گزارش بازار دوشنبه ۲۱ آذر ۹۰
روزی که منفی نبودیم …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ، دوشنبه تلاش و علاقه برای مثبت شدن در بازار موج می زد و حداقل تلاش کرد تا امروز منفی نباشد و انصافاً بازار امروز با نبود فروشنده خاصی منفی نبود اما مثبت آنچنانی را که بسیاری از ان انتظار داشتند نیز به وجود نیامد . دیروز در گزارش بازار به سناریو های بازار اشاره کردیم و امروز همه می دانستند که بازاردر چه بزنگاه حساسی قرار دارد که تا حدودی توانست سربلند از آن بیرون بیاید چرا که صفوف فروش را در همان دقایق اولیه محو کرد و در دقایق پایانی و البته چند بار نیز در طول بازار تلاش می کرد تا رشد قیمت ها تثبیت شود که تا حدودی موفق بود .
نکته جالب امروز این بود که حقوقی ها تا حدودی غیبت داشتند . شاید امروز اگر حقوقی هادر بازار حضور داشتند شرایط بازار این گونه نبود و رشد قیمت ها سریعتر به مرحله عمل می رسید . به هر حال شرایط بازار امروز در یکی از تند ترین پیچ های روز های اخیر وماه آذر به سلامت سپری شد و همین نوار ریزش بازار در روزهای اخیر پاره شد خود برگ زرینی در صفحات پر ریسک و البته در روز های اخر سیاه بازار سرمایه دارد .
حال همگان به روز های آتی فکر می کنند که چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد ؟ ایا از این گردنه به سلامت عبور می کند ؟ و یا دوباره به بحران وارد خواهد شد . برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است ابتدا نگاهی به عوامل مثبت شدن بازار امروز داشته باشیم . انتظار فعالان بازار از جمع آوری و دخالت حقوقی ها در بازار زیاد بود . امروز به نقاط حمایت جدی رسیده بودیم و برای این که بورس متهم به ورود به بحرانی دیگر نشود امروز و فردا باید این صفوف فروش جمع آوری می شد تا بازار سکیل نوسانی خود را بازیابد. اما بازهم مهم ترین بستر برای برگشت بازار برخورد قیمت هابا سطوح حمایت و انگیزه برای جلوگیری از منفی شدن و ورود به یک بحران جدید بود که البته در شرایطی که بازارهای جهانی منفی بود این موضوع به خوبی مدیریت شده و حداقل جلوی منفی شدن بازار امروز به طور کامل گرفته شد . اما بازی هنوز تمام نشده و انتظار از حرکت دوم بازار بیش از حرکت اول است . حرکت دوم تکمیل حرکت اول و در راستای آن است که باید این وضعیت مثبت را با ثبات بیشتری نشان دهدو حتی به مانند هفته قبل ان را با قدرت بیشتری مثبت کند به خوبی به خاطر داریم که در هفته های گذشته روز اول بازار کمی مثبت اما دو الی ۳ روز بعد از آن بود که بازار با هیجان بیشتری مثبت می شد .
به هر حال پیش بینی وضعیت بازار برای روز های اتی کمی سخت است اما اگر در شرایط سیاسی وضعیت سفید بر قرار باشد و اتفاق خاصی رخ دندهد شدت و حدت وضعیت بازارهای جهانی است که می تواند وضعیت بازار را تعیین کند که به نظر میرسد مثبت همراه با شک و تردید در بازار فردا نیز ادامه داشته باشد . بازار نیاز به یک خبر بنیادی قوی دارد که بهتر است همین روز ها به ان برسد تا شرایط خوبی را در این هفته به پایان ببریم . البته نمی توان از اخر ماه بودن و عرضه ها برای تسویه حساب های اعتباری نیز به راحتی گذشت اما به هر حال به نظر میرسد بازار در این دو روز نیز نسبتاً مثبت اما نه با شتاب بالا دنبال خواهد شد .
در پیش بینی شاخص هنوزهم نمی توان با قطعیت روند شاخص را پیش بینی کرد و هنوز بسیاری معتقدند که شاخص در یک کانال ۲۰۰ واحدی افزایش یا کاهش خواهد یافت تا روند دقیق ان در روز ها آتی مشخص شود اماهمچنان روند میان مدت همان چیزی است که در گزارش های بازار قبلی گفته بودیم .
اما در بازار و حاشیه آن چه خبر است …
در مسائل سیاسی خبر خاصی نیست و بیشتر بر تحولات داخلی تمرکز بیبشتر است که خوشبختانه تحولات داخلی اثر کمتری را در بازار دارد . البته اظهار نظر بانک مرکزی و رئیس کل ان در مورد بازار اتی سکه خشم فعالان این حوزه و بازار را به همراه داشته که باید دید سرانجام آن به کجا ختم خواهد شد . نکته دیگر در بین خبرها می توان به تحولات سوریه و روسیه اشاره کرد که اثر آنچنانی را فعلاً بر بازار ما نخواهد داشت . پیش ازاین نیز گفته بودیم با نزدیک شدن به ژانویه تصمیمات سفت و سخت تر علیه بازار ما کمتر می شود اما پس از تعطیلات این کشور ها اوضاع کمی پیچیده تر از قبل و فشار ها بیشتر خواهد بود .
اما در حوزه بازار اقتصادی مهمترین خبر به نرخ دلار و بودجه ۹۰ باز می گردد . شنیده شده نرخ دلار در بودجه سال ۹۰ ۱۱۲۰ و در یک سناریوی دیگر ۱۱۵۰ دلار در نظر گرفته شده که جزئیات آن باید در هفته های آتی به بازار برسد و البته نرخ های دیگر نیز می تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد که برخی نزدیکان به حوزه دولت از بودجه نسبتاً مناسب و با اثر پذیری خوب بر بازار سرمایه یاد می کنند .
در بخشی دیگر نرخ دلار نیز به ۱۳۵۰ تومان رسید که روند افزایشی آن در طی این مدت بین ۱۳۴۰ و ۱۳۸۰ در نوسان بوده است .
اما در حوزه بازارهای جهانی بازار کار خود را با افت آغاز کرد . معمولاً روز هایی که جمعه آن در هفته گذشته با رشد و شرایط مثبت بازار امریکا به پایان رسیده ، ابتدای روز دوشنبه در آسیا و اروپا بازارها مثبت خواهد بود اما اخبار خوبی را از اقتصاد چین به خصوص در مورد کالا ها و در پیش گرفتن سیاست محافظه کارانه در اقتصاد خود نداشتیم اما با این حال بازار آسیا خوب باز شده و تنها فلزات بودند که باریزش مواجه شدند .البته اروپا نیز منفی بازشد که همه منتظر بازار امریکا هستند . در قیمت مس با کاهش ۲.۵% این کالا به ۷۶۵۰ دلار رسیده است که افتی حدود ۲۵۰ دلاری را تجربه کرده است . در قیمت روی نیز با کاهشی اندک شاهد محدوده ۱۹۶۰ دلاری هستیم . قیمت بیلت کماکان در محدوده ۵۵۵ دلار قرار دارد و طلا نیز با افتی جدی مواجه شده که امروز اثر محسوسی بر قیمت سکه داشت هر چند رشد دلار آن را خنثی کرد . نفت نیز به ۹۸ دلار رسیده است . هنوز زود است در مورد بازار ها قضاوت کنیم اما به نظر میرسد هفته سختی را در پیش خواهیم داشت .
در پایان به شاخص اشاره خواهیم داشت که در وزن کشی بازار امروز تا حدودی خود را حفظ کرد تا منفی نباشد و پرچم بازار را در این روز خاص مثبت نگاه دارد . در بازار امروز دو شرکت کارافرین ، گروه بهمن و شاهد علمدار شرایط مثبت بازار بوده و از آن سو فولاد و مس پارسیان در منفی ها تلاش می کردند تا شاخص را منفی کنند . شاخص نیز با رشدی ۸ واحدی به این شرکت ها دهن کجی کرده تا همچنان بر مثبت بودن خود تاکید کند . به نظر میرسد فردا وضعیت مثبت و بهتری را در شاخص داشته باشیم .
روز خوش پتروشیمی ها!!!
این روزها در بازار به دلیل افزایش قیمت محصولات پتروشیمی از یک طرف و تحول در این گروه به دلیل تسعیر نرخ ارز در بازار ازاد با توجه به ماهیت صادراتی این شرکتها و راه افتادن قطار تعدیل مثبت در سهام این شرکتها شاهد روند مثبت و صعودی در این گروه میباشیم
امروز در این گروه در نماد پتروشیمی اصفهان که شایعاتی در خصوص پوشش سود ۳۸ تومانی در گزارش ۶ ماهه حسابرسی شده اش شنیده میشود و این روزها با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۸۰ تومانی روبروست شاهد پابرجایی صف خرید سنگین در این نماد بودیم به نظر میرسد شصفها اهداف قیمتی ۴۰۰-۴۲۰ تومان را در پیش روی خود داشته باشد
اما امروز در نماد برتر دیگر این گروه یعنی پتروشیمی اراک که این روزها با شایعه تعدیل سود سال جاری تا سطح ۱۰۰ تومان و اعلام سود ۱۲۰ تومانی برای سال اینده مواجه میباشد و در این گروه دارای کمترین نسبت پی بر ای نیز میباشد شاهد صف خرید سنگین و قرار گرفتن این سهم در روند صعودی بودیم شاراک نیز پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۵۳۰ تومان را داراست
اما در دیگر نماد این گروه یعنی اوره و امونیاک ساز پتروشیمی کرمانشاه پس از تعدیل مثبت ۱۷% درصدی و اعلام سود ۹۲ تومانی و پوشش ۹۵ درصدی در عملکرد ۸ ماهه شاهد بازگشایی این نماد بودیم پتروشیمی کرمانشاه اگر هزینه های سنگین تسهیلات ارزیش نبود براحتی برای امسال به سود ۱۲۰ تومانی میرسید این سهم پر پتانسیل نیز در سال ۹۱ میتواند با کاهش بار تسهیلات ارزی خود و با توجه به رشد قیمت ارز به سود قابل توجهی برسید. البته در بازار امروز شایعه شده بود که کرمانشاه در حال رایزنی برای تبدیل بدهی های ارزی خود به ریالی و پرداخت آن است . در نمادخارک هم امروز وضعیت مثبت بود . در بازار شنیده می شود که نماد شرکت به زودی برای تعدیل سود متوقف شده و برخی از تحقق حدود ۳۰۰۰ ریال سود در گزارش ۹ ماهه خبر می دهند و احتمال تعدیل سود شرکت تا ۴۰۰۰ ریال بسیار بالاست
تجهیزاتیها حمایت شدند!!!
امروز همانطور که دیروز اشاره داشتیم سهام تجهیزاتی به سطوحی رسیدند که طبق معمول با حمایت بازار مواجه شده و تغییر روند دادند تجهیزاتیهایی که اگر کمی حمایت شوند بازدهی ۱۰ درصدی را طی روزهای اتی برای سهامدارانشان به ارمغان خواهند اورد
در بازار امروز و در نماد لیدر این گروه یعنی صدرا شاهد معاملات مثبت و منفی و یا بهتر بگوییم نوسانی بودیم امروز در این نماد در اواخر وقت شاهد شدت گرفتن روند حمایتی و رشد قیمت صدرا بودیم صدرایی که حتی در اواخر وقت صف خرید فردایش نیز توسط بازار چیده شد که البته معمولاً برای جو دادن به بازار است تا واقعیت باشد .
اما امروز در نمادهای فاذر و فاراک که از وضعیت بنیادی مناسبتری بهره میبرند وضعیت مثبتتر و نمادهای این دو سهم با رشد همراه شدند در نماد فاذر حمایتهای سهامدار جدید یعنی گسترش هوانوردی پارس از یک طرف و نسبت پی بر ای بسیار پایین این سهم باعث اقبال به این نماد شده است فاذر فردا جدال دیدنی را با سد روانی ۲۰۰ تومان خواهد داشت
اما امروز در دیگر نماد تجهیزاتی یعنی مپنا نیز معاملات چندان دلچسب نبود مپنا باز هم به قیمتهای کمتر از ۲۲۰ تومان سقوط کرده است و جدالی سخت برای شکست سد قیمتی ۲۲۰ تومان پیش رو خواهد داشت مپنایی که هنوز با ابهامات فراوانی در خصوص مطالبات سنگینش مواجه میباشد
داروییها و امداد غیبی وزیر
این روزها خبر خوش وزیر بهداشت مبنی بر افزایش نرخ دارو در کشور و تغییر فرمول نرخ گذاری دارو باعث اقبال ویژه ای به سهام داروییها شده است البته مسئولان شرکتهای دارویی تاکید دارند این افزایش نرخ بیشتر بر سود سال اینده شرکتهای دارویی تاثیر خواهد گذاشت و امسال تنها پوشش هزینه ها داده خواهد شد
امروز داروسازی جابر ابن حیان با صف خرید دراستانه قیمتهای ۴۰۰ تومان قرار گرفت دجابر این روزها در صورتی که بتواند از سد قیمتی ۴۰۰ تومان عبور کند تا سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه میکند
امروز در نماد دارویی رازک که این روزها با شایعه تعدیل مثبت و اعلام سود ۲۵۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشند شاهد عرضه سنگین سهام در سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان و تعادل در روند قیمتی این سهم بودیم
امروز در نماد دارویی کوثر نیز شاهد پابرجایی صف خرید سنگین در این نماد به همراه عرضه سهام به میزان حجم مبنا بودیم دکوثر نیز ظاهرا با عبور از قیمتهای ۳۰۰ تومان با این صف خرید سنگین به سمت سطوح قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومان میرود. البته باید اذعان داشت که امروز عرضه ها در گروه دارو نیز بیشتر شد . در این گروه زهراوی نیز با شریاط مثبتی معامله می شد که شایعه تعدیل او نیز وجود دارد . در کنار او دکیمی نیز همچنان با صف خرید بدون عرضه به کار خود ادامه می دهد . کیمیدارو از این نظر مورد توجه بازار است که کمترین پی به ای را در گروه دارو به خود اختصاص داده و احتمال گره خوردن ان طی روز های اتی بالاست. از همین رو خرید در قیمت های تابلو باید مد نظر سهامداران باشد . احتمال تعدیل سود شرکت تا ۶۳۰ ریال برای دکیمی وجود دارد و چشم انداز قیمت های بالای ۳۰۰۰ ریال نیز برای سهم متصور است
قندیها روز به روز شیرینتر!!!
امروز در گروه قندیها کماکان روند صعودی ادامه داشت ظاهرا قیمت شکر در بازار مصرف به کیلویی ۱۶۰۰-۱۷۰۰ تومان رسیده است که این عامل در کنار روند صعودی قیمت دلار و قعالیت مجدد سهامداران خاص باعث توجه ویژه بازار به سهام قندی شده است
امروز اما در لیدر قندیها بالاخره ارزویها به واقیعت تبدیل شد و قنیشا با صف خرید قیمتش ۴ رقمی شد قنیشا امروز از سد قیمتی ۱۰۰۰ تومان نیز عبور کرد قنیشایی که امسال نهایتا به سود ۶۰-۷۰ تومانی خواهد رسید با جو حمایتی که ایجاد شده است سقف و هدفی ندارد
امروز در نماد شکر شاهرود معامله نزدیک به ۶ درصد از سهام شرکت هم نتوانست صف خرید قشکر را از بین ببرد و قشکر امروز با صف خرید در استانه قیمتهای ۸۰۰ تومان قرار گرفت این سهم نیز با توجه به جو حمایتی به مانند قنیشا قصد دارد تا قیمت خود را ۴ رقمی نماید در بازار امروز پیرانشهر نیز مثبت بود که برخی از معامله بلوکی احتمالی دراین سهم سخن می گویند .
اصفهان نیز بسیار پر نوسان ظاهر شده که با جو مثبت سایر اعضای گروه او نیز می تواند تحریک پذیر باشد .
چهار گوشه بازاری نسبتاً مثبت!!!
امروز در نماد معدنی باما عرضه های سنگین هم نتوانست صف خرید این سهم را از بین ببرد و باما را به تعادل برساند افزایش سرمایه پیش رو احتمال تعدیل مثبت و شایعه خرید معادن جدید توسط باما از دلایل رشد قیمتی این سهم محسوب میشوند
امروز در نماد بانک کارافرین پس از افت شدید قیمتی این سهم شاهد حمایتهای گسترده سهامداران حقوقی و حقیقی از این سهم و رشد قیمتی وکار میباشیم وکار همانطور که گفتیم هدف قیمتی ۲۷۰-۲۸۰ تومانی را دنبال میکند
امروز اما در نمادهای سرمایه گذاری و در نماد وصنعت حمایتها باز هم قیمت سهام این شرکت را به سطوح ۱۲۰ تومان رساند وصنعت همانطور که گفتیم فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۱۰-۱۲۵ تومان در پیش گرفته است این روزها سهامداران وصنعت به شدت به دنبال زمان برگزاری مجمع و تقسیم سود این شرکت میباشند
امروز در نماد خودرویی سایپا همانطور که انتظارش را داشتیم شاهد برگشت روند قیمتی این سهم بودیم سایپا باز هم به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان در حال حرکت میباشد سایپایی که در صورتی در سطوح بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود تا قیمتهای ۲۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت . خبهمن نیز پس از اظهار نظر در مورد این که در لیست تحریم ژاپن نیست با رشد مواجه شد که این روز ها مخابرات با بازوی نوردنا به خوبی از این سهم حمایت می کند .
در بازار امروز با مطرح شدن معامله بلوکی فملی ، این سهم تمایل زیادی به برگشت داشت اما ریزش قیمت مس او را منفی و در سطوح ۴۴۰۰ نگاه داشت . ریزش قیمت فلزات تشدید شده و به نظر نمیرسد فردا روز خوبی برای فملی و به طور کلی گروه فلزات باشد .
یروز شاهد بودیم که وزیر نفت از کشف یک میدان گازی در شمال کشور و دریای خزر خبر داد جایی که حوزه فعالیت حفاری شمال است . به نظر میرسد این خبر حداقل از نظر جو روانی امروز بر حفاری موثر بود و باعث رشد قیمت سهم شد البته حمایت های صبا تامین و صندوق نفت نیز در رشد سهم به بالای ۲۱۱ موثر بوده است .
امروز جو ساختمانی ها نیز مثبت بود که ثاخت و شاهد به همراه وساخت گل سر سبد انها بودند . امروز شاهد با رشدی ۱۲% قیمت های ۱۵۵ را برای خود ثبت کرد که بازدهی خوبی را در این روز ها رقم زده است . این سهم افت قیمتی بالایی را تجربه کرد اما از سو ی دیگر با مثبت شدن بازار در صفوف خرید گیر افتاد و حالا گره خورده است .ادامه رشد قیمت سهم کمی سخت و احتمالاً با عرضه های جدی همراه است .
امروز کویر تایر نیز مثبت بود که بارها در سایت از این سهم گفته بودیم با توجه به در پیش بودن مجمع شرکت قیمت می تواند ارام به سمت ۱۷۰۰ ریال در حرکت باشد .
این روز ها کطبس معجره می کند . رفتن منگنز روحیه کطبس را بهتر کرد و با وجود رشد قیمت و عرضه های پی در پی بازهم با صف خرید مواجه شد که بسیاری هدف ۶۰۰۰ را برای او حداقلی می دانند .
در پایان امروز باید به غبشهر اشاره کرد که منتظر گزارش ۱۲ ماهه و سود سال ۹۱ است . به نظر میرسد قیمت های زیر ۷۰۰۰ ریال برای سهم منطقی و با توجه به شرایط سهم و احتمال سود ۲۰۰۰ ریالی جذاب باشد هر چند نگاه بازار باید به سهم بلند مدت باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۲۱ آذر ۹۰
