گزارش بازار شنبه 28 آبان ۹۰
وقتی سایت ها خوابیدند!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز ، شنبه ، اولین روز از بازار سرمایه را با یک اتفاق عجیب آغاز کردیم . این اتفاق عجیب از کار افتادن کامل سایت های بورسی بود که برای مدتی تقریباً بازار را با اخلال مواجه کرده بود و بسیار ی از سهامداران خبر خاصی از بازار نداشتند و شاید برخی معتقدند که اندک جو مثبت ایجاد شده در برخی از لحظات بازار از بابت نبود عرضه و تقاضای جدی بوده که باعث چنین رفتاری در بازار شده و تنها ساعات پایانی را در بازار با سالم بودن سیستم همراه بودیم که شدت عرضه کمی بالا گرفت و خبرهای منفی که عمدتاً سیاسی بود وضعیت بازار را به سمت منفی شدن سوق داد هر چند با شدت بالایی همراه نبود . این موضع باعث شد تا بازار امروز واکنش قاطع را به تحولات این سه روز نداشته باشد و بیشتر محافظه کار باشد اما به نظر میرسد که واکنش فردا جدی تر خواهد بود که احتمال منفی شدن بزرگان بازار بیش از امروز وجود دارد .
درگزارش بازار روز چهارشنبه گفته بودیم که دو عامل شرایط بازار را در این هفته مشخص می کند که یکی بازارهای جهانی و دیگری حوادث سیاسی است که هر دو جریان به نوعی به زیان بازار ما حرکت کردند و بی رمقی بازار با باز شدن سایت بورس نیز ناشی از همین وضعیت بود . در مسائل سیاسی تحریم مجدد بیش از ۱۱۶ نفر از جمله وزیر امور خارجه از سوی برخی کشورهای اروپایی، قطعنامه جدید اژانس که حتی با رای مثبت روسیه و چین همراه بوده ، تحولات خاص سوریه ،تصویب قطعنامه ای دیگر در شورای امنیت علیه ایران از سوی عربستان وبرخی خبرهای منفی دیگر نشان میدهد اوضاع سیاسی درست است که کمی از تهدیدنظامی فاصله گرفته اما هنوز مبهم و ناآرام برای بازار دنبال می شود . در بازارهای جهانی نیز با ریزش سنگین مواجه بودیم که البته خوشبختانه کمی بهبود یافت اما هنوز به سطح توقف روز چهار شنبه نرسیده است که همین موضوع بر بازار ما موثر خواهد بود. در مورد هر دو عامل صحبت می کنیم اما باید اذعان داشت در حالی که چنین فضایی را شاهد هستیم فقط یک آیتم می تواند به بهبود بازار کمک کند و ان ورود حقوقی هاست که هنوزهیچ ردپایی از این حمایت ها دیده نمی شود .
اگر سهامداران فرصت کنند صفحاتی از تاریخ بورس در سال های گذشته را ورق بزنند چنین شرایطی را بسیار تجربه کردیم که قطعنامه ها علیه ایران تصویب می شد و حتی آخرین نمونه آن را در طرح تحول باید جستجو کرد که ناگهان با حمایت شبه دولتی ها بازار آتش گرفت و همه چیز فراموش شد . حال شما این دوران را با آن روز ها مقایسه کنید می بینید که اوضاع به سود بازار نیست . از سوی دیگر وقتی بازارهای موازی بورس این چنین فعال هستند و فعالان بورسی هم دیگران را تشویق به حضور در بازار نمی کنند ( به دلیل ریسک بازار ) ورود نقدینگی جدید درهاله ای از ابهام قراربر گرفته وضعیت را مبهم تر از قبل می کند .
اما یک نکته جالب در مورد بازار این است که دومین روزی است که بازار در شرایطی بدون تغیبرو به نوعی ثابت قرار میگیرد و نه افزایش و نه کاهش خاصی را تجربه می کند . این نشان از عمق رکود و سردرگمی فعلی بازار دارد که این امر را تائید می کند که عامل اثر گذار مثبت و منفی در بازار هنوز آنقدر تاثیر گذار نبوده که بتواند جهت را تغییر دهد . البته عوامل منفی بیشک این روز ها زیاد است اما انقدر بازار ریزش کرده است که واکنش خاصی را نسبت به این شرایط نمی بینیم .
اما درپیش بینی وضعیت بازار باید گفت که چشم انداز ریزش و کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت دیده می شود اما بازار انقدر ریزش های پی در پی را تجربه کرده که ریزش قیمت ها بسیار سخت و مشکل شده است و برای بالارفتن نیز انگیزه ای در حال حاضر وجود ندارد و کسی نیست آتش این رشد قیمت را روشن کند .
در پیش بینی های شاخص روز چهار شنبه نیز عنوان شد که بیشتر پیش بینی ها بر کاهش شاخص به زیر ۲۵ هزار حکایت دارد که این بدان معناست که به نظر میرسد یک اتفاق منفی دیگر نیز می تواند برای بازار رخ داده و موجبات ریزش شاخص را فراهم آورد .
اما در حاشیه این بازار نسبتاً بی رمق و منفی چه خبر است …
در خبرهای سیاسی هر خبری منفی که می خواستیم دراین چند روزه به بازار رسید . از تصویب مجدد قطعنامه علیه ایران در آژانس و همچنین تصویب قطعنامه دیگر در مورد پرونده عربستان که این دو موضوع به فاصله یک روز برای کشور بی سابقه بوده است و از حجم فشار ها علیه ایران خبر می دهد که چه مقدار دشمنان کشور به این موضوع حساس شده اند . تحولات سوریه نیز روز به روز وخیم تر می شود و ترس بازار از این موضوع نیز جدی تر است . مبهم بودن فضای تحریم ها ، شدت گرفتن آن ، موارد مشکوک قتل فرزند محسن رضایی و انفجار اخیرا هم باید اضافه کرد که نشان می دهد در حوزه سیاست چه داخلی و چه خارجی شرایط مساعدی را برای بازار نمی بینیم .
اما در کنار این همه خبرهای منفی خبر این که کشورهای غربی به نوعی تهدید حمله به ایران را پس گرفته اند کمی فشار را بر روی بازار کمتر کرده است .
اما در سیاهی خبرهای سیاسی خبرهای بازارهای جهانی هم وضعیت خوبی را نداشت . از این جهت که بازار ها نسبت به روز چهار شنبه وضعیت پائین تری را تجربه کردند که برای بازار خبر جالبی نبود .
بازارهای جهانی از همان روز تعطیلی بازار ما افت خود را آغاز کردند و تنها در برخی روز ها نفت کمی ما را امیدوار کرد که او هم با ریزش باردیگر به سطح ۹۷ و ۹۸ دلار بازگشت . داوجونز به زیر ۱۲ هزار آمد و سایر شاخص ها نیز کاهشی بودند . کار در بازار های اروپایی سخت شده است و سه کشور اسپانیا ، ایتالیا و فرانسه می روند که دچار بحران های جدی باشند . در بازار فلزات کار با ریزش در اکثر کالا ها نسبت به روز چهار شنبه همراه بود . در بیلت کاهش ۱۰ دلاری او را به ۵۲۵ دلار رساند هر چند که سنگ اهن در چین طی چند روز گذشته ۱۰ تا ۱۲ دلار افزایش یافته است که جبران ریزش گذشته را می کند . در سایر کالا ها مس به ۷۵۲۰ دلار رسیده و روی هم در قیمت های ۱۹۴۰ دلار قرار دارد که البته ریزش آنچنانی را تجربه نکرده است . امیدواریم شایعات این روز های دلار بتواند این ریزش اخیر را تا حدودی جبران کند در غیر این صورت واکنش بازار به این خبرها مثبت نخواهد بود .
اما در خبرهای اقتصادی گویا تصمیماتی در حوزه ارز در حال شکل گیری است که می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد و البته قریب به اتفاق این خبرها باید حوزه شرایط مثبت بازار باشد چرا که خبر افزایش نرخ ارز بیشتر به گوش می رسد . در حالی که صبح امروز معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد، وزیر اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: نظر دولت تعیین نرخ ارز واحد است و منتظریم رئیس کل بانک مرکزی اقدامات خود را انجام دهد. البته گفته می شود ممکن اقدامات ضربتی را نیز کاهش قیمت ارز شاه د باشیم که تا به امروز هیچ وقت جواب نداده و البته این خبر هم می تواند یک ضربه دیگر به بازار باشد .
و در پایان باید به شاخص اشاره داشت . شاخص امروز هم ثبات نسبی را تجربه کرد . در بازار امروز غدیراثر بسزایی را بر شاخص داشت و شرایط ویژه را با خبرهای خوب خود بر شاخص گذاشت . البته پاسارگاد و شبریزنیز در کنار فولاد همین که منفی نبودند و به سود بازار گام برداشتند خبر خوبی است . امروز اگر جو منفی جمع آوری بانک اقتصادنوین نبود شاخص امیدداشت که حداقل با رشدی ۱۰ الی ۱۲ واحدی مواجه باشد .
روز خوش پتروشیمی ها
در بازار امروز و در نمادهای پتروشیمی افزایش قیمت نفت از یک طرف و احتمال رشد قیمت ارز از طرف دیگر در کنار ایجاد شایعاتی در خصوص تعدیلات مثبت احتمالی در اکثر سهام این گروه در نیمه دوم سال شاهد اقبال نسبی بازار به سهام شرکتهای پتروشیمی میباشیم اقبالی که بیشتر حول و حوش سهامی میباشد که دارای صادرات بالا و احتمال تعدیل مثبت هستند
امروز در نماد تازه وارد پتروشیمی کرمانشاه کماکان روند مثبت و صف خرید میلیونی این سهم ادامه داشت پتروشیمی کرمانشاه امروز در استانه قیمتهای ۵۰۰ تومان عرضه چندانی را شاهد نبود شاید این سهم در سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان عرضه های را حداقل به میزان حجم مبنا شاهد باشد این روزها شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در این نماد باعث شده است تا بازار به کرمانشا ۵۵۰ تومانی فکر کند
امروز در نماد پتروشیمی اصفهان که تعدیل مثبتش در بازار منفی سوخت شد معاملات مثبتی را در این سهم شاهد بودیم پتروشیمی اصفهان که تاثیر بسیار بالایی را از افزایش نرخ ارز میپذیرد امروز توانست با رشد ۲درصدی قیمت مواجه شود شصفها در صورتی که تهدید نرخ خوراک دریافتی از پالایشگاه نفت اصفهان را نداشت با این نسبت پی بر ای حداقل ۲۰ درصدی جای رشد را داشت
امروز اما در نماد پالایش نفت تبریز نیز شاهد معاملات بسیار مثبت و خوبی بودیم همچنان حمایت سهامدار عمده از این نماد باعث شده تا امروز شاهد شبریز ۲۴۰ تومانی نیز باشیم شبریزی که به زودی با عبور از سد قیمتی ۲۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد که پیش ازاین در سایت از این سهم گفته شده بود .
شیرینی های بازار!!!
این روزها قندیها حسابی کام سهامداران خود را شیرین کرده اند حال چه با علت یا بدون علت سهام این گروه چند ماهی است بدون استراحت در حال رشد قیمتی میباشند به نظر میرسد بازدهی های چند صد درصدی حسابی سهامداران این شرکتها را خوشحال کرده است
امروز در نماد شکر شاهرود شاهد به گره رفتن این نماد بودیم اما حتی گره ۱۲ درصدی امروز نیز نتوانست ۶ درصد از سهامی که امروز در صف خرید گذاشته شده بود را از بین ببرد و تنها عرضه ۱۱ هزار سهم میزان عرضه امروز قشکر بود قشکر امروز در استانه قیمتهای ۶۰۰ تومان قرار گرفت فعلا نمیتوان سقفی برای این سهم تعیین کرد زیرا روند قیمتی این سهم کاملا احساسی میباشد اما برخی سهامداران عمده با توجه به ارزش جایگزینی بالای این سهم قیمت های عجیبی را برای این سهم ذکر می کنند .
امروز در نماد قنیشا شاهد عبور قیمت سهام شرکت از سطوح ۸۵۰ تومان بودیم همانطور که در گذشته نیز گفتیم ظاهرا قنیشا تمایل زیادی به ۴ رقمی شدن دارد و به زودی شاهد رسیدن قیمت سهام این شرکت به سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان خواهیم بود
در نماد قند پیرانشهر که امروز تحلیلش را در سایت قرار دادیم شاهد عبور موفقیت امیز این سهم از سطوح قیمتی ۱۳۰۰ تومان بودیم اگر جو روانی قند و شکری ها به همین منوال دنبال شود به زودی قپیرای ۱۵۰۰ تومانی را نیز خواهیم دید این روزها قپیرا با شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۱۰۰ تومانی مواجه میباشد. سهمی که حسابی هزینه های خود را دست بالا و خرید نیشکر و چغندر را دست پایئن گرفته است .
سرمایه گذاریها بر سر دوراهی!!!
امروز در نمادهای سرمایه گذاری برخی نمادهای پر پتانسیل این گروه با روند نسبتا مثبت همراه بودند اما اکثر نمادهای این گروه چندان جال و روز خوشی نداشتند
امروز در این گروه و در نماد سرمایه گذاری غدیر شاهد معاملات مثبت این سهم به واسطه مثبت بودن روند اکثر شرکتهای زیر مجموعه بودیم غدیر امروز تا سطوح قیمتی ۴۳۵ تومان نیز پیشروی کرد غدیری که این روزها با شایعه احتمال ورود شرکت نفت و گاز پارسیان و اعلام سود ۸۵ تومانی برای سال ۹۱ مواجه میباشد. البته خبرهای دیگری هم از این سهم وجود دارد که در فرصتی مقتضی به آن پرداخته می شود .
امروز در نماد پارس توشه که بازار به دلیل فروش سهام بانک اقتصاد نوینش در قیمتهای بالا انتظار تعدیل مثبت عایدی خوبی از وتوشه را دارد امروز شاهد تشکیل صف خرید در این نماد بودیم .
امروز اما در نماد گل سر سبد روییها یعنی کروی نیز معاملات مثبت و خوبی را شاهد بودیم کروی امروز توانست به سطوح قیمتی بالای ۲۹۰ تومان برسد . این نماد با عدم ریزش سنگین قیمت روی و همچنین رشد کالسیمین مثبت است و در روزهای گذشته تا توانسته در خرید فاسمین فعال بوده است .
امروز در نماد سرمایه گذاری سپه با منتفی شدن بحث پرداخت هزینه توسط سنگ اهنیها و دخالت مستقیم وزیر صنعت در این زمینه شاهد جان گرفتن دوباره این سهم پر پتانسیل میباشیم وسپه این روزها با شایعه تعدیل مثبت هه همراه میباشد و به نظر ارام ارام روند صعودی خود را تا سطوح قیمتی ۱۲۰-۱۲۲ تومان پیش بگیرد
چهار گوشه بازاری ارام!!!
امروز در نماد نیروکلر که به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار خواهد گرفت شاهد بازگشایی این نماد پس از تعدیل مثبت عایدی بودیم امروز شکلر در سطوح قیمتی ۸۱۰ تومان بازگشایی شد البته همانطور که در تحلیل این سهم نیز عنوان خواهیم کرد باز هم جا برای تعدیل مثبت دیگر در این نماد وجود دارد اما رشد قیمتی و پی بر ای این سهم فعلا جای رشد بیشتر را برای شکلر باز نخواهد گذاشت
امروز در نماد بالاس شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۲۰ تومانی توسط این سهم و احتمال برنده شدن در مناقصه پیش روی این شرکت باعث اقبال مجدد به این سهم شده است به نظر میرسد بالاس فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۴۰۰-۱۶۰۰ تومان در پیش گرفته است
امروز در گروه بیمه ایها همچنان روند بیمه البرز صعودی بود بیمه البرز این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد همچنین این سهم روز سختی را پیش رو خواهد داشت زیرا قیمتهای ۳۲۰ تومان مانع جدی میباشد که در صورت شکسته شدن میتواند بیمه البرز را به سمت سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان ببرد در غیر اینصورت این سهم فعلا روند نوسانی را در قیمتهای فعلی تجربه خواهد کرد . البته شایعاتی را از فعال شدن برخی حقوقی ها بر روی این سهم شاهد هستیم که می تواند این بازی روند بیمه البرز و رشد قیمت او را تداوم ببخشد .
امروز در نماد خودرویی ایرانخودرو شاهد رسیدن قیمت سهام این شرکت به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان بودیم قیمتهای باورنکردنی برای خودرو که به دلیل افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از محل سود انباشته و فشار فروش ایجاد شده است اما به نظر نمیرسد با توجه به احتمال تعدیل مثبت عایدی و اصلاح قیمتی این سهم خودرو جای افت بیشتر را داشته باشد فعلا میتوان انتظار روند نوسانی را برای این سهم بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۱۰ تومان را داشت . در ایران خودرو شایعه فروش حدود ۴میلیارد تومان املاک بر سر زبان ها افتاده که گویا به برخی زیر مجموعه ها مربوط می شود .
امروز در خبرها داشتیم که کارگزاری بانک ملت خریدار بلوک ۳% فولاد بوده که برخی بانک ملت و برخی دیگر مهر اقتصاد را خریدار این بلوک می دانند که باید کمی منتظر ماند . از سوی دیگر امروز یک خریدار جدی پشت فملی قرار داشت و در قیمت های ۴۵۰۰ به شدت به سمت خرید سوق می داد . در سایر شرکت ها از حجم بالای معاملات بانک ملت ف جابجایی های برخی بانک های دیگر نظیر گردشگری ، پاسارگاد و انصار نیز قابل توجه بود . امروز صف فروش اقتصاد نوین هم جمع شد و به نظر میرسد یک منفی دیگر او را برای خرید جذاب تر خواهد کرد .
این روز ها طرح جیرینگ همراه اول سروصدای زیادی به پا کرده است و به نظر میرسد جدی و همه گیر شدن این طرح بتواند بر روند سوداوری و افزایش سود همراه در بلندمدت موثر باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۲۸آبان ۹۰
