گزارش بازار دوشنبه ۱۹ دی ۹۰
بازار ممنون فردوسی و منوچهری!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵ امروز ، بازار دوشنبه را در حالی آغاز کریدم که انگیزه هایی که مدت ها و روز های قبل در گزارشات بازار از ان حرف می زدیم به بازار تزریق شد ودیدیم که چگونه وضعیت بازار را مثبت کرد . این روز ها نبض بازار تهران و یا بهتر بگوئیم جنب پل حافظ به خیابان منوچهری منتقل شده است و تحولات نرخ ارز است که گرمای دو چندانی را به بازار ما بخشیده است . در واقع این روز ها دلاراست که نبض بازار ما را در دست گرفته و هوای سرد روز های قبل را داغ تر خواهد کرد . نکته جالب بازار امروز چرخش به سمت نمادهای بزرگ با رونق بازار بود که چند عامل دلیل این چرخش به سمت این شرکت هاست . در گزارش های بازار گذشته نیز به این موضع اشاره شد اما یک باردیگر تکرار می شود که بازار و به طور کلی قیمت ها در جهت سود افزایش می یابد و موج های نوسان گیری اگر پشتوانه سود و بنیادی نداشته باشند فرو میریزند . شرکت های کوچک در خلا بازار سرمایه قوی رونق دو چندانی یافتند اما با این شرایط بنیادی توجه بازار به شرکت های سود ساز و با گزارش مناسب بیشتر شده . نزدیک بودن مجامع و گزارشات مثبت ناشی از همین رویداد است که می بینیم این روز ها این دست شرکتها که از قضا شاخص ساز نیز هستند رونق گرفته اند اما عامل اصلی را مدت ها پیش و در تحلیل های مختلف بیان کردیم . سال جهاد اقتصادی به پا یان میرسدو بازار سرمایه به عنوان نماد اقتصاد کشور نمی تواند دست خالی باشد . از سوی دیگر ۲۲ بهمن فصل آمار! نزدیک است و در دهه فجر منفی وبودن بازار برای دولت خوش یمن نیست . تمامی ان موارد به همراه بستر مناسب گزارشات مثبت و نرخ دلار بازار را به سمت یک حرکت مثبت سوق می دهد .
البته نمی توان از رونق خرید ها توسط برخی حقوقی ها و صندوق ها سخن نگفت که شنیده می شود نقدینگی ۳۰۰ میلیارد تومانی صندوق ها کم کم در بازار به چخرش می افتد و می تواند ماه های پیش رو به خصوص ۶ ماهه اول سال ۹۰ را پررونق تر نماید .
به هر حال به نظر میرسد طی یک ماه آتی روند بازار با این شرایط و در صورتی که خبر خاص منفی سیاسی نرسد می تواند با همین شتاب نرم و ارام مثبت باشد .در تحلیل های شاخص عنوان شده بود که ۲۵۲۰۰ اولین هدف و شاید ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد بالاتر اهداف سنگینی برای شاخص خواهد بود که نشان می دهد فردا موج جدیدی از عرضه ها نیزدر راه بازار خواهد بود .
اما بررسی تحولات و چرایی بازار مثبت امروز را باید دراین تحلیل کرد که نرخ دلار با افزایش خود ان انگیزه ای که بازار مدت ها به دنبال آن بود به دست آورد و تنها چیزی که می تواند جو بازار را کمی تغییر دهد خبرهای خاص سیاسی است که امید واریم فعلاً به سراغ بازار ما نیاید .
در پیش بینی روند بازار در روز های آتی باید گفت که حجم بالای معاملات در چنین روز های دلگرمی مفیدی به بازار می دهد اما احتمال عرضه بازار در روز های پیش رو وجود دارد . درواقع بازار در معاملات فردا عرضه های پیشتری را تحمل می کند اما این جمع آوری ها نشان می دهد بازار میل به خرید دارد وگرنه در قیمت های مثبت اقدام به خرید نمی کرد و این بزرگترین پشتوانه بازار به شمار می رود . باز هم تاکید می شود که فراز و فرود در بازار منطقی است اما جهت عمومی بازار به سمت مثبت گام بر می دارد و احتمالاً تا روز های اواسط بهمن این روند ادامه داشته باشد . برخی پیش بینی می کنند سرعت رشد بازار در روز های هفته بعد بهتر از امروز خواهد بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرهای سیاسی ر ا باید در خبرهایی از حاشیه انتخابات ، سفر ریس جمهور به کشور های امریکای لاتین و همچنین بحث حکم اعدام جاسوس امریکایی نام برد . البته بیانات مقام معظم رهبری نیز در پیشرد اهداف داخلی و خارجی کشور بسیار مهم است که بر پایداری مسئولان در مقابل فشار ها تاکید می کرد . فشار سیاسی کمی بر بازار کمتر شده و فشار های خارجی پا را از گرده بازار برداشته است که البته این کاهش فشار ها می تواند در روزهای آتی موثر باشد اما اینکه این وضعیت به زیان بازار خواهد بود یا خیر نمی توان هنوز با قطعیت صحبت کرد .
اما خبرهای اقتصادی … مجلس از طرح تحول و گام دوم آن انتقاد می کند و از سوی دیگر در آستانه انتخابات دست و بال او بسته است . نایب رئیس مجلس با انتقاد از نحوه پرداخت یارانه نقدی و میزان این یارانه‌ها به مردم توسط دولت، گفت: مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی و سایر مشکلات حاصل از افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم است. این روز ها در غیاب رئیس جمهور وضعیت اقتصادی بانکی تحت تاثیر قرار گرفته . مجلس خواهان حضور رئیس جمهور در مجلس است ، بهمنی از بانک مرکزی بیرون نمی اید . اطرافیان رئیس جمهور به نرخ سود حساسیت نشان داده و به افزایش آن قانع نیستند و چند خبر دیگر. اما بازهم هر چه قدر بچرخیم به دلار می رسیم . امروز نرخ دلار به ۱۷۰۰ تومان هم رسیدو این افزایش نرخ برای بازار فردا نیز قابل توجه خواهد بود ۳ ایتم خبر مجلس در کنترل فروش ارز، شایعه استعفای بهمنی و همچنین عدم پرداخت برخی منابع حاصل از فروش نفت ایران که به کمبود ارز دامن زده است عامل اصلی این افزایش نرخ است . این افزایش در حال حاضر بستر مناسبی را برای رشد بازار فراهم کرده و به طور کلی در گزارشات نیز رد پای مثبت این موارد را می بنیم .
اما بازارهای جهانی …
مطابق پیش بینی دیروز که در گزارش بازار انجام شد گویا اکثر بازارهای جهانی در آغاز کار خود کار را با کاهش آغاز کردند . البته بورس های شانگهای و هنگ کنگ با آمار مثبت اقتصادی چین مثبت شدند . گفته می شود امار اقتصادی چین مثبت بود ه است اما اروپا وضعیت منفی را تجربه می کرد .
قیمت نفت به ۱۰۱ دلار رسیده و طلا در ۱۶۲۰ دلاری قرار گرفته است .در بازار سکه این قیمت طلا موجب افزایش قیمت طلا شده که گرم طلا را به ۶۴ هزار تومان رسانده است . قیمت فلزات نیز با کاهشی اندک مواجه بوده که مس به زیر ۷۵۰۰ دلار امده و روی هم در قیمت های ۱۸۵۰ قرار دارد .
شاید بازار در شرایط کنونی خیلی به بازارهای جهانی نگاه نمی کند بلکه این رشد سنگین قیمت دلار است که هر کاهشی را در بازارهای جهانی بی اثر کرده و بازار راه خود را در این بازار رها در پیش گرفته است . از همین رو اهمیت بازارهای جهانی در رتبه های کمتری نسبت به موارد گذشته قرار گرفته است .
و اما شاخص …
الگو ی شاخص کم کم در حال تکمیل شدن است امروز شاخص با کمک نمادهایی مانند فولاد، مس،پردیس، غدیر، خارک، مخابرات و شبریز با رشدی ۲۲۷ واحد ی به ۲۵۰۸۲ واحد رسید که این گذر از ۲۵ هزار برای بازار خوش یمن بوده و می تواند الگوی ۲۵۲۰۰ و ۳۰۰ را که پیش ازین یادآوری کرده بودیم برای ما ترسیم کند . نقاطی که شاخص با مقاومت های جدی دست و پنجه نرم می کند و احتمالاً نشان میدهد اواخرهفته روز های سختی را در پیش داریم . البته امید به گزارشات و خبرهای مثبت دلاری می تواند اهداف بالاتری را برای بازار ترسیم کند . در مقدمه نیز عنوان شد که سال جهاد اقتصادی و ۲۲ بهمن و دهه فجر پیش رو بازار نمی تواند به سمت منفی گام بردارد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
پتروشیمی ها و یاری دلار!!!
امروز باز هم از یک طرف رشد قیمت دلار به سطوح ۱۷۰۰ تومان و از طرف دیگر تعدیل شگفت اور شیمیایی ایران باعث اقبال بازار به سهام شرکتهای پتروشیمی شد به طوری که امروز اکثر نمادهای پتروشیمی با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شدند. خبری که امروز گروه شیمایی را تحت تاثیر قرار داد و در واقع برپتروشیمی ها اثر گذاشت خبر تعدیل و تحقق سود عجیب شیران است که از افزایش نرخ ارز حاصل شده است . پیش ازین در سایت بارها در مورد شبران صحبت کرده بودیم در سبد سهام نیز قرار داشت که این شرکت سود هر سهم خود را ۲۵۱۰ ریال اعلام کرده بود اما گزارش ۹ ماهه شرکت از تحقق سود ۳۲۴۶ ریالی حکایت دارد
در بازار امروز پتروشیمی اراک با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا به سمت هدف قیمتی ۵۸۰ تومانی خود حرکت کرد شاراکی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را حداقل تا سطوح ۱۰۰ تومان را داراست و برای سال ۹۱ نیز میتواند با تعدیل مثبت بالاتری مواجه شود مضافا اینکه پتانسیل تخفیف ۱۵ درصدی در نرخ خوراک در سال ۹۱ نیز همچنان پابرجا میباشد
اما امروز در نماد پتروشیمی خارک شاهد تشکیل صف خرید این سهم در ابتدای وقت معاملاتی و عرضه های سنگین و از بین رفتن صف خرید در این نماد بودیم پتروشیمی خارک امروز در استانه سد روانی ۲۰۰۰ تومانی خود قرار گرفت قیمتهایی که اگر شکسته شود خارک ۲۲۰۰ تومانی را رقم خواهد زد این روزها شخارک با احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۰۰-۴۴۰ تومانی نیز مواجه میباشد
امروز شفن با صف خرید سنگین و حجم معاملات بالا از سد قیمتی ۱۰۰۰ تومان گذشت شفن که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارد و از طرفی با برگشت بخشی از ذخایر خوراک خود مواجه میباشد حتی شایعاتی را در خصوص سود ۳۰۰ تومانی سال جاری به همراه دارد که بخشی از این سود غیر عملیاتی میباشد این سهم نیز به سمت ۱۲۰۰ تومان در حرکت است که امروز صف خرید خوبی را شاهد بود . در این گروه احتمالاً فردا عرضه های جدی تری را شاهد باشیم اما در کنار آنها شیراز نیز می تواند مورد توجه باشد .
شبریز امروز با گره خود در قیمت های ۲۸۵۰ ریال قرار گرفت و بازهم صف خرید شد. نکته مهم این است که نفت و گازدر قیمت های فوق به شدت به دنبال خرید سهام از بازار است و باردیگر کاهش سهام شناور شرکت می تواند به رشد سهم منجر شود از همین رو به نظر میرسد قیمت های حتی ۳۵۰۰ ریال نیز برای سهم قابل دست یابی باشد .
معدنیها سر از پا نمیشناسند!!!
در بازار امروز سهام معدنی هم کماکان با روند بسیار مثبتی مواجه بودند در سهام معدنی چشم انداز مثبت بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۲ در کنار رشد شتابان نرخ ارز چشم انداز خوبی را برای سال ۹۱ در سهام این گروه به ارمغان اورده است.
شنیده می شود که مذاکرات برای خرید بلوک فاسمین از کروی قطعی شده و سرمایه گذاری ساتا خریدار احتمالی این بلوک خواهد شد که می تواند رشد قیمتی فاسمین و کروی را رقم بزند . این روز ها صف سنگین کروی از بابت این خبراست که در صورتی که بلوک فاسمین به قیمت ۷۶۰۰ به فروش برسد . حدود ۴۰ تومان به سود کروی اضافه خواهد کرد که به نظر میرسد پس از افزایش سرمایه سود کروی تغییری نمی کند . در فاسمین نیز گفته می شود تعدیل جدی تا نزدیک به ۱۰۰۰ ریال در دستور کار شرکت است. امروز در نمادهای معدنی کروی با صف خرید خیره کننده ای مواجه بود کرویی که این روزها پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی و فعالیت سهامداران حقوقی را پشت خود دارد امروز در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را تجربه نکرد با این وضعیت کروی مستقیما قیمتهای ۴۰۰ تومان را نشانه رفته است. رکورد شکنی کاتد در بورس کالا و معامله محصول اصلی ملی مس با نرخ کیلویی ۱۱ هزار تومان باعث شکسته شدن قیمتهای ۴۸۰ تومان در فملی به همراه صف خرید در بازار امروز شد فملی با این قیمتهای فروش میتواند تعدیل مثبت خوبی را در سود سال جاری به ارمغان بیاورد فملی این روزها به سمت هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد
امروز در نماد معدنی باما که قصد افزایش سرمایه بالای ۱۵۰ درصدی را از محل سود انباشته دارد و از طرفی با پتانسیل تعدیل مثبت هم مواجه میشود وظاهرا مدیرمالی شرکت نیز تسعیر ارز صادراتی را با نرخ بازار ازاد تایید کرده شاهد معاملات مثبت و عرضه سهام به میزان حجم مبنا در مقابل صف خرید میلیونی این سهم بودیم باما نیز به سمت قیمتهای ۲۲۰۰ تومان حرکت میکند.
فولاد امروز با عرضه های سنگین در قیمت های ۲۹۰۰ریال مواجه بود . بسیاری معتقدند که فولاد قطعاً به سمت ۳۴۰۰ در حرکت است و حجم خرید امروز نیز این موضوع را اثبات کرد که خریدار جدی برای فولاد وجود دارد .
سرمایه گذاری و کانال ۲۵ هزارواحدی!!!
در بازار امروز با رشد شاخص به سمت بالای کانال ۲۵ هزار واحدی شاهد رشد قیمتی و اقبال به سهام شرکتهای سرمایه گذاری بودیم
در بازار امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن و اتیه دماوند به دلیل شاهکار شیمیایی ایران و پوشش بسیار عالی این سهم با صفوف خرید بسیار سنگینی مواجه شدند با توجه به سود بالای شیران واتی و وصنعت جای رشد سوداوری و قیمتی خوبی را خواهند داشت . تعدیل فعلی شیران می تواند بر آتیه دماوند و وصنعت که از سهامداران مستقیم غیر مستقیم این شرکت هستند موثر باشد . به نظر میرسد هر ۱۰۰۰ ریال افزایش تقسیم سود شیران بر سود آتی حدود ۹۰ ریال موثر خواهد بود که رقم قابل توجهی است
امروز سرمایه گذاری توکا فولاد هم با حجم معاملات بالا و صف خرید از سد قیمتی ۲۲۰ تومانی خود عبور کرد توکا فولاد به دلیل ورود توکا ریل تا یکماه اینده با جو روانی مثبت خوبی مواجه شده است توکا فولادی که به نظر میرسد قیمتهای ۲۴۰ تومان را زیر سر گرفته است
امروز سرمایه گذاری سپه تحت تاثیر روند رو به رشدسهام معدنی با معاملات مثبت خود را به قیمتهای ۱۲۲ تومان رساند هنوز تکلیف نهایی سنگ اهنیها مشخص نشده است اما به نظر میرسد با توجه به روند رو به رشد قیمت محصولات فولادی و بلطبع رشد قیمت سنگ اهن باید شاهد خنثی شدن هزینه های سنگ اهنیها به دلیل رشد قیمت فروش محصولاتشان در راستای قیمت محصولات فولادی باشیم
پرواز تجهیزاتیها!!!
در بازار امروز تجهیزاتیها که عمده قراردادهایشان ارزی میباشد و از طرف دیگر در کف قیمتی قراردارند وبا پتانسیل گزارشات ۹ ماهه نیز مواجه هستند شاهد رشد قیمتی و روند مثبت در نمادهای این گروه بودیم
امروز صدرا طی شایعه ای مبنی بر احتمال رشد شدید سود سال ۹۱ و اعلام سود بالای ۲۰ تومان برای سال ۹۱ با روند رو به رشد و صف خرید در قیمتهای بالای ۱۷۰ تومان روبرو شد صدرا در صورت عبور از قیمتهای ۱۸۰ تومان در معاملات فردا با رشد قیمتی بسیار خوبی تا سطوح ۲۰۰-۲۲۰ تومان مواجه خواهد شد
اما امروز ماشین سازی اراک نیز در استانه قیمتهای ۱۶۰ تومان با معاملات مثبت مواجه شد فاراک که پتانسیل تعدیل عایدی و اعلام سود ۲۴ تومانی به همراه افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی را دارد میتواند تا قیمتهای ۱۷۰-۱۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز در نماد اذراب هم شاهد حجم معاملات بسیار سنگین و مثبت در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان بودیم فاذر در صورت عبور از سد قیمتی ۲۰۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت فاذری که یبا پتانسیل تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۹ ماهه مواجه میباشد
امروز حفاری نیز که دکلش در ابهای خلیج فارس عملیاتی شده و تا یک ماه دیگر دکل دیگری را به مرحله عملیات خواهد رساند شاهد عبور این سهم از سد قیمتی ۲۲۰ تومان و رشد ارام قیمتی تا اولین هدف قیمتی یعنی سطوح ۲۴۰ تومان هستیم حفاری نیز با توجه به اضافه شدن دو دکل جدید و افزایش نرخ ارز میتواند سود سال جاری و سال اتی را با رشد خوبی اعلام نماید
چهار گوشه بازاری مثبت!!!
امروز در چهار گوشه بازار شاهد صف خرید سنگین بر روی نماد لیزنگ صنعت و معدن بودیم سهمی که بخش قابل توجهی از سهام سرمایه گذاری اتیه دماوند و سرمایه گذاری صنعت و معدن را در اختیار دارد و به طور غیر مستقیم از سود شیران سود بالایی را شناسایی میکند بدین ترتیب ولصنم نیز پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارد به نظر میرسد شاهد روند صعودی این سهم با توجه به صف خرید شکل گرفته تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان باشیم
اما امروز در نماد صنعتی بهشهر با توجه به افزایش نرخ ۶ درصدی روغن نباتی و احتمال روند صعودی قیمت روغن نباتی با توجه به افزایش شدید نرخ ارز این سهم نیز با صف خرید مواجه شد غبشهر هم پتانسیل تعدیل مثبت را دارد و میتواند تا قیمتهای ۷۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
در نماد قطعات اتومبیل ایران با توجه به خبر فروش ساختمان شرکت در شهر مشهد شاهد معاملات مثبت و صف خرید سنگین بر روی این نماد بودیم شنیده شده ختوقا با فروش این برج در شهر مشهد قادر به تعدیل مثبت عایدی و تعدیل بسیار خوبی از این طریق که البته غیر عملیاتی میباشد را داراست
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۹ دی ۹۰
