گزارش بازار یکشنبه ۲۷ آذر ۹۰
پرواز با بال های کوچک …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ، یکشنبه ، بازار سرمایه روز جالبی را داشت . شرکتهای بزرگ بازار را فاکتور بگیرد باقی شرکت ها در کمین خرید و موج سواری بسیاری از نوسان گیران قرار گرفتند و مثبت شدند . نکته جالب اینجاست که برخی از سهامداران خسته از روند شرکت های بزرگ به سمت کوچک تر ها روی اورده اند و امروز دیدیم که جو خرید در گروه تایر و سیمان نیز تا حدودی فعال شده و به گروه غذایی ، کاشی و سرامیک ،تایر و تا حدودی دارو نیز اضافه شد . پیش بینی ما این بود که به طور کلی جو بازار امروزفقط با افزایش حجم معاملات همراه شود و روز دوشنبه مثبت باشد اما این موج مثبت که در این شرکت های کوچک به راه افتاده باعث شد بازار برای عقب نبودن از موضع خرید به سمت سایر نماد ها نیز کشیده شود اما همچنان می بینیم که شرکت های کوچک هستند که بال پرواز بازار شده و بزرگان را پشت سر می گذارند .
امروز در بازار برخی دلایل مثبت را به سه عامل نسبت می دادند که البته بر طبق روال همیشه یک بستر مناسب برای تاثیر این سه دلیل برای بازار وجود دارد . بستر برای جمع اوری بازار امروز همان رسیدن قیمتها به نقاط حمایت بود . نکته بسیار مهم این بود که بازار چند روزی است که در این نقاط بازی می کرد و برای بازار مسجل شده بود که ریزش به زیراین قیمت ها بدون رسیدن خبر خاصی بعید است و با اشاره امروز نوسان گیران فراموش کرد که می تواندبازهم کمی راکد باشدو بلافاصله با رشد قیمت همراه شد . البته خاصیت بازار امروز نیز به ماننددیروز این بود که بزرگان در محاق منفی بوده و کوچکتر ها عنان بازار را در اختیار داشتند . با این تفاوت که امروز گروه هایی که نوسان گیران به آن توجه بیشتری داشتند کمی اضافه شده تا حدودی دارو از دور خارج شده و سیمان ،تایر و ساختمان جای او را گرفت و در حال حاضر گفته می شود گروه های قند، کاشی ،سیمان، تایر، ساختمان و غذایی رو به صعود بوده و نوسان گیران در موج های آنها در حال موج سواری و سر دادن قهقه های شادی هستند .
اما گفته می شود ۳ دلیل مثبت شدن بازار امروز را باید حمایت نسبی حقوقی ها از برخی شرکت ها و دخالت بیشتر آنها در بازار، افزایش قیمت دلار به ۱۴۰۰ تومان و برخی زمزمه ها از کاهش در مشکلات سیاسی که در بخش سیاسی به ان می پردازیم. اما به هر حال سه عامل بالا در کنار بستر نقاط حمایت باعث به وجود آمدن شرایط این چنینی شده است که حداقل ۲ روز را می تواند دوام داشته باشد .
بسیاری از سهامداران حال با جو این چنینی از خود می پرسند که زمان عرضه این گروه ها چه زمانی فرا می رسد . بی شک برخی گروه ها در روز های پیش رو عرضه های جدی را خواهند داشت . شاید گروه قند کمی بیشتر عرضه کند و پس از ان کاشی و سرامیک تحت تاثیر قرار گیرداما گروه هایی مانند غذایی، سیمان و یا بعضاً ساختمان که امروز با رشد مواجه شدند شاید دوام بیشتری را شاهد باشد . ابته غافل نباشید که در همه ی این گروه ها آنها که توخالی و بنیادی ضعیفی داشته دیر یا زود خالی می شوند و سهم در حالت کما قرار می گیرند .
اما به هر حال می توان با قطعیت نسبی گفت که بازار در روز چهارشنبه عرضه های جدی تری را نسبت به روز های قبل خواهد داشت . اما در ادامه مطلب به یک نکته اشاره خواهیم کرد :
در بازار نقدینگی بالایی وجود دارد که ۳ ماه است نمی تواند در بازار سودی کسب کند ، از حقیقی ها گرفته تا حقوقی ها وصندوق ها همه ۳ ماه آزگار گرفتار رکودی شده اند که دامن گیر بازار بوده و انها نیز پاسوز ان شده اند . حالا شرایطی فراهم شده که همه می توانند با حرکاتی هماهنگ شده با هم به سود برسند و موج های مختلفی را در بازار ایجاد کنند این موضوع یعنی شناسایی سود از این طریق شاید جذاب و در کوتاه مدت نجات بخش شاخص باشد اما باید نگران بود که پرتفوی برخی سهامداران از شرکت های معتبر و مناسب بورسی سبک شده و به سمت شرکت هایی که از نقد شوندگی کمتر و شرایط بنیادی ضعیف تری برخودار هستند سوق پیدا می کند . در صورتی که در یک بحران این شرایط تغییر کند نقد شوندگی در بازار با کاهش جدی مواجه بوده و پول سهامداران دراین شرکت ها قفل خواهد شد و انگاه است که در صفوف فروش اسیر گره شده و سرمایه آنها را با زیان های تلخ تر کاهش خواهد داد . این یکی از خطراتی است که بازار باید مراقب آن باشد .
در مجموع باید به این نکته اشاره کرد که تا وقتی که بازار درگیر مشکلات اساسی است سهامداری که از نوسان گیری باید رزق خود را کسب کند به دنبال این موج ها حرکت خواهد کرد و ریسک آن را به جان می خرند .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
طیف سیاسی بازار معتقد است به زودی تغییراتی در حوزه سیاست داخلی رقم می خورد که می تواند برای بازار موثر باشد . این تغییرات در راستای بازتر شدن فضای سیاسی و فراهم شدن آشتی ملی است که از قضا این تغییر روند برای بازار نیز خود یک تغییر به شمار می رود که امروز برخی را وادار کرد تا این موضوع را دلیلی برای رشد بازار بدانند . اما در سو ی دیگر فشار ها بر سوریه بسیار بالا گرفته و پرونده این کشور به شواری امنیت ارسال خواهد شد تا گویا راه لیبی حالا برای سوریه طی شود . راهی که جرقه های ان بر بازار ما نیز موثر می افتد و هر گونه تحرک در سوریه به نوعی به کشور ما نیز ارتباط پیدا خواهد کرد و بی شک در بازار نیزموثر است .
اما مهم ترین خبرها در حوزه خبرهای اقتصادی بود که کمی بازار را ترساند و بسیاری معتقدند که روز دوشنبه رئیس جمهور با صحبت با مردم ابعاد جدیدی تری را از اجرای فاز دوم این طرح بازگو خواهد کرد . در همین راستا وزیر نیرو از آغاز جلسات بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دولت خبر داد و اضافه کرده است که یکی از سناریوهای اصلی مطرح در دولت این است که در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها تمامی حاملهای انرژی با افزایش مجدد قیمت مواجه نشوند، به عنوان مثال در مرحله دوم فقط بنزین را هدفگذاری کنیم و به قیمت بقیه حاملها دست نزنیم یا اینکه دو و یا سه حامل تغییر قیمت پیدا کند و بقیه قیمتها ثابت بماند . این بدان معنی است که احتمالاً دولت به حوزه بنزین و گازوئیل وارد خواهد شد و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومانی و کارتی ۴۰۰ و یا ۶۰۰ با سهمیه بیشتر و گران تر را در دستور کار دارد . احتمالاً از اواسط دی و یا اواخر ان تغییراتی را در حوزه طرح هدفمندی خواهیم داشت . البته از ان سو شاهد افزایش پرداخت یارانه ها نیز خواهیم بود که جبران کننده این بخش باشد . اما به هرحال موج های تورمی بر بازار عمومی و اقتصاد کشور حکمرانی خواهد کرد .
اما امروز ی کی از مهم ترین خبرها در حوزه بازار دلار بود که به ۱۴۰۰ تومان رسید و این خبر برای بازار بسیار خاص و جالب توجه بود . با این خبر امروز قیمت سکه نیز افزایش یافت و بازهم بازارهای موازی بازار سرمایه با رونق بیشتر ی مواجه اند . البته تعیین تکلیف قیمت ارز در بودجه می تواند برای بازار نیز بسیار مهم باشد . فاز بعدی خبرهای مثبت می تواند گزارشات میاندوره ای و پرتفوی شرکت ها و همین خبرهای تکمیلی از حوزه ارز و بودجه باشد .
امادر حوزه بازارهای جهانی فردا با آغاز این بازارها مواجه هستیم که بسیاری از کارشناسان بر کاهشی و اغاز کاشی این بازارها تاکید دارند که باید منتظر امار مهم پایان سال بسیاری از شرکت های بزرگ جهان بود تا روند بازار ها تغییر کند .
اما امروز پرچم شاخص با رنگ سبز در آسمان می چرخید و این رشد را باید مدیون نمادهای خودرویی و همچنی مپنا و بترانس باشد . امروز شاخص با رشدی ۷۵ واحدی در محدوده ۲۴۶۰۴ واحد قرار گرفت تا بار دیگر واردمحدوده ۲۴۶۰۰ شود . در بازار امروز سه شرکت مپنا، سایپا ، ایران خودرو و تا حدودی هم فولاد و بترانس بر شاخص اثر مثبت داشته و از آن سو بانکی ها بیشترین اثر گذاری منفی را بر شاخص داشتند که اگر روند منفی انها نبود امروز شاخص با رشدی ۱۰۰ واحد مواجه می شد .
برخی کارشناسان براین عقیده اند که رشد ۲۵۰ تا ۳۰۰ واحدی دیگر از شاخص می تواند برای پیش بینی روند آن کار ساز تر باشد چرا که شاخص در مسیر تصمیم گیری است و این رشد می تواند احتمال روند افزایشی آن را تایئد کند . سعی خواهیم کرد در گزارش بازار فردا از اثرات بازار و شاخص بیشتر صحبت کنیم .
اما در بازار چه خبر بود …
نبض بازار سبز شد!
شایداین روزها صفت نبض بازار به این گروه کمی سخت باشد چرا که گروه ها و شرکت های کوچک جای او را گرفته اند اما هنوز هم دود از کنده بلند می شود!!
در بازار امروز که نمونه بارز حمایت از بازار و برگشت روند بود شاهد بازگشت سرافرازانه سهام تجهیزاتی بودیم سهامی که هم افت قیمتی بالایی را تجربه کرده اند هم اخبار خوبی از برخی از آنها در قالب شایعات مختلف به گوش میرسد
در بازار امروز لیدر گروه تجهیزاتی یعنی صدرا درست از سطوح قیمتی حساس ۱۶۰ تومانی بازگشت روند را تجربه کرده و به سطوح قیمتی بالای ۱۷۰ تومان رسید تا با روند صعودی خود را به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان برسد
اما امروز در نماد فاراک و فاذر هم شاهد صف خرید سنگین بودیم این دو سهم که یار دیرینه صدرا میباشند امروز با برگشت روند قیمتی مواجه شدند این روزها بازار انتظار گزارشات ۹ ماهه مثبت را از این دو سهم دارد به خصوص اینکه احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز در این دو نماد دور از ذهن نمیباشد که البته گفته می شود در فاذر بیش از بقیه است . در فاراک نیز خبرهای ضد و نقیضی به گوش بازار می رسد .انقدر این شرکت ها در شایعات غرق هستند که حتی وقتی خبری از وضعیت مثبت کمی جدی تر شده و به بازار میرسد کسی به ان اعتنایی ندارد . گفته می شود بحث افزایش سرمایه در شرکت قطعی شده و همین روز ها در بازار اعلام خواهد شد . اما خبری از تعدیل سوددر گزارش ۹ ماهه نیست . البته شنیده می شود وضعیت شرکت و سود سال آتی ان در شرایط خوبی قرار گرفته که می تواند رشد آرام سهم را رقم بزند .
امروز مپنا با اخبار خوش در زمینه دریافت بخش اعظمی از مطالباتش تا پایان سال توانست از سد قیمتی ۲۲۰ تومان با حجم معاملات بالا و مثبت عبور نماید مپنا در صورت در پیش گرفتن روند صعودی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
اما امروز در نماد حفاری نیز شاهد معاملات مثبت در این سهم بودیم این روزها زمزمه هایی از فعال شدن دکل جدید این شرکت شنیده میشود دکلی که شاید هم بتواند باعث شکسته شدن لایه های حفاری در جنوب کشور شود و هم شکسته شدن سد قیمتی ۲۲۰ تومان در حفاری شود.
لبخند بازار به لیدر جدید، سیمانی ها!!!
امروز بازار با رشد نرخ ارز و نزدیک شدن به زمان انتشار گزارشات ۹ ماهه شرکتهای سیمانی و همچنین پی بر ای پایین سهام این گروه و تعدیل مثبت احتمالی در اکثر نمادهای سیمانی شاهد اقبال بازار به سهم سیمانی و معاملات مثبت در اکثر این نمادها بودیم . البته اینجا جا دارد از از موج سواران جدید دراین صنعت نیز قدردانی شود!!
امروز سیمان تهران با صف خرید سنگینی مواجه شد سیمان تهرانی که با پی بر ای ۵ مواجه میباشد و میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰-۲۷۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند سیمان تهران همچنین با شایعه رشد سوداوری شرکتهای سیمانی زیر مجموعه خود نیز مواجه میباشد
اما امروز هلدینگ سیمانیها یعنی سیمان سپاهان نیز با صف خرید سنگین با روند صعودی مواجه شد سیمان سپاهان که بزرگترین تولید کننده سیمان در کشور میباشد این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
اما امروز در نماد سیمان غرب یکی از بزرگترین صادر کنندگان غرب کشور شاهد معاملات مثبت و صف خرید در این نماد بودیم سغرب نیز پتانسیل تعدیل عایدی و اعلام سود ۶۵ تومانی را به ازای هر سهم را داراست مضافا اینکه سیمان غرب از افزایش نرخ ارز سود خوبی نیز میبرد سغرب نیز اهداف قیمتی ۲۷۰ تومان را در پیش رو دارد
سیمان هکمتان بزرگترین صادرکننده سیمان کشور نیز امروز با صف خرید و معاملات مثبت مواجه شد سهکمتی که به دلیل گزارش نه چندان مناسب ۹ ماهه و عدم احتمال تعدیل مثبت با بی مهری بازار مواجه شده است به نظر میرسد سهکمت نیز فعلا تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان و در صورت شکست سد قیمتی فوق تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان بالا برود
ما بدو شاخص بدو !
امروز با رشد شدید نرخ شاخص شاهد رشد سهام سرمایه گذاریها بودیم امروز هم شاخص صعودی بود هم اکثر سهام بازار ، پس سرمایه گذاریها نیز در این بین اکثرا با روند مثبت مواجه شدند سرمایه گذاریهایی که این روزها اکثر انها در حال رکورد شکنی افزایش سود خود هستند
اما امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد برگشت مجدد روند قیمتی این سهم بودیم وساپا که به دلیل جو منفی افت قیمت فملی از یک طرف و جو منفی خروج از طرح توسعه میدان نفتی فردوسی از طرف دیگر با جو روانی منفی مواجه شده است امروز اما توانست افت قیمتی خود را جبران کرده و مجددا به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومان بازگردد وساپا همانطور که قبلا اشاره داشتیم این روزها فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۴۰-۲۷۰ تومان نوسان قیمتی را تجربه میکند. در سوی دیگر خبر فروش بلوک فملی و فروش ورق چهار محال نیز برای این سهم جالب توجه است . باید دید امسال وساپا می تواند رکورد شکسته و سود بالای ۱۰۰ را اعلام کند!
اما امروز در این گروه و در نماد سرمایه گذاری بوعلی شاهد بازگشایی این نماد پس از تقسیم مجمع و تغییر سال مالی شرکت بودیم بوعلی امروز با احتساب سود مجمع بازدهی ۱۶ درصدی را به ثبت رساند بوعلی که به دنبال افزایش سرمایه ۲۰-۳۰ درصدی در این روزها میباشد. فروش کطبس در دستور کار این سهم است و قیمت ها در صورتی که زیر ۷۰۰ ریال را ببیند می تواند برای خرید جذاب باشد .
امروز در نماد وصنعت با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع این سهم شاهد برگشت روند قیمتی وصنعت و صعود این سهم به سطوح بالای ۱۲۰ تومان بودیم وصنعت هدف قیمتی ۱۲۵ تومان را در پیش رو دارد وصنعتی که به زودی با فروش زمینی در اتوبان کرج تعدیل خوبی در سود سال ۹۱ خواهد داد تا در سال ۹۱ نیز دست پر باشد .
غذاییهای خوشمزه!!!!
این روزها بازار تمایل بازار به سوی سهام صنایع غذایی بیش از پیش نمایان شده است این علاقه بازار به حدی بود که امروز لیدرهای صنایع غذایی همگی با صفوف خرید سنگین مواجه شدند افزایش نرخ محصولات غذایی در داخل کشور و افزایش شدید نرخ ارز در بازار ازاد و کاهش واردات مواد غذایی باعث اقبال بازار به سمت این شرکتها شده است
امروز در این گروه و در نماد گرجی شاهد صف خرید باورنکردنی ۱ میلیون سهمی در این نماد کوچک بودیم گرجی با توجه به صادرات عمده محصولات خود به کشور عراق و افتتاح خطوط تولیدی جدید با تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه میباشد به نظر میرسد گرجی حداقل تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز در نماد روغن ساز صنعتی بهشهر شاهد رشد قیمتی این سهم از سطوح ۷۰۰ تومان به همراه صف خرید بودیم غبشهر این روزها باشایعه تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۱۲ ماهه خود مواجه میباشد البته با توجه به واردات بسیار بالای این شرکت باید حواس بازار به افزایش شدید نرخ ارز شرکت نیز باشد هر چند نرخ روغن در بازار نیز روندی همگام با نرخ ارز داشته است .
امروز در دیگر نماد مطرح این گروه یعنی پارس مینو شاهد عبور قیمت این سهم از سطوح مقاومتی ۱۴۰ تومان با صف خرید بودیم پارس مینو که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد راه خود را به سمت قیمتهای ۱۶۰-۱۷۰ تومان هموار ساخته است غپینو با توچه به طرح های توسعه ای پیش رو جای رشد خوبی را در سوداوری خود خواهد داشت . دراین گروه غمارگ نیز احتمالاً فردا بازهم با صفوف خرید مواجه خواهد شد . بهنوش نیز امروز با رشد قیمت در بازار خودنمایی می کرد و احتمال رشد تا چهار شنبه برای او مقدور است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد های بانکی و در نماد پست بانک بالاخره شاهد پایان روند نزولی و برگشت روند این سهم به همراه صف خرید و حجم معاملات بالا بودیم از پست بانک شنیده میشود تکلیف سهام این شرکت در جلسه سه شنبه این هفته مجلس مشخص خواهد شد در صورت نتایج مثبت از مجلس میتوان امید به پست بانک مثبت تری را داشت
امروز در نماد شکر شاهرود همانطور که وعده داده بودیم این سهم حتما باید به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان برسد امروز شاهد عبور این سهم از سطوح قیمتی ۹۰۰ تومان ان هم با صف خرید بودیم جو روانی مثبت شکل گرفته بر روی این سهم باعث رشد قیمتی بالایی در نماد قشکر شده است
امروز در نماد تایدواتر انجام معامله عمده این سهم را در قیمتهای ۵۹۷ تومان شاهد بودیم شنیده میشود یک گروه از بخش خصوصی با تشکیل یک کنسرسیوم خریداراین شرکت بوده که با این خبر و یا در واقع خروج مهر از این شرکت امروز سهم شاهد تشکیل صف خرید در نماد تایدواتر بودیم . حتایدی که به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید . البته امیدواریم تجریه تخل جابران تکرار نشود .
گروه ساختمان امروز یک در میان مثبت بود اما ثاخت برای مجمع متوقف شد که مجمع او بر بازار و غدیر اثر بسزایی دارد . در این گروه به نظر میرسد مجمع وساخت کم ریسک بوده و منفی فردا بتواند قیمت سهم را برای یک سرمایه گذاری ۱ ماهه جذاب نماید .
امروز دو گروه در حاشیه بازار قرار داشت . گروه اول پتروشیمی ها بوده که با وجود افزایش نرخ دلار در حاشیه بودند که شاید گزارش های ۹ ماهه بتواند آنها را سرحال بیاورد اما دو شرکت خارک و پردیس از یک سو و اصفهان و اراک نیز در گروه دیگر با خبرهای دلار و بودجه سال ۹۱ می توانند حادثه ساز و دوباره مثبت باشند .
امروز خبرهای مثبت بالاخره بر فولاد اثر گذار بود و او را کمی بالا برد . باید دید خبر خرید چند مجموعه فولادی و افزایش نرخ محصولات شرکت می تواند موثر باشد یا خیر ؟ اما امروز فملی و فاسیمن بر خلاف برخی شرکت های کوچک نظیر فراوری و فسرب منفی بودند که تعیین جهت فردا به همراه ادامه روند صعودی دلار بی شک آنها را نیز به گود معاملات مثبت می کشاند .
امروز یکی از مثبت ترین روز های گروه خودرو بود . برای مثبت شدن یان گروه نیازی به دلیل سازی نیست . همین که اصلاح قیمتی صورتی گرفته بود و پی به ای این گروه کاهش یافته با کوچکترین ضربه می توانیم شاهد برگشت این گروه باشیم که شایعه تعدیل در ایران خودرو صف خرید او را سنگین تر کرده است . البته باید مراقب سه شنبه و چهار شنبه برای عرضه های احتمالی و جدی دراین نماد ها بود .
امادر سایر بازار امروز با رشد قیمتی دو شرکت گروه تایر مواجه بودیم که پاسا که از ان در سایت صحبت شده بود با صف خرید سنگین مواجه شد و گفته می شود تا ۶۲۰۰ ریال رشد خواهد داشت از پکویر نیز شنیده می شود محدوده ۱۸۰۰ ریال را هدف گرفته است . هر چند که امروز عرضه های سنگینی را پشت سر گذاشت .
دردیگر شرکت ها وتوکا با خبر عرضه برخی شرکت های خود در فرابورس مثبت شده و گویا تعدیل سهم جدی است از سوی دیگر در ان سو یک شرکت فرابورسی دیگر یعنی مرجان کار نیز احتمالاً با ثبت مثبت فردا اولین روز مقاومت خود را خواهددید .
گروه دارو کمی ارام گرفته است اما به نظر میرسد اتمام کار با نوسان گیری بر روی برخی گروه ها و روند گزارشات ۹ماهه باردیگر این گروه را به بازار باز گرداند که البته این بار آتش این گروه کمتر از قبل خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۷ آذر ۹۰
