گزارش بازار چهار شنبه ۲۸ دی ۹۰
بی تابی برای رشد …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵ امروز ، چهارشنبه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار با برگشتی موقت و البته نرم مواجه شد . نکته جالب این بی تابی بازار برای برگشت بود که بیش از هر چزی برای سهامداران قابل توجه بود . دلایل رشد یا ریزش بازار و حتی برگشت بازار را طی روز های گذشته گفته ایم و امروز تنها یک جمع بندی از شرایط کرده و ایتم های جدیدی را به آن اضافه کرده و برای بازار هفته بعد استراتژی دقیق را مشخثص خواهد کرد .
در گزارش بازار روز دوشنبه عنوان شده بود که : این اصلاح به سود بازار است و دوام و قوام رشد بازار را بهترو مناسب تر خواهد کرد این شرایط پر حجم می تواند وضعیت بازار را بهبود بخشد و روند مثبت بازار را طولانی تر کند .
اما به ۴ نکته دقت کنید : ۱- نرخ دلار ۲- نرخ سود ۳- شرایط بازار و شرکت ها ۴- شرایط سیاسی که دقیقاً شرایط بازار نیز به همین موضوع اشاره دارد و همین ۴ عامل باعث شده بازار با ریزش مواجه شود.
دیروز نیز در پاراگرافی بر وضعیت روز های آتی بازار مطلبی عنوان شد که خواندن آن خالی از لطف نیست . دقت داشته باشید که این مطالب مطالب گزارش بازار دیروز بود که برای جمع بندی این هفته و نتیجه گیر ی در مورد هفته بعد نگاشته می شود .
اما در مورد پیش بینی از وضعیت بازار و ریزش امروز . نباید از ریزش امروز نگران بود . بازار نمی تواند مدام مثبت باشد . اگر بازاری یک روند با رشدی سرسام آور مواجه شود بی شک سقوط او نیز دردناک خواهد بود و امروز این زخم کوچک بر بدن بازار ، خون الوده و راکد را خارج کرد تا تنفس سریعتر انجام شود . احتمالاً بازار فردانیز این وضعیت را دنبال خواهد کرد و عرضه ها شدت بیشتری به خود می گیرد اما این احتمال وجود دارد که از نیمه های وقت بازار فردا اوضاع باردیگر به سمت جمع آوری نماد ها سوق پیدا کند چرا که چه از لحاظ بنیادی و چه تکنیکالی قیمت هامی توانند برای ورود مجدد جذاب باشند . البته اگر حقوقی ها همچنان دست به نقد و اماده شلیک باشند این رویداد سریعتر و کامل تر رخ می دهد .
همانطور که برای ریزش بازار یک بستر و چند عامل وجود داشت برای برگشت بازار نیز همین موارد وجود دارد . بستر برای برگشت بازا ریزش امروزو فردا و عوامل ان می تواند چند مورد باشد . مهم ترین این موارد که شاید دراین چندروز شاهد آن باشیم توقف چند نمادبزرگ بازار و گزارش های مناسب ، خبرخوب مذاکرات و سیاست خارجی ، اخبار خوب از قیمت ارز ، رونق بازارهای جهانی و چند موضوع دیگر که البته انتظار برای ثمر بخش بودن این رویداد ها بیشتر برای هفت های بعد به خصوص هفته دوم بهمن است .
بر طبق برخی اخبار امروز هجوم افرادبرای خرید سهام و جمع بنیدبرای تشکیل پرتفوی های مناسب و همچنین بستر مناسب اصلاح و خبرهای نسبتاً خوب از رشد احتمالی در بازارهای جهانی، خبر احتمالی افزایش نرخ سود و بهبود اوضاع جهانی برای بازار اخبارخوبی بود که با تکیه بر ان و جریان نقدینگی اوضاع بهتر شد و شاهد بودیم که چه طور وضعیت بازار بهتر شده و با رونق نسبی در برخی نمادهای بزرگ مواجه بودیم .
اما درهفته بعد …
در هفته بعد به خصوص روز شنبه بازار با یک رونق نسبی مواجه خواهد شد . اما هنوز زخم اصلاح برتن او سنگینی می کند اما روز دوشنبه و به خصوص چهار شنبه می توان انتظار داشت که وضعیت بازار بهتر از این هفته باشد . پایان ماه کارگزاری ها باعث می شود تا شرایط برای خرید بیشینه در برخی از نماد ها نیز به وجود اید و شاهد رشد قیمت های بهتری باشیم . دراین بین اخبار گزارشات و همچنین نرخ دلار و نرخ سود می توانند برابازار اثر گذار باشد .
باید به این بازار امیدوار بود و بازهم مطابق روال گذشته تاکیدمیشود که روند بازار برای روز های بهمن ماه هر ماه مناسب بوده و این بارنیز احتمال رشد بازاردر دهه فجر وجود دارد . اما به نظر میرسد پس از ۲۲ بهمن و درست قبل از انتخابات بازار با یک سکوت نسبی مواجه باشد و پس از روشن شدن داستان های سیاسی اوضاع بهتری را شاهد باشیم . هر چند در آن مقطع گزارش سود سال ۹۱ شرکت ها می تواند بسیار سازنده و مفید باشد . البته نرخ دلار را نیز باید در نظر داشت .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در حاشیه خبرهای بازار باید به خبرهای سیاسی اشاره داشت که به نظر میرسد گمانه زنی هایی برای مذاکره با امریکا صورت گرفته که امروز مطهری از آن پرده برداشت . تعویق مانور نظامی امریکا و اسرائیل نیز خبر جالبی بود اما بازار این روز ها منتظر یک نشست است که گفته می شود ۳بهمن قرار برتحریم جدی وسفت و سخت ایران است هر چند این تحریم ها ۶ ماهه دیگر اجرایی می شود اما اثار بالقوه آن را در بازار این روز ها خواهیم دید . بازار در هفته بعد با این که تعطیل است اما روز های سختی را در مورد مسائل سیاسی در پیش دارد که به مانند یک گردنه پر پیچ و خم بر بازار اثر گذار خواهد بود . تعطیلات پی در پی هم همیشه با حاشیه همراه بوده و این بارنیز سکون بازار می تواند از این امر موثر باشد .
اما در خبرهای اقتصادی حاشیه بازار چه خبر بود …
در مهم ترین خبرها شنیده می شود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه دیروز کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از بررسی سه موضوع در این جلسه خبر داد و گفته در این جلسه افزایش نرخ سود سپرده مورد تاکید قرار گرفت تا متناسب با نرخ تورم سود بانکی افزایش یابد . این بدان معنی است که مجلس ابلاغ افزایش نرخ سود را به دولت دیکته می کند و اگر دولت خلاف این مسیر را طی کند گویی اختلاف جدی بین بانک مرکزی و دولت پیشتر خواهد شدکه استعفای بهمنی کوچکترین آن خواهد بود.
در کنار آن امروز ارز بازهم رکورد شکسته و گویا به بالای ۱۸۰۰ تومان رسیده است .البته نرخ گذاری این کالای قاچاق هم داستانی شده است . تابوی نرخ ارز دیگر شرم حیا را فراموش کرده و با این سرعتی که پیش می رود قیمت ۲۰۰۰ تومان نیز برای او قابل دسترس است . باید منتظر ماند و دید که خبرهای خوش دلار چیست اما گفته می شود ابتدا باید تکلیف نرخ سود مشخص شود و سپس به سراغ تک تک این بازارها خواهند رفت که دلار اولین و سکه دومین آن خواهند بود .
اما دراین شرایط خوشبختانه بازارهای جهانی مثبت است . دیروز شاخص بورس امریکا نیز صعودی بود و این صعود به بازار اسیا و تا حدودی اروپا نیز رسید و رنگ و بوی بازار ها هنوز مثبت است . اما آنچه برای بازار ما مهم است روند قیمت فلزات و کالا ها خواهد بود .
امروز قیمت طلا در محدوده ۱۶۵۸ دلار قرار گرفته که با رشد در طول بازار امروز قیمت سکه بازهم رکورد شکست . در نفت قیمت ها به ۱۰۱و ۱۰۲ دلار رسیده است که برخی تحلیل گران از احتمال افزایش قیمت بیشتر این کالا خبرمی دهند . قیمت محصولات پتروشیمی نیز چه در بازار ایران و چه آسیا رشد کرده است . اما محرک بازار ما قیمت فلزات است . قیمت جهانی مس در سطوح ۸۲۰۰ و روی نیز ۱۹۵۰ دلار قرا دارد . قیمت بیلت فولادی نیز با کمی افزایش به ۵۳۰ دلار رسیده است . در این دو روز تعطیلی ما و رونق بازارهای آنها وضعیت بازارهای جهانی برای بهبود روز شنبه و رشد بازار بسیار حیاتی خواهد بود .
در پایان باید با شاخص به گپ و گفتگو نشست که امروز بر خلاف روز گذشته و البته درست خلاف پیش بینی ما که فکر می کردیم حداقل ۱۰۰ واحد دیگر اصلاح داشته باشد بی تابی عجیبی کرده و امروز با رشدی بیش از ۱۱۸ واحدی به ۲۵۸۱۱ واحد رسدی تا باردیگر انرژی خود را برای گذر از ۲۶ هزار واحد جمع و جو ر کند .
امروز خبر نرخ سود ،پاسارگاد و بانک ملت را در صد جدول کمک به شاخص قرار داد و البته غدیربا مجمع موفق پردیس و همچنین پالایش نفت و فولاد نیزدر دیگر سمت این بازار قرار داشتند .
به هر حال شاخص کم کم کوله بارخود را جمع می کند تا باردیگر به قله ۲۶ هزار حمله کند .
امداد مجلس به سراغ بانکیها امد!!!
در بازار امروز تاکید مجلس بر اجرای مصوبه شورای پول واعتبار و انتقاد از دولت در باره احتمال لغو افزایش نرخ سود بانکی باعث شد تا بانکیها باز جان دوباره ای گرفته و با روند مثبت مواجه شوند
امروز در نماد بانک ملت شاهد معاملات مثبت و رشد قیمتی این سهم بودیم بانک ملتی که به زودی در بهمن ماه به استقبال افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از محل سود انباشته میرود به نظر میرسد بانک ملت تا زمان برگزاری افزایش سرمایه این سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰ تومان را داشته باشد
اما در نماد بانک سرمایه نیز شاهد تشکیل صف خرید سنگین در این نماد پس از رسیدن به سد حمایتی ۲۲۰ تومان بودیم سرمایه ای که این روزها پتانسیلهای افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و احتمال معامله بلوکی ۱۰ درصدی سرمایه گذاری فرهنگیان را در پیش دارد به نظر میرسد سرمایه نیز تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما در نماد بانک پاسارگاد شاهد معاملات مثبت و برگشت قیمتی بودیم بانک پاسارگاد هم پتانسیل رشد سوداوری خوبی را تا پایان سال مالی خود دارد همچنین شنیده میشود احتمالا در بهمن ماه شرکت بیمه پاسارگاد نیز وارد فرابورس خواهد شد در مقطع فعلی انتظار نوسان قیمتی پاسارگاد را بین دو سطح قیمتی ۱۸۰-۲۰۰ تومان را انتظار داریم
اما امروز بانک سینا هم با توجه به احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود بالای ۴۰ تومانی با توجه به پوشش بسیار عالی سود خود در عملکرد ۹ ماهه امروز با روند مثبت میرود تا به جدال سد قیمتی ۳۲۰ تومانی خود برود قیمتهایی که به نظر نمیرسد بانک سینا بتواند از ان عبور کند. در این گروه شرکت هایی نظیر وکار نیز مورد توجه قرار گرفته است . کارافرین نیز گزارش ۹ ماهه خود را روانه بازار کرد که در آن بر همان سود ۴۵۶ ریالی خود تاکید نموده و حدود ۷۵% از سود خود را نیز محقق کرده . تنها نکته مثبت این گزارش عملکرد رو به جلوی وکار است که به نظر میرسد برای سال ۹۱ نیز تکرار شود . شرکت با توجه به خبرها یک افزایش سرمایه دیگر را نیزدر دستور کار خود دارد .
کاشیها بازگشتند!!!
در بازار امروز پس از اصلاح چند روز اخیر و سنگین سهام شرکتهای کاشی ساز و عدم ارائه گزارشات چندان مناسب ۹ ماهه امروز بالاخره شاهد برگشت روند قیمتی سهام شرکتهای این گروه و شکل گیری روند مثبت در اکثر نمادهای کاشی و سرامیکی بودیم که البته بیشتر از سر ناچاری بوده است .
امروز در نماد چینی ایران لیدر گروه کاشی و سرامیک که حتی در گزارش ۹ ماهه خود بر خلاف انتظار ها تعدیل منفی چند در درصدی نیز در سود خود اعمال کرد شاهد معاملات مثبت و صف خرید در این نماد بودیم به نظر نمیرسد کچینی پتانسیل رشد قیمتی را از سطوح بیشتر از ۴۲۰ تومان را داشته باشد
امروز کاشی سینا هم که در گزارش ۹ ماهه خود چندان توفیقی را حاصل نکرد شاهد برگشت روند قیمتی و صف خرید کوچکی بودیم کاشی سینا با پتانسیل حجم صادرات بالا و افتتاح طرح توسعه برای سال ۹۱ میتواند سود خوبی را بدست اورد کساوه نیز به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را پیش رو داشته باشد.البته باز گزارش کساوه جای امیدواری بیشتری نسبت به باقی این شرکت ها دارد .
امروز در نماد گرانی بهسرام که به دلیل نوسازی خطوط تولیدی از یک طرف و تغییر مدیرعامل شرکت از طرف دیگر با تحول در تولیدات و فروش خود مواجه شده امروز شاهد معاملات مثبت به همراه صف خرید در این نماد بودیم گرانیت بهسرام به نظر جای رشد قیمتی را تا سطوح ۱۶۰ تومان در پیش داشته باشد .
دو شرکت الوند و پارس هم به بازار گزارش داده اند . کاشی الوند در حالی موفق به تحقق سود ۸۰% پیش بینی خود شده است که این تحقق سود بالا به کمک سود غیر عملیاتی بوده و درصد سود عملیاتی این شرکت نیز حرفی برای گفتن نداشته و مطابق پیش بینی هاست .
پارس نیزدر حالی سود ۷۰ ریالی را محقق کرده که احتمال تعدیل منفی او می رود .
نماد های بی همتا
اما در بازار امروز سرمایه گذاریهای پر پتانسیل در صدر قرار گرفتند و نشان دادند سهمی که پتانسیل بنیادی داشته باشد همیشه میتواند مورد توجه بازار قرار داشته باشد
امروز سرمایه گذاری سایپا با توجه به تایید شدن افزایش سرمایه این شرکت و عرضه ۳ درصدی بلوک فملی شاهد صف خرید این سهم در سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان بودیم قیمتهایی که اگر وساپا بتواند از ان عبور نماید تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت .البته این روزها وساپا همبستگی خوبی با پارسیان ، سایپا و مس پیدا کرده است .
اما امروز سرمایه گذاری غدیر نیز با توجه به برگزاری مجمع تا یکماه دیگر و تقسیم سود بالا در شرکتهای زیر مجموعه و احتمال تعدیل مثبت در سود سالهای ۹۰ و ۹۱ حتی با صف خرید نیز مواجه شد غدیر نیز پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۵۰۰-۵۲۰ تومان تا شب مجمع را داراست. در این سهم امروز پردیس با تقسیم سود ۵۶۰۰ ریالی باردیگر همه را خوشحال کرد و پتانسیل های غدیر را افزایش داد
امروز اما در نماد وبانک همچنان شاهد صف خرید و حجم معاملات بالا و عبور این سهم از سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان بودیم به نظر میرسد وبانک با این رشد قیمتی هدف قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان را در پیش روی خود داشته باشد گزارش مناسب ۹ ماهه شرکت و سود بسیار بالا در کنار ارزش ان ای وی بالای وبانک باعث اقبال بازار به این سهم شده است
خودرویها هم دنده ای عوض کردند!!!
در بازار امروز پس از مدتها رکود در خودروییها به دلیل افزایش نرخ ارز امروز خودروییها پس از رسیدن به سطوح قیمتی مورد حمایت خود دنده ای عوض کرده و با برگشت نسبی روند مواجه شدند
امروز در نماد گروه بهمن بالاخره شاهد معاملات مثبت در این سهم بودیم خبهمنی که از حمایت دو حقوقی سرشناس بازار سرمایه برخوردار میباشد به نظر میرسد خبهمن رشد ارام را تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان در پیش بگیرد خبهمنی که به زودی بلوک ملی مس را از سرمایه گذاری سایپا خریداری خواهد کرد
امروز در نماد سایپا نیز بالاخره این خودرویی به قیمتهای ۱۸۰ تومان واکنش نشان داد و امروز با معاملات مثبت خود را به سطوح قیمتی بالای ۱۹۰ تومان رساند سایپا نیز احتمالا تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد سایپایی که با توقف نماد زامیاد از شرکتهای اصلی زیر مجموعه اش برای تعدیل عایدی مواجه است تعدیلی که به نظر منفی میرسد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نماد شپنا شاهد معاملات مثبت و پابرجایی صف خرید در این نماد بودیم شپنا پس از تعدیل مثبت ۲۰ درصدی خود در گزارش ۹ ماهه و احتمال رساندن سود خود به سطح ۹۰ تومان تا پایان سال به نظر میرسد اینبار شپنا قصد شکستن قیمتهای ۵۰۰ تومان را داشته باشد. گزارش امروز شپنا حاکی از ان است که احتمالاً این سهم بازهم باید به روند ور به رشد خود ادامه دهد . شپنا که سود هر سهم خود را ۷۲۷ ریال اعلام کرده بود در گزارش پیش رو این سود را به ۸۷۵ ریال رسانده است و همچنین موفق شده با پوشش مناسب سود ۸۱% مواجه باشد که احتمال رشد سود تا مرز ۹۵۰ ریال را برای شرکت رقم می زند و البته برخی از احتمال شناسایی سود ۱۰۰۰ ریالی در گزارش های حسابرسی شده شرکت در پایان سال خبر می دهند .
در بازار امروز و در نماد پتروشیمی کرمانشاه شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح بالای ۶۰۰ تومان به همراه صف خرید بودیم گزارش بسیار مناسب ۹ ماهه این شرکت و شایعاتی در خصوص احتمال رسیدن سود سال جاری به سطح ۱۱۰ تومان و اعلام سود سال ۹۱ به سطح ۱۳۰ تومان باعث جذابیت دو چندان کرمانشاه شده است.
امروز در نماد معدنی باما هم که به زودی به استقبال افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی از محل سود انباشته میرود امروز شاهد شکسته شدن سد قیمتی ۲۲۰۰ تومان در این سهم هستیم مضافا اینکه با توجه به رشد قیمتی روی به سطوح بالای ۲۰۰۰ دلار در کنار پتانسیل افزایش سرمایه احتمالا این سهم نیز تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد.
در کنار این شرکت ها امروز حفاری شمال نیزمورد توجه بود . در نماد حفاری شمال شاهدیم که این شرکت سود خود را از مبلغ ۳۴۹ ریال به ۳۵۹ ریال افزایش داده است که در ۹ ماه نیز ۷۱% از این پیش بینی را محقق کرده است . به نظر میرسد خبر خوبی برای حفاری شمال بوده و موجبات رشد قیمت سهم تا ۲۴۰۰ را رقم بزند.
اما امروز در گروه دارو با توقف دامین مواجه بودیم که می تواند بر رازک نیز موثر باشد . دارویی رازک نیز که سود هر سهم خود را ۲۰۲۰ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۹ ماهه با پوشش بسیار مناسب حدود ۹۰% مواجه شده است که به نظر میرسد تعدیل سود هر سهم قطعی باشد . این سهم نیز امروز با رشد قیمت مواجه بود . شنیده می شود که فولاد در گزارش ۹ ماهه خود با کمک کاهش نسبی بهای تمام شده و کنترل ان به تحقق سود ۲۸۰ و ۲۹۰ ریالی رسیده است و احتمالاً سود خود را به ۴۰۰ ریال افزایش خواهد داد . حال باید دید این اخابر می تواند موتور محرکی برای فولاد باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۸ دی ۹۰
