گزارش بازار یکشنبه ۷ خرداد ۹۱
روزهای انگیزه کُشی…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که مطابق روند رو به اصلاح قبل بازار امروز از شدت منفی کمتری برخوردار بود و این برای بازار یک فرصت بود تا کمی از زمان استراحت پیش امده استفاده کرده و شرایط بهبود را پیدا کند . اما برخی معتقدند که با توجه به احتمال آغاز منفی فردای بازارهای جهانی و روند مفنی دلار بخش اعظمی از بازار ما را بازهم در فردا با چالش مواجه می سازد . البته زهر منفی بازار گرفته شده و به نظر میرسد این روند تا حدودی با برخی سهام ها کنترل شود امابازار به رفتاری دچار شده است که در یک کانال باریک حرکت می کند که ممکن است افت آنچنانی نداشته باشد اما رشد ان چنان بالایی نیز نخواهد داشت .
مشکل بازار انگیزه کشی است … یعنی سهامدار با هزار امید و آرزو وارد بازار می شود تا سودی کند اما این شرایط و روند منفی بازار باعث شده است تا انگیزه افراد برای حضوردر بازار بسیار کم شود و بازهم تاکید می شود اگر قرار باشد بازار با این رویه پیش برود ان هم در فصل مجامع سهامدار چاره ای جز دو حالت نمی بیند یک این که رها کند و با بسیاری از سهام ها به مجمع برود که در میان مدت سودمی کند و یا اقدام به فروش و نگهداری پول نقد خواهد کرد که این برای بازار سم است . وای به حال بازار که اگر کم کم سهامداران با آن قهر کنند . در این صورت فرصت اشتی آنها برای بازار به این راحتی ها فراهم نخواهد شد . بازهم تاکید می شود مدیران بورس باید مراقب باشد .
اما امروز …
امروز با شرایطی بازار را آغاز کردیم که روند بازار با شدت روز قبل منفی نشد و حتی برخی به دنبال مثبت کردن برخی نماد ها بودند که تا حدودی در گروه تجهیزات مهیا شد و در باقی بازار چندان مهیا نشد و روند برگشت به کندی دنبال شد . امروز نیم ساعت پایانی بازار فشار بر روی برخی نماد های به خصوص انها .که با نرخ ارز مرتبط هستند بیشتر شد و احتمال این که فردا نیز بازار با آغاز به کنار منفی بازارهای جهانی روندی منفی به خود بگیرد وجود دارد از همین رو ممکن است امروز این فشار کمی توسط تجهیزاتی ها کنترل شده باشد اما در روز های بعد ممکن است با حرکت برخی حقیقی ها برای فروش و یا بهتر بگوئیم فرار از سهام بازار روند منفی به خود بگیرد .
ریزش امروز دلار با این که طی چند روز گذشته کمی رشد کرده بود شاید فردا و در واقع یک روز از نظر بار روانی بازار را کمی ازار دهد هر چند چشم بازار به تحولات بورس کالا نیز خواهد بود و صد البته اظهارات سیاسی تند و تیز فعلی چشم انداز مسکو را روشن تر خواهد کرد که توضیح خواهیم داد نگرانی بازار در این جهت است .
از همین رو ممکن است فردا شدت عرضه در برخی از نماد های بزرگ و شاخص ساز بیشتر باشد .
اما در شاخص نظر شما را به پیش بینی دیروز و یک تحلیل دیگر در گزارش امروز جلب می کنم .
۳ سناریویی که دیروز در گزارش بازار نوشته شده این موارد بودند :
سناریوی اول بر اساس وضعیت امروز بازار نشان می دهد که یک ریزش موقت در بازار وجود دارد و بایددر نقاط ۲۶۸۶۰ و ۲۶۸۰۰ بازار با یک واکنش موقت مواجه باشد و برگشتی نسبی را تجربه کند . این موضوع نشان می دهد که احتمال برگشت بازار در روز های یکشنبه و دوشنبه نیز وجود دارد .
سناریوی دوم بر این اصل استوار است که بازار پس از یک اصلاح جدی تا ۲۶۵۰۰ و ۲۶۶۰۰ ریزش داشته و یک باردیگر به محدوده ۲۷۲۰۰ حمله می کند که این موضوع بیشتر به روز های نیمه دوم خرداد باز می گردد اما ممکن است طی روز های آتی شاهد حرکت ارام و منفی شاخص تا این محدوده باشیم .
و اما سناریوی سوم کمی نگران کننده است . این سناریو تاکید می کند که شاخص محکوم است تا ۲۶۰۰۰ هزار سقوط کند و باردیگر از جا بلند شود .
به نظر میرسد سناریوی اول در حال شکل گیری است و افت احتمالی فردا ان را تکمیل می کند . تحلیل دیگری نیز بیان می کند که باند بولینگر شاخص بسیار تنگ تر شده است و این یعنی قدرت افزایش یا کاهش انچنانی را در شاخص نخواهیم داشت . این یک معنی ومفهوم دیگر را نیز دارد که این یعنی نه خرید و نه فروش و جوبی اعتمادی این موضوع را رقم زده و نشان می دهد که بازار افزایش و کاهش انچنانی را ندارد . این برای بازار خوب نیست به خصوص در فصل داغ مجامع که ریز ش و رشد انچنانی را نداشته باشیم . این یعنی خوش بینی زیادی به بازار نیست مگر این که شرایط تغییر کند .
اما به سراغ حاشیه بازار میرویم …
امروز حاشیه ها کمتر است چرا که بازارهای جهانی و اوضاع سیاسی فعلاً در حالت واکنش پس از ضربه هستند !
در مسائل سیاسی این روز ها می بینم که موضع گیری منفی نسبت به مذاکرات بغداد از برخی تریبون ها شنیده می شود . مذاکرات در مسکو بیفایده است!! تعجب نکنید این امروز تیتر یکی از روز نامه ای معتبر کشور بود که با این دید که مذاکرات در بغداد نشان داد ۱+۵ به تعهدات خود در استانبول ۲ پایبند نیست. آنها حقوق هستهای ایران را در چارچوب ان پی تی به رسمیت شناخته و پذیرفته بودند که مذاکرات یک چارچوب کاری داشته باشد اما در بغداد به هیچیک از این تعهدات پایبندی نشان ندادند لذا باید مذاکرات لغو شود . و یا مفاد برخی نظرات در جلسه که گویا اکثر کشور ها خواسته اند ایران غنی سازی را تعلیق کند و البته موضع سرسخت ایران که به هیچ وجه تعلیق نخواهد کرد . مشکل کار اینجاست که زمزمه هایی شنیده می شود که دور جدی تحریم ها علیه ایران وضع شود که این فضا را بسیار تند و رادیکال خواهد کرد به هر حال اوضاع سیاسی نشان می دهد چندان جذاب نیست و در کنار آن ما شاهدیم که کاهش دلار را داریم و دولت به زور در حال کاش نرخ دلار است . این روز ها دلار ابروی اقتصاد ایران شده اما شاخص بورس به حال خود رها شده است و البته نشان از عمق نابسامانی اوضاع دارد . به هر حال امروز هم کاهش دلار به ۱۷۲۰ تومان رسیده و این عمق فشار ۵۰ تومانی در یک روز برای بازار ما جالب توجه نیست و اثر ان را با فشار فروش در برخی نماد ها مشاهده خواهیم کرد .
اما در بازارهای جهانی اوضاع و اخبار را سعی کردیم در بسیاری از فلزات در سایت قرار دهیم اما گفته می شود آغاز هفته ممکن است تحت تاثیر عمق بحران یورو کمی کاهشی باشد اما شدت ریزش فلزات آن قدر بالا نیست . اما به هر حال اوضاع بازار های جهانی تعریف انچنانی ندارد . برخی معتقدند در هفته ای که در پیش داریم نفت و ریزش ان به ۸۵ دلار و سقوط مس به ۷۰۰۰ و همچنین سقوط قیمت جهانی فولاد از مهم ترین اتفاقات ممکن است که البته امیدواریم رخ ندهد .
اما در شاخص . امروز شاخص با مپنا و چادرملو خوش بود و اگر این شرایط نبود ریزش شاخص با ریز ش نمادهایی مانند مخابرات ، سایپا و نفت و گاز جدی تر می شد و عمق این ریزش به بدنه بازار ما نیز میرسید . به هر حال شرایط بازار سخت شده است . بازار اگر می خواهد جلوی ریزش را بگیرد هر چه سریعتر باید مخابرات را مهار کند که غضنفر بورس ما شده و گل به خودی های زیبایی می زند!
سیمانیها و شایعه یک خبر خوب
در بازار امروز در نمادهای سیمانی خبر منتفی شدن اجرای گام دوم طرح تحول باعث شکل گیری روند صعودی بسیار خوبی در نمادهای سیمانی شد نمادهایی که به واسطه نسبت پی بر ای پایین و پتانسیلهای بالای خود باز هم مود توجه بازار قرار گرفتند . این گروه رشد خوبی را در بازار شاهد
امروز هلدینگ سیمانی فارس و خوزستان با صف خرید تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان پیش رفت سفارس در صورت شکست سد قیمتی ۱۳۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت طبق اخرین خبرهای سفارس در حال افزایش سرمایه سیمان ابیک میباشد که پس از ان سهام شرکت را وارد بازار فرابورس نماید
اما در نماد سیمان دورود که کمترین نسیبت پی بر ای را در گروه سیمانی دارد امروز شاهد صف خرید و عبور سهم از سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی بودیم این سهم نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۴۰۰ تومان را دارا میباشد
امروز سیمان غرب که این روزها با شایعه تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه خود مواجه میباشد توانست با صف خرید از قیمتهای ۲۷۰ تومان عبور نماید تا فردا به هدف قیمتی ۲۸۰ تومانی خود برسد
امروز شاهد بازگشایی نماد سیمان کرمان پس از تقسیم سود و برگزاری مجمع با بازدهی ۱۰ درصدی با احتساب سود مجمع بودیم سیمان کرمانی که با پی بر ای نازل خود میتواند طی روزهای اینده مورد توجه بازار قرار گرفته و تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان رشد نماید .
اگر کسی قصد حضور در این گروه را دارد سفارس می تواند بهترین گزینه باشد .
مدار مثبت تجهیزاتیها
در بازار امروز نمادهای تجهیزاتی در غیاب لیدر خود یعنی صدرا با روند مثبت خوبی مواجه شدند روند رو به رشد سوداوری در سال ۹۰ در این شرکتها باعث شکل گیری چشم انداز مثبت از سوداوری شرکتهای تجهیزاتی در سال ۹۱ شده است
امروز اذراب پس از تعدیل مثبت سود سال ۹۰ خود با رشد قیمتی ۶ درصدی بازگشایی شد فاذری که پتانسیل تعدیل مثبت سود سال ۹۱ را هم دارا میباشد اذراب میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد نماید سهمی که این روزها شدیدا به دنبال افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود میباشد افزایش سرمایه ای که میتواند اذراب را متحول سازد . اما باید دقت کنید پس از ۲۸۰۰ عرضه ها می تواند نفس سهم را گرفته و شرایط را برای رشد قیمت بیشتر سخت کند . حرکت در فضای تحریم ها برای این گروه بسیار دشوار خواهد بود .
امروز فاراک هم تا استانه صف خرید نیز پیش رفت اما عرضه های سنگین مانع تشکیل صف خرید نکات مثبت سهم افزایش سرمایه اخیر و تسویه بدهی های مالی خود پتانسیل رشد سوداوری بالایی را برای سال ۹۱ بوده و از سوی دیگر ابهامات گزارش دهی این شرکت ها و وضعیت نامطلوب شرکت های پیمانکاری در سال آخر دولت اوضاع را کمی خاص کرده است .
امروز مپنا هم با اقبال بازار و حمایت سهامداران حقوقی با صف خرید و رنج مثبت مواجه شد مپنایی که به دلیل پی بر ای پایین و نزدیکی مجمع میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد نماید اما اگر در این محدوده گرفتار شد و عرضه ها او را نیز زمین گیر کرد نباید تعجب نمود . تقریباً مشکل نقدینگی مشکل هر سه این شرکت هاست و اثر بسزایی بر آنها گذاشته است .
شیرینی قندیها بازگشت
امروز شایعاتی مبنی بر توافق مدیران شرکتهای قندی مبنی بر افزایش دو مرحله ای نرخ شکر تا سطوح ۱۳۰۰ تومان در سال جاری باعث اقبال ویژه به نمادهای این گروه شد البته افت شدید قیمتی ماه های اخیر هم در شدت گرفتن اقبال بازار بی تاثیر نبود . اما باید اخبار را محافظه کارانه نگاه کرد . بخشی از بازار به واسطه برگشت نسبی جو سیاسی و برگشت دلار به گروه قندی روی اورده بود که حالا این جو با سقوط دلار تضعیف می شود . در حال حاضر تنها یک خبر از ردش قیمت شکر است که می تواند این گروه بزرگان آن را سرپا نگاه دارد ورگنه موعد ریزش فرامیرسد .
امروز قند ثابت خراسان به عنوان لیدر قندیها که مورد حمایت سهامداران حقوقی نیز میباشد با صف خرید از سطوح قیمتی ۴۰۰ تومانی عبور کرد تا در گام بعدی به سمت سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان حرکت نماید نکته مهم اینکه این سهم سوداوری بالایی ندارد و پتانسیل افزایش سرمایه شرکت به دلیل مخالفت بورس فعلا منتفی میباشدپس در این سهم دقت کنید .
امروز قند نیشابور هم با معاملات مثبت قیمت سهام خود را به سطوح بالای ۱۱۰۰ تومان رساند قنیشا مجددا پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰۰-۱۲۵۰ تومان را دارا میباشد
امرزو قند اصفهان سهام پر پتانسیل این گروه امروز با صف خرید از سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان عبور کرد قصفها نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را خواهد داشت سهمی که این روزها شنیده میشود چندین محموله ۵۰۰ تنی صادراتی هم داشته است و باید صحبت و سقم آن را بیشتر بررسی کرد . البته صادرات شکر با این شرایط باید دید مجاز است یا خیر ؟!! پیش از این گفته می شد صادرات شکر ممنوع می باشد اما گویا برخی شرکت ها شکر وارداتی را پس از تصفیه به ترکمنستان و عراق و افغانستان صادر می کنند .
پنهان پشت شاخص …
در بازار امروز نمادهای سرمایه گذاری وضعیت بهتری نسبت به دیروز داشتند اشاره کردیم سرمایه گذاریها دارای پتانسیل بنیادی بالایی میباشند پتانسیلهایی نظیر ارزش ان ای وی بالا و روند رو به رشد سوداوری و ریسک پایین باعث میشود همواره سهام این گروه مورد توجه بازار قرار بگیرد ما وقتی بازار بی رمق است از انها چه انتظاری می رود .
امرزو سرمایه گذاری سایپا باز هم با صف خرید به سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان قرار گرفت وساپایی که اهداف قیمتی ۲۲۰ تومان را در پیش روی خود دارد فعلا دربین دو سطح قیمتی ۱۹۰-۲۱۰ تومان در حال نوسان میباشد پتانسیل افزایش سرمایه ۳۲۰ میلیارد تومانی شرکت که بخش قابل توجهی از ان نیز از محل سود انباشته میباشد باعث اقبال بازار به این نماد شده است . گفته می شود مجوز این افزایش سرمایه گرفته شده و این عامل رشد قیمت سهام شرکت است .
امروز در نماد گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو هم شاهد معاملات مثبتی بودیم خگستر در کف قیمتی ۱۷۰ تومانی قرار دارد و با توجه به تقسیم سود مناسب توسط بانک پارسیان پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد تعدیل مثبتی که منجر به رشد قیمتی سهم در بازه میان مدت خواهد شد
در نماد سرمایه گذاری ملی حمایتهای بانک تجارت از این سهم امروز توانست روند ونیکی را مثبت کرده و این سهم را به سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان برساند ونیکی طی روزهای اتی اگر بتواند در سطوح قیمتی بالای ۱۴۰ تومان تثبیت شود به سمت اهداف قیمتی ۱۶۰ تومانیخود پیشروی خواهد کرد .
در نماد وبهمن به نظر میرسد خبر پتروشیمی اصفهان به زودی این سهم را تحریک خواهد کرد .
بی رمقی در بورس اوراق و کالا …
این روزها با نوسان نرخ دلار بیشتر فعالان چشم انتظار تحرک قیمت محصولات فولادی در بورس کالا هستند اگر چه قیمتهای جهانی فولاد با افت شدیدی مواجه شده است اما تحریمها و مشکلات واردات محصولات فولادی هنوز هم انتظار بازار را برای افزایش نرخ داخلی قیمت فولاد بالا میبرد اما امروز بورس کالا روز بسیار کمی رمقی را پیش رو داشت و نشان داد که عمق بحران به آنجا نیز رسیده است . ادامهاین اثر و کاهش تقاضا بی شک بورس ما را تحت تاثیر قرار می دهد .
امروز خبر قطعی شدن عرضه سهام بلوکی ذوب اهن در هفته اینده باعث رشد قیمتی این سهم شد خبرهای مثبت دگیری همچون بازدید گروهی خریداران احتمالی بلوک ذوب اهن از این شرکت باعث شده تا ذوب اهن امروز شاهد معاملات مثبتی باشد ذوبی که اهداف قیمتی ۱۸۰ و ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد
امروز فولاد خوزستان همچنان با روند منفی همراه شد باید توجه داشت فخوز به زودی شاهد عرضه بلوکی ۵۰،۵ درصدی سهام مدیریتی خود میباشد همچنین به زودی برای تعدیل مثبت عایدی سود سال ۹۱ متوقف خواهد شد از طرفی ظاهرا شرکت در دو ماهه اول سال ۹۱ با رشد تولید خوبی در محصولاتش مواجه شده است فخوز توانایی برگشت روند قیمتی و رشد تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان را دارا میباشد اما نه در حال حاضر .
فولاد هم همچون فرد بی رمقی گوشه ای افتاده و دنبال عاملی برای شارژ خود می گردد . گویا دوستان در شرکت نیز می ترسند گزارش های مالی را به بازار بدهند . !
چهار گوشه بازار
امروز در نماد حمل و نقل خلییج فارس تعدیل منفی و افزایش زیان سال ۹۰ هم نتوانست این سهم را با روند منفی مواجه سازد و امروز شاهد صف خرید و رشد قیمتی حفارس بودیم حفارسی که به واسطه معامله بلوکی پیش رو با اقبال مواجه شده و به نظر تا سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان رشد نماید
امروز لیزینگ صنعت و معدن پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود ۳۵ تومانی در قیمتهای نازل ۹۵ تومان همچنان با صف خرید سنگین مواجه میباشد ولصنم به دلیل در پیش بودن افزایش سرمایه و پی بر ای بسیار پاینش با این صف خرید سنگین به زودی به استقبال گره معاملاتی خواهد رفت
امروز بالاخره در نماد کارت اعتباری ایران کیش شاهد رشد ارام قیمت سهام شرکت به سطوح ۱۴۰۰ تومان بودیم رکیش به نظر میرسد تا قبل از مجمع قیمتهای ۱۴۵۰ تومان را به ثبت برساند سود بالای سال ۹۱ و احتمال معامله بلوکی دیگر همچنین اجرای طرح شاپرک و احتمال رشد سود سال جاری شرکت جای افت قیمتی چندانی را برای این سهم پس از مجمع نخواهد گذاشت. البته فردا خبرهای بیشتری را ازاین سهم بخوانید .
این روز ها گروه خودرو وضعیت خوبی ندارد . گفته می شود در فروردین ماه تولید خودرو ۳۰% کاهش داشته است که از همین رو شاهد کاهش قیمت برخی خودرویی ها با ارائه این امار بودیم . به نظر میرسد این روند در صورت عدم بروز یک خبر مثبت باعث ادامه ریزش در این گروه می شود .
امروز بازار حرفی برای گفتن نداشت اما به نظر میرسد فردا شرایط بازار بسیار پر خبر تر و ریزش بازار نیز کمی بیشتر احساس شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۷ خرداد ۹۱
هر گونه استفاده و نشرمطالب سایت بتاسهم دردیگرسایتها پیگرد قانونی دارد