گزارش بازار یکشنبه ۱۸ دی ۹۰

به  دنبال انگیزه …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز ، سردی هوای کشور به  بازار سرایت کرده بود و جنب و جوش خاصی را در بازار نمی دیدیم  . روز های سال ۹۰ رو به  اتمام  است  اما  بازار واکنشی از خود نشان  نمی دهد . رونق چند روز اخیر می رود که  به  دست  فراموشی سپرده  شود اما همگان  بر این  عقیده اند که  اکثر تحلیل ها بازهم  بر رشد بازار تاکید می کنند  . در چهره  بازار نیز کاهشی دیده نمی شود  . این جمله  را  شاید کسانی که  مدت هاست در بازار حضور دارند  بیشتر لمس کنند . چرا که  چهره  یک  بازنده  و یا  بازاری که کاهشی باشد با  بی رمقی و شرایط خاصی همراه است  که در حال حاضر بازار آن وضعیت را ندارد .

در روز های گذشته در مورد  این  شرایط  و این  وضعیت  صحبت  کردیم  که  یک  باردیگر به  بررسی موردی خاص که  به نظر میرسد به  حال و هوای این  روز های بازار ما  می خورد می پردازیم  :

اما  آنچه گفته شد و جمله کلیدی که  بایددر بازار ما  مورد توجه  قرار گیرد :

در ماهیت چنین روز هایی باید گفت  که  چند روز مثبت  یکپارچه  به همراه  رشد ۵۰۰  واحدی شاخص و سپس عرضه های سنگین  در نمادهای پر رونق بی شک یک  استراحت  را  برای بازار به همراه خواهد داشت . اما  مهم  عامل و انگیزه  بعدی است  که در دوران  استراحت  بازار را  به  حرکت  وا می دارد . در دفعه  قبل دیدیم  که  دلار چگونه عاملی برای تحرک  بازار شد  و حالا دراین  روز ها نیز بازار به  دنبال  یک  خبر بنیادی قوی دیگر برای رشد بازار می گردد .

بله  بازار به  دنبال  اخبار بنیادی مناسب می گردد تا ازاین  وضعیت  فاصله  بگیرد . او برای فرار به  جلو  به  خبر احتیاج  دارد . اخباری که  بتواند  وضعیت  او را ازاین شرایط نجات  دهد . پیش از این  گفته  بودیم که  شرایط بنیادی نظیر قیمت  دلار  و گزارش های پیش رو  دو عاملی هستند که  اگر عامل سیاسی بگذارد می توانند نقش این محرک را  به خوبی ایفا کنند . هر چند آنها نیز کند عمل کرده و هنوزآن قدرت  کافی را ندارند .

اما  یک  احتمال  برای بازار فردا …

امروز قیمت  دلار به واسطه  خبرهایی از بانک  مرکزی و استعفا یا  برکناری بهمنی رشد عجیبی داشت و به  ۱۶۵۰  تومان  رسید . بی شک  خیلی زود این  قیمت ها  می تواند  به  رشد های بالاتری نیز دست  یابد  که صحت  خبر دماسنج  قیمتی دلار خواهد بود . اما  گویا  وضعیت بحرانی ارزی کشور کار را کمی برای دلار سخت  کرده است و صد البته این  نویدی است  که  به  بازار داده می شود که  احتمالاً فردا  با خبر افزایش نرخ  دلار و انتشار صورت های مالی چند شرکت  بازار وضعیت بسیار بهتری را  نسبت  به  امروز شاهد  باشد  . امروز او  بارها  تلاش کرد که  به  سمت  خیز قیمتی و افزایش حرکت  کند اما عرضه ها  مانع از آن شد  . البته  انگیزه  کافی نیز برای رشد وجود نداشت  اما  احتمالاً فردا  با  بستر خبر افزایش نرخ  دلار و چند  صورت مالی مثبت  بازار وضعیت بهتری را  تجربه  خواهد کرد .

اما در حاشیه  بازار چه خبر است  …

اوضاع  سیاسی بیرونی کمی آرام  شده است و گفته می شود  به  زودی خانم  اشتون  محل مذاکره و زمان  آن را  که  احتمالاً در هفته ی بعد و ترکیه خواهد بود  اعلام خواهد کرد تا  بازار کمی به  رونق نسبی امیدوار باشد  . بازهم  تاکید می شود که  به نظر میرسد در حین  مذاکرات و حداقل کمی قبل  و بعد  از آن اوضاع  سیاسی کمی ارام  به نظر برسد . هر چند مشکلات  جدی ایران  در تامین  پول نفت  از سمت  کشورهایی که تا دیروز دوست  بودند نظیر ترکیه و هند نیز با مشکل مواجه  شده است  .

ذر فضای داخلی گفته می شود  هفته  بعد فشار های سیاسی ناشی از تائید صلاحیت ها  آغاز  خواهد شد  و البته  اوضاع با  نزدیک  شدن  به  جریان  انتخابات  کمی سخت تر و با  ریسک  بالاتر دنبال  می شود .

در حوزه  بازارهای جهانی برخی پیش بینی بازگشایی بازار فردا  را  نسبتاً منفی دنبال  می کنند  هر چند  باید منتظر تغییرو تحولات  اروپا  بود چرا  که  اسیا و امریکا  تا حدودی با  آمارهای خود  کار را  کنترل کرده اند  . اما  مهم ترین اتفاق این  روز های بازار دلار است و یک  شایعه …

شایعه‌ استعفای رییس‌کل بانک مرکزی که به طور گسترده‌ای در محافل بانکی و رسانه‌ای پیچیده هنوز با واکنشی از سوی محمود بهمنی مواجه نشده است . حضور نیافتن محمود بهمنی در جلسه امروز صبح مجلس شورای اسلامی که با انتقاد نایب‌رییس اول مجلس هم روبرو شد گمانه‌زنی درباره شایعه استعفا را افزایش داده است. امروز این  خبر کافی بود که تب دلار بازهم  افزایش یابد و قیمت  ان به  ۱۶۵۰  و حتی در برخی دقایق به  بالاتر نیز برسد . فرمان  دلار و نرخ  سود  گویا  امروز دو نکته ای که  بهمنی در آن اختیار تام  خواسته است و به نظر میرسد این  عمق شرایط بحرانی را در اقتصاد نشان  می دهد که احتمال افزایش سرسام آور تورم  نیز در این  شرایط وجود  دارد .

البته  تا  بدین  جا و بارها  اعلام  شد  در کوتاه مدت و میان مدت  بازار سرمایه می تواند با  افزایش قیمت  دلار سازگاری مثبت  داشته  باشد .

اما  به  شاخص میرسیم  که پس از چند روز امروز با کاهش ۳۳ واحدی خود  کمی راه  رفته  را  عقبگرد کرد . نکته  جالب این  است  که  ریزش امروز شاخص را  نمادهایی بر عهده داشتند که خود در روز های گذشته  عاملی برای رشد ان شدند  . سایپا، بانک ملت،پاسارگاد، پردیس، فولاد ، خارک و مپنا که  عمده  این  ریزشها  زیر سر این  نمادها  بود و از آن سو  رشد فاسمین  و انصار نیز نتیجه خاصی را در بر نداشت  .

اما در اخبار مهم  بازار امروز عرضه  حمل و نقل خلیج  فارس انجام  شد  که  با سود  ۴ تومانی قیمت  ۱۲۱ روی تابلوها  نشست و احتمال  نوسان  کوتاه مدت  او نیز وجود دارد . گفته می شود در روز های آتی نیز برخی نماد ها به  بازار فرابورس می آیند که می تواند  برای بازار جالب توجه  باشد .

اما در بازار چه خبر است  …

معدنیها و امدادهای غیبی!!!

این روزها سهام معدنی برخی به دلیل فعال شدن سهامداران حقوقی و برخی دیگر به دلیل پتانسیل هایی مانند افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی در صدر قرار گرفته اند سهامی که این روزها بیشتر نگاهشان به نرخ دلار هم میباشد دلاری که میتواند کاهش قیمتهای جهانی فلزات را جبران کرده و حتی باعث تعدیل مثبت در سهام این گروه شود

اما امروز در نماد توسعه معادن روی شاهد صف خرید سنگین بالای ۲۰ میلیون و عرضه های اندک بودیم از یک طرف افزایش سرمایه و از طرف دیگر شایعاتی در خصوص فعال شدن ساتا بر روی این نماد باعث شده تا توجه بازار به سمت کروی بیش از پیش افزایش یابد به نظر میرسد کروی با این جو حمایتی تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

اما امروز کالسیمین هم با شایعه احتمال خرید بلوک ۱۰ درصدی توسعه معادن روی توسط ساتا با صف خرید و روند صعودی همراه شد کالسیمین از طرف دیگر با پتانسیل تعدیل احتمالی سود خود نیز مواجه میباشد این سهم اهداف قیمتی ۷۵۰ و ۸۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد

امروز اما در نماد فملی شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی بالای ۴۷۰ تومان بودیم فملی همچنان با سد قیمتی ۴۸۰ تومانی خود دست و پنجه نرم میکند سدی که در صورت شکسته شدن فملی ۵۲۰ تومانی را به ارمغان میاورد فملی نیز در صورت رشد نرخ ارز یا افزایش نرخ مس دربازارهای جهانی پتانسیل لازم برای شکست قیمتهای ۴۸۰ تومان را بدست خواهد اورد

امروز در نماد میدکو غول معدنی بازار سرمایه خبرهای مثبت در خصوص افزایش ۵ برابری سود سال ۹۱ به دلیل افتتاح طرح های توسعه ای این شرکت و افزایش سرمایه برای تامین مالی سایر پروژه ها باعث شده است میدکو روندی ارام و رو به رشد را در پیش بگیرد میدکو با توجه به ۱۶ طرح توسه در زمینه سنگ اهن و فولاد و سایر معادن گزینه مناسبی با دید بلند مدت میباشد.

امروز دراین گروه  البته  روز خوبی برای فولاد نبود و در قیمت های ۲۸۰۰ ریال  درجا  می زد . به نظر میرسد فردا  با خبر عرضه  احتمالی محصولات خود و هرمزگان در بورس کالا  بتواند مثبت  ظاهر شود .

 

تجهیزاتیها اماده باش!!!

در بازار امروز سهام تجهیزاتی باز هم با روند نوسانی و منفی مواجه بودند سهام این گروه این روزها منتظر یک پتانسیل و یا جرقه میباشند شاید بتوان گفت گزارشات ۹ ماهه شرکتهای این گروه روند تجهیزاتی ها را مشخص کند هر چند  صدرا  از این  گزارشات  احتمالاً خیری نخواهد دید .

در بازار امروز و در نماد صدرا همچنان شاهد معاملات نوسانی این سهم بین دو سطح قیمتی ۱۶۰-۱۷۰ تومان بودیم صدرایی که این روزها بازار دیگر امیدش را برای امسال از دست داده و به فکر سود سال ۹۱ صدرا میباشد صدرا قرار است با نصب تجهیزات و جرثقیلهای عظیم ۱۰۰۰ تنی تحولی در صنعت کشتی سازی خود به وجود اورد. البته  بحث مهم  اینجاست که  چه  کشورهایی قرارداد کشتی را  به ایران  تحریم  شده  خواهندداد؟!

اما امروز در نماد ماشین سازی اراک که کل بازار در انتظار سود ۲۴ تومانی و تعدیل مثبت در این سهم هستند امروز شاهد افت قیمتی فاراک به سطوح قیمتی کمتر از ۱۵۰ تومان بودیم فاراک در صورت افت بیشتر قیمتی تا کف سطوح ۱۴۰ تومان جای افت را خواهد داشت

اما در نماد مپنا شاهد افت قیمتی مجدد این سهم به سطوح ۲۰۰ تومان بودیم مپنا به دلیل حجم مطالبات سنگین و روند افزایشی هزینه های مالی همچنان نگرانیهایی را در خصوص احتمال تعدیل منفی در بین سهامداران خود ایجاد میکند روند قیمتی مپنا بستگی بسیار بالایی به گزارش ۹ ماهه این شرکت دارد گزارشی که میتواند تکلیف مپنا را روشن کند. امروز یکی از مقامان  وزارت نیرو از پرداخت  برخی مطالبات  این  شرکت خبرمی داد  که این  روز ها  این اظهارات برای سهامداران  مپنا  عادی شده است  .

کاشی ها بر می گردند !؟

در بازار امروز در نمادهای کاشی و سرامیکی پس از طی کردن یک روند اصلاحی امروز شاهد بازکشت لیدرهای این گروه و تشکیل صف خرید در برخی از نمادهای مطرح و مورد توجه گروه کاشی و سرامیک بودیم

در بازار امروز و در نماد کاشی سینا که به دلیل افتتاح خط تولید جدید خود و افزایش نرخ ارز با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۷۰ تومانی مواجه میباشد کاشی سینا امروز کاشی سینا با صف خرید و روند مثبت میرود تا بار دیگر سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان را فتح نماید. دیروز در مورد  این سهم  گفتیم که در حالی که در گزارش ۶ ماهه خود به  سود ۳۳۱ ریالی رسیده  بود در گزارش حسابرسی شده  ۶ ماهه خود به تحقق سود  ۴۱۸  ریالی رسیده و احتمال تحقق سود بالاتر برای کساوه  وجود دارد .

امروز اما در نماد چینی ایران لیدر گروه کاشی و سرامیک خبر احتمال تعدیل مثبت عایدی این شرکت به دلیل قرارداد با مسکن مهر باعث روند رو به رشد و تشکیل صف خرید در این نماد شد کچینی نیز پتانسیل رشد قیمتی خوبی را تا سطوح ۴۵۰ تومان دارد

امروز کاشی سعدی دیگر سهم پرطرفدار این گروه نیز با برگشت روند قیمتی مواجه شد البته کاشی سعدی پتانسیل رشد سوداوری چندانی را ندارد و به نظر هم نمیرسد رشد قیمتی چندانی در انتظار کسعدی باشد

چشم  به بهمن بهمنی!

این روزها بانکیها ارام و بی سر و صدا به روند رو به رشد خود ادامه میدهند سهام این گروه در فکر یک امداد غیبی هستند امدادی به نام افزایش نرخ سود بانکی که میتواند تحولی شگرف را در صنعت بانکداری برای سال ۹۱ رقم بزند امری که دائما مسئولان امر نیز به ان تاکید دارند اما زمان اجرای این افزایش نرخ احتمالی هنوز مشخص نمیباشد

اما امروز در نماد بانک انصار شاهد معاملات سنگین و بلوکی و ادامه یافتن خریدهای گسترده توسط ارتباطات سیار بودیم ظاهرا ارتباطات سیار تمایل وافری به کسب یک کرسی هیئت مدیره در این بانک دارد انصاری که برای امسال میتواند براحتی به سود ۴۵ تومانی برسد اما به نظر نمیرسد با توجه به نسبت پی بر ای بالای ۱۰ اینشرکت جای رشد قیمتی چندانی برای انصار باقی مانده باشد

امروزاما در بانک ملت حتی صدور مجوز افزایش سرمایه هم نتوانست این سهم را مثبت کرده وپتانسیل لازم را برای شکستن سد قیمتی ۲۴۰ تومان فراهم سازد بانک ملتی که با افزایش سرمایه از محل سود انباشته با احتمال تعدیل مثبت عایدی هم مواجه خواهد شد

چهار گوشه بازار!!!

امروز در نماد مداران همچنان خبر برنده شدن این شرکت در فاز دوم امضای دیجتالی بانک مرکزی باعث رشد قیمتی این سهم به همراه صف خرید شد مداران میتواند برای سال ۹۱ با رشد سوداوری بسیار خوبی از طریق قراردادهای امضای دیجیتالی مواجه شود

اما امروز در نماد فولاد الیاژی ایران کماکان صف خرید سنگین این سهم ادامه داشت فولاژ این روزها با احتمال توقف نماد و تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی مواجه میباشد فولاژی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۲۸۰ و در نهایت ۳۰۰ تومان رشد نماید

امروز در نماد ساختمانیها شایعه احتمال توقف نماد ثاخت برای افزایش سرمایه قوت گرفت از طرفی مسکن شمالشرق و سرمایه گذاری مسکن نیز در اخر همین هفته یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه خود را به نام مسکن تهران را در بازار فرابورس عرضه میکنند که باعث جو روانی مثبت بر روی دو نماد ثمسکن و ثشرق خواهد شد

امروز در نماد خودرویی زامیاد روند منفی این سهم به سمت حمایت قوی ۱۲۰ تومانی خود ادامه داشت زامیاد که این روزها ظاهرا از برنامه تولید و فروشش عقب افتاده است و وضعیت بنیادی چندان مناسبی را ندارد احتمالا تا کف قیمت ۱۲۰ تومان افت خواهد کرد.

اما  گروه پتروشیمی امروز در حاشیه  بود … به نظر میرسد  که  فردا  وضعیت خوبی را در نمادهای این  گروه داشته  باشیم  که خارک،شفن و پردیس در نوک حمله این  رشد قیمت  قرار  خواهند داشت .

اما گزارش را  با  بررسی ۴ نماد دیگر به  پایان میبریم .

در نماد صنعتی بهشهر امروز یک  خبر باعث صف خرید این  سهم  شد  که  گفته می شود افزایش قیمت روغن باع ت صف ۳۰۰  هزار سهمی غبشهر شده است  .

امروز پکویر هم  برای رشد دو دل بود و به نظر میرسد شرایط او هم  برای روز های بعد  بهتر از امروز باشد .

امروز بقایای گروه  قند  یکپارچه  منفی بودند  که ریزش سنگین  این گروه  به  اصفهان  هم  سرایت  کرد که  فردا در قیمتهای ۱۵۰۰  و روز های بعد زیر این  عدد می تواند  جذاب باشد .

در حالی که  امروز اکثر شرکت های حمل  نقل مثبت  بودند حفارس به  بازار آمد که  ۱۷ میلیون و ۴۵۰ هزار سهم حمل‌و‌نقل خلیج فارس معادل ۵ درصد از سهام این شرکت اصل چهل و چهاری از سوی بازرگانی دولتی ایران به عنوان چهارصد و شصت و یکمین شرکت در گروه حمل‌و‌نقل زمینی در بورس تهران عرضه شد .  این شرکت در ۳ حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌ای، بین‌المللی و داخلی فعالیت می‌کند و دامنه فعالیت شرکت از تخلیه و بارگیری، انبار داری غلات و ارائه خدمات فنی و مهندسی گسترده است. اما  سهم  نیامده  تعدیل منفی رو کرده است  و پیش بینی سود هر سهم آن از ۱۹۱ به ۴۰ ریال کاهش یافت.به نظر میرسد سیاست  سهامدار عمده  قیمت های فردا  را  تعیین  می کند اما  احتمالاً رشد موقتی را  تا  ۱۴۰۰ ریال خواهیم  داشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۱۴ دی ۹۰