گزارش بازار شنبه ۱۳ اسفند ۹۰

یک  نفس راحت و آسوده…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز شنبه ، ۱۳ اسفند ماه اولین روز از آغاز این هفته بازار سرمایه را درحالی آغازکردیم  که  شرایط بازار پس از انتخابات  مورد توجه  بازار و سهامداران بود . خوشبختانه  انتخابات  با کمترین  حاشیه  برگزار شده  و این  درست همان چیزی است  که  بازار به ان  نیاز داشت  . یکی از مهم ترین حاشیه  های بازار ازسر ان  برطرف شده  و  از این  پس به  سمت سایر موارد  حرکت خواهد کرد و موارد مهم تر را بایدازاین پس از تحولات  منطقه ای و به خصوص بحث تهدید  ها و مذاکرات  عنوان  کرد . البته  در مورد  مسائل سیاسی بازهم  صحبت  خواهیم کرد .

اما  به  سراغ بازار می رویم  . بازار امروز به  دلایل متعددی نشانه های مثبت خوبی را در دل  خود داشت اما  هنوز نگرانی از ریزش در چهره  او  موج  می زد  . البته دراین  مقدمه  نگاهی به عواملی که  باعث مثبت  شدن  بازار بود خواهیم داشت و سپس به  پیش بینی روز های آتی و البته  نیم نگاهی به  هفته  آتی می اندازیم .

باید اذعان  داشت که جو عرضه و تقاضاست  که  تا بازار راتحت کنترل خود دارد   که  به نظر میرسد بازار امروز متعادل و رو به  مثبت و روز های بعد  نیز یکی در میان  مثبت و منفی باشند . البته  در هفته  بعد  فشار عرضه  بسیار بیشتر  خواهد بود . این  هفته  مهم ترین مزیت  بازار این  است  که  فشار فروش کم است و می تواند در روز های ابتدایی جو نسبتاً مثبتی را  مشاهده  کرد .

اما  باید گفت که  بازار منتظر یک  شوک  خواهد بود . این  شوک  باید یا  سیاسی و یا  اقتصادی باشد یا خبر مثبت مذاکرات  ۱+۵ و یا  بحث نرخ  ارز در بمب ارزی جدید دولت . این  خبرهاست  که می تواند  بازار را  تحریک کند و صفوف خرید سنگین  را  رقم  بزند و البته  تحولات  افزایش قیمت ها نیز میتواند  کم کم بر بازار ما موثر باشد . اما  نه  برای کوتاه مدت . بازار امروز نیز به  واسطه  زمزمه هایی ازاین  اخبار و همچنین آغاز فصل جدید خرید ها برای فصل داغ  مجامع مثبت  خوبی را در خود  ثبت کرد . اما  اگر امروز به  طور دقیق به  چهره  بازار نگاه  می کرد در روند خود تردید  داشت  . این بدان معنی است که  به این روند  مثبت  با این  حال و احوال و اخبار نمی توان خیلی اعتماد کرد و در روزهای بعد احتمال  فشارعرضه  در بازار وجود دارد که برخی پیش بینی روز دوشنبه و برخی نیز روز های بعد  را  می کنند .

اما بازار روز های بعد  تا حدودی این  چهره  بشاش  و شادمان  امروز را نخواهد داشت ( هر چند امروز هم خیلی شاد نبود اما  حداقل لبخند ژکوندی گوشه ی لب خود داشت  ) . به نظر میرسد بازار در ۴ الی ۵ روز کاری اتی درگیر یک موضوع  خاص  خواهد شد  . و این  موضوع  خاص چیزی نیست جز نقد کردن  برخی از کسانی که  نیاز به  پول در بازار دارند . از همین  رو ممکن است  از روز های اتی موج  جدیدی از فروش سهام  در بازار رخ  دهد . شاید این  موج  تا پایان هفته  بعد نیز ادامه  داشته  باشد   اما  شدت و ضعف ان را  باید در اخبار بازار جستجو کرد اما  بی شک این  اتفاق در بازار رخ  خواهد داد و ضعف بازاردر برخی خریدهای امروز نیز از همین  بابت  است  چرا  که  برخی معتقدند می توانند سهم های امروز را با  قیمت های کمتری از افرادی که پول نیاز دارند خریداری نمایند .

از همین رو باید مراقب بازار بود و بی مهابا  اقدام  به  خرید نکرد و از ان  شو نیز بی مهابا  نفروخت  چرا  که کافی است در این  روز ها  یک  خبر از نرخ  ارز و یا هر چیز دیگری به  بازار برسد تا  دیگر این  شرکت ها  سدت  یافتنی نباشند .

اما یک  توصیه  عمومی به  سهامداران  این  است که در چنین روز هایی فرصت خرید رااز دست ندهید به خصوص در شرکت هایی که  سود خوبی در مجمع  داشته  و شاخص ساز نیز هستند . فروش سهم نیز در چنین مقاطعی چندان  منطقی به نظر نمیرسد .

اما  به شاخص میرسیم . ..

روز های قبل گفته  شده بود که  شاخص برای کنده  شدن از وضعیت  فعلی نیاز به  جدا  شدن  از ۲۵۴۰۰  و گذر با قدرت از ۲۵۶۰۰ را دارد که  با  گذر از ۲۵۶۰۰  می تواند روند رو به  رشد بهتری را  فراهم  سازد . اما بسیاری معتقدند که  شاخص با  رشدی اگر همراه  باشد این  رشد به  شدت  با  نقاط مقاومتی برخورد کرده که  بار دیگراو را در همین محدوده قرار می دهد  . به نظر میرسد که  شاخص برای گذر از محدوده فعلی نیاز به یک ابر خبر دارد تا  بتواند  ازاین  محدوده ها حسابی خودر را  رها  کند . به هر حال  اگر فردا  کمی شاخص چهره ای عبوس تر به  خود گرفت نگران  نشوید …

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

مهم ترین تحول در انتخابات  مجلس می چرخد که  مشارکت  بالای ۶۵% و انخاباتی بی درد سر که  اصول گرایان  پیروزی کامل و اصلاح  طلبان و منحرفین  شکست  کامل را  تحمل کردند .مهم تر از همه مشارکت  ۶۵% بود که  حالا  این  مشارکت  ایران  را در مذاکرات  بیرونی نیز با دست  بالا  قرار دادن  مواجه خواهد ساخت  . البته  ترکیب مجلس فعلی نشان  می دهد  که  دولت  برای پیشبرد اهداف خود کار سختی را در پیش دارد و در روز ها و ماه های آتی تنش در حوزه دولت  زیاد  خواهد شد . شاید اولین تنش به سوال از رئیس جمهور بازگردد  که در همین هفته  قرار است  اجرایی شود اما  اگر در کشاکش این  تغییر تحولات  به  تعویق بیافتد  مجلس بیشتر خوشحال  خواهد شد . این  خبر اگر در روزهای اتی به خصوص دوشنبه و چهار شنبه  رسانه ای شود بازار می تواند  با چالش های جدی عرضه  مواجه  باشد .

امادر تحولات  خارجی باید به  اظهارات  شدید الحن اوباما اشاره  کرد که  برای بازارخوشایند  نیست اما  فعلاً توجهی به  آن نمی کند . تحولات  منطقه نیز کماکان  به  زیان  ایران  است  . اما  همه منتظر دور جدیدی مذاکرات  ۱+۵ هستند  که این  درصد مشارکت  تاثیر بسزایی در قرار گرفتن  ایران  به عنوان دست  بالایی در این  مذاکرات  را خواهد داشت  .

اما در خبرهای اقتصادی فعلاً همه در گیر انتخابات  هستند  اما از هفت  بعد کم کم  شاهد  افزایش قیمت  برخی از کالا ها  خواهیم  بود  . کم کم  نیز بحث قیمت ارز و همچنین قیمت  بسیاری از کالاها  با  اجرایی شدن  فاز ۲ طرح تحول افزایش  خواهد  یافت که به  سود  بازار ما  می تواند  باشد  .

اما  بازار همچنان  منتظر خبر تحول ارزی است که  باید هر چه  سریعتر به  بازار اعلام  شود .

امادر بازارهای جهانی روزهای  پر تنشی را  داشتیم  …

تغییرو تحولات  دلار، اظهارت  برنانکی ، رشد اقتصادی چین  و بسیاری از اخبار دیگر روز های پر تنشی را  برای بازارهای جهانی رقم  زد اما  در نهایت  همین که  بازار ها  با  افت  قابل توجهی کار خود را دنبال  نکردند برای بازار خوشحال کننده  بود . قیمت  جهانی  نفت  جایی بین ۱۰۷ و ۱۰۶  دلاردر جریان  بود که  انفجار در یکی از خطوط لوله در عربستان  به  حفظ قیمت  نفت  کمک  کرد . در بیلت  نیز قیمت  این کالا  در محدوده ۵۰۰ دلار در حال نوسان  است  .

اما  روند  اخیر  قیمت  مس و سایر فلزات کمی کاهشی دنبال  شدند  . قیمت مس به  زیر ۸۶۰۰  دلار رسید و  روی نیز در قیمت های زیر ۲۱۰۰  معامله  شد که  روند  قمیت منفی را در ساعات پایانی خود  شاهد  بود  . البته خبرهایی از معدن انگوران  به  کلی قیمت جهانی روی را از ذهن  بازار دور کرد . مسی ها هم  فعلاًدر گیر حجم  بالای فشار فروش خود هستند .

اما  مهم  تر از همه  قیمت طلا  بوده  که  با  افتی قابل ملاحظه  به  ۱۷۱۰  دلار رسیده  که  این  افت  بیش از ۸۰  دلاری بی سابقه بوده  اما تصمیمات  بانک مرکزی در سیاست  ثبات  قیمت  سکه موثر بوده است  . هر چند  پیش بینی  روند  آتی و نقد قیمت  سکه نیز سخت  شده است  اما اگر خبر توقف پیش فروش سکه  صحت  داشته  باشد  افت  قیمت سکه  موقتی  خواهد بود .

اما  امروز بازار تا  ساعت  ۱۱ با  شاخص مدارا کرد و شاهد رشد شاخص بودیم اما  ناگهان حجم بالای معاملات  در نماد هایی مانند مخابرات ، غدیر، نفت و گازو بانکی ها  شاخص را  به  زیر کشید و روند  مثبت نمادهایی مانند حفاری ، گلگهر ، کروی، فولاد و برخی گروه  فلزات  معدن  دیگر نیز کار ساز نبود اما در نهایت  بازهم  شاخص با  رشدی ۱۱ واحدی به  ۲۵۳۶۵ واحد رسید  که هنوز تا ۲۶ هزار پله های حساس و نفس گیر ی را در پیش دارد که امیدواریم  این  بار بتواند به  ان  برسد هر چند کاری بس دشوار  خواهد بود .

اما  قب لاز اغاز بازار باید گفت که مجلس کنونی با  حضور ۴ عضو فعال  بازار سرمایه  می تواند  مجلس متفاوتی باشد . در پی قطعیت نماینده مجلس شدن محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای عالی بورس و رئیس هئیت مدیره بورس کالا از کرمان به همراه محمدحسن نژاد مدیرعامل کارگزاری رضوی از حوزه انتخابیه مرند و جلفا، حضور دو فعال دیگر بازار سرمایه غلامرضا تاجگردون از گچساران و بهروز نعمتی اسدآباد همدان هم با کسب بیشترین آرا موفق به حضور در نهمین دوره مجلس شدند. تاجگردون عضو سابق هیئت مدیره بانک سپه و سرمایه گذاری امید و رئیس فعلی سندیکای بیمه گران و نعمتی قائم مقام شرکت بورسی سیمان کردستان هستند نیز به  مجلس راه  یافتند که خبر خوبی برای بازار سیاست زده  ماست  .

اما در بازار چه خبر است  …

روی بازار رو شد!

در بازار امروز خبر واگذاری مدیریت استخراج معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از تولیدکنندگان سرب و روی کشور (شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران) باعث شد تا سهام روییها به پرواز در بیایند

در بازار امروز توسعه معادن روی با صف خرید بسیار سنگین در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفته است کرویی که پیش بینی میشود تا سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان در مرحله اول رشد قیمتی را تجربه کند این روزها مجموعه مهر اقتصاد نیز خریدهای خوبی را در این سهم انجام میدهند که  البته خرید های روز چهارشنبه این  گروه نیز قابل توجه  بوده است  .

امروز کالسیمین هم در سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان با صف خرید مواجه شد کالسیمنی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۷۵۰ و در نهایت ۸۰۰ تومن را دارا میباشد این سهم پتانسیل تعدیل مثبت خوبی در سود سال ۹۰ و ۹۱ خود را نیز دارا میباشد

جو مثبت گروه امروز باما را هم تحت تاثیر قرار داده و با صف خرید مواجه ساخت البته صف خریدی که عرضه های بسیار سنگینی را به همراه داشت به طوری که امروز شاهد معامله ۸ درصد از کل سهام باما بودیم بامایی که با این حجم معامله و سایر پتانسیلهایش به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۳۰۰ تومان رشد نماید

اما امروز در نماد سنگ اهنی کگل نیز معاملات مثبت باعث رشد قیمتی این سهم تا استانه قیمتهای ۷۰۰ تومان شد سهمی که با پتانسیل اعلام سود ۹۰ تومانی برای سال جاری و اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد پتانسیل رشد ارام قیمتی را تا سطوح ۷۵۰ تومان را دارا میباشد . برخی شنیده ها  حاکی از ان  است  که  احتمال  این  که در مجمع  دو شرکت  کچاد  و کگل با  توجه  سیاست  سرمایه  گذار ی امید  و معادن و فلزات  تقسیم  سود  حداکثر ی و حتی ۱۰۰% را در تقسیم سود  شاهد  باشیم  وجود  دارد . این  زمزمه ها می تواند  طی روز های گذشته خود را در افزایش حجم  معاملات این  دو شرکت  بیشتر نشان  دهد . پیش تر از این نیز بارها از قیمت مناسب این  شرکت ها در حال حاضرو خرید با دید نوسان  گیری  و همچنین در بازه  زمانی میان مدت  تاکید شده  بود.

امروز بافق هم  با  صفوف خرید نسبتاً مناسبی به  کار خود ادامه میداد که  شرایط خبوی را  برای بازار و گروه  روی رقم  زد  . در روز های گذشته در مورد بافق صحبت  کردیم  که ریسک  بالایی را  برای روز های پیش رو دارد اما نوسان  خوبی را به  بازار خواهد داد .

اوج مالی چی ها!

اگر خاطرتان باشد در گزارشات قبلی عنوان کردیم سرمایه گذاریها پتانسیل رشد قیمتی خوبی را دارا میباشند و به مانند اتش زیر خاکستر هستند سرمایه گذاریهایی که هم با رشد ارزش ان ای وی مواجه میباشند و هم رشد سوداوری دو پتانسیلی که میتواند باعث رشد بیشتر قیمتی سهام سرمایه گذاری شود

امروز سرمایه گذاری بوعلی همچنان تحت حمایت سهامدار عمده خود یعنی مجموعه بانک دی در کنار شایعاتی در خصوص احتمال فروش مجموعه کوهستان پارک با روند صعودی مواجه شده است بهنظر میرسد بوعلی تا قیمتهای ۱۱۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

امروز سرمایه گذاری پردیس پس از صدور مجوز افزایش سرمایه با روند صعودی همراه شد سرمایه گذاری پردیس که به زودی افزایش سرمایه از محل سود انباشته را اجرایی خواهد کرد با پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۴ تومان مواجه میباشد سطوحی که اگر شکسته شود میتواند پردیس را تا قیمتهای ۱۳۵ تومان بالا ببرد

اما امروز سرمایه گذاری غدیر همچنان روند نزولی را در پیش گرفت غدیر با حمایت بسیار سنگین ۳۹۰ تومانی مواجه میباشد حمایتی که در صورت برگشت میتواند باعث رشد قیمتی غدیر تا سطوح ۴۲۰ تومان شود در غیر اینصورت و شکست سطوح قیمتی ۳۹۰ تومان رو به پایین غدیر را تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان پایین خواهد اورد

ساختمانیها طبقه طبقه!!!

در بازار امروز نمادهای ساختمانی همچنان به رشد ارام خود ادامه دادند سهام این گروه همچنان به دلیل رشد قیمت مسکن در بازار مصرف و پتانسیلهایی نظیر عدم تاثیر پذیری از گام دوم طرح تحول و نوسانات نرخ ارز و روند رو به رشد سوداوری و اینده و چشم انداز مثبت همچنان مورد توجه بازار قرار دارند

اما امروز در نماد مسکن تهران شاهد روند ارام صعودی این سهم تا سطوح ۲۵۰ تومان بودیم به نظر میرسد ثتران با توجه به نسبت پی بر ای پایین و احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود سال ۹۱ خود تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد را داشته باشد

اما امروز ثنوسا همچنان تحت شایعه فروش برج ظفر و حمایت سهامداران حقوقی خود با روند صعودی پیشروی میکند ثنوسایی که به قیمتهای بسیار بالایی رسیده است مثل اینکه خیال رسیدن به سطوح ۳۶۰ تومان را نیز دارد

امروز باغمیشه با معاملات مثبت از سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان عبور کرد ثباغ نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۲۰ تومان را دارا میباشد ثباغی که ظاهرا بین المللی توسعه ساختمان قصد فروش ۵ درصد دیگر از سهام این شرکت را دارد.

بازهم تاکید می شود که  سهامداران  انتظار گروه  قند را از ساختمان  نداشته  باشند  اما  این  گروه و شرکت های مناسب ان می توانند مورد  توجه  بازار قرار گیرند .

در نماد ثعمرا شنیده می شود که بانک ایران زمین  به  زودی سهامداری خودرا دراین  شرکت  بیشتر  خواهد کرد .

 

پتروشیمیها گروه بعدی؟؟؟

در بازار امروز برخی از سهام پرپتانسیل پتروشیمی هم به خودنمایی پرداختند افزایش نرخ فروش محصولات شرکتهای پتروشیمی در بورس کالا و احتمال ازاد سازی نرخ حاصل از ارز صادراتی در این شرکتها باعث شده است تا بازار نیم نگاهی هم به سهام شرکتهای پتروشیمی داشته باشد شرکتهایی که میتوانند لیدر بعدی بازار باشند

اما امروز پتروشیمی فناوران که با احتمال تعدیل مثبت عایدی در سود سال ۹۱ مواجه میباشد و با توجه به روند رو به رشد قیت فروش محصولاتش سال ۹۱ سالی بسیار خوب برای شرکت خواهد بود و از طرف دیگر با حمایت همه جانبه صبا تامین نیز مواجه میباشد پتانسیا رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۰۰ تومان را دارا میباشد

امروز پتروشیمی کرمانشاه هم با توجه به احتمال تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی سود سال ۹۰ شرکت با اقبال بازار و حتی صف خرید مواجه شد مضافا اینکه شاهد حجم معاملاتی بسیار سنگینی نیز در حق تقدم های کرمانشاه بودیم سهمی که پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۶۰ تومان را دارا میباشد

امروز پتروشیمی خارک نیز که با احتمال اعلام سود ۴۰۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه میباشد با روند ارام صعودی به نظر قصد فتح سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان را دارد شخارک نیز هدف قیمتی ۲۲۰۰ تومان را تا شب مجمع دنبال میکند سهمی که اگر تعمیرات سال ۹۱ اش نبود تا الان به ان سطوح قیمتی رسیده بود .

دراین  گروه  شازند می رود که در گره  قرار گیرد . در برخی خبرها  شنیده می شود که  سود سال ۹۰  شاراک بازهم  با  تعدیل مواجه  شده  از سوی دیگر قیمت  محصولات  این  شرکت نیز با رشد مناسبی مواجه  شده است    و به  احتمال  قوی سود  ۳ ماهه  شازند  در گزارش سال ۹۱ با تعدیل جدی مواجه خواهد بود . از سوی دیگر شنیده می شود محصولات  شازند  با توجه  به  دلار ۱۵۰۰  تومانی قیمت  گذاری شده است .

قیمت های فعلی  می تواند  برای بازه  زمانی میان  مدت  بسیار مناسب باشد  . از سوی یدگر شنیده می شود امسال نیز احتمال  تقسیم  سود  بیش از ۱۰۰۰ ریال در مجمع  وجود  دارد .

 

چهار گوشه بازار

در بازار امروز لیزینگ ایرانیان به دلیل معامله بلوکی با صف خرید و روند صعودی در استانه قیمتهای ۲۴۰ تومان قرار گرفت این روزها شایعه شده وایران پتانسیل تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی را در سود سال جاری خود را دارا میباشد وایرانی که اگر بتواند فردا از سطوح ۲۴۰ تومان عبور کند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد خواهد کرد

امروز پالایش نفت اصفهان همچنان تحت تاثیر گزارش مثبت سود سال ۹۱ خود با صف خرید و بدون عرضه سهام پیش میرود به نظر میرسد شپنا نیز در انتظار گره معاملاتی میباشد گره ای که این سهم را به هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۵۶۰ تومان خواهد رساند

امروز بیمه دی هر چه تلاش کرد نتوانست از سد قیمتهای ۳۶۰ تومان عبور کند بیمه دی هم اکنون دارای نسبت پی بر ای بسیار پایینی در گروه بیمه ای میباشد و از طرفی با توجه به تمرکز پرتفوی بیمه ای این شرکت در حوزه درمان از تهدیدات افزایش نرخ دیه نیز مصونیت دارد به نظر میرسد در بازه میان مدت شاهد شکسته شدن سطوح قیمتی ۳۶۰ تومانی و رشد قیمتی سهم تا سطوح ۴۲۰ تومان باشیم

در بازار امروز سکاب هم با صفوف خرید همراه  شده  بود . برخی معتقدند  با توجه  به  سهام  شناور بالای سکاب سرنوشتی مانند خوارزمی در انظار اوست اما  احتمال  حمایت  برخی بانک ها ازاین  سهم و رشد قیمت  آن می تواند مورد  توجه  باشد  . احتمال  این  که  سهم  تا  ۱۴۰۰ ریال  رشد کند وجود دارد .دراین  سهم  باید کمی بیشتر مراقب عرضه های ناگهانی سهم  بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۱۳ اسفند ۹۰

 

آغاز جشنواره نوروزی سایت بتاسهم

http://betasahm2.ir/analyse-article/vizheh901204.html