گزارش بازار شنبه ۵ آذر ۹۰
بحران بی پایان…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰ امروز ، بازار با هزاران امید و آرزو و سلام صلوات کار خود را آغاز کرد اما د رپایان آن چیزی که از آن باقی مانده بود چیزی جز ادامه بحران قبلی نبوده که همچنان سهامدارا ن را از روز های تلخ و بی هدف پیش رو می ترساند . برخی به جد معتقد بودند که بازار امروز با کمک حقوقی ها مثبت خواهد شد چرا که جلسه روز چهار شنبه نیز در همین راستا تشکیل شده بود و حتی پیش درامد نرخ دلار نیز برای بازار خوش یمن خواهد بود اما دیری نپایید که بازهم خبرهای سنگین سیاسی هضم این خبرهای مثبت را برای بازار سخت تر کرد و بازهم شاهد بیرمقی و منفی بودن شرایط بودیم .
البته این را هم بایداضافه کرد که خبری هم از حقوقی ها نبود . اما همین که امروز برخی معتقد بودند که از شدت ریزش بازار کاسته شده است خبر خوبی برای بازار بوده ! واقعاً کار بازار به کجا کشیده که از ریزش های ۱۰۰ واحدی خوشحال می شویم و ارزوی تلخ تر ازآن را نمی کنیم …
آن چیزی که برای بازار ما دراین روز ها مشخص است این بوده که سهامدار نمی تواند چشم انداز درستی از شرایط را در آینده ببیند . بی شک سهام دار برای اینده وروزهای دور سهم می خرد و وقتی نداند فردا در مجلس بر سر رابطه با انگلستان و یا هفته بعد بر سر سوریه و یا ماه های بعد بر سر نفت ایران و بانک مرکزی چه بلایی می اید! بی شک حاضر به حضور قوی در بازار نخواهد بود حتی حقوقی های بازار نیز این ریسک را به خود راه نمی دهند که در بازار شرکت کنند و این موضوع باعث کم عمقی و بی رمقی بازار ما شده .
از سوی دیگر سایه های سنگین سیاست هم دست از سر بازار ما بر نمی دارند و اخبار بد یک لحظه ان را رها نمی کند که در موردآن در همین مطلب و و احتمالاً در روز های بعد نیز صحبت خواهیم کرد .
اما امروز چه بر سر بازار امد و چه شد که به اینجا رسیدیم . نکته جالب این بود که امروز بازار را با امیدواری بالایی اغاز کردیم اما هر لحظه که جلوتر میرفتیم امید بازار بیشتر به یاس تبدیل می شد .
برای مثبت شدن بازار امروز ۴عامل با هم دست و پنچه نرم می کنند و در وزن کشی بازار امروز این ۴ عامل بودند که جهت بازار را مشخص کرده و سعی در بهبود و یا بد تر شدن اوضاع داشتند . عواملی مانند ۱- رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت بسیار جذاب ۲- جلسه ویژه حقوقی ها برای حمایت از بازار که این دو در یک سوی قضیه قصد داشتند بازار را به سمت مثبت بودن سوق دهند و در سوی دیگر دو عامل بازارهای جهانی که ریزش اخیر انها هنوز جبران نشده و در سر جای اول خود قرار دارند ومسائل سیاسی بازار را به سمت منفی … شاید در آغاز همه براین عقیده بودند که با فشار حقوقی ها جو مثبت خواهد بود اما کم کم خبرهای بدی از دنیای سیاست رسید که خطر جدی برای سوریه . تهدید این کشور و همچنین بحث فردا در مجلس و ادامه شدت تحریم ها کمی هوای بازار را ابری کرد هر چند ارموز شدت فشار منفی روز های گذشته پشت سر بازار نبود اما پایان نیافتن بحران حتی با وجود کم عمق شدن آن هنور برای بازار سرمایه یک بحران به شمار می رود .البته سر و کله حقوقی ها نیز پیدا نبود!
به هر حال بازار سرمایه غیر قابل پیش بینیشده است و نمی توان روز های پیش رو را برسی کرد اما یک چیز از همه مهم تر است . بازار دچار ارامش و رشد نخواهد شد جز با دو دلیل که یکی حمایت همه جانبه از بازار سرمایه است که به نظر میرسد مسکنی موقت برای بازار باشد اما عامل دوم همان مسائل سیاسی است که تا برطرف نشود نمی توان به بازارامیدوار بود . تنها خبری از یک مذاکره اساسی یا کوتاه امدن یکی از طرفین است که می تواند اوضاع را کمی بهبود بخشد . و البته در آن سوی سکه نیز ناکامی ها بیشتر به چشم می آید که در صورت اتفاقات ناگوار در خاورمیانه بازار با ریزش بیشتر ی مواجه خواهد شد .
اما نکته ای که باید دراین برهه به آن اشاره کرد این است که انتقاد ها از دولت و دست اندرکاران بازار سرمایه بالا گرفته در چنین شرایطی ممکن است برای رهایی از فشار این انتقاد ها بازار را حتی برای چند روز هم شده مثبت نگه داشته تا اگر بعد ها روند نزولی شد روند آن را سینوسی بدانند . به هر حال احتمال مثبت شدن اندک بازار وجود دارد به خصوص برخی تکنیکالیست ها که به شدت معتقدند با کاهش ار اس آی شاخص احتمال یک روند برگشتی قوی در بازار وجود خواهد داشت .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی پنج موضوع بیشتر به چشم می امد که بحث اول خطرناک ترین آن بحث حمله احتمالی به سوریه است که گویا شدید تر شده است و ناو امریکایی در منطقه حضور داشته تا برای سوریه خط و نشان هایی بکشد .ضربه به سوریه بی شک به نوعی ایران را نیز درگیر یک بازی سیاسی و یا حتی نظامی خواهد کرد که برای بازار بسیار سخت و گران خواهد بود و البته امیدواریم این رویدادها در حد یک خبر باقی بماند .
بحث بعد گویا در مجلس است که شنیده می شود در رویدادی جالب بحث رابطه با انگلیس و احتمال قطع رابطه با این کشور در دستور کار روز های آتی مجلس خواهد بود که این موضع نیز بر بازار موثر است . اما عامل بعد خبرهایی از شدت تحریم ها و نشانه رفتن به سوی نفت و بانک مرکزی است اخیراً فرانسه دراین موضوع پیش قدم شده که گفته می شود هماهنگی هایی با کره ، ژاپن ، ایتالیا ، امارات و حتی چین و عربستان و برخی کشورها انجام شده تا بازهم فشار بر ایران را بیشتر کنند .
بحث چهارم ینز همچنان داخلی است که اختلافات بازهم بیشتر بروز خواهد کرد و زد و خورد های انتخاباتی بیشتر از قبل مطرح می شود و در نهایت در آخرین بحث به موضوع پرونده اختلاس میرسیم که گفته می شود حکم اعدا م برخی اعلام می شود که این موضوع نیز نمی تواند برای جو سرمایه و سرمایه گذاری در کشور چندان مناسب و منطقی باشد . حاشیه های این حکم نیز می تواند خبرهای بد بازار ما باشد .
اما در رخداهای داخلی طلا و دلار اوج گرفتندو مسکن هم کم کم بیدار می شود . فردا نرخ ارز هم می تواند به عنوان یک آیتم مثبت برای بازار و برخی شرکت های صادر کننده که شاخص ساز هستند نقش آفرینی کنند . امروز دلار به۱۳۸۰ تومان رسیده است و احتمال رشد آن در روز های بعد نیز وجود دارد که بی شک حرکت دلار به سمت ۱۴۰۰ و بالاتر خواهد بود و این در کوتاه مدت عاملی جهت ترغیب برخی سهامداران به خرید شرکت های صادر کننده در بازار است .
اما در بازارهای جهانی …
دراین چند روز بازارهای جهانی با ریزش در اکثر شاخص ها همراه بود که هم در اروپاو هم اسیا این امر احساس می شد اما روند روز آخر این بازارها کمی مثبت شد و تا حدودی از ریزش شاخص ها کاسته شد اما همچنان رشد خارق العاده ای را در این بازارها شاهد نبودیم .
طلا در پایان این مدت به قیمت ۱۶۸۴ دلار در هر اونس بسنده کرد و احتمالاً امروز قیمت سکه با روند دلار تغییر و نوسان کرد و افزایش یافت . اما در سایر کالا ها نفت با جدی شدن تهدیدات علیه سوریه به ۹۷ دلار بازگشت و در فلزات نیز اندک افزایش را در روز های آخر شاهد بودیم . قیمت مس در سطوح نزدیک به ۷۳۰۰ جا خوش کرده وروی هم در قیمت های ۱۹۰۰ قرار دارد . شمش بیلت در محدوده ۵۱۰ دلار قرار گرفته وقیمت شکر نیویورک هم با کاهش جدی به نزدیکی های ۶۰۰ دلار رسیده است . به طور کلی بازارهای جهانی در مسیر مثبت بازار گام بر نمی دارند اما همین که خیلی منفی نبودند برای بازار دراین شرایط خبر مثبتی است .
و درنهایت شاخص …
شاخص امروز هم روز سختی را در پیش داشت و با ریزشی ۱۰۰ واحدی به ۲۴۴۶۸ واحد رسید که یک روز تلخ دیگر را در آذرماه به ثبت رساند . هنوز با آغاز ماه اذر حتی یک روز مثبت را نیز در شاخص شاهد نبودیم . امروز تعداد منفی های که بر شاخص اثر بسیار بالایی داشتند کمتر بود و مس و مخابرات بیشتر اثر منفی را داشتند که به نظر میرسد این اثر فردا کمتر باشد چرا که با رشد نرخ دلار وضعیت کمی بهتر خواهد بود . تحلیل ها در مورد شاخص بسیار گوناگون شده اما بسیاری براین عقیده اند که شاخص یک برگشت موقت ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحدی خواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود …
ساز ناکوک بازار …
در بازار امروز و در گروه تجهیزاتیها امروز هر یک از نمادها ساز مخالف میزدند یک سری از نمادهای تجهیزاتی امروز به دلیل حمایت سهامداران حقوقی با روند مثبت و دسته ای دیگر که امروز از حمایت سهامداران عمده خود بی نصیب مانده بودند با روند منفی مواجه شدند
امروز در نماد صدرا حمایت جانانه سهامدار عمده این سهم یعنی قرارگاه خاتم البته به وسیله سهامدار حقوقی جدید یعنی پتروگوهر فراساحل کیش باعث شد تا صدرا همچنان در سطوح قیمتی بالای ۱۷۰ تومان قرار بگیرد صدرایی که اگر این حمایتها کماکان ادامه پیدا کند شاید بتواند به سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان برسد . این سهم خبرهایی را از افزایش سرمایه در دل خود دارد که با اعلام آن می تواند موج خوبی را در سهم و بازار به طور موقت به وجود آورد .
امروز اما در نماد فاراک شاهد افت قیمتی این سهم به سمت کف تاریخی خود یعنی قیمتهای ۱۴۰ تومان بودیم به نظر نمیرسد سد قیمتی ۱۴۰ تومان اجازه افت بیشتر در این نماد را بدهد .
امروز در نمادهای تجهیزاتی اما حفاری روز خوبی را پیش رو داشت حمایت سهامدار عمده این شرکت یعنی صبا تامین در کنار مصاحبه مسئولان شرکت مبنی بر عملیاتی شدن یکی از دکل های این شرکت تا ۲۰ روز اینده باعث رونق و اقبال بازار به این نماد شده است حفاری نیز با فاصله گرفتن از قیمتهای ۲۰۰ تومان به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان یعنی اولین هدف قیمتی خود میرود. بحث قرار داد دراگون اویل نیز دیگر خبر مهم این سهم به شمار می رود .
دو دستگی در قندیها
در بازار امروز کاهش قیمت شکر در بازارهای داخلی به سطوح ۱۰۵۰-۱۰۸۰ تومان باعث دو دستگی در نمادهای قندی شد امروز برخی از نمادهای این گروه که مورد توجه سهامداران حقوقی بودند در مقابل سیل عرضه ها دوام اوردند اما مابقی سهام این گروه حتی به ورطه صف فروش کشیده شدند
در بازار امروز در نماد قنیشا همانطور که اشاره کرده بودیم این سهم امروز به سمت قیمتهای ۴ رقمی یعنی سطوح ۱۰۰۰ تومان رفت امروز حتی عرضه ۶ درصدی سهام این شرکت نیز نتوانست قنیشا را متعادل سازد اما با توجه به قیمتهای فعلی به نظر میرسد به پایان روند صعودی این سهم نزدیک شده ایم و به زودی و احتمالا همین فردا شاهد متعادل شدن روند قیمتی این سهم خواهیم بود
امروز در نماد شکر شاهرود دیگر نماد حمایتی این گروه شاهد صف خرید علیرغم عرضه سنگین بودیم شکر نیز امروز بیش از ۳ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد شکر شاهرودی که در این قیمتها فقط و فقط به واسطه جو حمایتی رشد کرده وگرنه پتانسیل بنیادی آنچنانی را نمی توان با این قیمت ها متصور بود .
امروز در دیگر نمادهای قندی شایعه افزایش سرمایه قنقش از محل سود انباشته و احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز نتوانست باعث برگشت روند قیمتی این سهم و جلوگیری از صف فروش شدن قنقش شود به نظر میرسد قنقش در صورت شکست سد حمایتی ۲۲۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۰۰۰ تومان جای افت را داشته باشد
اسرای بازار!
در بازار امروز سرمایه گذاریهای شاخص مدار در راستای افت شاخص حال و روز خوشی نداشتند و تنها در این بین تک نمادهای سرمایه گذاری بودند که ان هم به مدد و همت سهامداران عمده خود مثبت بودند
در این گروه امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد معاملات مثبت درست بر سر سد حمایتی ۲۵۰ تومانی بودیم وساپایی که با تعدیل مثبت عایدی دیگر تا پایان سال مواجه میباشد و از طرف دیگر قرار است به محض ثبت افزایش سرمایه شرکت ملی مس بلوک ۳ درصدی این شرکت را واگذار نماید همچنین وساپا با شایعه افزایش سرمایه و رساندن سرمایه خود به سطح ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مواجه است
در نماد های سرمایه گذاری امروز پارس توشه که با فروش سهام خود در بانک اقتصاد نوین ان هم در قیمتهای بالا در موقعیت تعدیل مثبت خوبی قرار گرفته است امروز باز هم به سمت حمایت ۱۸۰ تومانیش پیش روی میکند وتوشه پتانسیل تعدیل مثبت عایدی ۱۰-۱۵ درصدی را از محل فروش سهام بانک اقتصاد نوین دارد باید دید ایا این سهم به مانند دفعات گذشته پتانسیل برکشت قیمتی را از سطوح ۱۸۰ تومان را دارد یا خیر
در نمادهای سرمایه گذاری امروز جدال سرسخت سرمایه گذاری نفت در سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان دیدنی بود این سهم که با شایعه تعدیل مثبت عایدی بالای ۲۰ درصدی مواجه میباشد در صورت شکست و عبور از سد روانی ۱۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۱۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در صدر جدول کنتور سازی همچنان پیشتازی میکند این سهم پس از بازگشایی کماکان با صف خرید و روند رو به رشد مواجه میباشد کنتور سازی در صورتی که تا یک ماه اینده موفق به دریافت قرارداد طرح فهام یا همان طرح تعویض کنتورهای فرسوده شود میتواند سود خود را پوشش دهد در غیر اینصورت با تعدیل منفی عایدی و افت شدید قیمتی مواجه خواهد شد در قیمتهای فعلی کنتورسازی بر لبه تیغ قرار دارد
در گوشه و کنار بازار امروز و در نماد حتوکا خبر ورود توکا ریل تا یکماه اینده باعث صف خرید در نماد حتوکا شد حتوکایی که در صورت واگذاری توکا ریل با تعدیل مثبت خوبی مواجه خواهد شد به نظر میرسد اینبار نیز این سهم به سمت اهداف قیمتی ۲۷۰-۲۸۰ تومانی حرکت میکند
این روز ها گروه پتروشیمی با دو خبر بیشتر مورد توجه قرار گرفته خبر اول خبر کاهش نرخ خوراک آنهاست که به نظر میرسد می تواند خبر خوبی برای این گروه باشد و البته خبر افزایش قیمت دلار نیز خبر جالب توجهی است امادر مقابل انها ضد خبر تحریم محصولات پتروشیمی قرار دارد که بر انها فشار جدی را وارد کرده است . اما به نظرمیرسد فردا با نرخ رشد دلار خارک هم بتواند مثبت باشد و شرایط پردیس و کرمانشاه نیز رو به صعود قرار گیرد . خبر تخفیف ۱۵% نرخ خوارک برای اصفهان و اراک خبر جدی تری است که می تواند مورد توجه این دو شرکت باشد .
اما امروز گروه خودرو نیز در محدوده های منفی کمی متعادل شده بود و میل به رغبت نداشت .سایپا سعی می کرد باردیگر به بالای ۲۰۰۰ ریال باز گردد و زامیاد نیز تلاش برای بازگشت به ۱۳۰۰ ریال را در دستور کار قرار می داد . دراین بین به نظر میرسد که در صورت برگشت بازار ۳ شرکت سایپا، پارس خودرو و زامیاد به همراه حق تقدمش بیشترین شانس را برای یک دور نوسان مثبت خواهند داشت . هر چند هر سه از نظر بنیادی با مشکلات جدی مواجه اند .
امروز شیران غرشی کرد و در یک بازار منفی با ثبت بازدهی بیش از ۱۰% مثبت شد و به قیمت های نزدیک به ۱۲۵۰ تومان رسید . نایع شیمیایی ایران که از تاریخ ۲۰ مهر ماه متوقف شده است با اعلام سود سال ۹۰ خود و تعدیل جدی آن به بازار باز می گردد . این شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۱۵۸۰ ریال اعلام کرده بود در پیش بین جدی این رقم را به ۲۵۱۰ ریال افزایش داده است که موفق به تحقق ۵۲% ان طی این مدت شده است .البته جو مثبت شیران تنها حجم وصنعت و آتی را کمی بالا برد .
امروز شکلر نیز همران با شیران مثبت شد . این سهم امسال شایعه تحقق سود نزدیک به ۲۰۰۰ ریالی او از سوی برخی از سهامداران عمده وجود دارد.
در نماد ساخت نیز امروز با کاهش سود سهم به بازار بازگشت که وساخت در گزارش ۱۲ ماهه سود ۲۰۷ ریالی خود را به ۱۶۸ ریال کاهش داده است که احتمال کاهش بیشتر سهم نیز به مرز زیر ۱۸۰۰ ریال وجود دارد . امروز در نماد باغمیشه شاهد بازگشایی این سهم پس از برگذاری مجمع و تقسیم سود ۱۹۵ تومانی بودیم ثباغ هم اکنون با نسبت پی بر ای ۳ در بازار بازگشایی شد و با احتساب سود مجمع بازدهی ۶ درصدی را به ثبت رساند به نظر میرسد با توجه به نسبت پی بر ای پایین این سهم طی ماههای پیش رو شاهد اقبال بازار به این نماد باشیم.
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۵ آذر ۹۰
