گزارش بازار یکشنبه ۴ دی ۹۰

پی ریزی ساختمان …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۰ امروز ، یکشنبه ، ۴ دی ماه، بازار سرمایه کار خودرا در حالی آغاز کرد که  باز هم  پرچم  شرکت ها و گروه های  کوچک  بالا  بود و البته  خبر یک  اتفاق و عرضه  سنگین مارون باعث شد  تا  به مانند رفتار همیشگی ، فروش سهام  برای خرید سهام عرضه اولیه  شدت گیرد .

امروز با  وجود این جو عرضه  گروه هایی مانند کاشی و سرامیک، ساختمان، دارو، غذایی  و برخی تک  سهم  شرکت های معدنی مثبت بودند  که  البته  همچنان  جو بازار با  آنها  یار بوده و جو بر روی شرکت های بزرگ  منفی است  . امروز شدت  عرضه در دقایق پایانی بالا  بود و برخی معتقدند  فردا همین  شرکت های کوچک  نیز با  عرضه هایی مواجه می شوند که ناشی از خرید سهام  پتروشیمی مارون  است  که  انصافاً بازی روانی خوبی بر روی آن صورت گرفته است  .

اما  امروز بازار باز هم  بر روی نمادهای کوچ  خوب فعالیت می کرد و این حرکات  باعث شده  بود  تا جنب و جوش بازار همچنان  بالا  باشد  اما  چند عامل می تواند  بازار را در روز های بعد  دسخوش تغییراتی نماید . خبر عرضه  مارون ، افزایش مجدد قیمت  دلار، افزایش احتمالی قیمت هادر بازارهای جهانی،گزارشهای مثبت  و افزایش فعالیت حقوقی ها  باعث شده  تا  امید به  بازار بیشتر شود . اما  در حال حاضر احتمال یک عرضه مقطعی در بازار وجود  دارد . امروز تفاوت عمده  بازار با روز ها ی قبل این بود که  کمی وضعیت گروه  ساختمان نیز بهتر شدو  به  این  گروه های پیشرو اضافه  شد  که به نظر میرسد می تواند حداقل چند روزی مهمان  روز های مثبت آن باشد  و سپس باز هم  به  مانند گروه  سیمان  با جو عرضه مواجه  شود البته  خوبی ساختمان  این است که  پس از مد تها رکود  برای رشد یک  جرقه  نیاز داشت که ثاخت و وساخت  به این موضوع  دامن  زدند .

اما در پیش بینی روند  بازار باید قبول کرد که  روند  بازار در روز های پیش رو  هم  پر عرضه و هم  پر نوسان  خواهد بود و احتمالاً اگر شتاب روند  دلار با همین  شیب صعودی و خبرهای سیاسی نیز رکودی باشد بازار می تواند  به  شکلی بسیار ارام  جهتی صعودی به خود بگیرد .

در هفته های قبل در همین  گزاش های بازار از روند  صعودی در نیمه  دوم  دی خبر داده  بودیم گویا از اخباری که  به  گوش میرسد گزارش شرکت های بزرگ و  کوچک  اکثراً وضعیت  مطلوبی را داشته و می توان  به  فصل گزارشات  امیدوار تر بود  . شاید اگر بستر سازی دلار و روند  رو به  رشد بازارهای جهانی به خوبی و درست  صورت گیرد روند بازار و شاخص ها نیز با  سرعت  مناسبی رشد کند . البته  جا  دارد بازهم  تاکید شود که  اخبار سیاسی خاصی به  بازار نرسدو بازار را  گیج و گمراه  نسازد .

اما پیش بینی روند  شاخص …

کاهش امروز بازهم  تحلیل ها و پیش بینی ها  را  به  هم ریخت . هنوز هم  حرکت های دورانی و کاتوره ای بازار پیش بینی روند  شاخص را  برای ما دشوار کرده است اما  روند بازار ها و عوامل مختلف نشان  می دهد که  شاخص احتمالاً روندی نرم و صعودی  خواهد بود  .

اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

در مسائل سیاسی دیروز تا امروز خبر خاصی رخ  نداده است اما  بحث تنش های سایسی داخلی کمی اوج گرفته و لفاظی ها  علیه هم  بیشتر از قبل بوده است  . عدم  حضور اصلاح  طلبان در انتخابات  جالب نیست و بازار از آن استقبال  نمی کند . برخی نیز معتقدند که دعوای اصلی از پس از ۲۲ بهمن  آغاز  خواهد شد  که  بسیاری معتقدند خواب بازار سرمایه نیز از همان  روز ها  تا  اواخر اسفند ماه خواهد بود . تحولات  سوریه و روسیه می تواند  برای بازار جالب توجه  باشد  اما  اثر انچنانی بر بازار نخواهد داشت . البته  سفر فردای رئیس جمهور به  قم نیز می تواند  برای بازار حاشیه  ساز شود .

اما در حاشیه مسائل اقتصادی

این  روز ها بحث دلار و طرح  هدفمند کردن  یارانه ها  مهم  ترین خبرهای اقتصادی بازار است  . گفته می شود باید بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه انعکاس پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم اذعان دارد باید هر سال در لایحه بودجه انعکاس پیدا کند و البته  تاکید شد  که  گازوئیل نیز به  زودی با افزایش نرخی مانند بنزین  مواجه می شود که می تواند در بحث افزایش تورم  به خصوص در حوزه حمل  و نقل موثر باشد . این خبر یعنی توجه  به  پالایشگاه ها  که  کم کم  می تواند  پرتفوی بخشی از سهامداران  باشد .

در مورد قیمت گاز و طرح تحول نیز شنیده  شده  قیمت گاز افزایش پیدا  نمی کند . مدیران  طرح  اذعان  داشته اند که برای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها هیچ درخواستی از شرکت ملی گاز ایران برای افزایش قیمت از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مطرح نشده است.

در حوزه  دلار امروز بازهم  با افزایش نرخ را داشتیم و به  ۱۴۶۵ تومان  رسید  که  با این  افزایش اگر فردا  بازارهای جهانی صعودی آغاز کنند که  احتمالش وجود دارد بازار  ما می تواند رونق بهتری را  نسبت  به امروز به خصوص در برخی شرکت های حوزه  بازارهای جهانی در پیش داشته  باشد  . البته  گفته می شود فردا  احتمال عرضه  فاسمین  در بازار بسیار بالاست   و جدال سختی را  با عرضه ها  دارد .

و اما  شاخص  …

امروز در حالی که  شاخص روندی صعودی به خود گرفته بود  با ریزش حدود ۲واحدی کمی منفی شد که  البته این  ریزش ناشی از معاملات  سنگین اقتصاد نوین و مخابرات در منفی ها  بود که  ریزش را به وجود  اورد  و عرضه  فاسمین و بازگشایی وساخت نیزنتوانست موثر باشد . با توجه  به این  شرایط و جو احتمالی عرضه فردا نیز روند  شاخص گاهی صعودی و گاهی مسیر نزولی  خواهد داشت  و در نهایت  احتمال  نزول آن شاید به دلیل عرضه مارون  بیش از صعود  باشد  .

 

و اما در بازار چه خبربود …

ساختمانیها در اوج!!!

این روزها سهام شرکتهای ساختمانی به دلایلی همچون نسبت پی بر ای پایین و روند رو به رشد نرخ مسکن در بازار و عدم اسیب پذیری از عواملی همچون تحریمها و نوسانات نرخ ارز و طرح تحول در اوج قرار گرفتند به طوری که امروز شاهد صفوف خرید سنگین در اکثر نمادهای این گروه بودیم

امروز در نماد مسکن شمال شرق که تعدیل مثبت عایدیش در گزارش ۳ ماهه تقریبا قطعی شده است و این روزها شنیده ها حکایت از اعلام سود ۵۵ تومانی در دو مرحله توسط این شرکت میدهد امروز شاهد حجم معاملات سنگین و صف خرید سنگینتر بودیم به نظر میرسد ثشرق به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۰۰ تومان حرکت نماید

امروز در نماد سرمایه گذاری ساختمان رشد 12 درصدی نیز نتوانست باعث تعادل در قیمت این سهم بشود امروز وساخت با این رشد به سطوح بالای ۱۹۰ تومان صعود کرد سهمی که این روزها به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۰۰ و سپس در صورت رشد بیشتر تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد نماید

امروز در نماد پرپتانسیل بین المللی توسعه ساختمان که پس از برگزاری مجمعی موفقیت امیز و تاکید بر رشد ۱۰۰ درصدی سود خالص شرکت در یک بازه ۵ ساله امروز صف خرید این سهم باعث رشد قیمتی ثاخت به سطوح بالای ۲۸۰ تومان شد با این صف خرید و پی بر ای پایین ثاخت حداقل تا قیمتهای ۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت . البته  عامل امروز رشد ثاخت  تعدیل سود ا.س.پ نیز بود . این  شرکت  سود هر سهم خود را پیش ازاین  ۱۰۰۵ ریال  اعلام کرده  بود  اما در پیش بینی جدید این  رقم  به  ۱۲۰۵ ریال  رسیده است . گفته می شود که  تعدیل سود  ا.س.پ تاثیر مثبتی بر سود  ثاخت خواهد داشت و می تواند سود این شرکت  را  با  افزایشی ۳۶ ریالی مواجه  سازد  که  احتمالاً سود نزدیک  به ۹۰۰ ریال برای شرکت  قابل پیش بینی است

امروز در نماد سامان گستر اصفهان همچنان جو حمایتی بر روی این سهم ادامه دارد ثامان با این جو حمایتی به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۴۰ تومان جای رشد را داشته باشد البته این امر مستلزم شکستن سد قیمتی ۱۲۰ تومانی در این سهم میباشد

معدنیها همچنان پیشتاز!!!

این روزها با توجه به روند صعودی نرخ ارز به  بالای ۱۴۸۰ و چشم انداز مثبت بازار های جهانی به خصوص با اغاز شدن سال جدید میلادی سهام شرکتهای معدنی همچنان با روند صعودی و مثبت همراه میباشند

امروز در این گروه و در نماد کالسیمین شاهد ادامه یافتن صف خرید سنگین این سهم به همراه روند صعودی بودیم کالسیمین همانطور که عنوان شد به سمت اهداف قیمتی ۶۷۰-۷۰۰ تومان میرود بدین ترتیب احتمال افزایش عرضه ها در معاملات فردا و تعادل در روند قیمتی کالسیمین وجود دارد

امروز در سایر نمادهای رویی و در نماد باما صف خرید این سهم در استانه سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان کاهش یافت باما که این روزها با پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی عایدی مواجه میباشد به نظر نمیرسد فعلا توانایی رشد قیمتی را از سطوح ۲۰۰۰ تومان را داشته باشد اما در صورت شکتسه شدن سد روانی ۲۰۰۰ تومان باما پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را داراست

امروز اما در نماد ملی صنایع مس همانطور که فکرش را میکردیم سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان سد محکمی بر سر راه رشد قیمتی این سهم میباشد فملی تنها با رشد بسیار بالای نرخ ارز و یا رشد قیمتهای جهانی می میتواند باعث شکست سد قیمتی ۴۴۰ تومانیش بشود فملی که این روزها وضعیت بنیادی خوبی دارد و اگر کمی بجنبد با تعدیل مثبت خوبی نیز در سود سال ۹۰ خود همراه خواهد شد

در انتظار غولی به نام مارون!!!

امروز در گروه پتروشیمی ها جنجالی به پا بود این گروه سه شنبه همین هفته پذیرای غول و هلدینگ بزرگی به نام مارون خواهد بود مارونی که  مثل اینکه قرار است در قیمتهای ۱۴۰۰ تومان عرضه شود سهمی که هنوز نیامده شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۸۰ تومانیش تا پایان سال مالی به دلیل تسعیر ارز با نرخ بازار ازاد زودتر از خودش امده است

اما امروز در گروه پتروشیمی ها پتروشیمی اصفهان که این روزها با نزدیک شدن به گزارش ۹ ماه اش احتمال توقف نمادش بیش از پیش شده است شاهد صف خرید میلیونی و سنگین و عدم عرضه سهام بودیم شصفها پتانسیل تعدیل و اعلام سود ۸۰ تومان یرا برای سال جاری دارد سهمی که به واسطه رشد نرخ ارز میتواند سود خوبی را نیز برای سال ۹۱ اعلام نماید

اما امروز در نماد پتروشیمی اراک نیز هر چه این سهم تلاش کرد تا به صف خرید برود اما عرضه ها مجال این کار را به شاراک نداد شاراکی که هم اکنون کمترین نسبت پی بر ای را در گروه خود دارد و در صورت عبور از سد قیمتی ۴۸۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان بالا خواهد رفت

اما امروز در نماد پتروشیمی کرمانشاه شاهد معاملات پرحجم و میلیونی بودیم پتروشیمی کرمانشاهی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی دیگری را برای سال جاری دارد و از طرفی این سهم در فکر اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای سال اینده میباشد به نظر میرسد سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان هدف قیمتی کرمانشاه در صورت رشد قیمتی باشد

چهار سوی بازار!!!

در بازار امروز و در نماد شیر پگاه خراسان به دلیل شایعه افزایش نرخ مجدد محصولات لبنی شاهد صف خرید سنگین و عدم عرضه سهام در این نماد بودیم پگاه خراسان پتانسیل رشد قیمتی خوبی را تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان در پیش رو دارد مضافا اینکه اگر شایعه افزایش نرخ مجدد محصولات لبنی صحت داشته باشد باید شاهد رشد سوداوری و تعدیل مثبت عایدی نیز در این نماد باشیم

امروز در نماد توسعه معادن روی غول شرکتهای رویی شاهد معاملات مثبت و صف خرید در این نماد بودیم کروی که این روزها با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و احتمال افزایش سرمایه مواجه میباشد قیمتهای ۳۲۰ تومان را مورد هدف قرار داده است . فردا  ممکن است  این  سهم  نیز به  سمت تعادل گام  بردارد .

امروز اما در صنایع کاشی و سرامیک و در نماد کاشی سعدی سد قیمتی ۳۰۰ تومان نیز شکسته شد و به نظر میرسد این سهم به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومان حرکت نماید کسعدی هم اکنون با نسبت پی بر ای باورنکردنی در مرز ۸ واحد قرار دارد

امروز در نمادهای خودرویی که این روزها وضعیت خوبی را به دلیل افزایش نرخ ارز تجربه نمیکنند تنها شاهد معاملات نیمه مثبت در نماد سایپا بودیم سایپا که بر سر حمایت ۱۹۰ تومانی جا خوش کرده است به نظر نمیرسد فعلا بخواهد رشد قیمتی را تجربه نماید در این نماد انتظار نوسان قیمتی را بین دو سطح قیمتی ۱۹۰-۲۰۰ تومان را انتظار داریم

امروز بیمه ما در یک  روز منفی تقاص روز های مثبت خورده خود را پس می دهد و بازهم  منفی بود . برخی تاکید می کنند که ریزش احتمالی سهم  تا  ۱۵۰۰ ریال  وجود  دارد .

امروز یکی از تلخ  ترین  روز ها  برای گروه  قند و شکر بود . فردا در مورد  این  گروه  صحبت خواهیم  کرد اما  باید این  گروه  آئینه  عبرت برخی از سهامداران  باشد  که  با  جو پیش نروند  البته برخی هم  به  شدت  اعتقاد دارند که  شرایط گروه  قند  موقت  بوده و رشد مجدد را در پیش خواهد داشت که  اولین جرقه این موضوع  باید در گزارشات  پیش رو دیده شود . امروز قثابت  که  نماد نوسان گیری دراین  گروه است  با  عرضه  های جدی آستان  قدس  و برخی سهامداران  خرد  منفی شده  و صف فروش را دید  که  احتمالاً تا ۴۳۰۰  و ۴۴۰۰  سقوط  خواهد کرد .

اما  شایدیکی از شرکت هایی که پس از اصلاح قیمت می تواند  مورد  توجه  قرار گیرد قند اصفهان  باشد . روند  ۳ سال گذشته  این  شرکت  نشان  می دهد که  گویا در گزارش ۶ و ۹  ماهه  تغییرات  شگرفی در سود  شرکت  ایجاد می شود و در گزارش ۹  ماهه  ناگهان  با تعدیل و افزایش فروش و فعالیت  شرکت  مواجه ایم که این  روند در ۳  سال  گذشته  تکرار شده است .

در گروه  برق بترانس با  صف فروش مواجه  بود و برخی معتقدند که  سهم  در جایی بین  ۳۷۰۰  و ۳۶۰۰  بر می گردد . دراین  گروه  اصلاح  قیمتی موتوژن نیز به  سود  بازار و این  سهم و فرصتی برای نوسان  گیری است  .

درگروه  تایر  کویر تایر مثبت  بود اما  به نظر میرسد فردا  عرضه های جدی را در پیش داشته  باشد  در کنار او  روند  پاسا  می تواند در روز های بعد برگردد .

امروز گروه دارو  با  رشد حجم معاملات مواجه  بود که در برخی از انها  با  صفوف خرید مواجه  بودیم  .

امروز دتماد معاملات  سنگینی را در پیش داشت . دتماد که  گفته می شود  سهام  شناور آن به  کمتر از ۲ میلیون  سهم  رسیده است  احتمالاً در گزارش ۹  ماهه  با پوشش و تحقق سود مناسبی مواجه  خواهد بود  اما  احتمال تعدیل ۲۰% برای این  سهم  چندان بالا نیست  . نکته  جالب در مورد  دتماد این  است که  این  شرکت از معدود شرکت های دارویی است که به دلیل صادرات  به  هند و برخی کشور های دیگر افزایش نرخ  دلار  تاثیری بر بودجه  شرکت  نداشته و حتی می تواند  افزایش اندکی را نیز ازاین محل برای او رقم  بزند . همچنین دابور نیز با  عرضه های جدی صفوف خرید بازهم  با  صف مواجه  شد  . خبر میرسد  که   احتمال توقف نماد داروسازی ابوریحان  برای تعدیل سود  افزایش یافته است و  احتمال  اعلام سود  بالای ۱۶۰۰ ریال  و رشد قیمت  تا  ۱۲۰۰۰ ریال  در ۱ ماه پیش رو وجود دارد. دراین گروه  احتمالاً فردا نوبت دکوثر است .

 

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۴ دی ۹۰