ندارد . سهامداران بورسی انقدر ضریب هوشی بالایی دارند که می دانند مشکل کجاست و این مشکل را از چشم مدیران بورسی نمی بینند و این درک بالای سهامداران ماست اما مدیران بورسی لازم است دراین فضا حداقل بر روی اذهان تازه واردان کمی بیشتر کار کنند و حداقل با کمی مصاحبه اوضاع را کمی ارام جلوه دهند و توصیه به صبر نمایند و یا هر چیز دیگری . کسی انتظار ندارد که انها بیایند و برای بازار هزار دلیل بتراشند در حال حاضر همه می دانندعلت افت بازا چیست اگر رشد کند دلیل رشد ان را هم می دانند اما ارامش در این فضا از همه چیز مهم تر است . و این توصیه به سهامداران نیز هست . در این فضا پرتفوی خود را بهینه کنید از برخی سهم های پر ریسک فاصله گرفته به سمت سود محور ها حرکت کنید با پی به ای های مناسب و تعدیل بالا . در فروش عجله نکنید . بازار به استقبال مذاکرات مسکو رفته و به نظر میرسد حتی نتیجه منفی ریزش انچنانی را رقم نزند اما اگر شرایط مثبتی رخ دهد بی شک جبران این شرایط خواهد شد . در واقع همان استراتژی صبر با چاشنی تغییر پرتفوی حتی حرکت بخشی از پرتفوی به سمت نقد بودن و خرید در قیمت های منطقی …
روز شنبه در مورد این مسائل بازهم صحبت خواهیم کرد . در مورد شاخص نیز امروز شاخص نقطه حساسی را به سمت پایئن شکست برخی معتقدند باید بلافاصله به این موضوع واکنش نشان دهد که مثبت شدن فردا را دلیل این امر می دانند اما این شکست یک عاقبت بد دیگر نیز دارد و نشان می دهد احتمال افت شاخص تا ۲۶ هزار نیز می تواند محقق شود .
اما به هر حال بهتر است شنبه یک رشد مقطعی را در بازار شاهد باشیم .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
این روز ها مهم ترین رویداد ها به مسئله هسته ای باز می گردد . گفته می شود مذاکرات روز جمعه می تواند آغاز یک سری گام های مثبت تا مذاکرات مسکو باشد . همچنین شنیده می شود برخی پاکسازی ها که در پارچین صورت گرفته می تواند زمینه سازی برای بازدید باشد البته این را از قول برخی روزنامه های غربی ذکر می کنیم که مواضع متفاوتی دارند .انها نیز به دنبال برخی توافقات قبل از رویدادهای خاص اقتصادی خود هستند . به هر حال شرایط سیاسی در روز های جمعه بسیار حساس خواهد بود . لازم نیست یک توافق بسیار مثبت شکل گیرد حتی نشانه هایی از توافق می تواند برای بازار ما یک چراغ پر نور باشد .
اما در تحولات اقتصادی زمزمه هایی از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی به گوش میرسد برای بازار این موضع شوک بدی است و امیدواریم فعلاً مسکوت باشد . در سوی دیگر نرخ ارز به ۱۷۶۰ و ۱۷۷۰ رسیده و کم بشو نیست . در نرخ ارز جالب است بدانیم که با مس چه کرد و سود این شرکت را از ۶۲ به نزدیک ۹۰ تومان رسانده است !
امااین روز ها تحولات جهانی هم شرایط خاصی را بر بازار ما تحمیل کرده است . برخی کارشناسان معتقدند بازار اخر هفته ای نسبتاً مثبت را که ناشی از شرایط خوب نشست گروه جی ۷ و یک آمار بسیار مثبت از اقتصاد امریکاست پشت سر خواهد گذاشت . از همین رو شاهدیم که قیمت نفت از ۸۵ دلار عبور کرد و طلا نیز افزایش یافته است و به سطوح ۱۶۳۶ دلار رسیده است . شاخص ها نیز رشد کرده و امریکا و آسیا اروپا ومثبت بودند . قیمت مس در سطوح ۷۵۰۰ قرار می گیرد و روی نیز کمی افزایش داشت . قیمت بیلت نیز در سطوح ۴۰۰ دلار باقی مانده . البته هنوز خیلی زود است که در مورد رونق بازارها حرف بزنیم اما این ۲ الی سه روز مثبت نیز برای هفته بعد تا دوشنبه می تواند خوراک خوبی را فراهم آورد . اماری که روز جمعه از اقتصاد امریکا منتشر می شود می تواند وضعیت خوبی را برای بازارفراهم آورد هر چند هنوز میان مدت حوزه یورو با مشکلات جدی مواجه است .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با ریزشی ۵۷ واحدی در محدوده ۲۶۶۳۵ واحد قرار گرفت و به نظر میرسد در روز های آتی پس از کمی رشد باردیگر مسیر نزول را در پیش بگیرد . شاید شاخص موقتاً کمی رشد کند اما گفته می شود تکنیکالیست ها نقطه ۲۶۴۰۰ وسپس ۲۶ هزار را برای او ترسیم کرده اند . در بازار امروز بازهم امید شاخص را نجات داد و باعث عدم ریزش سنگین او شد . در کنار او بترانس و کرمانشاه نیز اندکی موثر بودند . اما از ان سو نفت و گاز پارسیان نیز با معاملات سنگین و همچنین غدیر، فولاد و مخابرات شرایط منفی را تحربه کردند که البته پشت نفت و گاز شایعات جالبی وجود دارد .
تجهیزاتی ها احیا میشوند؟!
در بازار امروز شاهد متعادل شدن روند تجهیزاتیها پس از برخورد به کف قیمتی بودیم تجهیزاتیهایی که این روزها با افزایش سرمایه و افزایش حجم قراردادهای خود در حال احیا شدن میباشند البته دیروز هم گفتیم که سقوط قیمت نفت و این که دولت در سال آخر خود قرار دارد کار را برای این گروه کمی سخت خواهد کرد .
امروز در نماد اذراب شاهد مقاومت جانانه این سهم در سطوح حمایتی ۲۴۰ تومان بودیم اذرابی که ظاهرا درخواست افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها را به بورس ارسال کرده است و در صورت تایید مجوز افزایش سرمایه از این محل میتواند شاهد تحول خوبی در قیمت خود باشد اذراب فعلا به نظر میرسد در سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومان در نوسان باشد . شنبه برای این سهم نیز روز بسیار حساسی است .
امروز ماشین سازی اراک اما پس برخورد به سطوح حمایتی ۱۳۰ تومانی به این حمایت واکنش نشان داده و با برگشت روند قیمتی مواجه شد . نوسان گیران بهتر است بیشتر بر روی حق تقدم این سهم کار کنند .
امروز در نماد مپنا این سهم بر سر حمایت ۲۲۰ تومانی خود متوقف شد به نظر میرسد مپنا با توجه به در پیش بودن مجمع و نسبت پی بر ای پایین بتواند برگشت و نوسان قیمتی را تجربه نماید اما در صورتی که مپنا نتواند طی هفته اینده با برگشت قیمتی مواجه شود افت قیمتش تا سطوح ۲۰۰ تومان بعید نمیباشد . از این سهم باید خبرهای خوب برسد تا بتوان به ان امید وار بود .
سرمایه گذاری ها هم ته نشین شدند
این روزها با توجه به روند نزولی شاخص سهام سرمایه گذاریها هم حال و روز خوبی ندارند و در حال رسیدن به کف قیمتی و سطوح حمایتیشان میباشند سهام سرمایه گذاریها هم که این روزها وابستگی بالایی به شاخص پیدا کرده اند روند روزهای اتی شان بستگی به روند شاخص دارد
امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن به مرز قیمتهای ۱۰۰ تومان رسید پرتفو تکانی ناموفق در این شرکت باعث شناسایی زیان در دو ماه اخیر در این سهم شده است زیانی که در صورت واگذاری مابقی سهام شرکتهای غیر بورسی وصنعت میتواند موجب کاهش و عدم دستی یابی سود مناسب در وصنعت شود . به عنوان مثال در آخرین حرکت خرید سفارس در قیمت های بالا منطق چندانی نداشت .
امروز در نماد پارسان شاهد رسیدن سهم به حمایت معتبر ۶۶۰ تومانی بودیم پارسان با توجه به پتانسیل رشد سوداوری و قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه خود و به خصوص با توجه به نسبت پی بر ای پایین فعلی میتواند پس از انتظار گزارشات سهام شرکتهای پتروشیمی و راه افتادن قطار تعدیلات مثبت در این صنعت با رشد سوداوری و ارزش ان ای وی رشد قیمتی خوبی را نیز تجربه نماید
پتروشیمیها در فکر بازگشت
این روزها سهام شرکتهای پتروشیمی با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی از طریق تسعیر نرخ ارز هر ان با پتانسیل برگشت روند قیمتی مواجه میباشد به خصوص اینکه پس از تعدیل شگرف پتروشیمی اصفهان امروز شاهد مصاحبه مسئولان پتروشیمی خارک مبنی بر تعدیل مثبت این شرکت به دلیل تسعیر نرخ ارز بودیم ظاهرا قطار تعیدل مثبت شرکتهای پتروشیمی از طریق تسعیر نرخ ارز ازاد در حال حرکت میباشد از این قطار جا نمانید. اما گروه پتروشیمی امروز با مثبت شدن کرمانشاه همراه بود . دراین سهم شنیده می شود طرح ۶۶۰ هزار تنی شرکت به زودی به بهره برداری می رسد که همین موضوع بر سهم موثر واقع شده . در نمادهای پتروشیمی و در نماد پتروشیمی کرمانشاه که با شایعاتی در خصوص احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد شاهد رشد قیمتی سهم تا اولین سد قیمتی یعنی سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان بودیم کرمانشاه با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی هم از جهت افزایش نرخ اوره و هم از جهت افزایش نرخ ارز مواجه میباشد
امروز شازند نیز رشد کرد که ناشی از اصلاح اساسی قیمت سهم بود . امروز در نماد پتروشیمی پرپتانسیل شازند هم شاهد برگشت روند قیمتی این سهم بودیم شنیده میشود با توجه به افت قیمتی نفت این شرکت تمایل زیادی به تامین مواد اولیه از عراق پیدا کرده است به خصوص اینکه قیمت نفتا در عراق بسیار پایینتر از قیمت نفتا در بازارهای داخلی میباشد اگر شازند بتواند بخش قابل توجهی از نفتای مورد نیاز خود را وارد کند میتواند رشد خوبی را به جهش کاهش بهای تمام شده در سوداوری خود شاهد باشد
در این گروه تعدیل جالب شخارک و این که گفته می شود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات داشته است نکته جالبی برای سهم است و به زودی بر روی وبانک و وصندوق موثر خواهد بود .
اما در گروه غدیر …
به نظر میرسد روند این سه نماد با افت قیمت نفت کمی کاهشی شده است . شنیده می شود که قیمت اوره با کاهش ۱۵۰ دلاری مواجه بوده اما متانول در این شرایط نفت کم نشده است . البته پیش بینی می شود اوره نیز باردیگر رشد کند . با دلار فعلی ۱۷۷۰ تومانی در صورتی که این دو شرکت در روند تولید خود و فروش ان موفق عمل کنند در گزارش ۳ ماهه زارگس موفق به تحقق ۵۵% از سود خود خواهد شد ، پردیس نیزدر گزارش ۶ ماهه خود نزدیک به ۷۰% از سود خود را پوشش می دهد و دراین شرایط است که توجه بازار باردیگر به گروه نفت و گاز افزایش می یاید .
رو دیگر این سکه این است که تحریم ها خود را در صورت های مالی نشان داده و با کاهش فروش مواجه باشیم که بی شک اصلاح در انتظار هر سه نماد خواهد بود . احتمال وقوع حالت اول بیش از دومی است . هر چند بازار به سناریوی دوم فکر می کند . امروز شپدیس با حمایت نفت و گاز مثبت بود اما زاگرس نه …
امروز شیمیایی ایران اما در سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان متوقف شد شکسته شدن سد حمایتی ۲۰۰۰ تومانی میتواند شیران را تا قیمتهای ۱۸۵۰ تومان پایین بیاورد البته پتانسیلهای بنیادی به خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی سود سال ۹۱ به واسطه افزایش نرخ ارز به نظر نمیرسد اجازه افت قیمتی تا ان سطوح را به شیران بدهد.
معدنیها و یک خبر خوب
امروز در نمادهای معدنی شاهد تایید تعدیل مثبت ۴۰ درصدی سود سال ۹۰ ملی مس بودیم تعدیل مثبتی که به دلیل افزایش نرخ فروش داخلی محصولات این شرکت و افزایش نرخ ارز به وقوع پیوسته است همین امر نشان از پتانسیل بالای شرکتهای معدنی چه در زمینه فروش داخلی محصولات چه در زمینه فروش صادراتی به دلیل ارز گران را میدهد اگر قیمتهای جهانی کمی احیا شود معدنیها هم به سطوح قیمتی خوبی رسیده اند.
امروز در نماد توسعه معادن روی لیدر روییها که قیمت بازگشایی و افت قیمتیش پس از مجمع برای بسیاری از سهامداران جذاب بود امروز در اواخر وقت با برگشت روند قیمتی همراه شد اگر بازارهای جهانی بتواند به روند رو به رشد فعلی خود ادامه دهند میتوان انتظار رشد قیمتی کروی را تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان را داشت.
امروز کالسیمین با افت قیمتی به مرز قیمت ۵۰۰ تومان هم رسید اما به نظر میرسد از شنبه شاهد نوسانات مثبت در کالسیمین پس از رشد قیمتی اخیر باشیم فعلا سهامداران کالسیمین تا مشخص نشدن وضعیت و چشم انداز گروه روی بر روی این سهم دست به عصا و با احتیاط رفتار میکنند
حرکت بی سر و صدا!
در بازار امروز هم بانکیها اغلب ارام ارام نوسانات نسبتا مثبتی را تجربه کردند شنیده میشود با توجه به نظر مساعد بورس مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها اکثر بانکیها در تلاشند تا در سال ۹۱ از این محل افزایش سرمایه خود را اجرایی نمایند
امروز بانک کارافرین با صدرو مجوز افزایش سرمایه بسیار جذاب ۳۰۰ میلیارد تومانی که حدود ۲۰۰ میلیاردش از محل تجدید ارزیابی داراییها و ۱۰۰ میلیاردش از محل سود انباشته میباشد با رشد قیمتی به سطوح بالای ۲۹۰ تومان رسید وکار ارام ارام به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان میرود سطوحی که در صورت عبور از ان قیمتهای ۳۲۰ تومان را در پیش رو خواهد داشت. در گروه بانک نظر سهامدار کمی به این گروه جلب شده است . دراین گروه وکار نیز در این شرایط کمی مثبت شده بود . وکار امروز با افزایش سرمایه ۶۵% خود بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت . اولین بانکی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها انجام می دهد . این افزایش سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی ۲۰۰ از محل تجدید ارزیابی ها و ۱۰۰ از محل انباشته می باشد . سهم احتمالاً تا قبل از مجمع به ۳۰۰۰ ریال می رسد . حضور در مجمع برای بلند مدت ها بسیار مناسب است و اگر دید بلند مدت به سهم را دارند حتماً در افزایش سرمایه وکار شرکت کنند .
امروز اما بانک ملت همچنان با روند نزولی به کار خود ادامه داد بانک ملت و سهامدارانش در انتظار انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه میباشند صورتهای مالی که به احتمال زیاد با تعدیل مثبت عایدی همراه بوده و میتواند مسبب رشد قیمتی بانک ملت شود.
چارگوشه بازار
امروز خبر بررسی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در بیمه البرز و افزایش حق بیمه های دریافتی در سال ۹۱ و احتمال تعدیل مثبت عایدی باعث تشکیل صف خرید و عدم عرضه سهام شرکت شد ظاهرا توسعه صنعتی قصد افزایش سهام خود برای ورود به هیئت مدیره را دارد.
امروز خبر تعدیل مثبت ۴۰ درصدی ملی مس باعث تشکیل صف خرید در نماد فباهنر شد فباهنری که این روزها تردیدهای بسیاری درباره سود سال ۹۱ اش وجود دارد در مقطع فعلی انتظار رشد قیمتی فباهنر را تا سطوح قیمتی ۱۱۰-۱۱۵ تومان را داریم. البته در بازار امروز به واسطه برخی اخبار ناشی از احتمال کاهش قیمت کاتد و فروش به شرکت های مفتول ساز نظیر مس باهنر این سهم مثبت شد که البته سفته بازی بر روی باهنر نیز بالاست .
دراین گروه گفته می شود رونق جدی را در فروش محصولات فولاد مبارکه می تواند در این سهمدر قیمت های ۲۸۰۰ ریال موثر باشد . به نظر میرسد ۲۸۰۰ شاهد اولین برگشت و واکنش مثبت این سهم باشیم .
امروز ذوب نیز بارها با جمع آوی و صفوف فروش مواجه شد که گفته می شود احتمال اعلام عرضه بلوک ۵۰% در این شرکت وجود دارد . به نظر میرسد ذوب شنبه متعادل و البته رو به منفی باشد .
اما امروز بالاخره ماجرای معاملات بلوکی چند روز اخیر سایپا روشن شد ظاهرا زیر مجموعه های سرمایه گذاری سایپا نتوانسته تعهد خود را در خصوص خرید سهام از شرکت گنجینه ایرانیان از شرکتهای زیر مجموعه گروه بهمن را ادا کنند به همین دلیل سهام وثیقه به شرکت گنجینه ایرانیان برگشت داده شده است سایپا این روزها در کف قیمتی قرار دارد که میتواند مورد بازی سهامداران حقوقی با رشد و نوسان مثبت قیمتی همراه شود.
امروز بازار نکات خاصی را نداشت اما توقف نماد رکیش برای برخی شفاف سازی ها در مورد قرارداد های شرکت و همچنین اعلام سود نزدیک به ۹۰ تومانی مس از مهم ترین خبرهای بازار بود .
وضعیت خوب سنگ آهن و بهبود وضعیت سود آوری امید باعث توجه بازار به سهم شده است . در روز های گذشته نیز عنوان شد که سهم می تواند به ۴۰۰۰ ریال برسد و حالا گفته می شود امید ۸۰ ریال دیگر احتمالاً از محل رشد سود کگل تعدیل می دهد . در کنار او وسپه نیز می تواند مثبت شود . البته این روز ها خبر تعدیل فملی برای ومعادن خوشحال کننده است که احتمالاً سود ۶۵۰ ریالی برای سال ۹۰ و نزدیک به ۵۰۰ ریالی برای سال ۹۱ را برای سهم به ارمغان بیاورد .
امروز شاهد بازگشایی مثبت بترانس بودیم . مجمع سهم دیروز با تقسیم سود ۸۵۰ ریالی مواجه بود . نکته جالب این بود که به وضوح مشخص بود مدیران شرکت از این تقسیم سود راضی نیستند و مشکلات زیادی در نقدینگی شرکت وجود دارد . از برخی منابع شنیده شد که گزاش ۳ ماهه نیز حرفی برای گفتن ندارد و به طورکلی جذابیت های سهم در روز های پس از مجمع چندان بالا نیست . گفته می شود ونیکی پشت سر سهم ایستاده و خرید های گسترده امروز نیز کار این سهم بود .
یکی از اتفاقات جالب بازار امروز توقف رکیش بود که در بالا اشاره شد برای بررسی برخی قرار دادهاست اما می تواند بر وسپه و امید نیز موثر باشد .
امروز خبری در کدال منتشر شد که وتوکا با تعدیل مثبت مواجه است اما قیمت سهم تغییری نکرد . گفته می شد این سهم از محل فروش تجهیزات به شرکت فولاد مبارکه با ۱۴% تعدیل مثبت مواجه شده است. در کنار این شرکت سرمایه گذاری ، بهمن نیز افت کرد که رشد سود مس و اصفهان در روز های اتی می تواند در قیمت های ۷۶۰ و ۷۷۰ ریال بهمن را مثبت نگاه دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۱۷ خرداد ۹۱
