گزارش بازار شنبه ۱۹ آذر ۹۰

آغازی ریزشی …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۰ امروز ، شنبه ، ۱۹ آذر ماه ، بازار سرمایه کار خود رادر حالی آغاز کرد که به نظر میرسد بازار همانطور که پیش بینی می شد در یک سیکل منطقی نوسانی قرار گرفته که در ابتدای صبح نیز به آن اشاره شد . برخی می گویند که دلیلی برای ریزش بازار امروز وجود نداشت اتفاقاً باید گفت امروز کسانی که به رشد بازار علاقه دارند باید دعا می کردند که روندی ریزشی و اصلاحی در بازار شکل گیرد تا دوران نوسانات مقطعی به بازار برگردد و حالت نسبتاً عادی بر بازار حاکم شود .

بازار امروز در یک بزنگاه حساس قرار گرفت و طی دو روز آتی مشخص خواهد شد که از این آزمون و گردنه سربلند بیرون خواهد آمد یا باز هم باید منفی شنین سیاهی و سردی زمستان باشیم .

امااز دلایل منفی شدن بازار امروز باید گفت و پس از ان به راهکار ها و روز های دور و نزدیک سهم اشاره خواهیم کرد .

قبل از هر چیز باید گفت در بازاری قرارداریم که بستر یک ریزش موقت در آن موج می زند و این نه به خاطر مسائل سیاسی یا جهانی بلکه در ساختار خود بازار است که احتمال ریزش در برخی نماد ها و نقد کردن برخی نوسان گیران پس از یک دور مثبت را افزایش می دهد .در روز های گذشته گفتیم که بسیاری از حقوقی ها و حتی حقیقی ها اعتباری سهم خریدند و با رشد بازار باید برای شناسایی سود و تسویه برخی حساب ها عرضه را در دستور کار قرار دهند که امروز یکی از آن روز ها بود و البته رگه هایی رادر بازار چهار شنبه نیز می دیدیم . اما در کنار آن اخباری نظیر بحث بهپاد امریکایی، تحولات سوریه،تحریم ژاپن و بازارهای جهانی دراین روند موثر بود . در بازارهای جهانی قیمتها هنوز به دوران توقف چهار شنبه نرسیده و کاهش داشته است که برای بازار جای نگرانی دارد . البته خبرهای سایسی شاید چندان جالب نباشد اما همین که تحریم نفت و بانک مرکزی در حال حاضر به فراموشی سپرده شده برای بازار خبر خوبی است .

اما چرا باید ازاین نوسان خوشحال بود …

بی شک نمی توان گفت که بازار باید هر روز روند صعودی داشته باشد . اگر سهامداران و فعالان بازار سرمایه بازاری مثبت با روند و دوام بیشتری را می خواهند باید چنین روز های نوسانی را با جان و دل خریدار باشند و حتی از آن به عنوان فرصت های خزید استفاده کنند . فرصت هایی که می تواند بازدهی های جالبی را رقم بزند . اما این روند در صورتی مثبت خواهد بود که حقوقی ها صحنه بازی را ترک نکرده باشند و دوباره با ریزش منفی برخی نمادها که می تواند یکشنبه و دوشنبه باشد با ورود به صحنه و خرید سهام شرایط برگشتی را رقم بزند در غیر این صورت و در صورتی که آنها وارد عرصه نشوند بازار در شرایط رکود و موقعیت های نه رشد و نه کاهش و نوسان هایی با طول موج کوتاه قرار خواهد گرفت .

اما در پیش بینی روند های کوتاه مدت و میان مدت بازار امروز بحث مطرح خواهد شد و سعی خواهیم کرد در روز های بعد بیشتر روی این پیش بینی صحبت کنیم و در صورت تغییرات الگوی این رفتار نسبت به به روز کردن آن اقدام کنیم .

به نظر میرسد بازار فردا نیز منفی باشدو البته شدت منفی آن احتمالاً به خصوص تا ۱ساعت مانده به پایان بازار سفت سخت تر خواهد بود . اما روند جمع آوری بازار از اواخر وقت فردا و بازار دو شنبه کم کم خودنمایی خواهد کرد و به نظر میرسد همین پورسه برای هفته بعد نیز تکرار شود . اما روند بازاردر هفته آتی با توجه به فشار آخر ماه برخی شرکت ها و کارگزاری ها بیشتر خواهد بود .

در میان مدت تر به نظر میرسد با موعد گزارش های ۹ ماهه ، بازار سرمایه وضعیت بهتری خواهد داشت به خصوص این که در دوران ژانویه تغیر و تحولات ناگهانی نمی توان در دنیای سیاست رخ دهد و بازار نفس راحتی خواهد کشید . اما بسیاری معتقدند روز های خوب بازارمی توانداز نیمه دی ماه تا نیمه بهمن ماه باشد که وضعیت بازار بهتر از این روز ها دنبال خواهد شد.

در مورد شاخص نیز بسیاری معتقدند که هنوز به جایگاه پیش بینی روند نرسیده است و روز های آتی می توان بهتر در مورد آن تصمیم گیری کرد اما در کانال هایی که رسم می شود نشان می دهد شاخص در حال حاضر می تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد از موقعیت فعلی نوسان مثبت و منفی داشته باشد که امیدواریم چشم انداز مثبت آن بیشتر به چشم بیاید .

اما در حاشیه بازار چه خبر است …

دراوضاع و احول سیاسی بدترین خبرهای ممکنه برای بازار را می توان ۳ موضوع دانست . خبر اول تحریم برخی شرکت ها توسط ژاپن است که انتشار دقیق تر لیست آن بازار را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که تعداد زیادی از شرکت ها از خودرو گرفته تا پتروشیمی با ژاپنی ها کار می کنند . موضع بعد خبرهای بد سوریه است که روز به روز تحولات بدتر می شود . اوضاع در سوریه بحرانی دنبال شده و به نظرمیرسد تحرکات سفت و سخت تر علیه این کشور در جریان است . روسیه نیز خود درگیر مسائل داخلی شده است و کمتر حمایت می کند .

اما موضوع اخر بحث بهپاد اخیر است که بسیار مورد آن صحبت شد شایدبهتر باشد ما فقط به ابعاد ان بر بازار بپردایم که خوشبختانه به دلیل اظهار نظرهای منطقیو ارام هر دو طرف و ابهامات بیشتر این موضوع و البته بعد های غیر سیاسی و اطلاعاتی این قضیه نیزمی تواند با آشکار تر شدن آن بر بازار اثر اندکی بگذارد اما تا وقتی هر یک از طرفین موضع خصمانه اتخاذ نکرده اند در قالب یک رخداد منطقی تلقی می شود .

اما در حال و هوای اقتصادی امروز نرخ دلار با اندکی کاهش در ۱۳۴۵ تومان بود و البته دلار بانکی به ۱۱۰۰ نزدیک می شد . سکه نیز تا حدودی ثابت و ابته کاهش اندکی داشت . گفته می شود در هفته های اخر آذر تغییرات بنیادی را در بازار سکه و ارز شاهد خواهیم بود که می تواند به سود بازار ما تمام شود . اول این که شنیده می شود بانک مرکزی قصد فروش ازاد دلار به نرخ ۱۲۹۰ تومان را دارد تا فشار فروش دلار را بالا ببرد و همچنین شنیده می شود قصد براین است تا دلاردر نرخ ۱۲۵۰ تثبیت و تک نرخی شود و این عملیات سنگین عرضه ها از آغازاین هفته عملی خواهد شد . شکست قیمت سکه نیزاز دیگر برنامه های بانک مرکزی است که از تب و تاب افتادن بازار سکه نیز به سود بازار خواهد بود . از سوی دیگر رشد نرخ دلار به ۱۲۵۰ تومان برای بازار یک خبر جذاب خواهد بود که می تواند بازار را با این اخبار هدایت کند که همانطور که گفتیم افزایش نرخ ارز بانکی نکته جالب بازار امروز بود . . به هر حال اخبار مثبت احتمالی از سه حوزه ارز و سکه به خصوص ارز در کنار رشد احتمالی بازارهای جهانی بازار دوشنبه به بعد را تحت تاثیر قرارمی دهد .

اما بازارهای جهانی رخداد مهم و البته نوسان او با تغییرات قابل ملاحظه باردیگر به نقاط اولیه که بسته شده بود برگشت . بازارهای جهانی تعطیلات تاثیر آنچنانی بر بازار ما نداشت و در مجموع نسبت به روز چهار شنبه شرایط کمی کاهشی شد . به خصوص در قیمت نفت که نفت حدود ۱۰۲ دلار را با ۹۹ دلاری عوض کردیم . در شاخص ها دیشب کمی بازار امریکا جان گرفت تا امیدواری به بازارها در هفته بعد نیز بیشتر باشد . در بازار فلزات قیمت ها پس از یک کاهش نگران کننده مجدداًافزایشی شد تا نگرانی سهامداران کمی کمتر شود . قیمت مس در سوطح ۷۹۰۰ قرار گرفت تا برای لحظاتی هم به ۸۰۰۰ دلار حمله کند .روی در محدوده ۲۰۰۰ دلار قرار داشت و سعی داشت بالای این رقم تثبیت شود . بی شک کاهش قیمت جهانی طلا امروز کار ر ابرای ریزش سکه سخت تر خواهد کرد . از سوی دیگر قیمت بیلت نیز ۵۵۳ دلار رسید که این افزایش قیمت خبری خوب برای فولاد به شمارمی رودکه این روزها خبرهای خوبی نیزاز این سهم به گوش میرسد .

به طور کلی بازارهای جهانی خطری برای بازار ما ایجاد نکرده و روندی خنثی و در حالی کمک به ثبات بازار داشت . اما آغاز اون در دوشنبه می تواند برای بازار ما بسیار راه گشا و حساس باشد .

و اما شاخص …

شاخص امروز در ظاهر مثبت امادر دل خود آتش منفی و ترس از ریزش فردا را به همراه داشت و از چهره او موج می زند که فردا احتمالاً ریزشی نزدیک به ۱۰۰ واحد را می تواند لمس کند . امروز رشد ۲۵ واحد شاخص را باید مدیون معاملات مثبت ابتدای وقت و سپس بازگشایی فاسمین و عرضه صف مپنا و بترانس باشیم . امروز شاخص با این رشد به ۲۴۶۸۸ واحد رسید و برای روز بعد لحظه شمار ی می کند تا مقاومت جدی را از خود نشان دهد . این روز ها تحلیلهای زیادی از شاخص منتشر می شود اما شاید دو الی ۳ هفته دیگر باید صبرکنیم .

معدنیها همچنان صعودی!!!

امروز نمادهای معدنی از یک طرف شاهد کاهش نسبی قیمت فلزات در بازارهای جهانی بودند و از طرف دیگر شاهد رشد قیمت دلار حتی در دلار بانک مرکزی تا سطح ۱۰۹۴ تومان بودند امری که میتواند کاهش قیمتهای جهانی روی را جبران کرده و با توجه به افزایش تولید و فروش در برخی از شرکتهای این گروه حتی باعث تعدیل مثبت دیگری شود

امروز در این گروه شاهد بازگشایی نماد کالسیمین پس از افزایش سرمایه بودیم کالسیمنی که پس از افزایش سرمایه با بازدهی بیش از ۸ درصدی پا به میدان گذاشت کالسیمین افزایش سرمایه خود را به منظور اجرای طرح افزایش تولید از طریق باطله با ظرفیت ۴ هزار تن شمش روی در سال اجرایی کرد. فاسمین امروز پس از افزایش سرمایه ۱۲۰% و با سرمایه جدیدو اعلام سود جدیدی به بازار باز گشت. این شرکت سود هر سهم خود را پس از افزایش سرمایه مبلغ ۷۵۱ ریال اعلام نموده که تحقق سود ۴۳۹ ریالی یا ۶۰% را رقم زده است . البته فروش ضعیف ۱۷ میلیارد تومانی در ۲ ماه اخیر کمی باعث نگرانی و البته تاکید بر سود شرکت شده است .

اما امروز در نماد فراوری که برخی از شنیده ها حکایت از تعدیل مثبت عایدی در این نماد و اعلام سود خوبی در عملکرد ۹ ماهه از این سهم دارد امروز شاهد پابرجایی صف خرید سنگین سهم و عرضه سهام اندکی در این نماد بودیم فراوری نیز در بازه میان مدت جای رشد قیمتی را تا سطوح ۴۴۰-۴۵۰ تومان را داراست

اما امروز در نماد ملی مس پس از هبر افزایش نرخ دلار بانک مرکزی شاهد جهش قیمتی و حتی تشکیل صف خرید در این نماد بودیم اما به نظر نمیرسد فملی فعلا بتواند از سد قیمتی ۴۶۰ تومان عبور کرده و به هدف قیمتی ۴۸۰ تومانی خود برسد در مقطع فعلی انتظار نوسان قیمتی این سهم را در سطوح ۴۴۰-۴۶۰ تومان را داریم . البته روز دوشنبه جهت بازارهای جهانی برای این گروه بسیار مهم است فردا احتمالاً اکثر اعضای این گروه همگام با سایر بازار کمی استراحت و اصلاح را در پیش خواهند داشت . اما در این گیر و دار این گروه سنگ آهن است که برخی خبرهایی را از او منتشر می کنند .

گفته می شود این هفته و و در اواخر آن احتمال بازگشایی برخی سهام شرکت های سنگ آهنی وجود دارد . از سوی دیگر ومعادن ۳۰ آذر به مجمع می رود و تلاش ها برای بازگشایی قبل از مجمع این سهم وجود دارد . شنیده شده قرار است سنگ آهنی ها بدون تعدیل و با احتمال گزارش های مناسب ۸ ماهه وارد بازار شوند . از سو ی دیگر سرمایه گذاری امید قراراست به شدت از دو شرکت گلگهر و چادرملو حمایت کند .

دارو های نیروزا!

این روزها با خبر بسیار عالی وزیر بهداشت مبنی بر افزایش نرخ دارو در سال جاری و سال اینده شاهد جهش قیمتی سهام داروییها میباشیم جهش قیمتی که در بی اعتنایی کامل این گروه به فزایش نرخ ارز صورت میگیرد. البته این تصمیم ناشی از همین رشد نرخ ارز است که عملی شده و می تواند گزارش های ۹ ماهه گروه دارو را پر بار تر کرده و البته سال ۹۱ را با سود های بهتری برای انها رقم بزند .

امروز در این گروه در نماد دارویی لقمان که این روزها در حال افتتاح طرح های توسعه ای خود میباشد و در سال جاری شنیده ها حکایت از احتمال اعلام سود ۹۰ تومانیش دارد شاهد صف خرید و روند صعودی در این نماد میباشیم دلقما که پتانسیل خوبی را به واسطه طرح های توسعه ای خود دارد به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۴۴۰ تومان در حال حرکت میباشد

اما امروز در نماد دارویی جابر که از دید بنیادی پتانسیل خوبی را هم از جهت تعدیل عایدی و هم طرح توسعه دارد پس از اصلاح قیمتی و رسیدن به کف قیمتی امروز شاهد شکل گیری صف خرید و رشد قیمتی در این نماد بودیم دجابر نیز پتانسیل رشد قیمتی را طی روزهای اتی تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان را دارا میباشد

امروز در نماد دارویی کوثر نیز که به واسطه فروش بلوکی سهام داروسازی فارابی و نسبت پی بر ای پایین مورد توجه بازار قرار گرفته است شاهد شتکیل صف خرید و روند رو به رشد در این نماد بودیم دکوثر نیز به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۳۰۰ تومان پیشروی میکند.

دراین گروه چهار شرکت دتماد، رازک ، فارابی و کیمیدارو از هر نظر می توانند برای بازه زمانی میان مدت جز گزینه های مناسب بازار به شمار بروند .

نقش خاطره می زند!

این روزها در بازار سهام شرکتهای کاشی و سرامیکی مورد توجه ویژه بازار قرار گرفته اند گروهی که کمتر در دید بازار میباشد و هرازگاهی به دلایل بنیادی و پی به ای های کم و تقسیم سود بالا با رشد و اقبال بازار مواجه میباشد اینبار نیز پی بر ای پایین در سهام این گروه و افزایش نرخ کاشی و سرامیک در بازار و احتمل تعدیل مثبت در اکثر سهام این گروه باعث توجه بازار به شکتهای کاشی و سرامیکی شده است

امروز در نماد لیدر این گروه یعنی چینی ایران شاهد پابرجایی صف خرید و رشد قیمتی این سهم و عرضه های سنگین بودیم عرضه هایی که نتوانست صف خرید کچینی را از بین ببرد به نظر میرسد کچینی پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۵۰-۳۶۰ تومان را داشته باشد

اما امروز در نماد کاشی سینا که دارای نسبت پی بر ای بسیار پایین و احتمال تعدیل عایدی و اعلام سود ۷۰ تومانی به همراه افتتاح طرح توسعه میباشد و از طرفی میزان صادرات بالایی نیز در این گروه دارد همچنان صف خرید بدون عرضه را در این نماد شاهد هستیم شاید گره ۱۲ درصدی بتواند گره عدم عرضه سهام این شرکت را باز نماید هدف قیمتی کساوه نیز سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان میباشد

در دیگر نماد پرطرفدار بازار یعنی کاشی سعدی نیز پس از اصلاح قیمتی این سهم تا سطوح ۱۹۰ تومان شاهد برگشت روند قیمتی سهم و تثبیت مجدد در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان هستیم کسعدی نیز پتانسیل رشد قیمتی را پیش رو را دارد

پائیز سرمایه گذاری ها …

امروز عرضه های سنگین و رسیدن شاخص به مقاومت خود باعث شد تا نمادهای سرمایه گذاری کم اورده و نتوانند به مانند روزها قبل با رشد قیمتی به کار خود پایان دهند البته برخی از نمادهای این گروه که وارد سال مالی جدید شده و به زودی مجمع خود را برگذار میکنند هنوز هم مورد توجه بازار هستند

امروز در نماد پرپتانسیل سرمایه گذاری سایپا که تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم در سایت قرار داده شد شاهد برگشت قیمتی سهم از سد قیمتی ۲۷۵ تومان بودیم و وساپا نشان داد فعلا پتانسیل شکست سد قیمتی ۲۷۵ تومان را ندارد اما با توجه به تعدیل قابل توجه از فروش بلوک ۳ درصدی ملی مس در کنار افزایش سرمایه از این طریق به نظر میرسد وساپا بتواند در بازه میان مدت تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید

امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز که این روزها سهامداران شبه شدت به دنبال زمان برگذاری مجمع این شرکت میباشند نیز شاهد برگشت قیمتی این سهم از سطوح ۱۲۰ تومان بودیم وصنعت نیز به نظر فعلا در سطوح قیمتی ۱۱۰-۱۲۰ تومان نوسان نماید سطوحی که تنها میتواند با خبر مثبتی مانند برگذاری مجمع رو به بالا شکسته شود

امروز در نماد توکا فولاد با جدی شدن شایعات عرضه سهام توکا ریل در سال ۹۰ شاهد رشد قیمتی این سهم بودیم البته از وتوکا با توجه به ان ای وی و سود فعلیش نمیتوان انتظار رشد قیمتی چندانی داشت و در مقطع فعلی نهایتا میتوان انتظار رشد قیمتی این سهم را تا سطوح ۲۰۰ تومان انتظار داشت توکا ریل ظاهرا تمامی فعالیتهای خود را به شرکتهای زیر مجموعه واگذار کرده و هم اکنون کاملا در کسوت شرکت سرمایه گذاری میباشد.

غدیر هم با کاهش قیمت اوره کمی مورد بی مهری بازار قرار گرفت و سقوط کرد . پیش ازاین گفته شده بود که توسعه الوند با سال مالی ۳۰/۰۹ خود را برای ورود به بازار اماده می کند . شنیده شده این شرکت با سود حدود ۱۴۰۰ ریالی برای سال ۹۰ و ۱۲۴۰ ریالی برای سال ۹۱ به بازار می اید و البته سرمایه جدید شرکت نیز ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود . حالا شنیده می شودکه شرکت قصد دارد با صندوق ذخیره فرهنگیان جابجایی هایی را صورت دهد که سهام پترو شیمی خراسان را ازاین مجموعه خریداری کرده و به جای آن سهام مروارید را به صندوق بفروشد . گفته می شود با این جابجایی حدود ۱۳۰ ریال به سود هر سهم نفت و گاز پارسیان اضافه خواهد شد که اگر سیاست تقسیم را ۱۰۰% محاسبه کنیم سود غدیر می تواند تا ۶۰ ریال افزایش یابد . این خبر خوبی برای غدیر به شمارمی رود که به زودی عرضه چند شرکت در فرابورس را تجربه خواهد کرد . البته خبر دیگری نیز برای غدیر در راه است که می تواند در همین هفته تغییراتی را در این سهم ایجاد کند .

چهار گوشه بازار!!!

امروز در چهار گوشه بازار شاهد وارد شدن نماد بترانس به گره معاملاتی بودیم سهمی که با افت شدید قیمتی در جند ماه گذشته مواچه شده بود اما از زمان برگزاری نشستی با مسئولان شرکت و رد شرایط بحرانی در این شرکت با روند صعودی مواجه شده و امروز بالاخره به گره معاملاتی رفته و متعادل شد مطالبات بالا و هزینه های مالی سنگین از مشکلات اصلی این شرکت میباشد

امروز در نماد های پتروشیمی عرضه های سنگین هم نتوانست صف خرید پتروشیمی اصفهان را از بین ببرد البته صف حرید که یکبار عرضه شد اما عطش بازار مجددا این سهم را با صف خرید مواجه ساخت احتمال تعیدل مثبت بالای ۲۰ درصدی در این سهم در گزارش ۹ ماهه و پی بر ای پایین و رشد نرخ ارز از دلایل اقبال بازار به این نماد میباشد. در سوی دیگر پردیس قرار داشت که امروز با کاهش قیمت مواجه شد . کاهش قیمت اوره در بازارهای جهانی به حدود ۴۰۵ دلار و همچنین احتمال کاهش نرخ دلار برخی را نسبت به پردیس نگران کرده است . اما باید اذعان داشت که با توجه به مجمع شرکت که در اواخر دی و یا اوایل بهمن برگزار خواهد شد و همچنین پرداخت احتمالی سوددر بهمن ماه و اعلام سود نزدیک به سود سال ۹۰ برای سال ۹۱ و احتمال تعدیل ان در طول دوره و تقسیم سود احتمالی ۵۲۰۰ ریالی در مجمع پردیس را می تواند در صورت افت قیمت تا محدوده ۲۵۰۰۰ ریال برای یک بازه زمانی ۳ الی ۴ ماهه برای خرید جذاب نماید .

امروز کنتور سازی همچنان در لوای شایعه برنده شدن در مناقصه طرح فهام به روند صعودی خود ادامه میدهد و امروز با شکستن سد قیمتی ۱۲۰۰ تومانی خود به سمت قیمتهای ۱۴۰۰ تومان در حال حرکت میباشد در صورتی که شایعه برنده شدن کنتور سازی در این طرح صحت داشته باشد این سهم در قیمتهای فعلی توجیه خواهد داشت در غیر اینصورت باید منتظر افت قیمتی شدید در این سهم بود.

امروز بیمه ما نیز به بازار آمد که در سکوت بازار در قیمت های ۱۳۱ تومان مورد توجه قرار گرفت . بانک ملت تا حدودی حامی سهم است و به نظر میرسد کمی رشد را در دستور کار خود داشته باشد البته اگر مورد حمایت قرار گیرد .

امروز گروه تجهیزات با عرضه بسیار سنگین و البته جمع آوری مناسب سهامدار عمده همراه بود در ابتدای وقت دلیل عرضه این گروه را گفتیم که عرضه صدرا به سرعت به به نماد های آذر اب و فاراک سرایت کرد و این دو نیز منفی شدند که به نظر میرسد روز دوشنبه باردیگر این شرکتها مورد توجه موج سواران قرار گیرند . نکته جالب امروز همراهی مپنا با سایر شرکت های این گروه بود که باعث عرضه صف خرید این سهم شد . و در نهایت باید به گروه بهمن اشاره کرد که امروز با خبر تحریم سنگین ژاپن کمی گوشه گیر شده و با کاهش قمیت مواجه شد . این خبر برای بهمن بسیار سنگین بود و باید اثرات آن را به طور واضح برای سهامداران مشخص کند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۱۹ آذر ۹۰